龙洲股份：2019年半年度报告.PDF

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1、龙洲集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 龙洲集团股份有限公司龙洲集团股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 公告编号：公告编号：2019-093 2019 年年 08 月月 龙洲集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责

2、任。 公司负责人王跃公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人（会计会计主管人员主管人员）廖世雄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。廖世雄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能面临的重大风险因素：安全生产事故风险、原油、天然气价格波公司可能面临的重大风险因素：安全生产事故风险、原油、天然气价格波动风险、公司快速扩张带来的管理风险、并购重组整合风险、商誉减值风险、动风险、公司快速扩张带来的管理风险、并购重组整合风

3、险、商誉减值风险、应收账款管理风险等，具体参见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“十、应收账款管理风险等，具体参见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临风险和应对措施” ，请投资者注意投资风险。公司面临风险和应对措施” ，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 龙洲集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 公司业务概

4、要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1212 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2323 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 3737 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4141 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 4242 第九节第九节 公司债相关情况公司债相关情况 . 4343 第十节第十节 财务报告财务报告 . 4444 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 142142 龙洲集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内

5、容 龙洲股份、公司、本公司 指 龙洲集团股份有限公司 交通国投 指 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司，公司控股股东 交发集团 指 龙岩交通发展集团有限公司，公司控股股东母公司 交建集团 指 龙岩交通建设集团有限公司，交发集团全资子公司 龙岩公交公司 指 龙岩市公共交通有限公司，交发集团全资子公司 中龙天利 指 中龙天利投资控股有限公司，交发集团全资子公司 厦门特运 指 厦门特运集团有限公司，公司股东 宁德汽运 指 福建省宁德市汽车运输有限公司，公司股东 漳州长运 指 福建漳州市长运集团有限公司，公司股东 兆华投资 指 新疆兆华股权投资有限合伙企业，原名为北京兆华投资有限公司、新疆兆华投资

6、有限公司，重组交易对方，现公司第二大股东 兆华创富 指 天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙） ，重组交易对方，现公司股东 龙洲股份员工资管计划 指 长城国瑞-众城之龙洲股份 1 号员工持股计划定向资产管理计划，由龙洲股份员工持股计划全额认购 新疆嘉华创富 指 新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙） 兆华供应链 指 兆华供应链管理集团有限公司，原名为“天津兆华领先有限公司” 、“天津兆华领先股份有限公司” ，公司全资子公司 北京中物振华 指 北京中物振华贸易有限公司，公司全资孙公司 新宇汽车 指 龙岩市新宇汽车销售服务有限公司，公司全资子公司 雪峰汽车 指 龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司，公司

7、全资孙公司 梅州新宇 指 梅州市新宇汽车销售服务有限公司，公司控股孙公司 梅州中宝 指 梅州中宝汽车销售服务有限公司，公司孙公司 梅州华奥 指 梅州华奥汽车销售服务有限公司，公司控股孙公司 星马王汽车 指 厦门市星马王汽车销售有限公司，公司控股孙公司 厦门诚维信 指 厦门市诚维信商贸有限公司，公司控股孙公司 曼之洲汽车 指 厦门曼之洲汽车销售服务有限公司，公司全资孙公司 畅丰专汽 指 龙岩畅丰专用汽车有限公司，公司控股子公司 东莞中汽宏远 指 东莞中汽宏远汽车有限公司，公司控股孙公司 龙岩龙洲物流 指 龙岩市龙洲物流配送有限公司，公司全资子公司 安徽中桩物流 指 安徽中桩物流有限公司，公司控股

8、子公司 龙洲集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 5 华辉商贸 指 龙岩市华辉商贸有限公司，公司全资子公司 龙兴公路港 指 龙岩龙兴公路港物流有限公司，公司全资子公司 武夷运输 指 福建武夷交通运输股份有限公司，公司控股子公司 岩运石化 指 龙岩市岩运石化有限公司，公司控股子公司 龙洲海油 指 福建龙洲海油新能源有限公司，公司控股子公司 天津龙洲天和 指 天津市龙洲天和能源科技有限公司，原名为天津市蔓莉卫生制品有限公司，公司控股子公司 金润保理 指 金润商业保理（上海）有限公司，公司控股子公司 武夷嘉元 指 南平市武夷嘉元投资有限公司，公司控股孙公司 龙洲集团股份有限公司 2019 年

9、半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 龙洲股份 股票代码 002682 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 龙洲集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 龙洲集团 公司的外文名称（如有） LONGZHOU GROUP CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 王跃荣 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘材文 刘材文 联系地址 龙岩市新罗区南环西路 112 号 龙岩市新罗区南环西路 112 号 电话 0597

10、3100699 05973100699 传真 05973100660 05973100660 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 龙洲集团

11、股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,765,195,715.40 1,926,065,309.09 -8.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,053,493.06 72,115,582.93 -29.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 45,692,135.48 43,995,208.35 3.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） 191,690,019.29 -269,690,

12、751.97 171.08% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.13 -30.77% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.13 -30.77% 加权平均净资产收益率 1.79% 2.62% -0.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,421,835,667.39 9,880,562,806.38 -4.64% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,849,477,031.63 2,847,712,589.97 0.06% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和

13、净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资

14、产减值准备的冲销部分） 3,841,429.72 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,835,423.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,673,961.48 龙洲集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 减：所得税影响额 2,337,703.79 少数股东权益影响额（税后） 1,651,753.81 合计 5,361,357.58 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举

15、的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 龙洲集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业一、报告期内公司从事的主要业务务 报告期内，公司仍主要从事现代物流（含沥青供应链）、汽车制造及销售与服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售等业务。 1.现代物流业务 公司的物流业务涵盖了沥青供应链、港口码头综合服务、物流园区经营、无车承运人和专业货运业务，主要由

16、下属子公司经营。 该项业务初始阶段为专业货运业务，主要通过购买散装水泥专用运输车、集装箱运输车、管桩运输专用车、大型牵引车以及厢式货车等专用车辆，用于承接散装水泥运输、混凝土运输、矿山运输、冷链运输等各个领域。近年来，通过投资新建和收购兼并，在天津、安徽、福建等地建设和运营自建物流园区（库区和港口码头），不断完善物流节点布局，逐步往集运输、仓储、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台一体化的现代物流服务产业发展。 公司物流业务中， 全资子公司兆华供应链从事的沥青供应链业务占比较大， 其业务模式主要是： 从上游石油化工企业 （炼厂）采购基质沥青，经过运输、仓储、改性加工，通过参加投标获得业务机会，

17、有针对性地向下游道路施工企业供应符合其需求的沥青产品。近二十年来，随着我国公路基础设施投资建设迅速增加，带动沥青消费迅速增长并将保持较高水平；近年来，我国沥青行业也发展成为是一个高度成熟、充分竞争的行业。兆华供应链立足于沥青产业，以沥青特种集装箱的物流服务、沥青的改性加工与仓储、沥青产品贸易及电商平台为主要业务，构建了沥青供应的完整业务链条。兆华供应链拥有十五年以上的行业经验，对客户的需求理解深刻，借助其沥青特种集装箱的核心优势，整合资源，完善物流网络，根据客户需求提供定制化的沥青解决方案，经过近年发展，其已在沥青供应链行业拥有领先地位。 2.汽车制造、销售及服务业务 公司的汽车制造、销售及服

18、务业务由公司下属各子公司经营。该项业务原主要为乘用车辆和货运车辆的代理销售、配件销售以及车辆检测、维修服务，旗下拥有各种品牌客车代理和宝马、奥迪、一汽大众、宝沃等中高端品牌乘用车、以及东风、华菱、欧曼重卡等品牌商用车的代理销售业务，经营区域分布在福建省龙岩市、厦门市和广东省梅州市。2016年度，公司通过收购畅丰专汽70%股权，从而进入专用汽车研发、制造细分领域。2018年7月，在2015年通过增资取得东莞中汽宏远33.5%股权的基础上，公司又收购了东莞中汽宏远17.5%的股权，实现控股，从而介入新能源客车的研发、制造领域。 3.汽车客运及站务服务业务 公司的汽车客运及站务服务业务系公司原传统核

19、心产业， 包括班车客运、 旅游客运、 出租客运及城市公交及客运站经营。其中，班车客运是核心业务，包括省际、市际、县际、县内班线旅客运输服务。公司的经营单位主要分布在福建省龙岩、南平两个三省交通要冲地区，截至2019年6月30日：公司拥有35个客运站，其中一级客运站5个，二级客运站14个；拥有班线客运车辆1469辆、旅游车149辆、出租车491辆、公交车563辆；拥有客运班线759条，班线覆盖闽西、闽北城乡和省内各主要城市，并向广东、江西、浙江等地辐射。公司是福建省汽车客运的龙头企业。 4.成品油及天然气销售业务 公司成品油及天然气销售业务在龙岩地区主要与中石化、中海油合作，设立由公司控股的合资

20、子公司，通过发挥各方的优势，投资、建设、运营加油加气站。目前，与中石化合作的子公司岩运石化拥有加油站6个、在建加油站1个；与中海油合作的子公司龙洲海油拥有加气站2个、油气合建站1个、在批在建油气合建站1个，未来还将继续推进在龙岩地区的油气站建设，中海油在龙岩区域范围内的LNG销售业务均通过合资公司经营。在南平地区主要由武夷运输与中石油合作，其控股子公司拥有加油站3个，武夷运输另有在批在建加油站2个；在天津地区公司还通过收购方式，在天津市大港区投资建设有CNG天然气加工厂一座， 该项目设计产能日供气量可达30万立方。 在安徽芜湖地区中桩物流正在其港后物流园建设油气电合建站1个。 5.其他业务 为

21、延伸产业链，打造交通服务产业立体化的发展体系、提升相关产业的融合发展，公司开展商业保理、供应链管理等业务，相关业务主要依托下属公司经营。 龙洲集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 参见“第十节 财务报告”中“第七项 合并财务报表项目注释”-“13 在建工程-（2）重要在建工程项目本期变动情况” 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产

22、安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 持有子公司嘉华创富有限公司 100%股权 收购兆华供应链取得 归属母公司的股东权益8,012.92 万元 香港 沥青贸易 实际控制 2019年1至6月实现归属于母公司的净利润483.13 万元 2.37% 否 其他情况说明 嘉华创富有限公司持有沥久亚洲（新加坡）有限公司 60%股权，沥久亚洲（新加坡）有限公司持有巴基斯坦沥久有限公司 100%股权。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）在整体经营方面 1.特许经营优势 公司产业链上的沥青供应链、港口码头综合服务、汽车制造

23、、销售及服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售、商业保理等均需取得相应的特许经营许可和资质方可经营，其中沥青供应链的特种集装箱需海运、铁路上路运营许可，港口码头运营须取得港航管理部门的港口经营许可，新能源客车制造需取得国家整车生产资质，汽车4S店须取得厂家的区域代理权， 公司汽车客运及站务服务经营须取得交运管部门的特许经营许可， 成品油及天然气销售须取得经贸主管部门的销售许可和安监管理部门的危险化学品经营许可， 商业保理须取得主管部门的保理牌照。 这些特许经营权和资质的取得有利于确保公司在区域内的行业地位，为公司相关业务的发展奠定了坚实基础。 2.产业链延伸优势 公司多年来始终坚持产业链

24、延伸战略。公司主要经营现代物流服务（含沥青供应链）、汽车制造、销售及服务、汽车客运及站务服务，以及成品油及天然气销售等业务，在重点发展现代物流服务的同时，注重产业链延伸，打造立体化的产业发展战略，进行国内重要市场的区域布局，拓宽市场空间，形成多个利润增长点，为公司持续、稳定发展提供保证，增强了公龙洲集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 11 司的抗风险能力。 （二）在具体业务方面 1.沥青供应链业务的运输模式优势 公司全资子公司兆华供应链拥有自主研发具有专利保护的沥青集装箱，其集装箱已经取得中国船级社、劳式船级社、国际集装箱联盟颁发的证书，同时，获得了中国铁路总公司颁发的唯一箱号，获得

25、铁路正式运行批准。其以此开创了水路、铁路、公路多式联运、一站式“门到门”的沥青运输物流模式，减少了中间的物流环节，可减少沥青转运中的加热次数，仅在施工现场一次加热，降低了仓储、中转的费用，同时保障了产品的质量，减少了污染，降低损耗，大幅降低成本，改变了传统沥青运输业态，整体提升了其沥青供应链业务的竞争力。 2.港口码头运营区位优势 近年来国家高度重视和深入推动长江经济带的发展，随着“共抓大保护、不搞大开发，整治清理长江岸线非法码头”等绿色发展理念的扎实推进， 相关产业政策陆续落地。 安徽中桩物流港口码头位于芜湖长江大桥综合经济开发区， 地理位置优越，水陆交通便捷；2018年1月起紧邻中桩码头的

26、芜湖长江二桥、高速公路三山出口的陆续开通，交通区位优势更加显现。 同时，随着芜湖市非法小码头的清理完毕，安徽中桩物流码头港口吞吐量不断增长，港务作业的效率和服务能力大幅提升；另外，随着码头装卸量增加及码头配套堆场的场内道路、场地硬化等基础设施的不断完善，中桩物流拥有的240亩码头配套堆场优势也逐步体现。 3.新能源汽车研发制造区域竞争优势 汽车行业具有生产资质、技术、资金和规模等方面的进入壁垒，公司控股孙公司东莞中汽宏远是东莞地区唯一一家拥有生产新能源客车整车资质的企业，为广东省高新技术企业，拥有多项电动客车生产研发的专利技术，已形成较为完善的“宏远牌”新能源车系，具备一定的技术实力；同时，东

27、莞中汽宏远在所处区域具有良好的市场竞争优势。 4.汽车客运及站务服务的经营区域的行业地位优势 公司汽车客运及站务服务业务具有明显的规模经济特性。 自2003年成立以来， 公司凭借较强的综合实力不断收购兼并区域内运输企业，扩大市场份额。在龙岩地区，公司先后收购兼并了永定县龙翔公共交通有限公司等十数家客运企业，扩大了经营规模，巩固了公司在龙岩地区的领先地位；在闽北地区，公司逐步成功收购该地区最大的公路运输骨干企业-武夷运输，控股比例达到61.49%，实现了跨区域经营的重大突破。通过多年自身发展及收购兼并行为，公司在龙岩、南平地区确定了行业领先地位， 有助于公司统一调度资源， 提高了管理效率与车辆实

28、载率， 增强了竞争能力与利润水平， 规模效应明显。 龙洲集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 （一）整体经营情况 2019 年上半年，国家外部经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定、不确定因素增多；国内经济总体平稳，稳中有进，稳中有忧，经济下行的压力有所增大。面对错综复杂的经济发展环境，在公司董事会领导下，公司坚持 “道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”的战略定位，在强化集团管控的基础上，着力发展优势产业，不断加强产业整合，持续优化产业布局，实现公司及各项业务平稳发展。 报告期内，公

29、司实现营业收入 176,519.57 万元，比上年同期下降 8.35%；实现营业利润 5,921.92 万元，比上年同期下降53.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,105.35 万元，比上年同期下降 29.21%，主要原因为上年同期子公司武夷运输位于建阳土地被收储和处置南平客运中心站实现归属于上市公司股东净利润 2,556.72 万元； 实现扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润 4,569.21 万元，比上年同期增长 3.86%。 （二）主要业务经营情况 1.现代物流业务 （1）沥青供应链业务 报告期内，受国际国内经济形势和南方持续降雨影响，大型项目施工期整体滞后，导致国内沥青

30、市场整体需求不旺。在此形势下，兆华供应链坚持以市场需求为导向，以技术创新为引领，在积极拓展市场的同时，加强经营管控力度，重抓资金回笼，降本增效，取得了较好的经营成果。 报告期内，公司沥青供应链业务实现营业收入 56,608.66 万元，比上年同期下降 5.66%；综合毛利率 12.84%，比上年同期上升 1.13 个百分点；实现净利润 2,886.38 万元，比上年同期增长 6.49%。 （2）港口码头综合服务 报告期内，由于受中美贸易磨擦及大宗商品市场行情影响，部分客户暂停矿产品贸易业务，导致安徽中桩物流提供的大宗矿产品中转服务及相关贸易业务减少；报告期内，安徽中桩物流港口码头综合服务业务实

31、现营业收入 8,420.24 万元，比上年同期下降 39.26%，实现净利润 1,627.26 万元，比上年同期下降 25.85%。 2.汽车制造、销售及服务业务 报告期内，公司汽车制造、销售及服务产业坚持“筑基础、创效益、控风险”的发展方针，不断加强新能源客车和专用汽车的产品研发、质量管控和市场开拓力度，稳定经营乘用车、商用车 4S店经销业务和服务业务。报告期内，该项业务实现营收 51,102.59 万元，比上年同期下降 7.08%；综合毛利率 12.87%，比上年同期下降 2.25 个百分点。 3.汽车客运及站务服务业务 报告期内，公司子公司福建龙洲运输集团有限公司和武夷运输不断提升智能化

32、、互联化运用水平，整合优势资源，深挖汽车客运创收潜力；在保持业务安全稳定的基础上持续推进 “精干高效”机构改革，降本增效。报告期内，该项业务实现营业收入 22,861.61 万元，比上年同期下降 6.40%；毛利率 18.52%，比上年同期增长 1.43 个百分点。 4.成品油及天然气销售业务 报告期内，受益于公司子公司龙洲海油和武夷嘉元业务规模不断扩大，以及岩运石化稳健经营，公司成品油及天然气销售业务营收规模继续保持较快增长趋势，实现营业收入 15,148.83 万元，比上年同期增长 22.22%；毛利率 15.24%，比上年同期增长 0.44 个百分点。 龙洲集团股份有限公司 2019 年

33、半年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,765,195,715.40 1,926,065,309.09 -8.35% 营业成本 1,509,442,609.00 1,619,550,959.09 -6.80% 销售费用 53,413,789.11 50,765,546.93 5.22% 管理费用 124,892,211.96 123,312,365.28 1.28% 财务费用 87,744,347.41 38,743,984

34、.00 126.47% 公司近年通过并购重组等手段，积极推动转型升级，公司生产经营规模发展较快，资金需求增长较大，2019 年 6 月末银行借款余额 35.19 亿元， 银行借款增加，尤其是借款利率较高的长期借款增幅较大，财务费用相应增长。 所得税费用 15,933,272.71 23,159,085.70 -31.20% 原因为利润总额下降 研发投入 12,704,457.16 9,033,990.32 40.63% 东莞中汽宏远 2018 年 8 月起纳入公司合并报表范围，其报告期产生研发投入。 经营活动产生的现金流量净额 191,690,019.29 -269,690,751.97 17

35、1.08% 主要因为销售商品、提供劳务收到的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额 -179,962,467.04 -31,774,410.64 466.38% 主要是上年同期子公司武夷运输位于建阳土地被收储和处置南平客运中心站而收回的现金净额较大。 筹资活动产生的现金流量净额 71,001,194.63 328,642,718.42 -78.40% 主要是上年同期信用证贴现取得的资金净额较大。 现金及现金等价物净增加额 83,535,119.18 29,726,528.30 181.01% 主要是经营活动产生的现金净流入较上年同期增加。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 36,350,16

36、3.90 -32,164,931.11 213.01% 报告期计提应收款项信用减值损失比上年同期增加 6,851.51万元，其中：因半年内账龄计提比率由原 5%变更为 1%影响减少的坏账准备计提金额2,672.68 万元， 其余主要因为收回销售款而减少应收账款相应龙洲集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 14 减少坏账准备计提额。 对联营企业和合营企业的投资收益 -839,548.39 -27,861,496.11 96.99% 对联营企业和合营企业确认的投资损失比上年同期减少2,702.19 万元， 主要是因为上年同期全资子公司新宇汽车按权益法对东莞中汽宏远确认投资收益-2,658.

37、97 万，报告期东莞中汽宏远已纳入合并范围。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,765,195,715.40 100% 1,926,065,309.09 100% -8.35% 分行业 现 代 物 流 1.沥青供应链 566,086,582.61 32.07% 600,033,953.04 31.15% -5.66% 2.港口码头综合服务 84,202,390.57 4.77% 138,623,238.2

38、6 7.20% -39.26% 3.其他货运物流 20,537,257.89 1.16% 19,055,443.17 0.99% 7.78% 4.汽车制造、销售及服务 511,025,858.08 28.95% 549,936,305.86 28.55% -7.08% 5.汽车客运及站务服务 228,616,090.54 12.95% 244,250,300.83 12.68% -6.40% 6.成品油及天然气销售 151,488,273.50 8.58% 123,950,110.98 6.44% 22.22% 7.其他 203,239,262.21 11.51% 250,215,956.95

39、 12.99% -18.77% 分地区 京津冀地区 592,838,104.54 33.58% 614,915,234.07 31.93% -3.59% 福建地区 842,284,055.35 47.72% 900,565,474.38 46.76% -6.47% 广东地区 232,421,635.74 13.17% 245,190,119.44 12.73% -5.21% 安徽地区 84,519,414.08 4.79% 138,937,903.79 7.21% -39.17% 上海地区 13,132,505.69 0.74% 26,456,577.41 1.37% -50.36% 占公司营

40、业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 龙洲集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 15 分行业 1.沥青供应链 566,086,582.61 493,384,632.81 12.84% -5.66% -6.86% 1.13% 2.汽车制造、 销售及服务 511,025,858.08 445,251,546.52 12.87% -7.08% -4.61% -2.25% 3.汽车客运及站务服务 228,616,090.54 186,274,271.56

41、 18.52% -6.40% -8.02% 1.43% 分产品 分地区 京津冀地区 592,838,104.54 519,291,365.07 12.41% -3.59% -4.64% 0.97% 福建地区 842,284,055.35 713,047,798.99 15.34% -6.47% -5.63% -0.76% 广东地区 232,421,635.74 196,212,187.81 15.58% -5.21% -2.01% -2.76% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的

42、原因说明 适用 不适用 2019年1-6月，港口码头综合服务收入8,420.24万元，比上年同期下降39.26%，原因主要是港口码头综合服务中的铁矿粉等大宗矿产品中转服务及相关贸易业务减少，受中美贸易磨擦及大宗商品市场行情影响，部分客户暂停矿产品贸易业务；相应的，安徽地区营业收入下降39.17%。 由于2018年保理业务逾期情况超过预期，公司和金润保理对客户授信规则做了新的梳理，重新修订了保理业务申办单位的准入条件，收紧审批口径，拔高审批标准，以遏制增量业务风险，2019年1-6月实现总收入995.88万元，比上年同期下降56.59%，相应的，上海地区营业收入下降50.36%。 三、非主营业务

43、分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,503,629.80 8.50% 主要是对联营、合营企业按权益法确认或处置子公司产生的投资收益 是 公允价值变动损益 0.00 0.00% 无 无 资产减值及信用减值 36,971,243.11 57.12% 主要是收回应收账款冲减的坏账准备 根据应收账款、其他应收款余额及相应账龄变动情况确认 营业外收入 8,573,949.15 13.25% 主要是收到业绩承诺补偿收入及政府补助等 否 营业外支出 3,064,563.69 4.73% 主要包括违约金、运输车辆交通违章罚款

44、和捐款等 否 龙洲集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 16 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 726,886,202.71 7.71% 672,599,228.45 8.86% -1.15% 应收账款 1,341,333,525.01 14.24% 1,191,859,152.72 15.71% -1.47% 存货 570,236,215.89 6.05% 509,728,956.07 6.72% -0.67

45、% 投资性房地产 88,464,262.89 0.94% 69,732,287.80 0.92% 0.02% 长期股权投资 50,387,029.76 0.53% 93,753,003.53 1.24% -0.71% 固定资产 1,634,995,605.59 17.35% 1,398,064,373.83 18.43% -1.08% 在建工程 228,614,471.73 2.43% 132,984,778.14 1.75% 0.68% 短期借款 1,852,130,575.20 19.66% 1,113,900,104.14 14.68% 4.98% 主要是东莞中汽宏远纳入合并范围 长期借

46、款 1,251,562,412.40 13.28% 983,596,312.00 12.96% 0.32% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） 2.衍生金融资产 3.其他债权投资 4.其他权益工具投资 11,967,000.00 11,967,000.00 金融资产小计 11,967,000.00 11,967,000.00 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 11,967,000.00 11,967,000.00 金融负债 0.00 0.00 龙洲集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 17 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 3、截至报告期末