惠博普：首次公开发行股票招股意向书.PDF

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1、 华油惠博普科技股份有限公司 （住所：北京市海淀区北三环中路 39 号院 9 楼 403 室） 首次公开发行股票 招 股 意 向 书 保荐人（主承销商） 南京证券有限责任公司 （住所：南京市大钟亭 8 号） 华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 华油惠博普科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 股票类型股票类型 境内上市人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 3,500 万股 每股面值每股面值 1.00 元/股 每股发行价格每股发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格 预计发行日期预计发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本

2、发行后总股本 13,500 万股 本次发行前股东所持股本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所份的流通限制、股东对所持股份持股份自愿锁定的承诺自愿锁定的承诺 公司共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣及股东孙河生、王毅刚、王全、李雪、张海汀、潘玉琦承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东福泉投资、科瑞投资、张文霞、郑玲、王国友、张中炜、李太平、钱意清、黄永康、王玉平、富饶、查振国、张新群承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

3、担任公司董事、 监事或高级管理人员的股东同时承诺：除前述股份锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内， 通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 南京证券有限责任公司 招股意向书招股意向书签署日期签署日期 2010 年 12 月 31 日 华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

4、真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示重大事

5、项提示 一、本次发行前股东关于所持股份流通限制及自愿锁定的承诺 公司共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣及股东孙河生、王毅刚、王全、李雪、张海汀、潘玉琦承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东福泉投资、科瑞投资、张文霞、郑玲、王国友、张中炜、李太平、钱意清、黄永康、王玉平、富饶、查振国、张新群承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次公开发行前已持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。 担任公司董事、 监事或高级管理人员的股东同时承诺： 除前述股份锁定期外，在其任职期间，每年转让

6、的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 二、本次发行前滚存利润的分配安排 根据本公司 2010 年 2 月 11 日通过的 2010 年度第一次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东共享。 截至2010 年 6 月末，母公司未分配利润为 7,718.90 万元。 三、公司特别提醒投资者注意本招股意向书“风险因素”中的下列风险： （一）实际控制人控制风险（一）实际控制人控制风险 公司实际控制人黄松

7、、白明垠、潘峰、肖荣等四人合计持有公司 6,503.60万股，占本次发行前的股份总数的 65.04%，占发行后股份总数的 48.17%。实际控制人对公司实施有效控制，对公司稳定发展有着积极作用。但若公司内控制度不健全，则可能会产生实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。 华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 （二）发行后净资产收益率下降的风险（二）发行后净资产收益率下降的风险 2007-2009 年度，本公司的净资产收益率处于较高水平，分别为 38.91%、41.35%、28.97%。预计本次募集资金到位后，公司净资产将有较大幅度的增长，然而本次募集资金投资项目需要一定的建设期，

8、 不能够及时产生经济效益， 因此，发行当年的净资产收益率将可能较上年的净资产收益率有所下降， 公司存在由于净资产收益率下降而引致的相关风险。 （三）新产品开发的风险（三）新产品开发的风险 油气田的油气处理工艺、 开发工艺随地质条件不同、 采出液成份变化而变化。油气田开发所需装备必须不断进行技术创新， 才能满足油气田开发企业提高采收率、降低投资规模、提高运行效率、减少运行成本的要求。作为以技术为驱动力的高科技企业，本公司必须不断投入研发力量，不断进行技术创新，设计制造满足客户要求的装备。公司产品设计应用的技术通常包括常规设计技术、专利技术及专有技术等，公司能熟练应用各项技术，并将其优化组合，从而

9、形成公司的技术集成创新的产品和服务。然而，即使应用已掌握的成熟技术进行集成再创新开发新产品，新产品开发一般历时较长，是否成功仍需要审慎论证。如果因为新产品达不到预期效果，则会给公司的经营业绩带来负面影响。 （四）收入季节性波动及年末应收账款较大的风险（四）收入季节性波动及年末应收账款较大的风险 公司属于油气田服务行业，客户主要是国内三大石油公司及其下属企业，这些客户一般在上一年末制定投资计划， 次年一季度报经主管部门批准后开始实施项目招投标。因此，公司合同签订集中于每年二、三季度，产品生产周期一般为3-6 个月， 交货时间主要集中于第三、 四季度， 特别是第四季度产品交付量较高，从而导致年底收

10、入与利润集中体现，呈现出季节性波动的特点。随着公司海外市场业务规模不断扩大，业务结构不断优化，经营的季节性波动渐趋平缓。 公司下半年交货并确认收入的金额较大，也导致了年末应收账款增加。报告期 2007-2010 年 6 月末，公司应收账款净额分别是 6,851.45 万元、11,693.64 万元、15,014.08 万元、14,507.08 万元，占资产总额的比例分别为 45.09%、45.50%、42.41%、36.00%。 公司应收账款的对象主要为国内三大石油公司及其下属企业， 虽然这些客户华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书 1-1-5 资金实力雄厚，支付能力强，信誉度高，本公司亦与

11、各客户有紧密的长期合作，产品美誉度高，应收账款发生坏账的可能性很小,且公司自成立以来未发生过坏账损失。然而，随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额逐步增加，一旦应收账款无法及时回收，将增加公司的流动资金压力，对公司业绩和经营产生不利影响。 （五）单个油田固定资产投资周期引致的销售波动风险（五）单个油田固定资产投资周期引致的销售波动风险 与国际主要产油地区油田特点相比，我国石油资源的储藏条件不好，油藏多呈现小区块，不连续、点状分布的地质特征。与此相对应，国内各油田对装备的投资需求呈现多样性特征，加之本公司产品多数为大型成套装备，对单个油田来说属于固定资产投资，因此，在时间序列上呈现不连续性，具

12、有周期性特征。虽然从国内油田总体情况来看，需求的多样性和整个石油行业总体投资的连续性，使客户对本公司产品的需求具有连续性，并呈现持续上涨态势，而且更为广阔的海外油田市场空间使公司海外业务收入快速增长，致使公司总体收入增速较快。然而，本公司仍会面临对单个油田的销售短期内波动的风险。 请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注上述风险的描述。 华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书 1-1-6 目目 录录 第一节 释义. 11 第二节 概览. 16 一、发行人简介 . 16 二、发行人的主营业务概况 . 16 三、发行人的控股股东及实际控制人情况 . 19 四、发行人的竞争优势 . 20 五

13、、公司的主要财务数据及财务指标 . 24 六、本次发行情况 . 25 七、本次募集资金用途 . 26 第三节 本次发行概况. 27 一、本次发行的基本情况 . 27 二、本次发行的有关当事人 . 27 三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系 . 29 四、本次发行的有关重要日期 . 29 第四节 风险因素. 30 一、市场和经营风险 . 30 二、实际控制人控制的风险 . 32 三、技术风险 . 32 四、新产品开发的风险 . 33 五、人力资源风险 . 34 六、财务风险 . 34 七、所得税税率变动的风险 . 35 八、股市波动风险 . 36 第五节 发行人基本情况. 37 一、发行人

14、基本资料 . 37 二、发行人历史沿革及改制重组情况 . 37 三、发行人设立以来的股权结构变化及资产重组情况 . 48 华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书 1-1-7 四、发行人历次验资情况 . 50 五、发行人的股权结构图及组织机构图 . 52 六、发行人控股及参股公司情况 . 55 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况. 58 八、发行人股本情况 . 61 九、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况 . 64 十、发行人员工及其社会保障情况 . 64 十一、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要

15、承诺及其履行情况 . 66 第六节 业务和技术. 67 一、公司主营业务及变化情况 . 67 二、行业基本情况 . 67 三、公司的竞争优势、劣势 . 95 四、公司的行业竞争地位 . 105 五、公司主营业务情况 . 113 六、主要固定资产及无形资产情况 . 157 七、核心技术、技术创新及研发情况 . 166 八、本公司的境外生产经营情况 . 170 九、产品质量控制情况 . 171 十、本公司的环境保护和安全生产情况 . 175 十一、公司冠名“科技”的依据 . 176 第七节 同业竞争与关联交易. 177 一、同业竞争情况 . 177 二、关联交易情况 . 177 三、发行人对关联交

16、易决策权力与程序的规定 . 182 四、发行人减少关联交易的措施 . 183 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员. 185 一、董事、监事、高管人员与核心技术人员简介 . 185 华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书 1-1-8 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股及变动情况 . 192 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 . 193 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 . 193 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 . 194 六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间存在的亲属关系 . 1

17、95 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议、所作承诺及其履行情况 . 195 八、董事、监事和高级管理人员的任职资格 . 195 九、董事、监事和高级管理人员近三年又一期发生变动的情况 . 195 第九节 公司治理. 197 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度建立健全及运行情况 . 197 二、规范运作情况 . 206 三、资金占用和对外担保情况 . 206 四、内部控制制度情况 . 206 第十节 财务会计信息. 207 一、财务会计信息 . 207 二、财务报表的编制基础和合并财务报表范围 . 217 三、会计政策和会计估计 . 219 四、税项

18、. 236 五、最近一年及一期重大收购兼并情况 . 237 六、非经常性损益 . 237 七、最近一期末主要固定资产情况 . 238 八、最近一期末无形资产情况 . 239 九、最近一期末主要债项 . 239 十、所有者权益变动情况 . 242 十一、现金流量情况 . 251 华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书 1-1-9 十二、或有事项、资产负债表日后事项和其他重要事项 . 251 十三、主要财务指标 . 251 十四、盈利预测 . 252 十五、资产评估 . 252 十六、历次验资报告 . 253 第十一节 管理层讨论与分析. 254 一、公司财务状况的行业与业务模式特征 . 254

19、二、财务状况分析 . 255 三、盈利能力分析 . 276 四、现金流量分析 . 297 五、资本性支出分析 . 298 六、财务状况和盈利能力的未来趋势 . 299 第十二节 业务发展目标. 301 一、公司的总体发展战略与发展目标 . 301 二、实现上述发展规划及经营目标拟采取的措施和计划 . 301 三、实现上述规划所依据的假设条件 . 304 四、实施上述规划面临的主要困难 . 305 五、发展计划与现有业务的关系 . 305 第十三节 募集资金运用. 306 一、募集资金投资项目概况 . 306 二、本次募集资金项目运用对财务状况及经营成果的影响 . 320 第十四节 股利分配政策

20、. 322 一、公司近三年股利分配政策 . 322 二、公司近三年股利分配情况 . 322 三、本次发行后股利分配政策 . 322 四、本次发行前滚存利润的分配安排 . 323 第十五节 其他重要事项. 324 一、信息披露和投资者关系管理的负责机构及人员 . 324 二、重大合同 . 324 华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书 1-1-10 三、对外担保情况 . 327 四、重大诉讼或仲裁情况 . 328 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明. 329 第十七节 备查文件. 335 华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书 1-1-11 第一节第一节 释义释义 本招股意向书

21、中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义： 公司、本公司、股份公司、惠博普、发行人 指华油惠博普科技股份有限公司 惠博普有限 指北京华油惠博普科技有限公司（为发行人的前身） 惠博普能源 指北京惠博普能源技术有限责任公司（为发行人的全资子公司） 奥普图科技 指北京奥普图控制技术有限公司（为发行人的全资子公司） 惠博普机械 指大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（为发行人的全资子公司） 科立尔服务 指大庆科立尔石油技术服务有限公司（为发行人的全资子公司） 香港惠华环球 指香港惠华环球科技有限公司（为发行人的全资子公司） 蒙古HHI.LLC公司 指蒙古 HHI.LLC 公司（为发行人的全资子公司

22、香港惠华环球之全资子公司） 香港惠华国际 指香港惠华国际贸易有限公司 福泉投资 指温州中科福泉创业投资有限责任公司 科瑞投资 指江阴中科科瑞创业投资有限公司 保荐人（主承销商） 、南京证券 指南京证券有限责任公司 利安达 指利安达会计师事务所有限责任公司 发行人律师 指北京市天元律师事务所 本次发行 指公司本次向社会公众公开发行 3,500 万股面值为 1.00 元的境内上市人民币普通股票 A 股 指本公司本次向境内投资者发行的普通股，每股面值人民币1.00 元 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书 1-1-12 公司章程 指华

23、油惠博普科技股份有限公司章程 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 北京市工商局 指北京市工商行政管理局 北京市环保局 指北京市环境保护局 中国石油 指中国石油天然气集团公司 中国石化 指中国石油化工集团公司 中海油 指中国海洋石油总公司 合格原油 指在净化后的原油中含水不能超过 0.5%，含盐不大于 50 毫克/升，每吨原油含气不超过 1 立方米。 石油勘探 指为了寻找和查明油气资源，而利用各种勘探手段了解地下的地质状况，认识生油、储油、油气运移、聚集、保存等条件，综合评价含油气远景，确定油气聚集的有利地区，找到储油气的圈闭，并探明油气田面积，搞清油气层情况和产出能力的过程。 石油开发 指在

24、认识和掌握油田地质及其变化规律的基础上，在油藏上合理的分布油井和投产顺序，以及通过调整采油井的工作制度和其它技术措施，把地下石油资源采到地面的全过程。 油气处理 指将油、气、水、砂分离开来，把油、气处理成合格的工业产品，再把水、泥砂进行环保处理的过程。 集输 指采出液及原油的对外输送。 三次采油 指利用聚合物化学驱、气体混相驱、微生物驱等方式来改善油、气、水及岩石相互之间的性能，来继续开采地下剩余的石油。 钻井 指利用钻井的机械设备在含油气的区域钻探出油井并录取该地区的地质资料的过程。 测井 指在钻孔中使用测量电、声、热、放射性等物理性质的仪器，以辨别地下岩石和流体性质的方法，是勘探和开发油气

25、田的重要手段。 修井 指为维持和改善油、气、水井正常生产能力，所采取的各种井下技术措施的统称。 华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书 1-1-13 完井 是衔接钻井和采油工程而又相对独立的工程，是从钻开油层开始，到下套管注水泥固井、射孔、下生产管柱、排液，直至投产的一项系统工程。 采收率 指在现有经济和技术条件下，可采储量占地质储量的百分率； 自然递减率和综合递减率 自然递减率是指不包括各种增产措施增加的产量之后，下阶指段采油量与上阶段采油量之比；综合递减率是指包括各种增产措施增加的产量在内的递减率。 油气分离器 指把油井生产出的原油和伴生天然气分离开来的一种装置。有时候分离器也作为油气水以

26、及泥沙等多相的分离、缓冲、计量之用。从外形分大体有三种形式，立式、卧式、球形。 油气计量 指对石油和天然气流量的测定。主要分为油井产量计量和外输流量计量两种。油井产量计量是指对单井所生产的油量和生产气量的测定，它是进行油井管理、掌握油层动态的关键资料数据。外输计量是对石油和天然气输送流量的测定，它是输出方和接收方进行油气交接经营管理的基本依据。 计量站 指由集油阀组(俗称总机关)和单井油气计量分离器组成，在这里把数口油井生产的油气产品集中在一起，轮流对各单井的产油气量分别进行计量。 集油（气）站、转油站、中转站 指把数座计量(接转)站来油集中在一起，进行油气分离、油气计量、加热沉降和油气转输等

27、作业的中型油站，又叫集油站。有的转油站还包括原油脱水作业，这种站叫脱水转油站。 联合站、 中心处理站 指是油气集中处理联合作业站的简称。主要包括油气集中处理(原油脱水、天然气净化、原油稳定、轻烃回收等)、油田注水、污水处理、供变电和辅助生产设施等部分。 华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书 1-1-14 压裂 指利用水力作用，使油层形成裂缝的一种方法，又称油层水力压裂。油层压裂工艺过程是用压裂车，把高压大排量具有一定粘度的液体挤入油层，当把油层压出许多裂缝后，加入支撑剂(如石英砂等)充填进裂缝，提高油层的渗透能力，以增加注水量(注水井)或产油量(油井)。常用的压裂液有水基压裂液、油基压裂液、

28、乳状压裂液、泡沫压裂液及酸基压裂液 5 种基本类型。 酸化 指通过向地层注入酸液，溶解储层岩石矿物成分及钻井、完井、修井、采油作业过程中造成堵塞储层的物质，改善和提高储层 的渗透性能，从而提高油气井产能的增产措施。 压裂酸化 指在足以压开地层形成裂缝或张开地层原有裂缝的压力下对地层挤酸的酸处理工艺称为压裂酸化，压裂酸化主要用于堵塞范围较深或者低渗透区的油气井。 井下作业 指在油田开发过程中，根据油田调整、改造、完善、挖潜的需要，按照工艺设计要求，利用一套地面和井下设备、工具，对油、水井采取各种井下技术措施，达到提高注采量，改善油层渗流条件及油、水井技术状况，提高采油速度和最终采收率的目的。这一

29、系列井下施工工艺技术统称为井下作业。 OPEC 欧佩克 指石油输出国组织，是由伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委内瑞拉 5 国在 1960 年 9 月发起成立的政府间组织，对其成员国的石油政策进行协调和统一，现包括 12 个成员国。 QHSE 指质量健康安全环保管理体系 HSE 指健康(Health)、安全(Safety)和环保(Environment) PLC 指可编程序控制器 DCS 指 Distributed Control System（分布式控制系统） RTU 指 Remote Terminal Unit（远程终端单元） FPSO 指 Floating Production, St

30、orage & Offloading（浮式生产储油卸油装置） CEP 平台 指 Centre Platform（中心平台） 华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书 1-1-15 WHP 平台 指井口平台 JB/T 指机械部推荐标准 Q/SY 指石油部企业标准 SY/T 指石油部推荐标准 IEA 指 International Energy Agency、国际能源署 EIA 指 Energy Information Administration、美国能源署 API 指美国石油协会 EOR 指提高采收率法采油技术 1 吨原油 折合 7.389 桶原油（假设 API 重度为 34 度） 本招股意向书

31、中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书 1-1-16 第二节第二节 概览概览 本概览仅对本概览仅对招股意向书招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读阅读招股意向书招股意向书全文。全文。 一、发行人简介一、发行人简介 名 称： 华油惠博普科技股份有限公司 英文名称： CHINA OIL HBP SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD 注册资本： 10,000 万元 法定代表人：黄松 成立日期： 1998 年 10 月 7 日 整体变更日期：

32、2009 年 9 月 22 日 住 所： 北京市海淀区北三环中路 39 号院 9 楼 403 室 公司前身惠博普有限成立于 1998 年 10 月 7 日。2009 年 8 月 6 日，经股东会审议通过，惠博普有限由原股东作为发起人，以截至 2009 年 6 月 30 日经审计的账面净资产 131,220,674.49 元为基准，按 1:0.762075 的比例折为 10,000 万股，余额 31,220,674.49 元计入资本公积，整体变更为华油惠博普科技股份有限公司。2009 年 9 月 10 日，利安达会计师事务所有限责任公司出具“利安达验字【2009】 A1074 号” 验资报告对股

33、份公司整体变更的净资产折股进行了验证。 2009年 9 月 22 日，公司在北京市工商行政管理局办理工商登记手续，并领取了注册号为 110108004566648 的企业法人营业执照，注册资本为 10,000 万元。 二、发行人的主营业务概况二、发行人的主营业务概况 （一）业务概述（一）业务概述 公司主要从事油气田开发地面系统装备的工艺技术研发、系统设计、成套装备提供及工程技术服务业务，属于油气田装备与技术服务业。 公司为高新技术企业，多年来专注于油气水高效分离技术的研发，以分离技术为核心，如今已经拥有 18 项实用新型专利、4 项发明专利申请权、13 项软件著作权、11 项专有技术构成的核心

34、技术体系，成为油气田地面系统装备领域的华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书 1-1-17 知名企业。依托技术优势，公司已从单一设备供应商发展成为具有工艺系统一体化综合解决能力的成套系统装备与技术服务商。 公司能够为客户提供整体工艺方案、核心设备设计制造，并以其为基础进行系统优化设计，进而构建成套系统装备的能力，是国内少数能够提供 RIDMIS（即 Research 研发、Integration 集成、Design 设计、Manufacture 制造、Installation 安装、Service 运维服务）一体化综合服务的油气田装备及技术服务商之一。 公司拥有国家质量监督检验检疫总局颁发的A

35、1级别的高压容器和A2级别第三类低、中压容器特种设备设计许可证和 GC1(2)(4)、GC2(1)(4)级别的压力管道特种设备设计许可证；通过了美国机械工程师协会（ASME）的设计制造一体化认证，并获得了国家质量监督检验检疫总局颁发的 A2 级第三类中、低压容器制造许可证；公司通过了中国船级社暨 ISO 质量体系认证、环境质量体系认证、职业健康安全管理体系认证。公司获得的许可和认证保证了公司的业务拓展，一定程度上体现了公司综合实力。 依赖于公司提供的工艺系统解决方案及成套系统装备， 客户实现了提高采收率，提高系统运行效率，降低系统运行成本，降低投资规模的目的，同时也做到了节能减排，实现了环境保

36、护与经济效益双赢的目标。 （二）市场地位（二）市场地位 坚持以技术为驱动力，国际化发展战略，成为综合性国际知名油田技术服务商是公司的发展目标。自 1998 年我国成立三大石油公司实现主辅业分离后，公司已经率先成为具有整站场油气处理成套系统装备海外业绩的国内油气田装备与技术服务商。 在油气处理领域，除了能够提供联合站、转油站、计量站、聚合物注入站、注气站、含油污泥处理站及各种油、气、水站库等成套系统装备外，公司拥有自主知识产权的核心设备高效分离器在国内油气处理高端需求领域占有50%以上市场份额； 在油气开采装备领域， 依赖于公司拥有自主知识产权的三次采油注入装备的核心设备低剪切锥阀式流量调节器，

37、大庆油田实现了“一泵对多井、流量自动调节”的新工艺，该设备在大庆油田市场占有率 100%。随着大庆三次采油工艺布局的变革，公司已完成大庆油田最大的 CO2混相驱试验项目 CO2注入站（年华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书 1-1-18 注入量 12 万吨）项目一期的设计任务。随着三元复合驱三次采油工艺的推广，注入设备和采出液处理成为工艺装备的新课题， 公司研发的新型比例调节泵和三元复合驱采出液离心分离技术已进入工业性试验阶段。 依托在油气处理领域的技术优势，公司进入油田环保领域，首创了含油污泥自动热化学机械分离技术， 并已先后为大庆油田设计制造五座固定式含油污泥处理站的成套装备（其中两座污

38、泥处理站处于设计阶段） ；此外，公司还打破国外的技术垄断，相继开发的移动式高温高压测试装备、储油罐自动机械清洗装备等都创造了较好的业绩，具有良好的市场前景。 由于具备了研发、设计、制造、服务一体化的综合技术服务能力，公司不断开发出创新产品和承担国内三大石油公司的试验性项目。 公司历史上每 1-2 年就有创新性产品或试验性项目完成，成为了技术的领跑者与市场的先行者。已开发产品的良好市场前景，新开发产品的巨大市场需求成为公司业绩增长的动力。 公司已经全面成为国内三大石油公司及其下属企业的合格供应商， 产品除在国内绝大多数油田广泛使用外，已经进入非洲、南美、中亚、西亚等 15 个国际主要产油国的 2

39、0 多个油田。公司已经获得阿尔及利亚、伊朗、伊拉克、乌兹别克斯坦等国石油公司的合格供应商准入资格。 在市场准入更为严格的 “海湾六国”（指阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特和沙特阿拉伯）中，公司已经获得阿联酋阿布扎比 ADNOC 公司、卡塔尔 QP 公司、科威特石油（KPC）公司准入的资格预审。 全面的产品线和广阔的客户资源共同奠定了公司稳定可持续发展的基础。 （三）已完成的重大创新项目（三）已完成的重大创新项目 凭借公司多年积累的技术优势，品牌力量，公司不断开发出创新型产品并承担了多项国内三大石油公司的重大创新项目，技术上不断取得突破，产品填补了国内空白： 1999 年，开发出具有国际领先水

40、平的三次采油低剪切锥阀式聚合物流量调节器，帮助大庆油田实现了三次采油“一泵对多井”新工艺； 2001 年，开发出具有国内领先水平的高效油气水砂四相分离器，成功解决胜利油田重质特高含水采出液分离的难题； 2002 年，成功开发出 SNAP、SCADA 控制系统，并应用于中洛线原油长输管华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书 1-1-19 线监控系统，实现了国内首次泵到泵原油全密闭输送； 2003 年，在中海油推行海上装备国产化进程中，开发出了当时国内直径最大的海上高效油气水砂四相分离器，并成功应用于中海油 113 号海上油田（FPSO） ； 2005 年，开发出具有国际先进水平的高温高压测试装备

41、，从而打破了欧美国际大公司在该领域的垄断地位； 2007 年，开发出国内第一台具有自主知识产权的储油罐自动机械清洗装备，改变了该领域依赖进口的局面； 2008 年，开发出国内第一套自动热化学机械分离含油污泥处理装备，并实现了在大庆油田的首次应用； 2009 年，开发出具有国际先进水平的车载式移动测试装备，并在与国际知名企业的竞标中成功胜出，产品跻身阿尔及利亚、科威特等国市场； 2010 年，完成了移动式污泥处理站的开发，实现了在洛阳石化的应用。此外，还完成了目前大庆油田最大的 CO2混相驱试验工程项目（年注入 12 万吨 CO2一期工程）的全部设计任务。 三、发行人的控股股东及实际控制人情况三

42、、发行人的控股股东及实际控制人情况 本公司前四大股东黄松先生、白明垠先生、潘峰先生、肖荣先生持股情况如下表： 股东名称股东名称 持有股数（万股）持有股数（万股） 占占比比 黄松 2,270.40 22.70% 白明垠 1,720.00 17.20% 潘峰 1,343.60 13.44% 肖荣 1,169.60 11.70% 合计 6,503.60 65.04% 黄松、白明垠、潘峰、肖荣四人具有事实上和法律上的一致行动关系，作为公司的共同控股股东和实际控制人。 关于上述四人共同作为本公司控股股东和实际控制人的情况， 详见本招股意向书“第五节/七/（二）实际控制人情况” 。 华油惠博普科技股份有限

43、公司 招股意向书 1-1-20 四、发行人的竞争优势四、发行人的竞争优势 （一）技术优势（一）技术优势 公司自成立以来一直坚持“科技创新、以人为本”的核心理念，贯彻以技术为驱动力的发展战略。多年来，公司形成了以分离技术为核心的油气处理领域的专业化优势，并将业务逐步拓展到油气开采领域、油田环保领域。此外，公司的技术优势还体现为三个层面：首先体现为工艺系统解决方案的优化和创新；其次体现为产品设计技术优势；第三层面体现为系统集成技术优势。 1 1、以分离技术为核心的油气处理领域的专业优势、以分离技术为核心的油气处理领域的专业优势 公司的产品多为成套装备或模块化产品，实现油、气、水、砂及其它杂质的分离

44、为其核心功能。从技术角度看，分离技术是核心，其中也包含了自动控制技术、射流技术、制造技术、集成技术、模块化技术以及流体分配技术。公司多年来专注于分离技术的研究及其在石油预处理、油气集输（储运环节）等领域的应用，目前在重力分离、电脱水、化学脱水、离心分离等应用技术领域均处于行业领先地位，并形成了高效油气水（砂）分离器、分子筛脱水装置、旋流分离器、过滤分离器、电脱水器等一系列产品；以分离技术为基础，依托优秀的产品设计制造和系统集成能力，公司产品及服务范围不断扩大，除提供整站场的油气处理成套装备外， 还相继开发了含油污泥处理系统装备、 大中型储油罐清洗系统装备、移动式高温高压测试装备等先进水平的成套

45、装备。 油气处理领域的专业化优势使公司在行业内树立了高端技术和服务的品牌形象。 2 2、以创新工艺系统解决方案为基础的技术优势、以创新工艺系统解决方案为基础的技术优势 整体工艺系统解决方案的创新能力是公司与油田专用设备制造商或以作业服务为主的油田服务商的根本区别。基于公司及公司核心技术人员多年行业经验，公司在油气处理、油气开采、油田环保等领域有丰富的积累，具备了创新工艺解决方案的制订，创新产品设计和高效系统集成能力，能够设计、制造大型成套系统装备以实现创新性工艺解决方案。 依靠公司提供的创新性工艺系统解决方案及装备，油气田开发企业实现了提高采收率、降低投资、节能增效的目标。 3 3、以结构创新

46、为特征的产品设计技术、以结构创新为特征的产品设计技术优势优势 公司拥有优秀的产品设计人员，能够进行创新的产品设计。创新的产品设计主要体现为设备内部结构的创新，即内部结构的优化和功能的高度集成。创新的华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书 1-1-21 产品设计可以大幅提高单体设备的运行效率，节能降耗。 4 4、以高效化为目标的系统集成技术优势、以高效化为目标的系统集成技术优势 系统集成是在工艺创新的指导下，优选各种技术和产品，将他们进行组合创新，成为一个完整、可靠、经济和有效的系统，达到整体性能最优，从而实现工艺创新的目标。依托较强的复杂问题工艺方案解决、系统设计、产品设计和自动化控制技术配套

47、，公司形成了较强的系统集成技术优势，能够为客户提供整套工艺包，具备了“交钥匙”的一站式服务能力。 5 5、以客户需求为导向的持续技术创新优势、以客户需求为导向的持续技术创新优势 公司始终坚持以技术创新为发展的动力， 紧紧围绕客户生产中的实际问题展开持续性的技术创新活动。公司共拥有 18 项专利技术、11 项专有技术、13 项软件著作权、还有 6 项正在申请的专利技术（含 4 项发明专利） ，这些技术均来源于实际业务中的技术积累。以客户为导向为公司提供了创新的源泉，同时以客户为导向提高了公司技术和产品的市场转化能力， 创新在第一时间转化成了经济效益。 公司建立了完善的技术创新机制，形成了理论研究

48、、系统开发、产品开发等研发机制，此外，公司还与中国石油大学、中科院力学所等科研机构进行了多项合作研发，从而保证了研发能力的不断增强。本次募集资金项目建成后，公司将拥有重力分离、离心分离、电脱水三个实验室并具备一定的研发配套能力，形成1-2 年研究完成一项新技术或开发完成一个新产品的技术储备，届时公司的持续技术创新优势将得以巩固和加强。 （二）产品优势（二）产品优势 公司提供包括工艺研发、方案设计、装备制造、培训服务、售后服务及运维服务为一体的油气田地面工艺系统装备产品及技术服务。 公司产品的价值主要体现为工艺方案及实现该工艺方案的成套系统装备。 依靠公司提供的工艺方案和成套装备，油气田开发企业

49、实现了提高油气处理效率、提高油气采收率的目标，达到了降低投资、节能增效的目的。公司产品具有以下优势： 1 1、工艺理念先进，能够满足个性化需求、工艺理念先进，能够满足个性化需求 油气田地面工艺系统具有高度个性化的特点。 不同的油田， 油田的不同区块，油田所处的开采寿命周期等因素均会对其工艺装备产生不同的需求。 本公司依托华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书 1-1-22 技术优势，能根据不同客户要求提供创新性的技术解决方案，并设计满足个性化要求的产品来服务于高端市场需求。 公司多次承担我国三大石油公司的创新性、试验性项目，多项产品填补了国内空白。 每次个性化、 高端需求的解决， 都促进了公司

50、自主创新能力的持续加强。创新的工艺方案、 全方位满足个性化需求的技术实力使公司产品占据了较高的市场竞争层次，获得了较高的产品技术附加值，奠定了公司行业竞争地位，也为公司做出了较高的利润贡献。 2 2、全面的产品线、全面的产品线 国内目前油气处理领域的企业大多仅能提供满足单一油气田地质特征和油气成份的单一产品，且缺乏技术创新能力。经过多年行业经验积累，公司根据市场需求， 不断研发新技术并运用系统集成优势， 将各类装备和各项技术优化集成，从而设计出能够满足不同领域需求的成套系统装备，产品领域不断丰富。 在油气处理领域，公司产品种类齐全，能够提供整站场的成套系统设备，涉及油气处理的各个环节，开发生产