2019年中国自动驾驶行业发展研究报告-前瞻产业研究院-201908.pdf

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1、中国自动驾驶行业 发展研究报告 前瞻产业研究院出品2019年01 01 自动驾驶行业发展现状02 02 自动驾驶产业链重点环节分析03 03 自动驾驶汽车行业领先企业案例04 04 自动驾驶行业发展趋势CONTENTSCONTENTS目录目录自动驾驶行业发展自动驾驶行业发展现状现状1-1 自动自动驾驶定义及驾驶定义及分级分级1-2 自动自动驾驶驾驶发展阶段发展阶段1-3 自动自动驾驶驾驶优势优势1-4 自动自动驾驶应用驾驶应用场景场景1-5 自动自动驾驶驾驶政策政策1-6 自动自动驾驶路测牌照发放情况驾驶路测牌照发放情况1 1- -1 1 自动驾驶定义及分级自动驾驶定义及分级自动驾驶在人工智能

2、和汽车产业的飞速发展下已成为业内外关注的焦点，依据美国汽车工程师协会（SAE）2014年制订的自动驾驶分级标准（按照自动驾驶对于汽车操纵的接管程度和驾驶区域），自动驾驶可分为L0-L5共六级。SAESAE等级等级名称名称概念界定概念界定功能功能区域区域驾控主体驾控主体 感知接管感知接管 监控干预监控干预 实现功能实现功能道路道路环境监测环境监测驾驶员执行部分 或全部动态驾驶 任务Level 0完全人类驾驶由人类驾驶员全程操控汽车，但可以得 到主动安全系统的辅助信息。人人人/全部全部Level 1机器辅助驾驶利用环境感知信息对转向或纵向加减速 进行闭环控制，其余工作由人类驾驶员 完成。人/机器人

3、人部分部分部分Level 2部分自动驾驶利用环境感知信息同时对转向和纵向加 减速进行闭环控制，其余工作由人类驾 驶员完成。机器人人部分部分部分自动驾驶系统执 行全部动态驾驶 任务 （使用状态中）Level 3 有条件自动驾驶由自动驾驶系统完成全部驾驶操作，人 类驾驶员根据系统请求进行干预。机器机器人部分部分部分Level 4高度自动驾驶在限定道路和功能条件下，由自动驾驶 系统完成全部驾驶操作，无需人类驾驶 员进行任何干预。机器机器机器部分部分部分Level 5完全自动驾驶由自动驾驶系统完成全部的驾驶操作， 人类驾驶员能够应付的全部道路环境， 系统都能自动完成。机器机器机器全部全部全部自动驾驶定

4、义及分级自动驾驶定义及分级1 1- -2 2 自动驾驶发展阶段自动驾驶发展阶段（警告警告）（辅助辅助）（高度自动化高度自动化）（完全自动化完全自动化）（19901990年年）（20102010年年）（20202020年年）（20302030年年）L1L1级级 辅助驾驶辅助驾驶DASDASL2L2级级 高级辅助驾驶高级辅助驾驶 ADASADASL3L3级级 高度自动驾驶高度自动驾驶HADHADL4L4级级+ + 完全自动驾驶完全自动驾驶ADASADAS快速快速 发展发展自动驾驶自动驾驶 进入拐点进入拐点单一功能辅助单一功能辅助 定速续航、定速续航、ABSABS、 ESPESP组合组合功能辅助功能

5、辅助 自适应巡航、碰撞自适应巡航、碰撞 预警、紧急制动等预警、紧急制动等 等等单一功能辅助单一功能辅助 特定环境下（高速特定环境下（高速 公路等）实现无人公路等）实现无人 驾驶驾驶单一功能辅助单一功能辅助 所有交通环境，包括所有交通环境，包括 复杂城市道路实现无复杂城市道路实现无 人驾驶人驾驶全球现处阶段全球现处阶段（L Levelevel）全球自动驾驶发展阶段全球自动驾驶发展阶段ADAS（高级驾驶辅助系统）是 实现自动驾驶的基础，汽车智 能化推动ADAS的快速发展。根 据美国高速公路安全管理局的 定义，目前全球正处于汽车自 动化程度的第2个阶段。在当前 阶段，根据驾驶环境信息，由 一个或多个

6、驾驶辅助系统在特 定工况下执行转向或加速/减速， 同时驾驶员执行所有其余的各 类动态驾驶任务，作为自动驾 驶基础的ADAS应用快速发展。1 1- -3 3 自动自动驾驶优势驾驶优势提高驾驶安全性提高驾驶安全性对潜在危机做出反应较人类反应更为迅速降低降低驾驶人力成本驾驶人力成本降低打车服务成本减少人们买车需求缓解交通拥堵缓解交通拥堵与智能交通系统协同运行配合交通系统优化车流适应多种人群适应多种人群降低对驾驶者要求为残疾人增加便利减少空气污染减少空气污染增加汽车共享减少车辆总量提供移动空间提供移动空间帮助企业业务走上道路打造便利的生活方式自动驾驶汽车自动驾驶汽车自动驾驶优势自动驾驶优势1 1- -

7、4 4 自动自动驾驶应用场景驾驶应用场景我国的无人驾驶是从1992年国防科技大学成功研制出第一辆无人驾驶汽车开始的。目前，以百度为代表的互联网巨头、传统 IT 企业、传统车厂都逐步开始进入无人驾驶领域。其中，百度无疑是国内无人驾驶领域的领先者。2018年，我国自动驾驶主要在物流运输、配送服务、作业、载客四大领域实现落地。落地领域落地领域细分细分时间时间具体内容具体内容卡车（高速公路、港口、矿区）2018-04一汽解放L4级无人驾驶重型卡车下线2018-04东风商用车发布L4级无人驾驶重卡2018-04中国重汽L4级无人驾驶电动卡车在天津港口试运营2018-04图森未来5辆无人集卡车队商业试运营

8、2018-05苏宁无人重卡“行龙一号”在上海奉贤完成首测2018-09西井科技发布全时无人驾驶电动重卡Q-Truck，业务已从港区扩展至矿区快递服务2018-03菜鸟无人车进入测试阶段2018-0620辆京东无人配送车全场景常态化运营即时配送2018-07美团推出无人配送开放平台，新款无人配送概念车为L4自动驾驶2018-11智行者无人驾驶物流配送车“蜗必达”已正式投入量产2018-11苏宁无人车已在南京、北京、成都的苏宁店铺投入使用环卫车2018-09北京环卫集团推出7款纯电动无人驾驶环卫车2018-11智行者无人驾驶清洁车“蜗小白”已正式投入量产，已和首钢合作，为园区提供机器人清扫配送服务

9、2018-12宇通下线纯电动无人驾驶扫路机巴士2018-05宇通搭载L4级自动驾驶系统的客车实现特定场景内示范运营2018-07百度L4级自动驾驶巴士量产下线，将开展商业化运营出租车2018-11文远知行开发自动驾驶出租车于广州投入试运营20182018年我国自动驾驶落地年我国自动驾驶落地场景场景1 1- -5 5 自动驾驶政策自动驾驶政策国家对国家对自动驾驶自动驾驶汽车汽车分分阶段具体阶段具体规划规划我国对智能网联汽车有分阶段的具体规划，2016年中国汽车工程协会正式对外发布了自动驾驶领域技术标准-节能与新能源汽车技术路线图。根据路线图目标明确，中国力争至2030年实现拥有完全自动驾驶汽车规

10、模达3800万辆。从时间节点来看，路线图明确制定了我国自动驾驶汽车发展的三个五年阶段需要达成的目标，其中2020年是关键节点。阶段阶段时间时间国家发展规划国家发展规划起步期2020年汽车产业规模达3000万辆，驾驶辅助/部分自动驾驶车辆市场占有率达到50%。发展期2025年汽车产业规模达3500万辆，高度自动驾驶车辆市场占有率达到约15%。高速发展期2030年汽车产业规模达3800万辆，完全自动驾驶车辆市场占有率接近10%。1 1- -5 5 自动驾驶政策自动驾驶政策20172017- -20192019年我国自动驾驶主要相关政策发布情况年我国自动驾驶主要相关政策发布情况时间时间内容名称内容名

11、称内容剖析内容剖析2017-12-13促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）在自动驾驶领域以下技术方面，通过专项资金以及重大项目等措施给予支持：智能网联汽车、智能服务机器人、智能语音交互系统、智能传感器、神经网络芯片。2017-12-18加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（北京市）确定责任主体为申请测试境内法人，对测试车辆，驾驶员，测试主体制定要求标准。制定了自动驾驶测试的管理流程，事故责任认定原则。2017-12-26加快科技创新培育新能源智能汽车产业的指导意见与人工智能、第五代移动通信技术（5G）紧密结合，重点研发环境感知、智能决策、集成控制等智能化技术

12、，攻克智能网联驾驶技术，突破分布式底盘的构型设计与总体布置、仿真分析、线控操纵等关键技术。2017-12-26智能汽车关键技术产业化实施方案重点研发汽车与通信、电子、人工智能、交通等领域交叉融合的智能汽车技术，建立智能汽车基础技术体系与数据库。2017-12-29国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）制定了一系列智能网联汽车标准，计划到2020年，初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。到2025年，系统形成能够支撑高级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。2018-1-5智能汽车创新发展战略（征求意见稿）提出到2020年我国智能汽车新车占比达到50%。2018-4

13、-11智能网联汽车道路测试管理规范（试行）的通知试行规范提出省、市政府相关主管部门可以根据当地实际情况，制定实施细则，具体组织开展智能网联汽车道路测试工作。2018-6-27车联网（智能网联汽车）直连通信使用5905-5925MHz频段的管理规定（征求意见稿）这是全球范围内首次针对基于LTE-V2X技术的车联网（智能网联汽车）直连通信的工作，规划出20MHz范围的专用频段，对于自动驾驶汽车的推进具有重要的意义。2018-12-27车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划到2020年，车联网用户渗透率达到30%以上，新车驾驶辅助系统（L2）搭载率达到30%以上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到

14、60%以上，构建能够支撑有条件自动驾驶（L3级）及以上的智能网联汽车技术体系。2019-5-152019年智能网联汽车标准化工作要点提出将在年内制定乘用车和商用车自动紧急制动（AEB）、驾驶自动化分级、汽车信息安全通用技术等一系列标准。1 1- -6 6 自动自动驾驶路测驾驶路测牌照发放情况牌照发放情况截至截至20192019年年5 5月底我国自动驾驶道路测试牌照发放月底我国自动驾驶道路测试牌照发放情况情况获得自动驾驶路测牌照，意味着企业可以进行实车测试。2018年3月1日，上海成为国内最先发布自动驾驶路测牌照的城市。在国家政策层面上的大力推动下，截至2019年5月底，全国已有13个城市发放了

15、约105张自动驾驶路测牌照。从城市发放牌照数量的角度来看，北京发放数量最高，共59张，占发放总量的比重为56%；其次是重庆，牌照发放数量为12张，占发放总量的11%。首次发放时间首次发放时间地区地区企业分布企业分布数量数量2018-3-1上海上汽、蔚来汽车、宝马集团72018-3-22北京百度、蔚来汽车、北汽新能源、小马智行、奔驰等592018-3-30平潭百度、金龙客车、金旅客车72018-4-17长春一汽32018-4-18重庆一汽、东风、长安、广汽、吉利等122018-5-4深圳腾讯12018-9-14无锡上汽、奥迪中国22018-9-20杭州阿里巴巴22018-10-26长沙酷哇中国、

16、长沙智能驾驶研究院、湖南中车、百度52018-11-30常州智加科技12018-12-24肇庆AutoX12018-12-24天津百度、天津卡达克数据有限公司3/广州景驰科技、小马智行2自动自动驾驶产业链重点环节分析驾驶产业链重点环节分析2-1 自动驾驶产业链自动驾驶产业链2-2 ADAS系统市场发展系统市场发展分析分析2-3 传感器传感器市场发展市场发展分析分析2-4 高精高精地图市场发展地图市场发展分析分析2-5 车企自动驾驶规划车企自动驾驶规划布局布局2 2- -1 1 自动自动驾驶产业链驾驶产业链自动驾驶产业链自动驾驶产业链零部件及技术供应商零部件及技术供应商传感器供应商网络服务商芯片

17、供应商算法、软件供应商数据服务商、地图商雷达传感器视觉传感器定位传感器姿态传感器压力传感器测速传感器光电传感器数据地图算法内容软件系统集成商车载信息系统底盘控制系统车身控制系统发动机控制系统HMISaaS系统V2X技术云服务车联网安全移动通讯通信设备远程管理和服务CPUGPUMCUASIC/ASSP计算平台一级供应商油门制动转向其他零部件汽车制造企业汽车制造企业传统汽车厂商互联网汽车厂商第三第三方应用方应用/服务服务LBS服务数据服务车辆服务社交服务金融保险用户用户出行服务商消费者共享汽车出行服务2 2- -2 2 ADASADAS系统市场发展分析系统市场发展分析ADAS 是 Advanced

18、 Driver Assistance System 的缩写，即“高级驾驶辅助系统”，是利用安装在车上的各式各样传感器（毫米波雷达、激光雷达、单双目摄像头以及卫星导航），在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航仪地图数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。ADAS是无人驾驶的第一步，实现无人驾驶需要先普及ADAS。ADAS系统通常包括自适应巡航控制系统（ACC）、自动紧急制动（AEB）、 智能大灯控制 (AFL)、盲点检测系统 (BSM)、注意力检测系统 (DMS)、前方碰撞预警系

19、统(FCW)、抬头显示器 (HUD)、智能车速控制 (ISA)、车道偏离告警 (LDW)、汽车夜视系统（NVS）、泊车辅助系统（PA）、行人检测系统 (PDS)、交通信号及标志牌识别 (RSR)、全景泊车停车辅助系统 (SVC)。ADASADAS系统主要功能系统主要功能系统名称系统名称英文缩写英文缩写系统介绍系统介绍自适应巡航控制系统ACC该是一种智能化的自动控制系统，它是在早已存在的巡航控制技术的基础上发展而来的。在车辆行驶过程中，安装在车辆前部的车距传感器（雷达）持续扫描车辆前方道路， 同时轮速传感器采集车速信号。当与前车之间的距离过小时，ACC 控制单元可以通过与制动防抱死系统、发动机控

20、制系统协调动作，使车轮适当制动，并使发动机的输出功率 下降，以使车辆与前方车辆始终保持安全距离。自动紧急制动AEBAEB 是一种汽车主动安全技术，主要由 3 大模块构成，其中测距模块的核心包括微波雷达、激光雷达和视频系统等，它可以提供前方道路安全、准确、实时的图像和路况信息。 AEB 系统采用雷达测出与前车或者障碍物的距离，然后利用数据分析模块将测出的距离与警报距离、安全距离进行比较，小于警报距离时就进行警报提示，而小于安全距离时 即使在驾驶员没有来得及踩制动踏板的情况下，AEB 系统也会启动，使汽车自动制动，从而为安全出行保驾护航 智能大灯控制AFLAFL是一种可以安装在车上的技术，可以根据

21、道路的形状来改变大灯的方向。另一些智能大灯控制系统能够根据车速和道路环境来改变大灯的的强度。盲点检测系统BSM该系统通过车辆周围排布的防撞雷达、多普勒雷达、红外雷达等传感器、盲点探测器等设施。由计算机进行控制，在超车、倒车、换道、大雾、雨天等易发生危险的情况下随 时以声、光（侧视镜上的小灯闪烁）形式向驾驶员提供汽车周围必要的信息，并可自动采取措施，有效防止事故发生。注意力检测系统DMS该系统运用感应器来检测驾驶员的注意力。如果司机看向马路前方，并且在此同时有危机的情况被检测到了。系统就会用闪光，刺耳的声音来警示。如果司机没有做出任何回 应，那么车辆就会自动刹车。前方碰撞预警系统FCWFCW 能

22、够通过雷达系统和摄像头来时刻监测前方车辆，判断本车于前车之间的距离、方位及相对速度，当存在潜在碰撞危险时对驾驶者进行警告。FCW 系统本身不会采取任 何制动措施去避免碰撞或控制车辆。抬头显示器HUD该技术把汽车行驶过程中仪表显示的重要信息（如车速）投射到前风挡玻璃上，不仅能够帮助对速度判断缺乏经验的新手控制自己的车速，避免在许多的限速路段中因超速而 违章，更重要的是它能够使驾驶员在大视野不转移的条件下瞬间读数，始终头脑清醒地保持最佳观察状态。 智能车速控制系统ISA该系统能识别交通标识，并根据读取的最高限速信息控制油门，确保驾驶者在法定限速内行驶，有效避免驾驶者在无意识情况下的超速行为。车道偏

23、离告警系统LDW该系统主要由 HUD 抬头显示器、摄像头、控制器以及传感器组成，当车道偏离系统开启时，摄像头（一般安置在车身侧面或后视镜位置）会时刻采集行驶车道的标识线，通 过图像处理获得汽车在当前车道中的位置参数，当检测到汽车偏离车道时，传感器会及时收集车辆数据和驾驶员的操作状态，之后由控制器发出警报信号，整个过程大约在 0.5 秒完成，为驾驶者提供更多的反应时间。而如果驾驶者打开转向灯，正常进行变线行驶，那么车道偏离预警系统不会做出任何提示。汽车夜视系统NVSNVS利用红外线技术能将黑暗变得如同白昼，使驾驶员在黑夜里看得更远更清楚。夜视系统的结构由 2 部分组成：一部分是红外线摄像机，另一

24、部分是挡风玻璃上的光显示系 统。泊车辅助系统PA该系统通过安装在车身上的摄像头，超声波传感器，以及红外传感器，探测停车位置，绘制停车地图，并实时动态规划泊车路径，将汽车指引或者直接操控方向盘驶入停车位 置。 行人检测系统PDS车辆行驶途中可以利用摄像头雷达，和激光雷达来探测到四面行人，在安全距离内及时控速。 交通信号及标志牌识别RSR该技术让车辆能够自动识别交通信号或者标志牌，比如说最高限速，或者停车等标示。全景泊车停车辅助系统SVC该系统由安装在车身前后左右的四个超广角鱼眼摄像头，同时采集车辆四周的影像，经过图像处理单元畸变还原视角转化图像拼接图像增强，最终形成一幅车辆四周无 缝隙的 360

25、 度全景俯视图。在显示全景图的同时，也可以显示任何一方的单视图，并配合标尺线准确地定位障碍物的位置和距离。2 2- -2 2 ADASADAS系统市场发展分析系统市场发展分析目前，ADAS系统应用并不普遍，相较于车身电子的多数产品类别已经进入成熟期和衰退期，ADAS还处于导入期和成长期，且具有较高的成长性，利润率也相应较高。由于成本较高，现阶段ADAS系统在中国的装配率较低，一般仅限于40万以上的豪华车和某些高档车，整体渗透率在6%左右，其中盲点监测渗透率最高，达12.1%，未来有较大的提升空间。中国中国ADASADAS产品产品选配渗透率（单位：选配渗透率（单位：% %）2 2- -2 ADA

26、S2 ADAS系统市场发展分析系统市场发展分析随着有车族对驾驶便捷性和安全性的需求日益增加以及电子元器件成本的不断降低，未来中国ADAS 系统会逐步向中低端市场延伸：据国家统计局的数据显示，2017年我国汽车保有量2.17亿辆，但其中超过80%的车型为20万元以下中低端车型，这部分汽车几乎都未安装ADAS设备，市场空间巨大。ADAS是无人驾驶必经之路。无人驾驶系统由传感器、处理器、执行器组成，其中信息处理算法最为关键。ADAS国内渗透率低，成长空间大。随着汽车从被动安全到主动安全。ADAS系统需求有望迎来快速发展。预计未来5年ADAS需求量将保持35%左右高速增长，到2023年市场规模达到17

27、04亿元。20182018- -20232023年中国年中国ADASADAS系统市场系统市场规模测算（规模测算（单位：亿元）单位：亿元）380 513 693 935 1262 1704 020040060080010001200140016001800201820192020202120222023ADAS市场规模（亿元）2 2- -3 3 传感器传感器市场发展分析市场发展分析汽车传感器作为汽车电子控制系统的信息源，是汽车电子控制系统的关键部件，也是汽车电子技术领域研究的核心内容之一。传感层作为自动驾驶汽车的眼睛，是自动驾驶汽车智能性高低的关键因素。多种传感器构成自动驾驶车辆的感知系统，卫星

28、高精度定位系统为其中之一。卫星自动驾驶的传感器主要有卫星高精度定位系统、激光雷达、视觉摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、高精度惯导等，各具备其不同的优势和缺陷，因此通常采取多种传感器结合使用的方法。其中，激光雷达为目前自动驾驶系统中最常用的传感器之一，其相对探测精度可达到毫米级，探测距离能达到百米级，但是虽然目前设备的价格逐渐下降，其成本依然较为昂贵，不适用于未来自动驾驶车辆大规模生产。根据佐思汽车研究院数据，镭神4线、8线、16线和 32线激光雷达的批量售价分别高达0.8万、1万、1.2万和6万元。此外视觉传感器的售价较低，但对于环境的要求较高，测量的精度也较低。相较之下，毫米波雷达测量精度、

29、测量距离和成本都具备优势，但其探测的角度较小，需要多个雷达完成探测，目前经常被用于车辆前端的防撞雷达。卫星高精度系统可以实现对车辆厘米级的定位，也可探测到车身的位置、航向以及速度，具备成本低、定位精度高的优势，但一定程度上精度会受到环境遮挡和电磁的干扰影响。 自动驾驶主要传感器原理及性能优势对比分析自动驾驶主要传感器原理及性能优势对比分析传感器传感器相关原理相关原理优势优势卫星高精度定位系统高精度卫星定位（厘米级）车身位置、航向以及速度检测。成本低、定位精度高。激光雷达激光扫描实时生成3D地图，实时地图与地图库匹配来定位车辆、识别行人、车辆、车道线、路沿等车辆与周围环境的距离判断。相对测量精度

30、高（毫米级）、探测距离远。视觉摄像头单目、双目、多目技术、3D环境建模，利用图像识别与匹配定位车辆、识别行人、车辆等，判断前车距离。成本低、可识别颜色、图案、文字。毫米波雷达探测周围车辆的距离和相对速度跟车防撞、并线时检测后车速度。测量精度较高，探测距离较远（百米级）；成本低。超声波雷达探测车身周边3m以内障碍物低速防碰撞、停车位检测等。较低成本，短时间可维持准确位置、航向。高精度惯导短时间内推算车辆位置、航向和速度与RTK接收机配合，解决无卫星信号情况。2 2- -3 3 传感器传感器市场发展分析市场发展分析卫星高精度定位可在一定程度上节省自动驾驶系统运算量。视觉摄像头和激光雷达分别采用的是

31、图像识别和激光点采集数据，二者的存储量和运算量都非常大，对商业化的难度较高。卫星定位可通过精准定位，在采集图像与地图进行匹配处理时，无需调用整条道路或整个城市的图像数据库，只需调用相关一段数据即可，极大程度缩短储存量和运算量。自动驾驶传感自动驾驶传感系统系统不同传感器收集的信息经过算法的提取、处理和融合，能够形成完整的汽车周边的驾驶态势图，为系统决策提供依据。视觉传感器视觉传感器听听觉传感器觉传感器姿态姿态传感器传感器定位定位传感器传感器雷达雷达传感器传感器单单目摄像头目摄像头双目摄像头双目摄像头多多目摄像头目摄像头夜夜视红外视红外超声波雷达超声波雷达语音识别、声音定语音识别、声音定 位入口位

32、入口车载诊断系统车载诊断系统CANCAN总线总线发动机、底盘等汽发动机、底盘等汽 车工况传感器车工况传感器IMUIMU惯性测量单元惯性测量单元GPS/GPS/北斗北斗高高精度地图精度地图RTKRTK差分系统差分系统惯性导航系统惯性导航系统激光雷达激光雷达毫米波雷达毫米波雷达2 2- -3 3 传感器传感器市场发展分析市场发展分析由于具有分辨率高、抗干扰性能强、探测性能好等优点，毫米波雷达被广泛应用于自动驾驶领域。现阶段，国内24GHZ毫米波（中短距）雷达已实现量产，77GHZ毫米波（长距）雷达实现技术突破。2018年我国毫米波雷达出货量约为358万颗，同时也伴随着国产毫米波雷达芯片厂商包括厦门

33、意行、清能华波、上海矽杰微、上海加特兰等的崛起，如2018年华城汽车24GHZ后向毫米波雷达实现批产供货。20182018年国产毫米波雷达进展分析年国产毫米波雷达进展分析企业名称企业名称毫米波雷达进展毫米波雷达进展厦门意行2018年11月意行半导体正式发布一颗24GHZ毫米波雷达单芯片SG24TR14 MMIC，是一颗24GHZ、一发四收、收发一体的毫米波雷达芯片。清能华波已经完成了毫米波雷达全集成核心芯片的研发，并逐步进入产业化进程，毫米波雷达核心芯片将会在未来3-5年逐步实现部分自主可控。问智微电子已经拥有了超过4颗核心系统级芯片的IP，应用领域涵盖了77GHZ汽车雷达、测量仪器技术和K、

34、Ku波段相控多功能SOC收发芯片等领域。矽杰微电子正式发布新产品，24GHZ毫米波雷达收发机SOCSRK2020A。该芯片集成了小数分频锁相环和收发机。晟德微集成电路公司自研的FMCW雷达TRX采用了0.13um SiGe BiCNOS工艺，具备更稳定、可靠的电气性能。东南大学在对SIW/HMSIW传输特性充分研究的基础上，实现了高性能的微波毫米波滤波器、双工器、定向耦合器、空间滤波表面等，在国际权威刊物上发表了一系列论文，并提交了40多项发明专利申请，极大地推进了SIW技术的发展。加特兰微电子2018年3月，加特兰微电子发布了其革命性的Alps系列毫米波雷达系统单芯片，Alps系列芯片集成了

35、高速 ADC、完整的雷达信号处理baseband以及高性能的CPU核。杭州岸达科技2018年2月，公司先后发布了16发16收相控阵架构77GHZ CMOS毫米波雷达芯片“ADT2001”以及2发2收毫米波雷达芯片“ADT1002”。江苏微远芯微系统华天科技（昆山）电子有限公司与江苏微远芯微系统技术有限公司合作开发的毫米波雷达芯片硅基扇出型封装获得成功，产品封装良率大于98%，目前已进入小批量生产阶段。2 2- -3 3 传感器传感器市场发展分析市场发展分析就全球的车用传感器市场规模来讲，2012年是170亿美元，其中中国是24亿美元。2017年全球车用传感器规模约为384.29亿美元，中国传感

36、器市场规模约为53.1亿美元，同比增长10.62%。据测算，2018年中国传感器市场规模达到59.5亿美元的规模。近年来，中国汽车传感器市场始终保持高速增长态势。汽车产业持续快速发展、汽车产品升级步伐加快、消费者需求不断向汽车电子倾斜，成为拉动汽车传感器市场增长的“三驾马车”。20122012- -20182018年中国汽车传感器市场规模年中国汽车传感器市场规模变化变化情况情况（单位：亿美元）单位：亿美元）2429.234.440.74853.1 59.5 0102030405060702012201320142015201620172018车用传感器市场规模（亿美元）2 2- -4 4 高精

37、地图市场高精地图市场发展分析发展分析高精地图是无人驾驶的必备组件，高精度地图主要有以下三大功能：地图匹配、辅助环境感知和路径规划。高精度地图可以将车辆位置精准的定位于车道之上、帮助车辆获取更为准确有效全面的当前位置交通状况并为无人车规划制定最优路线。面向L3/L4甚至更高级别的自动驾驶汽车，高精度地图已成刚需。高精密地图三大功能高精密地图三大功能由于存在各种定位误差，电子地图坐标上的移动车辆与周围地物并不能保持正确的位置关系。利用高精地图匹配可将车辆位置精准的定位在车道上，从而提高车辆定位的精度。对传感器无法探测的部分进行补充，进行实时状况的监测及外部信息的反馈：传感器作为无人驾驶的眼睛，具有

38、局限性，如易受恶劣天气的影响，此时可以使用高精地图来获取当前位置精准的交通状况。对于提前规划好的最优路径，由于实时更新的交通信息，最优路径可能也在随时发生变化，此时高精地图在云计算的辅助下，能有效地为无人车提供最新的路况，帮助无人车重新制定最优路径。地图匹配地图匹配辅助环境感知辅助环境感知路径规划路径规划2 2- -4 4 高精地图市场高精地图市场发展分析发展分析传统汽车是单独的个体，而自动驾驶汽车实现了自身与外部环境的互联互通，使得自动驾驶汽车变成了一个移动终端，而产生这一变革的关键就在于车联网技术的成熟。车联网技术使得自动驾驶汽车通过云端的高精地图实现路径规划，同时将实时路况上传，更新高精

39、地图，从而实现车与车、车与道路基础设施的实时通信，更好的感知车、人、路的状态。并且通过本地决策与云端决策并重的方式分析雷达、MEMS等传感器获取海量数据，然后通过执行单元控制车辆。高精度地图协助无人驾驶路径高精度地图协助无人驾驶路径2 2- -4 4 高精地图市场发展分析高精地图市场发展分析企业名称企业名称授权时间授权时间成立地点成立地点单位类型单位类型成立时间成立时间四维图新2001年1月北京传统图商2002年高德2004年6月北京阿里巴巴子公司2001年灵图2005年5月北京传统图商1999年长地万方2005年5月北京百度子公司2002年凯立德2005年6月深圳传统图商（小米持股）1997

40、年易图通2005年7月北京阿里子公司1997年国家基础地理信息中心2006年1月北京事业单位1995年立得空间2007年6月武汉传统图商1999年大地通途2007年6月北京腾讯子公司2005年江苏省测绘工程院2008年6月南京事业单位1984年浙江省第一测绘院2008年6月杭州事业单位1975年江苏省基础地理信息中心2010年10月南京事业单位2000年光庭信息2013年6月武汉传统图商2011年滴图科技2017年10月北京滴滴子公司2016年中海庭2018年8月武汉上汽子公司2016年Momenta2018年8月北京自动驾驶算法公司2016年宽凳科技2019年1月北京高精度地图图商2016年

41、导航电子地图制作甲级资质企业名单导航电子地图制作甲级资质企业名单我国政府规定只有具备地图电子地图制作资质的企业才能合法制作导航电子地图，目前国内仅有17家企业取得了导航电子地图制作甲级资质。而真正能够提供完善电子地图的只有七家，分别是：四维图新、高德软件、凯立德、易图通、灵图、瑞图万方、城际高科；只有8家参与导航业务。2 2- -4 4 高精地图市场发展分析高精地图市场发展分析20202020- -20252025年中国高精地图市场预测（单位：亿元）年中国高精地图市场预测（单位：亿元）高精地图在无人驾驶领域具有不可替代性，且最近几年国家开始逐步放宽对地图产业发展的政策限制，地图产业的发展越来越

42、备受重视，而地图行业涉及国家机密，政策壁垒把各类国外图商挡在了门外，为国内高精地图企业创造了稳定发展的契机。未来，高精地图产业有望快速发展，为中国发展无人驾驶汽车领域打下厚实的基础，预计到2020年高精度地图市场为120亿元，到2025年将达到600亿元。12060001002003004005006007002020E2025E2 2- -5 5 车企自动驾驶规划布局车企自动驾驶规划布局自动驾驶汽车参与企业主要分为两类：互联网企业及整车厂商。从全球来看，互联网代表企业包括：谷歌、苹果、Uber、百度、腾讯等；整车厂商代表主要包括：奥迪、日产、特斯拉、奔驰、宝马等。互联网企业与整车厂商切入自动

43、驾驶的方式有所不同，整车厂商技术实施阶段从L1开始，逐步推进，稳打稳扎，将安全基础放在第一位；而互联网企业一般直接从L3级自动驾驶级别开始技术研发，直接跳过L1跟L2级别自动驾驶。互联网企业与整车厂商在无人驾驶领域互有优势，具体如下：互联网企业与整车厂商互联网企业与整车厂商投资投资自动自动驾驶驾驶领域优势对比领域优势对比投资主体投资主体投资优势投资优势互联网企业技术研发优势高精度地图优势用户规模庞大整车厂商资金实力雄厚造车平台优势汽车销售网络优势品牌优势2 2- -5 5 车企自动驾驶规划布局车企自动驾驶规划布局在国家大力支持的大背景下，整车企业为了提高产品附加值，纷纷涉足自动驾驶汽车领域，开

44、始装配ADAS产品。诸如长城汽车、北汽集团、长安汽车、广汽集团等国内传统车企陆续发布了自动驾驶汽车发展战略。总体来看，国内各传统车企对于自动驾驶技术的进程相对保守稳定，对在2020年实现L3级别自动驾驶已成基本共识，并将于2025年跨入L4级阶段。截至截至20192019年中国传统车企年中国传统车企自动驾驶发展规划自动驾驶发展规划企业名称企业名称战略规划战略规划一汽将于2019年小批量生产红旗L4级自动驾驶汽车，2020年全面量产。广汽将于2020年初量产L3级自动驾驶车，成为国内第一家真正推出自动驾驶车辆的车企；2022年达到L4级量产能力。北汽预计于2020年实现拥堵情况下的L3级自动驾驶

45、功能；L4级的有限制条件路况自动驾驶要等到2025年或更晚。长城将于2020年量产L3级自动驾驶商品车；2023年计划量产L4级商品车；2025年推出达到L5级自动驾驶商品车。长安预计于2020年量产L3级自动驾驶车；2025年实现量产L4级自动驾驶车。奇瑞争取于2020年实现L3级自动驾驶汽车量产；2025年计划实现L4/L5级或完全层面的自动驾驶。吉利2019年实现L2级各车型量产；2020年发布L3级（GPILOT3.0）平台。江淮2019年完成L3级别研发。2 2- -5 5 车企自动驾驶规划布局车企自动驾驶规划布局相较各传统车企，新兴车企在自动驾驶领域的重点不在量产在技术。目前部分车

46、企已经具备L2级自动驾驶的能力，而像小鹏、零跑等已经具备了L2.5级能力，拜腾则已经跨越了L2，具备了L3级自动驾驶能力。与传统车企的自动驾驶规划相比较，新兴车企节奏更快。比如，蔚来、拜腾都均表示将于2020年实现L4级自动驾驶，车和家更是希望2019年就能出L4级样车。企业名称企业名称战略规划战略规划蔚来2020年发布L4级自动驾驶车型。拜腾2020年后实现L4级自动驾驶。车和家2019年完成L4级自动驾驶样车；2023-2025年实现量产。小鹏2018年底、2019年初，大批量交付搭载L3级系统车辆。奇点2019年实现L3级自动驾驶。零跑2020年前软件升级至L3级自动驾驶。截至截至201

47、92019年中国新兴车企年中国新兴车企自动驾驶发展规划自动驾驶发展规划自动驾驶汽车行业领先企业自动驾驶汽车行业领先企业案例案例3-1 互联网企业：百度互联网企业：百度3-2 传统传统车企：金龙车企：金龙3 3- -1 1 互联网企业：百度技术互联网企业：百度技术领先，布局深入领先，布局深入百度自动驾驶事业部成立于2015年12月14日，由百度高级副总裁王劲（已离职）担任自动驾驶事业部总经理。百度成立百度自动驾驶事业部此举或意味着百度决心将无人车从研究院阶段，带到商业开发和变现阶段。百度自动驾驶事业部计划三年实现自动驾驶汽车的商用化，五年实现量产。2017年3月，百度成立智能驾驶事业群组（IDG

48、），由百度集团总裁和首席运营官陆奇兼任总经理。百度在车联网领域的布局主要包括地图、车载系统、车路协同三方面。分类分类时间时间布局布局介绍介绍地图2005年百度地图供包括智能路线规划、智能导航（驾车、步行、骑行）、实时路况等出行相关服务的平台。车载系统2014年4月CarNet可将用户的智能手机与车载系统无缝结合，实现“人、车、手机”之间的互联互通。2015年CarLife国内首款跨平台车联网解决方案，可用手机链接车载屏幕，通过屏幕触控操作可以使用百度地图、网易云音乐、喜马拉雅等第三方APP。2018年8月小度车载OS由Apollo平台发布的面向量产的完整人工智能车联网系统解决方案，具有人脸识别

49、、人脸登录、刷脸支付、疲劳检测、AR导航、汽车信息安全解决方案、车载智能小程序等多个解决方案。车路协同2018年9月Apollo车路协同方案向业界开放百度Apollo在车路协同领域的技术和服务，全面构筑“人-车-路”全域数据感知的智能路网。2018年10月长沙示范城市基于Apollo开放平台，携手长沙政府共建“自动驾驶与车路协同创新示范城市”。百百度度车联网车联网领域主要领域主要布局布局3 3- -1 1 互联网企业：百度技术互联网企业：百度技术领先，布局深入领先，布局深入在自动驾驶领域，百度布局较早，技术相对领先，生态较为强大，商业化进程较快。具体来看，目前百度主要依托Apollo计划来实现自动驾驶的终极目标，该计划将软硬件和服务系统结合，包括车辆平台、硬件平台、软件平台、云端数据服务等四大部分；此外，百度还积极与其他合作者共同推进自动驾驶研究与应用，例如，其与荷兰车用导航软件厂商TomTom签署合作协议，计划在数字地图领域展开合作开发高精地图，主要用于自动驾驶。目前，百度在L4级自动驾驶巴士、出租车和乘用车方面的研发已取得较好进展。20152015年年20172017年年12月，成立“百度 自动驾驶事业部 （ADU）”。