禾丰股份：禾丰股份2021年年度报告.PDF

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1、禾丰食品股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 245 公司代码：603609 公司简称：禾丰股份 禾丰食品股份有限公司禾丰食品股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2022022 2 年年 4 4 月月 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度报告 2 / 245 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

2、别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人金卫东金卫东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张文良张文良及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张文良张文良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通

3、过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案拟为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。根据中国证监会上市公司股份回购规则规定，公司2021年度已实施的股份回购金额200,003,612.37元视同现金分红， 占公司2021年度归属于上市公司股东净利润118,530,518.15元的168.74%。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情

4、况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度报告 3 / 245 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度报告

5、 4 / 245 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 43 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 58 第六节第六节 重要事项重要事项. 70 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 81 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 88 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 89 第十节第十节 财务报告财务报告. 90 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表

6、 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度报告 5 / 245 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 禾丰股份、禾丰、公司、本公司 指 禾丰食品股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 皇家 De Heus 公司 指 Koninkl

7、ijke De Heus B.V.，皇家德赫斯公司，荷兰最大的私人饲料企业，系本公司法人股东 DE HEUS MAURITIUS 的母公司 公司章程 指 禾丰食品股份有限公司章程 股东大会 指 禾丰食品股份有限公司股东大会 董事会 指 禾丰食品股份有限公司董事会 监事会 指 禾丰食品股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度报告 6 / 245 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 禾丰食品股份有限公司

8、公司的中文简称 禾丰股份 公司的外文名称 Wellhope Foods Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Wellhope 公司的法定代表人 金卫东 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵馨 赵长清 联系地址 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰食品股份有限公司 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰食品股份有限公司 电话 024-88081409 024-88081409 传真 024-88082333 024-88082333 电子信箱 hfmywellhope.co hfmywellhope.co 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公

9、司注册地址 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号 公司注册地址的历史变更情况 2016年12月6日，公司注册地址由“沈阳市浑南开发区67号”变更为“辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号”，详见公司在上海证券交易所网站披露的2016-045号公告。 公司办公地址 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号 公司办公地址的邮政编码 110164 公司网址 www.wellhope- 电子信箱 hfmywellhope.co 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部

10、 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 禾丰股份 603609 禾丰牧业 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度报告 7 / 245 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内） 名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 14-16 层 签字会计师姓名 周家文、王磊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 签字的保荐代表人姓

11、名 张鹏、乔娜 持续督导的期间 2021 年 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 29,468,925,899.60 23,817,600,766.26 23.73 17,792,091,973.58 归属于上市公司股东的净利润 118,530,518.15 1,235,162,151.48 -90.40 1,199,347,355.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 134,826,072.0

12、1 1,230,677,435.86 -89.04 1,190,975,760.51 经营活动产生的现金流量净额 299,160,222.36 765,945,453.03 -60.94 1,111,605,966.58 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 6,464,358,869.77 6,752,397,489.35 -4.27 5,698,139,557.54 总资产 12,971,506,159.72 11,646,508,203.99 11.38 9,149,772,043.85 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务

13、指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.13 1.34 -90.30 1.34 稀释每股收益（元股） 0.13 1.34 -90.30 1.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.15 1.33 -88.72 1.33 加权平均净资产收益率（%） 1.80 19.93 减少18.13个百分点 24.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.05 19.86 减少17.81个百分点 24.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2021 年业绩大幅下滑主要原因系：（1

14、）国内生猪价格超预期下跌，叠加饲料成本上涨等因素，致使公司生猪业务出现较大亏损；（2）白羽肉鸡鸡雏成本与饲料成本同比上涨，终端市场消费不佳，公司肉禽板块利润由盈转亏。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度报告 8 / 245 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则

15、与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 6,323,388,582.64 7,320,046,599.29 8,119,870,556.88 7,705,620,160.79 归属于上市公司股东的净利润 290,928,241

16、.18 -39,573,337.37 -203,165,870.99 70,341,485.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 299,181,338.60 -38,921,639.80 -199,562,495.31 74,128,868.52 经营活动产生的现金流量净额 -556,311,101.38 303,643,883.85 30,142,460.87 521,684,979.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 20

17、20 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -13,978,382.83 3,169,342.06 -3,146,106.63 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,412,773.97 33,102,019.89 22,363,695.79 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,844.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处

18、置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,552,441.74 -148,741.92 4,418,219.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,725,463.13 -24,964,468.42 -15,858,496.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 184,353.40 820,378.27 减：所得税影响额 2,557,348.61 3,223,835.48 4,200,204.18 少数股东权益影响额（税后） 183,928.40 3,449,600.51 -3,972,264.26 合计 -16,295,55

19、3.86 4,484,715.62 8,371,595.45 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度报告 9 / 245 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 4,725,552.30 9,667,725.25 4,942,172.95 1,555,420.50 合计 4,725,552.30 9,667,725.25 4,942,

20、172.95 1,555,420.50 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度报告 10 / 245 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一）（一）2022021 1 年年度度整整体业绩概述体业绩概述 2021 年度，农牧行业整体面临巨大挑战：饲料原料价格高位震荡，养殖业行情萎靡致使饲料消费需求增速于下半年显著放缓；生猪产能超预期恢复，猪价连续大幅下跌；肉禽行业前端成本居高不下，饲料成本飞涨，终端消费不振，行业景气度下行至低谷。在此不利局面下，公司全体员工攻坚克难、奋发进取，对外积极开拓市场、优化

21、营销策略，对内持续降本增效、提升运营能力，与此同时加强应收账款管理，合理安排资本性支出，加快存货周转速度，保证充足现金流。在全体禾丰人的共同努力下，本年度虽然公司业绩首次大幅下降，但仍然是行业内为数不多的盈利企业。 报告期内，公司实现营业收入 294.69 亿元，同比增长 23.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.19 亿元，同比下降 90.40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.35 亿元，同比下降 89.04%。报告期末，公司总资产为 129.72 亿元，较上年末增长 11.38%；归属于母公司所有者权益为 64.64 亿元，较上年末下降 4.27%。 （二）

22、（二）公司公司主主要要业务发展情况回顾业务发展情况回顾 1 1、饲料业务、饲料业务 2021 年度， 饲料原料价格高位宽幅震荡， 下游养殖业行情复杂多变， 饲料行业转型升级加速，产业内部分化之势愈发显著。在此机会与风险并存的时期，公司充分发挥头部企业品牌与技术优势，饲料业务加快变革步伐，对外勇于开拓、对内精打细磨，持续打造和优化自身的系统能力。报告期内，公司控参股企业合计饲料总产量 803 万吨，同比增长 15.04%，合并范围内企业饲料外销量 433.10 万吨，同比增长 12.54%。 20212021 年度年度公司合并范围内饲料公司合并范围内饲料对外对外销量情况销量情况 品种品种 本期销

23、量（万吨）本期销量（万吨） 占比占比 上年同期（万吨）上年同期（万吨） 同比增长同比增长 猪饲料 197.24 45.54% 155.99 26.44% 禽饲料 142.83 32.98% 144.69 -1.29% 反刍料 71.69 16.55% 63.10 13.61% 其他料 21.34 4.93% 21.05 1.38% 合计 433.10 100.00% 384.83 12.54% （1 1）战略定位升级，强化协同作战能力）战略定位升级，强化协同作战能力 饲料业务一直是公司的第一主业，2021 年度，公司在整体战略修订过程中进一步提升了饲料业务的战略地位，对于饲料业务的核心能力提出

24、了更高的考核要求，同时也给予了更多的资源配置。报告期内，公司饲料板块全面推动技术、采购、营销三部门联动互锁机制，中前台各部门战禾丰食品股份有限公司 2021 年年度报告 11 / 245 略互锁、共同承压、共享业绩，通过科学的流程设计与针对性的考核机制，不断强化公司前台与中台整体的协同作战能力。此外，2021 年公司全面启动“小禾睿服”项目，饲料业务推进在线化管理，进一步强化了营销活动的过程管控，提升了前后方整体协作能力，完善了客户服务体系，通过信息化平台对销售一线赋能。在各部门的共同努力下，公司在饲料原料价格居高不下的大环境下，仍然保持了行业领先的单吨净利，饲料业务核心能力显著增强。 （2

25、2）架构团队升级，提升一线支持力度）架构团队升级，提升一线支持力度 2021 年度，公司总部在原有的技术、采购、市场部门的组织架构基础上，着手建立“技术研发院”、“行情研判院”、“市场研究院”三大研究机构。技术研发院着力于各品类饲料产品的配方及养殖技术的研发；行情研判院专注于产业及上下游行情的研判，尤其对于饲料原料价格变化趋势给予重点关注；市场研究院致力于市场格局、竞争对手及客户需求的分析研究；并且，公司在原有区域管理的基础上， 又行设立不同饲料品种营销事业线， 力争做到“专线、 专人、 专业”，横向的区域管理与纵向的事业线管理交叉合作，使得差异化市场洞察及开发策略与集团专业性营销、服务体系相

26、辅相成，客户开发质量与速度明显提升。公司总部“三大院”与各事业线持续引入关键性专业人才、优化资源配置，不断提升对于市场一线的支持力度。 （3 3）技术服务升级，抢占空白市场资源）技术服务升级，抢占空白市场资源 2021 年度，公司进一步加大了市场开拓力度，升级了技术服务体系，规模养殖场客户占比快速提升，饲料整体销量稳步增长。东北地区，公司依托原料采购的相对优势，大力开发规模养殖场大客户，同时积极利用新媒体等多样化手段丰富销售策略，巩固公司产品在中小散户中的品牌优势。东北以外地区，公司将现有市场细分为华北、山东、华中、西部、华东五个区域，推行“管理下沉”模式的组织变革，针对不同区域的特点制定有针

27、对性的市场开拓方案，稳步增加销售单元、逐渐填补空白市场。此外，报告期内，公司全面推出针对规模养殖场的“禾丰 6M 管理服务方案”，该方案包含 6 大降本增效策略（系统评估策略、问题分析策略、成本结构策略、猪群管理策略、精准营养策略、定制方案策略），将规模养殖场错综复杂的问题进行归纳分析排序，利用73 个经营评价指标，全面覆盖养殖场 1,123 个检核关键点，通过方案内 22 套精细管理工具，快速精准找出养殖场的核心关键问题，帮助客户制定出行之有效的解决方案。公司持续引进技术服务专家，扩大服务团队规模，整体服务能力不断增强，规模养殖场客户占比明显提升。 2 2、肉禽业务、肉禽业务 2021 年度

28、，白羽肉鸡行业上游成本高企、下游消费不振，在上下两端的共同挤压下，行业利润大幅下降，行业景气度下行至谷底。在此不利情况下，公司肉禽业务以“控节奏、调结构、保安全、提效率、升生态、增效益”为核心指导思想，放缓扩张速度，进一步夯实运营能力、压缩成本费用， 在保障安全边际的基础上， 有计划地完善产业链布局， 稳步扩大市场份额。 2021 全年，公司控参股企业合计屠宰白羽肉鸡 6.93 亿羽，同比增长 8.5%，养殖与屠宰产能配比超过 90%；控参股企业合计产销肉鸡分割品 180 万吨，同比增长 7.0%；控参股企业合计生产调理品及熟食 2.8万吨，同比增长 7.3%，其中熟食出口 3,488 吨，同

29、比增长 15.9%。 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度报告 12 / 245 （1 1）放缓扩张节奏，完善产业链条布局）放缓扩张节奏，完善产业链条布局 2021 年度，白羽肉鸡行业过去两年新建产能集中释放，供给处于阶段性过剩状态。鉴于此，本年度，公司主动放慢了肉禽业务的经营节奏，种鸡端与养殖端适度扩产，按计划提升产业链中自供鸡雏与毛鸡的比例， 完善链条的产能匹配度， 在此基础上不断强化生产管理、 改进运营指标、提升养殖成绩，与此同时，公司根据市场行情的变化以及大农场的投产时间阶段，动态调整农场主的代养费政策， 以确保公司与农场主利润的合理分配； 屠宰端， 根据对白羽鸡行情走势的预判，公司

30、于下半年及时下调了生产计划，主动减缓了扩张速度，以现有产能为基础保持平稳发展，短期效益与长远布局并重，没有满产的新项目集中资源迅速提升产销规模，力争以最快速度越过盈亏平衡点。 （2 2）压缩成本费用，深化压缩成本费用，深化成本效率成本效率管理管理 2021 年度，在行业景气度下行的情况下，公司肉禽业务继续坚持精益管理的发展路线，不断优化生产指标、提高运营效率、严把产品质量，合理压缩成本费用，运营能力持续增强。养殖方面，加速推进养殖业务信息化建设，提升业务板块整体的数据分析能力与决策效率，自产鸡雏保障生产质量、外购鸡雏加强种源选择，不断修订、完善养殖现场管理手册，养殖成绩稳中有升；屠宰方面，继续

31、狠抓生产效率、降低运营成本、强化品质管理，与此同时，继续探索自动化生产线的运营管理模式，综合考虑生产规模、产品定位、产品结构、客户结构等多方面因素，根据各工厂的实际情况设计生产线的自动化配置，为日后业务转型升级打下基础。 （3 3）大大力开拓市场力开拓市场，优化，优化市场市场营销策略营销策略 2021 年度，新冠阴霾挥之不去，市场消费持续低迷，鸡肉冻品走货不畅，加之生猪产能超预期恢复，低价猪肉极大地挤占了鸡肉的消费空间，鸡肉需求进一步被压缩。为应对此不利局面，公司肉禽板块屠宰企业利用“多品牌战略”加速开拓肉鸡分割品销售渠道，在保证产销平衡的基础上快速抢占市场份额，与此同时进一步提升鸡肉产品质量

32、，大幅提升鲜品比率，力争以最优的产品组合实现最高的综合价值，积极发掘优质客户，不断提高生态位。调理品与熟食业务，公司加速推进新项目的建设进度，迅速扩大基础产销规模、提升大订单的承接能力，加强产品研发、打造拳头产品，持续增强核心能力与品牌影响力。 3 3、生猪生猪业务业务 2021 年度，国内猪价超预期下跌，生猪养殖业结束高红利时代，行业转为阶段性深度亏损，前期扩产激进的生猪养殖企业资金压力巨大。在此关键性转折点，公司冷静面对、理性决策，第一时间淘汰低效产能，缩减生产规模，同时不断强化猪场管理、提升养殖成绩，大幅压缩成本费用，减轻生猪出栏体重，提高周转速度，保证资金安全。2021 年度，公司控参

33、股企业合计出栏肥猪 63.9 万头，合计出栏仔猪 58.8 万头（其中外销 21.5 万头、内销 37.3 万头），合计出栏种猪6.6 万头，内外销总出栏 129.3 万头（其中外销 92 万头、内销 37.3 万头）。 （1 1）谨慎稳健经营，果断淘汰低效产能）谨慎稳健经营，果断淘汰低效产能 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度报告 13 / 245 2019 年至 2021 年一季度，面对生猪养殖业的超额高红利，公司冷静面对、稳健经营，募投项目以外的养殖场大部分以轻资产模式谨慎扩产，同时严格把控种猪群质量，2021 年 6 月底公司控参股企业合计母猪存栏7.9万头， 其中三元杂能繁母猪存

34、栏占比仅为5.5% （行业平均占比45%） 。随着行情拐点的到来， 公司并未驻足观望， 第一时间淘汰低效产能， 三季度淘汰低产母猪 2 万头，四季度淘汰低产母猪 0.9 万头，母猪数量于年底缩减至 5 万头，其中能繁母猪 3 万头、后备母猪2 万头，母猪整体生产性能进一步增强。与此同时，公司提高了合作猪场的考核标准，充分发挥轻资产运营优势，及时终止了与部分育肥场、放养场的合作，减负慢行，大幅降低成本费用，充分保障资金安全。 （2 2）持续降本增效，大幅提升养殖成绩）持续降本增效，大幅提升养殖成绩 2021 年度，公司生猪业务板块全面导入“三级会议”、“对标分析”与“任务清单”等过程绩效管理体系

35、，每个月集团、区域、猪场三层级均召开经营分析会议，通过“对外学习、对内复制”的对标分析管理模式，快速找出每个猪场的核心关键问题，建立任务清单，切实执行改进计划。与此同时，本年度公司对于生猪板块的组织架构进行二次梳理，进一步优化人员配置，积极组织人员培训的同时持续引入关键性技术人才，养殖技术与服务人员整体素质明显提升。随着公司低效产能淘汰的完成、资产质量的显著提升、养殖人员技术水平的持续提高、猪场运营能力的逐渐增强，公司的仔猪断奶成本、育肥增重成本与前期相比大幅降低。公司未来将进一步提升养殖成绩，不断提高各猪场整体运营水平，力争将成本管控能力提升至行业一流水平。 （3 3）强化非瘟防控，努力降低

36、防疫成本）强化非瘟防控，努力降低防疫成本 非洲猪瘟防控已进入常态化，生物安全成为影响成本的重要因素。2021 年度，公司依然把生物安全工作摆在首位，全面审视饲料厂、猪场、合作养殖场的生物安全防控工作，以外防输入、内防感染为管理要点，搭建多层级立体式管控体系，与此同时，持续提高团队技术素养，进一步完善奖惩机制，确保团队成员始终保持高度的责任心与警惕性。经过三年的非瘟防控实践，公司积累了大量防控经验、储备了足够的专业人才、建立了成熟的防控体系。本年度，公司逐渐将非瘟防控工作与精益管理工作相结合，在保障生物安全的前提下，不断论证防疫成本投入的经济性和有效性，持续改进防控流程，降低生物安全防控成本。

37、4 4、原料贸易业务、原料贸易业务 2021 年养殖行业普遍亏损，饲料成本及动物保健产品成本相应承压，给公司贸易业务带来一定的挑战。但公司精准研判市场行情，在鱼粉、氨基酸、氢钙等上涨空间较大的原料品种上抓住机会并获得了较好的利润。另外，公司积极采取多重举措对冲行业带来的不利影响，一方面在原有产品线基础上拓宽产品品类，扩展销售区域，促进产品销量提升；另一方面充分发挥专业团队优势，提升养殖现场服务能力，增强市场竞争力。公司积极开发国外大宗饲料原料的进口业务，为业务拓展带来新机会，与此同时，借助贸易系统信息化平台进一步精进内部管理，降低运营费用，提高经营效率，为未来贸易大发展夯实基础。 5 5、其他

38、方面进展、其他方面进展 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度报告 14 / 245 （1 1）增加人才配置，提升采购能力）增加人才配置，提升采购能力 报告期内，公司在采购系统的团队建设、采购模式、业务管理规范以及技采联动方面采取了大量完善措施。2021 年，采购团队不断注入年轻、高学历且具有丰富从业经验的新鲜血液，细化原料品种研究，提升行情研判能力；在采购模式方面，持续提高采购集中度，部分地区已实现从三级采购模式到二级采购模式的转变，加强集中决策，提高采购管理效率；业务管理方面，完善原料供应链管理系统， 根据市场变化， 灵活选择供应渠道， 扩大供应商范围， 全力保证供应安全；与此同时，深化技

39、采联动，在原料价格高位时期，公司在技术研发与原料采购的协同联动下，原料替代成本优势明显。 （2 2）积极应对变化，技术研发发力）积极应对变化，技术研发发力 2021 年，外部环境波诡云谲，原料价格大幅波动，新冠疫情反复，非瘟影响依然存在，市场竞争压力增强。在充满变化的环境中，公司坚持研发创新工作，追求生产更高质量、更优性价比的饲料产品，寻找完善的原料替代组合，升级养殖技术方案。在饲料产品方面，公司推出新一代教槽料，在适口性、仔猪抗腹泻性等方面全面提升；在原料替代技术应用上，公司与合作伙伴荷兰皇家 De Heus 公司共享技术数据，持续优化原料动态数据库，储备多种原料高效配制技术；在养殖技术方案

40、迭代升级方面，公司在生猪饲料管理技术、肉牛羊养殖饲喂模式和肉禽养殖技术上均取得了显著成效。公司多年来矢志不渝地坚持研发投入，目前已拥有数百名博、硕士及资深专家组成的技术研发团队，持续引进有发展潜力的博士做为研发或区域技术领头人，研发费用逐年增加。有关技术研发详细内容详见第三节第五点中研发投入部分。 （3 3）强化对标管理，强化对标管理，构建过程绩效管理体系构建过程绩效管理体系 报告期内，公司着重构建“过程绩效管理体系”。从肉禽业务成熟的管理模式中萃取经验，提炼总结， 在各经营单元中推广复制。 利用月度的集团层、 区域层、 公司层的三层级经营分析会，辅以巡检小组、 专项项目组、 任务清单等管理方

41、式和工具方法， 形成一套完整的“过程绩效管理”的 PDCA 循环。强化对标管理和计划追踪，推进市场深入洞察、复盘管理，实现对上承接战略目标和关键战术计划的落地执行，对下实施对组织和个人的绩效跟踪管理的目的，此模式将在 2022年继续完善和推广，以不断改进提升组织与个人的绩效结果。 （4 4）加强资本运作，助力经营发展）加强资本运作，助力经营发展 报告期内， 为提高股票长期投资价值， 维护股东利益， 公司以集中竞价的方式回购股份。 2021年， 公司已回购 2095.66 万股， 累计支付 2 亿元， 股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。截至本报告披露日，公司可转债发行工作正按计划推动实施

42、，本次可转债预计募集资金 15 亿元，募集到的资金将全部用于主营业务发展，助力公司战略目标的实现。 6 6、20212021 年公司获得荣誉年公司获得荣誉 第五次入围财富中国500强，排名第409位，上升91位； 获选第一批全国供应链创新与应用示范企业； 荣膺中国轻工业科技百强企业，排名第9位； 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度报告 15 / 245 荣膺中国轻工业食品行业五十强企业，排名第11位； 荣膺中国轻工业二百强企业，排名第28位； 荣获“中国红十字会奉献奖章”； 获得上海证券交易所2020-2021年度信息披露工作A级评价，连续四年获得此荣誉； 荣获中国好饲料第9季“科技创新领

43、军企业” 、 “反刍料技术创新明星品牌” ； 被评为2021年度全国农业农村信息化示范基地； 被评为辽宁省卓越质量管理推广示范基地。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1 1、饲料行业、饲料行业 我国饲料工业起步于 20 世纪 70 年代中后期，仅用十几年就走过了发达国家数十年的发展历程。 2011 年， 中国饲料产量首次超越美国， 成为全球第一大饲料生产国。 相比于高速发展的前期，近 10 年我国饲料产量整体增速放缓，但总体市场规模仍然巨大。2021 年度，我国饲料总产量稳步增长，市场呈现出供需两旺的良好局面。 供给方面，2021 年度，全国饲料总产量 29344.3

44、 万吨，比上年增长 16.1%。分品种来看，猪饲料产量 13076.5 万吨， 增长 46.6%； 蛋禽饲料产量 3231.4 万吨， 下降 3.6%； 肉禽饲料产量 8909.6万吨，下降 2.9%；反刍动物饲料产量 1480.3 万吨，增长 12.2%。行业集中度方面，全国 10 万吨以上规模饲料生产厂 957 家， 比上年增加 208 家， 合计饲料产量 17707.7 万吨， 比上年增长 24.4%，在全国饲料总产量中的占比为 60.3%，比上年提高 7.5 个百分点；年产百万吨以上规模饲料企业集团 39 家，比上年增加 6 家，合计饲料产量占全国饲料总产量的 59.7%，比上年提高

45、5.1 个百分点。 需求方面，2021 年度，猪料、 反刍料市场需求良好， 禽料需求下降。具体来看， 猪饲料方面，上半年北方地区生猪存栏已至高位， 南方地区因产能加速恢复使得猪饲料需求快速增长， 下半年，随着猪价的大幅下跌，生猪养殖规模增速得到控制，猪饲料需求增速放缓；禽料方面，鸡蛋价格延续弱势，老鸡集中淘汰，在产蛋鸡存栏大幅下降，蛋鸡料需求萎缩，肉鸡出栏虽有增长，但出栏体重显著减小，料肉比亦随之降低，致使肉鸡料需求微降；反刍饲料方面，牛羊等反刍动物养殖效益良好，农户补栏积极，存栏量逐步增长，饲料需求量不断提升。 总体来看，2021 年我国饲料产量上半年增速高于下半年，全年增速远超近 10 年

46、平均增速，但是，各地域、各品类、不同规模的公司之间，增长幅度又体现出明显的“不均衡性”。地域方面，北方生猪复养进程基本结束，南方生猪存栏快速提升，南方地区猪料销量增幅远大于北方地区；品类方面，受益于生猪产能的超预期恢复，猪料产量增幅远大于其他品种饲料；行业集中度方面，饲料行业门槛不断提高，行业内部分化之势愈发显著，大型企业凭借其技术、成本、品牌、管理、资金、物流等各方面优势快速抢占市场份额，中小企业逐步退出市场，行业集中度持续提升。 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度报告 16 / 245 注：上文行业数据来源于中国饲料工业协会统计报告注：上文行业数据来源于中国饲料工业协会统计报告、博亚和

47、讯行业分析报告。博亚和讯行业分析报告。 2 2、白羽白羽肉肉鸡鸡行业行业 2021 年度，生猪产能超预期恢复，猪肉的超额供给大幅挤压鸡肉需求，与此同时，规模企业2019-2020 年快速扩张后的产能集中释放，从而导致市场竞争愈发激烈。 供给方面，由于去年四季度国内种鸡端快速去产能，导致今年一季度市场强制换羽种鸡存栏降至新低，叠加春节停孵、新冠疫情等其他因素，致使一季度商品鸡雏供应紧张，雏价从年初的1 元/羽快速上涨至 5-6 元/羽，毛鸡出栏量不及预期；二三季度，随着鸡雏供应的恢复，毛鸡出栏量逐步增长至高位，7 月出栏量达到年内高点，处于历史高位，连续 5 个月在 4.7 亿羽以上；四季度，冬

48、季气候使得养殖难度增加，毛鸡出栏量由高位下降。全年来看，2021 年我国肉鸡出栏量为 53.9 亿羽，同比增长 7.76%，肉鸡分割品产量为 1020 万吨，同比增长 5.86%，鸡肉供给量超过 2014 年，创历史新高。 需求方面，新冠阴霾挥之不去，在经济形势偏弱的大背景下，消费需求虽稍有回暖，但仍远不及新冠疫情发生以前的市场消费水平。 2021 年度， 多地陆续爆发新冠疫情， 持续冲击户外餐饮、集团消费、批发市场、商超零售、食品加工等环节，鸡肉需求依旧疲软。并且，猪肉价格的连续大幅下跌致使鸡肉对于猪肉的替代消费部分回吐，进一步压缩了国内的鸡肉消费需求。鸡肉价格方面，肉鸡分割品综合售价从年初

49、的 11000 元/吨一路走低，6 月份逼近 10000 元/吨，9 月末险些跌破 9000 元/吨，价格创近一年来新低，年底鸡肉价格稍有反弹，但仍处在大部分一条龙企业成本线以下。 总体来看，2021 年国内白羽肉鸡产业链前端价格高企、饲料成本大涨、终端消费不畅，全年累计计算，祖代种鸡企业盈利颇丰，父母代种鸡企业小幅盈利，商品鸡养殖企业微亏，屠宰企业亏损较大，一条龙企业每只鸡全年平均亏损 0.25 元左右，盈利水平同比大幅下降。 注：上文行业数据来源于博亚和讯行业分析报告注：上文行业数据来源于博亚和讯行业分析报告。 3 3、生猪生猪行业行业 2021 年度， 生猪养殖行业发生关键性转折， 产能

50、超预期恢复， 生猪价格自年初高位大幅下跌，行业由高盈利转为大幅亏损，政策指导由增产转向稳产。 供给方面，2021 年我国生猪产能超预期恢复，全国生猪出栏量同比增长 59.17%，猪肉产量同比增长 49.17%。二三季度，二次育肥、主动压栏、母猪大量淘汰等多种因素叠加，致使国内生猪价格连续大幅下跌，市场出现踩踏式出栏效应，10 月份全国生猪均价跌至低谷。随着猪价不断下行，行业主线逐渐由“扩规模”转为“控成本”，少数产能果断退出，大部分产能仍持观望态度，在淘汰低效能繁母猪的同时保留大量后备母猪，市场博弈情绪加剧。2021 年底，国内能繁母猪存栏同比减少 9.72%，但母猪质量相比于 2020 年底