万科Ａ：2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书摘要.PDF

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1、 万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书摘要 1 声明声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书摘要 2 重大事项提示重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中请投资

2、者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素风险因素”等有关等有关章节。章节。 一、本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可2018916 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 80 亿元的公司债券。2018 年 8 月 9日完成本次债券的首期发行，发行规模 15 亿元，当期票面利率 4.05%。2018年 10 月 29 日完成本次债券的第二期发行，发行规模 20 亿元，当期票面利率4.18%。2019 年 2 月 26 日完成本次债券的第三期发行，发行规模 20 亿元，当期票面利率 3.65%。2019 年本期债券为本次债券的第四期发行，发行规模不超过 25 亿元（含

3、 25 亿元） 。 本期债券面向符合公司债券发行与交易管理办法规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售，公众投资者不得参与发行认购。本次发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商（簿记管理人）根据询价簿记情况进行配售。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 二、经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的

4、影响，违约风险极低。本期债券上市前， 发行人截至 2018 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益合计1,557.64 亿元，发行人合并报表口径资产负债率为 84.59%，合并口径扣除预收账款后的资产负债率 51.55%，母公司资产负债率为 82.45%；截至 2019 年 6 月30 日，发行人归属于母公司所有者权益合计 1,610.17 亿元，发行人合并报表口径资产负债率为 85.26%，母公司资产负债率为 77.21%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 276.16 亿元（2016 年-2018 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）

5、， 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书摘要 3 三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。 四、本期债券发行结束后，公司将及时向深交所提出上市交易申请，并将申请在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”） 。但本期债券上市前，公司经营业绩

6、、财务状况、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。 本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。 五、本期债券面向公司债券发行与交易管理办法规定的合格投资者公开发行。本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在深交所上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深交所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经

7、济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在深交所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。 六、本公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。 七、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。2016-2018 年度，发行人合并口径营业收入分别为 2,404.77 亿元、2,428.97亿元、2,976.79 亿元；营业利润分别为 390.24 亿元、508.13 亿元、674.99 亿元；与之相对应的营业毛利润率分别为 20.

8、27%、25.98%、29.70%。近年来，随着一批在市场回暖期销售、盈利情况相对较好的项目进入结算，房地产行业的利润率有所提高；发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 395.66 亿元、823.23亿元及 336.18 亿元。发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但受万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书摘要 4 宏观经济环境及政策调控、房地产开发投资及销售进度以及房地产开发周期等因素的影响，未来经营活动现金流波动存在不确定性。 八、2016-2018 年末及 2019 年 6 月末，发行人的合并口径资产负债率分别为 80.

9、54%、83.98%、84.59%和 85.26%；发行人扣除预收账款及合同负债后的资产负债率分别为 47.47%、49.00%、51.55%及 49.29%。发行人财务较为稳健，剔除不构成实质偿债压力的预收账款后，资产负债率总体保持在行业内较低的水平。2016-2018 年末，发行人的全部债务分别为 13,246,816.27 万元、19,497,453.65 万元、26,349,027.74 万元，全部债务余额有所增加。2016-2018年度，发行人的 EBITDA 利息保障倍数分别为 7.87、9.34、7.05，对利息支出的保障能力较强。但若未来房地产市场出现重大波动，可能对公司销售情

10、况及资金回笼产生不利影响，导致公司流动资金紧张，财务风险加大，因而对公司正常经营活动产生不利影响。 九、房地产行业受宏观经济和宏观政策的影响较大，为保持房地产行业的持续健康发展，政府可利用行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产市场进行调控。近年来，我国政府针对房地产行业出台了一系列调控政策，从增加保障性住房和普通商品住房有效供给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用等多个方面进行调控，对房地产市场造成了较大影响。房地产调控政策及未来宏观政策的出台或调整，可能对发行人的经营及发展带来一定的不利影响。 十、债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议，对所有本期未偿还债券持有

11、人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受债券持有人会议规则并受之约束。 十一、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书摘要 5 偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除

12、发行人外的第三方处获得偿付。此外，截至 2018 年 12 月 31 日，公司抵、质押借款金额合计为 229.09 亿元，占发行人有息负债的 8.77%。若公司经营不善而破产清算，则本期债券持有人对发行人抵质押资产的求偿权劣后于发行人的抵质押债权。 十二、资信评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站（http:/ （http:/） 及监管部门指

13、定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在深交所网站查询上述跟踪评级结果及报告。 十三、2017 年 6 月 9 日，中国恒大集团下属企业与地铁集团下属企业签署了股份转让协议， 将所持有 1,553,210,974 股万科 A 股股份以协议转让的方式全部转让给地铁集团。本次股份转让已于 2017 年 6 月 12 日取得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的批复（深国资委函2017485 号） 。截至本募集说明书摘要出具日，本次股份转让已完成过户登记手续，恒大下属企业不再持有发行人股份，地铁集团持有 3,242,810,791 股发行人 A 股股份，占发行人总股本的29.38%

14、，成为发行人的第一大股东。 十四、发行人于 2017 年 6 月 30 日召开了 2016 年度股东大会，选举郁亮、林茂德、肖民、陈贤军、孙盛典、王文金、张旭为公司第十八届董事会非独立董事，选举康典、刘姝威、吴嘉宁、李强为公司第十八届董事会独立董事，选举解冻、郑英为公司第九届监事会非职工代表监事。同时，发行人于 2017 年 6月 30 日召开了第九届监事会第一次会议。 经公司职工代表大会全体委员无记名投票，一致同意推选周清平先生出任公司第九届监事会职工代表监事一职。周清平先生将与经 2016 年度股东大会选举产生的非职工代表监事解冻先生、 郑英女士共同组成公司第九届监事会，任期三年。2018

15、 年 1 月 31 日，经第十八届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定聘任祝九胜为公司总裁、首席执万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书摘要 6 行官，董事会主席郁亮不再兼任公司总裁、首席执行官。发行人董事、监事、高级管理人员变更不影响公司既有决议的有效性，上述人事变动后，发行人公司治理结构符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 十五、发行人是中国境内房地产行业的龙头企业，主体信用等级为 AAA，在深交所（000002.SZ）和香港联交所（2202.HK）同时上市，截至本募集说明书摘要出具日正常上市流通。2019 年 8 月

16、20 日，发行人于深圳证券交易所网站公布了万科企业股份有限公司 2019 年半年度报告 。截至 2019 年 6 月末，发行人合并口径总资产 15,770.57 亿元，相比 2018 年末小幅增长 3.17%，合并净资产 2,324.68 亿元，相比 2018 年末减少 1.34%；2019 年 1-6 月发行人合并口径营业总收入 1,393.20 亿元，相较 2018 年同期增长 31.47%，净利润 192.86 亿元，相较 2018 年同期增长 42.62%。公司 2019 年 1-6 月生产经营正常，业绩较上年同期未出现大幅下滑或亏损，亦不存在重大违法违规等重大不利变化或对偿债能力产生

17、重大影响的其他事项。截至本募集说明书摘要出具日，发行人符合公开发行公司债券的发行及上市条件。 十六、因涉及跨年，按照命名规则，本期债券名称确定为“万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期） ” 。本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券相关文件的法律效力。前述法律文件包括但不限于： 万科企业股份有限公司 2018 年住房租赁专项公司债券受托管理协议 、万科企业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券债券持有人会议规则等。 万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书摘要

18、7 目录目录 重大事项提示重大事项提示 . 2 第一节第一节 发行概况发行概况 . 9 一、本次发行的基本情况 . 9 二、本次债券发行的有关机构 . 14 三、认购人承诺 . 17 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 . 17 第二节第二节 发行人及本期债券的资信状况发行人及本期债券的资信状况 .18 一、本期债券的信用评级情况 . 18 二、信用评级报告的主要事项 . 18 三、发行人的资信情况 . 20 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 .24 一、发行人概况 . 24 二、发行人历史沿革 . 24 三、发行人股本总额及前十名股东持股情况 . 30 四、发行人的股权

19、结构及权益投资情况 . 31 五、发行人控股股东和实际控制人 . 37 六、发行人法人治理结构 . 40 七、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 . 44 八、发行人违法违规及受处罚情况 . 51 九、发行人主要业务情况 . 51 十、发行人内部管理制度 . 90 十一、信息披露事务与投资者关系管理 . 93 第四节第四节 财务会计信息财务会计信息 .94 一、公司 2016-2018 年及 2019 年 1-3 月合并及母公司财务报表 . 94 二、合并报表范围的变化 . 101 万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书摘要 8 三

20、、会计政策调整对财务报表的影响 . 161 四、2016-2018 年主要财务指标 . 167 第五节第五节 募集资金运用募集资金运用 .170 一、募集资金运用计划 . 170 二、募集资金运用对发行人财务状况的影响 . 177 三、募集资金专项账户管理安排 . 177 四、前次公司债券募集资金使用情况 . 178 第六节第六节 备查文件备查文件 .180 一、备查文件内容 . 180 二、备查文件查阅地点 . 180 三、备查文件查阅时间 . 181 万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书 9 第第一一节节 发行概况发行概况 一、本

21、次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 注册名称注册名称：万科企业股份有限公司 法定代表人法定代表人：郁亮 注册资本注册资本：11,302,143,001 元1 设立日期设立日期：1984 年 5 月 30 日 注册地址注册地址：广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心 联系地址：联系地址：广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心 统一社会信用代码：统一社会信用代码：91440300192181490G 联系电话：联系电话：0755-25606666 邮政编码邮政编码：518083 经营范围经营范围：兴办实业（具体项目另行申报） ；国内

22、商业；物资供销业（不含专营、专控、专卖商品） ；进出口业务（按深经发审证字第 113 号外贸企业审定证书规定办理） ；房地产开发。 控股子公司主营业务包括房地产开发、物业管理、投资咨询等。 （二）核准情况及核准规模（二）核准情况及核准规模 2017 年 12 月 29 日，提请本公司第十八届董事会第四次会议通讯表决，审议并通过了关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案 。 2018 年 2 月 23 日，本公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案 。 1 截至 2019 年 6 月末，发行人总股份数为 11,302,143,001 股。截至本

23、募集说明书摘要签署日尚未完成工商登记变更。下同。 万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书 10 2018 年 1 月 30 日，提请本公司第十八届董事会第六次会议通讯表决，审议并通过了关于董事会授权公司总裁全权处理债务融资工具发行相关事宜的议案 。为提高债务融资工具发行效率，董事会同意在股东大会审议通过债务融资工具授权后，转授权公司总裁在股东大会通过之日起 24 个月内，根据公司需要和市场条件全权处理上述债务融资工具决策、中介机构选聘、申请、发行、上市等阶段相关事宜。如果总裁已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部

24、门的发行批准、许可或登记的，公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。 2018 年 3 月 26 日，公司总裁做出关于万科企业股份有限公司公开发行住房租赁专项公司债券的决定 ，决定面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券。本次计划发行总规模不超过人民币 80 亿元、期限不超过 10 年（含 10 年）的公司债券，采用分期发行方式。 经中国证监会于 2018 年 6 年 5 日印发的“证监许可2018916 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。 （三）本期债券的主

25、要条款（三）本期债券的主要条款 发行主体发行主体：万科企业股份有限公司。 债券名称债券名称：万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券 （第二期） （债券简称为 “19 万科 02” ， 债券代码为 “112976” ） 。 债券期限债券期限： 本期债券为 5 年期 （附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权） 。 发行人调整票面利率选择权：发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末调整本期债券后续期限的票面利率。 发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发

26、布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书 11 的公告后， 投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。 本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。 回售申报：回售申报： 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及

27、调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 发行规模发行规模：本期债券发行规模不超过 25 亿元（含 25 亿元） 。 债券票面金额债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。 发行价格发行价格：本期债券按面值平价发行，发行价格为 100 元/张。 债券形式债券形式： 实名制记账式公司债券。 投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结

28、束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 发行对象发行对象：本期债券面向符合管理办法规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。 发行首日、 网下认购起始日发行首日、 网下认购起始日： 本期债券的发行首日、 网下认购起始日为 2019年 9 月 25 日。 起息日起息日：本期债券的起息日为 2019 年 9 月 26 日。 付息债权登记日付息债权登记日： 本期债券的付息债权登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该

29、付息债权登记日所在计息年度的利息。 付息日付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 26 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 9 月26 日。 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书 12 项不另计利息） 兑付债权登记日兑付债权登记日： 本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。 兑付日兑付日： 本期债券的兑付日为 2024 年 9 月 26 日。 如投资者行使回

30、售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2022 年 9 月 26 日。 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息） 还本付息方式及支付金额还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积； 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 付息、 兑付方式付息、 兑付方式： 本期债券本息支

31、付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 债券利率及其确定方式：债券利率及其确定方式： 本期公司债券票面利率通过簿记建档方式确定， 在其存续期的前 3 年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加/减调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 担保情况：担保情况：本期债券无担保。 信用级别及资信评级机构信用级别及资信评级机构： 经中诚信证评综合评定， 本公司的主体信

32、用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：本公司聘请中信证券作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。 发行方式：发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式， 由发行人与主承销商（簿记管理人）根据询价簿记情况进行配售。 万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书 13 配售规则：配售规则：主承销商（簿记管理人）根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照

33、投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计， 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。 承销方式承销方式： 本期债券由主承销商负责组建承销团， 以承销团余额包销的方式承销。 拟上市交易场所拟上市交易场所：深交所。 上市安排：上市安排：本次发行结束后， 发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 质押式回购质

34、押式回购：本公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。 发行费用概算发行费用概算：本次发行费用概算不超过本期债券发行总额的 1%，主要包括承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。 募集资金用途募集资金用途： 本期债券募集资金扣除发行费用后， 拟用于发行人住房租赁项目建设及补充营运资金。 募集资金专项账户募集资金专项账户：本公司将根据公司债券发行与交易管理办法 、 受托管理协议 、 公司债券受托管理人执业行为准则等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资

35、金的接收、存储、划转与本息偿付。并在募集资金到账后一个月内与本期债券的受托管理人以及存放募集资金的银行订立监管协议。 账户名称：万科企业股份有限公司 万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书 14 开户银行：招商银行深圳东门支行 银行账户：010900122510811 税务提示税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 （四）本期债券发行及上市安排（四）本期债券发行及上市安排 1、本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2019 年 9 月 23 日。 发行首日：2019 年 9 月 25

36、 日。 预计发行期限：2019 年 9 月 25 日至 2019 年 9 月 26 日，共 2 个交易日。 网下发行期限：2019 年 9 月 25 日至 2019 年 9 月 26 日。 2、本期债券上市安排 本次发行结束后，本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。 二、本次债券发行的有关机构二、本次债券发行的有关机构 （一）发行人：万科企业股份有限公司（一）发行人：万科企业股份有限公司 住所：广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心 联系地址：广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心 法定代表人：郁亮 联系人：许国辉、史晓云、邬丹、许智涛

37、 联系电话：0755-25606666 传真：0755-25531696 （二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司（二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司 万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书 15 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：蒋昱辰、童育坚、杨芳、张天亮、陈小东、李龙飞、张新晋 联系电话：010-60838888 传真：010-60833504 （三）分销商（三）分销

38、商 东海证券股份有限公司 地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表人：赵俊 联系人：高芳 联系电话：021-20333395 传真：021-50783656 （四）发行人律师：广东信达律师事务所（四）发行人律师：广东信达律师事务所 住所：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼 负责人：麻云燕 经办律师：麻云燕、王翠萍 联系电话：0755-88265120、0755-88265054 传真：0755-88265175 （五）会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（五）会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京东长安

39、街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 负责人：钟启明 万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书 16 联系人：钟启明、房炅、陈泳意 联系电话：020-38138828、020-38137631 传真：0755-82668930 （六）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司（六）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司 住所：上海黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼 负责人：闫衍 主要联系人：樊春裕 联系电话：021-60330968 传真：021-60330991 （七七）募集资金专项账户开户银行）募集资金专项账户开户银行 账户名称：万科企业股份有限公司 开户银行：招商银行深圳东门支行 银行账户：010900122510811 （八八）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号 总经理：王建军 电话：0755-88668888 传真：0755-82083947 邮政编码：518038 （九九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司