维科技术：维科技术2021年年度报告.docx

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1、2021 年年度报告 2021 年年度报告 公司代码：600152 公司简称：维科技术 维科技术股份有限公司 2021年年度报告 1 / 220 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人何承命、主管会计工作负责人杨东文及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报

2、告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年归属于母公司的净利润为-127,176,282.86元，合并报表未分配利润为-149,329,853.95元；以母公司口径实现的净利润为140,134,600.26元，未分配利润为335,401,857.21元。 经公司董事会第十届第十四次会议审议通过，根据公司章程第一百五十五条，公司2021年度财务状况不符合现金分红条件，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，该预案尚需提交2021年

3、年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了公司可能面对的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 适用 不适用 目录 第一节 释义4 第

4、二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 管理层讨论与分析11 第四节 公司治理32 第五节 环境与社会责任44 第六节 重要事项45 第七节 股份变动及股东情况60 第八节 优先股相关情况68 第九节 债券相关情况69 第十节 财务报告69 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表； 二、载有公司董事长签名的年度报告文件； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4 / 243 2021 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另

5、有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、维科技术 指 维科技术股份有限公司 维科控股 指 维科控股集团股份有限公司 维科电池、宁波电池 指 宁波维科电池有限公司 耀宝投资 指 宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙） 维科新能源 指 宁波维科新能源科技有限公司 维科能源 指 宁波维科能源科技投资有限公司 东莞电池 指 东莞维科电池有限公司 江西维科 指 江西维科技术有限公司 维乐电池 指 江西维乐电池有限公司 南昌维科 指 南昌维科电池有限公司 锂离子电池 指 通过锂离子在正负极间的嵌脱循环以存储和释放电能的二次电池，具有能量密度高、电压高、无记忆效应、循环寿命长、快速充电和

6、绿色环保等优点，目前广泛应用于消费电子产品、电动交通工具和工业储能领域。 锂离子电芯 指 指采用过渡金属氧化物嵌锂材料为正极、可嵌锂碳材料为负极，通过锂离子在正负极间的嵌脱循环以储存和释放电能的一种电芯。 铝壳锂离子电池 指 以铝壳为外包装材料的锂离子电池。 聚合物锂离子电池 指 按照电解质的状态，锂离子电池主要分为聚合物锂离子电池和液态锂离子电池。与液态锂离子电池相比，聚合物锂离子电池具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化，以及高安全性等多种明显优势。在形状上，聚合物电池具有超薄化特征，可以配合各种产品的需要，制作成任何形状与容量的电池。 消费类锂离子电池 指 用于手机、笔记本电脑、平板电

7、脑、智能可穿戴设备、移动电源等消费电子产品的锂离子电池。 小动力电池 指 区别于新能源车的动力电池，小动力电池主要是提供各细分产品的动力系统，主要用于三轮车、二轮车、电动工具、清洁工具、AGV 车等产品，主要特点是取代原有的动力系统，譬如铅酸、镍氢等电池等。 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 立信中联会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 维科技术股份有限公司 公司的中文简称 维科技术 公司的外文名称 VEKEN TECHNOLOGY.,LTD.

8、 公司的外文名称缩写 VEKEN TECHNOLOGY 公司的法定代表人 何承命 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛春林 杨昱 联系地址 宁波市柳汀街225号20楼 宁波市柳汀街225号20楼 电子信箱 xcl yangyu 三、 基本情况简介 公司注册地址 宁波市和义路99号 公司注册地址的历史变更情况 315010 公司办公地址 宁波市柳汀街225号20楼 公司办公地址的邮政编码 315010 公司网址 http:/www.veken- 电子信箱 yangyu 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址

9、公司年度报告备置地点 宁波市柳汀街225号20楼董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 维科技术 600152 维科精华、敦煌集团 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座十层 签字会计师姓名 舒国平、陈骋 报告期内履行持续督名称 中天国富证券有限公司 导职责的保荐机构 办公地址 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B 区金融商务区集中商业（北） 签字的保荐代表人姓名 陈华伟、常江 持续督导的期间

10、 2021年7月24日至2022年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 2,075,438,208.29 1,744,979,518.01 18.94 1,645,001,121.19 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,945,563,905.23 1,523,647,367.02 27.69 / 归属于上市公司股东的净利润 -127,176,282.86 49,142,739.18 -358.79 -64,080,9

11、36.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -161,161,829.24 -63,427,141.27 不适用 -75,944,153.70 经营活动产生的现金流量净额 -235,772,360.91 29,606,382.59 -896.36 -60,375,774.88 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,985,846,678.69 1,423,075,857.02 39.55 1,359,578,504.02 总资产 4,033,254,016.35 3,171,313,866.46 27.18 2,7

12、20,942,353.36 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） -0.2829 0.1206 -334.58 -0.1520 稀释每股收益（元股） -0.2829 0.1168 -342.21 -0.1520 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.3585 -0.1556 不适用 -0.1801 加权平均净资产收益率（%） -7.73 3.53 减少11.26个百分点 -4.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -9.79 -4.56 减少5.23个百分点 -5.51 报告期末公司前三

13、年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 431,477,331.99 494,243,939

14、.60 577,193,967.58 572,522,969.12 归属于上市公司股东的净利润 2,470,228.72 4,128,108.78 -51,142,399.39 -82,632,220.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,040,780.86 -14,390,596.67 -49,917,207.27 -99,894,806.16 经营活动产生的现金流量净额 -2,404,995.66 12,028,839.87 -114,751,595.91 -130,644,609.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额

15、 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -14,975,006.75 包含投资性房地产出售产生80,937,910.29 -10,873,780.65 的损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,768,591.10 22,040,650.92 12,882,704.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投

16、资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价24,857,519.83 6,877,203.61 9,364,222.61 值变动损益，以

17、及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,351,564.98 3,937,329.16 -30,106.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,239,197.79 1,421,868.48 减：所得税影响额 2,564,306.63 1,208,445.

18、02 -1,775,634.03 少数股东权益影响额（税后） -11,116.02 14,768.51 2,677,325.13 合计 33,985,546.38 112,569,880.45 11,863,217.02 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 48,683,250.00 252,090,065.89 203,406,815.89 19,659,2

19、99.89 其他权益工具投资 80,017,560.00 17,425,200.00 -62,592,360.00 其他非流动金融资产 3,466,940.50 52,563,623.50 49,096,683.00 300,734.27 衍生金融资产 21,240.50 21,240.50 21,240.50 合计 132,167,750.50 322,100,129.89 189,932,379.39 19,981,274.66 十二、 其他 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 经营情况讨论与分析 2021年，公司始终聚焦于既定发展战略“守正出奇”：3C数码电池迅速做大做强，小动

20、力电池差异化制胜；深耕智能制造，聚焦品质提升，加强协同增效；加大资本运营力度，实现弯道超车。公司应对国内外市场的变化，在保证产品链的稳定、保证产品质量和交付的前提下，营业收入保持持续增长。为进一步开拓优质大客户，公司通过非公开发行股份，用于公司“年产6000万只聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”。目前公司处于产能提升和一线客户开发期，对业绩带来正面效应，同时短期内也带来折旧、人力成本上涨，加上原材料涨价，公司面临经营质量和盈利挑战。 2021年经营层主要工作情况： 1、 持续推进产业项目建设公司东莞一期“年产3,800万支聚合物锂电池建设项目”维持满产状态； 年产6,000万支聚合物锂电池智能化

21、工厂扩产项目已于2020年5月开始动工，预计2022年底投产；拟用于本项目的非公开发行募集资金已于2021年7月募集完成并存放于募集资金专户进行管理； 随着南昌生产基地建设装修和设备购置逐步完成，维乐电池项目已于 2021 年 4 月试生产，目前在抓紧调试、设备磨合阶段，下半年公司推进与LG的深度合作。 2、 巩固现有客户，积极开发新客户 2021年，公司依托与知名客户良好的合作经历，提升供货地位，加深合作关系，持续获取该等客户的新产品订单，实现了较为稳定的订单及销售收入。公司依托行业客户的品牌效应，新客户开发进展情况良好。维科新能源实现主流客户突破，客户结构优化，实现销售收入的快速增长；3C

22、新客户开发取得一定的进展。 3、 专注研发，持续技术创新 2021年，公司专注聚焦能源主业，发挥多年行业积累优势，不断优化产品及业务结构，夯实自身产品研发与制造能力：3C 电池高倍率、MOTO 新平台、小动力等开发成功；PACK研究所组建，研发能力得以发挥；极耳中置工艺开发成功；维科新能源持续研发投入；项目管理和PLM推进。 截至2021年12月31日，公司共拥有专利165项，其中发明专利42项，实用新型专利117项，外观设计专利6项，坚持依靠持续的研发投入和技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。 4、 强化智能化生产技术，提高市场竞争力 公司年产3,800万支聚合物锂电池建设项目和年产6,

23、000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目均以高效的自动化生产线和数据化生产追溯系统为支撑，全面提升涂布、分切、制片、卷绕、封装等工艺水平，其智能化生产水平较高，生产的聚合物锂电芯产品的稳定性、一致性、可靠性大幅提高，具有较强的市场竞争力。 5、 推进信息化建设，提升运营效率公司进一步优化流程，持续推进核心业务流程的信息化落地，打通业务链，提升管理效率；制造端持续优化 MES、QMS 等核心业务系统，建设全流程实时信息的智能工厂，提升制造效率与品质管控能力；提升数据质量，推进业务数字化，标准化工作，借用大数据分析手段推动公司业务效率与运营效率。 6、 优化人员结构，建立良好的人才激励机制 公司推

24、进人员结构优化工作，关注核心骨干的稳定及关键岗位人才的培养，提高企业各级员工的综合素质，满足公司发展对人才的需求。2021年，公司解锁了第三期限制性股票,公司将企业利益与员工利益挂钩，为公司的发展提供竞争力，从而推动公司长期稳定发展。 7、 强化内控防范风险 报告期内，公司继续深化财务管理、审计工作与内控建设相关工作，持续规范招标管理。2021年，公司根据法律法规的相关要求，修订了公司内幕信息知情人登记制度，不断完善公司治理；公司继续深化人力资源管理，加强监控预算执行情况力度；组织和协调相关职能部门修订完善业务领域的管理制度，持续推进公司内控制度体系的健全完善。 二、 报告期内公司所处行业情况

25、 1、 行业的发展阶段、周期性特点 全球3C锂电池市场已基本成熟，3C数码锂电池增长开始显弱，但细分领域（如小型物联网设备电池、自行车、TWS 等）增幅较大。锂离子电池行业的行业发展的周期性主要受上游电极材料的技术发展、下游消费电子产品、电动交通工具和储能装置的影响。根据应用领域的不同，锂离子电池可以分为消费类电池、动力电池和储能电池，公司产品以消费类锂离子电池和小动力电池为主。目前消费电子产品类锂离子电池已经处于较为成熟稳定阶段，动力锂离子电池则尚处于成长阶段。 从行业周期角度来看，不同的消费类电池所处周期不一样。总体来看，在传统消费类领域，锂离子电池市场规模较为稳定，在新兴消费类领域呈现出

26、较快的发展态势。小动力电池方面，近年来，锂电池在小动力市场特别是电动自行车的应用驱动了小动力电池市场的需求。除动力电池外，3C消费电子产品也仍将是未来锂离子电池市场需求重要的增长来源，智能手机以及笔记本电脑等消费电子行业的巨大市场空间将为消费类锂离子电池行业带来持续的发展动力。 2、 公司的行业地位 目前，公司为行业领先的集锂离子电池研发、制造、销售及服务于一体的新能源科技型企业，具备电芯制造、封装和系统整合方案一体化能力。经过多年发展，公司消费类锂离子电池业务相对成熟并具有一定的市场地位。 维科电池自成立以来，一直专注于锂离子电池的研发、制造和销售，经过十几年的发展，维科电池凭借其深厚的技术

27、沉淀、成熟的生产工艺、可靠的产品品质，以及快速的技术研发反应能力和良好的售后服务，获得了国内外客户的广泛认可，在市场上具有较强的竞争力，目前是国内排名前五的3C数码电池供应商。 维科新能源以维科电池十余年的锂电池生产技术为依托，可定制开发各种不同用途的电池包，并根据用户的不同需求，提供个性化的电池解决方案，应用领域覆盖二轮乘用车电池、特种车辆电池、家电用电池、储能电池等，目前已成为国内两轮车共享换电行业头部企业供应商，欧美电动自行车/电摩行业知名供应商。三、报告期内公司从事的业务情况 1、 主要业务 （一） 公司所属业务介绍 公司的主要业务是消费类电池（包括聚合物电池、铝壳电池）和小动力电池（

28、包括两轮车电池、电动工具电池）的研发、生产和销售。 消费类电池服务的市场包括手机、笔记本及平板电脑、移动电源、智能家居、无人机、可穿戴设备等。 小动力电池服务的市场包括两轮车、电动工具等。 锂离子电池作为新的绿色能源，正在改变社会和人们的生活方式，电池新能源行业正处于高速发展的行业。 （二） 公司主要产品 （1）消费类电池（聚合物电池和铝壳电池） 1） 主要产品：纯锰电池、三元电池、三元加锰电池、三元加钴电池、纯钴电池 2） 应用领域：智能手机、笔记本电脑、移动电源、智能家居、无人机等 3） 主要业绩驱动因素 智能手机 业绩驱动的因素来自于智能手机不断的更新迭代，以及5G手机的到来，加速了人们

29、对智能手机的换机潮。公司依托与TCL、传音、飞毛腿（供应MOTO手机）、中兴通讯、宁波麦博韦尔移动电话有限公司、深圳市天珑移动技术有限公司等知名品牌及公司的良好合作经历，持续获取该等客户的新产品订单，对该等客户的销售收入及销售量实现了较快增长或持续保持了较高的水平。 笔记本电脑 业绩驱动的因素来自于人们对移动办公、移动娱乐诉求越来越高，特别是在疫情发生以后，人们无法到办公室办公或者教育不能集合到一起。公司依托与神基科技（GETAC TECHNOLOGY CORPORATION）、SIMPLO等知名笔记本电脑厂商及供应商的长期合作，实现了较为稳定的订单及销售收入，并获得了良好的业界口碑。 移动电

30、源 业绩驱动的因素来自于智能手机耗电越来越快，同时共享经济概念的火爆，共享充电移动电源也被推上了风口，公司凭借产品的技术优势和产能规模的持续扩大，未来将努力突破一线品牌客户的订单。公司通过客户摩乐吉实现了向共享充电宝运营商来电的批量供货、亦有与知名充电宝品牌商罗马仕进行较大业务合作。 智能家居 业绩驱动的因素来自智能家居作为国家重点关注的一项新兴产业，由工信部和国家标准化管理委员会共同印发的智慧家庭综合标准化体系建设指南和国务院印发的关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见，也明确提到了升级智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展适应消费升级的智慧家庭产品等前沿信息消费产品；

31、电池作为智能家居的部件，给万物互联增加了联系。 无人机 业绩驱动的因素来自无人应用领域越来越广，随着5G的到来，通过搭载高清摄像头，小型无人机可以在高空拍摄/录制影视素材，包括极限运动航拍作品、风景航拍作品以及商业宣传片等，无人机航拍在社区视频平台中愈加受欢迎，无人机需求非常大，公司提前布局无人机电池产线和技术，已得到行业大客户的认可。 （2）小动力电池（圆柱形电池包和动力型软包电池） 1）主要产品：磷酸铁锂电池、三元电池 2） 应用领域：电动两轮车、电动工具等 3） 主要业绩驱动因素 电动两轮车 业绩驱动的因素来自国家市场监督管理总局下发了电动自行车安全技术规范中，对电动车生产企业做出新的要

32、求，对消费者在日常使用的电瓶车也做出新规定，此举有利于完善电瓶车企业合理规范生产；有利于保护消费者购买电瓶车的利益；有利于促进电瓶车产业结构创新升级，为消费者提供安全的保障。公司凭借产品的技术优势和产能规模的持续扩大，与爱玛电动车、哈喽换电等建立了合作关系。 电动工具 业绩驱动的因素来自电动工具被广泛用于日常生产生活的重要设备。 （三）经营模式 （1） 采购模式 公司下属产业公司采购内容主要包括原材料、辅助材料、机器设备、其他办公相关物资和外协加工服务。公司制定了采购控制程序和供方管理控制程序等采购制度，建立了完整的采购管控系统，确保所有采购物资符合规定要求，对供应商的设计研发能力、客户服务能

33、力、产品质量、产品价格和信用条件等方面进行综合评估的基础上择优选择供应商。 （2） 生产模式 公司生产以客户需求为导向，主要采用“以销定产”的生产模式。公司坚持以市场为导向，采用设定目标库存与依照订单生产相结合的生产方式，通常产业公司与客户进行预先沟通，对客户的需求进行预测后安排生产计划。产业公司根据生产运作控制程序对产品生产的各个过程进行控制，确保生产过程在受控状态下进行，确保产品质量、生产效率和成本控制达到公司要求。 为适应下游客户需求，产业公司采用的生产模式逐步向“智能化、自动化”发展，使产线既能保证产品高一致性，又能满足“多批次，小批量”生产，在充分理解设备属性的基础上，按照不同电池产

34、品建立快速响应的柔性化生产体系，减少非标准化和小批量带来的频繁设备调试的影响，进而降低生产成本。 （3） 销售模式 公司产品定位于中高端品牌厂商，通过加强技术和产品研发，完善生产工艺，提高产品品质，扩建生产能力以增强对客户需求的响应能力。公司目前已与联想、MOTO、传音、TCL、中兴、惠普等国内外知名智能终端产品品牌厂商建立了良好的商贸合作关系。公司主要以直销方式为主。首先，公司通过终端客户的供应商资格认证，成为其合格供应商。然后，根据客户提供的订单需求，设计定制相关电芯或电池产品，组织生产后再销售给客户。 （4） 盈利模式 公司主要从事锂离子电池的研发、生产及销售，拥有完善的研发、生产及销售

35、体系，消费类锂离子电池产品销售是公司收入、利润和现金流的主要来源，同时逐步加深在小动力锂离子电池领域的布局。 四、报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一） 生产优势 为了顺应消费电子行业对锂电池在安全、续航、快充、能量密度等方面持续提高的趋势，公司结合行业发展趋势和客户需求，以自动化生产线和数据化生产追溯系统为支撑，不断升级自动化流水线，提升涂布、分切、制片、卷绕、封装等工艺水平，促使公司的智能化生产水平较高。同时，公司导入先进的生产管理理念，实现项目开发、原料检验、生产工序的可追溯、无缝隙品质管控体系，保障了生产体系的高效运转。此外，公司依托强大的设计研发能力、稳定可靠的原材料供应体系、

36、良好的生产协调能力、灵活的生产组织管理体系，实现了锂离子电池业务从锂电芯业务向锂电池封装业务延伸，有效缩短了多批次产品转线生产的切换时间，增强了对各类订单的承接能力，使公司能够快速响应客户需求，根据订单快速组织生产并及时交货，并有效降低公司的整体生产成本。 （二） 产品优势 公司主要从事消费电子产品的锂电池研发、生产与销售，下游客户主要是手机厂商，手机等消费电子锂电池产品技术指标遵循移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范（GB-T18287-2013 版）国家标准，公司在生产过程中严格执行国家标准，并通过研发、生产工艺优化等途径提高锂电池产品质量、性能，增强稳定性及安全性。公司质量管理体系通过

37、了 ISO9001:2008 认证，产品通过了 UL1642、UL2054、CE、BIS 和 CB 等认证，在行内具有较高的性价比优势。 随着 5G 进程的加速推进以及消费电子终端产品的不断迭代，锂离子电池呈现能量密度大、工作电压高、循环寿命长、充放电速度快和安全性能好的发展方向。公司与竞争对手的主要产品技术指标对比情况如下： 技术指标 单位 公司 日韩电池厂商 国内主流锂电池厂商 国内中低端锂电池厂商 容量范围 Ah 0.05-11 0.2-11 0.05-11 0.05-11 量产产品 最高能量密度 Wh/L 750 750 750 660 量产产品 最高充放电压 V 4.45-3.0 4

38、.45-3.0 4.45-3.0 4.40-3.0 循环寿命 次 1000 1000 1000 500 最大充放电倍率 C 充电 2.0C 放电 13C 充电 2.0C 放电 20C 充电 2.0C 放电 20C 充电 1.0C 放电 11C 起鼓漏液率 DPPM 1% 1% 1% 1% 注：技术指标根据产品实际测试取得；国内外竞争对手数据根据行业内交流信息整理得出，通过公开信息无法取得具体竞争对手的产品技术指标数据。 公司锂电池产品技术指标均符合国标要求，并且与目前国内锂电池第一梯队厂商水平相当，在研的锂电芯最高能量密度达到 750Wh/L，处于国内行业前列。随着国内锂电池行业的快速发展，产

39、品性能指标不断提高，与日本、韩国等国际锂电池厂商之间的差距正在缩小，但与日韩电池厂商的技术储备和生产管理水平仍有一定差距。对标国内外锂电池生产龙头企业，公司通过不断增加研发投入、优化生产工艺，及时跟进国际锂电池厂商生产技术，在实现大规模量产的同时保证产品质量、提升产品性能，以更好的产品赢得客户的信任，从而不断增强公司的核心竞争力、提高公司产品的市场份额。 （三） 研发优势 公司始终高度重视产品的研发及创新，坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。公司专注于锂离子电池产品的研发，在多年技术积累与研发经验的基础上成功进入以韩、日主导的消费类锂电池产品市场。公司拥有国家级示范院士专家工

40、作站、国家 CNAS 实验室、省级工程技术中心等科研平台以及广东省高安全性高能量密度锂离子电池工程技术研究开发中心，并和中国科学院材料所、上海纳米技术及应用国家工程研究中心、中国科学技术大学等国内著名科研院所建立了密切的技术合作关系。公司通过自主研发和联合开发等多种方式不断培养和提高公司的技术创新能力和科研水平，截至 2021 年 12 月 31 日，公司共拥有专利 165 项，其中发明专利 42 项、实用新型专利 117 项、外观设计专利 6 项。公司目前的研发方向主要为高能量密度及快充类锂电池，已完成 750Wh/L 高能量密度锂电池和 720Wh/L 高能量密度锂电池快充的研发，并实现小

41、批量中试，处于行业前列水平。 （四） 客户优势 基于公司对锂离子电池市场的深刻理解以及公司十余年在锂离子电池领域的深耕经验，公司将自身的目标客户定位于国内外消费电子产品行业中拥有广阔的市场且成长快速的知名企业，目前公司已进入 TCL、飞毛腿、传音、神基科技、中兴、海信等知名下游客户的供应商名单，产品广泛应用于各类产品线。 目前，公司正在推动国内外一线智能终端产品品牌厂商审核，有望进入一流消费类锂离子电池产品市场，完善公司在消费类锂离子产品领域中的战略定位与布局。此外，除了继续加大手机客户开发及营销力度外，公司利用自身强大的产品设计研发能力，拓展智能穿戴设备、智能家居、POS 机、门铃、无人机等

42、新兴消费电子产品市场和两轮自动车、吸尘器、电动工具等小动力锂电池以及家用储能系统领域，并与爱玛电动车、哈喽换电、大疆、小米生态链等客户建立了合作关系。 （五） 人才优势 锂电池行业对管理和技术人才要求较高，人才优势是实现公司持续快速发展的重要保证。在管理人才方面，公司拥有一支经验丰富、稳定高效的职业经理人团队。锂离子电池行业人才流动较为频繁，公司将“以人为本”作为指导思想，不断完善用人机制，通过绩效奖金、专项奖金以及限制性股票激励等方面构建了长中短期相结合的激励体系，以制度留住和培养人才。公司分管业务的总经理、生产副总经理均有生产管理经验超过 10 年，成熟稳定的职业经理人团队为公司及时调整战

43、略适应市场变化和提高管理水平等提供了重要保证。在技术人才方面，截至 2021 年 12 月 31 日，公司研发人员共计 610 名。研发团队成员专业背景涵盖材料化学、电化学、化学工程以及机械设计等领域，人员结构合理、分工明确并具有丰富的研发经验，为公司的技术研发工作提供强有力的保障。 五、报告期内主要经营情况 报告期末，公司合并报表内总资产40.33亿元，比期初增长了27.18%，归属于母公司所有者的权益为19.86亿元，比期初增长了39.55%。报告期内公司实现营业收入20.75亿元，较上年同期增长了18.94%，归属于上市公司股东的净利润-1.27亿元，较上年同期减少358.79%，主要是报告期内原材料价格大幅上涨、折旧成本大幅增加、计提减值准备等所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,075,438,208.29 1,744,979,518.01 18.94 营业成本 1,818,696,978.77 1,430,555,617.53 27.13 销售费用 50,566,412.52 34,608,080.25 46.11 管理费用 136,695,838.24 97,394,552.94 40.35 财务费用 23,464,679.72