龙利得：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF

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1、龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 龙利得智能科技股份有限公司龙利得智能科技股份有限公司 LD Intelligent Technology CO.,Ltd（安徽省明光市工业园区体育路 150 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书招股意向书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（苏州市工业园区星阳街苏州市工业园区星阳街 5 号号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者

2、应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 8,650.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，本次公开发行全部为公司发行新股，不安排公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2020 年 9 月 1 日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 34,600.00 万股 保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2020 年 8

3、 月 24 日 龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在

4、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文

5、件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书，并特别注意下列重大事项提示：一一、滚存利润滚存利润的分配方案的分配方案 根据公司召开股东大会决议，本次公开发行股票完成后，公司新老股东将共享本次发行前的滚存未分配利润。发行人承诺：公司股票在深圳证券交易所创业板上市后，本公司将严格履行公司章程（草案）中披露的利润分配政策。二二、本次发行后公司股利分配政策、本次发行后公司股利分配政策 1、利润分配原则 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应

6、重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。2、利润分配的方式 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。其中，在利润分配方式的分配顺序现金分红优先于股票分配。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。其中，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不

7、会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。3、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，并综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-5 以下差异化的现金分红政策：（1）当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进

8、行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。4、在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。5、公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。6、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。7、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结

9、合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。8、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。9、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股

10、东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-6 权通过。10、公司年度盈利，管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需就此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。11、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。三、公司特

11、别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险三、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 （一）市场竞争加剧导致业绩下滑风险（一）市场竞争加剧导致业绩下滑风险 我国包装行业分散，前 10 大企业市场占有率合计不足 10%，市场集中度较低，竞争激烈，总体呈现出研发能力不强、规模经济不足、转型速度缓慢等特点。同时，瓦楞包装产品单价较低，对运输成本敏感性较强，存在销售半径。公司目前生产基地在安徽和上海，主要客户在华东地区，客户覆盖范围相对较小，尽管公司的研发技术和工艺水平在行业中尚处领先，但行业门槛较低，公司面临市场区域内原有竞争对手及新进入者的竞争，使得未来公司可能面临经营业绩下滑的风险。（二）

12、原材料价格波动风险（二）原材料价格波动风险 公司直接原材料主要为原纸，报告期内公司直接材料成本占主营业务成本的比例均超过 80%。2016 年底以来，原纸价格上涨较快，公司的原材料采购价格呈上涨趋势。2018 年以来原纸价格有所下滑。未来如果原纸市场价格持续大幅波动，一方面对公司成本管理能力提出了较高要求，另一方面，若公司产品销售价格与原材料价格变动幅度、变动方向不能同步，在其他因素不变的情况下，将导致公司毛利率发生变动，影响公司经营业绩的稳定性。（三）客户集中风险（三）客户集中风险 公司主要为一些大中型客户定制瓦楞纸包装产品，报告期，公司向前五名客龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-

13、1-7 户合计销售额占当期营业收入的比例分别为 51.69%、45.60%和 40.07%，客户有些集中，但集中度呈下降趋势。公司产品主要销售给食品饮料、日化家化、粮油类等下游应用领域，客户主要为立白集团、榄菊集团、益海嘉里（金龙鱼）、美国沃伦等，上述客户主要为其所属行业的大型企业，向公司采购规模较大，使得公司对单一下游应用领域也存在单一客户销售集中的情况。虽然公司与主要客户之间形成了长期稳定的合作关系，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或主要客户自身经营发生困难，都将可能对公司的业务发展造成影响。（四）供应商集中风险（四）供应商集中风险 报告期，公司向前五名供应商采购原材料的金额占采购总额

14、的比重分别达到了 81.07%、76.90%和 74.88%。公司供应商比较集中，若主要供应商不能及时、足额、保质的提供原材料，将对公司的生产经营活动造成较大影响。公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本招股意向书“风险因素”等相关章节。四、财务报告审计截止日后的主要四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况财务信息和经营状况 发行人财务报告审计截止日为2019年12月31日，发行人2020年1-6月相关财务信息未经审计，但已经立信会计师事务所审阅。发行人2020年1-6月主要财务信息及经营状况情况如下：（一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2020-6-30

15、 2019-12-31 变动比例变动比例 资产总计 142,037.03 127,499.93 11.40%所有者权益合计 97,505.43 94,361.36 3.33%其中：归属于母公司所有者权益 97,505.43 94,361.36 3.33%（二）合并利润表及合并现金流量表主要数据 单位：万元 龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-8 项目项目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年 1-6 月月 变动比例变动比例 营业收入 33,838.94 42,356.46 -20.11%营业利润 3,578.72 4,154.85 -13.87%利润总额 3,542.63

16、4,144.91 -14.53%净利润 3,144.07 3,662.26 -14.15%其中：归属于母公司股东净利润 3,144.07 3,662.26 -14.15%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,819.43 3,482.37 -19.04%经营活动产生的现金流量净额 4,386.24 1,559.11 181.33%受疫情的影响，公司 2020 年 1-6 月的经营业绩有所下降。2020 年 1-6 月，公司实现营业收入为 33,838.94 万元，较 2019 年同期减少 20.11%，2020 年 1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,819.4

17、3 万元，较 2019 年同期减少 19.04%。有关公司审阅报告的具体内容，详见招股意向书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”。财务报告审计截止日至本招股意向书签署日，公司主要经营状况正常。公司经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大变化。五、下一报告期业绩预计信息披露五、下一报告期业绩预计信息披露 公司预计 2020 年 1-3 季度销售收入 52,840 万元左右，较上年同期同比下浮16%左右；扣除非经常性损益后归属于公司普通股

18、股东的净利润 4,600 万元左右，较上年同期同比下浮 14%左右，主要原因是疫情的影响。2020 年上半年，发行人新开发了博西华（博士西门子）、海底捞等新客户。同时，随着国内疫情得到控制，发行人预计 1-9 月的业绩下滑幅度将有所放缓。龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-9 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.2 发行人声明发行人声明.3 重大事项提示重大事项提示.4 一、滚存利润的分配方案.4 二、本次发行后公司股利分配政策.4 三、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险.6（一）市场竞争加剧导致业绩下滑风险.6（二）原材料价格波动风险.6（三）客户集中风险.6（四）

19、供应商集中风险.7 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.7 五、下一报告期业绩预计信息披露.8 目目 录录.9 第一节第一节 释释 义义.14 第二节第二节 概概 览览.18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18 二、本次发行概况.18 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.20 四、发行人主营业务经营情况.20 五、发行人选择的具体上市标准.22 六、公司治理特殊安排.22 七、募集资金主要用途.22 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.24 一、本次发行的基本情况.24 二、本次发行的相关机构.25 三、发行人与本次发行有关中介机构的关系.27 四、预计与本次

20、发行上市有关的重要日期.27 第四节第四节 风险因素风险因素.28 龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-10 一、市场竞争加剧导致业绩下滑风险.28 二、原材料价格波动风险.28 三、客户集中风险.28 四、供应商集中风险.29 五、存货规模较大风险.29 六、税收优惠及政府补助风险.29 七、产能消化风险.30 八、汇率波动风险.30 九、上海龙利得经营场所租赁风险.30 十、技术风险.31 十一、安全生产风险.31 十二、实际控制人变更的风险.31 十三、毛利率下滑的风险.32 十四、部分员工未缴纳五险一金的风险.32 十五、中美贸易摩擦导致境外业务下降的风险.32 十六、发行

21、失败的风险.32 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本情况.33 二、发行人设立及重大资产重组情况.33 三、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况.40 四、发行人的股权结构.41 五、发行人控股子公司、参股公司的情况.41 六、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.45 七、发行人股本情况.52 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.57 九、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况.65 十、近两年公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情

22、况.65 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有发行人股份及对外投资情况.66 龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-11 十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬情况.69 十三、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排.70 十四、发行人员工情况.71 十五、发行人属于疫情防控企业优先审核的条件.77 第六节第六节 业务和技术业务和技术.78 一、发行人的主营业务、主要产品情况及设立以来的变化情况.78 二、发行人所处行业的基本情况.91 三、发行人销售情况和主要客户.117 四、发行人主要原材料供应与采购情况.130 五、发行人主要固定资产和无形资产.137 六

23、、发行人技术和研发情况.156 七、境外生产经营情况.161 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.162 一、发行人公司治理机构和人员运行及履行情况.162 二、发行人管理层对内部控制制度的自我评估意见以及注册会计师的鉴证意见.173 三、报告期内公司违法违规情况.174 四、发行人资金占用及对外担保情况.174 五、独立经营情况.174 六、同业竞争.176 七、关联方及关联交易.178 八、规范关联交易的制度安排.194 九、报告期内关联交易履行的程序及独立董事意见.198 十、规范与减少关联交易的措施.198 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.2

24、00 一、财务报表.200 二、审计意见类型及会计报表编制基础.204 三、影响发行人收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析.205 四、财务报告审计基准日至招股意向书签署之日之间的主要经营情况.206 龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-12 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.206 六、税项.232 七、分部信息.233 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.233 九、财务指标.234 十、经营成果分析.236 十一、财务状况分析.273 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.297

25、 十三、变动幅度超过 30%的科目分析.315 十四、其他重大事项.317 十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.318 十六、2020 年 1-6 月发行人业绩下滑的影响因素分析及同行业比较情况.319 第九节第九节 募集资金运用募集资金运用.322 一、募集资金运用概况.322 二、募集资金投资项目情况.323 三、对公司生产经营和财务状况的影响.342 四、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见.343 五、未来发展规划.344 第十节第十节 投资者保护投资者保护.348 一、投资者关系的主要安排.348 二、发行上市后股利分配政策和决策程序.353 三、本次发行前后股利

26、分配政策的差异情况.357 四、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.357 五、股东投票机制.358 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.360 一、重要合同.360 二、对外担保情况.362 三、重大诉讼或仲裁事项.362 第十二节第十二节 有关声明有关声明.364 第十三节第十三节 附件附件.373 龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-13 一、备查文件.373 二、查阅时间及地点.373 龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-14 第一节第一节 释释 义义 在本招股意向书中，除非文意载明或另有说明，下列简称及专业术语具有如下特定意义：（一）一

27、般释义（一）一般释义 发行人、公司、本公司、龙利得、龙利得股份 指 龙利得智能科技股份有限公司，原名为安徽省龙利得包装印刷股份有限公司、龙利得包装印刷股份有限公司 龙利得有限 指 龙利得包装印刷有限公司，本公司系由该公司整体改制设立而来，原名为安徽省龙利得包装印刷有限公司 上海龙利得 指 龙利得包装科技（上海）有限公司，系公司全资子公司，原名为龙利得包装印刷（上海）有限公司 奉其奉、上海奉其奉 指 奉其奉印刷科技（上海）有限公司，原名为上海通威实业有限公司（简称“上海通威”），系上海龙利得全资子公司 龙尔利投资、龙尔利 指 上海龙尔利投资发展有限公司，原名为上海龙尔达纸业有限公司（简称“龙尔达

28、纸业”、“龙尔达”）滁州浚源 指 滁州浚源创业投资中心（有限合伙）安徽创投 指 安徽省创投资本基金有限公司 西藏金葵花 指 西藏金葵花资本管理有限公司 潍坊浚源 指 潍坊浚源股权投资中心合伙企业（有限合伙）无锡飞凡 指 无锡飞凡协立物联网创业投资中心（有限合伙）无锡产业 指 无锡金投产业升级股权投资基金企业（有限合伙）无锡永赢 指 无锡金投永赢产业投资基金企业（有限合伙），公司原股东，已经退出 无锡金投 指 无锡金投控股有限公司 无锡浚源 指 无锡浚源资本管理中心（有限合伙），公司原股东，已经退出 金浦投资 指 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）诸暨东证 指 诸暨东证致臻投资中心

29、(有限合伙)嘉兴力鼎 指 嘉兴力鼎三号投资合伙企业（有限合伙）可云服饰 指 上海可云服饰有限公司，实际控制人张云学控制的企业 祥尔电气 指 上海祥尔电气有限公司，张云学曾经投资的企业，已经于 2017 年12 月退出 SIKUTEE PTY.LTD 指 SIKUTEE PTY.LTD，上海龙利得初始设立时的澳大利亚股东 合兴包装 指 厦门合兴包装印刷股份有限公司 美盈森 指 美盈森集团股份有限公司 大胜达 指 浙江大胜达包装股份有限公司 山鹰纸业 指 山鹰国际控股股份公司 龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-15 南京永丰余 指 永丰余纸业（南京）有限公司 上海中豪 指 上海中豪纸

30、品加工有限公司 上海昱畅 指 上海昱畅纸业销售有限公司 国际纸业 指 美国国际纸业公司，世界 500 强企业之一，现为纽交所上市公司 立白 指 广州立白企业集团有限公司及其下属企业 榄菊 指 中山榄菊日化实业有限公司及其旗下的安徽榄菊日用制品有限公司、重庆榄菊实业有限公司等 和黄白猫 指 上海和黄白猫有限公司 恒安 指 福建恒安集团有限公司及其下属企业 鲁花 指 山东鲁花集团有限公司 益海嘉里（金龙鱼）指 上海嘉里食品工业有限公司、嘉里特种油脂（上海）有限公司、上海嘉里粮油工业有限公司等益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司旗下的企业 伊利 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 海底捞 指 海底捞旗

31、下的材料公司颐海(马鞍山)食品有限公司 旺旺 指 上海旺旺食品集团有限公司 佳格 指 上海佳格食品有限公司 喜之郎 指 广东喜之郎集团有限公司 中粮 指 中粮集团有限公司 中盐 指 中国盐业总公司 开米 指 西安开米股份有限公司 惠科（HKC）指 惠科股份有限公司 博西华（BSH）指 博西家用电器江苏有限公司 美国沃伦（W Packaging）指 W Packaging，美国一家提供披萨盒、蛋糕盒等食品类包装产品的大型公司 BHS（博凯机械）指 BHS Corrugated Co.,Ltd，总部位于德国，专业瓦楞纸板机械制造厂商 Bobst（博斯特）指 总部位于瑞士，折叠彩盒、瓦楞纸箱和软包装

32、行业的全球知名设备提供商 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 龙利得智能科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 保荐机构、主承销商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-16 发行人律师、德恒律师事务所 指 北京德恒律师事务所 发行人会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中水致远评估事务所 指 中水致远资产评估有限公司 时中会计师事务所 指 滁州时中会计师事务所（特殊普通合伙）全

33、国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本次发行 指 发行人本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）的行为 A 股、人民币普通股 指 在中国境内（不含香港、台湾、澳门）发行的以人民币认购和交易的普通股股票 报告期、最近三年 指 2017 年、2018 年和 2019 年 报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元（二）特殊释义（二）特殊释义 瓦楞 指 纸的一种结构形式，呈波浪状 楞型 指 根据行业通用标准，瓦楞主要分为 A 楞、B 楞、C 楞和 E 楞等多种楞型 瓦楞原纸 指 用

34、于制造瓦楞纸板芯层的包装用纸 瓦楞纸板/纸板 指 一种多层的瓦楞抗压载体，由瓦楞纸通过高温热定型加工成型的瓦楞纸板。有较高的抗压、耐破强度，是一种轻量化、高强度、可回收利用的绿色包装容器。根据需求，瓦楞纸板可以加工成单面、三层、五层、七层等多层瓦楞纸板 瓦楞纸箱/纸箱 指 使用瓦楞纸板制成的包装用纸容器 胶印 指 平版印刷的一种，通过胶皮（橡皮布）将印版上的图文传递到承印物上的印刷方式。整个印刷周期较短，但污染较大。书刊、报纸和相当一部分商业印刷期刊都采用胶印 预印 指 是先将卷筒面纸进行印刷，再用于生产纸板的方式，印刷速度快、印刷精度和印刷光泽度较低，适合大批量印刷 柔印 指 即柔性版印刷，

35、通过网纹辊传递油墨的印刷方式，在纸板生产后进行印刷，印刷压力小、效率高 水性印刷 指 是使用水溶性油墨直接在瓦楞纸板上印刷，由于水性油墨不含有毒的苯胺油，水柔性印刷属于绿色环保印刷方式。水柔性印刷工艺不但能复制实地版还能复制网线版，实现从单色到多色的网线版发展，符合纸箱印刷发展要求，同时具有良好的印刷质量 边压强度 指 在单面单位长度上所能承受的压力，是指承受平行于瓦楞方向压力的能力。边压强度是影响瓦楞纸箱抗压强度的重要因素之一 抗压强度 指 针对于纸箱而言，在单位面积上所能承受的压力，是用于测量纸箱可承受的最大压力值 耐破强度 指 纸和纸板在单位面积上所能承受的均匀增加的最大压力 克重 指

36、单位面积纸或纸板的重量，以克每平方米为单位。绿色包装 指 能够循环再生利用或者降解，节约资源和能源的包装产品，在包装产品的整个使用周期中不会对人体健康及环境造成不利影响 龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-17 印版制作 指 根据印刷方法的不同、被复制原稿图像的特点、印刷机的类型、油墨的性能、承印物的质量以及印数的多少来制作印版，属印前工作流程中的一个环节 开槽模切 指 根据纸箱的结构尺寸，通过开槽和模切去除不需要的部分使其能够折叠等 HACCP 指 即危害分析与关键控制点认证体系，是一个保障食品安全的有效管理体系 SA8000（社会责任体系认证）指 即社会责任标准，是全球首个道德

37、规范国际标准 FSC（森林认证）指 即森林认证，是一种运用市场机制来促进森林可持续经营，实现生态、社会和经济目标的工具 BRC 指 英国零售协会食品认证，是由零售贸易组织发布的食品质量和安全标准，希望为这些零售商提供产品的公司必须满足这些标准要求。ISO9001 指 国际标准 ISO9001 由 ISO/TC176/SC2 质量管理和质量保证技术委员会质量体系分委员会制定，为国际质量管理体系核心标准之一 ISO14001 指 即国际环境管理体系标准，以“预防为主”的原则为指导，规范从政府到企业等所有组织的环境表现，达到减低资源消耗，改善全球环境、满足可持续发展的目的 OHSAS 18001 指

38、 Occupational Health and Safety Assessment Series 的英文缩写，指职业健康安全管理体系标准 ISO22000 指 食品安全管理体系 ISO50001 能源管理体系 本招股书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-18 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 龙利得智能科技股份有限公司

39、 成立日期 2010 年 4 月 2 日 注册资本 人民币 25,950.00 万元 法定代表人 徐龙平 注册地址 安徽省明光市工业园区体育路150 号 主要生产经营地址 安徽省明光市工业园区体育路 150 号 控股股东 徐龙平、张云学 实际控制人 徐龙平、张云学 行业分类 造纸和纸制品业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 全国中小企业股份转让系统交易（股票代码：833229.OC），于 2017年 9 月摘牌（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 东吴证券股份有限公司 主承销商 东吴证券股份有限公司 发行人律师 北京德恒律师事务所 其他承销机构 无 审计机构

40、立信会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 中水致远资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股股票（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 8,650.00 万股 占发行后总股本的比例 不低于25.00%其中：发行新股数量 不超过 8,650.00 万股 占发行后总股本的比例 不低于25.00%股东公开发售股份数量-占发行后总股本的比例-发行后总股本 不超过 34,600.00 万股 每股发行价格【】元 发行市盈率【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前

41、后孰低的净利润除以本次发行后总股龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-19 本计算）发行前每股净资产 3.64 元（截至 2019 年 12 月 31日经审计的净资产除以发行前的总股本）发行前每股收益 0.33 元 发行后每股净资产【】元（截至 2019 年 12 月 31日经审计的净资产与预计的募集资金净额之和除以发行后的总股本）发行后每股收益【】元 发行市净率【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售（如有）、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进

42、行 发行对象 在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法已开通创业板交易权限的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合网下发行实施细则及网上发行实施细则的规定 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称-发行费用的分摊原则-募集资金总额【】元 募集资金净额【】元 募集资金投资项目 项目名称项目名称 项目投资总项目投资总额（万元）额（万元）募集资金使募集资金使用金额（万用金额（万元）元）扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目 21,000.00 10,000.00 配套绿色彩印内包智能制造生产项目 13,560.52 13

43、,560.52 研发中心建设项目 5,025.88 5,025.88 归还银行借款、补充流动资金 13,500.00 13,500.00 合计合计 53,086.40 42,086.40 发行费用概算 本次发行费用总额：【】万元 其中：承销和保荐费用 承销费：1,415.09 万元或募集资金总额的 5.19%，取两者孰高值；保荐费：235.85万元 审计验资费用 840 万元 律师费用 507.55 万元 信息披露费用 500 万元 龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-20 发行手续费用等其他费用 210 万元 注：上述发行费用均为不含增值税金额；各项费用根据发行结果可能会有调整。

44、（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 初步询价日期 2020 年 8 月 27 日 刊登发行公告日期 2020 年 8 月 31 日 申购日期 2020 年 9 月 1 日 缴款日期 2020 年 9 月 3 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在创业板上市 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目项目 2019 年度年度/2019年年 12 月月 31 日日 2018 年度年度/2018年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度/2017年年 12 月月 31 日日 资产总额（万元）127,499.93 1

45、17,323.63 99,456.80 归属于母公司所有者权益（万元）94,361.36 85,761.37 62,065.79 资产负债率（母公司）（%）15.57 15.68 23.46 营业收入（万元）87,148.40 86,060.51 64,191.00 净利润（万元）8,599.99 8,875.58 5,725.51 归属于母公司所有者的净利润（万元）8,599.99 8,875.58 5,725.51 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）8,126.45 8,356.12 5,458.67 基本每股收益（元）0.33 0.36 0.26 稀释每股收益（元）0.

46、33 0.36 0.26 加权平均净资产收益率（归属于母公司股东的净利润）（%）9.55 10.91 9.60 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）（%）9.02 10.28 9.16 经营活动产生的现金流量净额（万元）11,723.41 7,282.25 7,531.64 现金分红（万元）-研发投入占营业收入的比例（%）4.53 4.50 4.16 四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况 公司专业从事瓦楞纸箱、纸板的研发、设计、生产和销售，主要为食品饮料、龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-21 日化家化、粮油、家居办公、电子器械、医药

47、医疗等行业的客户提供包装产品和服务，可根据客户的需求量身定制、设计综合包装方案，提供精细化服务。公司通过自行设计和自主研发的软件，将产自多个国家领先的自动化流水线、码垛机器人、智能物流系统、印刷机等设备联接，达到了生产过程的自动化、智能化，实现了运营物流智能、操作流程智能、产品转换智能、仓储智能及生产流程信息化智能，提高了公司精细化和快速服务能力，降本增效。公司被工业和信息化部遴选为国家级两化融合管理体系贯标试点企业。公司拥有 256 项专利，是国家级高新技术企业，在瓦楞结构、成型结构、水性高清印刷等方面拥有多项核心技术和自主知识产权，产品可实现防潮、防水、耐酸、防油、防锈、抗静电、耐磨、耐低

48、温、抗高温等特殊功能，具有轻量化、高强度、环保的特征，产品附加值较高。公司的产品具备较强的竞争力，目前已通过 HACCP、SA8000、FSC、ISO9001、ISO14001、ISO22000、ISO50001、BRC、OHSAS18001 等相关认证，已与立白、榄菊、益海嘉里（金龙鱼）、和黄白猫、恒安、伊利、鲁花、中粮、中盐、开米、海底捞、旺旺、佳格、来伊份、喜之郎、惠科（HKC）、博西华等国内外知名客户建立了稳定的业务合作关系，得到了客户的广泛认可。经过多年发展，公司已成为国内包装行业的知名企业，先后获得“国家印刷示范企业”、“中国印刷包装企业 100 强”、“中国印刷行业 100 强”

49、、“中国包装行业 100 强”、“安徽省名牌产品”、“安徽省企业技术中心”、“安徽省专精特新企业”等荣誉，并于 2017 年获得了全球印刷业最具影响力的印刷产品质量评比赛事“美国印制大奖”柔性印刷瓦楞纸箱类铜奖。同时，上海龙利得获得了“上海市名牌产品”、“上海市著名商标”、“上海市专精特新企业”等荣誉。报告期，公司的主营业务收入构成情况如下：单位：万元，%项目项目 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 纸箱 75,545.79 88.93 75,189.95 89.42 51,469.96 81.84 纸板 9,

50、278.17 10.92 8,010.76 9.53 8,548.67 13.59 原纸 8.24 0.01 43.83 0.05 1,790.77 2.85 龙利得智能科技股份有限公司 招股意向书 1-1-22 其他 117.01 0.14 838.15 1.00 1,081.14 1.72 合计合计 84,949.21 100.00 84,082.68 100.00 62,890.53 100.00 五五、发行人选择的具体上市标准、发行人选择的具体上市标准 发行人 2018 年、2019 年归属于母公司的净利润分别为 8,356.12 万元、8,126.45 万元（取扣除非经常性损益前后的