淮南通商农村商业银行股份有限公司-2014年募股说明书【完整版】.doc

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1、淮南通商农村商业银行股份有限公司 2014年募股说明书【完整版】(文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载）淮南通商农村商业银行股份 2021年募股说明书为进一步壮大淮南通商农村商业银行股份以下简称“本行资本实力，优化股权结构，满足未来开展需要，提升法人治理水平，于2021年度开展增资扩股工作。有关情况说明如下：一、增资扩股原那么一坚持“公开、公平、公正的原那么；二坚持风险共担、利益共享的原那么；三坚持自愿认股的原那么；四坚持本行原股东认股优先的原那么。二、本行增资扩股用途一进一步改善股权结构。本次增资扩股根据?中国银监会关于加快推进农村合作金融机构股权改造的指导意见?银监

2、发202192号，为加快推进本行股权结构的改造步伐，进一步优化股权结构，转换经营理念和机制，为打造精品银行奠定良好根底。二进一步提高监管综合评级。 通过此次增资扩股，可以实现资本充足率提高、股权结构优化、监管综合评级提升的目的，为今后实现跨区域开展打下坚实的根底。三、本行根本情况一本行简介注册名称：淮南通商农村商业银行股份总部地址：淮南市田家庵区朝阳东路124号注册资本：人民币58832.05万元。邮政编码: 232007。法定代表人：方道义网址: :/wwwhcrcb 。本行是由原淮南市田家庵区、大通区、谢家集区、八公山区辖内18家农村信用社及东、西区联社组建而成，2021年5月改制组建为淮

3、南通商农促合作银行，2021年经中国银行业监督管理委员会安徽监管局批准改制为淮南通商农村商业银行。本行成立以来，通过不断深化改革，转换经营机制，公司治理水平不断提升，建立了结构标准、运行科学、治理有效的法人治理模式和“三会一层，形成相互促进、相互制约的现代金融企业运行机制。本行构建了完善的内部组织架构和制度体系，确立了稳健标准的总体经营理念和坚持“立足地方经济、立足中小企业、立足城乡居民的市场定位，以提升市场份额，突出经营特色，不断锻造核心竞争力，把强化绩效考核、风险控制、流程化建设、品牌推广、客户管理、市场细分、队伍建设作为工作重点，走专业化经营、精细化管理的开展道路，实现股东利益、员工收益

4、、社会效益的协调增长，始终坚持为中小企业和地方经济开展提供优质高效的金融效劳，近年来业务规模、效益和社会影响稳步提升，受到政府、监管部门及社会各界好评，并屡次荣获省市级嘉奖。本行始终坚持“练内功，调结构，促转型的工作总基调，突出稳健开展主题，以资产质量为重点，以防控风险为目的，进一步提质增效，做实根底，努力打造成效劳社区的精品银行、中小企业的伙伴银行、广阔市民的贴心银行。二法人治理架构本行组织结构按照国家有关法律、法规和?农村商业银行管理暂行规定?和?中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施方法?要求进行设置。股东代表大会是本行的权力机构，下设董事会和监事会。董事会对本行的重大

5、方针政策、开展规划、高级管理层聘任进行决策。董事长为法定代表人。监事会是监督机构，对股东代表大会负责，对本行经营中的重大问题进行检查监督。本行下设的各支行均为分支机构。三机构设置本行董事会下设：风险管理与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会和三农委员会。本行监事会下设：审计委员会。本行设经营层，负责本行经营管理工作。总部设有客户部、票据中心、公司业务部、机构管理部、投资管理部、信贷管理部、小微信贷部、风险资产经营部、电子银行部、合规稽核部、综合管理部、人力资源部、方案财务部、运营管理部、平安保卫部15个职能部门。四机构情况本行营业网点分布于淮南市大通区、田家庵区、谢家集区、八公山区

6、城乡，总部位于淮南市政治、经济、文化中心田家庵区。设有营业机构总数56个，异地投资设立村镇银行2家，分别为珠海横琴村镇银行和凤台通商村镇银行。五员工情况本行现有职工613人，大专以上学历563人。其中研究生学历14人，高级专业技术资格1人，中级专业技术资格120人，初级专业技术资格265人。近年来相继从国有银行及其他商业银行引进各类人才12名。二本行业务开展情况1.资产规模不断壮大。资产总额从2021年的56.91亿元增长到2021年的160.57亿元，增长幅度182.15%。2.存款市场份额逐年提高。存款连续增长，存款增量在全市16家金融机构排名中连续四年增量及增幅位居第一，存款总量连续两年

7、排名第四。3.贷款总额逐年增长，增速在全市银行业排名前列。贷款总额连续增长，贷款风险控制良好，不良率持续下降。4.快速增长的中间业务。本行近几年不断创新金融产品，完善效劳，中间业务收入增长明显。5.各项收入快速增长。2021年各项收入比2021年增长46.77%。6.利润总额显著增高。7.监管评级到达三A级。本行在立足中小企业，支持地方经济的同时全面提升经营管理水平，各项监管指标持续良好，2021年度到达监管评级达标三A级，成为“良好银行(2021年待评)。8近五年股金及分红情况年度2021年2021年2021年2021年2021年股本总额亿元24.144.845.375.88每股红利元0.0

8、80.090.110.120.12分红方式1：1配股1：1配股现金分红1：1配股1：1配股9、近3年主要经济指标情况单位：人、%、万元、次工程2021年2021年2021年职工人数 577.00 588 613.00 资本充足率 11.83 10.6 11.03 股本金总额 48,441.06 53,678.87 58,832.05 贷款余额 573,049.05 732,790.36 880,951.92 不良贷款比例 2.00 1.68 1.38 存款余额 883,212.88 1,123,108.11 1,325,513.65 资产总额 985,714.94 1,579,244.79 1

9、,605,739.19 收入总额 75,793.19 89,895.39 132,054.96 利润总额 15,296.26 18,341.45 18,343.89 每股红利 0.11 0.12 0.12 以上数据按现行监管标准和新财务会计准那么口径统计。2021、2021年资本充足率按资本管理方法计算，2021年是按新资本管理方法的口径计算。四、增资扩股方案一募股数额及方式：本行2021年增加股份1.60亿股，采取定向募集方式征集。本次募集股份，遵循市场原那么，结合本行资产价值及未来成长性，溢价募集。按照可持续开展原那么，2021年定向募集新股1.60亿股，每股发行价格1.80元。二股权设置

10、：股权结构按股本金来源和归属，分为自然人股和法人股，自然人股和法人股均设定为投资股。三募集资金运用：本次募集股份1.60亿股，每股价格人民币1.80元，共募集资金2.88亿元。募集资金按如下方式运用：1每股1元用于增加本行股本金，共增加股本金1.60亿元；2每股溢价0.8元用于增加资本公积，共增加资本公积1.28亿元。四根本认购条件：1自然人作为股东，应当符合以下条件：1具有完全民事行为能力的中国公民；2有良好的社会声誉和诚信记录，无犯罪记录；3入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股；4银监局规定的其他审慎性条件。2.境内银行业金融机构和境内非银行金融机构作为股东，应当符

11、合以下条件：1主要审慎监管指标符合监管要求；2公司治理良好，内部控制健全有效；3最近2个会计年度连续盈利；4社会声誉良好，最近年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件；5入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股；6银监会规定的其他审慎性条件。3. 境内非金融机构作为股东，应当符合以下条件：1在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格；2具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式；3具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额归还金融机构的贷款本金和利息；4具有较长的开展期和稳定的经营状况；5具有较强的经营管理能力和资金实力；6最近2年内无重大违规违法行为；7财

12、务状况良好，最近2个会计年度连续盈利；8年终分配后，净资产到达全部资产的30合并会计报表口径；9权益性投资余额原那么上不超过本企业净资产的50合并会计报表口径，国务院规定的投资公司和控股公司除外；10入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股，法律法规另有规定的除外；11银监会规定的其他审慎性条件。4.有以下情形之一的企业不得认购本次发行的股份：1公司治理结构与机制存在明显缺陷；2关联企业众多、股权关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常；3核心主业不突出且其经营范围涉及行业过多；4现金流量波动受经济景气影响较大；5资产负债率、财务杠杆率高于行业平均水平；6代他人持有本行股权；7

13、其他对本行产生重大不利影响的情况五优先认购条件1.原股东可优先增持本行股份至本行规定的最高持股比例；2.在本行有较好的业务往来，存款、结算业务且奉献度较高的企业优先；3.上市公司优先；4.上市后备企业优先；5.年纳税额达800万元以上的纳税大户企业优先；6.对本行今后在异地设立分支机构能提供帮助的企业优先。五、增资扩股时间一预约申请日期：自增资扩股公揭发布之日起至2021年4月30日止。二缴款时间：投资者必须于2021年5月10日前将入股资金通过转账或现金缴入本行指定的募股专用账户内，无特殊原因，逾期未缴纳入股资金的视同放弃本次入股。六、定向增资扩股程序 本次增资扩股将按照?中国银行业监督管理

14、委员会农村中小金融机构行政许可事项实施方法?中国银监会令2021年第4号等规定履行报批程序。本次增资扩股方案以银监部门最终审批通过为准。具体报批程序为：一方案提交董事会、股东代表大会审议；二方案报省联社审核；三方案报银监部门审批；四银监部门审批同意后向股东公告；五溢价发行；六验资；七银监部门审批同意后变更注册资本；八修改章程。七、成立组织本次增资扩股将成立领导小组和实施工作组，制定实施操作方案，确保增资扩股工作如期完成。八、定向募股价格依据一审计报表净资产计算每股净资产2021年12月31日本行账面净资产10.11亿元，账面股本5.88亿元，每股净资产=10.11亿/5.88亿=1.72元。二

15、资产评估后计算每股净资产经安徽众信资产评估评估，淮南通商农村商业银行2021年12月31日表内原账面净资产10.11亿元，固定资产评估净增加1.45亿元，无形资产评估净增加0.22亿元，评估净增值合计1.67亿元，评估后账面净资产11.78亿元；账面股本5.88亿，每股净资产=11.78亿/5.88亿=2.00元详见“皖众评字2021第004号资产评估报告。九、监管部门其他规定一单个自然人及其近亲属合计投资入股比例不得超过本行股本总额的2%。职工自然人合计投资入股比例不得超过本行股本总额的20%。二单个境内非金融机构、单个境内非银行金融机构及其关联方合计投资入股比例不得超过本行股本总额的10%。十、入股要求一入股人从即日起，到淮南通商农村商业银行人力资源部登记、领取?认购书?，办理登记事项。二登记时提供资料：自然人入股提供身份证及个人结算账户存折户复印存折账号页面复印件；企业入股应在本行开立对公结算账户，提供营业执照副本、法定代表人身份证复印件、近两年经审计的审计报告及资产负债表、利润表。三自然人入股起点最低100万股；法人入股起点最低200万股。四本行募股指定账户。户名：淮南通商银行募股账户。账号：。开户行：淮南通商农村商业银行股份。五工作组联系人：