中农立华：2019年半年度报告.PDF

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1、2019 年半年度报告 1 / 157 公司代码：603970 公司简称：中农立华 中农立华生物科技股份有限公司中农立华生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 157 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人苏毅苏毅、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人黄柏集黄柏集及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 谢珊谢珊声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不代表公司盈利预测，不构成

3、公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“二、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3

4、 / 157 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 36 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 37 第十节第十节 财务报告财务报告 . 37 第十一节第

5、十一节 备查文件目录备查文件目录 . 157 2019 年半年度报告 4 / 157 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 公司、本公司、中农立华 指 中农立华生物科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 供销集团 指 中国供销集团有限公司 中农集团 指 中国农业生产资料集团公司 佛山益隆 指 佛山益隆投资有限公司 信达兴 指 广东信达兴投资有限公司 红太阳 指 南京红太阳股份有限公司 浙江金泰 指 浙江浙农金泰生物科技

6、有限公司 中农利成 指 北京中农利成管理咨询有限公司 黑龙江立华 指 黑龙江中农立华北大荒生物科技有限公司 天津立华 指 中农立华（天津）农用化学品有限公司 湖北立华 指 湖北中农立华生物科技有限公司 湖北农药 指 湖北农资集团农药有限公司 湖南立华 指 湖南中农立华生物科技有限公司 山东立华 指 中农立华（山东）农业服务有限公司 广东立华 指 中农立华广东生物科技有限公司 广州立华 指 中农立华（广州）生物科技有限公司 广西立华 指 中农立华（广西）生物科技有限公司 上海立华 指 中农立华农业科技（上海）有限公司 上海申宏 指 上海申宏农药有限公司 上海爱格 指 爱格（上海）生物科技有限公司

7、 上海央禾 指 上海央禾化工有限公司 中农丰茂 指 中农丰茂植保机械有限公司 丰顺华达 指 北京丰顺华达科贸有限公司 2019 年半年度报告 5 / 157 丰茂植保 指 北京丰茂植保机械有限公司 河北冀隆 指 河北冀隆生物科技有限公司 福建立华 指 中农立华（福建）农业科技有限公司 江苏立华 指 中农立华通联农业科技江苏有限公司 中农橘农之友 指 湖南中农立华橘农之友农业有限公司 中农普罗丰禾 指 中农普罗丰禾湖北科技有限公司 北京分公司 指 中农立华生物科技股份有限公司北京分公司 成都分公司 指 中农立华生物科技股份有限公司成都分公司 新疆分公司 指 中农立华生物科技股份有限公司新疆分公司

8、 先正达 指 Syngenta 拜耳 指 Bayer AG 科迪华 指 Corteva Agriscience 巴斯夫 指 Baden Aniline and Soda Factory 石原产业 指 石原产业株式会社 三井化学 指 三井化学 AGRO 株式会社 日本农药 指 日本农药株式会社 日本曹达 指 日本曹达株式会社 扬农化工 指 江苏扬农化工股份有限公司 先达股份 指 山东先达农化股份有限公司 海利尔 指 山东海利尔化工有限公司 供销财务 指 供销集团财务有限公司 中国化工 指 中国化工集团公司 美国孟山都 指 MONSANTO COMPANY 2019 年半年度报告 6 / 157

9、第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中农立华生物科技股份有限公司 公司的中文简称 中农立华 公司的外文名称 SINO-AGRI LEADING BIOSCIENCES CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SAL 公司的法定代表人 苏毅 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄柏集 常青 联系地址 北京市西城区宣武门外大街甲1号 C座九层 北京市西城区宣武门外大街甲1号 C座九层 电话 010-5933 7358 010-5933 7358 传真 010-5933 7389 010-5933

10、 7389 电子信箱 salsino-agri- salsino-agri- 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 北京市西城区宣武门外大街甲1号九层912室 公司注册地址的邮政编码 100052 公司办公地址 北京市西城区宣武门外大街甲1号九层912室 公司办公地址的邮政编码 100052 公司网址 www.sino-agri- 电子信箱 salsino-agri- 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度

11、报告备置地点 公司证券法律部 报告期内变更情况查询索引 无 2019 年半年度报告 7 / 157 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 中农立华 603970 - 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 恒泰长财证券有限责任公司 办公地址 长春市长江路经济开发区长江路 57 号 五层 479 段 签字的保荐代表人姓名 吴国平、王晓霞 持续督导的期间 2017 年 11 月 16 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、 公司主要会计数据和公司主要会计数据和财

12、务财务指标指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 2,623,083,541.11 2,342,909,417.46 11.96 归属于上市公司股东的净利润 86,357,504.27 80,464,251.33 7.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 78,638,991.83 74,811,506.98 5.12 经营活动产生的现金流量净额 -391,441,359.85 -363,205,696.99 -7.77 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末

13、增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 923,614,969.79 865,258,142.99 6.74 总资产 3,319,337,410.81 2,584,860,939.97 28.42 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元股） 0.4498 0.4191 7.33 稀释每股收益（元股） 0.4498 0.4191 7.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.4096 0.3896 5.13 加权平均净资产收益率（%） 9.42 9.84 减少 0.42 个百分点 扣除

14、非经常性损益后的加权平均净资8.58 9.15 减少 0.57 个百分点 2019 年半年度报告 8 / 157 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -34,999.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受

15、的政府补助除外 7,640,386.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,019,873.84 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外

16、，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2019 年半年度报告 9 / 157 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 296,984.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -741,762

17、.61 所得税影响额 -2,461,969.95 合计 7,718,512.44 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务（一）主要业务 报告期内，公司主要业务包括农药流通服务业务、植保技术服务业务和植保机械供应业务三大类，主营业务未发生重大变化。 农药流通服务业务是公司的主导业务，主要是通过自主销售模式销售农药原药及相关产品，通过自主销售或联销模式销售农药制剂及相关产品，同时还提供分装、复配等配套服务。 植保技术服务业务是面向种植

18、户提供作物解决方案，开展植保产品的使用技术指导和应用示范。目前该业务主要是为了提升公司的流通服务水平，建立一体化的植保服务体系，促进公司渠道拓展和产品销售。 植保机械供应业务方面，致力于打造国内领先的植保机械研发和供应平台，开创优质农药与精良植保机械相结合的新型经营模式。 （二）（二）经营模式经营模式 1.采购模式采购模式 （1）原药采购 公司在对原药生产厂商进行综合评价后，通过与原药供应商就合作框架条款进行双向谈判，对每一主要原药品种筛选出 2 或 3 家优质生产厂商列入合格供应商名录。同时，公司对供应商的交货效率、产品品质稳定性等进行持续跟踪考评，以实现对供应商的动态调整，从而确保供应商的

19、质量。 2019 年半年度报告 10 / 157 公司对原药产品采用“淡储”的采购策略。即在销售淡季时，原药事业部根据对主要原药产品的市场价格和市场需求的预判，以合理确定采购时点和采购量，并结合主要产品的库存情况，对供应商进行询价并择优达成采购协议。 （2）制剂采购 公司致力于通过全球采购为我国广大农户提供绿色、高效、高品质的农药制剂产品。依靠领先的品牌优势及综合服务能力，通过联销、区域代理、单产品代理等多种方式与先正达、拜耳、科迪华、巴斯夫、石原产业、日本农药、三井化学、日本曹达等国际领先农药企业建立了长期稳定的合作关系。 公司为有效提高产品的适销性，专门成立了产品委员会，通过对先进农药产品

20、信息的及时收集和产品需求信息的准确预判，完善丰富现有产品线。为提高对供应商的谈判能力，有效降低采购价格，公司采购部门通常在年底与主要供应商集中签订下一年度的采购合同，以锁定相关产品的采购量和采购价格。 2.销售模式销售模式 （1）境内销售 原药业务 整合上游原料厂商的优质产品资源，构建“一站式”农药原药供应平台，为下游制剂厂商客户提供原药、中间体和助剂等产品。 制剂业务 公司的制剂销售业务根据与供应商的合作方式不同，主要包括自主销售和联销两种模式。自主销售模式和联销模式的主要特点如下表所示： 涉及方面涉及方面 自主销售自主销售 联销联销 渠道建设 公司通过大区和分子公司在各省自主建 立批发和零

21、售网络 由联销方负责，公司起协助作用 产品分装 公司拥有专业的分装、复配工厂，基于产 品的使用方法以及种植户的使用便利性 确定包装规格， 根据自主销售需要组织产 品分装，或根据供应商要求进行复配（仅 包括销售合作协议框架下合作伙伴） 根据需要提供分装服务 仓储配送 公司在全国布局专业的仓库， 拥有专业的 物流管理团队， 管理所有货物并提供运输 服务 一般由公司承担 示范推广 公司拥有一支专业的农业技术服务团队， 分布在全国各地， 负责当地市场的技术推 广和服务 由联销方负责，公司起辅助作用 2019 年半年度报告 11 / 157 货款结算 销售现款现货， 对于有发展潜力和技术服 务能力的经销

22、商， 根据公司信用管理政策 进行信用评级、授予信用额度和期限，并 定期评估， 帮助业务发展并降低经营风险 先由公司根据联销方制订的货款结算 政策与客户统一结算货款，再定期与 联销方结算 风险承担 承担存货相关风险 存货风险根据双方合作方式相应确定 盈利模式 公司通过赚取进销差价获利 公司与联销方按照各自承担的销售职 能确定利润分成比例 （2）境外销售 境外销售面向全球市场开展农药销售和登记，主要从事制剂和原药出口贸易业务，已在哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚、阿根廷和多米尼加等国家设有子公司。 整合国内原药和制剂产品资源，建立稳定的供应链，为国际市场客户提供优质的农化产品和服务，目前业务和客

23、户已遍布五大洲 40 多个国家。 3.配套分装、复配与仓储配送模式配套分装、复配与仓储配送模式 （1）配套分装、复配 控股子公司天津立华建有专业的分装基地，拥有先进的分装设备和高素质、专业化的技术队伍。此外，还可根据联销合作厂商的要求提供配套的复配服务。 （2）仓储配送 公司制定了仓储配送制度和仓储配送操作流程，建立了科学高效的仓储运输体系，能够在保证产品质量的基础上将仓储成本控制在较低水平，在确保产品运输及时性、安全性的基础上合理控制好运输成本。 公司根据自身业务模式特点， 采用由“中农集团自有仓储中心+委托加工厂仓储”与第三方物流相结合的管理模式。 4.田间试验、示范推广及植保技术服务模式

24、田间试验、示范推广及植保技术服务模式 （1）田间试验、示范推广 公司对引进的产品做田间试验，以检验其药效及安全性，确定其田间使用范围、防治对象、使用量及其他技术条件。 公司植保技术人员拜访农药零售店和农户， 通过田间植保技术推广、 新型产品田间试验示范、店面技术讲解、产品说明会、新产品推广会和农民会等形式，向农户提供专业的植保技术服务和作物健康解决方案，有力提升了中农立华在广大农户中的品牌影响力，促进了公司农药制剂产品的销售。 （2）植保技术服务 2019 年半年度报告 12 / 157 在探索层面，公司通过农药应用研发中心开展对农药制剂产品配方的筛选研究，对产品稳定性、兼容性的评估，对产品室

25、内药效的评价等工作，不断开发农药制剂产品，并探索和拓展产品应用范围。 在应用层面，公司通过植物保护技术中心针对不同地区的不同农作物，提供有针对性的作物健康解决方案。同时，公司依托广泛的经销商渠道和遍布全国粮食主产区的一线植保技术服务队伍，为农户进行面对面的产品应用示范和科学用药技术指导。 5.农药储备模式农药储备模式 自 2012 年起，中农集团正式委托公司承担国家农药储备、中央救灾农药储备任务。公司结合灾害不确定性、农药更新换代快等特点，合理配置各储备库点的品种和数量，在保障储备农药的安全和质量基础上，适时销售，及时补充库存，实现农药储备与销售的动态平衡，圆满完成了储备任务。 6.植保机械经

26、营模式植保机械经营模式 控股子公司中农丰茂以经销的方式开展植保机械销售业务，通过投标、直销和经销商分销等方式获取订单。 （三）（三）行业情况行业情况 今年的“中央一号文件”提出加强生态环境保护，继续开展农业节肥节药行动，实现化肥农药使用量负增长。2019 年 2 月，国家发改委、农业农村部等七部门联合印发国家质量兴农战略规划(20182022 年)(下称规划)。 规划提出加快农业绿色发展，提高产业效益，政策已经在引导农药行业向实现提质增效方向发展。 在生产端， 2019 年第二轮中央环保督查回头看继续进行， 环保高压态势持续； 江苏响水“3.21”事故引发全国性的安全生产大检查，化工园区整合力

27、度不断加大，园区数量不断减少，入园难问题凸显，生产厂家限产停产情况进一步增多，关停企业数量不断增多。继续经营企业为降低关停风险、提升自身竞争力，投入更多资金对厂房、设备及生产工艺等进行升级改造，产品质量有望进一步提升。 在需求端，消费者日益重视食品安全，随着土地流转的持续推进，同时政府引导的职业农民培训不断增多，种植大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体不断发展壮大，种植安全和效益受到更多的重视，绿色、高效、高品质农药产品的需求逐步增加。拥有优质产品资源和专业植保技术服务的流通企业，能够高效响应种植者对优质产品和专业服务的需求。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期

28、内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2019 年半年度报告 13 / 157 （一）品牌优势 公司完整承继了中农集团农药流通服务平台资源和得天独厚的品牌影响力。自成立以来，公司始终坚持中国农药流通服务领域领军企业的行业定位，秉承“选择中农、选择放心”的品牌营销理念，打造“安全、高效、放心、专业”的品牌形象，践行为国家粮食安全和食品安全服务的神圣使命。一方面，公司通过与国内外知名农药厂商建立的长期稳定的战略合作关系，打造“一站式”农药原药和农药制剂供应平台， 高效响应下游客户需求； 另一方面， 公司通过不断优化

29、仓储配送、销售及技术服务网络，打造一体化农药流通及植保技术服务平台，为下游客户提供全程服务，在业内树立了良好的品牌声誉。 2012 年， 公司荣获中国化工协会“中国支农供应商 50 强”称号和“植保产品贡献奖”； 2013 年，公司被农民日报社评为“种植大户信赖的金牌服务商”； 2014 年， 公司产品中农护稼、 护瑞荣获“2013年植保产品贡献奖”；2017 年，公司荣获农民日报社“2016 中国农民喜爱的农药企业品牌”和中国果品流通协会“2017 中国果业服务商十大品牌企业”；2018 年公司先后荣获农业部管理干部学院“合作社最喜爱的农资品牌”、中国农业生产资料流通协会“AAA 级企业信用

30、评价”、农资与市场杂志评选的“2018 年度中国农化服务坐标奖”。 （二）渠道及服务网络优势 公司通过不断完善市场布局，建立起覆盖全国的仓储配送和销售服务网络，并建立了一支由数百名专业植保技术人员组成的农化服务队伍，从而构建了一体化的农药流通及植保技术服务网络。公司拥有覆盖全国 1,200 个主要农业县市，由 19 个仓储配送中心和 1,900 余个经销商组成的渠道服务网络。 （三）产品及信息资源优势 1.产品资源优势 公司与国内外知名农药厂商建立了长期稳定的合作关系，具备行业领先的产品资源优势，构建了品种齐全、结构合理的“一站式”农药供应平台。公司与先正达、拜耳、科迪华、巴斯夫、石原产业、日

31、本农药、三井化学、日本曹达等著名跨国农药企业有着长达 30 年的合作历史，彼此之间的合作不断深化，此外，公司不断拓展合作范围，因此拥有优质的国际产品资源。另一方面，公司与扬农化工、红太阳、先达股份、海利尔等国内知名农药厂商建立了长期稳定的合作关系，拥有丰富的国内产品资源。 2.信息资源优势 基于与国内外知名农药厂商建立的紧密业务往来， 公司可以第一时间掌握农药产品供应情况。此外，公司依托覆盖全国的经销及技术服务网络，通过及时了解不同区域的农作物种植结构和病虫草鼠害发生信息，形成公司的市场需求信息库。基于上述有利条件，公司可以充分实现农药产品供应信息和需求信息的衔接，对整合上下游资源、全面提升公

32、司综合服务水平起到至关重要的作用。 2019 年半年度报告 14 / 157 公司原药事业部人员深入市场，与国内原药厂家、制剂厂家、贸易商等保持着良好的业务往来，第一时间获取市场最新动向。通过充分跟踪行业整体的周期性变化，于 2015 年率先在行业内正式推出中农立华原药价格指数，为国内首家，为业内提供准确、即时的信息参考。“中农立华原药价格指数”一经推出，赢得了同行的广泛好评，迅速成为国内原药市场的风向标和原药价格的标杆，被中国农药工业协会、农资导报、191 农资人等众多媒体引用转载。 （四）综合服务能力优势 公司长期以来专注于综合服务能力的提升，组建了农药应用研发中心、植物保护技术中心和数据

33、分析中心，拥有一支由数百名植保技术人员组成的一线销售技术服务队伍，从而构建起了售前、售中和售后一体化的农药流通及植保技术服务体系。公司每年投入大量人力物力，召开各种基层服务推广活动，包括试验示范、现场观摩会、农民会、技术交流会、农技培训、技术下乡等。紧紧围绕当季作物开展大量的试验示范和市场推广活动，获得了广大农户的广泛赞誉。中农苗床三宝、中农蘸根三宝、中农花果三宝、加乐好丰产装、富士一号黄金装、力作加速装等作物健康解决方案在全国范围内影响力不断扩大，极大丰富了中农立华的服务内涵。 此外，顺应我国农业现代化发展趋势，针对规模种植主体的全程种植服务需求，公司在粮食主产区和代表性经作区域，不断探索全

34、程服务模式、提升全程技术服务能力，致力于满足规模种植主体的全程服务需求，并根据需要提供高效的药械一体化服务。 （五）管理团队及经营理念优势 公司经过多年的发展， 聚集了众多拥有丰富的农药行业经验的专家型人才， 组建了专业高效、理念先进的管理团队。 董事长兼总经理苏毅先生从事农药行业超过 25 年， 深谙农药行业发展趋势，具备整合农药上下游资源的战略眼光， 曾荣获“2012 年度中国合作经济年度人物-领军风采奖”， 现任中国农药工业协会副会长、中国东盟农资商会理事。管理团队其他成员均具有多年的农药行业经历，是具备国际化素质的农药流通及植保技术服务行业专业人才。 领先的管理团队使得公司既能紧跟世界

35、农药产业发展，又能够及时掌控下游市场需求，从而成为公司保持行业竞争地位和持续快速发展的重要因素。 第四节第四节 经营情况的经营情况的讨论与分析讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2019 年上半年，整体农产品价格低位运行，农民生产投入积极性持续低迷，农药制剂市场疲软状况未有明显改观。另一方面，由于国家对化工行业环保监察处于持续高压状态，许多化工园区关停，生产企业限产、停产成为常态，原药和中间体供应持续偏紧，农药市场供需矛盾依然突出。 面对严峻的市场形势，公司紧紧围绕年初制定的工作目标，真抓实干，攻坚克难，较好地完成了各项任务目标。 2019 年半年度报告 15 / 1

36、57 主要工作举措包括： 1.以人为本、双管齐下，打造高绩效团队以人为本、双管齐下，打造高绩效团队 加强团队建设，一方面注重人才培养，加强培训及在岗辅导，提高员工主观能动性和专业技能，打造高素质团队；一方面倡导必赢文化，实施精兵策略，通过优化绩效考核和激励机制，加大优胜劣汰力度，打造高绩效团队。 2.丰富产品、扎根基层，提高制剂业务竞争力丰富产品、扎根基层，提高制剂业务竞争力 通过加强技术研发和新产品引进， 公司优质产品资源日益丰富， 市场竞争力持续增强。 同时，继续实施渠道下沉，优化基层工作的考核和激励措施，持续引导基层人员扎根一线。通过大量试验示范活动的开展和应用技术的积累，不断增强为农服

37、务能力，提升市场竞争力。 3.上保货源、下强服务，巩固原上保货源、下强服务，巩固原药业务领先地位药业务领先地位 面对严峻的市场形势，原药业务狠抓供应链管理，提升综合服务能力。针对上游采购，选择与公司互补性强、信用良好的合作伙伴达成战略合作关系，在环保导致停限产行业大背景下，确保货源稳定；针对下游客户，全力做好供应链服务，增加客户黏度。上半年，原药业务规模继续保持行业领先。 4.严控成本、提升服务，稳固联销业务规模严控成本、提升服务，稳固联销业务规模 通过优化物流供应商和网点布局，严格控制物流成本水平；通过细化考核措施加强内部 KPI考核，进一步提升服务质量。以提高客户满意度为目标，稳固联销业务

38、规模。 5.做精做细、防控风险，夯实出口业务发做精做细、防控风险，夯实出口业务发展展 以做精做细、深耕市场为方向，做好团队建设和业务规划，加强与上游供应商战略合作，积极开拓下游客户，不断拓展业务资源；同时全面加强出口业务风险防控，进一步缩短与外商结算账期，夯实出口业务发展。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,623,083,541.11 2,342,909,417.46 11.96 营业成本 2,352,661,171.46 2,100,644,174

39、.43 12.00 销售费用 93,045,432.98 95,284,093.01 -2.35 管理费用 26,916,849.89 25,701,690.68 4.73 财务费用 23,655,040.23 -3,667,768.36 744.94 研发费用 7,265,886.51 7,041,449.15 3.19 经营活动产生的现金流量净额 -391,441,359.85 -363,205,696.99 -7.77 投资活动产生的现金流量净额 174,202,747.61 207,125,401.03 -15.90 2019 年半年度报告 16 / 157 筹资活动产生的现金流量净额

40、 235,157,611.53 26,127,677.14 800.03 其他说明： 营业收入变动原因说明:本期销售额增长所致。 营业成本变动原因说明:本期销售额增长所致。 销售费用变动原因说明:主要系本期仓储保管物流费用和当期折旧费用减少所致。 管理费用变动原因说明:主要系本期租赁费等费用增加所致。 财务费用变动原因说明:主要系本期农药储备贴息减少所致。 研发费用变动原因说明:主要系本期研发投入支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期经营性付款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回委托理财减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明

41、:主要系本期取得银行借款增加所致。 其他变动原因说明:无 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （

42、%） 情况说明 应收票据 7,519,257.11 0.23 19,457,990.96 0.75 -61.36 说明 1 应收账款 579,563,172.35 17.46 249,501,577.85 9.65 132.29 说明 2 预付款项 659,863,522.26 19.88 438,393,531.64 16.96 50.52 说明 3 2019 年半年度报告 17 / 157 其他应收款 26,391,962.89 0.80 9,949,106.32 0.38 165.27 说明 4 其他流动资产 31,487,849.67 0.95 198,568,623.98 7.68

43、-84.14 说明 5 短期借款 1,027,158,529.35 30.94 745,000,000.00 28.82 37.87 说明 6 应付票据 313,040,748.21 9.43 206,374,187.98 7.98 51.69 说明 7 应付账款 492,571,387.98 14.84 309,084,578.67 11.96 59.36 说明 8 应付职工薪酬 12,037,445.04 0.36 20,271,877.12 0.78 -40.62 说明 9 应交税费 45,166,151.50 1.36 28,845,743.57 1.12 56.58 说明 10 其他

44、应付款 60,532,998.52 1.82 24,955,672.80 0.97 142.56 说明 11 其他说明 1.应收票据减少主要原因：主要系本期应收票据背书转让所致。 2.应收账款增加主要原因：主要系销售旺季，尚未结算所致。 3.预付款项增加主要原因：主要系本期采购增加所致。 4.其他应收款增加主要原因：主要系往来款增加所致。 5.其他流动资产减少主要原因：主要系本期末理财金减少所致。 6.短期借款增加主要原因：主要系本期末银行短期借款增加所致。 7.应付票据增加主要原因：主要系本期末未到期应付票据增加所致。 8.应付账款增加主要原因：主要系采购应付账款增加所致。 9.应付职工薪酬

45、减少主要原因：主要系应付职工奖金减少所致。 10.应交税费增加主要原因：主要系应交企业所得税增加所致。 11.其他应付款增加主要原因：主要系本期应付股利及往来款增加所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项为保证金 102,623,101.81 元。 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2019 年半年度报告 18 / 157 截止到本报告期末公司对外股权投资状况见下表： 单位：万元 币种：人民币 被投资单 位名称 会计核算 科目 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资 单位持股 比例（%） 减值 准备 本期现金红利 河北冀隆 长期股权 投资 2