2工程咨询及招投标教程优秀PPT.ppt

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1、其次章其次章国际工程询问及招投标国际工程询问及招投标第一节第一节概概述述n询问工程师询问工程师ConsultingEngineern特地从事工程询问服务的工程技术特地从事工程询问服务的工程技术及其他专业的人员。其素养要求较高。及其他专业的人员。其素养要求较高。n素养：素养：1、专业学问及外语水平、专业学问及外语水平n2、学问结构宽广、学问结构宽广n（专业技术，经济管理，金融（专业技术，经济管理，金融法律等）法律等）n3、实践阅历丰富（可研，设计，、实践阅历丰富（可研，设计，监理）监理）n4、进取精神、进取精神n5、职业道德（责任感，公正性）、职业道德（责任感，公正性）n国际询问公司国际询问公司

2、n具有相应资质并有独立法人资格的具有相应资质并有独立法人资格的经济实体。经济实体。n公司形式：公司形式：n公营公营n私营私营n联营体联营体n国际组织国际组织n高校探讨所高校探讨所限于一个或几个限于一个或几个工程领域的大中工程领域的大中型公司进行综合型公司进行综合性的询问服务性的询问服务有有限限责责任任公公司司n业务领域：业务领域：n1、为业主服务、为业主服务业主代表业主代表n可以阶段也可以全过程服务。可以阶段也可以全过程服务。n2、为承包商服务、为承包商服务分包商分包商n3、为贷款银行服务、为贷款银行服务业主帮助方业主帮助方n国际机构要求必需有询问公司帮助业国际机构要求必需有询问公司帮助业主来

3、完成项目（实施阶段）。主来完成项目（实施阶段）。n4、联合承包工程、联合承包工程承包商承包商其次节其次节国际工程询问服务内容国际工程询问服务内容n概述：概述：看书看书P13图图2-120082008年度国际市场最大年度国际市场最大200200家设计公司介绍家设计公司介绍行行业业市市场场分分析析地区市场分析地区市场分析2010年国际工程询问公司年国际工程询问公司200强（前强（前22名）名）注：注：E为工程公司，为工程公司，EA为工程设计公司，为工程设计公司，EC为工程承包公司。为工程承包公司。2010年国际工程询问公司入围的中国公司名单年国际工程询问公司入围的中国公司名单中国成达工程公司简介中

4、国成达工程公司简介n公司位于成都，前身为化工部第八设计院。现公司位于成都，前身为化工部第八设计院。现已成为以设计为主体，实行工程总承包的国际已成为以设计为主体，实行工程总承包的国际型工程公司。型工程公司。n业务领域主要分布在：石油化工、自然气化工、业务领域主要分布在：石油化工、自然气化工、盐化工、煤化工、精细化工、工业电力、医药、盐化工、煤化工、精细化工、工业电力、医药、商物粮、建筑、市政、环保等。其中包括我国商物粮、建筑、市政、环保等。其中包括我国的大连、锦西、川化、泸天化等大型化工基地的大连、锦西、川化、泸天化等大型化工基地的建设以及燕山、齐鲁、川维、上海、新疆等的建设以及燕山、齐鲁、川维

5、、上海、新疆等石油化工基地的建设工作。石油化工基地的建设工作。n公司的公司的300余项成果获得国家、部、省级嘉余项成果获得国家、部、省级嘉奖，以及很多专利及专有技术。是全国首批奖，以及很多专利及专有技术。是全国首批试行以设计为主体的工程总承包单位。试行以设计为主体的工程总承包单位。n先后担当过国内纯碱、氯碱、合成氨、尿素、先后担当过国内纯碱、氯碱、合成氨、尿素、炭黑、甲醇、聚苯乙烯、丁苯胶乳等项目的炭黑、甲醇、聚苯乙烯、丁苯胶乳等项目的工程总承包，并向巴基斯坦、印尼、乌兹别工程总承包，并向巴基斯坦、印尼、乌兹别克斯坦、苏丹、香港等国家和地区出口成套克斯坦、苏丹、香港等国家和地区出口成套设备以及

6、担当工程设计、设备材料选购设备以及担当工程设计、设备材料选购、施、施工管理和试车指导。工管理和试车指导。n公司主动与国际接轨，瞄准国际市场，主动公司主动与国际接轨，瞄准国际市场，主动拓展业务领域，多渠道、多层次、全方位与拓展业务领域，多渠道、多层次、全方位与国外数十家公司，特殊是美、英、日、法、国外数十家公司，特殊是美、英、日、法、意、德、荷、韩等国著名的公司和专利商进意、德、荷、韩等国著名的公司和专利商进行过卓有成效的合作；先后在印尼、巴基斯行过卓有成效的合作；先后在印尼、巴基斯坦、香港等国家和地区成功地建设了电站、坦、香港等国家和地区成功地建设了电站、漂粉精、纯碱、烧碱等漂粉精、纯碱、烧碱

7、等10多个工程项目，为多个工程项目，为国家化工装置成套出口开拓了先河，也为国国家化工装置成套出口开拓了先河，也为国家出口创汇作出了主动的贡献。家出口创汇作出了主动的贡献。n立项决策阶段询问：立项决策阶段询问：n1、规划询问、规划询问n区域发展规划区域发展规划n前提条件前提条件调查国家的宏观经济战略，调查国家的宏观经济战略，本地区的具体状况，资源优势及限制条件，本地区的具体状况，资源优势及限制条件，周边协作关系。周边协作关系。n内容内容书书P14，1-7条条n部门（行业）发展规划部门（行业）发展规划n前提条件前提条件调查国家总体经济目标，本调查国家总体经济目标，本部门（行业）的发展要求，国内外相

8、关产部门（行业）的发展要求，国内外相关产业发展和市场需求。业发展和市场需求。n内容内容书书P14，1-5条条2、项目选定和决策询问：、项目选定和决策询问：内容内容工作深度工作深度研究内容研究内容1、投资机会、投资机会研究研究2、初步可行、初步可行性研究性研究3、专题研究、专题研究作初步调查研究，探讨项目的必要性和可作初步调查研究，探讨项目的必要性和可行性，初步分析投资效益。行性，初步分析投资效益。对投资建议进行鉴别和估价，判断项目的对投资建议进行鉴别和估价，判断项目的合理性，并确定是否进行专题研究和详细合理性，并确定是否进行专题研究和详细可行性研究。可行性研究。对复杂问题作进对复杂问题作进一步

9、专题性的调查。一步专题性的调查。8个方面个方面10个方面个方面6个方面个方面4、（详细）、（详细）可行性研究可行性研究5、项目评估、项目评估更全面、更系统、更深入，数据更准确，更全面、更系统、更深入，数据更准确，并进行方案的比选，提出最佳方案。并进行方案的比选，提出最佳方案。对可研结论进行审核和评价，进一步对投对可研结论进行审核和评价，进一步对投资项目的可靠性作出判断。资项目的可靠性作出判断。主体主体:政府主管部门、投资人、贷款银行政府主管部门、投资人、贷款银行等有关各方组织或聘另一独立咨询机构。等有关各方组织或聘另一独立咨询机构。程序：程序：评估前准备评估前准备组织评估组组织评估组制定计制定

10、计划划收集资料收集资料分析测算分析测算编写报告编写报告11个方面个方面8个方面个方面n建设准备阶段询问建设准备阶段询问由专业询问公司由专业询问公司完成完成阶阶段段目目的的工工作作深深度度内内容容工工程程设设计计概念概念设计设计探讨最佳探讨最佳设计方案，设计方案，为后续工为后续工作做依据作做依据提出简明的技术图纸和要求提出简明的技术图纸和要求6个方面个方面基本基本设计设计作为编制作为编制施工详图施工详图和控制造和控制造价的依据价的依据深度由其作用来决定，有些国家深度由其作用来决定，有些国家用它来招标时要满足设备订货、用它来招标时要满足设备订货、工程计量和投标报价的要求工程计量和投标报价的要求较全

11、面详较全面详细，包括细，包括图纸和技图纸和技术说明术说明详细详细设计设计用于招标用于招标和承包商和承包商按图施工按图施工达到招标要求。若用基本设计招达到招标要求。若用基本设计招标，则详细设计是补充，不能超标，则详细设计是补充，不能超出招标要求；但也可由承包商自出招标要求；但也可由承包商自己绘制再由设计师审批己绘制再由设计师审批最全面详最全面详细细工程招标工程招标第四节介绍第四节介绍n项目实施阶段的询问项目实施阶段的询问:n1、设备选购、设备选购 合同监理（受业主托付）合同监理（受业主托付）n2、施工监理、施工监理四控两管一协调四控两管一协调信息管理信息管理目标（质量、进度、投资、平安限制）目标

12、（质量、进度、投资、平安限制）合同管理合同管理协调协调基础，依据基础，依据工具工具手段手段信息流程信息流程文档资料文档资料内部协调内部协调外部协调外部协调合同文件管理合同文件管理执行状况分析执行状况分析合同变更合同变更支付管理支付管理索赔索赔3、施工管理、施工管理业主业主宏观管理（甲方代表）宏观管理（甲方代表）承包商承包商微观管理（乙方）微观管理（乙方）看书看书P19-20n 美国鲁姆斯美国鲁姆斯(ABB LUMMUS)(ABB LUMMUS)公司总部组织机构公司总部组织机构该公司的业务领域：能源与化工、海上工程、热交该公司的业务领域：能源与化工、海上工程、热交换设备设计和制造等。换设备设计和

13、制造等。专业公司专业公司总裁总裁工程部门工程部门企业部门企业部门地区代表处地区代表处基础建设基础建设能源与化工能源与化工通讯通讯电力电力亚洲亚洲欧洲欧洲拉丁美洲拉丁美洲中东中东企业策划企业策划市场开发市场开发合资公司合资公司财务与融资财务与融资法律事务法律事务人力资源管理人力资源管理ABB LUMMUSABB LUMMUS的分公司组织机构的分公司组织机构总经理总经理项目控制总负责项目控制总负责项目执行总负责项目执行总负责质量管质量管理部理部法律事法律事务部务部财务财务部部人力资人力资源部源部市场开市场开发部发部采购采购部部施工施工部部项目控项目控制部制部设计设计部部项目经项目经理部理部俄罗斯俄

14、罗斯项目部项目部分包分包采购采购催交催交检验检验接运接运施工安全施工安全施工施工制造制造费用估算费用估算费用控制费用控制计划计划材料控制材料控制工艺设计工艺设计 IT设计设计技术资源中心技术资源中心文件控制文件控制典型的西方项目管理组织机构典型的西方项目管理组织机构项目经理项目经理信息管理信息管理系统管理系统管理文档管理文档管理项目控制经理项目控制经理费用估算费用估算费用控制费用控制计划与进度控制计划与进度控制设计经理设计经理采购经理采购经理施工经理施工经理开车经理开车经理工艺工艺机械机械电气电气仪表仪表土木土木/结构结构建筑建筑管道管道卫生安全环境卫生安全环境采购采购分包分包催交催交检验检验

15、运输运输材料控制材料控制合同管理合同管理可施工性分析可施工性分析施工人力管理施工人力管理现场设计现场设计施工监督施工监督质量质量安全安全操作工培训操作工培训试车试车4、生产准备（试生产）和竣工验收、生产准备（试生产）和竣工验收生产准备生产准备机构人员配置及培训机构人员配置及培训制定技术标准规程制定技术标准规程物质供应（生产）物质供应（生产）竣工验收竣工验收验收准备验收准备初步验收初步验收正式验收正式验收工程移交和决算工程移交和决算n项目后评价（项目后评价（PostEvaluation）:n1、时间、时间运用一年左右运用一年左右n2、方法、方法定性定量相结合，包括前后定性定量相结合，包括前后对比

16、和有无项目的对比对比和有无项目的对比n3、内容：、内容：n1）过程评价：可研和实际的对比分析）过程评价：可研和实际的对比分析n2）效益评价：财务评价）效益评价：财务评价n3）影响评价：经济评价、环境评价、）影响评价：经济评价、环境评价、社会评价社会评价n4）持续评价）持续评价n5）综合评价）综合评价第三节第三节国际工程询问公司的经营管理国际工程询问公司的经营管理n询问公司管理特点：询问公司管理特点：询问公司的特点询问公司的特点1、工作任务的阶段性、工作任务的阶段性和临时性和临时性2、人员工作的流淌性、人员工作的流淌性3、以人员、阅历、以人员、阅历、技能等学问为主技能等学问为主构成其资产大部分构

17、成其资产大部分管理特点（方向）管理特点（方向）1、增加整体性、增加整体性和适应性和适应性2、激励员工的、激励员工的工作主动性工作主动性3、提高公司技术、提高公司技术水平和管理水平水平和管理水平确定确定n询问公司的经营战略：询问公司的经营战略：n1、确定公司的长期发展目标：书、确定公司的长期发展目标：书P22,6条条n2、实行科学决策机制：、实行科学决策机制：4个考虑因素个考虑因素n3、明的确施步骤：、明的确施步骤：5条条n公司的业务开发程序：公司的业务开发程序：市场调研市场调研项目选择项目选择与客户加强联系与客户加强联系准备建议书准备建议书递交建议书递交建议书看书看书P23，5个环节个环节第四

18、节第四节国际工程询问的招标国际工程询问的招标n招标方式：招标方式：n1、指定招标、指定招标(NegotiatedBidding)n前提状况前提状况保密工程保密工程n独家专利技术独家专利技术n良好的信誉良好的信誉n2、国际竞争性招标、国际竞争性招标(UnlimitedCompetitiveOpenbidding)n世界范围内的公开招标选择最志向的世界范围内的公开招标选择最志向的询问公司，公司之间的竞争是公开同等。询问公司，公司之间的竞争是公开同等。国际金融组织的项目要求用此方式招标。国际金融组织的项目要求用此方式招标。3、有限竞争性招标、有限竞争性招标(LimitedCompetitiveSel

19、ectedBidding)当工作内容不太困难，金额不大时常用此法，当工作内容不太困难，金额不大时常用此法，可节约业主的招标工作量。可节约业主的招标工作量。业主一般对较有信誉和实力的业主一般对较有信誉和实力的3-4家公司发出家公司发出投标邀请函，再进行项目的竞争。投标邀请函，再进行项目的竞争。n国际竞争性招标程序：国际竞争性招标程序：编制工作大纲编制工作大纲估算询问费用估算询问费用准备短名单准备短名单制定评比方法和标准制定评比方法和标准发邀请函，征求建议书发邀请函，征求建议书评价建议书评价建议书合同谈判与签约合同谈判与签约n个人询问专家的选定：个人询问专家的选定：客户要求客户要求从个人询问专家注

20、册资料查阅并选取从个人询问专家注册资料查阅并选取确定评价标准确定评价标准评价，排序评价，排序择优选聘择优选聘第五节第五节国际工程询问的投标国际工程询问的投标n投标准备：投标准备：n1、组织询问项目的投标班子、组织询问项目的投标班子n负责人：具有较高素养的询问工程师负责人：具有较高素养的询问工程师n成员：技术、经济、法律、商务人员成员：技术、经济、法律、商务人员n工作内容：书工作内容：书P29-4条条n2、公司实力声明文件、公司实力声明文件n目的：介绍本公司状况，维护公司形目的：介绍本公司状况，维护公司形象和信誉象和信誉n内容：背景与机构，资源状况，业务内容：背景与机构，资源状况，业务阅历，荣誉

21、与信誉阅历，荣誉与信誉n建议书的编制：建议书的编制：依据：客户的邀请函，工作大纲依据：客户的邀请函，工作大纲内容内容技术建议书技术建议书书书P29-30商务建议书商务建议书书书P30n合同谈判时应留意的问题：合同谈判时应留意的问题：n1、区分合同生效期和询问服务起先时间，、区分合同生效期和询问服务起先时间，明确明确“不行抗力不行抗力”的具体含义，以及在不的具体含义，以及在不行抗力出现使询问公司应实行的对策和应行抗力出现使询问公司应实行的对策和应得的合理补偿。得的合理补偿。n2、询问公司须要客户供应的帮助应具体、询问公司须要客户供应的帮助应具体开列出来。开列出来。n3、明确支付的微小环节，如支付

22、方式、明确支付的微小环节，如支付方式、时间、外汇支付方式和比例、延期支付的时间、外汇支付方式和比例、延期支付的补偿等。补偿等。n4、明确在税务、保险等方面双方的责任、明确在税务、保险等方面双方的责任和义务。和义务。n5、明确仲裁规则、争取写明一旦出现争、明确仲裁规则、争取写明一旦出现争端并须要仲裁解决时，仲裁地点为国际仲端并须要仲裁解决时，仲裁地点为国际仲裁机构或双方认可的第三国。裁机构或双方认可的第三国。第六节第六节国际工程询问费用的计算国际工程询问费用的计算n询问服务计费方法：询问服务计费方法：n1、人月费单价法、人月费单价法最广泛地用于可研、最广泛地用于可研、设计、监理和项目管理领域，常

23、用在国际设计、监理和项目管理领域，常用在国际公开投标中。公开投标中。nC=i（元（元/人人月）月）t（月）（月）+cni酬金酬金nc非工资性开支，如差旅费、办公费等非工资性开支，如差旅费、办公费等可报销费用及不行预见费可报销费用及不行预见费2、按日计费法、按日计费法C=i（元（元/人人日）日）t（日）（日）+ct8小时为一日，并计算执行任务所付出的全部小时为一日，并计算执行任务所付出的全部时间（旅途时间）时间（旅途时间）3、成本加固定酬金法、成本加固定酬金法C=c+Fc人员工资人员工资+福利金福利金+公司管理费公司管理费+可报销费用可报销费用F固定酬金固定酬金=不行预见费不行预见费+投资利息投

24、资利息+奖金奖金+利润利润4、总价法：、总价法：固定总价固定总价支付总额是固定的，若有较大变更支付总额是固定的，若有较大变更则增加的工程量另外计算。则增加的工程量另外计算。调值总价调值总价常用于服务常用于服务1年以上的任务，若有年以上的任务，若有通货膨胀、汇率变更则总价可调整。通货膨胀、汇率变更则总价可调整。5、工程造价百分比法、工程造价百分比法在工程设计中应用较在工程设计中应用较多，但世界银行不用多，但世界银行不用C=造价造价%造价低的，造价低的，%略高；造价高的，略高；造价高的，%就低；工程难就低；工程难度大、技术困难的项目，度大、技术困难的项目，%略高。略高。6、顾问费、顾问费运用于服务

25、所需时间较长，又随运用于服务所需时间较长，又随时须要供应询问的项目时须要供应询问的项目其支付方式可按月支付或其他商定支付方式。其支付方式可按月支付或其他商定支付方式。n人月费单价法人月费单价法:包包括括酬金酬金1、基本工资、基本工资+社会福利费社会福利费+公司管理费公司管理费+利润利润+海外津贴海外津贴（世界水平不同，取费一般在（世界水平不同，取费一般在2000-2500$/月左右）月左右）2、人月数（用横道图表示）、人月数（用横道图表示）可报销费用可报销费用不行预见费不行预见费前两项之和的前两项之和的10%左右左右包括交通费、食宿费等包括交通费、食宿费等6项费用，项费用，按实际开支报销按实际开支报销