山煤国际：2019年半年度报告.PDF

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1、600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 1 / 203 公司代码：600546 公司简称：山煤国际 山煤国际能源集团股份有限公司山煤国际能源集团股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2 / 203 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈

2、述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人王为民王为民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟晓强钟晓强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）程文珍程文珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配，不实施资本公积金转增股

3、本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的行业趋势、发展战略、经营计划、经营目标等前瞻性陈述, 会受到合并报表范围变化、风险、不明朗因素及假设等因素的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规

4、定决策程序对外提供担保的情况？ 否 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 3 / 203 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了市场风险、安全风险等风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅第四节公司经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。虽然公司已审视及列出主要风险，并采取对应措施，但受各种因素限制，公司不能绝对保证消除所有不利影响，敬请投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年，公司发生同一控制下企业合并将山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司纳入公司合并报表范围，公司对

5、 2018 年上半年度财务报表数据以及 2018 年上半年煤炭产量、煤炭销量等指标相应进行了追溯调整。 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 4 / 203 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董事

6、、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 50 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 51 第十节第十节 财务报告财务报告 . 54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 203 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 5 / 203 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山煤集团 指 山西煤炭进出口集团有限公司 山煤国际、公司、本公司 指 山煤国际能源集团股份有限公司 中油化建 指 中油吉林化建工程股份

7、有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山煤国际能源集团股份有限公司 公司的中文简称 山煤国际 公司的外文名称 Shanxi Coal International Energy Group Co.,LTD 公司的外文名称缩写 SCIE 公司的法定代表人 王为民 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟晓强 韩鹏 联系地址 山西省太原市长风街115号 山西省太原市长风街115号 电话 0351-4645546 0351-4645546 传真 0351-4645846 0351-4645

8、846 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 山西省太原市长风街115号 公司注册地址的邮政编码 030006 公司办公地址 山西省太原市长风街115号 公司办公地址的邮政编码 030006 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司半年度报告备置地点 山西省太原市长风街115号山煤国际能源集团股份 有限公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无 6005

9、46 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 6 / 203 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山煤国际 600546 中油化建 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 19,821,604,668.25 20,629,369,844.06 20,779,3

10、60,796.89 -3.92 归属于上市公司股 东的净利润 506,134,995.52 330,796,797.69 281,402,657.33 53.00 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 556,120,553.83 326,957,991.30 292,354,020.69 70.09 经营活动产生的现 金流量净额 1,197,759,060.42 779,071,896.71 748,379,260.59 53.74 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 8,068,627,606.41 5,49

11、7,942,338.38 5,497,942,338.38 46.76 总资产 46,591,082,004.99 48,335,260,104.50 48,335,260,104.50 -3.61 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.26 0.17 0.14 52.94 稀释每股收益（元股） 0.26 0.17 0.14 52.94 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.28 0.16 0.15 75.00 加权平均净资产收益率（%） 8.80 6.11

12、 5.56 增加2.69个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 9.63 6.04 5.77 增加 3.59 个 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 7 / 203 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 39,687.43 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益

13、的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 6,026,420.26 债务重组损益 1,997,691.50 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -79,595,806.02 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 21,702,856.13 所得税影响额 -156,407.61 合计 -49,985,558.31 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

14、（一）公司所从事的主要业务 1、煤炭生产业务 公司煤炭生产业务的主要产品为原煤及洗精煤。公司下属煤矿位于大同、长治、临汾等煤炭主产区，煤种多以贫煤为主，具有低硫、低灰分、高发热量等特点，属于优质的配焦用煤和动力用煤，主要销售给山西、东北、四川、新疆等地的大型钢厂和山西、山东、河南、河北等周边地区的发电厂。 2、煤炭销售和物流业务 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 8 / 203 公司煤炭贸易业务的产品包括山西地区北部动力煤、中南部炼焦煤、中部无烟煤及东南部无烟、半无烟煤，主要用于电力及冶金行业。公司从事煤炭贸易业务三十余年，在山西、陕西、内蒙等全国煤炭主产区建

15、立了货源组织渠道， 拥有发运能力逾亿吨， 在主要中转地设立了港口公司，年港口中转能力约五千万吨，依托年运输能力上千万吨的自有船队，形成了覆盖煤炭主产区、遍布重要运输线、占据主要出海口的独立完善的煤炭内、外贸运销体系。 3、非煤贸易业务 公司为了应对煤炭周期性低谷行情，利用现有贸易和营销渠道，积极拓展业务发展机会，开展非煤贸易业务，拓宽产业领域，全方位增强可持续发展能力。公司非煤贸易的产品主要包括其他矿产品及钢材等。 （二）公司主要经营模式 公司以自有煤矿为基础，以货源组织、运输仓储服务为保障，积极构建矿贸一体化模式，形成专业化生产与市场化营销相互支撑、共同发展的一体化经营模式。目前，公司业绩驱

16、动主要来源于煤炭业务。 （三）公司所属行业情况说明 公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是国家经济的重要支柱型行业，也是典型的资源和劳动力密集型行业。相对于其他新兴产业，煤炭行业是一个成熟行业，发展前景相对稳定， 行业里的煤炭生产与消费企业分布较为分散， 行业集中度偏低， 属于典型的周期性行业，受国内和国际宏观经济波动和相关下游行业发展的影响较大。 公司所在的山西省是中国第一产煤、输煤大省。凭借山西丰富的煤炭资源优势，公司建立了煤种齐全的煤炭生产基地，地区分布广、品种齐全、煤质优良，公司的煤炭资源覆盖了山西省长治、大同、临汾等煤炭主产区，出产煤种包括焦煤、肥煤、贫煤、贫瘦煤、无烟煤

17、、气煤、长焰煤等，是我国国内少数几个有能力同时提供多种煤炭品种以满足不同客户需求的煤炭生产企业。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司及控股子公司公开挂牌转让所持子公司部分股权公司及控股子公司公开挂牌转让所持子公司部分股权 2019 年 6 月，公司在山西省产权交易市场公开挂牌转让所持有的山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司、山煤国际能源集团晋城有限公司、山煤煤炭进出口有限公司、山煤国际能源集团临汾有限公司、山煤国际能源集团晋中有限公司五家全资子公司各 49%股权，以及控股子公司内蒙古山煤晟达贸易有限公司 39%的股

18、权；公司控股子公司江苏山煤物流有限责任公司（以下简称“江苏物流”）在山西省产权交易市场公开挂牌转让所持有的山煤国际能源集团天津有限公司、山煤国际能源集团青岛有限公司、山煤国际能源集团日照有限公司、山煤国际能源集团唐山有限600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 9 / 203 公司、山煤国际能源集团华东销售有限公司各 49%的股权，山西财惠资本管理有限公司（以下简称“财惠资本”）对上述十一家公司股权最终摘牌。 该交易已经公司第七届董事会第四次会议、 第七届董事会第五次会议以及 2018 年年度股东大会审议通过。2019 年 7 月 1 日，山煤国际、江苏物流分别与财惠

19、资本签订了资产交割确认书,十一家公司的资产交割手续已办理完毕。 具体内容详见分别于 2019 年 4 月 15 日、4 月 26 日、6 月 15 日和 7 月 2 日披露的山煤国际关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权的公告（临 2019-029 号）、山煤国际关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权的进展公告（临 2019-033 号） 、山煤国际关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权的进展公告（临2019-043 号）和山煤国际关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权的进展公告（临 2019-045 号）。 三、三、 报告期内核心竞争力

20、分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 、产品优势 公司所属煤矿分布于大同、忻州、临汾、长治、晋城等地，煤矿地区分布广、品种齐全、煤质优良、产品入洗率高，矿井采掘系统先进、人员少、管理水平高。公司目前已形成动力煤、焦煤、无烟煤三大煤炭生产基地，配有商品煤中心化验室，通过对各煤矿、选煤厂煤质管理工作严格考核，使公司煤炭产品长期保持高质量、低成本发展。 2 、市场优势 公司建立至今，依托于三十多年贸易业务的积累，在全国主要煤炭生产地都建立了煤炭贸易公司及发运站点，在主要出海通道设立了港口公司，形成了独立完善的货源组织体系和煤炭销售运输体系，与众多优质用户建立了长期稳定的合作关系。此外，公司是

21、山西省唯一一家拥有煤炭出口专营权的煤炭企业，拥有出口内销两个通道，可以在国际国内两个市场配置资源。 3 、管理优势 公司追求精益化管理理念，始终以创新为引擎，以建设高安全、高效率、高质量、高效益的现代化煤矿生产企业为目标，煤炭生产管控、安全生产管理在全省处于行业先进水平。一方面，按照“管理层次化、经营专业化、业务归口化、部门职能化”的原则初步建立了完善的运营管理体系，公司管理在安全生产、成本控制、渠道建设、财务管理等各方面均取得了显著提升。另一方面，通过外部引进和内部培养高、中级管理人员和各类煤矿专业技术人员，为煤矿生产经营、安全管理和公司后续发展提供了有力的人力资源支撑，打造了一支安全生产和

22、煤炭营销的优秀团队。 4 、成本优势 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 10 / 203 公司推行成本领先战略，通过不断优化成本管控体系，加大成本考核力度，树立全员成本意识，突出可持续成本优势，全力保持行业成本领先水平。公司高度重视先进产能建设，通过技术引领和精益管理，千方百计释放先进产能，实现持续降本增效。一方面，公司大力推进矿井数字化、智能化、信息化、自动化建设，推广矿井无人值守、远程遥感技术，以技术进步推动降本增效；另一方面，全面实施财务成本管理，着力打造成本控制中心，通过成本倒算，将成本目标分解到生产经营的每项环节，将成本控制量化到每个岗位每位员工，切

23、实做到成本领先。 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2019 年上半年， 我国经济增长保持韧性， 继续运行在合理区间， 供给侧结构性改革稳步推进，煤炭市场整体运行呈平稳态势，煤炭供需关系相对宽松。 报告期内，公司始终坚持稳中求进的总基调，狠抓“三基建设”，推进“五个全面”，坚持问题导向，强化措施，认真落实振兴崛起“新三年”的各项工作部署，上半年各项工作扎实、有序、有效推进，运营质量持续改善。 报告期内，公司围绕发展战略和经营计划重点开展了如下工作： （一）坚持防控结合，安全工作保持稳定（一）坚持防控结合，安全工作保持稳定

24、一方面，公司落实“安全环保零容忍”要求，牢固树立“安全为天”发展理念，坚持“治理大隐患、预防大事故”，扎实推进三级隐患排查治理销号清单管理制度，狠抓安全标准化建设和安全重点管控；另一方面，公司制定出台了环保管理“十不准”，加强生态环保管理考核，推动各级环保责任全面落实，积极推动环保项目的提标改造工作，报告期内，52 项提标改造项目已竣工验收。同时，公司在贸易业务方面，提高了客户准入和授信效率，加强业务的全程监管，加大了自产煤销售风控力度，坚决杜绝贸易风险的发生。 （二）强化生产组织，确保成本有效管理（二）强化生产组织，确保成本有效管理 报告期内，公司全力强化生产组织和精益管理，一方面，坚持“一

25、矿一策，分类指导”的原则，通过优化劳动组织，推广新技术、新工艺、新装备的应用，提高矿井的生产效率；另一方面，公司聚焦煤矿成本管理，引深管理会计，实现了成本管控数据的可视、可查、可控，深入推进成本的领先战略，公司精益管理提质增效，效果明显。 上半年，公司实现原煤产量 1829.96 万吨，较去年同期增加 142.94 万吨，增幅为 8.47%。煤炭开采业务实现营业收入 63.00 亿元，比去年同期增加 5.68 亿元，增幅为 9.91%。 （三）优化营销策略，推进贸易业务改革（三）优化营销策略，推进贸易业务改革 报告期内，公司积极优化营销战略，进一步提升了营销创效能力。一方面，公司坚持销贸联动，

26、在开展自产煤发运进港的同时，协同推进自产煤销售工作，另一方面积极培育优质业务，坚600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 11 / 203 持大客户战略，与海螺水泥、攀钢等优质客户的合作关系也得到了巩固和深化；同时，公司改革业务机制，鼓励各业务单位市场化运营，充分激发基层自主创收创效的动力，稳步恢复和优化了业务的规模。 上半年， 公司贸易业务实现营业收入 135.21 亿元， 比去年同期减少 13.76 亿元， 降幅为 9.24%。 （四）开展股权转让，推进资产结构优化（四）开展股权转让，推进资产结构优化 为进一步优化公司所属贸易子公司的股权结构，盘活子公司现有资源，

27、报告期内，公司将所属子公司辰天国贸、晋城公司、进出口公司、临汾公司、晋中公司各 49%股权以及内蒙古山煤晟达 39%的股权在山西省产权交易市场公开挂牌转让，公司控股子公司江苏物流将所持有的天津公司、青岛公司、日照公司、唐山公司、华东公司各 49%的股权在山西省产权交易市场公开挂牌转让，财惠资本对上述十一家公司股权最终摘牌。2019 年 7 月 1 日，该事项涉及的资产交割事宜已经全部办理完毕。本次挂牌转让完成后进一步完善了所属贸易公司法人治理机制，激发了企业的活力。 （五）深化改革创新，内生动力持续增强（五）深化改革创新，内生动力持续增强 报告期内，公司实施“自我考评、严格考核”的绩效考核改革

28、，建立了“自下而上与自上而下”相结合的全新的绩效考核体系与考核模式；配套深化人事用工和薪酬分配改革，规范劳动用工， 管理岗位竞争上岗， 强化工资总额管理， 推行生产经营单位班子薪酬依据经营目标自主确定、上不封顶；另外，公司还推进混合所有制改革，太行海运、长治新视界照明两个试点正在稳步推进。 （六）扎实推进党建，引领企业健康发展（六）扎实推进党建，引领企业健康发展 报告期内，公司高标准高质量开展了“改革创新、奋发有为”大讨论，精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持把主题教育作为当前最大的政治任务，认真落实中央、省委的部署和要求，制定实施方案；与此同时，公司不断完善“三个体系”，不断引深

29、“三基建设”，强化基层党组织“四个功能”的发挥，把“抓安全、降成本、增效益、控风险”作为基层党组织工作的落脚点和出发点，推动了党建工作与生产经营深度融合。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 19,821,604,668.25 20,629,369,844.06 -3.92 营业成本 15,805,899,054.72 17,172,785,805.08 -7.96 销售费用 371,747,071.95 183,841,413.73 102.21

30、管理费用 650,918,891.08 575,672,235.83 13.07 财务费用 536,562,709.13 575,237,310.59 -6.72 研发费用 42,937,002.58 36,838,514.20 16.55 经营活动产生的现金流量净额 1,197,759,060.42 779,071,896.71 53.74 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 12 / 203 投资活动产生的现金流量净额 -457,056,656.24 -153,825,935.12 筹资活动产生的现金流量净额 -487,623,776.17 -3,877,3

31、64,382.96 营业收入变动原因说明:主要是报告期内公司持续优化销售策略，缩减高风险贸易规模，增加优质业务比例，导致贸易业务收入小幅下降的原因所致； 营业成本变动原因说明:主要是报告期内公司不断加强成本管理，严控生产细节，尤其是煤炭生产成本进一步降低的原因所致； 销售费用变动原因说明:主要是因为报告期内公司新增了直达煤销售业务， 使得销售费用涵盖了从煤矿到港口的铁路运费，进而导致销售费用有所增加; 管理费用变动原因说明:主要是报告期内公司职工薪酬以及无形资产摊销增加的原因所致； 财务费用变动原因说明:主要是报告期内公司不断改善融资结构， 进一步降低融资成本的原因所致； 研发费用变动原因说明

32、:主要是报告期内公司进一步加大研发投入的原因所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内公司票据结算比例增加， 导致购买商品、接受劳务支付的现金减少的原因所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为报告期内公司缴纳采矿权价款、 新增基建投资以及增加投资联营企业等投资活动增加的原因所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内公司偿还短期借款减少的原因所致。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 ( (二二) )

33、非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例上期期末数 上期期 末数占 总资产本期期末 金额较上 期期末变情况说明 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 13 / 203 （%） 的比例 （%） 动比例 （%） 货币资金 8,564,717,659.06 18.38 10,216,911,473.40 21.14 -16.17 长期应收款 62,600,000.

34、00 0.13 89,600,000.00 0.19 -30.13 长期股权投资 139,167,396.43 0.30 58,865,997.69 0.12 136.41 增加山煤(上 海)融资租赁 有限公司投 资 8000 万 固定资产 13,163,078,273.11 28.25 13,295,805,189.38 27.51 -1.00 在建工程 5,058,979,396.33 18.49 4,793,333,181.76 9.92 5.54 无形资产 6,669,608,737.18 14.32 6,808,919,212.56 14.09 -2.05 开发支出 5,137,50

35、7.25 0.01 1,337,068.97 0.0028 284.24 无形资产研 发支出增加 短期借款 11,122,731,964.48 23.87 11,134,932,681.07 23.04 -8.19 应交税费 703,261,213.07 1.98 1,231,482,084.56 2.55 -42.89 缴纳上年所 得税、 资源税 及本年增值 税税费减少 其他应付款 1,436,281,114.49 4.05 2,309,406,178.32 4.78 -37.81 往来款项减 少 一年内到期的 非流动负债 5,520,645,859.17 15.56 5,526,902,5

36、89.25 11.43 -0.11 长期借款 6,375,745,455.54 17.97 6,411,845,455.54 13.27 -0.56 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 （1）因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金2,127,461,077.97 元，明细列示如下： 项目 期末余额 年初余额 银行承兑汇票保证金 1,310,887,593.37 2,993,617,770.61 信用证保证金 679,305,386.70 976,058,592.72 履约保证金 保函押金 300,000.00 锁

37、汇保证金 54,000,000.00 其他保证金（土地复垦费及房改保证金） 3,976,376.57 用于担保的定期存款或通知存款 放在境外且资金汇回受到限制的款项 其他-冻结资金 78,991,721.33 63,042,761.17 合 计 2,127,461,077.97 4,032,719,124.50 （2）已抵押的资产 360,117,682.54 元。 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 14 / 203 其中： 天津公司抵押借款号： 2015 津银贷字第 TH014 号、 2015 津银贷字第 TH016 号、 2015津银贷字第 TH017 号

38、、2015 津银贷字第 TH018 号、2015 津银贷字第 TH019 号、2015 津银贷字第 TH020 号和 2015 津银贷字第 TH021 号累计借款 78,949,053.33 元，抵押物为办公楼、土地使用权和土地地上附属物，抵押面积分别为：1,293.68 平方米、150,491.70 平方米和 978.68 平方米，抵押物原值分别为：13,581,699.08 元、72,315,312.60 元和 3,110,528.42 元，账面净值分别为：6,015,559.40 元、53,207,415.39 元和 1,258,098.95 元。 河曲露天煤矿抵押借款 4.68 亿元：

39、 抵押借款号： 14010420130000107、 14010420130000113、14010420140000005 、 14010420140000031 、 14010420140000070 、 14010420140000076 、14010420140000094、14010420150000034，抵押物为采矿权，抵押物原值 342,589,700.00 元，账面净值为 263,712,256.38 元。 经坊煤矿抵押借款 0.47 亿元：借款合同号为 523011705B01X0001，抵押合同为523011705B01X0001101，抵押物为房产、土地及工业用地，房屋

40、原值 31,510,779.98 元，净值21,889,143.11 元；土地原值 18,069,555.02 元，净值 14,035,209.31 元。 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司对外股权投资余额为 139,167,396.43 元，新增投资 80,000,000.00 元，资金来源均为自有资金， 具体内容请参见本报告财务报表附注七、 合并财务报表项目注释 17.长期股权投资。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 为了进一步优化公司

41、产业结构， 有效推动产融结合， 公司与山煤投资集团有限公司在中国 （上海）自由贸易试验区共同出资设立山煤（上海）设备租赁有限公司，注册资本 20000 万元，其中公司出资 8000 万元，持股 40%；山煤投资出资 12000 万元，持股 60%，全部为现金出资。具体内容详见 2018 年 5 月 26 日披露的 山煤国际关于参与投资设立设备租赁公司的关联交易公告 （临2018-039 号）。2018 年 6 月 6 日，山煤（上海）设备租赁有限公司注册成立。2019 年 1 月，公司出资 8000 万实缴到帐。2019 年 5 月 23 日，山煤（上海）设备租赁公司变更为山煤（上海）融资租赁

42、公司，并相应变更经营范围。 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告 15 / 203 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 ( (五五) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 报告期内公司及控股子公司公开挂牌转让所持子公司的部分股权。 详细情况参见本半年度报告第三节“公司业务概要”第二部分“报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明”。 ( (六六) ) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 1、公司主要控股参股公司基本情况： 单位：万元 企业名称 业务性质 经营范围 持股比 例(%) 注册资本 取得方式 山煤国际能源集团襄垣选煤有限 公司 煤炭洗选 煤炭洗选及洗精煤、中煤、泥煤销 售。 51.00 5000 设立或投资 山西霍尔辛赫煤业有限公司 煤炭生产 煤炭资源投资、开发;煤制品的生 产、加工、销售;批发零售焦炭、 生铁、矿用设备;矿产资源开采:煤 炭开采、煤炭洗选。 51.00 3500