汽车市场展望.pptx

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1、1内 容 一、2009年汽车市场评价 二、2010年汽车市场展望第1页/共48页2一、2009年汽车市场评价20082008年年年年1-101-10月月月月批发量批发量批发量批发量（万台）（万台）（万台）（万台）20092009年年年年1-101-10月月月月批发量批发量批发量批发量（万台）（万台）（万台）（万台）增速增速增速增速（%）增速增速增速增速（万台）（万台）（万台）（万台）贡献度贡献度贡献度贡献度（%）乘用车乘用车乘用车乘用车470.9470.9660.3660.340.2%40.2%189.4189.463.4%63.4%交叉车交叉车交叉车交叉车90.290.2159.8159.8

2、77.2%77.2%69.669.623.3%23.3%商用车商用车商用车商用车230.3230.3270.1270.117.3%17.3%39.839.813.3%13.3%合计合计合计合计791.4791.41090.21090.237.8%37.8%298.8298.8100.0%100.0%第2页/共48页3(1)1-10月乘用车市场主要特点特点一：总量超高速增长。其增长速度已经脱离经济运行轨迹所应对应的水平。第3页/共48页4乘用车内需量（万台）乘用车内需量（万台）第4页/共48页5特点二：从累计数据来看，小排量和低价位是主要拉动力量。这与经济景气上升期乘用车需求全面上涨且往往是级别

3、越高增长越快的特征正好相反。国产乘用车国产乘用车分级别分级别批发增长率批发增长率总体：总体：25.9%25.9%（0707年）年）40.2%40.2%（09.1-1009.1-10）第5页/共48页6国产乘用车国产乘用车分排量分排量批发增长率批发增长率总体：总体：25.9%25.9%（0707年）年）40.2%40.2%（09.1-1009.1-10）第6页/共48页7国产乘用车国产乘用车分价位分价位批发增长率批发增长率总体：总体：25.9%25.9%（0707年）年）40.2%40.2%（09.1-1009.1-10）第7页/共48页820092009年年1-101-10月乘用车同比增量贡献

4、度月乘用车同比增量贡献度分级别分级别分排量分排量分价位分价位第8页/共48页9（2 2）乘用车市场超高速增长的原因）乘用车市场超高速增长的原因两个基础一个助推剂第9页/共48页10基础一：高速增长期的刚性需求R R值值=3=3或或2 2千人保有量千人保有量1515辆或辆或2020辆辆第一个高速增长期第一个高速增长期n n 持续持续5 5年左右年左右n n 销量年均增长销量年均增长30%30%千人保有量千人保有量=5=5第二个高速增长期第二个高速增长期n n 持续持续1010年左右年左右n n 销量年均增长销量年均增长20%20%千人保有量千人保有量=100=100第10页/共48页11我国正处

5、于第二个快速增长期千人保有量比较低，新车需求主要来自首次购买，具有需求千人保有量比较低，新车需求主要来自首次购买，具有需求刚性刚性20082008年不同购买情形的比例年不同购买情形的比例第11页/共48页12基础二：汽车需求购买力积累与居民消费信心企稳第12页/共48页13人均人均GDPGDP变化变化第13页/共48页1420082008年城乡居民人均储蓄余额（万元）（年城乡居民人均储蓄余额（万元）（Top 10)Top 10)全国平均水平全国平均水平1.61.6万万第14页/共48页15年末城乡居民储蓄存款余额（亿元）年末城乡居民储蓄存款余额（亿元）9月底第15页/共48页16密集政策出台提

6、升信心密集政策出台提升信心消费者信心指数消费者信心指数数据来源：国家统计局200720082009第16页/共48页17企业家信心指数第17页/共48页18一个助推剂：一个助推剂：密集出台汽车消费鼓励政策密集出台汽车消费鼓励政策降低购买费用，刺激消费政政政政 策策策策效效效效 果果果果2009200920092009年年年年1 1 1 1月月月月20202020日日日日小排量车型购置税减小排量车型购置税减小排量车型购置税减小排量车型购置税减半半半半2009200920092009年年年年1 1 1 1月月月月1 1 1 1日日日日取消养路费取消养路费取消养路费取消养路费200820082008

7、2008年年年年12121212月月月月19191919日日日日成品油价格大幅下调成品油价格大幅下调成品油价格大幅下调成品油价格大幅下调 降低保有费用降低保有费用深圳深圳深圳深圳保定保定保定保定保有费用合计保有费用合计保有费用合计保有费用合计8005800543124312取消养路费后降幅取消养路费后降幅取消养路费后降幅取消养路费后降幅：15.0%15.0%30.6%30.6%降低使用费用降低使用费用深圳深圳深圳深圳保定保定保定保定使用费用合计使用费用合计使用费用合计使用费用合计185531855379527952两次油价降低后降幅两次油价降低后降幅两次油价降低后降幅两次油价降低后降幅：10.

8、6%10.6%11.5%11.5%排量区间排量区间0808年份额年份额平均车价平均车价(元元)消费者支出减少消费者支出减少=1L=1L4.7%4.7%3711237112158615861L-1.3L1L-1.3L7.2%7.2%5350953509228722871.3L-1.6L1.3L-1.6L41.3%41.3%922179221739413941第18页/共48页19（3）后2个月及全年市场预测后两个月的增长速度仍将保持在很高的水平，其销售量后两个月的增长速度仍将保持在很高的水平，其销售量主要取决于有效产能。主要取决于有效产能。第19页/共48页20车型车型车型车型20082008年

9、年年年20092009年预计年预计年预计年预计20092009年年年年预计增长率预计增长率预计增长率预计增长率乘用车（批发）乘用车（批发）乘用车（批发）乘用车（批发）56656683083046.6%46.6%微型客车（批发）微型客车（批发）微型客车（批发）微型客车（批发）10610619019079.2%79.2%商用车（批发）商用车（批发）商用车（批发）商用车（批发）26226233033026.0%26.0%总计总计总计总计9349341350135044.5%44.5%国产汽车批发数预测（万辆）第20页/共48页21二、2010年汽车市场展望如果政策延续，2010年乘用车市场仍将保持快

10、速发展的态势。第21页/共48页22政策导致购车收入临界点左移,与2002年加入WTO时很相似原因一 支撑需求的用户群增长依然强劲用户购车收入临界点的变化家庭户数 车辆数家庭年收入购车收入临界点2008年收入分布2009年收入分布2010年收入分布第22页/共48页23各级市场乘用车需求增长率及贡献度1-2级3-4级5-6级第23页/共48页24二、三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性一是发展阶段所决定的2007年不同级别城市的千人保有量水平第24页/共48页25二是2、3线城市有庞大的人口基础，虽然从目前的乘用车绝对占比看不高，但从趋势看显现出份额逐年攀升的态势总人口比例08乘用车需求

11、量比例第25页/共48页26乘用车内需量（万台）乘用车内需量（万台）原因二 市场自然增长力量正在变强第26页/共48页27政策政策政策政策+市场自然力量市场自然力量2009年乘用车月度内需量（万台）第27页/共48页28国产乘用车批发内销同比增速变化20082009第28页/共48页29国产乘用车批发内销同比增速变化进口车已经连续3个月正增长第29页/共48页30奔驰月度进口量（万辆）雷克萨斯月度进口量（万辆）宝马月度进口量（万辆）奥迪月度进口量（万辆）第30页/共48页312009年豪华车市场月度变化第31页/共48页32各级市场乘用车需求增长率1-2级3-4级5-6级第32页/共48页33

12、7大类商用车销量合计月度同比增长率2008年2009年第33页/共48页348类车型月度销量同比增长率月度月度月度月度重型货车重型货车重型货车重型货车中型货车中型货车中型货车中型货车轻型货车轻型货车轻型货车轻型货车微型货车微型货车微型货车微型货车大型客车大型客车大型客车大型客车中型客车中型客车中型客车中型客车轻型客车轻型客车轻型客车轻型客车微型客车微型客车微型客车微型客车20082008年年年年0101月月月月41.0%-8.7%29.7%-0.5%47.0%5.3%2.6%17.2%0202月月月月60.1%4.6%31.1%15.4%-16.3%37.2%10.1%1.2%0303月月月月

13、67.4%17.9%22.2%12.1%10.5%12.4%-0.1%10.7%0404月月月月51.8%6.8%18.2%10.1%27.4%-3.7%-1.0%18.4%0505月月月月43.4%1.4%19.9%-3.0%30.0%26.4%17.8%22.5%0606月月月月27.3%15.9%16.2%-5.4%57.1%15.6%11.1%14.5%0707月月月月-26.7%-16.0%2.1%46.6%37.1%-20.9%-14.5%37.8%0808月月月月-8.7%-42.2%0.0%24.4%-24.9%-30.3%-16.7%-3.5%0909月月月月-11.1%-2

14、4.2%-7.1%34.2%-8.4%-15.7%-19.0%7.7%1010月月月月-33.9%-17.2%-5.5%15.4%-14.1%14.5%-10.6%-8.2%1111月月月月-51.6%-23.1%-24.0%5.2%-16.9%-22.8%-34.6%-5.1%1212月月月月-44.7%-41.9%-18.0%6.0%-13.0%1.7%-34.8%-12.7%20092009年年年年0101月月月月-72.6%-36.8%-29.1%-8.0%-53.2%-40.6%-30.4%14.2%0202月月月月-23.4%35.8%45.1%69.8%-3.9%-38.0%-4

15、.5%52.2%0303月月月月-31.4%-2.7%-0.7%30.2%-2.8%-4.6%-4.2%39.7%0404月月月月-23.1%7.8%5.9%39.1%-19.8%-5.5%-2.9%70.7%0505月月月月-21.7%14.5%13.7%77.5%-14.7%-14.7%-19.5%84.0%0606月月月月-9.1%-16.5%17.2%46.6%-36.1%2.8%0.4%75.2%0707月月月月85.7%24.3%34.7%52.7%-4.9%39.2%15.5%103.1%0808月月月月71.8%83.8%51.8%70.1%37.2%50.5%27.4%153

16、.7%0909月月月月84.2%57.3%63.6%39.4%63.1%52.1%26.7%117.6%1010月月月月141.0%33.5%56.4%32.7%47.1%20.1%20.4%128.1%第34页/共48页35牵引车月度批发量同比增速第35页/共48页36工业增加值月度同比增速（%）200820092010年宏观经济形势对汽车市场至关重要20092009年一揽子刺激政策产生了积极效果年一揽子刺激政策产生了积极效果第36页/共48页37目前GDP已经触底回升，预计4季度同比增速可以达到10%,全年增速达到8.5%GDP增速第37页/共48页38但经济回升的基础不稳固，出口存在不确

17、定性，国内自主增长的力量仍然较弱。2010年政策建议：“稳增长、调结构、促改革、惠民生”具体政策：继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。将稳增长、调结构、惠民生结合起来。以体制改革为主要动力，积极促进需求结构、产业结构和所有制结构的调整。在稳定经济增长中，使结构调整、体制改革不断推进，为保持经济持续稳定发展奠定基础。第38页/共48页39数据来源：国家统计局，中国人民银行，国家信息中心财政赤字占当年GDP份额历史走势财政政策：应继续实行积极的财政政策，财政赤字占GDP的比重仍可按3%左右安排。新增财政支出在继续完成现有公共投资项目的同时，应更加积极地促进结构调整和改善民生。要进一步加大结

18、构性减税的力度。第39页/共48页40数据来源：国家统计局，中国人民银行，国家信息中心新增贷款历史走势货币政策：预计2010年新增贷款规模保持在8万亿左右，M2增速控制在19%左右。信贷投放要进行结构性调整，要向有效推动民间投资和住房、汽车等消费增长倾斜。加大对重点区域的信贷投放。第40页/共48页41外贸出口有望小幅增长美日欧GDP环比增速目前世界经济有所回暖，各国GDP增速都在回升第41页/共48页42未来目前领先指数快速回升,预计外需回升,出口将会恢复OECD综合领先指数20082009第42页/共48页43综合我们预计2010年GDP增速为9%左右GDP预测11.9 高盛高华9 IMF

19、8.7 世界银行8.9 亚洲开发银行第43页/共48页44第44页/共48页45如果政策取消，形势很难判断，出现下滑的可能性很大。因为购车收入临界点又会移回原来的状态。用户购车收入临界点的变化家庭户数 车辆数家庭年收入购车收入临界点2009年收入分布2010年收入分布第45页/共48页46同时还要考虑汽车产业下降影响宏观经济，进一步影响汽车，并形成恶性循环。因此强烈建议要延续今年的政策，至少保留住最有效的政策，同时尽快出台振兴规划提出的3条中长期刺激政策：第二，规范和促进二手车市场发展第二，规范和促进二手车市场发展第三，加快城市道路交通体系建设第三，加快城市道路交通体系建设第一，促进和规范汽车消费信贷第一，促进和规范汽车消费信贷第46页/共48页47谢谢大家第47页/共48页48感谢您的观看。第48页/共48页