快递行业现状及未来发展趋势(XXXX).pptx

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1、1快递行业现状及未来发展趋势快递行业现状及未来发展趋势2发展历程发展历程行业概况政策标准竞争格局市场前景电子商务与快递行业发展趋势目录目录目录目录3国内快递几个第一与转折国内快递几个第一与转折国内快递几个第一与转折国内快递几个第一与转折1979年6月，日本海外新闻普及株式会社率先与中国对外贸易运输公司签订了第一个快件代理协议。2008年国务院机构改革方案指出，成立交通运输部，国家邮政局为其下属单位。1985年，中国邮政成立了经营速递业务的企业-中国速递服务公司（EMS）。直到20世纪90年代上半期，EMS几乎是国内快递业务的唯一经营者。1979198519931993年当今中国民营快递业中两个

2、规模最大的企业，顺风和申通公司分别在珠三角和长三角起家。1997年,邮政、电信分营。1998年3月,国务院撤消邮电部,将其并入电子工业部重组为信息产业部国家邮政局。199820062006年9月，国家邮政局下属各省级机构纷纷实行政企分开，成立了中国邮政集团公司。20082009年2月11日下午14点，中国快递协会召开第一次会员大会，会议通过了中国快递协会第一次会员大会主席和执行主席名单。20094EMSEMS发展历程发展历程发展历程发展历程1980年7月15日，开办全球邮政特快专递业务(EMS)，是中国速递服务的最早供应商 1984年，开办国内特快专递业务1994年1月18日，开通邮政特快专递

3、跟踪查询网，实现快件的网上跟踪查询 2001年3月28日，建立了以上海为中心的邮政集散式自主航空快速网 2003年12月1日，开通上海至大阪自主航线，将自主国内网络延伸到国外 2004年以来，通过优化网络结构，相继提供次晨达、次日递和一系列增值服务 2004年8月18日，开通邮政航空快速网 全夜航 2005年7月15日，中国、澳大利亚、香港、日本、韩国和美国六邮政全面启动EMS承诺服务，共同对本邮政寄往其它五邮政的EMS邮件实行时限承诺服务5民营快递发展与起步民营快递发展与起步民营快递发展与起步民营快递发展与起步珠三角珠三角顺丰顺丰上个世纪90年代初，中国港、台地区的劳动密集型产业已大量转移到

4、中国珠江三角洲，但中国内陆当时并不具备直接服务于发达市场的基础设施和能力，普遍的做法是来料/来件加工或进料加工。设立在珠三角的合资企业依据外商的要求搞出货样后寄回香港，得到香港公司的确认后再批量生产。香港因此成为中国内陆与发达市场之间的贸易桥梁，来往的商务文件、货样、商品目录等不但量大而且时效性强。以当时邮局的效率，从珠三角寄一份文件或货样到香港需要三天。这无法适应两地商业活动的节奏。顺风速递公司就是为了满足当时在珠江三角洲的台、港、澳以及其他外商与香港之间商务文件、出口商品目录及样品的快速传递的需要而成立的一家民营企业。这家企业的成立使珠三角地区到香港的文件和小件物品的递送时间从3天缩短到1

5、天。1 1长三角长三角申通申通上个世纪90年代初，在中国的另一个经济热点地区长江三角洲，乡镇企业如火如荼地发展起来，并开始进入国际生产网络，成为国际供应链上的一个环节。长江三角洲与世界的接口在上海，恰如珠江三角洲与世界的接口在香港。长三角洲地区的乡镇企业的产品多经上海港报关出口。由于这是一件时效性极强的工作，邮政的服务往往不能满足企业的需要。比如1993年从杭州到上海的，通过邮政系统传递报关单一般需要3天。企业为了赶在当天海关闭关之前将报关单送到，不得不经常派（有时是雇）专人往返于杭州和上海之间。由于没有社会化的服务能够满足企业这种需求，单个企业为此付出了很高的成本。据测算，上个世纪90年代初

6、，雇人往返于杭州和上海递送报关单的成本在300元左右。正是企业的需要、经济发展的需要催生了一个新的产业：民营快递业。在此背景下，诞生了申通快递。2 26外资快递进入外资快递进入外资快递进入外资快递进入 Fedex：早在1984年，联邦快递就开始通过代理商，利用商务航班在中国市场提供服务。1995年正式进入中国，联邦快递以6750万美元收购了当时惟一可以直飞中美的常青国际航空公司。在完成那次收购后，联邦快递成为第一家提供由美国直飞至中国的国际快递物流公司。当时，由于政策的限制，联邦快递还不能在中国内地拥有自己的配送设施和运输网络，只能通过与中外运合作迂回进入中国市场。1999年，在结束了与中外运

7、合作后，联邦快递与天津大田集团结盟，在北京合资组建大田-联邦快递有限公司。联邦快递与大田之间的合作模式与其他快递巨头在中国的方式相差无几，即联邦快递提供品牌，大田凭借自己在国内的网络优势和车辆，双方在国内的业务利润按一定的比例分成。2006年，中国的快递市场对外资全部放开。联邦快递收购大田自然是一件理所当然的事情。如此一来，在中国快递市场刚刚“解禁”之时，联邦快递便具备了充足的网络实力。UPS：UPS开展中国市场的业务始于1988年，与拥有40多年运输经验的中外运集团签订了代理业务合作协议，正式进入中国市场。1996年5月，UPS与中外运在北京成立了UPS在中国的第一家合资企业中外运北空UPS

8、国际快递有限公司。2004年12月2日，UPS宣布与中外运签署了一项协议，在2005年年底之前，UPS将获得在中国最大的和最重要的商业中心城市的国际快递业务的直接掌控权。按照双方的协议，2005年年底之前，中外运将向UPS移交23个城市的业务操控权，进而为中国内地200多个城市直接提供国际快递业务，而不再像以往合作中的由中外运来代理。UPS为此次业务移交向中外运支付1亿美元。7 DHL：1986年12月1日，中外运-敦豪国际航空快件有限公司在北京正式成立。2002年敦豪与中外运续签了长达50年的合资合作协议。2003年，DHL对中外运的持股比例达到5%，因此成为中外运最大的战略投资者。2005

9、年12月，德国邮政全球网络以55亿欧元并购了英国的物流品牌Exel。目前，拥有广州、深圳DHL等82家分公司，超过7100名高素质员工，服务遍及全国401个主要城市，覆盖中国95%的人口和经济中心；随着DHL宣布退出美国国内市场，中外运敦豪已成为DHL在全发展重点。TNT：1988年 与中国对外贸易运输集团（SINOTRANS）成立国际快递合资公司。1999年11月TNT与中国国家邮政签署战略结盟协议，以发展中国国内的快递文件、包裹和货运市场。2003年12月TNT 同中国对外贸易运输集团（SINOTRANS）的国际快递合资公司协议到期。双方同意不再续签协议。2005年12月 TNT宣布正在与

10、总部位于中国黑龙江省的国内领先货物和包裹运输商华宇物流集团进行收购磋商，这表明TNT向中国国内货运企业领袖宏图迈出重要一步。2006年9月 TNT同华宇集团在上海签署了资产转让协议。2007年3月TNT宣布对华宇集团的收购已正式完成。外资快递进入外资快递进入外资快递进入外资快递进入8发展历程行业概况行业概况政策标准竞争格局市场前景电子商务与快递行业发展趋势目录目录目录目录9在业务量上，2008年快递行业总业务量达到15.13亿件，比2007年增长22.51%，与上年同期增长率相比，增长速度增加了2.14%。数据来源：国家邮政局数据来源：国家邮政局中国快递行业业务量变化中国快递行业业务量变化中国

11、快递行业业务量变化中国快递行业业务量变化10同城、异地、国际及港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的26.6%、66.4%和7%。从业务结构上看，国际及港澳台业务下降幅度相对较大，业务量比重比2007年下降了3%。数据来源：国家邮政局数据来源：国家邮政局中国快递行业业务量结构中国快递行业业务量结构中国快递行业业务量结构中国快递行业业务量结构11中国快递市场业务量结构中国快递市场业务量结构中国快递市场业务量结构中国快递市场业务量结构2008年，其中非邮政系统业务量达到11.7亿件，比重正不断加大；邮政系统业务量达到3.43亿件。数据来源：国家邮政局数据来源：国家邮政局12中国快递收入及增长率中国

12、快递收入及增长率中国快递收入及增长率中国快递收入及增长率中国经济发展放缓。2008下半年，世界范围内的金融危机席卷全球，中国在全球性经济萧条的形势下，经济发展速度放缓，GDP下滑至9%，实体企业受国际经济形势影响较大。2008年四季度中国经济同比增长6.8%，进口同比下降8.8%，出口同比增长4.3%。快递业务的发展与GDP的增长密切相关,在中国经济发展速度减弱的情况下，我国快递行业增长速度也随之减慢，2008年我国快递行业销售收入达到408.4亿元，比2007年同期增长了19.21%，与上年同期增长速度对比，增长速度增加了4.9%。数据来源：国家邮政局数据来源：国家邮政局13中国快递业务收入

13、结构中国快递业务收入结构中国快递业务收入结构中国快递业务收入结构在收入结构上，同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的7.6%、52.4%和36%。中国快递市场分为国际快递、国内异地快递和同城快递。这三种业务所要求的技术和资本的密集程度不同，因而对从业者的要求不同。国际快递业是技术密集、资本密集和管理密集型产业，相应对人力资本的素质要求较高，目前国内民营企业很少涉足，一些民营企业有代为国际快递企业收揽国际快件的业务。数据来源：国家邮政局数据来源：国家邮政局14近年我国快递行业发展势头良好，外资和私营企业在快递行业中的比重正不断增加，快递行业的高收益导致快递行业的竞爭近年来异常激

14、烈，不少中小企业开始打价格战，部分地区快递行业的无序竞争使得快递行业销售毛利率呈现下降的趋势，2008年我国快递行业销售毛利率为27.49%，比2003年同期下降了8个百分点。国际快递业务销售毛利率比行业平均水平略高，销售毛利率大概在35%-40%，国际快递业务对海外布局、航空支线都有一定的要求，因此我国国际快递业务市场主要由外资及国内大型企业把持。中国快递行业销售毛利率变化中国快递行业销售毛利率变化中国快递行业销售毛利率变化中国快递行业销售毛利率变化数据来源：中创国发数据来源：中创国发15随着我国快递企业的发展，快递行业内企业数量不断增多，但整体上，我国快递行业销售收入前三位企业收入所占的比

15、重出现上升态势，从我国快递行业2003-2008年行业销售集中度中可以看出，中创国发分析未来我国快递行业将呈现出整合的趋势。数据来源：中创国发数据来源：中创国发中国快递行业销售集中度中国快递行业销售集中度中国快递行业销售集中度中国快递行业销售集中度16数据来源：中创国发数据来源：中创国发从快递行业利润集中度的走势中可以看出，虽然近年中小企业规模不断上涨，但大型快递企业在技术、信息、管理、服务等方面都具有较强的优势，使得我国快递行业前五位企业利润集中度正不断上升。中国快递行业利润集中度中国快递行业利润集中度中国快递行业利润集中度中国快递行业利润集中度17业务业务业务量增加业务量增加业务收入增加业

16、务收入增加国内同城快递20.7%5%国内异地快递30.2%24.4%国际及港澳台快递9.5%13.5%2008年，同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的7.6%、52.4%和36%；业务量分别占全部快递业务量的26.6%、66.4%和7%。其中，同城快递业务量完成4亿件，同比增长20.7%，收入完成31亿元，同比增长5%；异地快递业务量完成10亿件，同比增长30.2%，收入完成214.2亿元，同比增长24.4%；国际及港澳台业务量完成1亿件，同比增长9.5%，收入完成147.2亿元，同比增长13.5%。数据来源：国家邮政局数据来源：国家邮政局快递业务量及收入变动快递业务量及收

17、入变动 中国快递行业业务量及收入变化中国快递行业业务量及收入变化中国快递行业业务量及收入变化中国快递行业业务量及收入变化181、京津当日递中国邮政集团公司决定于2008年8月1日起，在北京和天津两市指定区域间推出上午寄、下午到的“EMS京津当日递”业务，为广大客户提供快捷的邮件速递服务。“EMS京津当日递”业务是指11：00前交寄的文件类速递邮件，在当日18：00前投递到收件人。收寄方式为上门揽收和邮政指定收寄点收寄。基本资费为500克20元，每续重500克6元。为体现优质优价，另外每件加收5元的特殊服务费。此项服务是中国邮政速递针对客户需求，借助京津城际轨道的开通运营，向社会推出的精品高端业

18、务，是目前城市间最快的实物传递方式。此项业务的开办，将给广大速递客户提供更多的方便。2、国内EMS时限承诺服务2009年2月26日，中国邮政正式向社会公众推出“国内特快专递邮件时限承诺”服务。中国邮政对于客户在北京、上海、广州、三明等100个承诺范围城市间互寄的标准型EMS邮件，将做到“限时未达、原银奉还”。此次推出的承诺服务，旨在不断拓展服务范围，提升服务质量和水平，满足客户和社会的多层次需求。新业务品种分析新业务品种分析新业务品种分析新业务品种分析 19发展历程行业概况政策标准政策标准竞争格局市场前景电子商务与快递行业发展趋势目录目录目录目录20邮政法新规中,“信件”的界定尚需实施细节进一

19、步明确。新邮政法在附则中将信件重新定义为“是指信函、明信片。信函是指以套封形式按照名址递送给特定个人或者单位的缄封的信息载体,不包括书籍、报纸、期刊等。”第五条国务院规定范围内的信件寄递业务，由邮政企业专营。第五条国务院规定范围内的信件寄递业务，由邮政企业专营。Key:Key:目前邮政专营争议最多的就是邮政专营范围。在前后十多份修改稿中,曾用500克、350克、150克等重量标准界定邮政专营范围,即信件的寄递业务,以及单件重量500克(或350克、150克)以下的国内信件速递业务由邮政专营。但实施上,本土企业目前同城快递90%、异地快递30%的业务都是文件业务,重量都在150克以下。“单纯以重

20、量来界定,本土生存空间将受到极大挤压，等待配套法规邮政企业专营条例的起草制定。本土企业对邮政专营的定义倾向于不只使用单一重量标准,而是采用“重量+资费”的做法。例如,欧盟15国从2003年起,将邮政专营的范围缩小到重量低于100克和价格低于一类邮资3倍的国内邮件寄递。新邮政法快递部分解读新邮政法快递部分解读新邮政法快递部分解读新邮政法快递部分解读中华人民共和国邮政法：中华人民共和国邮政法：1986年12月2日第六届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过2009年4月24日第十一届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订 第八十七条本法自第八十七条本法自20092009年年1010月月1 1

21、日起施行。日起施行。21新邮政法快递部分解读新邮政法快递部分解读新邮政法快递部分解读新邮政法快递部分解读第五十一条经营快递业务，应当依照本法规定取得快递业务经营许可；未经许可，任何单位和个人不得经营快递业务。外商不得投资经营信件的国内快递业务。外商不得投资经营信件的国内快递业务。国内快递业务，是指从收寄到投递的全过程均发生在中华人民共和国境内的快递业务。观点1：中国欧盟商会旋即在其官方网站上发表声明认为,新邮政法使得中国企业和消费者无法充分享受外资快递公司的服务,这一规定有悖于国际通行的做法,并可能引发对中国是否履行WTO承诺的质疑。欧盟商会对该法所体现的保护主义倾向表示担忧。观点2：修改前的

22、邮政法已明确规定信件寄递业务是由邮政企业专营,我国在加入WTO时只承诺开放快递服务,并没有开放信件寄递业务。22新邮政法快递部分解读新邮政法快递部分解读新邮政法快递部分解读新邮政法快递部分解读第五十二条申请快递业务经营许可，应当具备下列条件：(一)符合企业法人条件；(二二)在省、自治区、直辖市范围内经营的，注册资本不低于人民币五十万元，跨省、自治区、在省、自治区、直辖市范围内经营的，注册资本不低于人民币五十万元，跨省、自治区、直辖市经营的，注册资本不低于人民币一百万元，经营国际快递业务的，注册资本不低于人民币二直辖市经营的，注册资本不低于人民币一百万元，经营国际快递业务的，注册资本不低于人民币

23、二百万元；百万元；(三)有与申请经营的地域范围相适应的服务能力；(四)有严格的服务质量管理制度和完备的业务操作规范；(五)有健全的安全保障制度和措施；(六)法律、行政法规规定的其他条件。民营同城快递与区域性民营快递企业注册资金达到50万元的在20%左右；跨省、自治区、直辖市的民营快递企业注册资金达到100万元的也在20%左右。不符合条件企业要么增资，要么撤出，该条款必然加快行业整合，在竞争中体现优胜劣汰，加大行业集中度。23邮政标准解读邮政标准解读邮政标准解读邮政标准解读邮政业标准化2008年2010年发展规划中指出：快递服务标准：规定快递服务时限、服务环节、赔偿、查询等方面应达到的基本要求

24、国标 20094.1.4最低人数 快递服务组织及其分支机构的人员总和应不低于15人 4.4服务时限 快递服务时限指快递服务组织从收寄开始，到第一次投递的时间间隔。除了与顾客有特殊约定（如偏远地区）外，服务时限应满足以下要求：a)同城快递服务时限不超过24小时；b)国内异地快递服务时限不超过72小时。5.1.2.5重量与规格 快件的单件重量不宜超过50公斤；快件的单件包装规格任何一边的长度不宜超过150厘米，长、宽、高三边长度之和不宜超过300厘米 5.2.4.1彻底延误时限 彻底延误时限是指从快递服务组织承诺的服务时限到达之时算起，到顾客可以将快件视为丢失的时间间隔。根据快递服务的类型，彻底延

25、误时限应主要包括：同城快件为3个日历天；国内异地快件为7个日历天；港澳快件为7个日历天；台湾快件为10个日历天；国际快件为10个日历天。索赔条款索赔条款24在振兴规划的前九大规划产业中，几乎清一色的制造业。物流业作为唯一的服务业入选，一方面，这一新兴行业亟待发展壮大。目前，发达国家社会物流费用与GDP的比率一般在9%-10%左右，而2008我国年的这一比率为18.1%，高出发达国家一倍左右。也就是说，我国物流水平还比较落后，这个比率每降低一个百分点，就等于创造2800亿元的经济效益。另一方面，物流业的发展，可降低费用，提高效率，直接关系到制造业及其他相关行业的运输成本和竞争能力。在强调零库存、

26、订单化生产的今天，物流水平落后的制约，将成为制造业发展的致命短板。而补足这一块短板，将是我国制造业发展不可回避的重要问题。在当前我国拉动内需刺激经济发展的全球金融危机时期，物流业的功能和作用将进一步得到彰显。由此可见，物流业在十大产业振兴规划之中，也并非作为替补，临时披挂上阵。国家将其纳入振兴规划，的确高瞻远瞩，用意深远。物流业作为快递行业的载体，其发展直接决定着快递行业的命运。未来几年，如果物流业能借助此次列入十大振兴规划的契机得以快速发展，快递行业也将显著受惠。物流业的提升将有效提高快递行业的服务质量，降低快递行业的运营成本。国家物流振兴规划国家物流振兴规划国家物流振兴规划国家物流振兴规划

27、25发展历程行业概况政策标准竞争格局竞争格局市场前景电子商务与快递行业发展趋势目录目录目录目录26这四大快运速递圈以滚动式、递进式的扇面辐射，带动中部和西部地区的发展，这种辐射功能包含着巨大的快运速递辐射和集散功能，以激活和融通全国范围的快运速递的人流和信息流。四大快运速递圈的形成使中国快运速递业的发展呈现出“区域引力场”的现象，周围地区包括中西部地区都处于快运速递圈的引力场的吸引范围内。同时部分大城市和特大城市已成为区域性快运速递产业发展中心，而且全国范围内以基本交通运输干线为基础形成若干快运速递通道，使我国快运快递业发展的点轴面系统雏形显现。我国快运速递业区域格局我国快运速递业区域格局我国

28、快运速递业区域格局我国快运速递业区域格局 27快递企业从业人员结构快递企业从业人员结构快递企业从业人员结构快递企业从业人员结构 快递服务业全部从业人员为25万人。其中，国有企业占33.4%，有限责任及股份公司占31.5%，私营企业占10%，外资及港澳台企业占24.6%，其他企业占0.5%。数据来源：国家邮政局数据来源：国家邮政局282008年全年实现快递业务收入408.4亿元。其中，国有企业占39.1%，有限责任及股份公司占18.0%，私营企业占8.1%，外资及港澳台企业占33.0%，其他企业占0.1%。快递行业收入结构快递行业收入结构快递行业收入结构快递行业收入结构 数据来源：国家邮政局数据

29、来源：国家邮政局29指标指标解释解释 服务水平和覆盖区域已有较大提高 服务水平和覆盖区域已有较大提高，具备一定的技术开发能力和市场竞争能力,实现了全国范围的市场和一定的国际市场份额，在国际上有一定的竞争力。但从综合竞争能力看，国内企业在技术开发、渠道开拓、信息管理等方面与国外大公司相比仍有差距。快递行业经营特点 首先是规模集中度相对提高。四大外资巨头和中国邮政、中国铁通等国有企业占据了快递市场份额的一半以上；其次是国际化业务大幅度上升；再次是名牌产品企业经济效益好于一般产品企业。快运快递市场竞争方向改变 目前中国快递市场，由于竞争的加剧，很多消费者选择快运快递的时候，选择品牌更好的快递企业,市

30、场竞争方向改变为：1.服务品质向更精致化发展，要求便利、快捷。2.价格竞争始终是核心竞争方式。3.快递企业已经不仅仅是比产品，而是在拼服务，因为消费者要选择一些有良好服务的品牌去消费。快递行业竞争表现快递行业竞争表现快递行业竞争表现快递行业竞争表现 快递行业竞争表现快递行业竞争表现 30从整体来看，在我国快递市场中，中国邮政仍然占据第一位，然而其市场占有率已经由上世纪90年代的80%以上进一步下降为25.82%，市场进一步被外资及民营企业挤压，各大外资企业的发展中，联邦快递、DHL、UPS的发展势均力敌，TNT稍弱，市场占有率为4.28%，然而这四大巨头联合中国邮政已经占据了中国国际快递市场8

31、0%以上的份额。民营企业中，发展较快的如顺丰、申通、宅急送、圆通等，先期通过低成本扩张和贴近市场的运营模式迅速占据了同城速递的市场，并借此优势逐渐扩大到其他更多的业务领域。国内快递行业前十名企业的收入占到了整个行业70以上，市场集中度较高。20082008年中国快递市场主要企业市场份额图年中国快递市场主要企业市场份额图年中国快递市场主要企业市场份额图年中国快递市场主要企业市场份额图 数据来源：中创国发数据来源：中创国发31从几个细分市场的优势企业来看，国际快件主要集中：DHL、FedEx、UPS、中国邮政EMS、TNT；大陆与台湾之间的市场份额主要集中在顺丰速运、捷特、快捷、金驰启良等快递公司

32、；大陆与香港之间的市场份额主要集中在顺丰速运、全日通、彪记和联昊通等快递公司；电子商务配送B2C主要集中在中国邮政E邮宝、EMS、宅急送、特能、中通、大众佐川急便等快递配送公司；电子商务配送C2C主要集中在申通、圆通、韵达、中通等快递公司；DM广告配送主要集中在中国邮政、特能等配送公司。细分市场的优势企业细分市场的优势企业细分市场的优势企业细分市场的优势企业32从快递业务经营范围看，同时经营国内同城、国内异地、港澳台及国际业务的企业占27.7%；只经营国内同城、异地业务的企业占26.3%；仅经营国内同城业务的占14.0%；仅经营国内异地业务的占9.0%；仅经营国际及港澳台业务的占4.2%；其他

33、占18.8%。中国快递企业经营产品分析中国快递企业经营产品分析中国快递企业经营产品分析中国快递企业经营产品分析 数据来源：国家邮政局数据来源：国家邮政局33国际物流快递四巨头UPS、Fedex、DHL、TNT已经占据了中国国际快递业务80%以上的市场份额，每年业务量和营业收入均保持20%以上增长，但国际快递企业在国内快递业务领域比重却相对较小，国外快递主要从2005年开始开展国内快递业务，随着企业的发展，正不断扩大国内快递业务的比重；国有企业主要还是以国内快递为主，目前我国国内快递业务中，国有企业占53.2%，虽然仍保持较高的水平，但由于外资和民营的进入，在市场中的比重呈现出逐步下降的趋势；民

34、营企业主要以国内快递业务为主，其中在同城快递中占有较大的比重，随着各地地区性快递企业的发展，我国民营企业同城快递的比重正呈现高涨的趋势，2008年我国民营企业同城快递比2007年同期上升了6.7%。国内外快递产品收入结构分析国内外快递产品收入结构分析国内外快递产品收入结构分析国内外快递产品收入结构分析 数据来源：国家邮政局数据来源：国家邮政局34目前我国快递行业客户主要群体分为个人客户、企业客户。2008年我国快递行业收益结构中，企业客户的比重达到70%，个人客户的比重达到30%。在金融危机的影响下，2008年快递企业客户中，中小企业客户和大客户所占比重有所下降，而网络经济的兴起带动了散户比重

35、的上升。然而，从长期来看，在企业客户中，中小企业的市场规模不断增长，中创国发预测未来三年我国中小企业快递业务收入年增长将保持15%以上；大客户企业所占的比重将可能出现下降，但整个市场规模将继续保持快速增长的趋势。在大客户市场中，国际快递业务的年均增长速度将保持在20%以上；在个人客户市场中，随着我国内地居民对快递需求的开发，个人快递业务的市场年增长率将保持在18%-23%。中国快递行业客户结构图中国快递行业客户结构图中国快递行业客户结构图中国快递行业客户结构图 数据来源：中创国发数据来源：中创国发35年份年份20062006年年20072007年年20082008年年收入（单位：百万美元）32

36、2943521437953策略策略具体特征具体特征公司投资重点在联邦快递、陆上运输、货运、加急运输与贸易网络五个方向。公司定位定位于快运快递市场，以物流、运输、信息等为主要业务内容。公司技术策略在我国国内开设物流研究中心、技术开发中心和客户服务中心，不断培育起新的技术优势和服务优势，加强人力资源的开发和培训。公司经营策略实施信息化、流程化管理，全力满足客户需求，不断提升服务品质。2008年，FedEX收入较2007年增加了7.8%，达到379.53亿美元。中国市场上，2008年，FedEX对国内快递业务进行了的市场扩张，但是目前看来效果并不理想，目前FedEX在国内快递市场处于亏损状态，年亏损

37、在5亿人民币以上。09年FedEX对国内快递业务人员进行了大规模的裁员，以期削减成本，调整业务结构。FedexFedex在中国状况在中国状况在中国状况在中国状况36UPSUPS在中国状况在中国状况在中国状况在中国状况服务服务递送时间递送时间抵达时间抵达时间 UPS全球特快加急服务1-3个工作日 最早可在早晨8：00递送 UPS全球特快服务1-3个工作日递送通常在上午10：30或中午12：00之前 UPS全球速快服务1-3个工作日日终前递送UPS全球快捷服务3-5个工作日一天结束前递送年份2006年2007年2008年收入（单位：百万美元）42581496925148637快递名称特征具体服务朝

38、九特派 是专门为那些必须在早晨将货物运输到主要的商业地点的客户提供的。朝九特派服务可以主动向客户提供签收通知，并且有退款保证，目前只在指定城市提供此项服务。清晨9点之前递送；主动地通过电子邮件、传真或者短信跟踪的方式向客户发出签收或者交货延迟通知；全程的快件跟踪服务。正午特派是为那些货物必须在中午之前递送到的客户提供的。正午特派服务可以主动向客户发送签收通知，并且有超时退款承诺。中午12点之前送达；门到门的快递服务；超时退款保证*。环球文件快递环球文件快递服务能够提供次日或者在第二个工作日的门到门的快递服务，用于寄递不需要单独向海关申报的文件或者包裹。文件的重量不超过250克。进口到付DHL进

39、口到付已在全球210多个国家开通。简化预算与成本控制；门到门的快递服务，公开的报价；使用您的本国货币结算；运输过程“可视”。年份2006年2007年2008年收入（单位：百万欧元）60,54554,04354,474DHL快递业务在华成功实施了“中国优先”战略。这一于2006年4月启动的全新业务战略，由一系列针对中国市场的投资举措组成，包括为满足快递业务发展注资2400万美元兴建的中外运敦豪总部大楼；于2005年内将全国分公司数量由当时的56家增至73家。在业务合作上，DHL全球货运物流将通过与中国国际货运航空公司、中国货运航空公司、中国南方航空公司和上海航空公司合作，利用航班班机的腹舱或全货

40、机运送货物。DHL将租用上述中国主要航空公司的航班舱位来从事国内航空货运业务。DHLDHL在中国状况在中国状况在中国状况在中国状况38年份2006年2007年2008年收入（单位：百万欧元）10,06011,01711,152TNT几乎把它在欧洲市场表现优秀的业务全部克隆到了中国市场。随着TNT总部的战略转型，TNT也开始在华有选择地收缩战线。与此同时，TNT原来在中国的安吉天地、直复营销、国际快递和国内快递四大业务板块简化成直复营销和快递(包括国际快递和国内快递)两大板块。荷兰天地快运公司（TNT）的中国策略与其他国际快递巨头正渐行渐远。在UPS（美国联合包裹）、FEDEX（美国联邦快递）、

41、DHL（德国敦豪）加紧购置飞机发展空中运输之际，TNT的目光紧盯中国的陆路运输。自从收购了最大的公路零担货运公司华宇集团后，TNT开始了打造中国最大公路递送网络的谋划。在中国目前的陆上运输行业，除了铁路干线网络，几乎没有一家全国性的陆运网络公司TNT的中国发展战略是其全球专注于网络发展战略的重要部分。目前，TNT在全国二三线城市通过特许加盟来建立国内网络；对快递、物流和直邮服务三大核心业务进行整合；TNT借力中国邮政积极开拓市场；可以看出TNT在华采取均衡发展策略。TNT在中国一度采取了很多“赶超策略”。在快递方面，TNT以特许加盟来发展自己的网络；在物流领域，通过与中国企业建立合资公司的方式

42、，与上汽成立安吉天地发展汽车物流业务，同时与上海交运集团成立上海天地物流公司，以扩展汽车物流外的其他物流业务。另外，TNT还将在欧洲开展了25年的直复营销业务引入中国，成立了上海天地直复营销策划服务有限公司，希望拓展据称有近1000亿美元市场的中国直邮业务。TNTTNT在中国状况在中国状况在中国状况在中国状况39EMS特快专递业务自开办以来，业务量逐年增长，业务种类不断丰富，服务质量不断提高。除提供国内、国际特快专递服务外，EMS相继推出国内次晨达和次日递、国际承诺服务和限时递等高端服务，同时提供代收货款、收件人付费、鲜花礼仪速递等增值服务。具体包括：国内特快专递、国际特快专递、两岸邮政特快专

43、递、经济快递、留学快递、鲜花礼仪、代收货款、思乡月和电子商务速递。从中国邮政的收入来看，2008年实现收入123.8亿元，同比增长势头稍有下降，中创国发认为，该公司近两年虽然实行了体制改革，提高了盈利能力，并采用邮网降耗，节约了公司的必需开支，而2008年，由于受金融危机的影响，整个营业收入还是受到了影响。中国邮政中国邮政中国邮政中国邮政2003-20082003-2008年收入统计年收入统计年收入统计年收入统计数据来源：国家邮政局数据来源：国家邮政局40中国中国中国中国EMSEMS市场运营网络市场运营网络市场运营网络市场运营网络 41战略战略指标指标解释解释市场战略公司今后主要以函件(主要是

44、商函)和报刊，这两个领域作为主攻市场，虽然这两个领域已有相当规模，但是，还存在较大的潜在市场空间。竞争策略内部团结一致，在经营体制上推进专业化经营，既竞争，又联合，求得“双赢”、共同发展的趋势。经营战略在整个市场需求不足的环境下，公司邮政网能力过剩，设备利用率低，今后公司将以挖掘潜在需求、引导用邮消费、扩大业务规模作为主要经营战略。中国邮政经营战略分析中国邮政经营战略分析中国邮政经营战略分析中国邮政经营战略分析 发达国家的邮政实施商业化经营战略，要从政府官办的经营模式中解脱出来，所以一些国家提出了邮政“经营自主权”的问题。中创国发认为，中国邮政还要多一条，即从过去按工业企业的经营模式，转变为按

45、无形产品的服务业经营模式来运作。商业化经营战略就是要把邮政放到整个市场的大环境中去运作，前提是真正树立起牢固的市场观念，在制定邮政各项经营决策时都要以市场为导向。邮政的经营要面向市场，但是要从计划经济的一套老框框中解脱出来，真正按市场经济规律去运作，还有一段很长的路要走。42民航快递有限责任公司成立于1996年，总部设在北京。由28家航空公司和机场共同出资组建，由中国航空(集团)公司控股，是唯一具有全国民航快递网络和航空快递时效品牌的公司，拥有民航系统国内900多条航线和129个机场的独特资源优势。目前，民航快递发展已初具规模，通过了ISO9000-2000航空快件、货物、物流全过程服务的国际

46、质量认证，重新修定了航空快递时效品牌、货物和物流全过程的服务标准，强化了计算机的应用，并设立了运作质量监管部门，在硬件设施、内部流程管理等方面形成了完整的业务体系。1、开通快捷通道民航快递于2008年8月15日与中国国际货运航空有限公司（简称国货航）签订了业务合作框架协议，在到达货的地面派送、建立快递通道，统一签订销售协议，开通卡车航班，人员交流合作等方面达成了共识。现已开通了货航在首都机场的“速捷通道”。2、成为国货航的销售代理2008年12月31日，民航快递与国货航签订了国际国内货物运输大客户协议，民航快递属下29家分公司成为其国内业务的销售代理，18家分公司成为其国际业务的销售代理。3、

47、接收货物托管业务2008年12月31日，民航快递与中航集团签署了关于北京凤凰航空实业公司、北京航空货运公司的托管协议，在整个集团内部实现了资源的优化整合，不仅对实现中航集团打造物流产业链的发展战略具有重大的意义，也实现了合作双方共赢的良好局面。4、成为国货航的国内销售总代理2009年4月，民航快递与国货航就东北区域航空货运销售合作有关事宜达成一致，并签订合作协议。该协议本着平稳过渡、收益最大化、国际中转货物优先、按月考核保底分成的原则，规定了民航快递作为国内销售总代理，负责经营沈阳、哈尔滨、长春、齐齐哈尔、佳木斯、丹东六地国货航国内出港航班的国内业务。民航快递有限责任公司状况及发展民航快递有限

48、责任公司状况及发展民航快递有限责任公司状况及发展民航快递有限责任公司状况及发展43国内航空快递时效服务国内航空快递时效服务：独具优势的国内8、12、24、36、48小时的限时服务和遍布全国的航空快递网络，为客户提供门到门航空快递和物流服务，并实施信息跟踪服务。国际地区航空快递服务国际地区航空快递服务：在国内航空快递时效服务的基础上，通过北京、上海、广州（香港）、厦门、珠海（澳门）、青岛、大连等国际、地区快递业务通道，以及所建立的国际、地区网络业务合作关系，将国际快件送达世界各地，以及台湾、香港、澳门等地，并可通过国际互联网实施信息跟踪服务。国际、国内航空货运代理服务国际、国内航空货运代理服务：

49、拥有国内各航空公司和主要外航的国内、国际航空货运代理业务，并提供航空地面代理和货运派送服务。航空货运包机、租机服务航空货运包机、租机服务：拥有国内、国际航空客货包机、租机资格，可提供国内、国际客货包机服务和机场地面服务。国际货物进出口代理报关服务国际货物进出口代理报关服务：在北京、上海、广州、沈阳、西安、成都、深圳、厦门、珠海、青岛、大连、海口、三亚、宁波等地拥有代理报关资格和快件运营人登记备案证书，配备EDI电子清关，提供进出口代理报关服务。航空航空陆路联运服务陆路联运服务：根据客户不同需求，提供航空陆路货物联运和转运服务。仓储服务仓储服务：在全国各主要机场拥有多个机场仓库，可提供仓储、分拨

50、、中转、包装等物流仓储服务；拥有多个海关快件监管中心、海关二级监管场所和海关监管车辆，可提供海关监管服务。货物跟踪、查询服务货物跟踪、查询服务：建立的综合管理信息系统（CAEMIS），可提供对货件的信息跟踪、查询服务。航空客票代理服务航空客票代理服务：提供国内、国际各主要航空公司客运代理服务。目前，民航快递在全国大中城市的覆盖网点已达287个，基本形成了民航快递全国网络体系，并逐步形成了以北京、上海、广州、香港为主体的区域集散中心。民航快递品牌价值由2006年的9.98亿元上升到2008年的14.76亿元。依托中航集团、各地航空公司和机场，民航快递拥有得天独厚的硬件资源优势，亦成为国内航空快递