艾隆科技：艾隆科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 苏州艾隆科技股份有限公司苏州艾隆科技股份有限公司 Suzhou Iron Technology CO.,LTD. （中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路 27 号） 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （上海市广东路（上海市广东路 689 号）号） 特别提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投

2、资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员

3、承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服

4、务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股份数量 公司首次公开发行股票数量1,930万股， 全部为新股发行，原股东不公开发售股份，本次公开发行股票数量占发行后公司总股本的比例为25% 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 16.81 元 发行日期 2021 年 3 月 12 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 7,720 万股 保荐人（主承销商） 海通证券

5、股份有限公司 签署日期 2021 年 3 月 18 日 苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之前，发行人请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节全部内容。 一一、重大风险提示、重大风险提示 本公司特别提醒投资者应认真阅读招股说明书正文内容，关注以下重大风险，审慎作出投资决定。 （一）（一）毛利率毛利率波动波动风险风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 55.04%、 60.09%、 57.25%和 60.29%，维持在较高水平。公司所处行业需要一定的软硬件开发能力，产品具有较高附加值，整

6、体毛利率水平较高。公司毛利率变动主要受产品销售价格变动、原材料采购价格变动、产品结构、市场竞争程度等诸多因素影响。 在未来经营中，随着内外部环境的变化、产业的日渐成熟以及市场竞争程度的逐步加剧，如果公司主要产品销售价格下降、原材料价格及人工成本上升，或公司成本控制能力下降，公司不能在产品技术、产品结构和市场开拓等方面保持竞争力，将有可能导致公司出现产品毛利率下降的风险；此外，公司对于新产品研发的持续投入是公司毛利率相对较高主要原因，如果公司不能准确识别和跟进产业宏观政策导向、把握下游市场需求发展趋势并推出新产品，亦或是公司市场开发无法与市场需求准确契合或达到预计效果，也可能导致公司订单减少并进

7、一步影响毛利率水平。 （二）（二）应收账款管理风险应收账款管理风险 2017 年至 2019 年及 2020 年 1-6 月，公司应收账款（含合同资产）余额分别苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 为 9,977.75 万元、14,587.26 万元、18,661.88 万元和 17,604.50 万元，占营业收入比例分别为 50.89%、60.97%、64.04%、97.39%，应收账款余额及占比较高；2019年末应收账款余额较 2018 年末增长 4,074.63 万元，2018 年末应收账款余额较2017年末增长4,609.50万元， 2017-2019年期末应收账款余额增长

8、较快。 截止2020年9月21日， 报告期各期末的应收账款回款比例分别为85.27%、 73.67%、 40.56%、14.81%，期后回款比例较低。 公司应收账款的增长主要受收入规模扩大、 客户结算流程较长和季节性的影响。若客户因经营状况发生重大不利变化或其他原因导致应收账款无法及时收回，将对公司资金使用效率和经营业绩产生不利影响。 （三三）OEM 采购模式风险采购模式风险 报告期内，发行人存在 OEM 采购模式。在此模式下，公司提供设计和需求方案，交由 OEM 厂商进行生产，生产完成后，公司向 OEM 厂商进行采购。报告期各期发行人 OEM 采购金额分别为 468.73 万元、922.65

9、 万元、1,155.66 万元和 534.82 万元，占总采购金额比例为 6.89%、11.42%、11.76%和 16.81%。 在该模式下，发行人从采购下单到完成入库须经过一定的生产周期，如果未来供应商由于不可抗力或其他因素临时中断与公司合作， 公司需要在短时间内切换至备选供应商并确保其可以满足公司的定制化需求， 否则公司业务开展可能将会受到不利影响；此外，若 OEM 供应商出现关于保护商业机密的内控设计、执行缺陷等事项，可能导致泄露发行人向其提供的设计和需求方案，则可能对发行人保持竞争优势地位产生不利影响。 （四）（四）产品及技术产品及技术创新研发风险创新研发风险 新产品的不断开发、 产

10、品线的逐步拓展、相关技术的持续积累是公司保持核心竞争力及较高毛利率水平的关键因素。随着医改政策的不断落地，以精益化运苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 营为目标、信息化与自动化为手段的现代医疗物资管理成为重要课题， 这也对医疗物资智能管理产品精细化及技术性提出了更高更复杂的要求。 若出现公司对行业技术发展预计趋势出现偏差、同行业公司在技术研究方面率先实现重大突破，将可能导致公司的技术优势不复存在，进而使公司产品和技术面临被替代的风险。 随着行业的不断发展及市场规模持续扩张，必将吸引更多的资金、人才及技术的加入，行业竞争将进一步加剧。如果竞争对手利用通用技术或其他方式取得相关技术，

11、并进行进一步创新；或其他行业竞争对手通过加强替代产品的研发和突破，达到对本行业产品在功能上的取代；且如果公司无法基于其目前已有的核心技术紧跟市场方向进一步取得技术创新及突破， 将会导致公司无法保持其市场占有规模并优先取得市场发展机会，对公司进一步发展产生不利影响。 （五五）子公司经营风险）子公司经营风险 截至本报告期末，公司拥有 4 家全资子公司、4 家控股子公司，公司建立了子公司管理制度 ，对子公司的生产经营、投资决策进行约束管理，确保子公司合法合规经营。若公司内部控制制度不能得到有效执行，公司对子公司约束机制不能得到严格执行，将可能导致子公司管理失控、经营亏损等问题。2019 年，子公司艾

12、隆信息亏损 82.92 万元、广州艾隆亏损 22.05 万元，医橙网亏损 184.47万元，若上述子公司不能及时扭亏为盈，会影响公司的整体经营业绩。 （六六）实际控制人持股比例较低的风险）实际控制人持股比例较低的风险 截至本招股说明书签署日，张银花持有发行人 39.82%股份，为发行人实际控制人。自本公司成立以来，张银花一直作为公司管理团队的核心，能够控制、引导公司的总体战略部署和日常经营决策。根据本次公开发行的方案，发行人拟发行新股不超过 1,930 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行完毕苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 后， 预计实际控制人控制发行人的股份比

13、例将进一步下降。实际控制人持股比例相对较低，可能存在股东大会决策效率较低的风险，以及公司未来经营发展产生不确定性的风险。 （七七）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成负面影响的风险）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成负面影响的风险 2020 年初，国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发，致使全国各行各业均受到不同程度的影响。因新冠疫情导致的物流管制、限制人员流动等情况使公司部分项目难以按预计时间完成发货、安装、验收等工作，公司销售环节受到一定影响。目前国内疫情已得到有效控制，但海外疫情仍呈现一定不确定性，若国内疫情出现反复或加剧，可能对公司未来生产经营和盈利水平产生不利影响。 二二、财务报告审计截止日后的

14、主要财务信息及经营状况、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 （一）（一）2 2020020 年年的的主要财务信息主要财务信息及审计截止日后经营情况及审计截止日后经营情况 公司财务报告审计截止日为 2020 年 6 月 30 日， 公司 2020 年和 2020 年 7-12月的财务数据已经立信审阅，主要财务数据如下： 单位：万元 项目项目 2020.12.31 2019.12.31 变动率变动率 资产总额 79,596.15 59,821.05 33.06% 归属于母公司所有者权益 45,552.91 41,262.96 10.40% 项目项目 2020 年年 2019 年年 变动率

15、变动率 营业收入 30,997.91 29,142.79 6.37% 营业利润 8,055.28 6,406.69 25.73% 利润总额 8,010.38 6,404.52 25.07% 净利润 7,057.19 5,441.94 29.68% 归属于母公司股东的净利润 7,165.71 5,355.52 33.80% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 6,252.70 5,085.75 22.95% 经营活动产生的现金流量净额 11,724.13 5,429.89 115.92% 苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 公司 2020 年实现营业收入 30,997.91

16、 万元，与上年同期相比增长约 6.37%。归属于母公司股东的净利润 7,165.71 万元，同比增长约 33.80%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 6,252.70 万元，同比增长约 22.95%。公司利润增长主要来源于：1、公司本期政府补助收入及其他非经常性损益较上年同期上升约 643.23 万元；2、毛利率较高的主要核心技术产品如自动化药房系列产品的销售占比提升。 财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日，公司经营状况良好，主要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化， 未发生会对发行人持续经

17、营能力及发行条件产生重大不利影响的事项。 （二）（二）2 2021021 年年 1 1- -3 3 月月业绩预计情况业绩预计情况 基于公司目前的订单情况、经营状况以及市场环境，公司预计 2021 年 1-3月营业收入区间为 3,614.02 万元至 4,116.41 万元，同比增长 255.98%-305.47%；归属于母公司股东的净利润区间为-392.62 万元至-132.02 万元，同比变化43.13%-80.88%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润区间为-392.62 万元至-132.02 万元，同比变化 60.73%-86.80%。 上述 2021 年 1-3 月业绩情况系

18、公司财务部门初步预计数据，不构成公司的项目项目 2020 年年 7-12 月月 2019 年年 7-12 月月 变动率变动率 营业收入 21,959.67 20,150.34 8.98% 营业利润 6,729.66 6,079.64 10.69% 利润总额 6,717.10 6,085.29 10.38% 净利润 6,002.68 5,325.51 12.72% 归属于母公司股东的净利润 5,834.92 5,018.54 16.27% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,526.06 4,832.19 14.36% 经营活动产生的现金流量净额 10,178.06 3,920.56

19、 159.61% 苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 盈利预测或业绩承诺。 苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 目录目录 发行人声明发行人声明 . 2 本次发行概况本次发行概况 . 3 重大事项提示重大事项提示 . 4 一、重大风险提示 . 4 二、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 . 7 目录目录 . 10 第一节第一节 释义释义 . 14 一、普通术语 . 14 二、专业词汇 . 16 第二节第二节 概览概览 . 18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 18 二、本次发行概况 . 18 三、发行人报告期内主要财务数据及财务指标 . 20

20、四、发行人主营业务经营情况 . 21 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 22 六、发行人选择的具体上市标准 . 24 七、发行人符合科创板定位和科创属性相关情况 . 25 八、发行人公司治理特殊安排 . 26 九、本次募集资金用途 . 26 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 27 一、本次发行的基本情况 . 27 二、本次发行的有关机构 . 28 三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况 . 30 四、与本次发行上市有关的重要日期 . 30 五、战略配售 . 30 第四节第四节 风险因素风险因素 . 34 一、毛利率波动风险 . 34 二、应

21、收账款管理风险 . 34 三、OEM 采购模式风险 . 35 四、产品及技术创新研发风险 . 35 五、子公司经营风险 . 36 六、实际控制人持股比例较低的风险 . 36 苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 七、新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成负面影响的风险 . 37 八、市场竞争风险 . 37 九、市场开拓风险 . 37 十、市场需求变化风险 . 38 十一、核心技术及业务人员流失风险 . 38 十二、产品质量风险 . 38 十三、季节性风险 . 39 十四、税收优惠政策变化风险 . 39 十五、政府补助政策变化风险 . 40 十六、净资产收益率摊薄风险 . 40 十七、

22、部分租赁房屋产权证书未取得风险 . 41 十八、管理风险 . 41 十九、募投项目实施风险 . 41 二十、募投项目新增折旧摊销影响公司业绩的风险 . 42 二十一、发行失败的风险 . 42 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况. 43 一、发行人概况 . 43 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 . 43 三、发行人设立以来重大资产重组情况 . 47 四、发行人的股权结构图及主要关联方 . 49 五、发行人控股、参股公司基本情况 . 51 六、持有 5%以上股份的主要股东、控股股东及实际控制人的基本情况 . 58 七、发行人股本情况 . 61 八、发行人董事、监事、高级管

23、理人员与核心技术人员 . 65 九、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的协议及其履行情况 . 74 十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年的变动情况 . 75 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 . 77 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况 . 78 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 . 80 十四、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况 . 82 十五、发行人员工及社会保障情况. 82 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 86 一、公司的主营业务、主要产品或服务的情况

24、. 86 二、发行人所处行业的基本情况和主要特点 . 103 三、行业竞争状况 . 120 四、发行人的销售情况和主要客户. 136 五、发行人的采购情况及主要供应商 . 142 六、主要固定资产、无形资产 . 146 苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 七、发行人的核心技术和研发情况. 158 八、发行人境外进行生产经营的情况 . 167 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性. 168 一、公司治理制度的建立健全及规范运作情况 . 168 二、发行人特别表决权股份的情况. 171 三、发行人协议控制架构情况 . 171 四、内部控制自我评价意见及会计师对公司内部控制

25、的鉴证意见 . 172 五、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚情况 . 172 六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 . 173 七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力 . 174 八、同业竞争情况 . 176 九、关联方及关联交易 . 178 十、报告期内关联方的变化情况 . 195 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 197 一、三年一期财务报表 . 197 二、审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准 . 202 三、产品（或服务）特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势，以及其对未来盈利（经

26、营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险 . 204 四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况 . 206 五、主要会计政策和会计估计 . 207 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 . 249 七、主要税收政策、税种、税率和税收优惠 . 250 八、主要财务指标 . 252 九、对公司经营前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务和非财务指标 . 254 十、经营成果分析 . 256 十一、资产质量分析 . 300 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析 . 325 十三、重大投资、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 335 十

27、四、期后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项 . 336 十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 . 337 十六、新冠疫情对发行人生产经营的影响 . 340 十七、盈利预测报告 . 344 第九节第九节 募集资金运用募集资金运用 . 345 一、本次募集资金运用概况 . 345 二、募集资金投资项目背景 . 347 三、募集资金投资项目介绍 . 348 四、发行人的战略规划 . 363 苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 369 一、投资者关系的主要安排 . 369 二、股利分配政策 . 371 三、本次发行

28、前滚存利润的分配安排 . 375 四、股东投票机制 . 376 五、发行人特别表决权股份、协议控制架构或其他特殊安排 . 377 六、重要承诺 . 377 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项. 405 一、重大合同 . 405 二、发行人对外担保情况 . 407 三、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项 . 407 四、发行人的控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及的重大诉讼或仲裁事项 . 407 五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及的刑事诉讼事项 . 408 六、发行人控股股东、实际控制人报告

29、期内重大违法行为情况 . 408 第十二节第十二节 有关声明有关声明 . 409 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 409 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 410 三、保荐机构（主承销商）声明（一） . 411 三、保荐机构（主承销商）声明（二） . 412 四、发行人律师声明 . 413 五、会计师事务所声明 . 414 六、资产评估机构声明 . 415 七、验资机构声明 . 417 八、验资机构声明 . 419 第十三节第十三节 附件附件 . 420 附表一附表一 专利情况专利情况 . 421 苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第一节第一节 释义释义

30、 在本招股说明书中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 发行人、公司、本公司、艾隆科技 指 苏州艾隆科技股份有限公司 艾隆有限 指 苏州艾隆科技有限公司，发行人前身 控股股东、实际控制人 指 张银花 建元鑫铂 指 北京建元鑫铂股权投资中心（有限合伙） ，发行人股东 德晟亨风 指 苏州德晟亨风创业投资合伙企业（有限合伙） ，发行人股东 国发建富 指 苏州国发建富创业投资企业（有限合伙） ，发行人股东 国发服创 指 苏州国发服务业创业投资企业（有限合伙） ，发行人股东 隆门智慧 指 珠海隆门智慧医疗投资合伙企业（有限合伙） ，发行人股东 灏盛生物 指 苏州工业园

31、区灏盛生物医药投资企业（有限合伙） ，发行人股东 鑫特宝 指 安徽鑫特宝医药科技发展有限公司，发行人股东 翱鹏投资 指 绍兴柯桥翱鹏投资中心（有限合伙） ，发行人股东 中亿明源 指 苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙） ，发行人股东 益蚨投资 指 上海益蚨投资管理合伙企业（有限合伙） ，发行人股东 麦创投资 指 苏州麦创投资管理有限公司，发行人股东 合富瑞泰 指 苏州合富瑞泰股权投资中心（有限合伙） ，发行人股东 医宸投资 指 宁波梅山保税港区医宸股权投资合伙企业（有限合伙） ，发行人股东 艾隆工程 指 苏州艾隆工程技术有限公司，发行人全资子公司 广州艾隆 指 广州艾隆医疗科技有限公司

32、，发行人全资子公司 浙江艾隆 指 浙江艾隆科技有限公司，发行人全资子公司 医橙网 指 苏州医橙网医疗科技有限公司，发行人全资子公司 艾洁医疗 指 苏州艾洁医疗科技有限公司，发行人控股子公司 优点优唯 指 苏州优点优唯医疗科技有限公司，发行人控股子公司 艾隆信息 指 苏州艾隆信息技术有限公司，发行人控股子公司 安徽艾隆 指 安徽艾隆科技有限公司，发行人控股子公司 苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 金艾特 指 苏州金艾特科技有限公司，发行人参股公司 云诊医疗 指 苏州云诊医疗科技有限公司，发行人参股公司 欧药世 指 苏州欧药世智慧医疗科技有限公司，发行人曾参股公司 医谷投资 指

33、苏州医谷投资有限公司 国兴咨询 指 苏州市国兴医药咨询有限公司 圣邦咨询 指 苏州市圣邦医药咨询有限公司 智蝶科技 指 苏州智蝶科技有限公司 湖南艾宪 指 湖南艾宪医疗科技有限公司 河南荣飞 指 河南荣飞医药设备科技有限公司 艾科智能 指 苏州艾科智能科技有限公司 艾普装饰 指 苏州艾普装饰有限公司 微清医疗 指 苏州微清医疗器械有限公司 享药智能 指 苏州享药智能科技有限公司 建元天华 指 建元天华投资管理（北京）有限公司 公司章程（草案） 指 发行人上市后使用的公司章程 公司章程 指 苏州艾隆科技股份有限公司章程 卫健委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会 工信部 指 中华人民共和国工业

34、和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家卫生部 指 主管卫生工作的国务院组成部门。2013 年国务院将卫生部的职责、人口计生委的计划生育管理和服务职责整合，组建国家卫生和计划生育委员会。 本次发行、本次公开发行 指 苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在科创板上市 本招股说明书、招股书 指 苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐机构、主承销商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 发行人律师、公司律师 指 北京观韬中茂律师事务所 申报会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构 指 北京天健兴业资产评估

35、有限公司 最近三年及一期、报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月 最近一年 指 2019 年 科创板 指 上海证券交易所科创板 A 股 指 人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专业词汇二、专业词汇 供应链管理 指 通过对信息流、物流、资金流的控制，从原材料采购开始，到制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中功能网链结构模式 HIS

36、系统 指 医院信息系统（Hospital Information System，HIS） ，亦称“医院管理信息系统”，是指利用计算机软硬件技术、网络通信技术等现代化手段，对医院及其所属各部门的人流、物流、财流进行综合管理，对在医疗活动各阶段产生的数据进行采集、储存、处理、提取、传输、汇总、加工生成各种信息，从而为医院的整体运行提供全面的、自动化的管理及各种服务的信息系统 麻精药品 指 麻醉药品和精神药品 医疗物资智能化管理 指 通过专业化软件平台和智能化机器设备，为各级医疗服务机构提供高效、安全、全面、智能的医疗物资存储、分发、管理及传输服务，推动各级医疗服务机构实现“精准智能分发、精益物流服

37、务、合理安全使用”三大目标 医疗物资智能管理技术平台 指 为项目客户开发、方案设计、产品研发、工艺流程、系统集成、现场实施、售后服务等各环节提供技术支持、保障 药事药学管理平台 指 通过搭建药品消耗预测、药学知识迭代等模型，深度融合处方禁忌数据库、药品信息数据库，对药品相互作用、用法用量、禁忌症、特殊人群用药等进行结构化梳理，实现复杂的用药相关判断逻辑 静配中心/PIVAS 指 静配药物集中调配中心（Pharmacy Intravenous Admixture Services，简称“PIVAS”） ，是指在符合国际标准、依据药物特性设计的操作环境下，经过药师审核的处方由受过专门培训的药技人员

38、严格按照标准操作程序进行全静脉营养、细胞毒性药物和抗生素等静脉药物的配置，为临床提供优质的产品和药学服务的机构 射频识别技术/RFID 指 射频识别技术（Radio Frequency Identification，简称“RFID”） ，俗称电子标签，是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无须人工干预 电机 指 依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置 传感器 指 将被测量转换为与之相对应的，容易检测、传输或处理的信号的器件或装置，是获取信息的工具 分级诊疗 指 按照疾病的轻重缓急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治

39、疗，逐步实现区域内医疗资源整合 医联体 指 区域医疗联合体，是将同一个区域内的医疗资源整合在一起，通常由一个区域内的三级医院与二级医院、社区医院、村医院组成一个医疗联合体，强化区域内龙头医院对基层医疗卫生机构的技术指导，加强基层医院的医疗水平，完善基层医院的配套设施。 WIFI 指 是一种允许电子设备连接到一个无线局域网（WLAN）的技术 汤山公司 指 株式会社汤山制作所 苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 健麾信息 指 上海健麾信息技术股份有限公司 蝶和科技 指 北京蝶和医疗科技有限公司 海尔生物 指 青岛海尔生物医疗股份有限公司（688139.SH） 和佳医疗 指 珠海和佳

40、医疗设备股份有限公司（300273.SZ） 可立袋 指 直立式聚丙烯输液袋，一种新型可直立摆放且可全密闭输液的新型输液包装 可编程逻辑控制器/PLC 指 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller，简称“PLC”） ，是一种采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令， 并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程 特别说明：敬请注意，本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 第二节第二

41、节 概览概览 本概览仅对本概览仅对招股说明书招股说明书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应该认全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应该认真阅读真阅读招股说明书招股说明书全文。全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 中文名称 苏州艾隆科技股份有限公司 成立日期 2006 年 1 月 20 日 注册资本 5,790.00 万元人民币 法定代表人 张银花 注册地址 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路 27 号 主要生产经营地址 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路 27 号

42、 控股股东 张银花 实际控制人 张银花 行业分类 专用设备制造业 在其他交易场所申请（挂牌）上市的情况 无 （二）（二）本次发行的有关中介机构本次发行的有关中介机构 保荐人 海通证券股份有限公司 主承销商 海通证券股份有限公司 发 行 人 律师 北京观韬中茂律师事务所 其他承销机构 - 审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 北京天健兴业资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股） 每每股面值股面值 1.00 元 发行股数发行股数 1,930 万股 占发行后总股本的比例占发行后总股本

43、的比例 25% 其中：发行新股的数量其中：发行新股的数量 1,930 万股 占发行后总股本的比例占发行后总股本的比例 25% 股东公开发售的数量股东公开发售的数量 - 占发行后总股本的比例占发行后总股本的比例 - 发行后总股本发行后总股本 7,720 万股 苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 每股发行价格每股发行价格 16.81 元 发行市盈率发行市盈率 25.52 倍（每股发行价除以发行后每股收益） 发行前每股净资产发行前每股净资产 6.85 元（按发行人2020 年 6 月 30 日经审计归属于母公司所有者净资产除以发行前股本计算） 发行前每股收益发行前每股收益 0.88

44、元（按发行人2019年经审计净利润扣除非经常性损益前后的孰低值除以发行前总股本计算） 发行后每股净资产发行后每股净资产 8.69 元（按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有 者 权 益 按 公 司2020 年 6 月 30 日经审计归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和计算） 发行后每股收益发行后每股收益 0.66 元（按发行人2019年经审计净利润扣除非经常性损益前后的孰低值除以发行后总股本计算） 发行市净率发行市净率 1.93 倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合

45、条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式承销方式 主承销商余额包销 拟公开发售股份股东名拟公开发售股份股东名称称 - 发行费用的分摊原则发行费用的分摊原则 本次发行的保荐费、承销费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担 募集资金总额募集资金总额 32,443.30 万元 募集资金净募集资金净额额

46、 27,437.65 万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 药房自动化设备生产基地项目 研发中心项目 营销及售后一体化建设项目 补充流动资金 苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-20 发行费用概算发行费用概算 本次发行费用明细如下： （1）保荐及承销费用 2,948.96 万元（不含增值税） ； （2）会计师费用 1,292.45 万元(不含增值税)； （3）律师费用 122.64 万元(不含增值税)； （4）用于本次发行的信息披露费用 600.00 万元(不含增值税)； （5）发行手续费及其他 41.60 万元(不含增值税)。 注： 1、 前次披露的招股意向书中， 发行手续费及其

47、他 34.74 万元，差异主要系本次发行的印花税，除前述调整之外，发行费用不存在其他调整情况。 （二）本次发行的重（二）本次发行的重要日期要日期 刊登初步询价刊登初步询价公告日期公告日期 2021 年 3 月 3 日 初步初步询价询价日期日期 2021 年 3 月 9 日 刊登发行公告日期刊登发行公告日期 2021 年 3 月 11 日 申购日期申购日期 2021 年 3 月 12 日 缴款日期缴款日期 2021 年 3 月 16 日 股票上市日期股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 三、发行人报告期内主要财务数据及财务指标三、发行人报告期内主要财务数据及财

48、务指标 公司最近三年的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的信会师报字2020第 ZF10865 号的审计报告，公司主要财务数据及财务指标如下： 项目项目 2020 年年 1-6 月月/2020.6.30 2019 年度年度/ 2019.12.31 2018 年度年度/ 2018.12.31 2017 年度年度/ 2017.12.31 资产总额（万元） 64,945.44 59,821.05 53,131.82 43,285.96 归属于母公司所有者权益 （万元） 39,685.44 41,262.96 36,005.89 32,328.46 资产负债率（母

49、公司） 37.16% 27.44% 29.14% 24.27% 营业收入（万元） 9,038.24 29,142.79 23,925.72 19,605.01 净利润（万元） 1,054.51 5,441.94 5,205.05 4,065.06 归属于母公司所有者的净利润（万元） 1,330.79 5,355.52 5,112.95 3,987.62 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） 726.64 5,085.75 4,544.33 3,477.10 基本每股收益（元） 0.23 0.92 0.88 0.71 苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-21 四、发行人

50、主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况 公司自成立以来，专注于医疗物资的智能管理领域，目前主要为各级医疗服务机构提供医疗物资智能化管理整体解决方案，产品主要包括覆盖自动化药房、自动化病区、自动化物流三大板块的医疗物资智能管理设备及软件信息平台。 公司始终贯彻“自主研发、 精益制造、 持续创新”的发展理念， 打造“全院级”、“一站式”整体解决方案，为各级医疗服务机构提供高效、安全、全面、智能的医疗物资存储、分发、管理及传输服务，推动各级医疗服务机构实现“精准智能分发、精益物流服务、合理安全使用”三大目标，助力构建全面有效的新型智慧医疗体系。 公司具体产品包括快速发药机、高速发药机、输液成品分