航新科技：2021年年度报告.PDF

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1、广州航新航空科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 广州航新航空科技股份有限公司广州航新航空科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-071 2022 年年 04 月月 广州航新航空科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法

2、律责任。 公司负责人蒋军、主管会计工作负责人姚晓华及会计机构负责人公司负责人蒋军、主管会计工作负责人姚晓华及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈灵娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈灵娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 重大风险提示：重大风险提示： （一）航空维修及服务业务受疫情影响的风险：（一）航空维修及服务业务受疫情影响的风险：2021 年以来，新冠疫情对年以来，新冠疫情对航空业的不利影响持续存在，新冠疫情传播的广度和深度及各国对疫情的防控航空业的不利影响持续存

3、在，新冠疫情传播的广度和深度及各国对疫情的防控要求直接影响航空业复苏速度和效果。公司航空维修及服务业务覆盖境内外多要求直接影响航空业复苏速度和效果。公司航空维修及服务业务覆盖境内外多个国家与地区，如疫情对航空业的不利影响持续时间较长，则将导致航司客户个国家与地区，如疫情对航空业的不利影响持续时间较长，则将导致航司客户的飞机维修和服务需求减少。公司将密切关注全球疫情发展趋势、国内外宏观的飞机维修和服务需求减少。公司将密切关注全球疫情发展趋势、国内外宏观经济形势的变化，积极应对全球疫情带来的经营压力。经济形势的变化，积极应对全球疫情带来的经营压力。 （二）（二）应收账款波动风险：随着公司业务规模的

4、不断扩大，以及受应收账款波动风险：随着公司业务规模的不断扩大，以及受航空制航空制造及服务业务的结算特点影响，公司的应收账款可能会进一步增加，公司可能造及服务业务的结算特点影响，公司的应收账款可能会进一步增加，公司可能出现应收账款不能按期收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经出现应收账款不能按期收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生一定影响。营和业绩产生一定影响。 （三）（三）毛利率下降的风险：受航空维修及服务业务产品结构变化的影响，毛利率下降的风险：受航空维修及服务业务产品结构变化的影响，存在毛利率下降的风险。存在毛利率下降的风险。 广州航新航空科技股份有限公司

5、 2021 年年度报告全文 3 （四）（四）商誉减值风险：为进一步开拓航空维修业务国际化市场，丰富和完商誉减值风险：为进一步开拓航空维修业务国际化市场，丰富和完善公司航空维修业务板块布局，公司收购了善公司航空维修业务板块布局，公司收购了 MMRO 公司和公司和 DMH B.V.公司。根公司。根据企业会计准则 ，公司需要在收购后至少每个会计年度末对前述交易形成的据企业会计准则 ，公司需要在收购后至少每个会计年度末对前述交易形成的商誉进行减值测试。若商誉进行减值测试。若 MMRO 公司和公司和 DMH B.V.公司未来经营情况未达预期，公司未来经营情况未达预期，则相关商誉存在减值风险，从而对上市公

6、司经营业绩产生不利影响。则相关商誉存在减值风险，从而对上市公司经营业绩产生不利影响。 （五）（五）新技术实现风险：由于机载设备研制和检测设备研制过程中使用了新技术实现风险：由于机载设备研制和检测设备研制过程中使用了大量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月异，新技术的大量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月异，新技术的运用还没有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中技术不运用还没有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中技术不可实现的风险；当前的科研型号大多采取竞争性采购，型号的研制会带来大量可实现的风险；当前的科研型号大多采取竞争性采购

7、，型号的研制会带来大量资金的投入，也可能会有竞争失败的风险。资金的投入，也可能会有竞争失败的风险。 （六）（六）管理风险：公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管理风险：公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管理能力、人力资源、技术创新、市场开拓、管理能力、人力资源、技术创新、市场开拓、服务品质等提出更高要求。公司服务品质等提出更高要求。公司收购收购 MMRO 等境外股权资产后，存在跨国管理、文化、法律、财务及整合方等境外股权资产后，存在跨国管理、文化、法律、财务及整合方面的风险，增加了公司管理与运营难度。面的风险，增加了公司管理与运营难度。 （七）（七）公司被列入公司被列

8、入 MEU 清单的相关风险：清单的相关风险：2020 年年 12 月月 21 日，美国商务日，美国商务部工业安全局（部工业安全局（BIS）修改了进出口管制条例（）修改了进出口管制条例（EAR） ，新增了“军事最终用户） ，新增了“军事最终用户清单” （下称“清单” （下称“MEU 清单” ） ，航新科技被列入此项清单。受此项清单限制，航清单” ） ，航新科技被列入此项清单。受此项清单限制，航新科技如需通过美国供应商进口特定产品需由供应商新科技如需通过美国供应商进口特定产品需由供应商/代理商向美国政府申请许代理商向美国政府申请许可证，若无法获得美国的出口许可，则航新科技的合作和交易将受到阻碍。目

9、可证，若无法获得美国的出口许可，则航新科技的合作和交易将受到阻碍。目前公司采购业务正常开前公司采购业务正常开展，暂未出现进口业务受限的情形，该清单事项对公司展，暂未出现进口业务受限的情形，该清单事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响。公司将保持与相关单位的沟通，以求短期内运营及财务状况无重大不利影响。公司将保持与相关单位的沟通，以求获得公平、公正的对待，并将积极寻求国产替代方案。获得公平、公正的对待，并将积极寻求国产替代方案。 广州航新航空科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 239,89

10、2,859 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.12 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 广州航新航空科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 13 第四节第四节 公司治理公司治理 . 36 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责

11、任 . 59 第六节第六节 重要事项重要事项 . 60 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 78 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 87 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 88 第十节第十节 财务报告财务报告 . 91 广州航新航空科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 以上备

12、查文件的备置地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号。 广州航新航空科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、母公司 指 广州航新航空科技股份有限公司 广州恒贸 指 广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙） ，本公司控股股东 恒星资本 指 深圳前海恒星资产管理有限公司，广州恒贸的执行事务合伙人 航新电子 指 广州航新电子有限公司，本公司的全资子公司 上海航新 指 上海航新航宇机械技术有限公司，本公司的全资子公司 天津航新 指 天津航新航空科技有限公司，本公司的全资子公司 哈航卫 指 哈尔滨航卫航空科技有限公司，本公司的全资子公司 香港航新

13、指 航新航空服务有限公司，本公司的全资子公司 山东翔宇 指 山东翔宇航空技术服务有限责任公司，航新电子的参股公司 航新技术 指 广州航新航空技术有限公司， （原名广州航新信息科技有限公司,2018 年 11 月 19 日变更名称） ，2017 年 5 月成立的全资子公司 航新设备 指 广州航新航空设备有限公司， （原名广州航新测控科技有限公司,2019 年 7 月 31 日变更名称） ，2017 年 5 月成立的全资子公司 珠海航新 指 珠海航新航空投资有限公司，2017 年 5 月成立的全资子公司 MMRO 指 Magnetic MRO AS，2018 年 4 月通过香港航新收购的控股公司

14、MPTL 指 Magnetic Parts Trading Ltd.系 MMRO 的参股公司 天弘航空 指 天弘航空科技有限公司，珠海航新的参股公司 四川迈客 指 四川迈客航空科技有限公司，2019 年 1 月成立的控股孙公司 DMH B.V. 指 Direct Maintenance Holding B.V.， 2019 年 3 月通过 MMRO 收购的全资孙公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国民航局、CAAC 指 中国民用航

15、空局， Civil Aviation Administration of China MRO 指 Maintenance、Repair、Overhaul 的缩写，指航空器维修及航空器维修服务商 OEM 厂家 指 Original Equipment Manufacturer，原厂委托制造厂家，本报告所指OEM 厂家主要为波音、空客等主机厂生产机载设备的厂家 机载设备 指 为完成飞行任务及为保证飞行员与乘员安全、舒适而安置在飞机上的、有独立功能装置的总称。主要分为机载电子设备和机载机械设广州航新航空科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 备 自动测试设备、ATE 指 Automatic

16、Test Equipment，以计算机为核心，能够在程序控制下，自动完成对被测设备的特定测试、故障诊断、数据处理等，并以适当方式显示或输出测试结果的设备 航空器 指 航空器是指在大气层中飞行的飞行器，包括飞机、直升机、滑翔机、飞艇等，其中飞机、直升机是最主要的航空器，本报告所称航空器主要指飞机、直升机 HUMS 指 直升机完好性与使用监测系统 广州航新航空科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 航新科技 股票代码 300424 公司的中文名称 广州航新航空科技股份有限公司 公司的中文简称 航

17、新科技 公司的外文名称（如有） Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 不适用 公司的法定代表人 蒋军 注册地址 广州市经济技术开发区光宝路 1 号 注册地址的邮政编码 510663 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 广州市经济技术开发区光宝路 1 号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡珺 许谦 联系地址 广州市经济技术开发区科学城光宝路1 号 广州市经济技术开发区科学城光宝路1 号 电话 020

18、-66350978 020-66350978 传真 020-66354007 020-66354007 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号 广州航新航空科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-

19、9 楼 签字会计师姓名 胡敏坚、吴周平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 郭威、刘爱亮 2020 年 8 月 18 日-募集资金使用完毕 注：2022 年 3 月 20 日，公司披露了关于变更保荐代表人的公告 （2022-036） 。国泰君安作为公司 2020 年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，原委派郭威先生、刘爱亮先生作为持续督导保荐代表人。郭威先生、刘爱亮先生因个人原因不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有

20、序进行，国泰君安现委派谢良宁先生、陈海庭先生接替郭威先生、刘爱亮先生担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,160,148,829.15 1,223,635,327.18 -5.19% 1,434,985,114.44 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,531,445.43 -326,972,968.33 107.81% 67,678,571

21、.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,722,968.09 -336,505,366.22 105.86% 50,669,143.97 经营活动产生的现金流量净额（元） 72,981,464.24 20,321,743.21 259.13% 195,136,028.20 基本每股收益（元/股） 0.1064 -1.3631 107.81% 0.2821 稀释每股收益（元/股） 0.1064 -1.3631 107.81% 0.2821 加权平均净资产收益率 3.56% -39.21% 42.77% 6.84% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 20

22、19 年末 资产总额（元） 2,194,869,565.43 2,249,302,744.09 -2.42% 2,489,173,068.27 归属于上市公司股东的净资产733,650,314.75 699,505,121.86 4.88% 1,022,581,985.94 广州航新航空科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 （元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原

23、因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1064 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 242,092,911.52 306,812,418.62 284,457,238.71 326,786,260.30 归属于上市公司股东的净利润 5,850,951.55 9,632,526.89 189,999.89 9,857,967.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,876,252.11 5,572,9

24、91.13 -3,334,902.58 13,608,627.43 经营活动产生的现金流量净额 -23,921,384.24 11,089,868.34 -27,921,596.06 113,734,576.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露

25、的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 广州航新航空科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,539,257.64 -88,

26、459.15 1,247,989.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,313,528.51 8,125,831.15 16,159,055.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 919,707.12 3,980,399.02 3,924,882.56 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,984,600.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,057,140.47 -1,003,370.35 -1,444,

27、604.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 150,939.83 减：所得税影响额 931,448.67 1,148,551.56 2,878,215.83 少数股东权益影响额（税后） 141,766.62 533,451.22 -320.86 合计 5,808,477.34 9,532,397.89 17,009,427.64 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是“三代”税款手续费返还。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适

28、用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广州航新航空科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1.航空设备研制行业发展阶段： 按照中国制造业发展规划的行动纲领指示，要大力推动重点领域的突破，对于航空装备领域，要加快大型飞机研制，适时启动宽体客机研制，鼓励国际合作研制重型直升机；推进干支线飞机、直升机、无人机和通用飞机产业化。开发先进机载设备及系统，形成自主完整的航空产业链。 公司研制

29、生产的机载设备及系统主要包含飞行参数及语音记录系统、 综合数据采集与信息处理系统、 直升机振动监控与健康诊断系统（HUMS） 、装备健康管理系统(PHM)、发动机健康监测系统、嵌入式仿真训练系统等。目前应用于国内多种型号的飞机及直升机。在航空装备领域航新科技抓住机遇，加快健康监测、智能维护系统与客户产品支援综合集成应用技术，形成集单机和机群的飞行状态数据、 部件故障数据、 寿命预测、 机队管理、 地面运营为一体的综合健康管理系统集成技术体系。 2.航空设备保障行业发展阶段： 随着现代科学技术的飞速发展， 大量高新技术成果已应用到装备系统中， 传统的人工检测维护手段已经无法满足现代化装备的支持保

30、障要求，导致自动测试必要性的提升。而自动测试是保障电子设备运行状态的基础，其必要性也将显著提升。自动测试设备（ATE）作为电子设备检测的自动化工具，其需求必将大幅增加。自动测试设备（ATE）广泛应用于航空业及飞行安全维护保障中。 航新科技在国内领先布局自动测试设备（ATE）研发，已成为少数具有研发和规模化生产能力的企业之一。航新科技自1998年研制首套自动测试系统以来，一直致力于自动测试系统技术的发展，是国内较早开展ATE设备研发的企业。近年来，航新科技采用基于航空应用的合成仪器技术、 基于ATML标准并兼容ATLAS软件平台技术、 基于IEEE-1232标准的故障诊断技术、“基础专业”的通用

31、化硬件平台技术、互联互通的模块化设计技术，构建了具有灵活扩展、裁剪重构能力的开放式体系架构的通用自动测试平台，可实现我国各机种、各机型通用化测试保障目标。公司研制生产的测试设备主要包括综合测试设备（ATE） 、便携式检测设备、通用小型检测仪、STAR系列合成仪器、民用航空自动测试设备、VR/AR应用业务，以及软件产品、特种维修辅件和工装夹具业务等其他自动测试相关产品。 凭借在多年维修业务中积累的丰富经验和技术优势， 航新科技已成为国内少数具有机载设备ATE研发、规模化生产能力的企业之一。 3.航空大数据产业链发展阶段： 我国大数据技术和应用处于起步阶段，还没有成型的系统投入使用，在航空大数据领

32、域尚有大量的未知等待探索，市场潜力非常巨大。基于航空数据的使用管理和综合保障业务为核心，以在研项目为基点，重点进行飞行数据的二次开发，构建并积累模型库、算法库、软件模块库，逐步形成系统（平台）开发能力。构建航空大数据产业链，形成从使用数据获取、建模分析、数据处理的链条能力，能够逐步形成面向数据分析的产品；形成基于数据的飞机维护使用决策支持系统成熟产品，构建大数据解决方案和信息产品服务体系，实现各类基础数据融合，形成模块化的软件功能产品。 4.航空维修及服务行业发展阶段： 我国持续推进“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区、国内国际双循环等经济发展战略和实施民航强国战略与大飞

33、机战略，为我国民用航空业的发展带来稳定的政策预期。 2021年，国内民航全行业完成运输总周转量856.7亿吨公里，同比增长7.3%，恢复到2019年的66.2%；国内全行业共完成旅客运输量4.41亿人次， 同比增长5.5%， 恢复到2019年的66.8%， 其中， 国内航线旅客运输规模已恢复到2019年同期的74.9%。 广州航新航空科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 5、VR/AR应用业务行业发展阶段： 2018年底国家工业和信息化部发布关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见以来，我国虚拟现实产业发展速度加快，核心技术不断取得突破，软、硬件产品日益丰富，应用市场规模持续增长，较

34、为完整的虚拟现实产业链已初步形成。 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 中将虚拟现实列入数字经济重点产业， 赋予虚拟现实产业新的历史使命，整体驱动相关产业链加速发展。国家政策支持、5G网络高速发展、 “非接触式“经济新需求等各利好因素正推动我国虚拟现实技术不断创新发展，市场规模迅速扩大，虚拟现实产业将迎来新的爆发期。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务 航新科技自成立以来一直秉承“担当有为，精细致胜”的精神和“公正、担当、创新、专注、协作、服务”的核心价值观，以“航空报国”为使命，聚焦航空领域，围绕着 “保障飞

35、行安全”主线，为用户提供提升飞机安全性和保障性的产品及服务。公司坚持走自主研发之路，注重沟通、协作和团队精神，不断进行技术创新、管理创新、服务创新，为客户、股东和社会持续创造价值，实现“航空科技服务，保障飞行安全”的价值体现，创建航空科技领域的卓越企业。 经过长期的技术积累和不断创新，航新科技业务已覆盖设备研制及保障、航空维修及服务两大领域。 设备研制及保障业务领域：主要涵盖机载设备研制、检测设备研制、飞机加改装业务、大数据业务；航空维修及服务业务领域：主要涵盖部件维修保障、整机维修保障（包括基地维修、航线维护、飞机内饰改装和飞机喷涂） 、航空资产管理业务，近年来，市场从主要集中在中国及东南亚

36、扩展到欧洲、中东、北非等更广阔的全球市场。未来公司将继续深耕航空领域，致力于航空装备重点领域的突破，加快健康监测、智能维护系统等综合集成技术应用，将公司打造成为业务覆盖全球的航空服务及装备综合保障服务商。 报告期内公司的主营业务并未发生重大变化。 （二）主要产品及其用途 机载设备研制：公司研制生产的机载设备及系统主要包含飞行参数及语音记录系统、综合数据采集与信息处理系统、直升机振动监控与健康诊断系统（HUMS） 、装备健康管理系统(PHM)、发动机健康监测系统、嵌入式仿真训练系统等。目前应用于国内多种型号的直升机、固定翼飞机及发动机，其主要销售客户为国内主要飞机总装单位及其他飞机使用单位。 检

37、测设备研制：公司研制生产的测试设备主要包括综合测试设备（ATE） 、便携式检测设备、通用小型检测仪、STAR系列合成仪器、民用航空自动测试设备、VR/AR应用业务，以及软件产品、特种维修辅件和工装夹具业务等其他自动测试相关产品。航新科技采用基于航空应用的合成仪器技术、基于ATML标准并兼容ATLAS软件平台技术、基于IEEE-1232标准的故障诊断技术、 “基础专业”的通用化硬件平台技术、互联互通的模块化设计技术，构建了具有灵活扩展、裁剪重构能力的开放式体系架构的通用自动测试平台，可实现我国各机种、各机型通用化测试保障目标。 大数据业务：基于航空数据的使用管理和综合保障业务为核心，以在研项目为

38、基点，重点进行飞行数据的二次开发，构建并积累模型库、算法库、软件模块库，逐步形成系统（平台）开发能力。构建航空大数据产业链，形成从使用数据获取、建模分析、 数据处理的链条能力， 能够逐步形成面向数据分析的产品； 形成基于数据的飞机维护使用决策支持系统成熟产品，构建大数据解决方案和信息产品服务体系，实现各类基础数据融合，形成模块化的软件功能产品。 航空维修及服务业务领域：主要涵盖部件维修保障、整机维修保障（包括基地维修、航线维护、飞机内饰改装和飞机喷涂） 、航空资产管理业务； 部件维修保障：飞机及部附件维修及航空资产管理方面，公司在广州、上海、天津、哈尔滨、成都、香港、欧洲、非洲均有布局，具备一

39、千八百多项航空电子项目、二千八百多项航空机械项目、超过二万六千个件号的维修能力；维修能力涵盖各主要机型和各种部附件。 广州航新航空科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 （三） 公司经营模式 作为一家国内专注于航空机载设备综合运营保障服务商， 持续致力于开发满足用户需要的产品及解决方案， 努力将公司打造成集航空机载设备研制、航空机载设备维修、检测设备研制等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。公司集研发设计、生产制造、销售、服务为一体，以品牌为根本、技术为核心、服务为基础的经营模式，向客户提供优质的机载设备、检测设备，或向客户提供飞机加改装服务、飞机及部附件维修及航空资产管理服务并

40、收取费用。 设备研制业务的收入主要有两个来源：一是来源于产品量产、配装所带来的收益；二是来源于项目科研经费；加改装业务主要依托于公司机载设备的配装，同时也承接客户的其他加改装任务；以人工智能、智慧综保和信息化系统为重点业务方向，向其他业务领域拓展。飞机及部附件维修、航空资产管理服务业务是通过向客户提供高质量的维修服务及高性价比的航空资产租赁、销售等服务获取收益。 （四）市场地位 在机载设备研制方面，公司是国内领先的飞行参数记录系统及首家装机鉴定的健康管理与监测系统（HUMS）供应商。公司部分产品已成为国内飞机部附件重要供应来源之一，产品具备可靠性高、通用性强等特点，并具有核心的知识产权，具备较

41、高的市场地位、占有较高的市场份额。 在检测设备研制方面，公司是国内交付数量最多、使用用户最多、保障水平最高的测试设备生产研制企业，公司是最早进入该行业的公司之一，技术领先，在市场上占据主导地位。 在飞机及部附件维修及航空资产管理方面，公司在广州、上海、天津、哈尔滨、成都、香港、欧洲、非洲均有布局；维修能力涵盖各主要机型和各种部附件，专业覆盖面广，在国内民营独立第三方维修企业中，市场占有率高，在欧洲、非洲、东南亚第三方维修行业中有较强的市场影响力。 （五）主要的业绩驱动因素等发生的主要变化情况 1.设备研制与保障业务方面：随着国家十四五规划的实施，航空设备需求呈现持续增长势头，各主机用户加快各型

42、设备的研制、生产和交付，公司获得了相比同期更多的设备研制和保障业务的订单量，公司层面加大人、财、物等方面的投入，积极有力地促进了2021年全年各型设备的顺利交付， 实现了设备研制和保障业务相比2020年同期较大的增长， 对公司净利润产生积极贡献。 2.航空维修及服务业务：虽然受“新冠”疫情的反复影响，但是由于产业上下游传导机制造成的时间差，报告期内公司境内航空维修及服务业务受疫情影响暂不显著。 针对经济环境的不确定性， 公司积极采取措施调整业务结构、 改变营销方式、控制成本费用，公司境内航空维修及服务业务基本稳定。 欧洲航空业受疫情及旅行限制政策影响明显，根据国际航空运输协会数据，2021年全

43、年全球航空客运需求（按照收入客公里或RPKs计算）与2019年全年相比下降58.4%，但与2020年相比有所改善（2020年全年航空客运需求比2019年下降65.8%） 。境外子公司MMRO在疫情期间加强了防疫管控措施，没有发生重大感染事件，同时加强精细化管理，对组织结构和流程进行优化，提升管理效率。由于采取调整收入结构、提升管理效率等相关措施，报告期经营效益较上年同期保持基本稳定。2021年，MMRO的核心业务中大修业务订单和产能较为饱和，航线维修业务拓展顺利，新开UPS科隆等站点。 3.内部管理方面，报告期内，公司继续实施精细化管理战略，持续推进流程优化、绩效管理、人员综合评估与改善、人力

44、资源优化与提升等管理措施；办公自动化及信息化管理进一步加强；风险管控机制进一步完善；成本管控、保密工作持续加强。企业文化方面，航新科技积极践行企业文化，提倡不忘“热爱生命、创造价值”的初心，珍惜生命、重拾梦想、放飞激情、勇于担当；在员工职业发展管理方面，为员工打造健康的职业发展通道，努力把航新科技打造成让社会尊敬的企业，实现员工美好的生活。 广州航新航空科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）市场优势 1、设备研制及保障 航新科技是国内的专业机载设备及检测设备研制商之一，与国内多家龙头科研、制造企业均已建立战略合作伙伴关系，与主要客户也一直

45、保持着长期良好的合作关系。 近年来航新科技在现有成熟客户资源平台上凭借不断提升的产品研发实力和良好的产品及服务在市场进行了深入横向开拓，同时也在不断挖掘和开拓全新的客户，并取得了良好成效。公司生产的飞行参数记录系统可有效辅助飞机维护、飞行训练评估，故障预测与健康管理系统可实现飞机故障诊断和预测以及寿命分析，为维修决策提供重要支持。公司拥有国内规模较大的航空测试设备研发生产基地，产品涵盖自动测试系统/设备、便携维修检测设备、航空无线电综合检测仪等，用于对飞机机载设备进行功能检查、性能测试、参数调整、故障诊断等，开展航前航后检查、定期检修、故障修复、辅助排故、航材检验等工作，测试设备范围覆盖几十种

46、主要机型、千余项机载设备，全方位满足用户维修保障需要。 2、航空维修及服务 航新科技作为国内同时拥有CAAC（中国） 、FAA（美国） 、EASA（欧洲）等适航体系认证的航空维修企业，在飞机维修领域有二十多年的维修经验，与众多国内外知名航空公司建立了战略合作伙伴关系，是波音公司在华授权维修服务商，也是国内较早开辟海外市场的第三方维修企业。 航新科技通过收购MMRO公司从传统的部附件维修拓展到包含飞机航线维修、 基地维修的整机维修领域，同时开展了以“综合评估、优质维保及渠道资源”为核心竞争力的航空资产管理业务，市场也由主要集中在中国及东南亚扩展到欧洲、非洲多个国家更广阔的全球市场，实现了航空维修

47、及服务领域的全产业链布局。 （二）技术优势 1、机载设备 航新科技在机载设备研制方面具备成熟的技术能力，与国内主要的发动机研制厂所、飞机研制厂所、国内知名高等院校都建立了密切的战略合作关系，逐渐掌握了自动变频率采集、多点数据采集、模块化设计、等尖端技术，已为客户配套多个机型的飞行参数及语音记录系统、综合数据采集与信息处理系统、完好性与使用监测系统等，为保证飞机的飞行安全、日常维护、事故判读等发挥了重要作用。 在此基础上航新科技又逐步规划和开展了直升机振动监控与健康诊断系统、 发动机健康管理系统、 固定翼飞机健康监测系统及大数据应用业务、等相关产品研发，航新科技经过多年研制和装机使用，掌握了国内

48、顶尖的直升机振动监控与健康诊断系统的核心技术，已经为部分飞机配套研制了多款综合数据采集系统、振动监测系统、HUMS系统、发动机健康检测系统等产品，并实现了批量装机。 2、检测设备 航新科技从事自动测试系统（ATE）研制已有二十余年历史，是国内规模化从事ATE研制的专业公司。在过去二十余年的研制过程中，航新科技通过自主创新和自主研发，积累了丰富的ATE研制经验，提升了ATE的技术水平，使ATE的技术先进性与国外先进水平媲美。同时，航新科技也积累并掌握了ATE研制的关键技术，包括“基础+专业”的通用化硬件平台设计技术、面向信号自动测试软件技术、面向航空自动测试的合成仪器技术、阵列接口集成设计技术、

49、互联互通模块化设计技术、内外场兼容应用技术等一系列ATE研制技术。航新科技已逐步成为我国目前交付数量和用户最多、保障水平最高、业务潜力最大的ATE研制企业。 航新科技是国内自动检测设备研制重点单位之一，按照最先进标准IEEE1641、1671和标准化、通用化、模块化的要求研制检测设备。通过系统硬件平台单元标准化，平台积木式组合化，实现硬件平台通用化和用户不同需求的结合；通过将合成仪器技术运用到检测设备，使检测设备的体积减少1/3以上，并提高了系统可靠性；自主研制通用面向信号软件开发平台，实现TPS无代码开发和标准化，及TPS的跨平台使用和开发，缩短研发周期。 广州航新航空科技股份有限公司 20

50、21 年年度报告全文 17 3、航空维修和航空资产管理 在机载设备维修方面，航新科技拥有各种高性能航空维修设备，先后引进用于波音、空客全系列电子、电气、机械部附件测试的IRIS2000、ATEC5000、ATEC6000、ATEC60A综合自动测试设备，拥有国际最新的大流量测试设备、液压自动测试设备，自主研发了VATE6000综合板级深度维修测试系统，VATE7000、VATE8000大型自动测试系统，及使用于TCAS、DFDAU、FMC等部品的专用板级测试设备，用于REU、FCC等部品的测试设备，在计算机控制系统、通讯导航系统、自驾控制系统、陀螺仪表系统、发动机仪表系统、座舱调节系统、电源系