通信行业：2020中国移动经济发展.pdf

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1、Copyright 2020 GSM Association 中国 2020 移动经济发展 GSMA 智库 (GSMA Intelligence) 是全球通信移动运营商获取 数据、分析和预测结果的权威来源，也是权威行业报告和研 究的发行机构。从阿富汗到津巴布韦，GSMA 智库的数据覆 盖了全球各个国家的所有运营商集团、网络和移动虚拟网络 运营商，是目前最准确、最完整的行业指标集，内容包括每 天更新的数以万计的数据点。GSMA 智库提供的数据被各大 运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者 用于指导战略决策和长期投资规划，被视作业界参考指标， 并作为权威口径在传媒发布。GSMA 智库

2、的分析师和专家团 队围绕一系列行业主题，定期发布前瞻性的研究报告。 GSMA 代表全球移动运营商的共同权益。GSMA 在更广泛 的全球移动生态系统中连结着 750 多家移动运营商和将近 400 家企业，其中包括手机与终端制造商、软件公司、设 备供应商、互联网企业，以及相关行业组织。GSMA 每年在 巴塞罗那、洛杉矶和上海举办业界领先的 MWC 大会，以及 360 系列区域会议。 更多有关 GSMA 信息，请阅览 或关注 Twitter：GSMA jWbWkZoUdXmPsQsOpM7NdNbRsQrRmOpPiNqRrRfQmOnO9PpOqQwMmRrMMYpPmP 目录 内容摘要2 移动市

3、场的发展数字10 1.1增长有限：到 2025 年预计将有 6000 万新增用户11 1.2中国引领全球 5G 舞台12 1.3财务状况将在 2020 至 2021 年恢复，并在 2025 年之前保持平稳增长14 塑造移动行业的主要趋势16 2.15G 现状：回看过去一年17 2.2未来的电信运营商21 2.3边缘计算：中国处于全球发展的最前沿27 移动行业助力经济增长与解决社会挑战 33 3.1移动行业助力经济增长34 3.2拓展移动互联网的优势37 3.3移动发挥社会影响39 加速数字发展的政策43 4.1实现中国 5G 未来44 2 3 4 1 内容摘要 中国稳居全球 5G领导地位 对于

4、中国移动产业而言，2019 年是至关重要 的一年。中国是全球首批推出 5G 服务的国家 之一。运营商和企业在 5G 服务的发展过程中 逐渐取得领先地位，消费者热情日益增长， 使中国稳居全球 5G领导地位。 运营商：在经济增长缓慢的大环境下，中 国和全球其它运营商一样都正在努力寻找 各种方式增加营收、削减成本。希望通过 网络演进满足 5G 时代的新需求。亚洲一些 运营商专注于室内 5G 覆盖、无线网络自动 化、传输网络和安全能力升级等。中国运 营商在核心业务增长之外，也在寻求非电 信业务的增加，其面向消费者和企业的非 电信业务年增长率为 30%（以当地货币计 算），相比之下，其他主要运营商的年增

5、 长率大多低于 10%。 企业市场：在全球范围内，5G 的主要优势 除速率更快之外，其他方面（例如，网络 切片、边缘计算和低延迟服务）的潜力尚 未得到广泛认可，许多公司认为 4G 就“足 够了”。但中国显然是个例外。当地运营 商早期的合作和试点已经带来了一定的收 益，中国工业领域的公司对 5G 的应用所表 现出的拥抱意愿就是最好的证明。此外， 在 5G 独立组网 (SA) 方面，中国运营商也 同样处于领先地位，这也有利于充分发挥 5G 的技术优势服务企业客户。 消费者市场：随着宣传力度的加大，人 们对 5G 的认识和了解正在逐步提升。其 中，中国消费者对 5G 的前景表现出极大 的热情。对于

6、5G 的优势，他们普遍比其 他地区的消费者更乐观，对更便宜的费 用、创新的服务和新的终端抱有更高的期 望。此外，中国的消费者看上去愿意更早 使用 5G（相比于美国、日本和欧洲）， 并且更愿意为 5G 服务支付更高的价格， 这将是 5G 在消费者端收入提升的主要推 动力。 中国移动经济发展 2020 内容摘要 2 截止目前，4G 仍然在中国占主导地位，占连 接总数的 80 以上（不包括授权频段蜂窝物 联网连接）。但是，随着 5G 的迅猛发展， 4G 的市场份额将在 2020 年达到峰值（高达 81）。 全球已经推出多款 5G 智能手机，其中多数 是中国本地品牌，中国消费者也十分热衷更 新 5G

7、终端。截至 2020 年，中国在全球 5G 连接中的占比将达到 70，而到 2025 年， 中国 5G 的使用率将增至近 50，与韩国、 日本和美国一道成为该领域的全球领先者。 为支持更新换代以及吸引消费者，2020 至 2025 年间，预计中国运营商在移动市场方面 的资本支出将达到 1,800 亿美元，其中 90% 将用于 5G 网络建设。 尽管财务方面存在一些不利因素，包括市场 饱和、竞争加剧以及中国的“提速降费”政 策，中国的移动营收将继续保持稳定。财务 状况预计在 2020 至 2021 年恢复一直到 2025 年，受益于企业物联网和新型 5G 服务收入 的日益增长，移动营收将以每年约

8、 1 的速 度稳定增长。 4G 依旧主导，但5G 会迅速扩张 截至 2019 年底，中国有 12 亿移动用户，占 该地区总人口的 82，使中国跻身世界发达 市场之列。与其它先进市场一样，运营商获 取新用户的困难大幅增加，面向偏远地区获 客的方式很难应对运营商财务指标下滑的挑 战。尽管如此，到 2025 年仍将有大约 6000 万新增用户。 自 2012 年以来，中国移动互联网用户数翻了 一番，已超过 9 亿。到 2025 年，将有 2.59 亿 人口开始使用移动互联网，将未连接移动互 联网人口的比例减少到 22。 和其他先进市场类似，增长有限 内容摘要 3 中国移动经济发展 2020 移动科技

9、更好造福社会 借助高质量的连接能力，越来越多的用户通 过移动网络访问一系列能够提升生活品质的 服务，这些服务有助于促进实现联合国可持 续发展目标 (SDG)。此外，气候变化对世界 各地的可持续发展构成严重威胁，而移动行 业在缓解气候变化的灾难影响方面发挥着关 键作用。不仅如此，移动科技还可以帮助我 们做更多的事情，并支持实现 2030 年的可 持续发展目标。包括帮助人们充分实现移动 服务的优势，获取健康信息、公共服务，以 及使用数字支付，利用新技术减少污染、增 强对气候变化的适应性，以及提高能源效率 等等。 同时，移动将继续为中国经济发展做出重要 贡献。2019 年，移动技术和服务在中国创 造

10、了 7590 亿美元的经济价值（占 GDP 的 5.4）。随着移动服务使用量的增加，该地 区还将受益于日益提高的生产力和效率，截 至到2024 年，经济价值贡献将超过 9000 亿 美元。 中国移动经济发展 2020 内容摘要 4 5G 的成功很大程度上取决于政府的支持，即 在适当的条件下，运营商及时获取所需数量 和类型的授权频谱。5G 需要广泛的频谱范围 （低于 1 GHz、1-6 GHz 和高于 6 GHz），以 满足未来 5G 服务的需求。与 4G 相比，中低 频率范围的频谱是提升 5G 覆盖范围、速度和 时延的关键，而高于 24 GHz 的频谱（毫米 波频谱）将是实现超高速和超低时延应

11、用的 关键。 由于毫米波频谱将在未来中国 5G 的成功之 路上（尤其是制造业方面）扮演至关重要的 角色，因此 GSMA 建议以下政策考虑： 继续提供政策激励措施，类似 2.6、3.4 - 3.6 和 4.8 - 5.0 GHz 频段，减少毫米波频谱 的频率使用费。 如果可能，在毫米波频段中分配较大且连 续的频谱资源，每个运营商大约1 GHz。 避免在优先毫米波频段（例如 26 和 40 GHz）中为垂直行业分配独立的频谱。 当垂直行业需要频谱资源时，建议通过租 赁之类的共享方法将是更优选择。 制定中国 5G 发展的政策 内容摘要 5 中国移动经济发展 2020 独立移动用户 移动互联网用户 2

12、019-2025 年 复合增长率：0.8% 12 亿12.6 亿 9.1 亿 2019 2019 11.7 亿 280 万 2019-2025 年 复合增长率：4.3% 物联网 总连接数 36.3 亿80.1 亿 5 百万8.07 亿 20252019 运营商营收与投资 SIM 连接 16.5 亿 2019 17.3 亿 1.21 万亿人民币1.29 万亿人民币 2019 2019-2025 年 复合增长率：0.8% 授权频段蜂窝物联网除外 20202025 年期间，运营商资本支出将超过 1.29 万亿人民币 （其中 90% 为 5G 支出） 4.9% 6110 亿人民币 移动生态系统对政府财

13、政的贡献 （扣除监管和频谱费前） 移动系统直接创造 280 万个就业岗位 以及 370 万个间接工作岗位 2025 2024 2025 2025 2025 2025 2019 53%81% 202520192025 授权频段蜂窝 物联网除外 连接数占比 渗透率 人口百分比 82% 85% 62%78% 渗透率 人口百分比 113% 渗透率 人口百分比116% 中国的移动经济 独立移动用户 移动互联网用户 2019-2025 年 复合增长率：0.8% 12 亿12.6 亿 9.1 亿 2019 2019 11.7 亿 280 万 2019-2025 年 复合增长率：4.3% 物联网 总连接数 3

14、6.3 亿80.1 亿 5 百万8.07 亿 20252019 运营商营收与投资 SIM 连接 16.5 亿 2019 17.3 亿 占 GDP 5.34 万亿人民币 2019 2019 6.38 万亿人民币 1.21 万亿人民币1.29 万亿人民币 2019 2019-2025 年 复合增长率：0.8% 授权频段蜂窝物联网除外 20202025 年期间，运营商资本支出将超过 1.29 万亿人民币 （其中 90% 为 5G 支出） 智能手机 2019就业 4G5G 2019 授权频段蜂窝物联网除外连接数占比授权频段蜂窝物联网除外连接数占比 5.4% 移动行业对 GDP 的贡献 政府财政 占 G

15、DP 4.9% 6110 亿人民币 移动生态系统对政府财政的贡献 （扣除监管和频谱费前） 移动系统直接创造 280 万个就业岗位 以及 370 万个间接工作岗位 2025 2024 2019 53%81% 202520192025 授权频段蜂窝 物联网除外 连接数占比 72%89% 0.3%47% 中国香港，特别行政区 中国大陆 技术组合 4G 5G2G 3G 2025 4G 5G2G 3G 2025 4G 5G2G 3G 2025 智能手机使用率 用户渗透率 智能手机使用率 用户渗透率技术组合 * 智能手机使用率 用户渗透率技术组合 * 中国澳门，特别行政区 14% 5% 82% 53% 4

16、7% 8% 59% 33% 74% 6% 19% 31% 69% 2019 90% 10% 2019 89% 84% 2019 2019 2025 2025 82% 71% 89% 89% 2019 2019 2025 2025 89% 78% 89% 88% 2019 2019 2025 2025 88% 84% 48% 52% 中国台湾 4G 5G2G 3G 2025 智能手机使用率 用户渗透率技术组合 * 100% 2019 88% 92% 2019 2019 2025 2025 90% 79% 2019 0.3% * 总连接数占比 中国移动经济发展 2020 内容摘要 8 内容摘要 9

17、 中国移动经济发展 2020 01 移动市场的 发展数字 中国移动经济发展 2020 在移动用户日益饱和的地区几乎零增长 独立移动用户渗透率高，中国跻身世界最发达市场之列 来源：GSMA 智库 来源：GSMA 智库 图 1 图 2 1.1 增长有限：到 2025 年预计将有 6000 万新增用户 1,261 1,203 2019202020212022202320242025 85% 82% 独立用户 （百万） 2025 普及率 2019 89% 88% 82% 90% 86% 87% 84% 88% 92% 89% 85% 87%87% 85% 86% 89% 人口百分比 中国大陆日本韩国欧

18、洲美国中国台湾中国香港中国澳门 移动市场的 发展数字 11 中国移动经济发展 2020 4G 依旧主导，但5G 会迅速扩张：2020 年中国在全球 5G 连接中的占比将达到 70 1.2 中国引领全球 5G 舞台 连接百分比 授权式蜂窝物联网除外 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 53% 来源：GSMA 智库 图 3 4G 2G 201720182019202020212022202320242025 47% 5G 3G 2026 年能否实现 超越 4G？ 移动市场的 发展数字 12 中国移动经济发展 2020 中国将和东北亚市场及美国市场一起，在5

19、G使用率方面引领全球 十亿 2025 年的 5G 采用率（移动总连接数百分比） 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 消费者市场企业市场 截至 2025 年，中国物联网连接数将翻番达到 80 亿；其中大部分增长来自企业市场。 来源：GSMA 智库 图 5 来源：GSMA 智库 图 4 1.61 亿 2.05 亿 8.07 亿 2.31 亿 1800 万 5100 万 5100 万 1.86 亿 3000 万 3100 万 亚洲发达国家 北美洲 中国 欧洲 阿拉伯国家 独联体 拉丁美洲 亚洲发展中国家 其他中东和北非地区 撒哈拉以南非洲地区 51% 48% 47% 34% 21% 12% 7%

20、 7% 4% 3% 2025 年的 5G 连接数全球平均水平 2.2 2.4 1.8 2.0 3.1 2.9 2.6 2.2 1.8 2.6 4.9 4.2 3.6 3.1 企业市场 就增速和规模而言， 智能楼宇和智能制造 是关键的垂直领域 消费者市场 智能音箱和联网 家用设备将引领增 长，而家庭安全将 是最大的垂直市场 2019202020212022202320242025 移动市场的 发展数字 13 中国移动经济发展 2020 由于市场饱和、竞争加剧，以及中国“提速降费”政策，2019 年的移动总营收下降至 1710 亿 美元 1.3 财务状况将在 2020 至 2021 年恢复，并在

21、2025 年之前 保持平稳增长 来源：GSMA 智库 图 6 $171 $184 1.3% 2.6% 1.4% 0.9% 0.8%0.8% 0.6% -1.4% 20182019202020212022202320242025 年度增长收入（10 亿美元） $200 $150 $100 $50 $0 移动市场的 发展数字 14 中国移动经济发展 2020 2020 至 2025 年间，中国运营商对 5G 网络的资本投入将超过 1600 亿美元；其占总体资本 支出的 90%，占全球 5G 资本支出的 19% 资本支出（十亿美元） 来源：GSMA 智库 图 7 $25 $24 $8 $2 $40

22、$30 $20 $10 $0 20182019202020212022202320242025 5G非 5G 移动市场的 发展数字 15 中国移动经济发展 2020 02 塑造移动行业的 主要趋势 中国移动经济发展 2020 垂直领域是 5G 的真正商机，而中国在这一领域正处于领先地位 来源：2018 年 Q4 GSMA 智库企业物联网调查 下列哪些 5G 性能将促使你所在组织在未来的物联网部署中更具竞争力？ 受访者所占百分比（可多选） 49% 41% 67% 74%74% 53% 31% 42% 世界中国 更快的数据传输速度网络切片边缘计算低时延服务 图 8 2.1 5G 现状：回看过去一年

23、 企业正在尝试进入 5G 时代 各个垂直领域（例如：制造业、电力行业和航空航 天）的公司正在评估其用于数字化产品组装和总体 运营管理的可能性。这为运营商提供了机会，因为 他们可以为 5G 提供有关低时延服务（例如，靠近 边缘的数据中心）和数据分析的补充基础架构。但 是，尽管大多数企业都已认识到 5G 带来的速度提 升优势，但其他改进（例如，网络切片、边缘计算 和低时延服务）尚未得到广泛认可，许多公司认为 4G 已经“足够了”。在这方面，中国显然是个例 外：中国运营商早期的合作和试点已经带来了一定 的收益，其中中国工业领域的公司对 5G 的广泛使 用所表现出的强烈意愿就是最好的证明。 塑造移动行

24、业的 主要趋势 17 中国移动经济发展 2020 消费者逐渐认识到 5G 的优势，但是他们会为此付费吗？ 中国是全球首批推出 5G 服务的市场之一，并且消 费者对 5G 热情高涨：在发布 5G 套餐和智能手机 之前，中国的三大移动运营商就已经收到了超过 1000 万笔的预购申请。尽管并非所有的预购都会 转化为实际的连接数（截至 2019 年底，中国的 5G 连接数已接近 500 万），但中国消费者对 5G 的前 景表现出远超美国和欧洲消费者的极大热情。5G 仍处于起步阶段；随着更多切实用例的部署，越来 越多的消费者将切身体会到到 5G 的优势。 对于 5G 的优势，中国消费者比其他地区的消费者

25、更为乐观，并且对较低的服务成本、创新 服务和新型连接设备抱有更高的期望 来源：2019 年 GSMA智库消费者调查 问题：“根据您对 5G 的了解，您期望 5G 实现什么？” 听说过 5G 的受访者所占百分比 图 9 提升移动数据 传输速度 扩大移动服务 覆盖范围 新型创新服务降低服务成本连接以前 未联网设备 加强固定 （家用） 宽带连接 未知 日本韩国中国美国欧洲 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 移动经济发展 2020 塑造移动行业的主要趋势 18 中国消费者可能是 5G 的早期采用者，而美国、欧洲和日本消费者对 5G 的需求并不十分 强烈。 升级到 5

26、G 的意愿 5G 了解程度（所占成年人的百分比） 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%100% “不在考虑范围内” “已准备升级，等待中”“如果它和我想的一样，我才升级” “愿意继续使用 4G” 阿根廷 智利 波兰 美国 意大利 西班牙 荷兰 英国 澳大利亚 韩国 加拿大 瑞典 法国 日本 德国 俄罗斯 来源：2019 年 GSMA智库消费者调查 图 10 平均值 平均值 中国 塑造移动行业的 主要趋势 19 中国移动经济发展 2020 在计划升级到 5G 的中国消费者中，有近 80 的用户愿

27、意为此支付比4G更高的价格，这一 比率为全球最高 问题：“您愿意为 5G额外支付多少钱？” 计划升级到 5G 的受访者所占百分比 来源：2019 年 GSMA智库消费者调查 图 11 14% 23% 13% 8% 16% 39% 43% 50% 45% 29% 43% 36% 22% 37% 58% 中国美国欧洲韩国日本 超过 20%最多 20%未知无额外最多 10% 4%1%4%3%0% 1% 1% 2% 4% 5% 塑造移动行业的 主要趋势 20 中国移动经济发展 2020 5G 带来的整体服务收入提升 (%) 中国和韩国在潜在 5G 消费者收入提升方面处于领导地位 来源：GSMA 智库

28、图 12 对中国市场的预测是由渴望升级到 5G (70%) 并愿意为此支付更高价格的大众所推动的。 相较而言，韩国用户（与美国用户一样）的升 级意愿略弱，但消费者似乎愿意为更快的服务 付费。 在欧洲和日本，用户的期望更加温和，只有大 约 20 的用户打算由4G升级。在日本，由于 在 2020 年东京夏季奥运会之前加强市场营 销，用户的期望值在 2020 年应该会有所上 升。在欧洲，这一数字可能更接近真实情况， 因为消费者对 4G 速度感到满意，并且在整个 欧盟经济形势不佳的情况下，他们也不愿再 增加支出。 注意：有关计算方法的详细信息和细节，请参阅发掘 5G 对移动收入的影响GSMA 移动 智

29、库，2019 年。 2.7% 1.8% 1.3% 1.0% 0.7% 3.1% 德国法国日本中国韩国美国 2.2 未来的电信运营商 随着 5G 时代的到来，网络创新呈现空前盛势。在 过去的十年中，移动网络模式已从注重资产的所有 权转向基础设施共享，从而在在低增长环境下努力 降低成本。5G 让情形变得更加复杂，因为它引入了 可以使用或不使用授权频谱的新型网络运营方式。 “拆分式”网络打破了准入壁垒，对于运营商而 言，这意味着： 基础设施竞争变得愈发艰难，而非愈发容易 需更加有选择地规划资本支出，特别是针对小型 蜂窝基站 与相关行业竞争对手“亦敌亦友”的合作伙伴关 系将成为常态，而不再是例外。 影

30、响很明显：运营商需要发展自己的网络以满足 5G 时代的需求，还要促进营收来源的多样化，以寻求 超越核心电信服务的增长。 塑造移动行业的 主要趋势 21 中国移动经济发展 2020 中国运营商对其网络雄心勃勃 来源：GSMA 智库 图 13 5G 时代的网络转型 随着 5G 商业化以及虚拟 RAN、边缘网络和网络自 动化等移动网络创新的引入，运营商在网络转型策 略方面的决策比以往任何时候都更加重要。这样的 决策对于运营商、其网络基础设施供应商，以及将 依赖未来网络的客户而言至关重要。 尽管本节从全球角度审视网络转型战略，但中国运 营商正在朝着网络转型的方向前进，如图 13 所示。 中国移动正在实

31、施网络转型计划，旨在将人工智能、物联网、大数据、云和边缘计算等技术融入 5G 网络，实现联接与数字化服务的结合，以提供定制服务能力。 与此同时，对于中国电信而言，云网一体化是 5G 时代的重要战略支柱：该运营商正在建设新一代云 网一体化操作系统，包括全云化 5G 核心网和多接入边缘计算 (MEC)。 作为 5G 时代集约化、敏捷化、开放化战略的一部分，中国联通围绕“贴近用户、全云化、全连接能 力、协同能力、计算能力、能力开放”的 “6C” 理念，推出 “CUBE-Edge” 智能边缘业务平台。 塑造移动行业的 主要趋势 22 中国移动经济发展 2020 创收提升客户体验节省运营支出成本节省资本

32、支出成本 33% 39% 41% 28% 56% 32% 22% 17% 25% 26%21% 17% 19% 12% 28% 17% 28% 13% 28% 全球 亚洲 美国 欧洲 中东和非洲 创收和客户体验优先于削减成本，这是网络转型的主要动力 来源：2019 年 GSMA智库网络转型调查 推动网络转型策略的主要目标是什么？ （受访者比例） 图 14 塑造移动行业的 主要趋势 23 中国移动经济发展 2020 支持新客户和网络架构是 RAN 投资的首要任务，而回传和虚拟化升级对于核心网络而言至关 重要 5G 投资的首要任务 RAN核心 1) 室内 5G 覆盖1) 传输网络升级 2) RAN

33、 自动化和计划工具2) 网络安全升级 3) 新频谱分配3) 网络虚拟化的投资 1) 室内 5G 覆盖 1) 服务核心（IMS 等）升级 2) 网络密致化2) NG 核心（基于服务的架构）升级 3) 毫米波部署3) 传输网络升级边缘计算 1) RAN 自动化和计划工具1) 网络虚拟化的投资 2) 虚拟 RAN/OpenRAN2) 服务核心（IMS 等）升级 3) 新频谱分配3) 网络安全升级 1) 虚拟 RAN/OpenRAN1) 网络安全升级 2) 新频谱分配2) 网络虚拟化的投资 3) 室内 5G 覆盖3) 传输网络升级 来源：2019 年 GSMA智库网络转型调查 图 15 亚洲 美国 欧

34、洲 中东和非洲 塑造移动行业的 主要趋势 24 中国移动经济发展 2020 图 16：频谱是 5G 时代运营商最关心的问题；由于用例日益清晰，所以随着时间的推移，成 本和技术成熟度的障碍将不攻自破。 来源：2019 年 GSMA智库网络转型调查 增加计划的 5G 网络投资的最大障碍是什么？受访者所占百分比（可多选） 寻求核心业务以外的营收 在过去的十年中，数字时代的兴起（以 4G 的推 出、智能手机的普及和数字服务的出现为代表）使 广阔的科技和数字世界中的许多公司受益于不断扩 展的数字生态系统。但是，营收增长的速度和幅度 差异很大。在 2010 至 2018 年之间，苹果、亚马逊 和 Alph

35、abet 各自增加了 1000 - 2000 亿美元的营 收，而 Facebook、阿里巴巴和腾讯已达到相当的 规模，目前的营收约为 500 亿美元。虽然移动运营 商的营收在过去十年中一直保持增长，但自 2010 年 以来，其营收一直呈现低增长趋势。 68% 61% 64% 46% 49% 频谱访问受限基础设施成本技术不成熟用例不明确消费者设备成本 图 16 塑造移动行业的 主要趋势 25 中国移动经济发展 2020 $300 $250 $200 $150 $100 $50 $0 互联网/技术公司 亚马逊 Alphabet 微软 Facebook Apple 三星 华为 阿里巴巴 腾讯 百度

36、AT&T Verizon 中国移动 Deutsche Telekom America Movil OEM中国的 BAT 三巨头运营商 在数字时代的营收增长方面，运营商需要与互联网/科技巨头竞争 收入（十亿） 注意：基于财政年度报告周期计算的年度数据。按 2018 年固定汇率计算的营收增长。 对于全球大部分主要运营商集团而言，核心移动业 务和固定业务占总营收的 80 - 90%，而非电信业务 则占总营收的 10 - 20%。此外，也存在一些例外情 况，例如 AT&T 和 SoftBank（非电信业务的营收占 比分别约为 40% 和 30%），但是其非电信业务营 收源于并购，而非有机增长。 与此同

37、时，中国运营商核心业务以外的营收增长方 面处于领先地位。2018 年，非电信业务（面向消费 者和企业）为中国三大运营商创造了 1440 亿人民币 （折合 220 亿美元）的总营收，同比增长约 30%。 其中包括付费电视、节目和广告、物联网、企业解 决方案以及包括金融、支付和生活方式在内的更广 泛的数字业务领域。中国移动、中国电信和中国联 通都寄希望于行业和企业的数字化转型，以期获得 连接之外的营收增长。 2010 年收入2018 年收入2010-2018 年间 收入增加情况 $233 $137 $126 $56 $266 $222 $109 $56 $47 $15 $171 $131 $112

38、 $89 $53 来源：公司报告和 GSMA智库 图 17 塑造移动行业的 主要趋势 26 中国移动经济发展 2020 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% -10%0%10%20%40%30% 中国运营商在传统电信业务以外的营收增长方面处于领先地位。 基于财政年度计算的年度数据 气泡大小反映了 2018 年非电信服务收入 来源：公司报告和 GSMA智库 图 18 AT&T SoftBankKT KDDI SK Telecom NTT Docomo Telstra America Movil Verizon 中国电信 Telefonica 中国移动 中国

39、联通 Turkcell Singtel Telenor 2.3 边缘计算：中国处于全球发展的最前沿 相比完全基于云的传统模式，新的场景需要更为分 布式的计算和组网方式，这推动了边缘计算从概念 阶段向早期部署过渡。在中国政府致力将中国打 造为新技术和工业 4.0 的领先国家意愿的推动下， 中国产业生态力求在边缘计算的发展中发挥引领作 用。有关详细信息，请参阅 GSMA 报告 5G 时代的 边缘计算：中国的技术和市场发展。 非传统电信业务收入（占收入的百分比） 非传统电信业务收入（同比增长） 塑造移动行业的 主要趋势 27 中国移动经济发展 2020 多种因素的融合使中国处于特殊地位，在全球边缘计

40、算发展中发挥主导作用 来源：GSMA 智库 图 19 5G 是推动边缘部署和用例的接入技术， 中国将拥有全球最大的 5G 消费市场：截 至 2025 年，中国将拥有超过 8 亿个 5G 连接。 三大运营商明确表示，将推出独立 (SA) 5G 网络以支持边缘计算技术的部署。例 如，中国电信正在主导起草 5G 独立 (SA) 实施指南。 众多中国公司正致力于寻求边缘新业务 和解决方案的机会，其中包括三家移动 网络运营商、主要网络供应商（华为和 中兴）、小型 ICT 公司、云和边缘技术专 家以及行业垂直企业。 边缘计算生态的合作也在本地产业组织的 推动下不断扩大，例如，边缘计算产业联 盟 (ECC)

41、、中国信息通信研究院 (CAICT)、 中国通信标准协会 (CCSA)、5G 确定性网 络联盟 (5G DNA)。 近几年来，中国已经成为测试和执行新 技术的领先国家，这包括早期的边缘计 算应用。 中国的生态系统得益于全球最大的数字 消费群体、大规模工业领域和巨大的经 济体量，正在提升其技术领导力和创新 能力，在移动领域和移动领域之外催生 了大量初创企业和创新公司。 中国在核心电信服务之外的运营商营收 增长方面处于领先地位。 三家运营商都寄希望于行业和企业的数字 化转型，以期在连接之外增加未来收入， 将核心网、云和边缘的融合定位为企业 数字化运营和服务的关键使能技术。 中国将 5G 列为重点发

42、展项目新技术和工业 4.0 进程中的领导地位 运营商意图拓展连接之外的业务 推动边缘计算发展的多元化和高度活跃的 生态系统 塑造移动行业的 主要趋势 28 中国移动经济发展 2020 中国边缘计算能力和关键应用：自动驾驶、智能制造、游戏将引领潮流 来源：GSMA 智库 图 20 实时处理 超低时延 安全和 数据保护 确定性组网 大容量 数据传输 最需要边缘计算 预计 2023 至 2025 年才能 开始扩大规模，需要进一步 完善的法规，车辆技术水平的 提升，和大量道路基础设施 建设投资的支持。 真正的自动驾驶汽车 坚实的用户体验需要 5G 技术和边缘计算能力 预计会在 2021 至 2022

43、年间 得到强劲发展，但这需要 更广泛部署的边缘计算 基础设施。 游戏和电子竞技 提高生产力对支持中国经济 发展而言至关重要 流程自动化的成功取决于 能够满足高精确度阈值和 实时分析的低时延网络连接。 目前，智慧工厂和智慧港口 已经初显发展势头。 工业 4.0 塑造移动行业的 主要趋势 29 中国移动经济发展 2020 大多数公司都将边缘计算视为 5G 时代创造增量收入的机遇，但其视角各不相同。 来源：GSMA 智库 图 21 运营商 边缘计算发挥了 5G 优势，是面向行业和企业数字化转型的下一个超越连接的市 场机会。 这三大运营商的云市场份额比阿里、腾讯小，因此可通过网络切片来探索新的应 用场

44、景，以及发挥云、边缘、核心电信网络的集成优势从而为运营商提供更广阔 的发展空间。 向第三方开发者开放 5G 网络也是一种商业机会，在网络边缘孵化 5G 业务生态。 电信网络供应商 随着边缘计算、人工智能 (AI) 等新技术与网络的融合规模不断加大，复杂性不断 增长，供应商将日益成为运营商和有意部署边缘计算的云服务公司的关键合作 伙伴。 供应商面临的挑战在于，不仅要设计真正无缝的端到端网络转型解决方案，还要 在更大范围内创造新的 B2B2B 市场模式（供应商-运营商-企业），以促进 ICT 和 垂直行业之间的联接。 主要云服务提供商 对于阿里、腾讯和其他云服务公司而言，边缘计算是其云能力和云服务

45、产品的扩 展。这些公司与中国各行各界企事业广泛建立了合作关系，并拥有丰富的云资源 以供使用。 然而，紧紧围绕 5G 技术构建的边缘计算架构也带来了新的挑战，将云服务企业 带入一个分布式计算的新领域，特征包括大规模的移动互联设备以及需要边缘/ 云深度协同编排。 与此同时，云服务提供商正在寻求将边缘计算技术应用到基于互联网的消费者业 务中（例如云游戏）。 塑造移动行业的 主要趋势 30 中国移动经济发展 2020 中国运营商预计分三步部署边缘计算，这也反映了 5G 网络逐步部署的态势以及行业的数字 化速度。 来源：GSMA 智库 图 22 20182020202120232024 年及以后 第一波

46、：试验及 小规模定制部署 第二波：扩张阶段第三波：主流部署 部署主要涉及专门的场景，旨 在满足智慧港口、智慧园区和 智慧工厂的需求，边缘基础设 施大多就近部署在现场。 对市场的教育是吸引企业的关 键。边缘计算的实用性不是理 所当然的，而是需要建立在每 个应用场景下的验证。 随着中国运营商大规模部署 5G 网络，自动驾驶、体育赛事和 游戏等边缘应用日渐增多，并 依靠在区县和市区以及区域数 据中心中基站汇聚点附近部署 的边缘基础设施。 在这个阶段运行边缘应用的成 本较高，因为要在可供分摊计 算负载的可用租户较少的情况 下运营大量微型数据中心。 随着 5G 技术的成熟，5G 设 备成本的降低，以及移

47、动行 业和企业之间的协作加深， 边缘计算部署的规模将逐渐 得到扩大。 自动驾驶和智能制造技术的 进一步发展创造了更有利的 环境，边缘部署的需求也随 之增加。 随着规模增长，边缘计算的 经济性以及效率都得到提高 （如纳米加工）；市场接受 度也随之提升。 塑造移动行业的 主要趋势 31 中国移动经济发展 2020 仍需大量工作来推动未来 5 年中国边缘计算的发展和应用：对行业和决策者的建议 来源：GSMA 智库 图 23 技术 发展 明确边缘计算的最佳部署 模式，推动边缘标准化 将边缘计算整合到更广义 的 5G 网络投资规划中 解决云/边缘计算以及更 广义的 5G 网络相关的高 能耗成本问题 市场

48、 接受度 产业协同下沉，拓展边缘 计算与垂直行业间的探讨 利用企业对边缘计算的认 识，推动边缘计算新试点 和部署 提升媒体娱乐、智慧城市 产业对边缘计算的关注度 政策 法规 考虑到边缘技术部署的独 特性质和挑战，建立清晰 明确的产业政策 塑造移动行业的 主要趋势 32 中国移动经济发展 2020 移动行业 助力经济增长 与解决社会挑战 03 中国移动经济发展 2020 3.1 移动行业助力经济增长 2019 年，移动技术及服务为中国贡献了 5.4% 的 GDP，相当于 7590 亿美元的经济增加值。移动生 态系统还创造了 660 万的就业机会（包括直接就业 和间接就业），并带来了近 900 亿

49、美元的普遍税 收，为政府部门财政做出了巨大的贡献。随着该地 区移动服务使用量的增加，并受益于日益提高的生 产力和效率，截至 2024 年，移动行业贡献将超过 9000 亿美元。 2019 年，中国移动生态系统直接创造了近 2500 亿美元的经济价值，其中绝大多数贡献源自 移动运营商和设备制造商 来源：GSMA 智库 图 24 $ 代表十亿美元，% 代表 2019 年 GDP 比重 $36 $96 $98 $6 $11 0.3% 0.1% 0.7% 0.7% 0.0% 基础设施供应商移动 运营商 设备 制造商 零售商和 分销商 内容、应用和 服务提供商 移动行业助力 经济增长与 解决社会挑战 34 中国移动经济发展 2020 额外的间接和生产力效益为中国移动行业带来价值 7590 亿美元的总贡献 （约占 GDP 的 5.4） 来源：GSMA 智库 图 25 $ 代表十亿美元，% 代表 2019 年 GDP 比重 0.7% 1.1% 5.4% 0.6% 3.0% 移动 运营商 间接效益移动生态系统的 其他参与者 生产力