团险自助保全操作指引（HR版）.ppt

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1、新一代团体客户服务系统团险自助保全操作指引,南陵团业部 魏风 2019.2.2,目 录,1、系统登录2、查询当前在保人员信息3、选择保单4、选择保单5、逐条增减6、批量增减人7、保全记录查询,团客保全操作指引,操作说明：1.登录地址：http:/10.20.57.223:7005/gcss/ （内网）http:/groupservice.e- （外网）（建议使用chrome浏览器）2. 企业HR用手机号登录；3. 企业员工用身份证号登录；4. 初始秘密为123456，进入后可更改密码。,1 系统登录,2、查询当前在保人员信息,1、点击保单信息查询,2、选择后点击更新名单,3、此处变成下载后点击

2、下载在保名单,2.1、查询在保人员名单,3、 选择保单,1、点击保全服务-同期增减人,2、点击新建后选择需要变更的保单,3,4,4.1、逐条增减,1,2,3,4,4.2、逐条增减,行业类别请咨询保险服务人员,选择无医保,5、逐条增减,6.1、批量增减人,右表为“增减人工具表”，双击打开后如下图，可根据姓名自动生成性别、出生日期。,下图为下载的增减人模板表格,6.1、批量增减人,全部填好后保存并关闭,6.3、批量增减人,导入成功后会出现在增减人列表上，点击下一步。之后刷新，确定，直到最后状态显示“处理成功”后点击确认提交。,7、 企业HR自助保全记录查询,对于在团客系统进行的保全可进行保全批单、清单下载操作，客服人员还可以查看处理轨迹。,2.输入查询条件，可根据保单号、批单号和日期快速定位到需要的保单,1.点击“保全记录查询” ，可查看历史保全项目，目前只能查到在团客系统进行的保全，后续将进行优化,对于被保人变动保全项目，点击 被保人清单查询 按钮可以查看并导出变动清单。,