【动漫】2019动漫行业研究-Mob研究院-201908.pdf

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1、1目录010203动漫行业总体概览04漫画平台用户画像2典型企业案例分析动漫行业发展预测第一章 动漫行业总体概览4动漫行业概念界定以动画、漫画作为主要表现形式的行业动漫行业主要包括：在线动漫、漫画杂志、动画电影、电视动画、轻小说、游戏、模型手办玩具、舞台剧等本文重点研究对象是：动漫平台在线动漫电视动画动画电影舞台剧动漫行业包含内容在线动漫漫画杂志游戏在线动漫轻小说游戏动画电影模型手办玩具舞台剧电视动画漫画杂志动漫平台包含内容电视动画动画平台漫画平台Source：Mob研究院050010001500200025003000美国日本韩国2019年全球动漫市场规模TOP3动漫行业全球概况美日霸主地位

2、依旧，韩国逆袭成“黑马”美国是老牌动漫强国，市场集中度高，产业链协作能力强，IP实现全球化日本动漫发源于1950年，极致分工，产业链成熟，动漫出海成绩耀眼韩国动漫在1980年才开始积极发展，过往代工厂经验促其迅速完成角色转变至今发展概况发源于1907年，老牌强国。产 业链协作能力强，市场份额集 中程度高，衍生品市场是内容 市场10倍以上，实现全球发行起源于20世纪50年代，中生代 力量，产业链成熟，衍生品市 场是内容市场8-10倍，现国内 市场“唱衰”，依靠海外输血发展于1980年，新生代力量。 从代工厂到逐渐掌握技术，90 年本国原创IP开始吸引世界目 光。现高速发展，未形成垄断单位：亿美元

3、 250020000Source：Research & Markets，Mob研究院分析整理150010005005美日韩动漫模式对比美国企业垄断，日本产业集群，韩国代工反哺原创美国集团垄断式发展，巨头全产业链运作，多使用3D，“英雄主义”风格日本产业集群式运作，制作委员会统领IP开发，多使用2D，“小众”风格韩国中小企业并存，重视内容创作，本地化和出海并行，“写实”风格至今运作模式集团式创作 IP归公司所有，一般是先有设 定，后有剧情，之后分发给漫 画家进行集体创作。 该种制作模式下，IP的控制和 交叉能力都最强汇聚创意平台 产业链分工明确，极致分工。 作者负责内容创作，平台进行 挑选，“制

4、作委员会”统领IP， 各个巨头分管各环节。 该种模式易于形成优质原创IP代工反哺原创 韩国中小企业较多，在注重原 创的背景下，人力成本较高。 部分企业用代工支持原创发展， 同时本地化和出海并行。 该模式易解决产业不成熟困境题材选取以某角色为核心展开故事脉络 线，“合家欢”式“超级英雄” 系列片为主品类成熟、题材选取多样，受 众多元，情感刻画细腻。“宅 腐萌”文化深入人心受前欧美、日本代工影响，制 作偏欧美，形象偏日本，风格 偏写实变现渠道围绕IP进行变现，影视化、主 题公园、互动娱乐是最主要的 变现方式同游戏，轻小说绑定密切，漫 改、衍生品市场发达，同时海 外也是布局重点先开发网络游戏，再开发

5、相关 衍生产品，最后根据游戏创作 动漫作品Source：Mob研究院分析整理美日韩动漫运作模式、题材选取、变现渠道对比67动漫市场规模千亿市场，安装渗透率仅10%左右，行业天花板较高在90后、00后这些互联网原住民成为漫文化“新势力”的背景下，动漫行业遇到了前所未有的“红利期”，目前市场已达千亿规模。且漫画平台目前的安装渗透率仅为10%左右，对比移动阅读50%的比率，未来成长空间巨大Source：MobTech（市场规模根据Mob研究院自有模型进行测算） 安装渗透率=安装该类App的设备数/全网的设备数动漫行业市场概况10.8%11.8%12.2%11.8%10.4%10.8%11.4%11.

6、8%11.9%12.0%12.4%12.5%12.7%47.1%48.6%48.7%48.4%50.3%51.7%49.9%49.8%50.3%51.2%55.2%56.2%57.7%漫画平台安装渗透率移动阅读行业安装渗透率2019年 1600亿2020年 1750亿2025年 2500亿单位：人民币8动漫发展历程浸润百年风雨，不认命的国漫迎来了它的时代中国的动漫起源于1926年，相比于美日韩，起步并不晚。但之后内忧外患，国漫陷入了40年的“倒退期”，一度沦落为国外的代工厂。只是“国漫”从未认命，在政策、资本、技术等助推下，国漫终于崛起，优质作品层出不穷Source：Mob研究院动漫行业发展历

7、程1920196620001966至今萌芽期1926：中国第一部动画大闹天宫面世，拉开中国动漫序幕1957：上海美术电影制造厂成立1966年-1976年，动漫行业发展停滞1976年，改革开放，国外动漫涌入国内，国内动漫受到冲击。主要以代工为主题材主要还是低幼和情怀为主2001：政策开始扶持国内动画，各地动漫基地涌现互联网背景下，从纸媒转向互联网，受众扩大，大批原创作者涌现2012，巨头开始进入漫画市场，推动行业高速发展2015:西游记之大圣归来2016:大鱼海棠2017：大护法2018：风语咒2019：哪吒之魔童降世回落期2000高速发展期成熟发展期20139动漫政策背景鼓励原创，强调版权保护

8、，政策一直利好行业发展作为国家“软实力”的动漫行业一直深受国家重视。近几年，国家加大对于国内动漫的版权保护，在播放时段和时长等层面均为“国漫”开辟最有利的环境，同时完善税收和资本等政策，鼓励行业进一步发展2000年 关于加强动画片引进和 播放管理通知要求每个电视台必须播出10分钟以上动画片。其中60%以上必须是国产片2000年 关于加强动画片引进和播 放管理通知2005年 关于文化体制改革试点中 若干税收政策通知明确指出，对从事动画、漫画创作、出版和生产、发行的企业，免征企业所得税2017年 文化部“十三五”时期 文化发展改革规划推动中国国际动漫游戏博览会等重点展会市场化，支持原创动漫生产和宣

9、传推广2004年 关于发展我国影视动画 产业的若干意见要求各级电视台播出的进口动画片不得超过40%2012年 “十二五”时期动漫行业 发展规划着力打造5-10个知名国产动漫品牌；完善动漫融资政策，鼓励资本进入动漫行业2018年 关于延续动漫行业增值 税政策的通知对动漫软件销售一般纳税人实际税负超过3%的增值税部分，实行即征即退政策Source：Mob研究院2000-2019年部分动漫行业政策概览10动漫主要玩家图谱动漫平台位于产业链中游，主要负责作品投放和宣发整个动漫行业包括上游的内容生产、中游的内容投放和宣发以及下游的产品展示和变现。其中，上游专注于创作优质作品，是核心圈层；中游多是平台，负

10、责作品的投放和宣发；下游是价值链顶端，将作品进行商业变现Source：Mob研究院，红色虚线框内部为本文的重点研究对象上游（创作层）：内容制作中游（运营层）：内容投放和宣发下游（变现层）：触达客户的产品电视出版商漫画平台快看漫画微博动漫腾讯动漫看漫画咚漫PicACG腾讯视频乐视视频bilibili爱奇艺优酷视频土豆视频名称:知音漫客IP运营衍生品漫展/同人主题公园 游戏化 玩具手办 文具衣物 Cosplay 漫展 绘梦动画代表作：从前有座灵剑山狐妖小红娘漫画家（UGC）漫画工作室(PGC)米二代表作：一人之下九九八十一天津潜艇工作室代表作：偷星九月天斗破苍穹动画制造公司动画平台11动漫资本风向

11、标资本回归理性，挤出泡沫，倒逼产业优胜劣汰随着二次元用户崛起，2016年投融资达到顶峰。但2017年后，ACG联盟资金断裂等负面信息让资本回归谨慎。截止至今，行业融资23起，17.97亿。这将有助于行业挤出泡沫，倒逼内部优胜劣汰Source：IT桔子，Mob研究院研究整理，数据截止至2019.08.1242.744.670.9180.269.518.0 641291761458023-100-50050100150200050100150200250201420152016201720182019.8投资金额（亿人民币）投融资数量2014-2019动漫平台投融资情况概览12动漫盈利模式广告、客

12、户付费、IP授权是主变现方式，下游盈利可挖掘上游大小工作室并存，主要依靠稿费收入，人力成本极高，盈利能力一般；中游动漫平台的收入多来自客户打赏付费、广告收费和IP版权授权，盈利能力一般；整个产业50%的盈利来自于下游商业变现，但相较美日韩，下游创利能力可挖掘Source：Mob研究院根据公开资料搜集研究整理内容创作动漫平台广告主作品授权授权费25%衍生品市场50%IP授权授权费动漫用户用户付费内容+产品广告植入授权广告费25%13动漫上市公司财务表现变现困难，有过半数量上市公司亏损新三板和主板上市的32家动漫企业中，从营收来看，营收大多数在1000-5000万之间，整体营收较小；从净利润来看，

13、17家企业在2018年亏损，其中9家亏损500万以上。目前行业以低营收，高亏损为主，变现困难Source：Mob研究院研究整理，各家上市公司财报，单位：人民币2018年动漫行业营收TOP10公司概览企业名称营收（万）净利润（万）华强方特434543.878662.4奥飞娱乐283979.0-163019.0星辉娱乐282032.523846.3光线传媒149153.2-28492.7美盛文化77780.6-22951.6森宇文化23307.76198.7杰外动漫21147.53554.0精英动漫12862.11868.8非博共创10924.32131.5约克动漫10220.1924.29%16

14、%22%25%28%盈利5000万以上盈利1000-5000万盈利1000万以下亏损500万以内亏损500万以上2018年上市公司净利润分布情况2018年上市公司营收分布情况6%50% 12%16%16%营收1000万以下营收1000-5000万营收5000万-1亿营收1-5亿营收5亿以上第二章 典型企业案例分析15动画平台哔哩哔哩发展历程十年，从备胎到一方诸侯，动漫的初心从未改变2009到2019这十年，Bilibili以ACG为切入点，从一个二次元小破站逐渐成长为全国最大的泛二次元娱乐社区，并于18年在美股上市。最近频繁出手国创动画和漫画应用，做动漫的初心从未改变Source：Mob研究院

15、兴趣社区阶段：A站的后花园? 2009年：公司网站首次推出，创始人徐逸称Bilibili是AcFun后花园 ? 2010年：改名为“哔哩哔哩”，同年A站爆乱，大批会员流失至B站规模扩张阶段：保留“御宅文化”，扩展至泛二次元文化领域? 2011年：开始商业化运营，陈睿以天使投资人身份加入B站 ? 2012年：bilibili移动端正式上线 ? 2013年：Bilibili获得IDG数百万的首轮融资，同年首次举行社区活 动“拜年祭” ? 2014年：陈睿开始担任公司董事长，获得B轮融资，并且于同年11 月份设立日本分部，进军日本市场? 2015年：Bilibili先后同上海电影节、虎嗅等达成合作；

16、举办萌战 （动画人气大赏）大赛，同年开启游戏联运和代理发行业务 ? 2016年：代理热门移动游戏FATE GO，发起“哔哩哔哩小宇 宙计划”，在青年独立动画领域寻找人才 ? 2017年：宣布“国创扶持计划”；部分新番实行”付费先看 ? 2018年：哔哩哔哩在美股上市；哔哩哔哩漫画App上线，收购 “猫耳FM”； 推出20多部优质国产动画；盈利探索阶段：以年轻人文化为核心的，国内原生在线娱乐平台Bilibili发展历史16动画平台哔哩哔哩商业模式为爱发电，本质是二次元的流量变现B站最早的ACG爱好者通过自主创作内容聚集粉丝，这一点鼓励UP主进一步创作，实现内容循环；同时粉丝的高聚集，促使兴趣圈层

17、逐渐从ACG裂变到上千个圈层。基于以上特点，B站其他业务逐渐铺开，同时商业变现拥有用户基础ACGACGUP主粉丝内容转换番剧国创纪录片漫画游戏轻小说直播科技数码舞蹈Vlog公开课鬼畜内容创作二次元 游戏社交周边广告电子 商务电影线下 活动二次元流量的商业变现圈层裂变Source：Mob研究院Bilibili商业模式17动画平台哔哩哔哩数据表现用户粘性强，用户时长和留存率均增加B站三种属性结构使得用户心智被逐步占领：1）B站的准入资格限制和小黑屋限制，使得平台社交属性增强；2）分散化社区和弹幕功能可让用户找到自己群体，形成归属感；3）多元化内容让客户保持稳定的使用频率Source：MobTech

18、2018.6-2019.6 哔哩哔哩数据10.512.212.410.310.310.410.711.111.311.411.511.712.752.4%63.9%65.2%57.3%57.8%59.1%59.2%61.4%64.0%64.4%66.3%67.1%73.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0.02.04.06.08.010.012.014.016.018.020.02018.06 2018.07 2018.08 2018.09 2018.10 2018.11 2018.12 2019.01 2019.02 2019.03

19、2019.04 2019.05 2019.06用户时长（天）用户留存率暑假18动画平台哔哩哔哩活跃用户画像洞察北上广的00后正在B站发出他们的声音主要分布在北上广等一二线城市、18岁以下的初高中生群体更加活跃，男女比例较均衡。Source：MobTech21.9%45.8%20.7%10.6%1.0%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上2019.7哔哩哔哩活跃用户画像52.2%33.9%4.7%2.4%2.2%2.0%1.7%0.9%在读学生企业白领工人服务业人员政府及事业单位人员教师医生个体户/自由职业TGI 238在读学生TGI23818岁以下TGI35616.2%35

20、.4%19.9%21.7%6.8%一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市一线城市TGI144北京女性53.7%3.5%19漫画平台快看漫画发展历程逆风翻盘，5年商业化布局成就“漫画之王”2014年的漫画行业已经有腾讯动漫和有妖气等成熟平台，缺少“先发优势”的快看漫画借助资本红利，首推“移动端条漫”和“算法分发”迅速打开市场，之后迅速围绕“IP变现”布局产业链上下游和出海，成就今日“漫画之王”Source：快看漫画官网，Mob研究院2014201520172018?快看漫画创始人的长 条漫画对不起，我 只过1%的生活打 响“快看漫画第一 枪”?定位移动端漫画平 台，首创条漫阅读模 式和feed

21、信息流推 送?获得红杉资本300万 元A轮投资差异化产品策略+技术打响“第一枪”?游戏业务上线?获得2.5亿元人民币 的C轮融资?独家连载漫画快把 我哥带走正式改编 成动画?同年12月，完成 1.77亿美元D轮融资IP变现?快看漫画复仇高 中、我弟弟是外 星人登陆韩国最大 的漫画收费平台 Topboon&Bootoon?获得1亿人民币B轮 融资，主用做IP开发?快看商城上线出海+IP开发 ?V社区升级为“世界 社区、弹幕功能上线?电影快把我哥带走 上线?投资内容CP方“月 蚀动漫”，布局上游 内容产出布局上游+ +社区运营作者1000+作品2000+合作CP200+注册用户1亿+7月份在装用户

22、3296万快看平台发展历程20漫画平台快看漫画商业模式数据打磨作品，网红运作产生爆款，社区运营留住客户基于创始人陈安妮“网红”出身，快看漫画深谙网络营销之道。通过大数据分析用户偏好，签约作者和征集作品。之后借助强营销，将快餐式女性条漫迅速推广到市场，上述的内容基因和互联网思维迅速带领快看漫画突围，完成变现Source：Mob研究院产生作品题材、内容偏好等数据，形成人群标签影视改编广告和游 戏联运电商用户付费旗下IP快 把我哥带走 完成“动画、 影视、图书” 等改编首页的开屏 广告和游戏 中心完成广 告费和游戏 分成收入目前快看漫画主流热门 作品仍旧是按话付费， 同时融入VIP会员机制： 享受提

23、前看、折扣和提 前看等权益内嵌的快看 商城包括： 图书、周 边、穿搭、 礼品等变现 模块智能分发，将客户感兴趣的内容智能推送给客户数据平台快看平台商业模式变现途径获利数据驱动平台运营，决策快看平台平台用户PUGC社 区 运 营用 户 付 费3296万33.5 27.8 8.0 3.3%33.0 26.5 4.9 3.3%月在装规模 月活跃规模 月新装规模 安装渗透率2018年06月2019年06月21漫画平台快看漫画数据表现新增用户见顶，社区运营提升用户参与效果明显从用户增长指标来看：在装、月活、新装同比均下降，新用户增长乏力；从用户粘性指标来看：得益于V社区改版成世界社区，加强了用户和作者的

24、互动，提升用户参与感，用户的使用频率、时长、留存率均有所增加Source：MobTech2018.6-2019.6快看漫画数据表现用户粘性指标用户增长指标单位：百万21.6%83.2%6.6 5.5 24.6%84.3%4.7 6.5 0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%22漫画平台快看漫画活跃用户画像洞察城镇未成年女孩是快看漫画最活跃人群三四五线城市热度极高，学历多集中在高中及以下，未成年女生为主，平常爱玩换装游戏Source：MobTech2019.7快看漫画平台活跃用户画像81.5%6.1%11.7%0.7%高中及以

25、下专科本科硕士及以上高中及以下TGI23518岁以下TGI331四线城市TGI161游戏爱好者女性89.8%37.5%TGI 194TGI 48130.1%32.6%24.1%12.8%0.4%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上49 82 140 161 122 一线二线三线四线五线23漫画平台微博动漫发展历程9年磨一剑，独立App上线半年即跃居行业老二在2018年二次元整体遇冷、资本相继退出的背景下，成立于2009年的微博动漫终于上线了独立漫画App。上线四个月后月活超越腾讯动漫、半年后在装量超过腾讯动漫，迅速在漫画App领域上位微博动漫发展历程微博动漫独立APP上线背

26、景?2009年，依赖于新浪网强大的用户受众，微博开启在互联网动漫领域资讯平台的尝试 ?2014年，“微博动漫”品牌发布，作为新浪微博在动漫垂直领域的运营方 ?2018年7月，微博动漫独立App上线9.8 9.6 9.8 9.0 9.7 10.9 12.5 14.3 16.6 19.6 20.3 16.1 15.7 15.1 15.2 13.4 12.5 12.1 11.5 11.1 10.9 10.8 6.6 5.9 6.0 7.6 9.6 10.5 11.9 12.8 12.8 13.9 14.1 10.6 9.6 8.2 7.8 7.9 8.1 8.4 8.5 8.4 8.4 8.6 -1

27、0-5051015051015202530352018.08 2018.09 2018.10 2018.11 2018.12 2019.01 2019.02 2019.03 2019.04 2019.05 2019.06微博动漫在装量腾讯动漫在装量微博动漫月活腾讯动漫月活Source：MobTech24漫画平台微博动漫商业模式背靠微博，兼顾内容和社交互动，助推IP孵化变现利用微博用户大数据提炼素材，为微博漫画大V提供数据借鉴，加码优质内容创作；继续发挥微博社交互动性，KOL进行强势营销，超话提升用户参与感，星社区继续挖掘客户价值；借助微博合作伙伴资源，阿里鱼解决IP长尾价值问题微博动漫商业模式

28、Source：Mob研究院，新浪微博数据中心内容创作（PGC）KOL运营IP变现微博动漫App签约大量微 博漫画大v借助微博进行营销推广宣 发，定向送达核心用户具有成熟IP孵化经验，现 寻更多商业变现方式星社区运营， 进一步挖掘用 户价值? MAU4.46亿 ? 动漫及泛动漫用户2.48亿 ? 动漫核心用户3216万凌云大数据系统：技术数据辅助文化创意，解决优质内容发现和创作难题提炼创作素材，给出目标受众大v或者PGC根据素材进行承制依托新浪微博用户大数据联手阿里鱼 进行变现提供作品，定向目标新浪受众25漫画平台微博动漫数据表现逐步摆脱微博导流依赖，存量用户使用时长稳步增长相比于2019.5月

29、，微博动漫和微博的在装交叉用户交叉占比降低0.93%，在微博动漫在装用户逐步增长的背景下，说明微博动漫逐渐形成自主吸引用户能力；同时用户平均活跃天数稳步上升，每月贡献超1/5时间在微博动漫应用上微博动漫数据表现Source：MobTech2019.6在装交叉用户占比13.03%微博微博动漫4.24.44.74.75.25.35.46.5 6.26.26.42018.08 2018.09 2018.10 2018.11 2018.12 2019.01 2019.02 2019.03 2019.04 2019.05 2019.06微博动漫App用户平均活跃天数春节0.93%26漫画平台微博动漫活跃

30、用户画像洞察低收入女白领常活跃在微博动漫平台年龄集中在25-34岁，职业为企业白领，收入一般小于3k，性别以女性为主，未婚Source：MobTech2019.7微博漫画平台活跃用户画像20.5%22.0%39.6%17.4%0.5%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上小于3kTGI16925-34TGI195企业白领TGI122未婚女性86.7%51.5%TGI 190TGI 10148.5%28.9%8.6%6.0%3.8%2.6%0.9% 0.7%48.1%34.0%17.9%0.0%0.0%小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上第三章 漫画平台用户画像性别

31、、年龄、教育水平分布女孩占比超7成，Z世代、高中学历仍是主流性别：现在男女比为3：7，女性用户是主流年龄：主流仍旧是“Z世代”，但95后的群体比例明显提升教育水平：高中及以下的学历占比高达7成性别年龄教育水平73.8%8.6%16.6%1.0%高中及以下专科本科硕士及以上24.0%34.0%28.9%12.4%0.7%22.1%33.5%31.1%12.4%0.9%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上2018.062019.0671.3%28.7%女性男性Source：MobTech，2019.728职业分布学生和企业白领的“休闲地带”39.7%36.9%4.9%3.6%3

32、.1%2.8%1.1%0.8%企业白领在读学生工人服务业人员医生教师政府及事业单位人员个体户/自由职业漫画平台活跃用户职业分布学生和年轻的企业白领是最早接触互联网和ACG文化的群体。现实生活的学历、工作压力，让动漫平台成为他们暂时放松的休闲地带Source：MobTech，2019.7292.9%2.4%2.0%1.7%1.6%1.5%1.4%1.2%1.2%1.1%重庆盐城郑州宁波广州泸州成都东莞上海北京4.8%25.6%25.7%34.1%9.8%一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市Source：MobTech，2019.7漫画平台活跃用户TOP 10 城市占比17.0%30区域分布三

33、四线城市为主，头部城市集中程度并不显著城市等级：三四线城市的漫画平台活跃用户占比高达59.8%；城市：头部城市北上广的活跃用户占比均未超过2%，最高的广州仅为1.6%TGI 116TGI 114漫画平台活跃用户城市等级多集中三四线城市4.7%3.7% 3.4%3.4%2.9% 2.7%2.3% 2.0%1.9% 1.7%OPPOA57OPPOR9SOPPOR9MOPPOA59SOPPOA37MVIVOY66VIVOX7OPPOA33OPPOA57TOPPOR9TMSource：MobTech，2019.731设备维度OPPO手机成漫画平台用户“收割机”漫画平台用户的TOP10 的机型中，OPP

34、O占据了8款，可谓是漫画平台用户收割机。漫画平台用户使用TOP10手机机型分布59.6% 45.8% 40.6% 37.0% 28.1% 24.6% 23.9% 22.7% 22.6% 15.1% 12.2% 11.6% 11.2% 10.4% 9.6% 9.2% 8.9% 8.8% 8.6% 6.1%短视频 在线音乐 在线视频 电子书 作业 聚合视频 在线购物 外卖 相机 MOBA 沙盒 社区交友 网络K歌 益智-其他 射击 家政服务 生鲜电商 休闲竞技 运动健身 跑酷32媒介偏好娱乐、游戏、作业、社交、生活服务是漫迷日常二级媒介偏好安装渗透率193 112 135 139 301 137

35、147 116 137 164 134 166 122 140 133 147 169 106 247 113TGI漫画平台用户二级媒介 安装渗透率TOP 20安装渗透率TOP5：短视频、在线音乐、在线视频、电子书、作业TGI150的应用：短视频、作业、MOBA、社区交友、生鲜电商和运动健康Source：MobTech，2019.7，TGI=某类用户某特征占比/App大类用户某特征占比*100，TGI指数等于100表示 平均水平，TGI高于100代表该类用户的该特征高于整体水平。娱乐领域刷抖音、听网易音乐、用追书神器看小说、在B站发弹幕安装渗透率最高的为：抖音、酷狗音乐、追书神器免费版、爱奇艺

36、、哔哩哔哩、全民K歌；TGI300：抖音、网易云音乐、追书神器免费版、哔哩哔哩娱乐领域细分行业媒介偏好TOP3短视频在线音乐在线视频聚合视频网络K歌电子书TGI 333TGI 111TGI 88TGI 178TGI 238TGI 347TGI 167TGI 176TGI 134TGI 142TGI 177TGI 154TGI 533TGI 266TGI 85TGI 138TGI 189TGI 214Source：MobTech，2019.7，TOP3按照安装渗透率进行排序33游戏领域最爱玩王者荣耀，休闲类游戏成杀时间利器安装渗透率最高为：王者荣耀、迷你世界、香肠派对、贪吃蛇大作战、汤姆猫跑酷；

37、TGI300的应用：王者荣耀、钢琴块2、Paint.ly游戏领域细分行业媒介偏好TOP3MOBA沙盒益智其他休闲竞技跑酷TGI 571王者荣耀TGI 112迷你世界TGI 81香肠派对TGI 71TGI 135汤姆猫跑酷TGI 105英魂之刃TGI 274我的世界TGI 354钢琴块2TGI 285球球大作战TGI 190神庙逃亡2TGI 264决战！平安京TGI 113创造与魔法TGI 460Paint.lyTGI 217TGI 178地铁跑酷贪吃蛇大作战逃跑吧！少年Source：MobTech，2019.7，TOP3按照安装渗透率进行排序34作业领域一键上传图片即出答案？爸妈再也不用担心我

38、学习了安装渗透率TOP3：作业帮、快对作业、作业互助组TGI TOP3：纸条、快对作业、作业帮21.3%6.5%5.6%1.3%1.0%0.9%0.7%0.6%0.4%0.4%TGITGITGITGITGITGITGITGITGITGI389526239159254477108243273279作业领域安装渗透率TOP10 应用Source：MobTech，2019.735社交领域二次元世界才不寂寞，社交软件拯救“不开心”安装渗透率TOP3：OPPO社区、最右、探探TGI TOP3：半次元、第一弹动漫社区、UKI4.5%1.2%1.1%1.0% 0.8%0.8% 0.6%0.4%0.3%0.3

39、%TGITGITGITGITGITGITGITGITGITGI13342546380401392861212623467社交领域安装渗透率TOP10 应用Source：MobTech，2019.736生活服务领域妈妈告诉我要做一个“阳光宅女”宅：淘宝购物、美团点外卖、58选家政阿姨、每日优鲜中购买水果阳光：偏爱在Keep上运动，关注自己身体塑形在线购物外卖家政服务生鲜电商运动健身TGI 112手机淘宝TGI 181美团外卖TGI 26158到家TGI 131每日优鲜TGI 275KeepTGI 104京东TGI 283饿了么TGI1 22接单易TGI 120大润发优鲜TGI 30趣步TGI 1

40、26淘集集TGI 93京东到家TGI 15758伙伴TGI 90盒马鲜生TGI 67悦动圈Source：MobTech，2019.7，TOP3按照安装渗透率进行排序生活服务领域细分行业媒介偏好TOP337Source：MobTech，2019.738总体画像“又懒又宅”的“Z世代”星人Z世代：年龄集中在95后、00后，生于互联网时代，对内容娱乐更感兴趣懒宅人群：爱好ACGN（动漫、游戏、小说）、生活较多依靠互联网（电商、外卖、家政）等手游弹幕追动漫看小说点外卖家政阿姨淘宝拍照搜题二次元圈兴趣社交Z世代高中生3 9第四章 行业发展趋势预测Source：Mob研究院40四大趋势男性崛起全产业链IP

41、运营“内容+社区” 模式成主流动漫作品出海 布局差异化Source：MobTech，2019.06微博V影响力峰会41男性用户崛起19.9%28.7%52.1%80.1%71.3%47.9%2018.062019.062019全网男女同比来看，男性用户占比明显提升；相对于全网，男性用户有较大潜力可挖掘；同时根据微博动漫数据：男性用户的粘性、忠诚度、付费意愿均更高Mob分析师建议：未来题材和内容需要逐步从“女性向”过渡到“无差异化”喜欢动漫就是“娘”？才不，男友粉正在崛起2018-2019漫画平台用户性别分布2018微博动漫男性用户数据分析77%男性用户接触 动漫超过4年41%的男性用户每周 有

42、超2小时在动漫上男性付费意愿和付 费区间比女性高Source：Mob研究院全产业链运作IP成商业变现突破口目前行业亏损过半，这主要是由于漫画平台不具备独立盈利的能力。但其可以批量生产IP的能力和强大的用户基础，让其全产业链运作成为可能。对标美国内容巨头迪士尼，现在超2000亿美元的市值证明全产业链运作商业模式的可行性变现困难？对标一下内容巨头迪士尼!内容巨头迪士尼的的布局布局一全产业链运作布局二IP扩充+受众扩充迪士尼通过资本的手段，打造了全产业链运营，完善乐园、媒体渠 道、消费品、影视娱乐等多种变现手段。 1950年成立洛杉矶迪士尼乐园 1965年东京迪士尼乐园 1987年迪士尼零售店开张

43、1904年，转型新媒体 1996年，并购ABC广播公司 2000年前，迪士尼IP形象以儿童和女性两类经典形象为主，低幼导向2000年后，通过收购皮克斯、卢卡斯、漫威，构建全年龄IP矩阵2000年以前IP形象2000年以后IP形象42Source：Mob研究院43“内容+社区运营”模式成为主流“流量转化站”，内容社交成为游戏变现后主要突破口前几年，资本火热，游戏需求爆发，助推游戏变现成为风口。但随着游戏版号限发，动漫行业需寻求新变现渠道。基于“Z世代”有强烈表达自身意愿需求，“内容+社区”运营模式逐步成为bilibili、快看、微博动漫等巨头布局重点 内容+社区，流量的转化站动漫用户社区发起话题

44、举办活动发布广告新番预热 为作者打榜Source：Mob研究院44动漫作品出海布局差异化IP全球化大势所趋，欧美、日本、亚非布局各有侧重欧美市场产业链成熟，能体现中国元素，并且具有完整世界观作品更有市场日本市场风格小众，受众多为成年人，多元题材的成年向作品可试水日本亚非国家动漫行业不成熟，但受众广，且偏低幼化，中国低龄向作品更受欢迎国漫在各国家布局重点欧美日本亚非欧美?优势：细分市场有需求、付费变现也能走通， 中国传统元素竞争力强?劣势：偏爱世界观作品日本?优势：日本动漫风格以小众为主，题材多元的中国漫画可以契合该需求?劣势：成人动漫为主亚非?优势：市场规模，人口够多、漫画受众偏低幼化?劣势：

45、购买能力较低，变现能力偏低45报告说明1.数据来源Mob研究院报告数据基于市场公开信息，MobTech自有监测数据，以及MobTech研究模型估算等来源。2.数据周期及指标说明报告整体时间段：2018.6-2019.7具体数据指标请参考各页标注3.版权声明本报告为Mob研究院制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中国人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。4.免责条款本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结合MobTech监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与MobTech无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。全球领先的第三方全景数据服务平台关 注 我 们获取更多信息/转载/媒体合作欢迎联系合作负责人：大琪微信：Mobtech888（备注：公号名/媒体平台名）电话：18916207269研究报告合作赵先生