2工程咨询及招投标教程.ppt

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1、第二章第二章国际工程咨询及招投标国际工程咨询及招投标第一节第一节概概述述n咨询工程师咨询工程师ConsultingEngineer专门从事工程咨询服务的工程技术及专门从事工程咨询服务的工程技术及其他专业的人员。其素质要求较高。其他专业的人员。其素质要求较高。n素质：素质：1、专业知识及外语水平、专业知识及外语水平2、知识结构宽广、知识结构宽广（专业技术，经济管理，金融法律等）专业技术，经济管理，金融法律等）3、实践经验丰富、实践经验丰富（可研，设计，监理）（可研，设计，监理）4、进取精神、进取精神5、职业道德、职业道德（责任感，公正性）（责任感，公正性）n国际咨询公司国际咨询公司具有相应资质并

2、有独立法人资格的经具有相应资质并有独立法人资格的经济实体。济实体。n公司形式：公司形式：公营公营私营私营联营体联营体国际组织国际组织大学研究所大学研究所限于一个或几个限于一个或几个工程领域的大中工程领域的大中型公司进行综合型公司进行综合性的咨询服务性的咨询服务有有限限责责任任公公司司n业务领域：业务领域：1、为业主服务、为业主服务业主代表业主代表可以阶段也可以全过程服务。可以阶段也可以全过程服务。2、为承包商服务、为承包商服务分包商分包商3、为贷款银行服务、为贷款银行服务业主协助方业主协助方国际机构要求必须有咨询公司协助业主来完国际机构要求必须有咨询公司协助业主来完成项目（实施阶段）。成项目（

3、实施阶段）。4、联合承包工程、联合承包工程承包商承包商第二节第二节国际工程咨询服务内容国际工程咨询服务内容n概述：概述：看书看书P13图图2-120082008年度国际市场最大年度国际市场最大200200家设计公司介绍家设计公司介绍行行业业市市场场分分析析地区市场分析地区市场分析2010年国际工程咨询公司年国际工程咨询公司200强（前强（前22名）名）注：注：E为工程公司，为工程公司，EA为工程设计公司，为工程设计公司，EC为工程承包公司。为工程承包公司。2010年国际工程咨询公司入围的中国公司名单年国际工程咨询公司入围的中国公司名单中国成达工程公司简介中国成达工程公司简介n公司位于成都，前身

4、为化工部第八设计院。现公司位于成都，前身为化工部第八设计院。现已成为已成为以设计为主体以设计为主体，实行工程总承包的国际，实行工程总承包的国际型工程公司。型工程公司。n业务领域主要分布在：石油化工、天然气化工、业务领域主要分布在：石油化工、天然气化工、盐化工、煤化工、精细化工、工业电力、医药、盐化工、煤化工、精细化工、工业电力、医药、商物粮、建筑、市政、环保等。其中包括我国商物粮、建筑、市政、环保等。其中包括我国的大连、锦西、川化、泸天化等大型化工基地的大连、锦西、川化、泸天化等大型化工基地的建设以及燕山、齐鲁、川维、上海、新疆等的建设以及燕山、齐鲁、川维、上海、新疆等石油化工基地的建设工作。

5、石油化工基地的建设工作。n公司的公司的300余项余项成果获得国家、部、省级奖成果获得国家、部、省级奖励，以及很多专利及专有技术。是励，以及很多专利及专有技术。是全国首批全国首批试行以设计为主体的工程总承包单位。试行以设计为主体的工程总承包单位。n先后承担过国内纯碱、氯碱、合成氨、尿素、先后承担过国内纯碱、氯碱、合成氨、尿素、炭黑、甲醇、聚苯乙烯、丁苯胶乳等项目的炭黑、甲醇、聚苯乙烯、丁苯胶乳等项目的工程总承包，并向巴基斯坦、印尼、乌兹别工程总承包，并向巴基斯坦、印尼、乌兹别克斯坦、苏丹、香港等国家和地区出口成套克斯坦、苏丹、香港等国家和地区出口成套设备以及承担工程设计、设备材料采购、施设备以及

6、承担工程设计、设备材料采购、施工管理和试车指导。工管理和试车指导。n公司积极与国际接轨，瞄准国际市场，公司积极与国际接轨，瞄准国际市场，积极积极拓展业务领域，多渠道、多层次、全方位与拓展业务领域，多渠道、多层次、全方位与国外数十家公司国外数十家公司，特别是美、英、日、法、，特别是美、英、日、法、意、德、荷、韩等国著名的公司和专利商进意、德、荷、韩等国著名的公司和专利商进行过卓有成效的行过卓有成效的合作合作；先后在印尼、巴基斯；先后在印尼、巴基斯坦、香港等国家和地区成功地建设了电站、坦、香港等国家和地区成功地建设了电站、漂粉精、纯碱、烧碱等漂粉精、纯碱、烧碱等10多个工程项目，为多个工程项目，为

7、国家化工装置成套出口开辟了先河，也为国国家化工装置成套出口开辟了先河，也为国家出口创汇作出了积极的贡献。家出口创汇作出了积极的贡献。n立项决策阶段咨询：立项决策阶段咨询：1、规划咨询、规划咨询区域发展规划区域发展规划前提条件前提条件调查国家的宏观经济战略，本地区的调查国家的宏观经济战略，本地区的具体状况，资源优势及限制条件，周边协作关系。具体状况，资源优势及限制条件，周边协作关系。内容内容书书P14，1-7条条部门（行业）发展规划部门（行业）发展规划前提条件前提条件调查国家总体经济目标，本部门（行调查国家总体经济目标，本部门（行业）的发展要求，国内外相关产业发展和市场需业）的发展要求，国内外相

8、关产业发展和市场需求。求。内容内容书书P14，1-5条条2、项目选定和决策咨询：、项目选定和决策咨询：内容内容工作深度工作深度研究内容研究内容1、投资机会、投资机会研究研究2、初步可行、初步可行性研究性研究3、专题研究、专题研究作初步调查研究，探讨项目的必要性和可作初步调查研究，探讨项目的必要性和可行性，初步分析投资效益。行性，初步分析投资效益。对投资建议进行鉴别和估价，判断项目的对投资建议进行鉴别和估价，判断项目的合理性，并确定是否进行专题研究和详细合理性，并确定是否进行专题研究和详细可行性研究。可行性研究。对复杂问题作进对复杂问题作进一步专题性的调查。一步专题性的调查。8个方面个方面10个

9、方面个方面6个方面个方面4、（详细）、（详细）可行性研究可行性研究5、项目评估、项目评估更全面、更系统、更深入，数据更准确，更全面、更系统、更深入，数据更准确，并进行方案的比选，提出最佳方案。并进行方案的比选，提出最佳方案。对可研结论进行审核和评价，进一步对投对可研结论进行审核和评价，进一步对投资项目的可靠性作出判断。资项目的可靠性作出判断。主体主体:政府主管部门、投资人、贷款银行政府主管部门、投资人、贷款银行等有关各方组织或聘另一独立咨询机构。等有关各方组织或聘另一独立咨询机构。程序：程序：评估前准备评估前准备组织评估组组织评估组制定计制定计划划收集资料收集资料分析测算分析测算编写报告编写报

10、告11个方面个方面8个方面个方面n建设准备阶段咨询建设准备阶段咨询由专业咨询公司完成由专业咨询公司完成阶阶段段目目的的工工作作深深度度内内容容工工程程设设计计概念概念设计设计探讨最佳探讨最佳设计方案，设计方案，为后续工为后续工作做依据作做依据提出简明的技术图纸和要求提出简明的技术图纸和要求6个方面个方面基本基本设计设计作为编制作为编制施工详图施工详图和控制造和控制造价的依据价的依据深度由其作用来决定，有些国家深度由其作用来决定，有些国家用它来招标时要满足设备订货、用它来招标时要满足设备订货、工程计量和投标报价的要求工程计量和投标报价的要求较全面详较全面详细，包括细，包括图纸和技图纸和技术说明术

11、说明详细详细设计设计用于招标用于招标和承包商和承包商按图施工按图施工达到招标要求。若用基本设计招达到招标要求。若用基本设计招标，则详细设计是补充，不能超标，则详细设计是补充，不能超出招标要求；但也可由承包商自出招标要求；但也可由承包商自己绘制再由设计师审批己绘制再由设计师审批最全面详最全面详细细工程招标工程招标第四节介绍第四节介绍n项目实施阶段的咨询项目实施阶段的咨询:1、设备采购合同监理（受业主委托）、设备采购合同监理（受业主委托）2、施工监理、施工监理四控两管一协调四控两管一协调信息管理信息管理目标（质量、进度、投资、安全控制）目标（质量、进度、投资、安全控制）合同管理合同管理协调协调基础

12、，依据基础，依据工具工具手段手段信息流程信息流程文档资料文档资料内部协调内部协调外部协调外部协调合同文件管理合同文件管理执行情况分析执行情况分析合同变更合同变更支付管理支付管理索赔索赔3、施工管理、施工管理业主业主宏观管理（甲方代表）宏观管理（甲方代表）承包商承包商微观管理（乙方）微观管理（乙方）看书看书P19-20n 美国鲁姆斯美国鲁姆斯(ABB LUMMUS)(ABB LUMMUS)公司总部组织机构公司总部组织机构该公司的业务领域：能源与化工、海上工程、热交该公司的业务领域：能源与化工、海上工程、热交换设备设计和制造等。换设备设计和制造等。专业公司专业公司总裁总裁工程部门工程部门企业部门企

13、业部门地区代表处地区代表处基础建设基础建设能源与化工能源与化工通讯通讯电力电力亚洲亚洲欧洲欧洲拉丁美洲拉丁美洲中东中东企业策划企业策划市场开发市场开发合资公司合资公司财务与融资财务与融资法律事务法律事务人力资源管理人力资源管理ABB LUMMUSABB LUMMUS的分公司组织机构的分公司组织机构总经理总经理项目控制总负责项目控制总负责项目执行总负责项目执行总负责质量管质量管理部理部法律事法律事务部务部财务财务部部人力资人力资源部源部市场开市场开发部发部采购采购部部施工施工部部项目控项目控制部制部设计设计部部项目经项目经理部理部俄罗斯俄罗斯项目部项目部分包分包采购采购催交催交检验检验接运接运施

14、工安全施工安全施工施工制造制造费用估算费用估算费用控制费用控制计划计划材料控制材料控制工艺设计工艺设计 IT设计设计技术资源中心技术资源中心文件控制文件控制典型的西方项目管理组织机构典型的西方项目管理组织机构项目经理项目经理信息管理信息管理系统管理系统管理文档管理文档管理项目控制经理项目控制经理费用估算费用估算费用控制费用控制计划与进度控制计划与进度控制设计经理设计经理采购经理采购经理施工经理施工经理开车经理开车经理工艺工艺机械机械电气电气仪表仪表土木土木/结构结构建筑建筑管道管道卫生安全环境卫生安全环境采购采购分包分包催交催交检验检验运输运输材料控制材料控制合同管理合同管理可施工性分析可施工

15、性分析施工人力管理施工人力管理现场设计现场设计施工监督施工监督质量质量安全安全操作工培训操作工培训试车试车4、生产准备（试生产）和竣工验收、生产准备（试生产）和竣工验收生产准备生产准备机构人员配置及培训机构人员配置及培训制定技术标准规程制定技术标准规程物质供应（生产）物质供应（生产）竣工验收竣工验收验收准备验收准备初步验收初步验收正式验收正式验收工程移交和决算工程移交和决算n项目后评价（项目后评价（PostEvaluation）:1、时间时间使用一年左右使用一年左右2、方法、方法定性定量相结合，包括前后对定性定量相结合，包括前后对比和有无项目的对比比和有无项目的对比3、内容：、内容：1）过程评

16、价：可研和实际的对比分析）过程评价：可研和实际的对比分析2）效益评价：财务评价）效益评价：财务评价3）影响评价：经济评价、环境评价、社会评价）影响评价：经济评价、环境评价、社会评价4）持续评价）持续评价5）综合评价）综合评价第三节第三节国际工程咨询公司的经营管理国际工程咨询公司的经营管理n咨询公司管理特点：咨询公司管理特点：咨询公司的特点咨询公司的特点1、工作任务的阶段性、工作任务的阶段性和临时性和临时性2、人员工作的流动性、人员工作的流动性3、以人员、经验、以人员、经验、技能等知识为主技能等知识为主构成其资产大部分构成其资产大部分管理特点（方向）管理特点（方向）1、增强整体性、增强整体性和适

17、应性和适应性2、激励员工的、激励员工的工作积极性工作积极性3、提高公司技术、提高公司技术水平和管理水平水平和管理水平决定决定n咨询公司的经营战略：咨询公司的经营战略：1、确定公司的长期发展目标：书、确定公司的长期发展目标：书P22,6条条2、采取科学决策机制：、采取科学决策机制：4个考虑因素个考虑因素3、明确实施步骤：、明确实施步骤：5条条n公司的业务开发程序：公司的业务开发程序：市场调研市场调研项目选择项目选择与客户加强联系与客户加强联系准备建议书准备建议书递交建议书递交建议书看书看书P23，5个环节个环节第四节第四节国际工程咨询的招标国际工程咨询的招标n招标方式：招标方式：1、指定招标指定

18、招标(NegotiatedBidding)前提情况前提情况保密工程保密工程独家专利技术独家专利技术良好的信誉良好的信誉2、国际竞争性招标国际竞争性招标(UnlimitedCompetitiveOpenbidding)世界范围内的公开招标选择最理想的咨询公司，世界范围内的公开招标选择最理想的咨询公司，公司之间的竞争是公开平等。国际金融组织的公司之间的竞争是公开平等。国际金融组织的项目要求用此方式招标。项目要求用此方式招标。3、有限竞争性招标有限竞争性招标(LimitedCompetitiveSelectedBidding)当工作内容不太复杂，金额不大时常用此法，当工作内容不太复杂，金额不大时常用

19、此法，可节约业主的招标工作量。可节约业主的招标工作量。业主一般对较有信誉和实力的业主一般对较有信誉和实力的3-4家公司发出家公司发出投标邀请函，再进行项目的竞争。投标邀请函，再进行项目的竞争。n国际竞争性招标程序：国际竞争性招标程序：编制工作大纲编制工作大纲估算咨询费用估算咨询费用准备短名单准备短名单制定评选方法和标准制定评选方法和标准发邀请函，征求建议书发邀请函，征求建议书评价建议书评价建议书合同谈判与签约合同谈判与签约n个人咨询专家的选定：个人咨询专家的选定：客户要求客户要求从个人咨询专家注册资料查阅并选取从个人咨询专家注册资料查阅并选取确定评价标准确定评价标准评价，排序评价，排序择优选聘

20、择优选聘第五节第五节国际工程咨询的投标国际工程咨询的投标n投标准备：投标准备：1、组织咨询项目的投标班子、组织咨询项目的投标班子负责人：具有较高素质的咨询工程师负责人：具有较高素质的咨询工程师成员：技术、经济、法律、商务人员成员：技术、经济、法律、商务人员工作内容：书工作内容：书P29-4条条2、公司能力声明文件、公司能力声明文件目的：介绍本公司情况，维护公司形象和信誉目的：介绍本公司情况，维护公司形象和信誉内容：背景与机构，资源情况，业务经验，荣内容：背景与机构，资源情况，业务经验，荣誉与信誉誉与信誉n建议书的编制：建议书的编制：依据：客户的邀请函，工作大纲依据：客户的邀请函，工作大纲内容内

21、容技术建议书技术建议书书书P29-30商务建议书商务建议书书书P30n合同谈判时应注意的问题：合同谈判时应注意的问题：1、区分合同生效期和咨询服务开始时间，明确、区分合同生效期和咨询服务开始时间，明确“不可抗不可抗力力”的具体含义，以及在不可抗力出现使咨询公司应采的具体含义，以及在不可抗力出现使咨询公司应采取的对策和应得的合理补偿。取的对策和应得的合理补偿。2、咨询公司需要客户提供的帮助应详细开列出来。、咨询公司需要客户提供的帮助应详细开列出来。3、明确支付的细节，如支付方式、时间、外汇支付方式、明确支付的细节，如支付方式、时间、外汇支付方式和比例、延期支付的补偿等。和比例、延期支付的补偿等。

22、4、明确在税务、保险等方面双方的责任和义务。、明确在税务、保险等方面双方的责任和义务。5、明确仲裁规则、争取写明一旦出现争端并需要仲裁解、明确仲裁规则、争取写明一旦出现争端并需要仲裁解决时，仲裁地点为决时，仲裁地点为国际仲裁机构或双方认可的第三国国际仲裁机构或双方认可的第三国。第六节第六节国际工程咨询费用的计算国际工程咨询费用的计算n咨询服务计费方法：咨询服务计费方法：1、人月费单价法、人月费单价法最广泛地用于可研、设计、最广泛地用于可研、设计、监理和项目管理领域，常用在国际公开投标中。监理和项目管理领域，常用在国际公开投标中。C=i（元元/人人月）月）t（月）月）+c i酬金酬金c非工资性开

23、支，如差旅费、办公费等可报销费用及不非工资性开支，如差旅费、办公费等可报销费用及不可预见费可预见费2、按日计费法、按日计费法C=i（元元/人人日）日）t（日）日）+ct8小时为一日，并计算执行任务所付出的全部时间（旅小时为一日，并计算执行任务所付出的全部时间（旅途时间）途时间）3、成本加固定酬金法、成本加固定酬金法C=c+Fc人员工资人员工资+福利金福利金+公司管理费公司管理费+可报销费用可报销费用F固定酬金固定酬金=不可预见费不可预见费+投资利息投资利息+奖金奖金+利润利润4、总价法：、总价法：固定总价固定总价支付总额是固定的，若有较大变更支付总额是固定的，若有较大变更则增加的工程量另外计算

24、。则增加的工程量另外计算。调值总价调值总价常用于服务常用于服务1年以上的任务，若有年以上的任务，若有通货膨胀、汇率变化则总价可调整。通货膨胀、汇率变化则总价可调整。5、工程造价百分比法、工程造价百分比法在工程设计中应用较在工程设计中应用较多，但世界银行不用多，但世界银行不用C=造价造价%造价低的，造价低的，%略高；造价高的，略高；造价高的，%就低；工程难就低；工程难度大、技术复杂的项目，度大、技术复杂的项目，%略高。略高。6、顾问费、顾问费使用于服务所需时间较长，又随使用于服务所需时间较长，又随时需要提供咨询的项目时需要提供咨询的项目其支付方式可按月支付或其他商定支付方式。其支付方式可按月支付或其他商定支付方式。n人月费单价法人月费单价法:包包括括酬金酬金1、基本工资、基本工资+社会福利费社会福利费+公司管理费公司管理费+利润利润+海外津贴海外津贴（世界水平不同，取费一般在（世界水平不同，取费一般在2000-2500$/月左右）月左右）2、人月数（用横道图表示）、人月数（用横道图表示）可报销费用可报销费用不可预见费不可预见费前两项之和的前两项之和的10%左右左右包括交通费、食宿费等包括交通费、食宿费等6项费用，项费用，按实际开支报销按实际开支报销