18越租01：广州越秀融资租赁有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要.PDF

《18越租01：广州越秀融资租赁有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《18越租01：广州越秀融资租赁有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要.PDF（112页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 1 广州越秀融资租赁有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1 声明声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况， 并不包括募集说明书全文的各部分内容。 募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所所网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求， 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 广州越秀融资租赁有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 2 重大事项提示重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素风险因素”等有等有关

2、章节。关章节。 一、广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2018年 11 月 28 日获得中国证券监督管理委员会证监许可20181981 号文核准向合格投资者公开发行面值不超过 16 亿元的公司债券。 二、本期债券基础发行规模为人民币 8 亿元，可超额配售不超过人民币 8亿元（含 8 亿元） 。每张面值为人民币 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。 三、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AAA。发行人 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年 1-9 月实现的归属于母公司

3、所有者的净利润分别为 12,000.59万元、22,374.45 万元、35,566.32 万元和 44,129.28 万元。本次债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 831,013.83 万元 （截至 2018 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数） ；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 23,313.78 万元 （2015-2017 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值） ，预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍；截至 2017 年 12月 31 日， 发行人资产负债率为 81.67% （合并口径） ， 母公司资产负债率为 82.

4、61%；截至 2018 年 9 月末，未经审计的合并报表中发行人资产负债率为 75.31%（合并口径） ，母公司资产负债率为 76.00%。 四、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响， 市场利率存在波动的可能性。 由于本次债券为固定利率且期限相对较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动， 从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 五、 本次债券发行结束后，公司将积极向深圳证券交易所提出本次债券的上市申请。由于本次债券具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方可进行，发行人将在本次债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市申请

5、， 但发行人无法保证本次债券的上市申请一定能够获得深圳证券交易所的同意， 亦无法保证本次债券会在债券二级市场有活跃的交易。 如果深圳证券交易所不同意本次债券上市申请，或本次债券上市后在债券二级市场的交易不够活跃，投资者将面临流广州越秀融资租赁有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 3 动性风险。 六、本次债券采用无担保的形式发行。在本次债券发行时，发行人已根据现时情况安排了偿债保障措施来控制和降低本次债券的还本付息风险， 但在本次债券存续期内，可能由于不可控的宏观经济、法律法规发生变化以及发行人自身的相关风险，导致发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，则可能影响本次债券本息的按期足额偿付。

6、 七、公司将在本期债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请。公司2017 年年度财务报告和 2018 年三季度财务报表分别于 2018 年 4 月 27 日和 2018年 10 月 30 日披露。2017 年年度财务报告和 2018 年三季度财务报表披露后，本期债券仍然符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意， 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。 因公司经营与收益

7、等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。 八、发行人主体信用等级为 AAA，本次债券信用等级为 AAA，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件。 具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。 九、发行人主要从事融资租赁业务，其融资租赁项目投放资金主要来源于银行借款，公司融资总量及融资成本受信贷规模、利率政策等货币政策影响较大。信贷规模收缩或扩张直接影响发行人信贷融资总量， 进而影响公司融资租赁项目投放规模；基准利率调高或调低则直接影响发行人资金成本，给公司盈利造成不确定性。 十、最近三年及一期末，公司资产负债率分别为 79

8、.62%、80.15%、81.67%和 73.91%，有息债务总额分别为 1,241,149.75 万元、1,356,374.99 万元、2,059,331.22 万元和 2,147,318.63 万元，整体水平较高，且呈上升趋势。公司所属租赁行业是资金密集型的特殊行业， 其高杠杆特性决定了租赁企业难以完全依靠自有资金开展业务，通常需要依靠大量的外部融资才能扩大业务规模、获得较广州越秀融资租赁有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 4 高的经营收益，因此租赁企业的资产负债率往往高于一般工商企业。随着发行人经营规模逐年扩大、资金需求量不断增加，公司负债规模亦相应扩大。资产负债率持续上升、有息债

9、务规模持续增长，可能会影响发行人的资金筹措，进而影响公司持续发展。 十一、最近三年及一期，发行人利息支出分别为 36,065.79 万元、51,035.03万元、75,763.51 万元和 47,260.46 万元，规模较大。发行人营业利润主要来自融资租赁净利息收入，融资成本的变化直接影响发行人的盈利能力。如未来发行人不能有效的控制融资成本，锁定利差，其盈利能力可能受到不利影响。 十二、最近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-59,852.60 万元、28,636.55 万元、-581,030.71 万元和-369,004.51 万元。公司经营活动产生的现金流量净额为负且规模较

10、大， 主要原因是发行人在开展融资租赁业务时，一般一次性支付租赁标的物价款、分期回收租金，发行人处于业务扩张阶段，项目投放金额较回收金额大，资金回收较支出慢。若未来公司进一步扩大融资租赁业务规模，公司经营活动现金净流量净额可能持续负数，进而可能对本次债券的本息偿付造成一定影响。 十三、最近三年及一期，发行人应收融资租赁款不良资产率分别为 0.72%、0.64%、0.55%和 0.38%，资产状况整体保持优良。若未来公司应收融资租赁款不能如期收回， 应收融资租赁款不良资产率提升， 可能会对公司经营造成负面影响，进而可能对本次债券的本息偿付造成不利影响。 十四、截至 2018 年 6 月末，发行人的

11、短期借款为 170,179.00 万元，一年内到期的长期借款为 464,807.83 万元，其他流动负债为 419,879.72 万元，分别占当期期末负债总额的 7.24%、19.78%和 17.86%。发行人在未来一年内将需要偿还1,054,866.55 万元债务，对发行人的短期偿债能力提出了较高的要求。若未来发行人应收融资租赁款不能及时回笼或发行人不能通过融资渠道及时补足资金， 发行人存在无法及时偿付到期债务的风险。 十五、最近三年及一期末，发行人应收融资租赁款净额（包括一年内到期的应收融资租赁款和长期应收融资租赁款）分别为 1,590,137.27 万元、1,789,851.69万元、2

12、,638,401.02 万元和 3,035,509.48 万元，占各期末总资产的比例分别为92.59%、95.19%、96.63%和 95.45%，占比较大。发行人从审慎性原则出发，严广州越秀融资租赁有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 5 格执行资产质量五级分类制度。同时，公司业务及风险等部门对新入客户严格把关，对存量客户持续监控，避免应收融资租赁款出现重大坏账的风险。 十六、发行人采用融资租赁业务常用的经营模式，即主要用融资租赁项目产生的应收融资租赁款进行质押担保取得银行贷款， 作为融资租赁项目投放资金的主要来源， 因此发行人所有权受限资产主要为受限的应收融资租赁款。 截至 2018年

13、 6 月末，发行人所有权受限资产总额为 865,383.73 万元，占当期期末总资产的比例为 27.21%。若未来公司的经营情况发生变化，无法偿还到期负债，相关的应收债权将面临权利被转移的风险， 可能对公司的生产经营造成较大影响。 此外，在质押融资期间，相关受限资产的处置也将受到限制。 十七、在本次债券存续期内，中诚信证评将对发行人开展定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。 中诚信证评的跟踪评级结果与跟踪评级报告将及时在中诚信证评网站（http:/ 十八、债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议，对于全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人

14、，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）均有同等约束力。 债券持有人认购发行人发行的本次债券视为同意发行人和债券受托管理人签署的 债券受托管理协议 、 接受其中指定的债券受托管理人， 并视为同意 债券持有人会议规则。 十九、报告期内，发行人控股股东广州越秀金控的股权结构发生变化。广州越秀金控原股东为广州越秀企业集团有限公司， 间接控股股东为广州越秀集团有限公司，实际控制人为广州市国资委。2016 年 1 月 22 日，广州友谊集团股份有限公司 （现更名为广州越秀金融控股集团股份有限公司， 股票代码： 000987.SZ）收购广州越秀企业集团有限公司持有的广州越秀金控 100%股权事项获得中国证

15、监会核准批复。2016 年 4 月 7 日，广州越秀金控完成工商变更登记，越秀金控成为其唯一股东。2016 年 4 月 26 日，广州市国资委将其持有的越秀金控国有股份 186,266,107 股及其孳生的股份（如有）无偿划转至越秀集团，并已于 2016广州越秀融资租赁有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 6 年 6 月 27 日完成过户登记手续。2017 年 4 月 19 日，广州市国资委将其持有的越秀金控国有股份 926,966,292 股及其孳生的股份 （如有） 无偿划转至越秀集团，并已于 2017 年 8 月 17 日完成过户登记手续。至此，越秀集团持有越秀金控1,206,365,

16、452 股股份，占越秀金控总股本的 54.25%。但公司实际控制人未发生变动，仍为广州市国资委。 二十、截至本募集说明书摘要签署日，发行人与本次债券的主承销商广州证券股份有限公司为同一控制下关联方， 共同受广州越秀金融控股集团有限公司控制。 发行人董事长吴勇高同时担任广州证券董事，发行人董事陈同合同时担任广州证券董事， 发行人监事会主席李松民同时担任广州证券监事会主席。 除此之外，发行人确认其与本次发行有关的其他中介机构及其负责人、 高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。 二十一、2016 年 1 月 5 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具的广州越秀融资租

17、赁有限公司 2016 年度第一期短期融资券信用评级报告（信评委函字20150867D 号），评定发行人主体信用等级 AA，评级展望为稳定；2017年 9 月 6 日， 中诚信证券评估有限公司出具的 广州越秀租赁融租有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告（信评委函字2017G294-1号），评定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；2018 年 6 月 26 日，中诚信证券评估有限公司出具的广州越秀租赁融租有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018） （信评委函字2018跟踪 657 号），评定发行人主体信用等级为 AAA

18、，评级展望为稳定。报告期内，发行人主体信用等级持续提升， 主要得益于公司不断增强的资本实力和良好的经营业绩。提请投资者关注评级差异及相关风险。 二十二、根据公司债券发行与交易管理办法相关规定，本次债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 广州越秀融资租赁有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 7 目录目录 释义释义 . 9 第一节第一节 发行概况发行概况 . 11 一、公司基本情况 . 11 二、本次发行概况 . 11 三、本次债券发行的有关机构 . 15 四、认购人承诺 . 1

19、7 五、发行人与本次发行有关的中介机构及其人员的利害关系 . 17 第二节第二节 发行人及本次债券的资信情况发行人及本次债券的资信情况 . 19 一、本次债券的信用评级情况 . 19 二、公司债券信用评级报告主要事项 . 19 三、发行人资信情况 . 23 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 . 26 一、基本情况 . 26 二、历史沿革 . 26 三、对其他企业的重要权益投资情况 . 31 四、控股股东、实际控制人及其与发行人之间的独立性 . 33 五、发行人关联方及关联交易情况 . 36 六、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 . 45 七、发行人主要业务情况 . 50 八、法

20、人治理结构 . 83 九、信息披露和投资者关系管理 . 92 第四节第四节 财务会计信息财务会计信息 . 93 一、最近三年及一期财务会计资料 . 93 二、最近三年及一期合并报表范围及其变化情况 . 101 三、最近三年及一期主要财务指标 . 102 四、公司有息债务及本次债券发行后资产负债结构的变化 . 104 第五节第五节 募集资金运用募集资金运用 . 106 一、公司债券募集资金数额 . 106 广州越秀融资租赁有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 8 二、本次债券募集资金使用计划 . 106 三、专项账户管理安排 . 107 四、前次公司债券募集资金使用情况 . 108 五、募集

21、资金运用对发行人财务状况的影响 . 108 第六节第六节 备查文件备查文件 . 110 一、备查文件目录 . 110 二、查阅时间 . 110 三、查阅地点 . 110 广州越秀融资租赁有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 9 释义释义 在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通词汇一、普通词汇 发行人、公司、本公司、越 秀租赁 指 广州越秀融资租赁有限公司 本次债券、本次公司债券 指 经中国证监会核准，面向合格投资者公开发行不超过 16 亿元（含 16 亿元）的广州越秀融资租赁有限公司公司债 券 本期债券、本期公司债券 指 广州越秀融资租赁有限公司 2018

22、 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期） 本次发行 指 本次债券的发行 本期发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 公司为发行本次债券而制作的 广州越秀融资租赁有限公 司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书 募集说明书摘要 指 公司为发行本次债券而制作的 广州越秀融资租赁有限公 司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 实际控制人、广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会

23、 间接控股股东、越秀金控 指 广州越秀金融控股集团股份有限公司 控股股东、广州越秀金控 指 广州越秀金融控股集团有限公司 越秀集团 指 广州越秀集团有限公司 主承销商、广州证券、簿记 管理人 指 广州证券股份有限公司 债券受托管理人 指 九州证券股份有限公司 募集资金专项账户开户银行 指 兴业银行股份有限公司广州天河支行 评级机构、资信评级机构、 中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 会计师事务所、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 债券持有人、投资者 指 通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得 并持有本次债券之投资者 债券受

24、托管理协议 指 广州越秀融资租赁有限公司与九州证券股份有限公司 关于广州越秀融资租赁有限公司 2018 年公开发行公司债 券之债券受托管理协议 债券持有人会议规则 指 广州越秀融资租赁有限公司 2018 年公开发行公司债券 债券持有人会议规则 广州越秀融资租赁有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 10 公司法 指 中华人民共和国公司法 中外合资经营企业法 指 中华人民共和国中外合资经营企业法 中外合资经营企业法实施 条例 指 中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 公司债券发行与交易管理办法 上市规则 指 深圳证券交易所公司债券上市规则（2

25、015 年修订） 评级报告 指 广州越秀融资租赁有限公司 2018 年面向合格投资者公 开发行公司债券信用评级报告 公司章程 指 广州越秀融资租赁有限公司章程 公司董事会、董事会 指 广州越秀融资租赁有限公司董事会 公司监事会、监事会 指 广州越秀融资租赁有限公司监事会 报告期、最近三年及一期 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年 1-6 月 最近三年及一期末 指 2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 6 月末 最近三年 指 2015 年度、2016 年度和 2017 年度 最近三年末 指 2015 年末、2016 年末和 2017 年末

26、 最近一期 指 2018 年 1-6 月 最近一期末 指 2018 年 6 月末 工作日 指 每周一至周五， 不含国家法定节假日； 如遇国家调整节假 日，以调整后的工作日为工作日 法定及政府指定节假日或休 息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包 括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日和/或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 二、单位简称二、单位简称 成拓公司 指 成拓有限公司 广州越企 指 广州越秀企业集团有限公司 上海越秀租赁、上海子公司 指 上海越秀融资租赁有限公司 前海越秀保理、前海越秀保 理公司 指 深圳前海越秀商业保理有限公司 杭州分

27、公司 指 广州越秀融资租赁有限公司杭州分公司 杭州富阳分公司 指 广州越秀融资租赁有限公司杭州富阳分公司 北京分公司 指 广州越秀融资租赁有限公司北京分公司 本募集说明书摘要中， 部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 广州越秀融资租赁有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 11 第一节第一节 发行概况发行概况 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司名称：公司名称：广州越秀融资租赁有限公司 法定代表人：法定代表人：吴勇高 设立日期：设立日期：2012 年 5 月 9 日 统一社会信用代码：统一社会信用代码：9144010159373894XL

28、注册资本：注册资本：港币 8,144,235,825 元 实缴资本：实缴资本：港币 8,144,235,825 元 注册地址：注册地址：广州市南沙区海滨路 171 号金融大厦 11 楼 1101 之一 J123 房 办公地址：办公地址：广州市珠江东路 28 号越秀金融大厦 46 层 邮政编码：邮政编码：511455 信息披露事务负责人：信息披露事务负责人：余泽华 联系电话：联系电话：020-61863608 传真：传真：020-61863672 所属行业：所属行业：租赁和商务服务业-租赁业（L71） 经营范围经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营） ；通用机械设备销售；日用器皿及日用杂货批

29、发；家用电器批发；许可类医疗器械经营（即申请医疗器械经营企业许可证才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请医疗器械经营企业许可证方可经营的第二类医疗器械） 。 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）公司债券发行批准情况（一）公司债券发行批准情况 发行人为中外合资经营企业，适用中外合资经营企业法。董事会是中外合资经营企业的最高权力机构，决定中外合资经营企业的一切重大问题。 2018 年 10 月 16 日，发行人第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于越秀租赁启动 16 亿元公司债券发行工作及选定中介机构的议案，同意公司公开发行不超过 16 亿元（含 16 亿元）人民币的公司债券。 广州

30、越秀融资租赁有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 12 （二）公司债券发行核准情况（二）公司债券发行核准情况 2018 年 11 月 28 日，经中国证监会核准（证监许可20181981 号） ，发行人获准于境内面向合格投资者公开发行不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）的公司债券。 （三）本（三）本次次债券债券发行的主要发行的主要条款条款 1、债券名称：债券名称： 广州越秀融资租赁有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （简称为“18 越租 01”）。 2、债券期限：债券期限：本期债券期限为 5 年，附存续期间第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权、发行

31、人赎回选择权和投资者回售选择权。 3、发行规模：发行规模：本期债券基础发行规模为人民币 8 亿元，可超额配售不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）。 4、票面金额及发行价格：票面金额及发行价格： 本期债券票面金额为100.00元， 按面值平价发行。 5、债券形式：债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 6、债券利率及确定方式：债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价， 由发行人和主承销商根据

32、网下询价结果在利率询价区间内协商确定。 债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 7、超额配售选择权：超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 8 亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 8 亿元的发行额度。 8、发行人调整票面利率选择权：发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间第 3个计息年度末调整后 2 年的票面利率。 发行人将于本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。 若发行人未行使利率

33、调整选择权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 9、发行人赎回选择权：发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间第 3 个计息年度末行使赎回选择权。 发行人将于本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日前的广州越秀融资租赁有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 13 第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年末全部到期， 发行人将以票面值加最后一期利息向投资者赎回全部本债券。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单， 按照登记机构的相关规定办理。若发行人不

34、行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。 10、投资者回售选择权：投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后， 投资者有权选择在本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。 发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。 11、回售登记期：回售登记期： 自发行人发出是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回

35、售选择权，继续持有本期债券并接受上述是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 12、还本付息的期限和方式：还本付息的期限和方式：本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积； 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 13、起息日：起息日：2018 年 12 月 20 日。 14、付息、 兑付方式：付息、 兑付方式： 本期债券本息支付将按照证券

36、登记机构的有关规定统计债券持有人名单， 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 15、付息日：付息日：本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 12 月 20 日； 若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 12 月20日； 若债券持有人行使回售选择权， 则回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的 12 月 20 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 广州越秀融资租赁有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 14 16、本金兑付日：本金兑付日：本期债

37、券的兑付日为 2023 年 12 月 20 日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为 2021 年 12 月 20 日；若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 12 月 20 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 17、担保情况：担保情况：本期债券不设担保。 18、信用级别及资信评级机构：信用级别及资信评级机构： 经中诚信证券评估有限公司综合评定， 发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。 19、债券主承销商债券主承销商、簿记管理人：、簿记管理人：广州证券股份有限公司。 20、债券受托管理人：债