铝行业现状及发展趋势bbjj.pptx

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1、 铝行业现状及发展趋势中国铝业河南分公司汝小洁2008年10月n n铝行业现状分析铝行业现状分析n n电解铝行业电解铝行业n n氧化铝行业氧化铝行业n n铝加工行业铝加工行业运用波特的五力模型对行业现状以及产量的分析潜在加入者供应方购买方替代品产业内现有对手新加入者的威胁替代品的威胁供方议价能力买方议价能力行业宏观环境的构成宏观环境宏观环境法律法规法律法规社会价值观和生社会价值观和生活方式活方式人口统计状况人口统计状况技术技术总体经济状况总体经济状况行业行业供应商供应商替代品替代品购买者购买者新进入者新进入者竞争厂竞争厂商商直接的行业和竞争环境直接的行业和竞争环境行业主要经济特性n n市场规模

2、与增长率市场规模与增长率n n市场角逐的范围市场角逐的范围n n竞争者的数量及相对规模竞争者的数量及相对规模n n前向整合与后向整合的普遍程度前向整合与后向整合的普遍程度n n进入和退出壁垒进入和退出壁垒n n技术变革的性质与速度技术变革的性质与速度n n产品和消费者特性产品和消费者特性n n规模经济和经验曲线效应规模经济和经验曲线效应n n生产能力利用及资源要求生产能力利用及资源要求n n行业的盈利性行业的盈利性n电解铝行业现状电解铝行业规模中国电解铝产量表(单位:万吨)年度年度年度年度产量产量产量产量环比增长环比增长环比增长环比增长19951995199519951861861861861

3、9961996199619961901901901902%2%2%2%199719971997199721721721721714%14%14%14%199819981998199824324324324312%12%12%12%19991999199919992592592592597%7%7%7%20002000200020002792792792798%8%8%8%200120012001200133733733733721%21%21%21%200220022002200245145145145134%34%34%34%200320032003200355455455455423%23

4、%23%23%200420042004200466866866866821%21%21%21%200520052005200578078078078017%17%17%17%200620062006200693593593593520%20%20%20%2007200720072007125512551255125534%34%34%34%电解铝年产量增长趋势(单位:万吨)中国分地区电解铝产量(单位:万吨)省份省份省份省份2006200620062006年产量年产量年产量年产量2007200720072007年产量年产量年产量年产量增长率增长率增长率增长率河南省河南省河南省河南省2102102

5、1021030630630630646%46%46%46%山东省山东省山东省山东省9898989815515515515558%58%58%58%内蒙古自治区内蒙古自治区内蒙古自治区内蒙古自治区6868686810010010010047%47%47%47%青海省青海省青海省青海省818181819494949416%16%16%16%山西省山西省山西省山西省7777777710710710710739%39%39%39%贵州省贵州省贵州省贵州省585858587575757529%29%29%29%甘肃省甘肃省甘肃省甘肃省636363637676767621%21%21%21%四川省四川省四

6、川省四川省414141415151515124%24%24%24%宁夏宁夏宁夏宁夏55555555565656562%2%2%2%云南省云南省云南省云南省474747475858585823%23%23%23%广西广西广西广西242424243131313129%29%29%29%湖北省湖北省湖北省湖北省292929294040404038%38%38%38%其他省份其他省份其他省份其他省份8484848410610610610626%26%26%26%合计合计合计合计935935935935125512551255125534%34%34%34%中国分地区电解铝产能(单位:万吨)省份省份省份

7、省份07070707年底产能年底产能年底产能年底产能08080808年底产能年底产能年底产能年底产能增长率增长率增长率增长率河南省河南省河南省河南省339.8339.8339.8339.8499.8499.8499.8499.847%47%47%47%山东省山东省山东省山东省219.7219.7219.7219.7340.1340.1340.1340.155%55%55%55%内蒙古自治区内蒙古自治区内蒙古自治区内蒙古自治区10510510510516616616616658%58%58%58%青海省青海省青海省青海省98.998.998.998.9129.6129.6129.6129.631

8、%31%31%31%山西省山西省山西省山西省106.2106.2106.2106.2127.2127.2127.2127.220%20%20%20%贵州省贵州省贵州省贵州省85.385.385.385.310710710710725%25%25%25%甘肃省甘肃省甘肃省甘肃省97.397.397.397.3104.6104.6104.6104.68%8%8%8%四川省四川省四川省四川省65.465.465.465.480.780.780.780.723%23%23%23%宁夏宁夏宁夏宁夏6161616174.574.574.574.522%22%22%22%云南省云南省云南省云南省60.360

9、.360.360.3626262623%3%3%3%广西广西广西广西31.631.631.631.65151515161%61%61%61%湖北省湖北省湖北省湖北省46.146.146.146.150.850.850.850.810%10%10%10%东北三省东北三省东北三省东北三省21.621.621.621.645.645.645.645.6111%111%111%111%其他省份其他省份其他省份其他省份99.6599.6599.6599.65114.95114.95114.95114.9515%15%15%15%合计合计合计合计1437.851437.851437.851437.8519

10、53.851953.851953.851953.8536%36%36%36%全球电解铝产量表单位:(万/吨)年度年度年度年度全球全球全球全球产产产产量量量量中国中国中国中国产产产产量量量量中国产量中国产量中国产量中国产量比重比重比重比重2001200120012001244324432443244333733733733714%14%14%14%2002200220022002260726072607260745145145145117%17%17%17%2003200320032003280028002800280055455455455420%20%20%20%20042004200420

11、04299229922992299266866866866822%22%22%22%2005200520052005318931893189318978078078078024%24%24%24%2006200620062006332133213321332193593593593528%28%28%28%20072007200720073815381538153815125512551255125533%33%33%33%中国电解铝主要生产技术指标电解铝重要技术电解铝重要技术电解铝重要技术电解铝重要技术指标指标指标指标2006200620062006年年年年2007200720072007年

12、年年年指标指标指标指标优优优优化化化化吨铝交流电耗吨铝交流电耗吨铝交流电耗吨铝交流电耗（度（度（度（度/吨）吨）吨）吨）14691469146914697 7 7 714481448144814487 7 7 7-1.1.1.1.4 4 4 4%吨铝氧化铝单耗吨铝氧化铝单耗吨铝氧化铝单耗吨铝氧化铝单耗（吨（吨（吨（吨/吨）吨）吨）吨）19321932193219321930193019301930-0.0.0.0.1 1 1 1%吨铝碳阳极消耗吨铝碳阳极消耗吨铝碳阳极消耗吨铝碳阳极消耗（公斤（公斤（公斤（公斤/吨）吨）吨）吨）513513513513481481481481-6.6.6.6.7

13、 7 7 7%吨铝氟化盐消耗吨铝氟化盐消耗吨铝氟化盐消耗吨铝氟化盐消耗（公斤（公斤（公斤（公斤/吨）吨）吨）吨）2626262625252525-4.4.4.4.0 0 0 0%中国和国际先进电解铝技术指标对比电解铝重要技术电解铝重要技术电解铝重要技术电解铝重要技术指标指标指标指标中国中国中国中国平平平平均均均均国际国际国际国际先先先先进进进进吨铝交流电耗吨铝交流电耗吨铝交流电耗吨铝交流电耗（度（度（度（度/吨）吨）吨）吨）1448714487144871448714101410141014100 0 0 0吨铝氧化铝单耗吨铝氧化铝单耗吨铝氧化铝单耗吨铝氧化铝单耗（公斤（公斤（公斤（公斤/吨）

14、吨）吨）吨）19301930193019301930193019301930吨铝氟化盐消耗吨铝氟化盐消耗吨铝氟化盐消耗吨铝氟化盐消耗（公斤（公斤（公斤（公斤/吨）吨）吨）吨）2525252520202020电解铝主要经济指标1主营业务收入资产总额(单位:亿元)电解铝主要经济指标2利润总额 利税总额(单位:亿元)电解铝主要经济指标变化比率主要经济指标主要经济指标主要经济指标主要经济指标200520052005200520062006200620062007200720072007年年年年（备（备（备（备注）注）注）注）主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入环比增长环比增长环比增长环比增

15、长24%24%24%24%55%55%55%55%15%15%15%15%资产总额环比资产总额环比资产总额环比资产总额环比增长增长增长增长29%29%29%29%24%24%24%24%12%12%12%12%利润总额环比利润总额环比利润总额环比利润总额环比增长增长增长增长9%9%9%9%140%140%140%140%15%15%15%15%利税总额环比利税总额环比利税总额环比利税总额环比增长增长增长增长19%19%19%19%110%110%110%110%15%15%15%15%上下游行业对电解铝供需影响：1、上游行业氧化铝产能迅速扩张，产业、上游行业氧化铝产能迅速扩张，产业链向电解铝行

16、业延伸，将成为未来中国链向电解铝行业延伸，将成为未来中国电解铝产能增长的主要因素电解铝产能增长的主要因素n n2、电电解解铝铝行行业业的的下下游游铝铝加加工工行行业业。虽虽然然中中国国城城市市化化进进程程中中基基础础设设施施、公公共共事事业业、住住房房和和汽汽车车等等消消费费品品，将将极极大大地地带带动动铝铝消消费费需需求求。但但在在全全球球金金融融动动荡荡,实实体体经经济济步入衰退后步入衰退后,铝消费正在逐步放缓铝消费正在逐步放缓.n氧化铝行业现状中国氧化铝产量(单位:万吨)年度年度年度年度氧化铝氧化铝氧化铝氧化铝产量产量产量产量增长增长增长增长率率率率20002000年年年年4334339

17、%9%9%9%20012001年年年年47547513%13%13%13%20022002年年年年54454411%11%11%11%20032003年年年年61361313%13%13%13%20042004年年年年70270218%18%18%18%20052005年年年年85185118%18%18%18%20062006年年年年1413141339%39%39%39%20072007年年年年1950195038%38%38%38%中国分地区氧化铝产能变化(单位:万吨)省份省份省份省份07070707年底建成年底建成年底建成年底建成产能产能产能产能08080808年底建成年底建成年底建成

18、年底建成产能产能产能产能增长率增长率增长率增长率 山西山西山西山西38038038038056056056056047%47%47%47%河南河南河南河南 827827827827102710271027102724%24%24%24%山东山东山东山东1150115011501150134513451345134517%17%17%17%重庆重庆重庆重庆3535353575757575114%114%114%114%贵州贵州贵州贵州 1251251251251251251251250%0%0%0%广西广西广西广西140140140140510510510510264%264%264%264%湖

19、北湖北湖北湖北5 5 5 55 5 5 50%0%0%0%合计合计合计合计2662266226622662364736473647364737%37%37%37%n铝加工行业现状铝加工行业现状 社会环境的重要变量社会环境的重要变量经济经济 技术技术 政治法律政治法律 社会文化社会文化GDP趋势趋势 政府开发研究费用政府开发研究费用 反垄断法规反垄断法规 生活方式变化生活方式变化利率利率 工业研究开发总费用工业研究开发总费用 环境保护法环境保护法 职业预期职业预期货币供给货币供给 技术努力要点技术努力要点 税法税法 消费者积极性消费者积极性通货膨胀率通货膨胀率 专利保护专利保护 特殊激励特殊激励

20、 成家率成家率失业率失业率 新产品新产品 外贸法规外贸法规 人口增长率人口增长率工资工资/价格控制价格控制 从实验室向市场转移从实验室向市场转移 对外国公司的态度对外国公司的态度 人口年龄分布人口年龄分布贬值贬值/升值升值 技术的最新发展技术的最新发展 雇佣与晋升法案雇佣与晋升法案 人口地区迁移人口地区迁移能源供给与费用能源供给与费用 自动化带来的效率提高自动化带来的效率提高 政府稳定政府稳定 平均寿命平均寿命可支配收入可支配收入 出生率出生率国内铝板带箔市场情况国内铝板带箔市场情况n n河南伊川电力集团河南伊川电力集团 5050万吨高精铝板带箔项目万吨高精铝板带箔项目n n中铝东北轻合金有限

21、责任公司中铝东北轻合金有限责任公司 3950mm3950mm中厚板生产线中厚板生产线n n渤海铝业有限公司渤海铝业有限公司 (1+3)2180mm(1+3)2180mm热连轧线铝箔带坯热连轧线铝箔带坯-5CPT5CPT项目项目n n联强铝业有限责任公司联强铝业有限责任公司 （1+11+1）2180 mm2180 mm热连轧线热连轧线n n中铝河南铝业有限公司中铝河南铝业有限公司 （1+11+1）1670 mm1670 mm热粗一粗轧热粗一粗轧线线n n鑫泰铝业有限公司鑫泰铝业有限公司 1850mm1850mm单机双取热轧机单机双取热轧机n n中铝瑞闽铝板有限公司中铝瑞闽铝板有限公司 （1+11

22、+1）24002400热粗一精轧线热粗一精轧线n n厦顺铝箔有限公司厦顺铝箔有限公司 （1+11+1）24002400热粗热粗粗轧线粗轧线n n亚洲铝业集团肇庆铝业城亚洲铝业集团肇庆铝业城 （1+51+5）热连轧线）热连轧线1730mm1730mm冷冷连轧线连轧线n n平安高精铝板带有限公司平安高精铝板带有限公司 （1+31+3）2350mm2350mm热连轧线热连轧线n n西南铝业（集团）有限公司西南铝业（集团）有限公司 4300mm4300mm厚板生产线厚板生产线2 2条冷条冷连轧线连轧线n n广西来宾广西来宾 2525万吨万吨/年高精铝板带项目年高精铝板带项目n n加铝（镇江）轧制品有限

23、公司加铝（镇江）轧制品有限公司 1010万吨中厚板项目万吨中厚板项目n铝行业发展趋势企业成长期与行业发展萌芽期加速成长期 减速成长期成熟期衰退期国内市场国际市场重创新重差异重细分重价格重效率行业与竞争分析中的重要考虑事项行业主要行业主要经济特性经济特性 竞争力竞争力及其强度及其强度行业变革的行业变革的驱动因素驱动因素竞争者分析竞争者分析关键成功因素关键成功因素结论结论:行业吸引力行业吸引力n n电解铝行业正在步入减速成长期n n氧化铝行业已经处于减速成长期n n铝加工行业进入加速成长期电解铝行业发展趋势n n产能过剩n n电价上升等原材料推动成本上扬n n盈利下降n n宏观政策对行业的影响n n全行业亏损将导致电解铝发展理念的转变氧化铝行业发展趋势n n产能过剩n n铝土矿等原材料短缺推动成本上升n n盈利下降n n产能过剩导致产业链向电解铝延伸n n产能扩张将受制于铝土矿资源短缺的限制n n氧化铝企业进入微利甚至亏损对行业发展趋势的影响铝加工行业发展趋势n n产能过剩n n经济衰退对铝加工行业的影响n n铝加工发展行业的危机和机遇n价格对行业发展影响伦敦三月铝月线上海期铝日线0812n n以上代表个人观点，仅供参考n n希望能更多的大家交流和沟通n n联系方式n n电话：0371-68914243 13525534936n n电子邮件：