方案管理流程培训手册.ppt

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1、方案管理流程培训手册方案管理流程培训手册市场总部策划部2010年4月7日目录一、方案管理流程要求一、方案管理流程要求二、常规方案审批流程二、常规方案审批流程三、报销业务流程及总部方案报销流程三、报销业务流程及总部方案报销流程四、区域各人员职责及所需填写表格四、区域各人员职责及所需填写表格五、方案执行过程控制五、方案执行过程控制一、活动方案管理流程一、活动方案管理流程（1）主要负责人员及职责：）主要负责人员及职责：各区域：各区域：提交相关方案符符总总：所有方案的最终审批刘刘总总：酒、礼品：酒、礼品（公关礼品、内置礼品）审批。广州、惠州、东莞、粤北方案的初次审批市市场总场总部：部：审核及分级分类管

2、理、阶段性抽查及过程监督（2）方案上交时间及方式：）方案上交时间及方式：上交时间：上交时间：各区域于每月20号下月1号前上交下月需要做的方案先由当区包片人员给予相关意见，并上交市场总部梁永娥处，由市场总部李晓统一整理上交符总审批，待每月3号后完成所有审批后方可执行。上交方式：上交方式：（必须同时上交电子文档及传真稿）联系人：梁永娥电子文档（QQ：532749207）传真号码：（0757-81805522）梁永娥收集所有方案后，由李晓负责跟进沟通工作。（3）方案的上交及要素）方案的上交及要素：活活动费动费用用方案要求方案要求5000元或以下区域方案申请表5000元以上填写完整方案备备注：完整方案

3、除了常注：完整方案除了常规规要素以外，必要素以外，必须须清晰列明以下要素：清晰列明以下要素：方案类型（围餐推广、特种货推广、渠道政策、终端活动、品牌推广活动）活动背景、区域所在的市场阶段活动的目标（销量目标或绩效目标）方案的执行与监控对象或场所明细清晰列明白。（4）方案的审批级别及时间：）方案的审批级别及时间：各区域上交的方案必须注明紧急程度（重要方案、加急方案、普通方案）重要方案重要方案（区域内重大决策）：该类方案另走流程，对于重大的产品改动需要罗董决策的则审批时间另议。加急方案：加急方案：公司领导在公司办公的情况下，上交之日后2日内经过领导批复并回复区域市场；如公司领导在外，则由大区经理及

4、市场主管与符总沟通普通方案：普通方案：以月度为单位审批回复。二、常规方案审批流程二、常规方案审批流程区域方案区域主管及区域经理签字确认大区经理签字确认市场总部审核符总审批方案（如方案涉及礼品、酒的，请附上物品（如方案涉及礼品、酒的，请附上物品领取申请单，以便区域方便快速领取活动所需物料）领取申请单，以便区域方便快速领取活动所需物料）方案交市场总部及财务备份领取物资其中，广广州州、惠惠州州、东东莞莞、粤粤北北大大区区所有方案先上交刘总初次审批后再往上一级上交（其它大区请直接进入下一步）如不通过请返回区域修改三、报销业务流程三、报销业务流程方案方案类别类别涉及物料涉及物料报销报销、冲数流程、冲数流

5、程备备注注围围餐推广餐推广公司现有的礼品A流程购买其他物品进 行奖励，回公司报销费用B流程以酒代款，抵消围餐中产生的费用C流程特种特种货货（如零售（如零售专专供、再供、再来一瓶等）来一瓶等）凭瓶盖或纸卡等兑换酒；以酒代奖励C流程给客户的现金奖励B流程渠道政策渠道政策奖励酒C流程奖励现金B流程终终端活端活动动奖励礼品A流程奖励酒C流程终端活动产生的费用现金支付B流程品牌推广活品牌推广活动动需用礼品A流程需用酒C流程支付宣传费用方案确定后签订相关合同，上交合同到市场总部并由市场总部负责汇款事项流程明细：流程明细：流程流程具体操作具体操作A流程：使用公司流程：使用公司现现有物品（礼品和酒）有物品（礼

6、品和酒）进进行活行活动动的冲数流程：的冲数流程：区域整理相关资料（使用回使用回执执、物品、物品领领取申取申请请表及使用明表及使用明细细或或协议协议、收据），、收据），经经手人手人员员、市、市场场专员专员、业务业务主管主管签签字，大区文字，大区文员员抽抽查查后并后并签签字确字确认认，大区，大区经经理最理最终签终签字确字确认认；礼品的冲数交回采购部梅姐处；酒类的冲数交回配送部素素处。流程流程具体操作具体操作B流程：活流程：活动结动结束后束后相关相关费费用用报销报销：区域文员填写支出证明单，整理市市场场推广推广专专用用报销报销凭凭证证，并，并汇总汇总 区区 月份市月份市场场 使用使用明明细细，把，把

7、费费用的收据或用的收据或发发票附后，如有相关票附后，如有相关协协议议也附上。收据上必也附上。收据上必须须有有终终端的端的电话电话号号码码，以便，以便财务财务抽抽查查。支出。支出证证明明单单上必上必须须有有经经手人、区域主手人、区域主管、区域市管、区域市场场部人部人员员和大区和大区经经理的理的签签名方可拿回名方可拿回公司公司报销报销；活动费用须经符总在“主管”位置上签名确定方可到财务部吴芳处报销。流程流程具体操作具体操作C流程：活流程：活动动后回公后回公司司兑换兑换酒：酒：区域文员整理使用回使用回执执（如需以瓶盖或（如需以瓶盖或纸纸卡等卡等作作为兑换为兑换凭凭证证的，的，须须有有环环姐出具的姐出

8、具的证证明）和物品明）和物品领领取申取申请请表，表，经经手人、市手人、市场专员场专员、业务业务主管、大主管、大区文区文员员及大区及大区经经理理审审核并核并签签名确名确认认；如果是相关费用以酒代款的，须在物品领取申请表上注明总金额及相关情况，并附上 区区 月份市月份市场场 使用明使用明细细；活动后需要兑换酒的单据须经符总和刘总签名确认方可领酒。（2）报销流程管理）报销流程管理1、报销所需资料2、初审资料是否齐全（不合格当场退回）-负责人：梁静敏6、按编号（区域）存放报销单-负责人：梁静敏3、填写交单表和报销审核领取表（下次回来取单凭证）-负责人：梁静敏4、市场部审核，（数目不相符将记录沟通，并下

9、次退回）-负责人：梁静敏5、符总或刘总签名。-负责人：梁静敏7、区域凭报销审核领取表领取审核合格报销单，并交回此表。-负责人：梁静敏8、区域领取合格报销单自行报销。四、区域人员职责及表格的填写要求四、区域人员职责及表格的填写要求对对象象职责职责填表填表时间时间和和对应对应的表格的表格市市场专员场专员方案方案执执行行时时：监督、做好现场抽查登记。所有奖励（钱、礼品、酒）的派发必须陪同负责活动业务的人员共同派发。活活动动完成后：完成后：在报销的相关凭据上签名确认。方案上交前：方案上交前：区域方案申请表、物料领取申请表及使用明细方案执行时：方案执行时：活动协议活动完成后：活动完成后：市场推广专用报销

10、凭证、效果评估表、物料使用回执、交单登记表、报销审核领取表 对对象象职责职责填表填表时间时间和和对应对应的表格的表格市市场场主管主管方案方案执执行行时时：监监督、做好督、做好现场现场抽抽查查登登记记。月底与需审批方案同时上交：大区 月费用计划及统计表月底与需审批方案同时上交：大区 月份临时性费用统计表对对象象职责职责填表填表时间时间和和对应对应的表格的表格区域文区域文员员方案方案执执行行时时：备份方案（场所名单、政策设置、活动目标）。电话抽查整理好相关资料明细及汇总后上交。活活动动完成后：完成后：在报销的相关凭据上签名确认。活动完成后：区 月份市场 使用明细对对象象职责职责填表填表时间时间和和

11、对应对应的表格的表格业务业务主管主管方案上交前：方案上交前：签名确认。活活动动完成后：完成后：在报销的相关凭据上签名确认。对对象象职责职责填表填表时间时间和和对应对应的表格的表格业务经业务经理理方案上交前：方案上交前：签名确认活活动动完成后：完成后：在报销的相关凭据上签名确认。方案执行过程控制（方案签字确认后）方案执行过程控制（方案签字确认后）大区文员处备份方案（场所名单、政策设置、活动目标）区域主管、区域市场专员共同监督。做好现场抽查登记区域文员电话抽查后整理好相关资料明细及汇总后上交大区文员做好相关抽查工作，大区经理签字确认所有奖励（钱、礼品、酒）的派发必须由负责业务及当区市场专员共同派发