君禾股份：君禾股份2020年年度报告.PDF

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1、 公司代码：603617 公司简称：君禾股份 债券代码：113567 债券简称：君禾转债 君禾泵业股份有限公司君禾泵业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张阿华张阿华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蒋良波蒋良波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）范超春范超春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元

3、（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为199,460,207股，以此计算合计拟派发现金红利59,838,062.10元（含税）。 本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半

4、数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 本报告中详述了可能存在的风险事项，请查阅本报告中“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容，敬请投资者关注并注意投资风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 目录目录 第一节 释义. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 . 2 第三节 公司业务概要 . 6 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 33 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 64 第七节 优先股相关情况 . 74 第八节 董事、监

5、事、高级管理人员和员工情况 . 75 第九节 公司治理 . 83 第十节 公司债券相关情况 . 87 第十一节 财务报告 . 88 第十二节 备查文件目录 . 211 2020 年年度报告 1 / 211 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、君禾股份、股份公司 指 君禾泵业股份有限公司 控股股东 指 宁波君禾投资控股有限公司 实际控制人 指 张阿华、陈惠菊、张君波 君禾控股 指 宁波君禾投资控股有限公司 上海君璋 指 上海君璋企业管理咨

6、询合伙企业（有限合伙） 君联投资 指 宁波君联投资管理有限公司 君之众投资 指 宁波君之众投资合伙企业（有限合伙） 君禾塑业 指 宁波君禾塑业有限公司 君禾电机 指 宁波君禾电机有限公司（于 2021 年 3 月4 日变更为“宁波君禾蓝鳍科技有限公司”） 君禾线缆 指 芜湖君禾电线电缆有限公司 蓝鳍电商 指 宁波蓝鳍电子商务有限公司 君禾香港 指 君禾泵业香港有限公司 君禾智能 指 宁波君禾智能科技有限公司 盛世威 指 盛世威有限责任公司 安海 指 重庆市汉斯安海酉阳进出口有限公司和翰斯铵海（上海）贸易有限公司，为德国上市公司 EinhellGroup 全资控股的子公司。 凯驰 指 ALFRE

7、DKRCHERGmbH&Co.KG，全球清洁设备和清洁解决方案的领军品牌。 翠丰 指 Kingfisherplc，欧洲最大的家装零售业上市公司。 富兰克林 指 FRANKLINELECTRICCO.,INC.，为美国纳斯达克上市公司，世界上最大生产井用潜水电机的跨国公司之一，也是著名的水泵、潜油泵、汽油泵及专用电机制造商。 DIY 指 不依赖或聘用专业的工匠，利用适当工具与材料自己来进行住房整修、庭园维护等修缮工作。 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 君禾泵业股份有限公司公司章程 上年、去年、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期、

8、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 2 / 211 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 君禾泵业股份有限公司 公司的中文简称 君禾股份 公司的外文名称 JUNHEPUMPSHOLDINGCO.,LTD 公司的外文名称缩写 JUNHE 公司的法定代表人 张阿华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋良波 蒋洁 联系地址 宁波市海曙区集士港镇万众村 宁波市海曙区集士港镇万众村 电话 0574-88020788 0574-880

9、20788 传真 0574-88020788 0574-88020788 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市海曙区集士港镇万众村 公司注册地址的邮政编码 315000 公司办公地址 宁波市海曙区集士港镇万众村 公司办公地址的邮政编码 315000 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 https:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股

10、 上海证券交易所 君禾股份 603617 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区庆春东路西子国际 TA28、29楼 签字会计师姓名 沈利刚、丁伟良 2020 年年度报告 3 / 211 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 楼 签字的保荐代表人姓名 顾维翰、黄飞 持续督导的期间 2020 年 12 月 4 日-2020 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华安证券股份有限公司 办公地址

11、 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 签字的保荐代表人姓名 何继兵、陈一 持续督导的期间 2017 年 7 月 3 日-2020 年 12 月 3 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 738,097,199.48 672,713,235.95 672,713,235.95 9.72 637,285,434.91 637,285,434.91 归属于上市公司股东的净利润 97,3

12、05,979.41 75,044,537.17 75,044,537.17 29.66 68,793,394.15 68,793,394.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,477,203.72 69,566,022.89 69,566,022.89 14.25 59,635,585.65 59,635,585.65 经营活动产生的现金流量净额 136,462,962.03 68,946,226.50 68,946,226.50 97.93 101,543,701.20 101,543,701.20 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末

13、调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 720,374,708.82 591,640,888.51 591,640,888.51 21.76 524,691,410.57 524,691,410.57 总资产 1,346,597,344.00 912,546,941.40 912,546,941.40 47.56 844,116,751.80 844,116,751.80 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.49 0.38 0.53

14、28.95 0.35 0.49 2020 年年度报告 4 / 211 稀释每股收益（元股） 0.46 0.38 0.53 21.05 0.35 0.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.40 0.35 0.49 14.29 0.30 0.42 加权平均净资产收益率 （%） 14.67 13.48 13.48 增加1.19个百分点 13.93 13.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.99 12.49 12.49 减少 0.50个百分点 12.07 12.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司本期总资产较上年同期增长 47.

15、56%，主要系流动性资产增加。 公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 97.93%，主要系本期销售回款、退税及政府补助有所增加。 报告期内，公司实施了 2019 年年度权益分派，权益分派内容为：以公司权益分派前总股本142,504,600.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。故对 2019 年度每股收益、稀释每股收益、扣非每股收益做追溯调整并重新列报。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和

16、归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份

17、） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 149,785,271.46 194,037,736.42 142,350,316.13 251,923,875.47 归属于上市公司股东的净利润 16,736,457.09 33,256,132.40 18,809,812.24 28,503,577.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,908,607.78 26,764,577.05 13,312,813.92 26,491,204.97 2020 年年度报告 5 / 211 经营活动产生的现金流量净额 29,185,066.87 60,244,282.43 43,994

18、,626.35 3,038,986.38 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 2,581,261.14 1,101,410.61 3,389,308.45 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,944,033.87 3,981,760.17

19、9,559,522.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负

20、债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,753,950.69 1,609,953.00 -1,935,352.59 单独进行减值测试的应收款项、 2020 年年度报告 6 / 211 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,247,459.84 -323,658.30 -268,802.15 其他

21、符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -3,203,010.17 -890,951.20 -1,586,867.41 合计 17,828,775.69 5,478,514.28 9,157,808.50 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 90,683,764.38 90,683,764.38 交易性金融负债 2,556,362.34 -2,556,362.34 1,342,484.01 合计 2,556,362.34 90,6

22、83,764.38 88,127,402.04 1,342,484.01 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务（一）主要业务 公司是国内领先的家用水泵生产企业， 自 2003 年成立以来， 一直专注于家用水泵及其配件的研发、设计、制造和销售。主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列 800 多个规格型号产品，取得 GS、CE、EMC、UL 等多项国际产品认证，产品远销欧洲、美洲、大洋洲等地区，与安海、凯驰、OBI（

23、欧倍德）、翠丰、安达屋、富兰克林等国际知名品牌制造商、贸易商、大型连锁商超等建立了直接合作关系，客户关系长期稳定。 根据中国通用机械工业协会泵业分会编制的中国通用机械泵行业年鉴，公司 2016 年出口交货值排名行业第 3 位，2017 年、2018 年出口交货值排名行业第 2 位，是国内家用水泵出口龙头企业之一。 公司始终坚持以家用水泵为业务核心，以拓展国际市场为起点，狠抓品质管理，建立了迅速应对不同市场需求的产品研发机制，在行业内拥有较高的知名度与美誉度。公司已通过ISO9001:2015 质量管理体系认证和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证， 拥有

24、 “博2020 年年度报告 7 / 211 士后工作站” 、 “浙江省级研发中心” 、 “高新技术企业”、 “浙江省 AAA 级守合同重信用企业”、“浙江省专利示范企业”、“浙江出口名牌”、“浙江省信用管理示范企业”等多项荣誉称号。公司商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。 公司产品及其用途如下： 产品产品 图示图示 用途用途 潜水泵潜水泵 清清污两用潜水泵污两用潜水泵 主要应用于生活排涝、排污，园林池塘换水、农业、园林浇灌、井下提水等， 适用于抽吸园林池塘里的清水和比较干净的井水来浇灌草坪、园林花木， 或抽吸生活污水、 园林水池带污泥的池水、比例不是很高的泥浆水。 花园泵花园泵

25、单机花园泵单机花园泵 主要应用于抽吸地下水、 平时收集的雨水， 供给郊区房子需求的非饮用水， 如冲洗用水、 卫生间用水；这款产品与带电子压力开关的区别主要是通过机械式压力开关控制，并且多了一个储水的压力罐。部分产品升级开发了锂电系列及实现 wifi 等技术智能开关控制。 带电子压力开关带电子压力开关花园泵花园泵 带罐及机械压力带罐及机械压力开关花园泵开关花园泵 深井泵深井泵 细长型结构布局， 轴向多极叶轮水力结构， 主要应用于抽吸少水地区较低的地下水， 供园林、 农业和居民用水；分体式深井泵潜水深度可以达到 50 米以上。 喷泉泵喷泉泵 主要应用于花园水池景观用，可以产生各种各样的喷泉形状如瀑

26、布、泡沫水柱等同时附加过滤池水中的微生物净化水质， 并给水池增氧， 活化小池塘的水质。 报告期内，公司专注于家用水泵的研发、生产和销售，主营业务未发生变化。报告期内，公司专注于家用水泵的研发、生产和销售，主营业务未发生变化。 2020 年年度报告 8 / 211 （二）经营模式（二）经营模式 1 1、采购模式、采购模式 公司对外采购的产品分为原辅材料、外购件及委外加工品，原辅材料主要包括漆包线、钢带、塑料原料及铝锭等，外购件主要包括电器类、密封件类、五金件类、包装类、铸件类等，委外加工品主要包括委托加工和表面处理等。上述材料均为大宗或普通商品，市场供应充足。对于主要原材料，公司主要采取与供应商

27、签订框架性合作协议，在实际采购时向供应商下达订单方式采购；对于辅助材料采取在需要时直接向市场采购。 公司物流中心负责供应商的开发和管理，制定了一套完善的供应商开发、管理、评价、考核体系，并与主要供应商建立了长期良好的合作关系，以保证所需材料的质量及供货及时性和稳定性。品质管理部负责对采购产品的检验。财务部负责对材料采购成本的监控。 公司一般采用货到检验合格后一定期限内付款的结算方式，采购产品经检验合格，公司收到供应商开具的增值税发票后，按约定期限和方式付款。对于采购金额较大的订单，公司会按约定预付部分货款。 2 2、生产模式、生产模式 公司的生产模式为以销定产的“订单式”生产模式。营销中心负责

28、与客户确定产品规格、数量、交货期等订单任务，根据订单制作生产通知单交生产管理部；生产管理部根据生产通知单和仓库提供的原材料、零部件库存情况，结合车间目前的生产能力编制日生产指令，车间按日生产指令安排生产，并按照要求做好日常生产统计工作；品质管理部按照安规要求、设计标准和客户合同要求，对产品进行检验；生产管理部规定了标识和可追溯性控制方法，当产品出现重大质量问题时，可组织对其进行追溯；根据合同或客户的要求，由营销中心负责联系出货事宜，物流中心核对待发货产品并安排运输。 3 3、销售模式、销售模式 公司产品主要面向国际市场销售，外销比例占 98%以上。公司拥有自营进出口权，外销分为公司直接出口和通

29、过外贸公司间接出口两种方式，主要采用 ODM 和 OEM 模式；国内市场主要以自主品牌“君禾”通过经销商买断式销售方式销售，多采用 OBM 模式。此外，公司还通过“蓝鳍”这一自主电商品牌在亚马逊等电商平台进行海外线上销售，多采用 ODM 模式。 ODM 模式即公司自主进行产品设计、开发、制造，由客户选择下单后进行生产，产品销售时以客户的品牌进行销售，公司已经掌握了家用水泵从研发、设计到生产制造、检测的完整流程并拥有丰富的行业经验，能为客户提供从产品外观设计、内部结构改良、生产制造、试验和检测等整套解决方案，公司主要采用 ODM 模式进行销售。 同时，公司也与凯驰等国际知名品牌制造商共同合作开发

30、产品，公司主要侧重功能设计、模具设计、制造工艺、材料选择等方面的设计开发，品牌拥有方主要侧重外观设计，根据约定，产2020 年年度报告 9 / 211 品整体设计的知识产权由品牌拥有方买断，因此，此类业务采用 OEM 模式。OBM 模式是以公司自有品牌对外销售。 公司未来仍将坚持以 ODM 模式为主，为欧美等主要国家的中高端客户定制开发具有自主知识产权的新产品。另一方面，公司将利用自身的技术、品牌优势，积极扩大自主品牌在国内市场和其他新兴市场国家的影响力，研发并生产新一代家用、农用水泵等系列产品。 公司对国外客户的结算方式主要分为 LC、TT： LC（信用证）：是开证银行应公司的客户的要求，开

31、出的一种在符合信用证条款时凭规定单据向公司保证承担付款责任的文件，开证银行承担首要付款责任。 TT（电汇）：是客户按照合同中规定的时间和条件，通过银行主动将货款汇给公司的一种付款方式。 公司在和客户建立业务关系前均对每名客户基本信息、信用状况进行多方面调查了解并建立相应客户档案进行动态管理， 对于境外客户会通过中国出口信用保险集团进行客户信用状况调查，结合客户所在国家政治、经济状况、客户以往信用记录等对客户信用进行综合评判。公司在客户下订单后，一般会根据对客户信用的综合评判情况，要求客户开立信用证或者支付 10%-30%预付款（前 T/T）后安排订单生产。 报告期内，公司报告期内，公司经营模式

32、经营模式未发生变化。未发生变化。 （三）行业情况（三）行业情况 泵是一种输送流体介质的设备，广泛应用于家庭供排水、农林灌溉、工业、市政、国防军工等国民经济各部门，是流体装置中不可替代的设备。最常用的水泵产品根据其输送介质的流量和扬程的大小可划分为大中型水泵和小微型水泵，根据使用领域可划分为工业泵和民用泵，大中型水泵主要用于工业用途，而小微型水泵主要应用于家用及小型农业灌溉等民用领域。公司所处行业为水泵行业中小型家用水泵细分行业， 根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引 （2012年修订），公司属于通用设备制造业。 家用水泵起源于意大利，主要为满足消费者家庭用水需求。随着全球城市化水平的提高

33、、人均可支配收入的增长、水资源匮乏日益加重，环保和节约用水意识的增强，国外家庭深井提水、雨水利用、园林浇灌、生活排污、泳池供排水等对家用水泵的需求进一步提升；国内家用深井提水、生活供水、养殖、农业浇灌等对家用水泵的需求逐步兴起。 家用水泵兼具消费品和生产工具特性，在欧美等发达国家，家用水泵作为消费必需品，广泛应用于家庭供排水、花园及庭院浇灌、家用循环用水等领域，普及率很高且更新频率较高，市场需求稳定；在东南亚及国内市场，家用水泵也适用于农林灌溉、渔业养殖及市政工程供排水等领域，市场需求较大。 1 1、全球水泵行业发展概况、全球水泵行业发展概况 2020 年年度报告 10 / 211 全球泵产业

34、近年来一直处于增长发展期，市场规模持续扩大，技术水平不断提高。根据ZionMarketResearch 和 P&SMarketResearch 发布的统计数据：2017 年全球水泵市场规模达到 449亿美元， 较2014年404亿美元增长11%。 预测2018-2024年， 全球水泵市场规模增速将达到5.29%，到 2024 年水泵市场总规模达到 665.1 亿美元。 数据来源：ZionMarketResearch；P&SMarketResearch 全球泵行业呈现高度集聚特点，主要集中在以美国为代表的美洲市场，以德国、英国为代表的欧洲市场和以中国、 日本为代表的亚洲市场三大板块。 全球知名泵

35、业公司主要聚集在欧美国家，由于行业起步较早，掌握着核心技术，是高端泵产品的主要提供方，同时也是泵产品的重要需求方。根据 McIlvaine 公司泵业市场资讯，世界前 10 家泵产品生产厂商的销售额约占世界泵市场总量的 50%。与世界泵业市场相比，我国泵业市场企业数量较多，集中度相对较低，没有市场地位显著突出的综合性泵业集团，产品主要以通用、中低端为主。 公司家用水泵分类上属于小型离心泵，是水泵产品体系的重要组成部分。市场主要集中在欧洲、美洲、大洋洲等发达国家，经过长时间的积累，市场已进入成熟阶段。家用水泵作为家庭必需品被广泛应用于家庭供排水、排污，园林和农业灌溉，居家清洗和美化等领域，普及率很

36、高，客户通常 1-2 年更换一次，新增购买需求和换购需求促使产品销售持续增长，市场需求增长较为稳定。 2 2、我国水泵行业发展现状、我国水泵行业发展现状 随着国民经济的蓬勃发展， 泵产品在中国得到了迅速普及和广泛应用， 同时泵的研发、 设计、生产也得到迅速发展。越来越多的水泵销售商来到中国采购符合质量要求、成本更加低廉的水泵产品。我国已发展成为全球主要的水泵生产基地，成为重要的泵类产品供应国。目前，我国各类泵制造企业超过 6,000 家， 规模以上 （年销售规模超过 2,000 万元） 泵生产企业企业达 1,255 家，4044244364494745025315625946296650.00

37、%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%01002003004005006007002014年 2015年 2016年 2017年 2018年E 2019年E 2020年E 2021年E 2022年E 2023年E 2024年E全球水泵行业规模市场规模（亿美元）增长率2020 年年度报告 11 / 211 形成了相当大的生产规模， 具备了相对完善的技术、 生产体系。 根据中国通用机械工业协会统计，2020 年我国规模以上（年销售规模超过 2,000 万元）泵生产企业完成主要产品产量 18,250.67 万台，同比增长 2.64%；实现主营业务收入 1,781.0

38、4 亿元，同比增长 1.56%；实现利润总额 140.38亿元，同比下降 3.08%。 根据国家统计局统计数据显示，自 2016 年至 2020 年，我国通用设备制造业出口交货值由4,861.10 亿元增至 5,202.40 亿元。从水泵所属的通用设备制造业总体来看，除 2020 年受新冠疫情影响出现出口交货值下滑外，近年来出口交货值均有所提升。 数据来源：国家统计局 我国家用水泵行业属于外向型产业，大部分产品用于出口。制造厂商主要分布在华东地区、华中地区以及华北地区，其中又以温岭最为集中，其次为宁波、上海地区。虽然我国水泵制造商数量众多，但总体技术水平参差不齐，装备水平差距较大，众多的小型制

39、造厂商以组装为主，缺乏产品设计能力，难以达到国际市场认证标准，主要供应我国农村市场。国内小型水泵行业中规模较大，具有自主研发设计能力，产品质量能够达到欧洲和美国认证水平的企业除了本公司外，还有利欧集团股份有限公司 （股票代码： 002131） 、 浙江大元泵业股份有限公司 （股票代码： 603757） 、广东凌霄泵业股份有限公司（股票代码：002884）等。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）研发和创新优势 2020 年年度报告 12 / 21

40、1 公司自成立以来始终坚持以家用水泵业务为核心，在与国外知名采购商合作的过程中，掌握了新型家用水泵研发和制造过程中的核心环节，每年均独立或与客户合作向市场推出新款家用水泵产品，以不断满足和引领市场需求。作为国家级高新技术企业，公司拥有“省级高新技术企业研究开发中心”、“博士后工作站”，具有较强的研究开发设计能力和试验检测能力，公司被评为浙江省专利示范企业，截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有的各项国内专利 195 项，其中发明专利 17 项、实用新型专利 86 项、外观设计专利 92 项；拥有各项境外专利 22 项，其中境外发明 1项、实用新型专利 12 项、外观设计专利 9 项。

41、经过多年的自主创新和持续研发投入，公司积累了丰富的产品研发经验，在家用潜水泵、花园泵等主要产品领域具有较强的技术优势。 （二）优质客户资源优势 凭借良好的产品品质、较强的研发能力以及良好的信誉，公司与国内外知名客户建立了长期稳定的业务合作关系。公司产品销售覆盖欧洲、美洲、大洋洲、亚洲等地区，目前，已与公司建立业务合作关系的世界知名品牌制造商包括 KRCHER（凯驰）、AL-KO（爱科）、FRANKLIN（富兰克林）、HOMA、牧田等，世界知名连锁超市包括 OBI（欧倍德）、KINGFISHER（翠丰）、ADEO（安达屋）等，世界知名贸易商包括 EINHELL（安海）、TRUPER 等。优质的客

42、户资源是公司业绩稳定成长的有力保障。 （三）快速供货优势 由于家用水泵产品需求大多季节性特征较为明显， 为适应这种特征， 制造商必须生产系列化、多规格产品才能面向全球市场并维持生产的均衡性。 通常客户下单随季节而变化， 并采取密集型、批量下单方式，因此对制造商的快速响应和及时供货能力要求较高。公司作为国内重要的家用水泵出口企业之一，较大的产销规模、稳定的供应商原材料供应及区位优势，保障了公司快速响应客户需求并及时供货。 （四）制造工艺优势 公司采用新型节能注塑设备，生产过程低噪音，成型稳定，并配有自动化机械手，提高生产效率和安全性。小型水泵装配过程中，装配及检测效率是关键环节，公司通过对水泵加

43、工技术的研究，自主开发出水泵环形流水线。该流水线相比传统水泵装配设备，设有工装板顶托装置，能提高工装稳定性，并且不会影响其它工位工作，提升装配速度和质量；设有气密性检测装置，保证水泵的密封性能；主密封自动压机代替传统的人工操作，提高压主密封操作的质量和效果等特点，能够降低劳动强度、提高生产效率，保证了产品标准化程度和质量的稳定性。 （五）产品品质优势 为了确保公司产品的品质标准、安全性、环保指标等符合欧美等地客户严格的品质要求，公司按照欧美发达国家的品质管理标准和产品特点，建立了完整科学的生产质量管理体系。公司不仅获得了 ISO9001:2015 质量管理体系认证证书，还于 2009 年建立了

44、通过莱茵 TV 集团认可的制造商现场测试实验室，2015 年获得美国 UL 目击测试实验室认证，配备先进的检测设备，为了全方位保证产品品质， 公司产品在选材和工艺都遵循 ROHS 指令的要求。 根据欧美等地对产品的严格2020 年年度报告 13 / 211 环保和安全性要求，公司产品先后通过了欧洲 CE 认证、德国 GS 认证、美国 UL 认证、CB 国际认证、澳大利亚 AS/NZS4020 认证。这是公司产品畅销欧美的通行证，是公司产品受到国内外知名客户青睐的原因，是公司核心竞争优势所在。 （六）产业链完整优势 公司目前已经形成了一体化的产业链，涵盖水泵电机、注塑件、铝制配件、电缆线以及水泵

45、产品组装和检测。公司下辖君禾塑业、君禾电机和君禾线缆 3 家全资子公司，专业生产水泵注塑件、电机和电缆线等核心部件，形成一体化的产业链，有利于保障公司产品核心部件供应及时性和产品质量；有助于发挥产业链各环节协同效应，降低综合成本，提高公司竞争力。 第四节第四节 经营情经营情况讨论与分析况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司面对境内外突发疫情、国内经济下行和中美贸易摩擦等复杂的国内外经济形势，一方面围绕年初制定的经营目标和重点工作要求，在“君子以德，禾生天下”的经营理念指导下， 努力扩大国内外市场份额， 不断满足更多应用领域需求。 另一方面在董事会的积极领导下

46、，公司管理层通过加强公司管理和内部控制、优化公司治理结构、规范各项制度及流程，提高了公司的整体运行效率， 同时积极进行技术研发和业务开拓， 使得公司的经营业绩呈现稳定增长态势，在诸多外界不利因素影响下较好的完成了公司董事会年度工作计划及经营目标。 报告期内公司继续贯彻国际化营销网络布局，稳健发展欧洲市场，积极拓展北美市场，根据国家“一带一路”战略，积极布局亚非拉国家和国内市场，深挖市场潜力。同时，公司在家用水泵市场基础上，进军商用专业泵领域，扩大公司商用专业泵产能，拓展公司产品品类，满足不断发展的市场需求，进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，拟计划非公开发行股票实施商用专业泵产业化项目，研发

47、中心项目，营销网络中心项目。 报告期内，公司实现营业收入 73,809.72 万元，同比增长 9.72%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,730.60 万元，同比上升 29.66%，经营活动产生的现金流量净额为 13,646.30 万元，同比上升 97.93%。截止报告期末，公司总资产 134,659.73 万元，较期初增长 47.56%，归属上市公司股东净资产 72,037.47 万元，较期初增长 21.76%。 一季度公司整体受制于国内疫情影响，存在员工的复工返岗难、供应商零部件供应不足、物流运输困难等因素，从而一定程度上影响了销售出货，二季度随着国内生产和物流的陆续复工以及社会生活秩

48、序的逐步恢复，公司订单从 6 月份开始订单快速增长，积极组织生产销售出货，订单销售呈现逐月明显增长。报告期末公司在手订单 4.21 亿，较上年同比增长 50.90%。 从欧美国外终端消费市场反馈来看，受益于活跃的房屋建筑和花园业主的活动增加影响，家用水泵销售量快速上升。公司发挥自身全产业链优势，积极组织生产出货，快速反应，体现产能和规模优势，同时也关注国外疫情持续和贸易不确定性，国外物流不畅等因素影响，在全体君禾同事的努力下， 很好的完成年度经营计划和经营目标。 全年实现营收7.38亿， 实现净利润9,730.602020 年年度报告 14 / 211 万元，尤其在家用锂电系列产品领域成功开发

49、博世品牌客户，导入博世家用工具锂电系列平台，为公司锂电系列产品发展奠定基础。同时，公司在直流智能类产品实现规模销售 5,190.51 万元。公司自主品牌的线上销售呈现积极态势，实现销售 404.98 万元，同比增长 198.87%。 受益于公司下游客户及终端消费需求的稳定增长，及家用水泵市场的广阔稳健增长，公司通过产品研发创新和全产业链，产品优质等核心竞争能力，公司历年来整体营收和盈利利润水平保持稳定持续增长，详见附图公司 2015-2020 年营收和利润趋势图。 展望 2021 年全球房地产市场复苏及各国在基建领域的加大投入，对公司类建材消费家用水泵会起到一定的积极作用，全球以美国家庭为代表

50、的人均 1,400 美元消费刺激政策也将带动建材居家消费需求提升，同时公司在无绳直流锂电系列水泵战略布局也将长期进一步大趋势提升市场占有率，以此带动 DIY 家庭消费工具的增长。 公司 2020 年开发销售锂电类产品示图 公司 2015-2020 年收入与利润情况图 2020 年年度报告 15 / 211 报告期内，公司各项重点工作推进如下： （一）市场营销及开发方面（一）市场营销及开发方面 报告期内，面对突发疫情，公司继续以现有家用水泵业务为中心，在水泵工具类、DIY 类家用消费品特点的基础上， 积极拓展了部分客户的商用专业泵市场产品， 积极做好营销售后服务工作，快速响应客户发货、 物流仓储