凯撒旅游：2019年半年度报告.PDF

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1、海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 海航凯撒旅游集团股份有限公司海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019 年年 08 月月 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。

2、公司负责人曩麒、主管会计工作负责人孙亚琦及会计机构负责人公司负责人曩麒、主管会计工作负责人孙亚琦及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)孙亚琦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙亚琦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司作为同时经营旅游业务、航空和铁路配餐业务的公司，公司存在着本公司作为同时经营旅游业务、航空和铁路配餐业务的公司，公司存在着市场竞争加剧风险、质量控制风险、汇率波动风险、不可抗力风险等。本报告市场竞争加剧风险、质量控制风险、汇率波动风险、不可抗力风险等

3、。本报告期内容如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投期内容如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨

4、论与分析 . 1313 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2222 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 3434 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 4040 第九节第九节 公司债相关情况公司债相关情况 . 4141 第十节第十节 财务报告财务报告 . 4545 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 183183 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 凯撒旅游、上市公司、公司 指 海航凯撒旅游集团股份有限公司

5、海航旅游、控股股东 指 海航旅游集团有限公司 海航集团 指 海航集团有限公司 海航易控股有限公司 指 大集控股有限公司 凯撒世嘉 指 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司 凯撒同盛、凯撒同盛（北京）投资有限公司 指 凯撒同盛旅行社（集团）有限公司 实际控制人 指 海南省慈航公益基金会 天天商旅、浙江天天商旅 指 浙江天天商旅国际旅行社有限公司 北京凯撒国旅、凯撒国旅 指 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 易食控股 指 易食控股有限公司 新华航食 指 北京新华空港航空食品有限公司 三亚航食 指 三亚汉莎航空食品有限公司 新疆航食 指 新疆海航汉莎航空食品有限公司 武汉铁餐 指 易食纵横股份有限公司 宝

6、鸡国贸酒店 指 宝鸡国贸大酒店有限公司 宝鸡易食广场 指 宝鸡市易食国际购物广场有限公司 甘肃航食 指 甘肃海航汉莎航空食品有限公司 海南航食 指 海南航空食品有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 陕西证监局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 凯撒旅游 股票代码 000796 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文

7、名称 海航凯撒旅游集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 凯撒旅游 公司的外文名称（如有） HNA-CAISSA TRAVEL GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HNA-CAISSA 公司的法定代表人 曩麒 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江丽妮 余晴雨 联系地址 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层 电话 010-53322416 010-53322416 传真 010-59156910 010-59156910 电子信箱 lni_ qy- 三、其他情况三、其他情况 1、公司联

8、系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址 陕西省宝鸡市渭滨区经二路 155 号 公司注册地址的邮政编码 721099 公司办公地址 北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 17 层 公司办公地址的邮政编码 100125 公司网址 http:/ 公司电子信箱 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2019 年 04 月 10 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网 ，公告编号：2019-014 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置

9、地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,448,919,999.86 3,767,494,805.65 -8.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,440,828.72 76,648,399.42 -18.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1

10、7,514,092.02 75,294,436.83 -76.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -199,374,202.12 -19,808,743.67 -906.50% 基本每股收益（元/股） 0.0778 0.0955 -18.53% 稀释每股收益（元/股） 0.0778 0.0955 -18.53% 加权平均净资产收益率 3.08% 4.62% -1.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,896,920,937.05 6,099,961,385.12 -3.33% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,254,709,869.44 2,21

11、6,746,725.66 1.71% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的

12、财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：人民币元 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 26,857,845.54 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,103.10 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,774,459.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨

13、认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 22,315,068.50 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置

14、交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,796.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 312,083.73 减：所得税影响额 -18,458.27 少数股东权益影响额（税后） 7,294,48

15、5.36 合计 44,926,736.70 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一

16、、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、旅游业务 作为国内领先的旅游综合运营商，凯撒旅游凭借对旅游资源强大的整合运作优势、对消费者需求的准确把握以及完善的销售渠道，坚持“渠道+产品+资源”一体化发展，将产品采购、研发、管理、推广、服务与自身销售网络高效结合，不断发展壮大，现已形成以出境旅游为主，集会奖旅游、旅游电子商务、项目投资与资产管理为一体的全产业链企业。 渠道方面，公司以分公司及门店结构进行全国布局，在北京、上海、广州、成都以及沈阳等多个口岸及核心商业城市设立分子公司，拓展线下销售网络，同时致力打造出境游业务信息化管理和服务

17、平台，实现线上与线下渠道同步发展，截至目前，公司的营销及服务中心已经覆盖全球50余座城市的200余个高端商业中心或核心社区。 产品方面，公司始终致力于以文化为核心，不断为广大游客提供高端精神消费体验，紧扣时代脉搏，注重文化与旅游的融合，将艺术、音乐、体育等文化内涵引入产品研发，对旅游产品进行品牌化包装。公司在团队游、定制游、自由行、商旅会奖等领域深耕细作并成功推出明智优选、凯撒度假、凯撒邮轮、极地探险、签动全球、入境国内、海外生活、凯撒研学、凯撒户外、凯撒体育、凯撒康养及凯撒甄选12个专业子品牌，拥有超过20,000种服务于不同人群的高端旅游产品，覆盖全球120多个国家和地区，涉及艺术、节庆、

18、亲子、婚礼、旅拍等28个旅游主题。 资源方面，公司与国内、国际的80多家航空公司、11家全球性邮轮公司均建立了密切合作关系并达成了深度合作， 对上游资源拥有较强的掌控能力。 同时， 通过公司持续多年的全球性战略布局， 公司在汉堡、慕尼黑、法兰克福、巴黎、伦敦、洛杉矶等地较早地建立了旅游目的地接待公司，并与全球各大洲100多个国家和地区的境外接待机构建立了合作关系。 2、航食、铁路配餐业务 公司航食、 铁路配餐业务主要依托海航集团拥有的航空、 机场等资源， 充分利用航空配餐的加工能力，发挥航空配餐的高标准、 流程化加工优势， 逐步渗透到具有产业相关性的其他细分餐饮行业 （如铁路配餐、大型会展配餐

19、）之中，从而有效形成业务关系紧密、资源共享充分、集约效应充分发挥的业务模式。 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 投资性房地产 投资性房地产下降 85.71%， 主因为处置宝鸡市国际购物广场有限公司及陕西国茂实业有限公司导致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 固定资产 CAISSA TO

20、URISTIC (GROUP) AG 423,078.8 元 德国 0.02% 是 固定资产 Aberdeen Tours Inc. 1,504.94 元 美国 0.00% 否 固定资产 CAISSA DMC (US),Inc. 1,326.2 元 美国 0.00% 否 无形资产 CAISSA TOURISTIC (GROUP) AG 9,396.27 元 德国 0.00% 是 长期股权投资 CAISSA TOURISTIC (GROUP) AG 15,634,442.74 元 德国 0.64% 否 长期股权投资 Aberdeen Tours Inc. 13,749,400元 美国 0.57%

21、 否 长期股权投资 CAISSA DMC (US),Inc. 343,735 元 美国 0.01% 否 其他情况说明 境外长期股权投资已于合并时抵消 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品研发优势。公司在产品研发与专业运作领域具备较强的原创性，通过对消费者需求的准确把握，将艺术、音乐、体育等文化内涵引入产品研发。截至目前，公司旅游业务拥有覆盖全球120多个国家和地区、 超过20,000种服务于不同人群的高端旅游产品。 同时， 公司持续布局发展体育旅游， 借助世界杯、奥运会、欧洲、美洲

22、的篮球、足球、高尔夫等多项国际顶级赛事的观赛游和大型体育赛事参赛游的组织接待经验，倾力打造体育旅游大IP。 自2008年以来，凯撒旅游五度服务奥运会，在国际顶级体育赛事上展现体育旅游服务操作实力， 2018年确认成为2019-2020年中国体育代表团票务销售及接待服务供应商，2019年5月公司正式启动中国奥委会辖区票务运营工作。 2、服务优势。公司依托营销网络的全球化以及旅游服务的标准化，致力于为消费者提供“境内外一体化”以及“线上线下一体化”的旅游服务。 目前，公司营销及服务中心已经覆盖全球50余座城市的200余个高端商业中心或核心社区，门店布局在各区域发展趋于成熟，已形成良好的网络化协同效

23、益。同时，在互联网思潮向全行业渗透的背景下，凯撒旅游创新性地推出旅游体验店，将传统意义上被动服务的服务理念转变为主动、积极服务，大幅度提高了消费者满意度，并将这一领先的服务理念和运营模式成功拓展至北京、上海、广州、天津、哈尔滨、长春、沈阳、大连、西安、成都等核心城市，引领旅游服务走向规范、专业化运营；其次，公司通过建立大客户管理体系，运营线上专区渠道，开发多样线上营销工具，提升管理效率，极大的促进了流量与转化，为线上线下一体化积累夯实基础；再次，公司进一步加强异业合作力度，依托凯撒旅游全国线上线下服务网路，为合作企业赋能，扩大流量收益。 3、资源优势。凯撒旅游经过26年稳健发展，通过自身对行业

24、发展的影响力，对上游资源的不断拓展和掌握，已在公司业务的上游资源上形成得天独厚的优势，高品质供应商资源的不断积累和增长确保了公司的成本把控能力，完善细化的供应商体系管理保证了产品接待的服务质量，为公司维持行业龙头地位提供有力支持。 通过全球性的战略布局，公司在汉堡、慕尼黑、法兰克福、巴黎、伦敦、洛杉矶等地建立了旅游目的地接待公司，同时已与全球各大洲100多个国家和地区的境外接待机构建立了合作关系。 航空资源方面，公司已与国内、国际的80多家航空公司建立了密切合作关系，其中包括海南航空，中国国际航空公司，德国汉莎航空集团（汉莎航空、瑞士航空、奥地利航空），芬兰航空，北欧航空，美联航，美国航空，新

25、加坡航空，泰国航空，加拿大航空，首都航空，以色列航空等。 酒店方面，公司已与国内、国际多家知名酒店集团达成合作关系，其中包括万豪酒店集团、希尔顿酒店集团、洲际酒店集团、雅高酒店集团、文华东方酒店集团、悦榕庄酒店集团等。 邮轮板块方面，公司与皇家加勒比游轮、歌诗达邮轮、公主邮轮、MSC地中海邮轮、星梦邮轮、夸克邮轮等11家全球性邮轮公司达成深度合作，推出“全系列”邮轮产品，涉及母港、海外及极地环球航线，目海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 12 的地覆盖亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、非洲及南北极等。 签证方面，签证是出境游旅行社开展业务重要的制约因素之一，公司是业内为数不多在北

26、京、上海、广州、沈阳、成都、天津、杭州、西安、长春、哈尔滨、大连等多个城市实现自主送签，特别是可在欧美主要旅游目的地国家使领馆备案并送签的旅行社之一。公司专业签证子品牌“签动全球”业务覆盖全球105个国家和地区，致力于为中国游客出境旅游提供完善的、专业的、一体化的签证服务。 4、品牌优势。源自欧洲的凯撒旅游沿袭了国际成熟旅游市场的先进理念，充分发挥海外优势，成长为中国出境旅游市场独树一帜的商业品牌，并成为中国领先的综合旅游服务商。 2017、2018年，凯撒旅游连续两年入榜BrandZ最具价值中国品牌100强，品牌优势凸显。同时，报告期内公司在“中国消费市场行业影响力品牌”的评选中荣获“美丽中

27、国文旅影响力品牌”、在卡塔尔国家旅游委员会及卡塔尔航空公司获评“最佳奢华产品奖”、“杰出贡献奖”等数多项奖项，并连续多年在全国百强旅行社排名中名列前茅，连续多次被公众媒体和行业协会评为“服务满意、诚信示范单位”、“最受中国家庭欢迎的出境游旅游产品供应商”等。 同时，公司食品业务始终坚持精益求精的工匠精神，以高质量的航空及铁路配餐服务广大旅客，在消费者心中树立良好品牌形象。公司下属新华航食，海南航食，三亚航食，甘肃航食，新疆航食均已通过GB31641-2016食品安全国家标准航空食品卫生规范达标认证工作，且公司全资孙子公司新华航食是中国大陆唯一一家拥有犹太餐生产资质的企业，拥有亚洲最大的犹太厨房

28、，为世界一流的航空企业提供犹太餐食，三亚汉莎航食则是引入了德国汉莎空厨生产运营标准及经营理念，实现了公司航食企业多元化的发展。 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 （一）旅游业务（一）旅游业务 2019年上半年，公司持续专注旅游主业，围绕“旅游全产业链服务运营商”定位，坚持渠道+产品+资源一体化发展，在出境游、入境游、国内游“三大市场”协同发力，在不断创新推出差异化旅游产品的同时着力打造细分领域子品牌，并通过加大线上渠道运营力度、优化目的地资源管理、拓展异业合作渠道、持续完善旅游金融衍生服务等措施

29、持续扩大业务优势。 报告期内，公司旅游业务实现营业收入29.24亿元，同比下降8.61%。主要原因是受子公司天天商旅剥离影响，华东地区收入下滑幅度较大。同时，为应对宏观经济环境变化，报告期内公司加大了营销力度，着力拓展营销渠道、 推出有竞争力的销售政策， 巩固市场份额， 受此影响， 旅游业务整体毛利率为12.09%，同比下降1.27%。 1、拓展全球市场布局，提升线上线下综合运营能力、拓展全球市场布局，提升线上线下综合运营能力 作为综合性的旅游服务商，凯撒旅游始终以为海内外游客提供优质的旅游生活服务为目标，并致力打造“海内外旅游生活服务平台”。公司在不断调整优化国内门店网络布局、服务体验的同时

30、，也在积极拓展开设海外分支机构，通过国内外线下机构及线上平台立体化全面服务客户的海内外生活。报告期内，凯撒旅游获得日本东京市政府发放的“旅游行业经营许可证”，在日本开设公司在海外的第8家分支机构，海外分公司的设立与国内各地分子公司共同构成凯撒旅游“境内外一体化零时差操作”的重要保障。 报告期内，公司继续探索丰富门店运营形态，打造精品主题门店，致力提供最佳服务体验，着力推进旅游服务全流程线上化、移动化，通过产品与客户端移动技术研发与投入，提升客户体验和公司运营效率，通过线上平台更充分的串联出行前中后期各个环节，实现与顾客全流程互动，提升旅游服务品质。 2、加大产品差异化创新力度，深度布局旅游细分

31、领域、加大产品差异化创新力度，深度布局旅游细分领域 随着国内经济的快速发展，我国旅游市场消费需求逐步呈现个性化、多样化、体验化、深度化的趋势特征。面对游客个性化、品质化的旅游需求，公司在加大产品差异化、增强深度体验创新的基础上，推出以挖掘目的地特色旅游资源为主的“新、奇、特、高”系列以及以“个性化”和“深度体验”为特色的幸福私家团系列等轻定制旅游产品； 同步以“旅游+”战略持续渗透细分领域， 陆续推出凯撒邮轮、凯撒体育、凯撒户外、凯撒研学、明智优选、凯撒度假、凯撒名宿等专业品牌。 报告期内， 凯撒旅游发布2019亲子系列产品， 该系列是在对亲子游需求研究及痛点分析的基础上，对前期亲子产品的全新

32、升级，通过旅游与文化、自然、科技等的结合，以及服务标准的提升，进一步深化亲子市场布局。同时，把握康养主题旅游的发展潮流，凯撒旅游与国投源通网络科技有限公司达海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 14 成全面战略合作，后续公司将充分发挥研发及服务经验，结合国投源通会员单位的酒店、大小交通、休闲文化娱乐项目、 景区、 度假村、 医疗养老机构等资源， 设计康养旅游产品， 包括开发康养酒店卡、景区景点套票、旅居式/候鸟式养老产品，以旅游为基础，加入医疗、健康、养老等特色元素的医康养游产品。 3、持续布局邮轮、体育细分市场，拓展全系列产品、持续布局邮轮、体育细分市场，拓展全系列产品

33、一直以来，公司持续布局邮轮细分市场，与11家全球性邮轮公司达成深度合作，并推出目的地覆盖亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、非洲及南北极多地内容涉及母港、海外及极地环球航线的“全系列”邮轮产品。2019年公司联合歌诗达邮轮推出的“环游世界53天南太平洋寻梦之旅”将于11月从国内三大母港启航，这是继2016年“46天环南太平洋邮轮之旅”之后，中国与南太平洋岛国间第二次大规模民间旅游交流活动，是在“一带一路”倡议下的重要实践。 国内体育旅游市场正迎来行业发展的黄金时期， 在政策利好不断以及体验式消费需求上涨的背景下，体育与旅游的融合成为体育产业和旅游产业新的风口。凯撒旅游依托公司出境游全产业链布局优势，持续

34、布局发展体育旅游，推出涉及NBA、欧洲优势足球联赛、F1、高尔夫、奥运会、世界杯等国际顶级赛事的体育观赛游，并将体育旅游引入家庭游或亲子游系列产品中。报告期内，凯撒旅游正式启动东京奥运会中国奥委会辖区票务运营工作，并推出东京奥运会观赛产品及服务包括门票、观赛套餐、观赛团组、定制业务等为个人和企业客户提供多元化选择的系列产品。 4、“文化文化+旅游旅游”深度融合，打造国内品质游高端品牌深度融合，打造国内品质游高端品牌 随着国家高度重视文化传承的常态化发展，传统文化不断守正创新，消费者在旅游活动中参与深度文化体验的需求正稳步上升。凯撒旅游依托强大资源优势、优质产品研发能力，将中国文化元素与旅游产品

35、线路深度融合，助力国内旅游品质化、深度化、特色化的需求，为消费者提供文化旅游的交流平台，促进国内旅游消费新进程。报告期内公司开启“绿水青山品中国 凯撒旅游第2届精选国内游品鉴会”，推出凯撒旅游十二大全新“国内游”主题、千余条精品线路，以及“丝路雅韵青海甘肃大环线文化之旅10天9晚”、“茶源寻踪武夷茶文化+龙泉青瓷宗匠传承体验之旅”、“寻味青海贵德龙羊峡青海湖茶卡塔尔寺美食之旅8天7晚”等独具特色的文化深度体验线路。 未来公司将加强与国内景区项目合作，结合当地美食特色和地域文化，挖掘更多旅游文化元素植入产品线路当中，力图为游客带来更多新奇体验。 （二）食品业务（二）食品业务 2019年，公司继续

36、拓展航空食品、铁路餐饮服务业务，坚持强化食品安全管理；报告期内因国内航司为降本增效对下属部分航线进行转型并调整航食配餐标准，导致航食业务营利下滑。铁路配餐方面，随着公司服务线路不断增加，部分新增线路尚未完全发展成熟，且新线路服务人员配置标准、经营管理费等营业成本有所提升， 导致整体铁餐业务毛利有所下降。 鉴于上述因素， 公司食品业务1-6月份实现营业收入5.24亿元，较去年同期下降6.37%，毛利率去年同期下降5.65%，后续公司将积极探索发展业务以有效应对市场变化。 报告期内，公司在航食及铁路配餐业务市场上的稳固与拓展并进，始终坚持强化食品安全管理，并顺海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019

37、 年半年度报告全文 15 应产业发展趋势， 持续进行技术改造和创新， 完善优化配餐信息化系统， 实现对管理水平及效益持续提升。 二、主营业务分析二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,448,919,999.86 3,767,494,805.65 -8.46% 营业成本 2,886,073,179.95 3,078,820,739.88 -6.26% 销售费用 352,233,964.66 349,852,214.16 0.68% 管理费用 106,911,309.2

38、9 122,044,253.95 -12.40% 财务费用 61,347,148.11 58,268,662.55 5.28% 所得税费用 21,162,705.73 40,584,475.46 -47.86% 报告期净利润下滑导致 经营活动产生的现金流量净额 -199,374,202.12 -19,808,743.67 -906.50% 预付款增加 投资活动产生的现金流量净额 82,432,449.56 -43,604,424.72 289.05% 报告期出售宝鸡易食广场、国贸大酒店等四家子公司 筹资活动产生的现金流量净额 -163,033,861.40 -93,011,899.97 -75

39、.28% 偿还银行借款 现金及现金等价物净增加额 -280,886,797.54 -155,900,039.12 -80.17% 受公司经营、投资、筹资活动现流综合影响 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 配餐业务 524,382,310.27 315,676,655.76 39.80% -6.37% 3.33% -5.65% 旅游服务 2,923,622,462.79 2,570,146

40、,379.37 12.09% -8.61% -7.27% -1.27% 物业租赁业务 915,226.80 250,144.82 72.67% -89.14% -84.14% -8.63% 分产品 航空配餐及服务 397,872,547.14 233,645,127.50 41.28% -9.68% -8.37% -0.83% 铁路配餐及服务 126,509,763.13 82,031,528.26 35.16% 5.78% 62.38% -22.60% 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 16 物业租赁业务 915,226.80 250,144.82 72.67% -8

41、9.14% -84.14% -8.63% 旅游服务（公民批发） 511,541,084.66 485,312,390.39 5.13% -2.91% -3.74% 0.83% 旅游服务（公民零售） 1,872,554,849.33 1,605,047,438.00 14.29% -14.06% -12.45% -1.57% 旅游服务（企业会奖） 539,526,528.80 479,786,550.98 11.07% 9.41% 10.50% -0.87% 分地区 北京大区 2,007,519,213.06 1,703,985,989.68 15.12% -0.57% 2.88% -2.84%

42、 东北大区 217,076,943.54 198,173,994.58 8.71% -13.25% -13.37% 0.13% 华北地区 20,019,884.85 17,116,995.83 14.50% -20.68% 19.79% -28.89% 华东大区 253,753,754.34 230,589,880.85 9.13% -39.71% -40.43% 1.09% 华南大区 395,871,155.76 307,528,333.85 22.32% -18.62% -20.68% 2.02% 西南大区 172,479,693.22 158,260,058.86 8.24% 6.70%

43、 8.23% -1.29% 华中地区 205,420,305.09 152,387,556.03 25.82% -2.99% 13.45% -10.75% 西北地区 66,044,343.79 39,537,213.38 40.14% -10.85% -1.13% -5.89% 海外大区 110,734,706.21 78,493,156.89 29.12% -6.36% -6.65% 0.22% 三、三、 2018 年同期数据调整年同期数据调整 因半年报与年报分地区口径不一致，为确保数据一致性，本期按年报分地区口径对主营业务数据进行 分解，并调整2018年半年报分地区数据如下： 四、非主营业

44、务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 17 投资收益 50,099,468.92 52.73% 处置子公司及理财利息收入 否 资产减值 802,732.24 0.84% 坏账损失 否 营业外收入 7,282,687.09 7.67% 主要为路桥收费权回款 否 营业外支出 765,227.86 0.81% 非流动资产报废损失 否 五、资产及负债状况五、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大

45、变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,245,650,109.08 21.12% 2,262,961,876.81 36.15% -15.03% 应收账款 1,042,357,170.76 17.68% 1,127,317,729.99 18.01% -0.33% 存货 12,090,311.19 0.21% 15,861,789.05 0.25% -0.04% 投资性房地产 11,203,040.47 0.19% 79,877,928.51 1.28% -1.09% 长期股权投资 26,675,115.57 0.45% 16,553,129.71 0.26% 0.1

46、9% 固定资产 216,995,200.24 3.68% 244,228,262.71 3.90% -0.22% 在建工程 4,497,325.01 0.08% 3,100,460.69 0.05% 0.03% 短期借款 644,299,283.23 10.93% 773,410,451.77 12.35% -1.42% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 注1：2017年12月1日，新华航食与北京农投融资租赁有限公司签订融资租赁合同，合同金额11,000万元，新华航食以位于顺义区天竺空港工业区12号土地使用权（京顺国用（2003转）字第0125号）和房屋建筑物（X京