航新科技：2020年年度报告（更新后）.PDF

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1、广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 广州航新航空科技股份有限公司广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2022-033 2022 年年 02 月月 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法

2、律责任。 公司负责人卜范胜、主管会计工作负责人姚晓华及会计机构负责人公司负责人卜范胜、主管会计工作负责人姚晓华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈灵娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈灵娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于业绩亏损的风险提示：报告期内，全球疫情对公司海外航空业务造成关于业绩亏损的风险提示：报告期内，全球疫情对公司海外航空业务造成强烈强烈冲击，冲击，MMRO 公司及下属子公司主营业务均为航空维修及服务，受疫情影公司及下属子公司主营业务均为航空维修

3、及服务，受疫情影响利润大幅下滑，报告期内，公司营业收入响利润大幅下滑，报告期内，公司营业收入 122,363.53 万元，比上年同期减少万元，比上年同期减少14.73%；归属于上市公司股东的净利润；归属于上市公司股东的净利润-32,697.30 万元，比上年同期下降万元，比上年同期下降583.13% 。敬请广大投资者详细认真阅读本年度报告全文，注意投资风险。公。敬请广大投资者详细认真阅读本年度报告全文，注意投资风险。公司所处行业及公司自身发展现状具体详见本报告司所处行业及公司自身发展现状具体详见本报告“第三节第三节 公司业务概要公司业务概要”之之“一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司

4、从事的主要业务”，公司核心竞争力情况详见本报告，公司核心竞争力情况详见本报告“第三节第三节 公司业务概要公司业务概要”之之“三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析”， 公司主要财务指标详见公司主要财务指标详见“第四节第四节 经经营情况讨论与分析营情况讨论与分析”，公司不存在持续经营能力的重大风险。公司主营业务、核，公司不存在持续经营能力的重大风险。公司主营业务、核心竞争力及财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致。心竞争力及财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致。 报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任

5、何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，最后公司敬请投资者注意投资风险。且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，最后公司敬请投资者注意投资风险。 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 （一）航空维修及服务业务受疫情影响的风险：（一）航空维修及服务业务受疫情影响的风险：2020 年航空业受到新冠疫年航空业受到新冠疫情明显冲击，未来疫情传播及对国内外经济形式的影响仍存在不确定性。公司情明显冲击，未来疫情传播及对国内外经济形式的影响仍存在不确定性

6、。公司航空维修及服务业务覆盖境内外多个国家与地航空维修及服务业务覆盖境内外多个国家与地区，如疫情对航空业的不利影响区，如疫情对航空业的不利影响持续时间较长，则将导致航司客户的飞机维修和服务需求减少。公司将密切关持续时间较长，则将导致航司客户的飞机维修和服务需求减少。公司将密切关注全球疫情发展趋势、国内外宏观经济形势的变化，积极应对全球疫情带来的注全球疫情发展趋势、国内外宏观经济形势的变化，积极应对全球疫情带来的经营压力。经营压力。 （二）商誉减值风险：为进一步开拓航空维修业务国际化市场，丰富和完（二）商誉减值风险：为进一步开拓航空维修业务国际化市场，丰富和完善公司航空维修业务板块布局，公司收购

7、了善公司航空维修业务板块布局，公司收购了 MMRO 公司和公司和 DMH B.V.公司。根公司。根据企业会计准则 ，公司需要在收购后至少每个会计年度末对前述交易形成的据企业会计准则 ，公司需要在收购后至少每个会计年度末对前述交易形成的商誉进行减值测试。若商誉进行减值测试。若 MMRO 公司和公司和 DMH B.V.公司未来经营情况未达预期，公司未来经营情况未达预期，则相关商誉存在减值风险，从而对上市公司经营业绩产生则相关商誉存在减值风险，从而对上市公司经营业绩产生不利影响。不利影响。 （三）控制权变更存在不确定性风险：公司部分控股股东及其一致行动人（三）控制权变更存在不确定性风险：公司部分控股

8、股东及其一致行动人正在进行控制权交易过程中，交易各方已签署关于广州航新航空科技股份有正在进行控制权交易过程中，交易各方已签署关于广州航新航空科技股份有限公司的控制权转让协议 ， 转让协议设置了交易实施的先决条件，先决条限公司的控制权转让协议 ， 转让协议设置了交易实施的先决条件，先决条件能否满足尚存在不确定性，本次交易存在因先决条件未获满足而终止的风险。件能否满足尚存在不确定性，本次交易存在因先决条件未获满足而终止的风险。详细内容请查阅公司披露于巨潮资讯网（详细内容请查阅公司披露于巨潮资讯网（http:/）关于本次）关于本次交易的相关公告。交易的相关公告。 （四）应收账款波动风险：随着公司业务

9、规模的不断扩大，以及受航空制（四）应收账款波动风险：随着公司业务规模的不断扩大，以及受航空制造及服务业务的结算特点影响，公司的应收账款可能会进造及服务业务的结算特点影响，公司的应收账款可能会进一步增加，公司可能一步增加，公司可能出现应收账款不能按期收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经出现应收账款不能按期收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生一定影响。营和业绩产生一定影响。 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 （五）毛利率下降的风险：受航空维修及服务业务产品结构变化的影响，（五）毛利率下降的风险：受航空维修及服务业务产品结构变化的影响，存

10、在毛利率下降的风险。存在毛利率下降的风险。 （六）新技术实现风险：由于机载设备研制和检测设备研制过程中使用了（六）新技术实现风险：由于机载设备研制和检测设备研制过程中使用了大量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月异，新技术的大量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月异，新技术的运用还没有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中技术不运用还没有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中技术不可实现的风险。可实现的风险。 （七）（七） 管理风险：公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管理风险：公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公

11、司的管理能力、人力资源、技术创新管理能力、人力资源、技术创新、市场开拓、服务品质等提出更高要求。公司、市场开拓、服务品质等提出更高要求。公司收购收购 MMRO 等境外股权资产后，存在跨国管理、文化、法律、财务及整合方等境外股权资产后，存在跨国管理、文化、法律、财务及整合方面的风险，增加了公司管理与运营难度。面的风险，增加了公司管理与运营难度。 （八）公司被列入（八）公司被列入 MEU 清单的相关风险：清单的相关风险：2020 年年 12 月月 21 日，美国商务日，美国商务部工业安全局（部工业安全局（BIS）修改了进出口管制条例（）修改了进出口管制条例（EAR） ，新增了） ，新增了“军事最终

12、用户清军事最终用户清单单”（下称（下称“MEU 清单清单”） ，航新科技被列入此项清单。受此项清单限制，航新科） ，航新科技被列入此项清单。受此项清单限制，航新科技如需通过美国供应商进口特定产品需由供应商技如需通过美国供应商进口特定产品需由供应商/代理商向美国政府申请许可代理商向美国政府申请许可证，若无法获得美国的出口许可，则航新科技的合作和交易将受到阻碍。目前证，若无法获得美国的出口许可，则航新科技的合作和交易将受到阻碍。目前公司采购公司采购业务正常开展，暂未出现进口业务受限的情形，该清单事项对公司短业务正常开展，暂未出现进口业务受限的情形，该清单事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响

13、。公司将保持与相关单位的沟通，以求获期内运营及财务状况无重大不利影响。公司将保持与相关单位的沟通，以求获得公平、公正的对待，并将积极寻求国产替代方案。得公平、公正的对待，并将积极寻求国产替代方案。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 239,875,156 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.1 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年

14、度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要. 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析. 17 第五节第五节 重要事项重要事项. 32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况. 59 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况. 60 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况. 62 第十节第十节 公司治理公司

15、治理. 69 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况. 75 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 76 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录. 218 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、母公司 指 广州航新航空科技股份有限公司 航新电子 指 广州航新电子有限公司，本公司的全资子公司 上海航新 指 上海航新航宇机械技术有限公司，本公司的全资子公司 天津航新 指 天津航新航空科技有限公司，本公司的全资子公司 哈航卫 指 哈尔滨航卫航空科技有限公司，本公司的全资子公司 香港航新 指 航新航空服务有限公司，本公

16、司的全资子公司 山东翔宇 指 山东翔宇航空技术服务有限责任公司，航新电子的参股公司 上海航歆 指 上海航歆国际贸易有限公司， 上海航新 2015年10月份成立的子公司，航新科技孙公司，2020 年 7 月注销 北京航新 指 北京航新航宇航空科技有限公司，本公司 2016 年 12 月成立的控股子公司，2020 年 12 月注销 航新技术 指 广州航新航空技术有限公司，本公司的全资子公司 航新设备 指 广州航新航空设备有限公司，本公司的全资子公司 珠海航新 指 珠海航新航空投资有限公司，本公司的全资子公司 MMRO 指 Magnetic MRO AS，2018 年 4 月通过香港航新收购的控股公

17、司 MPTL 指 Magnetic Parts Trading Ltd.系 MMRO 的参股公司 天弘航空 指 天弘航空科技有限公司，珠海航新的参股公司 四川迈客 指 四川迈客航空科技有限公司，2019 年 1 月成立的控股孙公司 DMH B.V. 指 Direct Maintenance Holding B.V.，2019 年 3 月通过 MMRO 收购的全资孙公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国民航局、CAAC 指 中国民用

18、航空局， Civil Aviation Administration of China MRO 指 Maintenance、Repair、Overhaul的缩写，指航空器维修及航空器维修服务商 OEM 厂家 指 Original Equipment Manufacturer，原厂委托制造厂家，本报告所指OEM 厂家主要为波音、空客等主机厂生产机载设备的厂家 机载设备 指 为完成飞行任务及为保证飞行员与乘员安全、舒适而安置在飞机上的、有独立功能装置的总称。主要分为机载电子设备和机载机械设备 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 自动测试设备、ATE 指 Automatic

19、Test Equipment，以计算机为核心，能够在程序控制下，自动完成对被测设备的特定测试、故障诊断、数据处理等，并以适当方式显示或输出测试结果的设备 航空器 指 航空器是指在大气层中飞行的飞行器，包括飞机、直升机、滑翔机、飞艇等，其中飞机、直升机是最主要的航空器，本报告所称航空器主要指飞机、直升机 HUMS 指 直升机完好性与使用监测系统 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 航新科技 股票代码 300424 公司的中文名称 广州航新航空科技股份有限公司 公司的中文简称 航

20、新科技 公司的外文名称（如有） Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 不适用 公司的法定代表人 卜范胜 注册地址 广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡珺 许谦 联系地址 广州市经济技术开发区科学城光宝路 1号 广州市经济技术开发区科学城光宝路 1号 电话 020-66

21、350978 020-66350978 传真 020-66350981 020-66350981 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

22、 签字会计师姓名 胡敏坚、吴周平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 郭威、刘爱亮 2020 年 8 月 18 日-2022 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是是 否否 追溯调整或重述原因追溯调整或重述原因 会计差错更正会计差错更正 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 调整

23、前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,223,635,327.18 1,494,625,114.44 1,434,985,114.44 -14.73% 754,589,697.95 754,589,697.95 归属于上市公司股东的净利润（元） -326,972,968.33 67,678,571.61 67,678,571.61 -583.13% 50,301,812.02 50,301,812.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -336,505,366.22 51,162,143.95 50,669,143.97 -764.12% 35,119,1

24、19.27 35,119,119.27 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,321,743.21 195,136,028.20 195,136,028.20 -89.59% -39,756,483.20 -39,756,483.20 基本每股收益（元/股） -1.3631 0.2821 0.2821 -583.20% 0.2096 0.2096 稀释每股收益（元/股） -1.3631 0.2821 0.2821 -583.20% 0.2096 0.2096 加权平均净资产收益率 -39.21% 6.84% 6.84% -46.05% 5.41% 5.41% 2020 年末 2019 年末

25、本年末比上年末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 2,249,302,744.09 2,489,173,068.27 2,489,173,068.27 -9.64% 2,159,796,950.23 2,159,796,950.23 归属于上市公司股东的净资产（元） 699,505,121.86 1,022,581,985.94 1,022,581,985.94 -31.59% 954,562,194.73 954,562,194.73 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况会计政策变更的原

26、因及会计差错更正的情况 公司于公司于 2022 年年 2 月月 25 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了关日召开第五届董事会第二次会议审议通过了关于前期会计差错更正及追溯调整的议案 ，同意公司于前期会计差错更正及追溯调整的议案 ，同意公司根据企业会计准则第根据企业会计准则第 28 号号会计政策、会计估计变更和差错更正 、中国证券监督管理委员会关于公开发行证券的公会计政策、会计估计变更和差错更正 、中国证券监督管理委员会关于公开发行证券的公司信息披露编报规则第司信息披露编报规则第 19 号号财务信息的更正及相关披露等相关规定及财务信息的更正及相关披露等相关规定及 中国证券监督管理委员会广东监

27、管局（以下简中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称称“广东证监局广东证监局”）出具的关于对广州航新航空科技股份有限公司、卜范胜、胡琨、姚晓华、胡珺采取出具警示函措施的）出具的关于对广州航新航空科技股份有限公司、卜范胜、胡琨、姚晓华、胡珺采取出具警示函措施的决定 （行政监管措施决定书决定 （行政监管措施决定书2021185 号） ，对号） ，对 2019 年相关期间财务报表进行会计差错更正及追溯调整。年相关期间财务报表进行会计差错更正及追溯调整。 本次关于前期会计差错更正及追溯调本次关于前期会计差错更正及追溯调整的议案尚需提交股东大会审议。整的议案尚需提交股东大会审议。 公司最近三个会计年度

28、扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 1,223,635,327.18 1,434,985,114.44 营业收入中存在与主营业务无关的收入 营业收入扣除金额（元） 6,842,540.20 8,900,077.99 扣除项目是与主营业务无关的收入 营业收入扣除后金额（元） 1,216,792,786.98 1,426,085,036.45 系与公司主营业务相关的收入 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股

29、、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -1.3631 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 293,677,007.29 239,798,331.05 300,951,532.55 389,208,456.29 归属于上市公司股东的净利润 168,169.63 7,310,765.59 13,712,092.08 -348,163,995.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,334,463.26 5,563,

30、886.43 10,079,572.70 -350,814,362.09 经营活动产生的现金流量净额 -51,636,767.89 2,781,338.04 -56,152,819.25 125,329,992.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适

31、用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项八、非经常性损益项目及金额目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -88,459.15 1,24

32、7,989.48 -97,658.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,125,831.15 16,159,055.21 15,163,223.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,980,399.02 3,924,882.56 2,284,212.65 委托他人投资或管理资产的损益 361,976.73 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,003,370.35 -1,444,604.64 156,712.28 减：所得税影响额 1,1

33、48,551.56 2,878,215.83 2,686,822.53 少数股东权益影响额（税后） 533,451.22 -320.86 -1,048.50 合计 9,532,397.89 17,009,427.64 15,182,692.75 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目

34、界定为经常性损益的项目的情形。 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要一、报告期内公司从事的主要业务业务 1. 公司主营业务 航新科技自成立以来一直秉承“担当有为，精细致胜”的精神和“公正、担当、创新、专注、协作、服务”的核心价值观，以“航空报国”为使命，聚焦航空领域，围绕着 “保障飞行安全”主线，为用户提供提升飞机安全性和保障性的产品及服务。公司坚持走自主研发之路，注重沟通、协作和团队精神，不断进行技术创新、管理创新、服务创新，为客户、股东和社会持续创造价值，实现“航空科技服务，保障飞行安全”的价值体现

35、，创建航空科技领域的卓越企业。 经过长期的技术积累和不断创新，航新科技业务已覆盖设备研制及保障、航空维修及服务两大领域。 设备研制及保障业务领域：主要涵盖机载设备研制、检测设备研制、飞机加改装业务； 航空维修及服务业务领域：主要涵盖部件维修保障、整机维修保障（包括基地维修、航线维护、飞机内饰改装和飞机喷涂）、航空资产管理业务，近年来，市场从主要集中在中国及东南亚扩展到欧洲、中东、北非等更广阔的全球市场。 未来公司将继续深耕航空领域，致力于航空装备重点领域的突破，加快健康监测、智能维护系统等综合集成技术应用，将公司打造成为业务覆盖全球的航空服务及装备综合保障服务商。 报告期内公司的主营业务并未发

36、生重大变化。 2. 公司经营模式 作为一家国内专注于航空机载设备综合运营保障服务商，持续致力于开发满足用户需要的产品及解决方案，努力将公司打造成集航空机载设备研制、航空机载设备维修、检测设备研制等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。公司集研发设计、生产制造、销售、服务为一体，以品牌为根本、技术为核心、服务为基础的经营模式，向客户提供优质的机载设备、检测设备，或向客户提供飞机加改装服务、飞机及部附件维修及航空资产管理服务并收取费用。 设备研制业务的收入主要有两个来源：一是来源于产品量产、配装所带来的收益，二是来源于项目科研经费。加改装业务主要依托于公司机载设备的配装，同时也承接客户的其他加改

37、装任务。飞机及部附件维修、航空资产管理服务业务是通过向客户提供高质量的维修服务及高性价比的航空资产租赁、销售等服务获取收益。 3. 行业发展阶段 （1）设备研制方面： 按照中国制造业发展规划的行动纲领指示，要大力推动重点领域的突破，对于航空装备领域，要加快大型飞机研制，适时启动宽体客机研制， 鼓励国际合作研制重型直升机；推进干支线飞机、直升机、无人机和通用飞机产业化。突破高推重比、先进涡桨（轴）发动机及大涵道比涡扇发动机技术，建立发动机自主发展工业体系。开发先进机载设备及系统，形成自主完整的航空产业链。在航空装备领域航新科技抓住机遇，加快健康监测、智能维护系统与客户产品支援综合集成应用技术，形

38、成集单机和机群的飞行状态数据、 部件故障数据、 寿命预测、 机队管理、 地面运营为一体的综合健康管理系统集成技术体系。 据有关机构预测，未来十年，我国机载设备市场空间超千亿，随着产业深度融合的政策推进和中国制造业发展规划的国家战略实施，公司将拥有巨大的市场机会。公司研制生产的机载设备及系统主要包含飞行参数及语音记录系统、综合数据采集与信息处理系统、直升机振动监控与健康诊断系统、发动机健康监测系统等。目前应用于国内多种型号的飞机及直升机，其主要销售客户为国内主要飞机总装单位及其他飞机使用单位。 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 （2）设备保障方面： 随着现代科学技术的

39、飞速发展， 大量高新技术成果已应用到装备系统中，传统的人工检测维护手段已经无法满足现代化装备的支持保障要求，导致自动测试必要性的提升。而自动测试是保障电子设备运行状态的基础，其必要性也将显著提升。自动测试设备（ATE）作为电子设备检测的自动化工具，其需求必将大幅增加。自动测试设备（ATE）广泛应用于航空业及飞行安全维护保障中。 航新科技在国内领先布局自动测试设备（ATE）研发，已成为少数具有研发和规模化生产能力的企业之一。航新科技自1998年研制首套自动测试系统以来，一直致力于自动测试系统技术的发展，是国内较早开展ATE设备研发的企业。近年来，航新科技采用基于航空应用的合成仪器技术、基于ATM

40、L标准并兼容ATLAS软件平台技术、基于IEEE-1232标准的故障诊断技术、“基础专业”的通用化硬件平台技术、互联互通的模块化设计技术，构建了具有灵活扩展、裁剪重构能力的开放式体系架构的通用自动测试平台，可实现我国各机种、各机型通用化测试保障目标。凭借在多年维修业务中积累的丰富经验和技术优势，航新科技已成为国内少数具有机载设备ATE研发、规模化生产能力的企业之一。 （3）航空维修及服务方面： 我国持续推进“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区等经济发展战略和实施民航强国战略与大飞机战略，为我国民用航空业的发展带来了前所未有的发展机遇。 2020年，我国航空运输周转量为78

41、0多亿吨公里，同比下降约39%。但从2020年1-12月的运输量情况来看，目前我国民航市场整体恢复情况较好，呈现明显的“V”型增长，截至到2020年底已基本恢复到2019年同期的6-7成左右。平均客座率维持在73%左右，比2019年同期减少了约10个百分点。 国务院关于促进通用航空业发展的指导意见将通航产业定位为战略性新兴产业，提出了通航业服务国家发展战略、促进经济社会发展的目标，到2020年要形成5000架机队、200万小时飞行量、1万亿经济规模和培育一批具有市场竞争力的通航企业。 目前全球具有飞机拆解基地的机场分布情况显示，美国11个、欧洲5个、澳洲1个、韩国1个、南非1个，中国还没有真正

42、意义的拆解基地机场，随着国内及亚太地区低成本航空、货运航空开始兴起，二手航材的使用将成为主要趋势，未来几年航材资产管理将具有巨大市场空间。 4. 周期性特点 航空维修及服务与航空运输业运行密切相关，航空运输业与宏观经济运行周期的同步性较强。当宏观经济上升运行时，航空运输需求会持续增加， 客运和货运业务规模会保持快速增长， 航空制造业务与维修的收入和盈利能力将持续上升。 反之，当宏观经济增速减缓时，航空运输需求将减弱，客运和货运业务规模的增长也将随之减缓，航空制造与维修业务也将受到不利影响。在公司设备研制及保障方面，由于设备研制及保障直接与国家费用预算挂钩，而国家费用预算与整体经济、政治、外交密

43、切相关，因此不存在明显的周期性。 设备研制及保障业务主要由于特定客户严格按照国家开支计划对其进行采购，行业不具有周期性的特点；但是特定客户采购具有一定的计划性， 特定客户集中于每年四季度要求交付产品并支付货款， 受客户、 行业特点以及结算流程的影响，公司第四季度营业收入占比较高。 5. 公司所处的行业地位 在机载设备研制方面，公司是国内领先的飞行参数记录系统及首家装机鉴定的健康管理与监测系统（HUMS）供应商。公司部分产品已成为国内飞机部附件重要供应来源之一，产品具备可靠性高、通用性强等特点，并具有核心的知识产权，具备较高的市场地位、占有较高的市场份额。 在检测设备研制方面，公司是国内交付数量

44、最多、使用用户最多、保障水平最高的测试设备生产研制企业，公司是最早进入该行业的公司之一， 技术领先， 在市场上占据主导地位。在飞机及部附件维修及航空资产管理方面，公司在广州、上海、广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 天津、哈尔滨、南宁、成都、香港、欧洲、非洲均有布局，具备一千六百多项航空电子项目、二千三百多项航空机械项目、超过二万四千个件号的维修能力；维修能力涵盖各主要机型和各种部附件，专业覆盖面广，在国内民营独立第三方维修企业中，市场占有率高，在欧洲、非洲、东南亚第三方维修行业中有较强的市场影响力。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大

45、变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 较年初下降 46.52%，主要是自制设备完工结转影响； 应收款项融资 较年初增长 341.88%，主要是年末银行承兑汇票增加； 预付款项 较年初增长 32.11%，主要是预付材料款增加； 其他应收款 较年初增长 64.50%，主要是支付押金及保证金款增加； 长期应收款 较年初下降 44.67%，主要是应收投资公司款项冲减投资亏损所致； 商誉 较年初下降 86.80%，主要是报告期计提大额商誉减值准备所致； 长期待摊费用 较年初下降 94.08%，主要是子公司租入厂

46、房提前解约导致待摊费用减少； 其他非流动资产 较年初增长 66.87%，主要是预付设备款增加所致； 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Magnetic MRO AS 收购 34,004.65 万元 爱沙尼亚塔林 公司 外派管理人员同时建立有效的内控制度 -10482.18 万元 48.61% 是 其他情况说明 注 1：表中合并范围内公司资产规模为 MMRO 报表 2020 年 12 月 31 日总资产，收益状况为 MMRO 归属于母公司

47、净利润，境外资产占公司净资产的比重为 MMRO 报表 2020 年 12 月 31 日总资产占本集团合并报表归属于母公司的所有者权益比重； 注 2：受疫情影响，报告期 MMRO 公司业绩大幅下滑，公司聘请专业评估公司对收购 MMRO 及 DM 形成的商誉进行评估，表中收益状况含 DM 的商誉减值计提利润影响-1,760.98 万元。 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）市场优势 1、设备研制及保障 航新科技是国内的专业机载设备及检测设备研制商之一，与国内多家龙头装备制造企业均已建立战略合作伙伴关系，与主要客户也一直保持着长期

48、良好的合作关系。 近年来航新科技在现有成熟客户资源平台上凭借不断提升的产品研发实力和良好的产品及服务在市场进行了深入横向开拓，同时也在不断挖掘和开拓全新的客户，并取得了良好成效。公司生产的飞行参数记录系统可有效辅助飞机维护、飞行训练评估，故障预测与健康管理系统可实现飞机故障诊断和预测以及寿命分析，为维修决策提供重要支持。公司拥有国内规模较大的航空测试设备研发生产基地，产品涵盖自动测试系统/设备、便携维修检测设备、航空无线电综合检测仪等，用于对飞机机载设备进行功能检查、性能测试、参数调整、故障诊断等，开展航前航后检查、定期检修、故障修复、辅助排故、航材检验等工作，测试设备范围覆盖20余种主要机型

49、、2000多项机载设备、船舶，全方位满足用户维修保障需要。 2、航空维修及服务 航新科技作为国内同时拥有CAAC（中国）、FAA（美国）、EASA（欧洲）适航体系认证的航空维修企业，在飞机维修领域有二十多年的维修经验，与众多国内外知名航空公司建立了战略合作伙伴关系，是波音公司在华授权维修服务商，也是国内较早开辟海外市场的第三方维修企业。航新科技通过收购MMRO公司从传统的部附件维修拓展到包含飞机航线维修、基地维修的整机维修领域，同时开展了以“综合评估、优质维保及渠道资源”为核心竞争力的航空资产管理业务，市场也由主要集中在中国及东南亚扩展到欧洲、非洲多个国家更广阔的全球市场，实现了航空维修及服务

50、领域的全产业链布局。 （二）技术优势 1、机载设备 航新科技在机载设备研制方面具备成熟的技术能力，已为客户配套多个机型的飞行参数及语音记录系统、综合数据采集与信息处理系统、直升机振动监控与健康诊断系统等，为保证飞机的飞行安全、日常维护、事故判读等发挥了重要作用。此外，航新科技与国内主要的发动机研制厂所、飞机研制厂所、国内知名高等院校都建立了密切的战略合作关系。在此基础上航新科技又逐步规划和开展了综合数据采集与信息处理系统、发动机健康管理系统及大数据应用业务等相关产品研发，已经为部分飞机配套研发综合数据采集系统。 航新科技经过多年研制和装机使用，掌握了国内顶尖的直升机振动监控与健康诊断系统的核心