腾讯2019Q2财报.pdf

《腾讯2019Q2财报.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《腾讯2019Q2财报.pdf（55页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。截 至 二 零 一 九 年 六 月 三 十 日 止 三 個 月 及 六 個 月 業 績 公 佈董事會欣然宣佈本集團截至二零一九年六月三十日止三個月及六個月的未經審核綜 合業績。該等中期業績已經由核數師根據國際審計和核證準則委員會頒佈的國際審 閱業務準則第2410號 由實體的獨立核數師審閱中期財務資料 審閱，並經審核委員 會審閱。財務表現摘要未經審核截至下列日期止三個月二零一九年二零一八年二零

2、一九年六月三十日六月三十日同比變動三月三十一日環比變動（人民幣百萬元，另有指明者除外）收入88,82173,67521%85,4654%毛利39,12634,44614%39,820-2%經營盈利27,52121,80726%36,742-25%期內盈利24,68418,58033%27,856-11%本公司權益持有人應佔盈利24,13617,86735%27,210-11%非通用會計準則本公司權益持有人應佔盈利23,52519,71619%20,93012%每股盈利 （每股人民幣元）基本2.5501.89335%2.877-11%攤薄2.5201.86835%2.844-11%非通用會計準則

3、每股盈利（每股人民幣元）基本2.4862.08919%2.21312%攤薄2.4562.06219%2.18712%2未經審核截至下列日期止六個月二零一九年六月三十日二零一八年六月三十日同比變動（人民幣百萬元，另有指明者除外）收入174,286147,20318%毛利78,94671,48810%經營盈利64,26352,49922%期內盈利52,54042,55323%本公司權益持有人應佔盈利51,34641,15725%非通用會計準則本公司權益持有人應佔盈利44,45538,02917%每股盈利 （每股人民幣元）基本5.4274.36324%攤薄5.3624.30325%非通用會計準則每股

4、盈利 （每股人民幣元）基本4.6994.03117%攤薄4.6433.97617%3業務回顧及展望1. 公司戰略摘要在第二季，我們在用戶、收入及盈利方面保持穩健的增長，並在充滿挑戰性的商業環境下實施了多項重大舉措。最近幾個月，我們優化產品性能，擴展主要平台，並且加深與大型及小型合作夥伴的關係。例如： 我們已加速遊戲業務的創新步伐，成功發佈多款不同品類的新遊戲，為部分旗艦遊戲推出新模式，並進一步拓展季票服務。與此同時，我們繼續強化健康遊戲系統，提倡年輕用戶培養健康的遊戲習慣。 我們的移動支付服務在商戶間進一步普及，有助於平均交易額及總支付額迅速增長，商業支付用戶亦不斷增加。 我們已延續並深化與美

5、國職業籃球聯賽(NBA)的獨家合作關係，NBA已成為中國最多人觀看的專業體育聯賽，我們與NBA的合作鞏固了我們作為領先數字娛樂平台的地位。在不斷演變的宏觀經濟環境及競爭挑戰中，我們將繼續投入以提升平台、服務及技術，為我們的用戶及企業客戶提供更好的支持。2. 公司財務表現二零一九年第二季收入同比增長21%，主要是受商業支付服務及其他金融科技服務、智能手機遊戲及其他數字內容銷售所推動。經營盈利同比增長26%。非通用會計準則經營盈利同比增長23%。本公司權益持有人應佔盈利同比增長35%。非通用會計準則本公司權益持有人應佔盈利同比增長19%。43. 公司業務摘要經營資料於二零一九年六月三十日於二零一八

6、年六月三十日同比變動於二零一九年三月三十一日環比變動（百萬計，另有指明者除外）QQ的月活躍賬戶數807.9803.20.6%823.0-1.8%QQ的智能終端月活躍賬戶數706.7708.6-0.3%700.40.9%微信及WeChat的合併月活躍賬戶數1,132.71,057.77.1%1,111.71.9%QQ空間的智能終端月活躍賬戶數553.5542.72.0%571.9-3.2%收費增值服務註冊賬戶數168.9153.99.7%165.52.1%通信及社交於二零一九年第二季，微信及WeChat的合併月活躍賬戶數達11.33億，同比增長7%。QQ的智能終端月活躍賬戶數為7.07億，相比去

7、年同期大致保持穩定。微信小程序的生態系統越來越有生命力，吸引了更多的開發者及服務提供者參與。中長尾小程序數目同比增長超過一倍，小程序的品類亦趨多元化。例如，內容類小程序令用戶在微信內製作、上傳及分享有趣的視頻、音樂及信息時更為方便。十數個內容類小程序的日活躍賬戶數已超過100萬。在第二季，主要用戶指標包括每位用戶的使用時長、每日信息發送量及視頻上傳量保持穩定同比增長。5我們為手機QQ進行了重要版本升級，提升每日信息發送量，也提高了用戶活躍度。為了豐富核心聊天體驗，我們加強了語音及視頻等不同形式信息的功能。為了擴大用戶連接，我們升級了算法，依據共同興趣及共同聯繫人推薦新朋友。我們推出了QQ小程序

8、，其中娛樂類及遊戲類小程序尤其受到QQ用戶歡迎。網絡遊戲網絡遊戲收入總額同比增長8%至人民幣273億元。智能手機遊戲收入 （包括歸屬於我們社交網絡業務的智能手機遊戲收入） 同比增長26%至人民幣222億元，受益於現有主要遊戲及最近推出遊戲的大受歡迎。智能手機遊戲收入環比增長5%，原因是遊戲版號恢復審批後，我們的遊戲發行量增加，抵銷了淡季因素的影響。在本季，我們發佈了十款遊戲，包括自研AR遊戲 一起來捉妖 ，以及自研角色扮演遊戲 妖精的尾巴 及 拉結爾 ，而第一季只發佈一款遊戲。 王者榮耀 收入錄得同比增長。 完美世界手遊 是我們在三月發行的角色扮演代理遊戲，對我們的第二季收入帶來重大貢獻。我們

9、的自研戰術競技類遊戲 和平精英 自五月推出以來，日活躍賬戶數已超過5,000萬，開啟了商業化並成功推出了季票，儘管由於遞延影響，對第二季列報收入的貢獻有限。現在是我們為多款主要遊戲推出季票的初期階段，有助提高該等遊戲的付費意願。我們的數據顯示，用戶在季票的消費可在很大程度上作為現有道具銷售模式的補充，同時亦促進遊戲內活躍度的提升。我們於七月推出三款不同品類的智能手機遊戲，包括賽車遊戲 跑跑卡丁車 、策略類遊戲 權力的遊戲：凜冬將至 及角色扮演遊戲 龍族幻想 。以上三款遊戲均曾列入中國iOS十大最暢銷遊戲排行榜。國際市場方面，通過現時備受歡迎的 PUBG MOBILE（日活躍賬戶數超過5,000

10、萬） 、新遊戲如 極速領域（ QQ飛車 的國際版） 及 Chess Rush 等，我們進一步擴大我們的用戶基礎。6儘管我們的個人電腦客戶端遊戲流水收入上升，但其收入同比下跌9%至人民幣117億元，而在淡季影響下，其收入環比下跌15%。 英雄聯盟 流水收入錄得同比增長，原因是其受惠於電競主題的皮膚道具銷售。在六月份， 英雄聯盟 推出全新的遊戲模式 雲頂之弈 ，帶動日活躍賬戶數及用戶使用時長增長，使其在自走棋品類奠下國際領導地位。我們專注於提升 地下城與勇士 的用戶體驗，因此其商業化程度降低。數字內容收費增值服務訂購賬戶數同比增長10%至1.689億，主要受視頻及音樂服務訂購數增加帶動。騰訊視頻訂

11、購賬戶數同比增長30%至9,690萬，主要由於我們與戰略合作夥伴攜手推出聯合會員優惠，以及自製國漫系列 鬥羅大陸（第二季） 大受歡迎所致。但受部分熱門劇集延後播映影響，視頻訂購賬戶數增長有所放緩。在NBA的2018-2019賽季，共有4.9億中國互聯網用戶透過騰訊平台觀看賽事，是2014-2015賽季的近三倍。我們的合作夥伴關係不僅幫助NBA提升了球迷活躍度、品牌認知度及商業化能力，更鞏固了騰訊體育作為中國體育運動愛好者首選互聯網平台的地位，帶動我們的廣告及訂購賬戶收入。最近，我們宣布與NBA延長五年的合作關係。我們將與NBA合作開發籃球相關的智能手機遊戲及電競活動。網絡廣告在充滿挑戰性的宏觀

12、環境及整個行業短視頻廣告庫存供應增加的情況下，我們的網絡廣告收入為人民幣164億元，同比增長16%。我們預計當前商業環境的負面影響將在二零一九年下半年持續。此方面業務的收入錄得環比增長，是由於電子商務及網絡教育行業的廣告需求旺季所致。社交及其他廣告收入為人民幣120億元，同比增長28%，主要原因是廣告庫存及曝光量提升，例如微信朋友圈及QQ看點等產品。7媒體廣告收入為人民幣44億元，同比下降7%，原因是部分熱門劇集意外延後播映，加上缺乏FIFA世界盃的帶動，導致廣告招商收入減少。移動端視頻日活躍賬戶數穩定，帶動騰訊視頻應用內的信息流廣告同比及環比顯著增長。四月，我們推出備受歡迎的自製綜藝節目 創

13、造營2019（即 創造101 第二季） ，創下騰訊視頻單個節目廣告招商紀錄。金融科技及企業服務金融科技及企業服務收入為人民幣229億元，同比增長37%。撇除備付金餘額的利息收入，金融科技及企業服務收入同比增長57%。金融科技服務方面，商業支付用戶數、商戶數、交易額及收入均迅速增長，推動此分部收入提升。截至第二季末，我們的財富管理平台 理財通 的總客戶資產超過人民幣8,000億元，顯示出用戶越來越多地將資金留存在我們的支付系統內的趨勢，該趨勢降低了用戶使用我們支付系統的資金流轉成本，減少了我們的提現收入及銀行手續費。我們相信，整體上的影響將長遠增加我們金融科技業務的生命力。我們在金融科技業務方面

14、仍會專注於風險管理，以維持平台的長遠發展。在企業服務方面，隨著我們擴大銷售團隊及產品類型，以獲得更多主要客戶及大型合同，雲業務的收入同比穩健增長。我們亦透過與獨立軟件開發商及代理商建立緊密的合作夥伴關係，深化我們對中小型企業客戶的滲透。我們進一步加強基於雲的開發工具包，幫助小程序開發者實現更高效的開發及運維。我們在金融行業獲得保險公司、銀行及證券公司的關鍵合約，包括中國人民保險集團、交通銀行及海通證券。在七月，我們推出了基於雲的 WeCity未來城市 解決方案，在包括長沙在內的多個城市為公共服務提供智慧產業解決方案支持，例如醫療保健、交通及教育。根據國際數據公司的數據，於二零一八年，我們在中國

15、公有雲IaaS市場排名第二，並在全球市場位列前十。8管理層討論及分析二零一九年第二季與二零一八年第二季的比較下表載列二零一九年第二季與二零一八年第二季的比較數字：未經審核 截至下列日期止三個月 二零一九年 六月三十日二零一八年 六月三十日 （人民幣百萬元）收入88,82173,675 收入成本(49,695)(39,229)毛利39,12634,446利息收入1,6521,072 其他收益淨額4,0382,506 銷售及市場推廣開支(4,718)(6,360) 一般及行政開支(12,577)(9,857)經營盈利27,52121,807財務成本淨額(1,982)(1,151) 分佔聯營公司及合

16、營公司盈利2,3701,526除稅前盈利27,90922,182所得稅開支(3,225)(3,602)期內盈利24,68418,580下列人士應佔：本公司權益持有人24,13617,867非控制性權益54871324,68418,580非通用會計準則本公司權益持有人應佔盈利23,52519,7169收入。二零一九年第二季的收入同比增長21%至人民幣888.21億元。下表載列本集團於二零一九年第二季及二零一八年第二季按業務劃分的收入：未經審核截至下列日期止三個月二零一九年六月三十日二零一八年六月三十日金額佔收入總額百分比金額佔收入總額百分比（經重列）（經重列）（人民幣百萬元，另有指明者除外）增值

17、服務48,08054%42,06957%金融科技及企業服務22,88826%16,66623%網絡廣告16,40918%14,11019%其他1,4442%8301%收入總額88,821100%73,675100% 本集團增值服務二零一九年第二季的收入同比增長14%至人民幣480.80億元。網絡遊戲收入增長8%至人民幣273.07億元。該項增長主要由於智能手機遊戲，包括 王者榮耀 、 PUBG MOBILE 及 紅警OL 等現有遊戲，以及近期推出的 完美世界手遊 等遊戲的收入增長所致，該項增長被個人電腦客戶端遊戲收入的下跌所抵銷。社交網絡收入增長23%至人民幣207.73億元。該項增長主要反映

18、數字內容服務 （如直播服務及視頻流媒體訂購） 收入的增加。 本集團金融科技及企業服務二零一九年第二季的收入同比增長37%至人民幣228.88億元。該項增長主要受商業支付及雲服務的收入增長所推動，惟部分增長因將備付金餘額轉至中國人民銀行後不再產生利息收入而有所抵銷。 本集團網絡廣告業務二零一九年第二季的收入同比增長16%至人民幣164.09億元。社交及其他廣告收入增長28%至人民幣120.09億元，主要受惠於微信朋友圈及QQ看點的廣告收入貢獻的增加。媒體廣告收入減少7%至人民幣44.00億元，主要由於去年同期舉行FIFA世界盃賽，而本期無同類賽事，因此媒體平台貢獻減少。10收入成本。二零一九年第

19、二季的收入成本同比增長27%至人民幣496.95億元。該項增長主要反映較高的內容成本、金融科技服務成本及渠道成本。以收入百分比計，收入成本由二零一八年第二季的53%增長至二零一九年第二季的56%。下表載列本集團於二零一九年第二季及二零一八年第二季按業務劃分的收入成本：未經審核截至下列日期止三個月二零一九年六月三十日二零一八年六月三十日金額佔分部收入百分比金額佔分部收入百分比（經重列）（經重列）（人民幣百萬元，另有指明者除外）增值服務22,78347%17,25341%金融科技及企業服務17,39176%12,32774%網絡廣告8,43251%8,83863%其他1,08975%81198%收

20、入成本總額49,69539,229 本集團增值服務二零一九年第二季的收入成本同比增長32%至人民幣227.83億元。該項增長主要由於包括直播及網絡遊戲在內的服務與產品的內容成本增加，以及智能手機遊戲渠道成本的增加所致。 本集團金融科技及企業服務二零一九年第二季的收入成本同比增長41%至人民幣173.91億元。該項增長主要反映本集團金融科技及雲服務規模的擴展。 本集團網絡廣告業務二零一九年第二季的收入成本同比下降5%至人民幣84.32億元。該項減少主要受若干連續劇延播的影響，導致視頻廣告內容成本下降所推動。11其他收益淨額。我們於二零一九年第二季錄得其他收益淨額人民幣40.38億元，主要包括非通

21、用會計準則調整項目，如因若干投資公司 （於運輸網絡等垂直領域） 的資本活動產生的視同處置收益淨額，以及因若干投資公司 （於醫療保健及媒體等垂直領域） 的估值增加而產生的公允價值收益，部分被若干投資的減值撥備所抵銷。銷售及市場推廣開支。二零一九年第二季的銷售及市場推廣開支同比下降26%至人民幣47.18億元。該項減少主要由於內部調減成效較低的推廣活動所帶來的廣告及推廣開支的節省所致。以收入百分比計，銷售及市場推廣開支由二零一八年第二季的9%下降至二零一九年第二季的5%。一般及行政開支。二零一九年第二季的一般及行政開支同比增長28%至人民幣125.77億元。該項增長主要反映研發開支及僱員成本增加。

22、以收入百分比計，一般及行政開支由二零一八年第二季的13%增加至二零一九年第二季的14%。財務成本淨額。二零一九年第二季的財務成本淨額同比增長72%至人民幣19.82億元。該項增加主要由於二零一九年四月發行60億美元票據而導致的利息開支增加，以及於二零一九年第二季因人民幣兌美元貶值所確認的滙兌虧損所導致。所得稅開支。二零一九年第二季的所得稅開支同比下降10%至人民幣32.25億元。該項減少主要由所獲得的稅收優惠政策及待遇所驅動。本公司權益持有人應佔盈利。二零一九年第二季的本公司權益持有人應佔盈利同比增長35%至人民幣241.36億元。非通用會計準則本公司權益持有人應佔盈利增長19%至人民幣235

23、.25億元。12二零一九年第二季與二零一九年第一季的比較下表載列二零一九年第二季與二零一九年第一季的比較數字：未經審核 截至下列日期止三個月 二零一九年 六月三十日二零一九年 三月三十一日 （人民幣百萬元）收入88,82185,465 收入成本(49,695)(45,645)毛利39,12639,820利息收入1,6521,408 其他收益淨額4,03811,089 銷售及市場推廣開支(4,718)(4,244) 一般及行政開支(12,577)(11,331)經營盈利27,52136,742財務成本淨額(1,982)(1,117) 分佔聯營公司及合營公司盈利 （虧損）2,370(2,957)除

24、稅前盈利27,90932,668所得稅開支(3,225)(4,812)期內盈利24,68427,856下列人士應佔：本公司權益持有人24,13627,210非控制性權益54864624,68427,856非通用會計準則本公司權益持有人應佔盈利23,52520,93013收入。二零一九年第二季的收入環比增長4%至人民幣888.21億元。 本集團增值服務業務二零一九年第二季的收入下降2%至人民幣480.80億元。網絡遊戲收入下降4%至人民幣273.07億元，主要受個人電腦客戶端遊戲收入的季節性減少影響，部分被我們現有的智能手機遊戲 （例如 PUBG MOBILE ） 以及近期推出的 完美世界手遊

25、、 一起來捉妖 及 和平精英 等遊戲所貢獻的收入增長所抵銷。社交網絡收入增長2%至人民幣207.73億元。該項增長主要受惠於直播服務等數字內容服務的收入增長。 本集團金融科技及企業服務業務二零一九年第二季的收入增長5%至人民幣228.88億元。該項增長主要由於商業支付及雲服務的收入貢獻增加所致。 本集團網絡廣告業務二零一九年第二季的收入增長23%至人民幣164.09億元。社交及其他廣告收入增長21%至人民幣120.09億元，主要受微信朋友圈及移動廣告聯盟的廣告收入增長所推動。媒體廣告收入增長26%至人民幣44.00億元，主要反映我們包括騰訊視頻在內的媒體平台受旺季帶動以及本季較上一季播出更多連

26、續劇與自製綜藝節目而帶來的收入貢獻。收入成本。二零一九年第二季的收入成本環比增長9%至人民幣496.95億元。該項增長主要反映較高的內容成本、金融科技服務成本及渠道成本。以收入百分比計，收入成本由二零一九年第一季的53%增長至二零一九年第二季的56%。 本集團增值服務業務二零一九年第二季的收入成本增長10%至人民幣227.83億元。該項增長主要由視頻流媒體訂購和直播等服務的內容成本增加以及智能手機遊戲的渠道成本增加所致。 本集團金融科技及企業服務業務二零一九年第二季的收入成本增長12%至人民幣173.91億元。該項增長主要反映商業支付服務規模的增長導致相關金融科技服務成本增加。 本集團網絡廣告

27、業務二零一九年第二季的收入成本增長8%至人民幣84.32億元。該項增長主要由於第二季較上一季播出更多連續劇及自製綜藝節目導致視頻廣告的內容成本增加。14銷售及市場推廣開支。二零一九年第二季的銷售及市場推廣開支環比增長11%至人民幣47.18億元。該項增長主要反映第二季較上一季推出更多新遊戲導致的廣告及推廣開支增加。一般及行政開支。二零一九年第二季的一般及行政開支環比增長11%至人民幣125.77億元。該項增長主要由於研發開支及僱員成本增加所致。分佔聯營公司及合營公司盈利虧損。我們於二零一九年第二季錄得分佔聯營公司及合營公司盈利人民幣23.70億元，相對二零一九年第一季則錄得分佔虧損人民幣29.

28、57億元。此變動主要由於若干投資公司 （尤其於電子商務以及網絡遊戲領域） 的業績改善所致。本公司權益持有人應佔盈利。二零一九年第二季的本公司權益持有人應佔盈利環比下降11%至人民幣241.36億元。非通用會計準則本公司權益持有人應佔盈利增長12%至人民幣235.25億元。其他財務資料未經審核未經審核截至下列日期止三個月截至下列日期止六個月二零一九年六月三十日二零一九年三月三十一日二零一八年六月三十日二零一九年六月三十日二零一八年六月三十日（人民幣百萬元，另有指明者除外）EBITDA (a)32,64933,56626,40966,21555,656經調整的EBITDA (a)35,10235,

29、59828,13970,70058,995經調整的EBITDA比率(b)40%42%38%41%40%利息及相關開支1,7571,4991,1883,2562,255債務淨額(c)(15,766)(9,595)(35,301)(15,766)(35,301)資本開支(d)4,3624,5067,0858,86813,40315附註：(a) EBITDA乃按經營盈利扣除利息收入及其他收益虧損淨額，加回物業、設備及器材、投資物業及使用權資產的折舊、以及無形資產攤銷計算。經調整的EBITDA乃按EBITDA加按權益結算的股份酬金開支計算。(b) 經調整的EBITDA比率乃按經調整的EBITDA除以收

30、入計算。(c) 債務淨額為期末餘額，乃根據現金及現金等價物加定期存款及其他，減借款及應付票據計算。(d) 資本開支包括添置 （不包括業務合併） 物業、設備及器材、在建工程、投資物業、土地使用權以及無形資產 （不包括媒體內容、遊戲特許權及其他內容） 。下表載列本集團所示期間經營盈利與EBITDA及經調整的EBITDA之間的調節：未經審核未經審核截至下列日期止三個月截至下列日期止六個月二零一九年六月三十日二零一九年三月三十一日二零一八年六月三十日二零一九年六月三十日二零一八年六月三十日（人民幣百萬元，另有指明者除外）經營盈利27,52136,74221,80764,26352,499調整：利息收入

31、(1,652)(1,408)(1,072)(3,060)(2,137)其他 （收益） 虧損淨額(4,038)(11,089)(2,506)(15,127)(10,091)物業、設備及器材以及投資物業的折舊2,9892,8041,9185,7933,582使用權資產折舊7486021,350無形資產攤銷7,0815,9156,26212,99611,803EBITDA32,64933,56626,40966,21555,656按權益結算的股份酬金2,4532,0321,7304,4853,339經調整的EBITDA35,10235,59828,13970,70058,99516非通用會計準則財務

32、計量為補充根據國際財務報告準則編製的本集團綜合業績，若干額外的非通用會計準則財務計量 （經營盈利、經營利潤率、期內盈利、純利率、本公司權益持有人應佔盈利、每股基本盈利及每股攤薄盈利） 已於本公佈內呈列。此等未經審核非通用會計準則財務計量應被視為根據國際財務報告準則編製的本集團財務業績的補充而非替代計量。此外，此等非通用會計準則財務計量的定義可能與其他公司所用的類似詞彙有所不同。本公司的管理層相信，非通用會計準則財務計量藉排除若干非現金項目及併購交易的若干影響為投資者評估本集團核心業務的業績提供有用的補充資料。此外，非通用會計準則調整包括本集團主要聯營公司的相關非通用會計準則調整，此乃基於相關主

33、要聯營公司可獲得的已公佈財務資料或本公司管理層根據所獲得的資料、若干預測、假設及前提所作出的估計。下表載列本集團於二零一九年及二零一八年第二季、二零一九年第一季以及二零一九年及二零一八年上半年的非通用會計準則財務計量與根據國際財務報告準則編製的計量之間的調節：未經審核截至二零一九年六月三十日止三個月調整已報告股份酬金來自投資公司的（收益） 虧損淨額無形資產攤銷減值撥備所得稅影響非通用會計準則(a)(b)(c)(d)(e)（人民幣百萬元，另有指明者除外）經營盈利27,5212,453(4,950)1182,13927,281期內盈利24,6842,373(6,523)1,4862,492(321

34、)24,191本公司權益持有人應佔盈利24,1362,296(6,522)1,4322,492(309)23,525每股盈利 （每股人民幣元）基本2.5502.486攤薄2.5202.456經營利潤率31%31%純利率28%27%17未經審核截至二零一九年三月三十一日止三個月調整已報告股份酬金來自投資公司的（收益） 虧損淨額無形資產攤銷減值撥備所得稅影響非通用會計準則(a)(b)(c)(d)(e)（人民幣百萬元，另有指明者除外）經營盈利36,7422,033(10,546)11412728,470期內盈利27,8562,868(10,374)1,084589(350)21,673本公司權益持有

35、人應佔盈利27,2102,782(10,351)1,033589(333)20,930每股盈利 （每股人民幣元）基本2.8772.213攤薄2.8442.187經營利潤率43%33%純利率33%25%未經審核截至二零一八年六月三十日止三個月調整已報告股份酬金來自投資公司的（收益） 虧損淨額無形資產攤銷減值撥備所得稅影響非通用會計準則(a)(b)(c)(d)(e)（人民幣百萬元，另有指明者除外）經營盈利21,8071,798(4,010)992,56422,258期內盈利18,5802,562(4,232)8312,57818020,499本公司權益持有人應佔盈利17,8672,478(4,17

36、0)7902,57817319,716每股盈利 （每股人民幣元）基本1.8932.089攤薄1.8682.062經營利潤率30%30%純利率25%28%18未經審核截至二零一九年六月三十日止六個月調整已報告股份酬金來自投資公司的（收益） 虧損淨額無形資產攤銷減值撥備所得稅影響非通用會計準則(a)(b)(c)(d)(e)（人民幣百萬元，另有指明者除外）經營盈利64,2634,486(15,496)2322,26655,751期內盈利52,5405,241(16,897)2,5703,081(671)45,864本公司權益持有人應佔盈利51,3465,078(16,873)2,4653,081(6

37、42)44,455每股盈利 （每股人民幣元）基本5.4274.699攤薄5.3624.643經營利潤率37%32%純利率30%26%未經審核截至二零一八年六月三十日止六個月調整已報告股份酬金來自投資公司的（收益） 虧損淨額無形資產攤銷減值撥備所得稅影響非通用會計準則(a)(b)(c)(d)(e)（人民幣百萬元，另有指明者除外）經營盈利52,4993,430(11,798)1993,20047,530期內盈利42,5534,244(12,378)1,3813,29253739,629本公司權益持有人應佔盈利41,1574,063(12,319)1,2963,29054238,029每股盈利 （每

38、股人民幣元）基本4.3634.031攤薄4.3033.976經營利潤率36%32%純利率29%27%19附註：(a) 包括授予投資公司僱員的認沽期權 （可由本集團收購的投資公司的股份及根據其股份獎勵計劃 而發行的股份） 及其他獎勵(b) 包括視同處置處置投資公司、投資公司的公允價值變動的 （收益） 虧損淨額以及與投資公 司股權交易相關的其他開支(c) 因收購而產生的無形資產攤銷(d) 於聯營公司、合營公司及收購產生的無形資產的減值撥備(e) 非通用會計準則調整的所得稅影響流動資金及財務資源於二零一九年六月三十日及二零一九年三月三十一日，本集團的現金狀況如下：未經審核未經審核 二零一九年 六月三

39、十日二零一九年 三月三十一日 （人民幣百萬元）現金及現金等價物122,838109,692 定期存款及其他61,58864,985184,426174,677借款(107,729)(120,475) 應付票據(92,463)(63,797)債務淨額(15,766)(9,595)於上市投資公司 （不包括附屬公司）權益的公允價值329,012310,712於二零一九年六月三十日，本集團的債務淨額為人民幣157.66億元。債務淨額環比 增長主要反映本集團派發截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息。二零一九年第二季，本集團的自由現金流為人民幣206.98億元，此乃經營活動所得 的現金流量淨額人民

40、幣250.05億元，被支付的資本開支人民幣43.07億元所抵銷。20財務資料綜合收益表 截至二零一九年六月三十日止三個月及六個月未經審核未經審核 截至六月三十日止三個月截至六月三十日止六個月 二零一九年二零一八年二零一九年二零一八年 附註人民幣百萬元人民幣百萬元人民幣百萬元人民幣百萬元收入增值服務48,08042,06997,05488,946金融科技及企業服務22,88816,66644,67731,848網絡廣告16,40914,11029,78624,799其他1,4448302,7691,61088,82173,675174,286147,203收入成本4(49,695)(39,229

41、)(95,340)(75,715)毛利39,12634,44678,94671,488利息收入1,6521,0723,0602,137 其他收益淨額34,0382,50615,12710,091 銷售及市場推廣開支4(4,718)(6,360)(8,962)(11,930) 一般及行政開支4(12,577)(9,857)(23,908)(19,287)經營盈利27,52121,80764,26352,499財務成本淨額(1,982)(1,151)(3,099)(1,805) 分佔聯營公司及合營公司盈利 （虧損）2,3701,526(587)1,207除稅前盈利27,90922,18260,57

42、751,901所得稅開支5(3,225)(3,602)(8,037)(9,348)期內盈利24,68418,58052,54042,553下列人士應佔：本公司權益持有人24,13617,86751,34641,157非控制性權益5487131,1941,39624,68418,58052,54042,553歸屬於本公司權益持有人的每股盈利 （每股人民幣元）基本62.5501.8935.4274.363攤薄62.5201.8685.3624.30321綜合全面收益表 截至二零一九年六月三十日止三個月及六個月未經審核未經審核截至六月三十日止三個月截至六月三十日止六個月二零一九年二零一八年二零一九年

43、二零一八年人民幣百萬元人民幣百萬元人民幣百萬元人民幣百萬元期內盈利24,68418,58052,54042,553其他全面收益 （除稅淨額） ：其後可能會重新分類至損益的項目分佔聯營公司及合營公司其他全面虧損(2)(123)(28)(28)外幣折算差額3,0595,5791,060200其他公允價值 （虧損） 收益(1,388)332(2,036)1,193其後不會重新分類至損益的項目以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產的公允價值變動收益 （虧損） 淨額2,582(535)16,847535其他公允價值虧損(70)(72)(71)(113)4,1815,18115,7721,787

44、期內全面收益總額28,86523,76168,31244,340下列人士應佔：本公司權益持有人28,08022,63666,57142,780非控制性權益7851,1251,7411,56028,86523,76168,31244,34022綜合財務狀況表 於二零一九年六月三十日未經審核經審核 二零一九年 六月三十日二零一八年 十二月三十一日 附註人民幣百萬元人民幣百萬元資產 非流動資產物業、設備及器材40,15735,091使用權資產110,816土地使用權7,1807,106在建工程2,3184,879投資物業909725無形資產56,25656,650於聯營公司的投資8227,18721

45、9,215於合營公司的投資8,5608,575以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產9107,57591,702以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產1069,06843,519預付款項、按金及其他資產26,49121,531其他金融資產1871,693遞延所得稅資產16,88315,755573,587506,441流動資產存貨312324應收賬款1132,19928,427預付款項、按金及其他資產23,50418,493其他金融資產714339以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產94,6596,175定期存款57,03762,918受限制現金2,0142,590現金及現金等

46、價物122,83897,814243,277217,080資產總額816,864723,52123未經審核經審核 二零一九年 六月三十日二零一八年 十二月三十一日 附註人民幣百萬元人民幣百萬元權益 本公司權益持有人應佔權益股本股本溢價31,66727,294股份獎勵計劃所持股份(3,936)(4,173)其他儲備16,038729保留盈利342,687299,660386,456323,510非控制性權益34,57632,697權益總額421,032356,207負債 非流動負債借款1482,03887,437應付票據1582,09651,298長期應付款項2,8734,797其他金融負債2,

47、0253,306遞延所得稅負債10,54710,964租賃負債18,662遞延收入5,6437,077193,884164,879流動負債應付賬款1367,76473,735其他應付款項及預提費用32,31433,312借款1425,69126,834應付票據1510,36713,720流動所得稅負債9,71110,210其他稅項負債1,2481,049其他金融負債1,2281,200租賃負債12,778遞延收入50,84742,375201,948202,435負債總額395,832367,314權益及負債總額816,864723,52124綜合權益變動表 截至二零一九年六月三十日止六個月未

48、經審核本公司權益持有人應佔股本股本溢價股份獎勵計劃所持股份其他儲備保留盈利合計非控制性權益權益總額人民幣百萬元人民幣百萬元人民幣百萬元人民幣百萬元人民幣百萬元人民幣百萬元人民幣百萬元人民幣百萬元於二零一九年一月一日的結餘27,294(4,173)729299,660323,51032,697356,207全面收益期內盈利51,34651,3461,19452,540其他全面收益 （除稅淨額） ：分佔聯營公司及合營公司其他全面虧損(27)(27)(1)(28)以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產的公允價值變動收益淨額16,37316,37347416,847外幣折算差額9869867

49、41,060其他公允價值虧損淨額(2,107)(2,107)(2,107)期內全面收益總額15,22551,34666,5711,74168,312分佔聯營公司資產淨額其他變動881881881與權益持有人進行的交易注資237237僱員購股權計劃：僱員服務的價值1,090221,112221,134已發行股份的所得款項110110110僱員股份獎勵計劃：僱員服務的價值3,0182093,2271443,371股份獎勵計劃代扣股份(369)(369)(369)獎勵股份的歸屬(606)606利潤分撥至法定儲備14(14)股息(8,305)(8,305)(23)(8,328)業務合併產生的非控制性權益5151收購非全資附屬公司的額外權益273(258)15(628)(613)攤薄於附屬公司的權益(212)(212)26755將附屬公司的權益轉至非控制性權益488(5