2022中国移动经济发展7327.pdf

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1、2022 中国移动经济发展 1 概要 移动行业对于疫情后的经济蓬勃发展至关重要 2021 年，移动技术及服务为中国贡献了 5.6%的 GDP，相当于 9000亿美元的经济增加值。自新冠疫情爆发以来，移动行业提供了关键的网络稳定，在维持社会和经济运行方面发挥了重要作用。在中国各地，运营商已利用其网络支持一线医疗救治工作，以遏制病毒的传播，其中就包括使用了 5G的远程患者诊断。从这一意义来说，这场疫情如同一系列 5G 解决方案的试金石，进一步展现了这项技术对社会的价值。移动行业还将继续为中国经济做出重大贡献。2021 年，移动技术及服务为中国贡献了 5.6%的 GDP，相当于 9000 亿美元的经

2、济增加值。移动生态系统还创造了约 600 万的就业岗位（直接和间接），并通过税收贡献了近 1000 亿美元，为政府财政做出了巨大贡献。在控制疫情的同时，各国政府的首要任务是推动经济复苏，促进可持续增长，并提高对未来冲击的弹性应对力。先进的连接技术对于实现这一目标至关重要，例如通过 5G 和物联网支持的行业数字化转型来提高生产力和效率。在中国大陆，中国国务院发布了发展数字经济的蓝图，目标是公共服务和治理体系的数字化、战略技术的创新以及半导体等领域的自给自足。移动用户增长放缓，但智能手机采用率见涨 2021 年底，中国有超过 12 亿人使用移动服务，占全国人口的 83%。目前中国已跻身于全球最发达

3、的移动市场，独立移动用户的增长却开始放慢步伐。不过，随着运营商大力扩充视频等数字服务的接入，智能手机和移动互联网的使用量将继续稳步上升。各类应用对带宽的需求日益增长，这将推动数据流量的增长，到 2027 年，数据流量将增长近 350%。移动生态系统积极关注前沿科技 广义上来讲，元宇宙是与现实世界相融合的无数个虚拟环境，可实现沉浸式用户体验。当下，元宇宙的概念受到世界各地的巨大关注。中国的科技公司以及移动运营商也在探索这一新领域，5G 将很可能成为进军这一赛道的主要途径。运营商希望将一流的电信网络与前沿技术相结合，推动制造业和采矿业等关键行业的发展。中国移动、中国电信和中国联通在 2021 年公

4、布了各自的全新战略。三家的目标都是增强其算力，以支持企业和经济整体的大规模数字化。中国的 5G 部署和普及稳中向好 由于越来越多的消费者转向 5G 套餐，4G 的采用率在 2020 年达到顶峰后，在 2021 年一整年保持了下降之势。由于 5G 的迅速普及，中国成为了全球 5G 应用的领头羊。2021 年，中国新增 5G 连接数超过2.85 亿，占全球 5G 连接数的 75%。中国 5G 采用率的增长得益于不断发展的终端生态系统、5G 手机的一路畅销和快速扩张的网络覆盖。中国大陆运营商目前已部署超过 140 万个 5G 基站，与此同时香港目前的5G 覆盖率已超过 90%。消费者升级意愿较为强烈

5、，GSMA 智库预计，到2025 年，中国 5G 连接数量将达到 8.92 亿（采用率 52%）。此外，中国大陆 80%的智能手机用户表示愿意支付更多的费用来享用 5G 服务，因此我们预计未来几年核心营收将保持正增长。移动行业继续提高数字包容和应对社会挑战 移动运营商在实现联合国可持续发展目标(SDG)的努力中发挥着关键作用。主要贡献方式就是通过提供网络连接，方便人们获得改善生活的服务和工具，并为产业转型提供平台。中国运营商为网络建设投入了大量资金，已为中国超过 10.4 亿人带来了移动互联网服务。预计到 2025 年，这一数字将进一步增加 1.46 亿，将未联网的人口比例降至总人口的 20%

6、。与此同时，运营商正采取更多的措施支持第 13 项联合国可持续目标：气候行动和全球向零碳经济的过渡。例如，披露碳排放信息和减少碳排放、减少能源消耗以及投资节能解决方案。后疫情时代支持数字化发展的政策 在新冠疫情期间，社会高度依赖通信和数字技术，这些技术已成为公民、企业和机构的生命线。在后疫情时代，投资友好型政策将是刺激电信基础设施建设的基石，这将是经济复苏和未来危机应对力的核心支柱。一个很好的例子就是，在中国大陆，监管机构支持了商业网络共享协议的落地。这种共享实现了快速的基站部署并为运营商节省了可观的成本。此外，要完全释放移动技术的潜力，前瞻性的政策制定必不可少。尤其是在频谱方面，政策将至关重

7、要。为此，监管机构应致力于提供总计 2GHz 的中频频谱，以支持 2025-2030 年间的 5G 增长。2 影响移动生态系统的主要趋势 2.1 5G 引领发展前沿 4G 到达顶峰，5G 增长持续发力，助力中国移动运营商迎来一片向好的营收前景。中国大陆 5G 需求强劲，成为全球最大的 5G 市场。截至 2021 年底，中国大陆的 5G 连接数（4.81 亿）占全球总数（6.36亿）的四分之三以上。此外，截至 2021 年底，中国台湾的 5G 连接数已超过 500 万，相当于 18%的采用率，而这距离其商用 5G 网络的推出才不到 18 个月。到 2025 年，中国的 5G 连接数将接近 9 亿

8、，继续在 5G采用率方面处于世界领先地位。为了使这一愿景成为现实，运营商正在快速部署 5G 基础设施。例如，在中国大陆，根据工业和信息化部（工信部）的数据，截至 2022年 1 月，移动运营商已经部署了超过 140 万个 5G 基站。1 至此，5G 覆盖范围现已扩展到所有地级市、98%以上的县城城区和 80%的乡镇城区。中国移动计划到 2022 年底将自己的 5G 基站数量增加到 100 万个。2 根据香港通讯事务管理局办公室(OFCA)的资料，5G 在香港的覆盖人口已超过 90%，3 而香港移动通讯有限公司(CSL)表示其网络覆盖已延伸到郊野公园、徒步小径、自行车跑道和露营地。目前，中国大陆

9、 5G 覆盖范围现已扩展到所有地级市、98%以上的县城城区和 80%的乡镇城区。考虑到 5G 网络部署和其高密度部署的特性（尤其是在高频频段）需要大量资本投入，中国运营商采用基础设施共享模式，通过商业合作实现快速、经济高效的部署。2021 年 1 月，中国移动和中国广电(CBN)敲定了 700MHz 网络共建共享的协议，其中，中国移动将在 2031年之前以有偿方式向中国广电提供其 2.6GHz 网络的接入。根据 2021年 9 月签署的补充协议，中国广电可选择根据当时的市场价值评估，从中国移动购买 50%的 700MHz 设备和资产。根据“共建共享”协议，截至 2021 年上半年，中国电信和中

10、国联通已在中国共同部署了超过 40 万个 5G 基站此举帮助他们节省了 800亿元人民币（124 亿美元）的资本支出和约 80 亿元人民币（13 亿美元）的年度运营支出。4 此外，在中国台湾，亚太电信(APT)和远传电信(FarEasTone)已经在多运营商核心网络(MOCN)场景中部署了 3.5GHz频段的 5G 服务。GSMA 智库的最新消费者调查发现，超过 75%的中国用户表示 5G 已经达到或超过了他们的预期。消费者对 5G 充满了热情，升级意愿较为强烈，加之支持 5G 技术的设备价格下降，这都将进一步为推动中国的移动产业发展。中国 80%的智能手机用户表示，愿意支付更多的费用来享用

11、5G 服务。5 正因如此，不断增长的 5G 用户体量正在转化为更高的每用户平均收入(ARPU)。为了最大限度地发挥 5G 技术的优势，运营商需要将其商业战略重点放在该技术带来的增量收益和最有利于云游戏、电竞、增强视频和扩展现实(XR)应用的服务上。5G 独立组网成果显著 5G 再次点燃了人们对 B2B（或行业）领域的热情。事实证明，疫情深入推动了医疗、制造和运输等行业的数字化。中国移动在 2020 年实现了惊人的 B2B 收入增长（同比增长 24%），这得益于垂直行业的网络、云以及数据、信息和通信技术(DICT)服务的进步。由于 5G 是中国国家战略重点，中国三大运营商将抓住更多支持 5GB2

12、B 的新机会，将互联互通与人工智能(AI)和云/边缘技术相结合。62021 年 7 月，工信部印发了 5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年），旨在倡导和鼓励在垂直行业使用先进的移动技术。该计划与其他九个部委联合制定，力求推动行业在 5G 使用上实现突破，同时创造一个新的技术生态系统。企业级机会主要依靠独立(SA)组网的部署，以此发挥 5G 所特有的容量优势，例如支持大规模机器类型通信(MMTC)和高可靠低时延通信(URLLC)等。在中国大陆，运营商雄心勃勃的 5G 部署战略包括对 SA 网络的承诺，以及有限的非独立(NSA)试验。这使中国运营商成为 5GSA商业化的领跑者，领先于

13、许多其他市场的运营商。然而，在未来一到两年内，5GSA 在其他市场的部署也将加快步伐。2021 年 10 月，中国台湾大哥大获得中国台湾通讯传播委员会的 5GSA 系统认证，可以为企业提供先进的移动宽带服务，迎来了工业 4.0 的时代。5G 支持智慧城市创新 作为下一代数字基础设施的关键技术，5G 是为个人提供创新用例、赋能垂直行业转型和推动社会经济发展的核心。这场疫情正在重塑我们的城市，激发人们对新技术的兴趣，包括视频监控系统、远程资产监控和非接触式交付。通过支持这些应用以及其他更广泛的应用，5G可以改善公共交通、物流、应急服务、环境保护，和电子政务的城市治理。GSMA 智库预测，到 203

14、0 年，亚太地区的智慧城市物联网连接将超过 5.5 亿，其中很大一部分将在中国。为了抓住智慧城市的机遇，运营商正在努力建立合作伙伴关系，打造生态系统，并将新渠道推向市场。例如，中国联通与大唐移动、厦门公交合作，启动了厦门 5GBRT 车路协同系统项目，这是中国首个城市级 5G 智能网联应用。利用 5G 网络和 C-V2X 技术，该项目实现了四个主要的商业应用：实时车路协同、智能车速控制、安全精准停靠和超视距防碰撞机制。2021 年 4 月，中国移动与高新兴、华为和浪潮等核心合作伙伴召开了 5G 智慧城市联盟成立大会。该联盟旨在促进合作，搭建开放的技术平台，共同开发智慧城市领域的新产品、新服务和

15、新技术。此外，在 2021 年 12 月至 2022 年 1 月期间，三家中国运营商均发布了“5G 城市”白皮书，概述了将如何根据国家“十四五”规划（2021-2025 年）利用 5G 连接和新兴技术以支持智慧城市和可持续城市发展计划。图片上传中.2.2 元宇宙：融合数字和现实 元宇宙的概念可以追溯到 1992 年的科幻小说雪崩。自那时起，这个词就被广泛用于描述数字和现实空间之间的结合。这一概念建立在增强现实(AR)和虚拟现实(VR)技术的先进能力之上。如今，许多科技公司都在竞相打造的元宇宙指的是将视频游戏、社交网络和娱乐功能进行深度融合，为用户创造全新的沉浸式体验。虽然元宇宙在很大程度上仍处

16、于萌芽状态，但为了使其有效运作并可供所有人使用，元宇宙的发展很可能需要基于以下三个基础支柱：去中心化；互联互通；安全可靠。人们对元宇宙及其成为主流的潜力仍持有一定程度的怀疑态度，尤其是考虑到可能涉及的连接需求和设备需求，元宇宙的前景尚不明朗。尽管如此，在游戏和企业通信等市场中，将 AR/VR 与社交媒体和云相结合的应用将拥有强劲的发展势头。在中国，一些科技公司除了筹集大量资金外，还描绘了各自的元宇宙长期愿景和战略。这正是元宇宙吸引大规模投资的力量展现。大量的资本涌入将进一步推动创新实践走向大众市场。通过利用 5G、AI、AR 和 VR 的功能，元宇宙发展中可能出现的突破和应用具有广泛的潜力，从

17、而颠覆包括从互动娱乐到零售、银行、建筑和制造行业等各行各业的发展。从莉莉丝游戏、腾讯、中青宝 等公司的动作可以看出，游戏可能只是沉浸式元宇宙环境的一个基本应用。根据普华永道的数据，中国的元宇宙市场将以每年 13%的速度增长，并于 2030 年达到 1.5 万亿美元。元宇宙还可能产生积极的社会经济影响，例如支持数字教育和改善公共服务的提供方式。为此，中国的一些城市已经开始将这一概念纳入其官方经济计划。2021 年 12 月，上海市经济和信息化委员会发布五年发展规划，要求推动元宇宙在公共服务、商务办公、社交休闲、工业制造、安全生产、电子游戏等领域的应用。在国家层面，工信部等中国政府部门正在积极引导

18、国内初创企业发展元宇宙相关的技术能力，例如人工智能。此外，2022 年 1 月，中国国家支持的区块链公司区块链服务网络(BSN)宣布计划部署基础设施，以支持“数字通证”(NFT)的交易。NFT 是不可互换的资产，代表着一个独特的数字项目的所有权，它可能是元宇宙的关键激活码，便于虚拟资产在不同公司控制的平台之间自由移动。BSN 的分布式数字证书将使用定制后的区块链，这可能代表打造与去中心化加密货币无关的中国 NFT 行业正迈出重要一步。在国家层面，工信部等中国政府部门正在积极引导国内初创企业发展元宇宙相关的技术能力，例如人工智能。尽管机会比比皆是，但开发一个人人皆适用的元宇宙仍然困难重重。其中包

19、括互操作性、可访问性（即，不会加剧数字鸿沟）以及用户认知和采用率。一个紧迫的问题是，如何在虚拟环境中建立信任，并确保安全，尤其是对年轻用户而言，他们对元宇宙中的网络安全、数据隐私、虚假信息和网络健康的担忧越发强烈。正因如此，中国监管机构密切关注这一领域的发展国家知识产权局甚至驳回了各种包含“元宇宙”一词的商标申请。2021 年 10 月，隶属于国家安全部的中国现代国际关系研究院(CICIR)智库发表了关于元宇宙与国家安全的研究报告。CICIR 认为，元宇宙环境可能会带来政治和社会问题，并敦促政府加强监管和指导。反洗钱和知识产权等领域将成为政府的重点监管对象。元宇宙为中国运营商带来的机遇 复杂的

20、数字世界和 XR 能否成功运行，要看移动宽带服务是否具有与之相匹配的先进技术。因此，推出高质量、可靠的 5G 网络（以及未来几代网络）是运营商在元宇宙生态系统中占据一席之地的主要途径。此外，运营商可以通过边缘计算和网络切片技术等网络技术创新从元宇宙增长领域中获取新价值，同时数字身份解决方案也为运营商提供了支持虚拟世界之间互操作性的机会。与 AT&T、KDDI、SKT、Verizon 等全球各大运营商一样，中国运营商也已经开始探索元宇宙机会：图片上传中.中国电信已委托旗下的云游戏娱乐子公司新国脉（原“号百”）开发元宇宙和云服务集成的一体化平台，利用运营商自身的计算和产品内容能力，服务于各类虚拟世

21、界。元宇宙平台的开发将分两部分进行。首先，逐步融合一系列以现实世界为基础的大大小小的虚拟世界。在第二阶段，经过几年的发展，将形成一个“超级虚拟世界”。2.3 未来的电信运营商：5G 和云为转型奠定基础 随着 5G 商业化以及 ORAN、边缘网络和网络自动化等移动网络创新的引入，运营商在网络转型战略方面的决策比以往任何时候都更加重要。这样的决策对于运营商、网络基础设施供应商，以及将依赖未来网络的客户而言至关重要。在中国大陆，运营商的网络转型战略推手正是创收和客户体验。这与其他地区运营商的战略一致，即相对于降低成本而言，全球运营商对提高盈利能力的机会保持更加乐观的态度。但是，与全球其他运营商相比，

22、中国大陆运营商的网络转型重点表现出一些明显的差异：根据 GSMA 智库的最新调研，中国大陆的运营商将自动化以及云和信息技术的结合视为主要关注领域，而其他电信公司则瞄准安全性和可持续性。13 此外，中国缺乏 ORAN 的商业部署，并对其管理、集成和可靠性表现出了明显的担忧，这表明中国对 ORAN 依然相对谨慎。自新冠疫情爆发以来，中国的电信网络在维持社会和商业活动的方方面面发挥了重要作用。在数据流量激增和消费模式发生变化的背景下，电信网络显示出了良好的适应能力。然而，头部的运营商们现在正着眼于超越连接，探索如何将高性能电信服务和云技术结合起来。虽然运营商对通过云在网络运营中节省运营支出不抱有太大

23、希望，但他们仍然认为云是数字化行业和更广泛经济市场的关键。中国联通新任董事长刘烈宏宣布了公司的“大计算”战略，以引领其他运营商和电信行业从业者，助力传统工业企业向数字化、网络化、智能化转型升级。中国联通的战略是“一体两翼”，主要有两个方面：以通信技术(CT)为基础，以数据中心建设和计算资源升级为支撑，实现信息技术(IT)与通信技术的融合发展。融合 IT 与数据技术(DT)，利用六大核心能力：云、大数据、物联网、人工智能、区块链和安全，以提供一站式服务。在柯瑞文看来，5G 是云网融合最佳的用武之地，中国电信在业界首创了“三朵云”5G 网络架构，能够提供差异化、定制化的 5G 服务，满足各类客户（

24、包括个人、家庭、产业、城乡、社会）的需求。中国移动 2021 全球合作伙伴大会号召产业伙伴携手共进，共谋数字经济的发展机遇，用智能计算力量创造未来。杨杰董事长表示，中国移动将聚焦“数智化转型、高质量发展”，勇担数字强国、智慧社会的主力军，锚定世界一流信息服务科技创新公司目标定位。在大会现场，中国移动表示愿意与全生态系统的企业合作，共同构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系。中国移动还携手浦发银行、芒果超媒等合作伙伴，正式发布了算力网络白皮书。虽然运营商不太期望云能明显的节省网络运营上的支出，但他们认为云是赋能行业数字化和经济发展的关键。3 移动通信促进经济增长和社会进步 3.1 移动行业对经

25、济增长的贡献 2021 年，移动技术及服务为中国贡献了 5.6%的 GDP，相当于 9000亿美元的经济增加值。移动生态系统还创造了超过 600 万的就业岗位（直接和间接），并通过行业税收为政府财政贡献了近 1000 亿美元。到 2025 年，随着中国不断受益于移动生态的扩张，移动生态的贡献将另外增加约 660 亿美元（总量超过 9600 亿美元）。3.2 扩大移动互联网的优势 在中国，移动互联网的接入能力持续增长。过去十年，运营商在移动互联网的铺设、升级和维护方面投入了大量资金，旨在提高数字技术普惠性，缩小“覆盖鸿沟”，也就是无法使用移动宽带服务（3G及以上）的人群。自 2010 年以来，整

26、个区域的移动互联网用户数量大幅增长，到2021 年底已超过 10 亿大关（占总人口的 70%以上）。然而，一部分人口（超过 4.2 亿）虽然在覆盖范围内，但却没有使用宽带服务。这就是“用户使用鸿沟”，即生活在移动宽带网络的覆盖范围内，但却没有使用移动互联网服务。基础设施、可负担性和消费者技能是移动互联网应用的关键要素。随着相应的困难被一一克服，用户使用鸿沟将持续缩小。到 2025 年，中国将有近 1.5 亿人开始第一次使用移动互联网，使未联网人口降至大约 20%。根据 GSMA 的移动连接指数(MCI)，中国大陆已从 2014 年的“过渡”市场发展成为“领跑者”，14 与香港一起加入到这个重要

27、行列。中国的数字化发展受到各种因素的推动，主要是运营商对网络性能的投资、移动资费和终端成本的降低、在线安全性的提高以及智能手机拥有量和社交媒体渗透率的提高。3.3 移动通信应对社会挑战 作为第一个对联合国可持续发展目标(SDG)作出全面承诺的行业，移动通信行业对国计民生带来了巨大的、积极的贡献。支持良好健康与福祉 SDG3（第 3 项联合国可持续发展目标）侧重于确保健康的生活方式，促进各年龄段人群的福祉。移动技术在 SDG3 方面的贡献在于，它促进了医疗保健的投资，优化了医疗保健服务，以及为一线工作人员提供了所需的技能和基础设施以对早期疾病检测进行分析。疫情期间，中国联通大数据部门开发了一种新

28、型传染病模型-USEIR。以经典的传染病 SEIR 模型为基础，通过分析运营商信令数据，模拟潜在的传播趋势和模式。这一模型可以帮助相关机构制定有效的政策，以促进正常的社会和商业活动的恢复。在中国，越来越多的人开始使用移动技术，通过智能手机上的远程医疗服务和其他应用程序来改善和监测自己的健康状况。随着消费者越来越关注个人健康以及健身功能和服务，可穿戴设备也迎来了销量的春天到 2030 年，消费者对智能手表的需求将进一步推动其增长。推动发展产业、创新和基础设施 SDG9（第 9 项联合国可持续发展目标）旨在建设有风险抵御能力的基础设施、促进包容的可持续工业化发展，并为所有人提供负担得起的互联网接入

29、。中国大陆有近 12 亿独立移动用户，4G 人口覆盖率达99%，移动技术作为关键基础设施的提供者和创新平台，为实现 SDG9这一目标做出了贡献。中国大陆取得这一目标高分，也归功于移动通信对相邻行业的催化作用。运营商提供互联互通，使工业流程和制造业能够利用物联网、人工智能和大数据分析等技术进步，从而推动生产力的提升。例如，中国移动与华恒和华为合作，采用江苏省内首个 5GSA 架构，部署了首个支持 5G 和多接入边缘计算(MEC)的自动导引车(AGV)系统。该方案利用 5G 技术的低时延、高带宽和多并发性能，使用多台 AGV 来实现物件追踪和智能仓储服务。移动行业走在环保事业前列 移动行业对 SD

30、G9 的贡献也对其他目标产生连锁反应，包括 SDG13：气候行动，呼吁采取紧急措施应对气候变化及其影响。移动技术通过提高能源效率、影响行为变化和减少温室气体排放，为 SDG13 作出贡献。与自身产生的排放量相比，移动通信技术可以赋能碳排放的减少，减少量约为自身排放的 10 倍，18 鉴于此，我们可以做更多的工作，发挥移动技术的力量以推动脱碳进程，提高生活质量，并支持实现可持续发展目标。移动行业成为首批设定里程碑式目标的行业之一-按照巴黎协定的要求，移动行业整体承诺在 2050 年之前实现温室气体的净零排放。早前，超过 1/3 的移动运营商（按收入计算）已经承诺到 2050 年或更早实现净零排放

31、。根据联合国“奔向零碳项目”的严格标准，2021 年初，移动行业率先取得了重大突破。中国运营商正加紧采取措施和实施投资，支持全球向零碳经济转型：中国移动通过其正在实施的“绿色行动计划”与利益相关方合作，以节约能源，开发节能技术，更好地应对气候变化，最终实现行业碳中和。2020 年，该计划节约了 2.51 太瓦时的电力，与 2019 年相比，中国移动通信业务单位总能耗降低了 18%。中国移动还推广能效分类标准和绿色包装，以支持发展循环经济。在 IP 承载网建设中，中国联通北京分公司采用华为的 NetEngine路由器来应对日益增长的数据流量。路由器使用三种关键技术：超冷；混流风机；和智能电源。因

32、此，中国联通每年可节约 200 万度电，减少二氧化碳排放 900 多吨。中华电信致力于成为“绿色企业”，通过绿色运营引领行业走向环保和可持续发展之路。为了有效地监控和管理能源利用并降低碳排放，中华电信实验室自行研发了环境永续发展管理服务(EARTH)，该系统有助于提高运营商的环境管理效率并减少能耗费用。中华电信还推广无纸化服务，包括电子账单、自动账单支付、综合账单、短信账单等，每年可节省 5.6 亿纸张。图片上传中.GSMA 正与移动运营商携手合作，推动行业自身的气候排放完全透明化。截至 2020 年底，全球 80%的运营商（按收入计）通过国际公认的 CDP 全球披露系统，披露自己的气候影响。

33、21 其中，中国地区的领先运营商有：中国移动、中国电信、中国联通、中华电信、远传电信、中国台湾大哥大。这使得客户、决策者、厂商和投资者能够完全透明地跟踪运营商的气候行动进展。移动行业的抗疫行动 中国联通，2021 年 24 中国疫情防控移动应用案例集，GSMA/CAICT/5GAIA，2020 年 25 聚焦中国：中国推动数字经济成为新的增长动力，新华社，2021 年 8 月由于新冠疫情的第一个震中是在中国，所以中国的经济和移动通信行业比亚洲或其他许多国家更早受到冲击。疫情正在渐渐消退，但运营商将继续确保人与人之间的连通，支持弱势群体和社区，以及保障员工的健康和安全。2021 年 1 月，为帮

34、助哈尔滨应对陡然严峻的新冠疫情，中国联通与哈尔滨市政府合作制定疫情防控措施，并为检测新冠病毒的“火眼”实验室提供通信保障。在应对疫情方面，最值得一提的就是利用先进技术辅助一线医疗工作，以遏制感染及治疗病患。比如，中国电信和中兴通讯为华西医院和四川大学提供的基于 5G 的远程诊断系统，以及中国移动与湖北省当地教育部门的合作，为学校提供由 5G 支持的红外热成像和测温设备。可以说，这场疫情是检验 5G 技术医疗实用性的试金石，它可能跟疫情前的情况相比更快地推进了 5G 的行业部署。如今，疫情已经与我们共存两年之久，中国政府也开始着手利用数字服务和技术来推动经济复苏和促进可持续发展。疫情尚未消退，全

35、球经济低迷，面对这样的形势，中国数字经济表现出良好的韧性，2020 年增长了 9.7%，达到 39.2 万亿人民币（6.1 万亿美元）。252022 年 1 月 12 日，国务院发布了一份蓝图，目标是到 2025 年将核心数字经济产业占 GDP 的比重提高到 10%。该文件的目标是根据国家“十四五”规划确定的，此外，文件中还涵盖了公共服务和治理体系的数字化，以及行业转型、战略技术创新和半导体等领域的自给自足。4 数字化发展的支持政策 4.1 促进快速且经济高效的网络部署 数字连接和服务将在后疫情时代发挥着支柱性作用，为企业提供创新商业模式，为消费者创造全新体验。政府也在使用数字平台来增加与人们

36、的互动，保证公共服务的有效提供。在这样的背景下，针对电信行业的前瞻性政策对于支持高性能网络的部署和创新服务的发展至关重要。随着越来越多的人使用互联网，运营商也正向 5G 过渡，在这一过程中，对网络覆盖和网络质量会存在更高要求，而通过更密集地部署网络以应对这些要求会成为挑战。因为可以安装基站的站点资源有限，每个运营商都不得不在网络部署上投入更多资金，这无疑是一笔不小的成本。除了服务上的竞争外，网络质量和覆盖范围往往是运营商提供差异化服务的关键因素。然而，与传统移动网络相比，为 5G 网络提供额外的容量和覆盖范围通常需要更高的部署成本，才能满足性能和网络密度的要求。中国的监管机构认识到数字化发展可

37、以为社会带来的更多的机遇，并已采取措施推出有利的政策，以实现更有成本效益的基础设施部署。2022 年 1 月，工信部透露，中国大陆运营商已建成超过 140 万个 5G 基站。中国大陆运营商还制定了一项雄心勃勃的计划，到 2025 年底将 5G基站的数量增加两倍，达到 364 万个。这意味着，在中国，每 1 万人将拥有 26 个 5G 基站，而 2020 年每 1 万人只有 5 个 5G 基站。5G 网络在中国的快速部署得到了工信部前瞻性政策的大力支持。他们支持运营商在商业协商的基础上达成网络共建共享的合作。此外，工信部在共建共享框架上也提供了特殊的便利，以尽量减少监管流程的繁文缛节。允许网络共

38、建共享，并尽量简化监管流程，这些举措有助于鼓励供应商们在基础设施层面的合作，而不是开展不必要的竞争。中国的监管机构认识到数字化发展可以为社会带来的更多的机遇，并已采取措施推出有利的政策，以实现更有成本效益的基础设施部署。因此，中国电信和中国联通于 2019 年达成协议，共同建设 5G 网络并共享基础设施，这也促成了全球首个在 3.5GHz 频段享有 200MHz 连续频谱的 5G 网络。2020 年，中国移动与中国广电(CBN)也签署了 5G 网络共建共享协议，获得广电 700MHz 频谱的使用权，使其能够更有效地扩大覆盖范围，特别是加快农村地区的覆盖，同时还使中国广电能够更快地部署 5G 服

39、务并显著降低成本。这一举措不仅改善了 5G 的盈利模式，为运营商节省了大量成本，还加快了 5G 基础设施的部署。运营商已经实际体会到了 5G 部署成本上的节省。例如，据中国电信和中国联通披露，5G 网络的共建共享使他们每年减少了 800 亿元人民币的建设成本（124 亿美元），另外运营成本也减少约 80 亿元人民币（13 亿美元）。此外，该合作预计每年可减少 8.7 千瓦时的能源消耗，相当于减少 70 亿吨温室气体排放量。这是对全球碳减排目标的重要贡献。2021 年 12 月，工信部发布“加强 5G 公众移动通信系统无线电频率共享管理有关事项的通知”，规范政策指导，进一步鼓励运营商按需开展 5

40、G 共建共享合作。工信部希望，这些政策能够加快 5G 网络基础设施的建设，提高频谱效率，最终让更多人得以更好的享受移动连接带来的福利。最大化利用 6GHz 频段带来的机遇 随着各国政府开始思考如何在未来十年更好地规划频谱的使用，以及频谱规划的最佳实践，目前最前沿的研究是围绕 59257125MHz 频段展开的。其中一项关键考虑因素是将频谱给与授权移动频谱使用（例如，5GNR 的部署及其发展）还是用于其它非授权频谱的用途（例如，Wi-Fi6）。迄今为止，各国在分配这一频谱方面考虑了不同的思路。一些国家已允许将全部 6GHz 频段用于非授权频谱的用途，而另一些国家则正在考虑将全部的频段用于授权频谱

41、的 IMT 使用。还有一些国家正在将6GHz(5925/59456425MHz)的下半部分配给未授权使用，并考虑将上半部分(6425-7125MHz)分配给授权频谱的 IMT 使用。下一届世界无线电通信大会(WRC-23)的议程包括确定国际电联 1 区（欧洲、中东和非洲）26 的 6425-7025MHz 的 IMT 标识和国际电联全球范围内 7025-7125MHz 的 IMT 标识。6GHz 范围位于覆盖和容量之间的良好平衡点，可为广泛连续的 5G覆盖提供绝佳的基础协同的 6GHz 频谱将给运营商提供更多带宽并帮助提高网络性能。最重要的是，如果没有现有中频频谱可用，6GHz 频段提供的广泛

42、、连续的频率资源将减少城市对加大网络密度的需求，并使新一代移动宽带更加经济实惠。GSMA 对中频 5G 频谱需求的研究 27 表明，在 2025-2030 年期间，平均需要总共 2GHz 的中频频谱来支持 5G 的增长。因此，世界各国政府需要仔细考虑如何才能最有效地发挥 6GHz 频谱的作用。在考虑采取哪种分配方法时，政策制定者应进行监管影响评估，以确定无线电频谱分配的最佳政策选择，特别是关于将频谱的社会和经济价值最大化的政策，更需谨慎考虑。GSMA 智库的一项研究 28 针对 6GHz 频段的不同授权模型进行了成本效益分析。这项研究根据 2021 年至 2035 年间的供需框架，特别考虑了当前和预期的 5G 和 Wi-Fi 需求，以推导 6GHz 频谱的最有效用途。在综合考虑到三种不同政策策略的基础上，研究发现，在所分析的大多数国家中，将整个 6GHz 频段以授权形式分配给运营商的方式将带来最大的社会经济效益。但是，如果未能将任何部分的 6GHz 频谱以授权形式分配给运营商的话，可能会导致他们需要付出更高的建设成本和/或承受较差的网络质量，并且也将影响他们释放 5G(IMT2020)全部潜力的能力。