2018中国手游行业白皮书.pdf

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1、 关于报告2018 年，手游行业保持着高速的发展，市场规模不断扩大。 2017 年中国游戏行业发展报告指出，目前，中国手游市场已经成为亚洲乃至全球移动游戏规模最大、增速最快的市场之一。2018 年中国将会拥有超过 7 亿的游戏用户，其中 55% 以上是手游玩家。手游营收占比将继续增大，有望超过游戏营收总比的 60%。上半年手游市场竞争激烈，玩法不断创新，现象级手游层出不穷。为了帮助研发商和投资者了解、掌握中国手游市场上半年发展趋势，七麦数据依托大数据优势，推出 2018 中国手游行业白皮书：七宗“最”，对中国区上半年 App Store 手游市场进行分析总结。谁是上半年手游下载量第一？谁是上半

2、年最能吸金的手游？上半年手游“七大”关键词多角度，全方位的为您带来上半年中国手游市场的方方面面。中国手游行业发展回顾01Mobile Games2017 年我国游戏行业总体营收约为 2189.6 亿元，网游全年 总收入占比最大，约为 2011.0 亿元。网络游戏中，移动游 戏收入又占网游总收入的 55.8%，全年总营收约为 1122.1 亿元，同比 2016 年增长 38.5%。2017 年客户端游戏与网页游戏的用户数量均有不同程度的 下降。而 2017 年移动游戏用户实现正增长，总用户量约为 4.6 亿，相比 2016 年增长 9%。移动游戏市场竞争逐渐趋于理性，头部厂商的游戏占据了移 动游

3、戏市场主要份额，中小企业创业成本、生存成本升高。中国区 App Store 收入全球第一，手游收入占比持续增高0275%2018 第二季度中国区 App Store 总收入保持 世界第一，约占全球 App Store 总收入 31%手游收入占比持续增加，约占中国区AppStore 总收入的 79%31%79%CONTENT手游概况：海内外 iOS 市场数据 Game App Data of Foreign and Domestic App Store01人气分析：中国手游下载量数据Game App Download Data of App Store in China02吸金分析：中国手游收入

4、数据 Game App Income Data of App Store in China03口碑分析：中国手游推荐&评论数据Game App Recommended & Comments Data of App Store 05霸榜分析：中国手游 iOS 榜单数据 Game App iOS Ranking Data of App Store in China04活力分析：中国手游产品更新数据Game App Update Data of App Store in China06七大关键词：中国区上半年手游行业总结Seven Key Words of Game App Industry in

5、the First Half of China07手游概况：海内外 iOS 市场数据1中国区“益智解谜”深受开发者推崇，“音游”市场有待开发在 App Store 中国区在线的所有手游 中，益智解谜游戏占比最多，约占 13.76%。数据截止时间：2018年6月30日01街机游戏、聚会游戏、动作游戏分列二 三四名，分别占比12.52%、11.31%、 10.52%。音乐游戏占比较少，但市场潜力巨大， 有待开发者开发。“街机”“动作”手游竞争激烈，不断瓜分市场份额“街机游戏”、“动作游戏”、“益智 解谜”占比排名前三，共瓜分手游市场 约 34.52% 游戏占比。中国区上半年新上线：35722 款手

6、游， 街机游戏占比最多，占总比 12.96%。数据截止时间：2018年6月30日01“益智解谜”成下架大户，问题繁多有待优化数据取样时间：2018年1月1日2018年6月30日01上半年，App Store 中国区共下架了： 91248 款手游。其中益智解谜类下架数量最多，共下架 11500 款手游，约占总比 12.6%。总的来说，下架手游的分类占比对应 手游总量的分类占比。中国区上半年“下架大事件”中国区上半年下架手游总数 91248 款上半年下架最多类型：益智解谜82.83% 的游戏依然处于下架状态下架手游最多的开发商：Fun NDragEvent数据取样时间：2018年1月1日2018年

7、6月30日01人气分析：中国手游下载量数据2中国区手游上半年新增下载量 Top 20 （iOS）“王者荣耀”热度不减，“吃鸡”手游大局已定02排名名称公司1 绝地求生:刺激战场腾讯2 绝地求生 全军出击腾讯3 王者荣耀腾讯4 第五人格网易5 QQ飞车腾讯6 欢乐斗地主腾讯7 荒野行动:飓风突击网易8 旅hit9 腾讯欢乐麻将全集腾讯10 开心消消乐乐元素排名名称公司11 穿越火线:枪战王者腾讯12 我的世界网易13 3D 狙击刺客Fun Games For Free14 跳舞的线猎豹移动15 物理弹球G vector16 恋与制作人苏州叠纸游戏17 楚留香网易18 QQ炫舞腾讯19 终结者2:

8、审判日网易20 愤怒的小鸟2Rovio数据取样时间：2018年1月1日2018年6月30日“王者荣耀”作为腾讯旗下的“王牌”手游，上线两年多，热度依旧不减，高 居新增下载量榜第三。“吃鸡”类手游一直是手游市场竞争最激烈的游戏种类之一。上半年腾讯发布 两款“吃鸡”手游，表现出色，“刺激战场”、“全军出击”分别位列新增下 载量榜第一、第二名。“荒野行动”、“终结者2”等老牌“吃鸡”手游上半年新用户日增情况走势平 缓，“吃鸡”手游大局已定，腾讯成为最大赢家。“王者荣耀”热度不减，“吃鸡”手游大局已定02大厂占据下载榜近半游戏，腾讯、网易成最大赢家排名名称公司1 绝地求生:刺激战场腾讯2 绝地求生 全

9、军出击腾讯3 第五人格网易4 楚留香网易5 QQ炫舞腾讯6 恋爱球球童派7 FIFA足球世界腾讯8 消除者联盟腾讯9 拳皇命运腾讯10 武林外传完美世界中国区上半年新上线手游下载量 Top 20 （iOS）排名名称公司11 天使纪元游族12 亡命时速Ketchapp13 边境之旅网易14 宫廷计手游紫焰网络15 球跳塔Voodoo16 OPUS：灵魂之桥椰岛游戏17 奇迹：觉醒腾讯18 铁头英雄掌游天下19 烧脑游戏3个人开发者20 猎魂觉醒网易数据取样时间：2018年1月1日2018年6月30日022018 上半年大厂发力，战火频繁。腾讯旗下有 7 款手游进入 2018 上半年下 载量 To

10、p 20，“刺激战场”、“全军出击”两款游戏成为最大赢家，占据榜 单 Top 2。网易虽略有逊色，但也有 4 款游戏上榜，“第五人格”表现最佳，位列榜单 第三，“楚留香”紧随其后，位居榜单第四。榜单后十名竞争激烈，十款手游分别来自九家不同开发商。大厂占据下载榜近半游戏，腾讯、网易成最大赢家02吸金分析：中国手游收入数据3“王者荣耀”最吸金，腾讯、网易“瓜分”收入榜03排名名称公司游戏类别上线时间1 王者荣耀腾讯战术竞技2015.10.282 梦幻西游网易角色扮演2015.03.253 QQ飞车腾讯体育竞速2017.12.274 大话西游网易角色扮演2015.09.095 楚留香网易角色扮演20

11、18.01.236 乱世王者腾讯战争策略2017.08.157 倩女幽魂网易角色扮演2016.05.128 奇迹：觉醒腾讯角色扮演2018.01.029 QQ炫舞腾讯音乐游戏2018.03.1310 天龙八部手游腾讯角色扮演2017.05.16中国区上半年手游收入榜 Top 20（iOS） 数据取样时间：2018年1月1日2018年6月30日“角色扮演”最赚钱，“战术竞技”起热潮排名名称公司游戏类别上线时间11 魂斗罗：归来腾讯角色扮演2017.06.0612 阴阳师：犬夜叉联动网易卡牌RPG2016.09.0113 新剑侠情缘腾讯角色扮演2016.06.0114 穿越火线：枪战王者腾讯战术竞

12、技2015.12.0315 荒野行动：飓风突击网易战术竞技201711.0316 命运：冠位指定哔哩哔哩角色扮演2016.09.2817 崩坏3上海米哈游角色扮演2016.09.3018 恋与制作人苏州叠纸游戏经营养成2017.12.1319 火影忍者腾讯街机对战2016.01.0720 率土之滨网易战争策略2015.10.20中国区上半年手游收入榜 Top 20 （iOS）数据取样时间：2018年1月1日2018年6月30日03在上半年手游收入榜 Top 20 中，“王者荣耀”荣获“最吸金手游”，收入榜前 十均来自“腾讯”、“网易”两家出品。上半年最“吸金”的手游种类是“角色扮演”，收入榜

13、Top 20 中近半属于“角 色扮演”，其余手游也带有不同程度的“角色扮演”属性。“老游戏”比“新手游”更吸金，从上榜手游的上线时间来看，仅有三款手游是 2018 年新上线手游，其余全部为 2018 年以前上线的“老游戏”。众多热门新游 还未找到合适的盈利切入点。上半年“战术竞技”类手游明显增多，市场反响热烈，预计下半年会有越来越多 “战术竞技”类手游出现。03“王者荣耀”收入王，“角色扮演”最吸金腾讯、网易最“吸金”，手游收入过百亿排名公司去年游戏总收入（亿元）去年手游总收入（亿元）代表手游1 腾讯9796282网易3632573三七互娱62334完美世界57315游族网络322303数据取

14、样时间：2018年1月1日2018年6月30日上半年中国区最“吸金”公司 Top 5（iOS）在手游公司的收入排行中，“腾讯”排名第一，旗下还有近 35 款手游进入到了上半 年手游收入榜 Top 200，腾讯是当之无愧的最“吸金”公司。在腾讯公布的财报数据中，腾讯去年全年游戏总收入达“979 亿元”，其中手游收入 “628 亿元”，占游戏收入总比的 64.1%。而网易去年游戏总收入“363 亿元”，手游收入“257 亿元”，手游收入占比 70.8%。手游不仅已经成为众多游戏公司的主要收入来源，而像“腾讯”、“网易”这样的综 合性互联网公司，手游收入更是成为了公司的“造血工厂”。手游行业的繁荣也

15、意味 着更有前景的市场和未来更为激烈的竞争。腾讯、网易最“吸金”，手游收入过百亿03数据取样时间：2018年1月1日2018年6月30日霸榜分析：中国手游 iOS 榜单数据4腾讯成霸榜专业户，“刺激战场”一骑绝尘表现抢眼上半年游戏免费榜，腾讯 3 款游戏进入Top 5 成霸 榜专业户，旗下“刺激战场”优势明显，共累计霸 榜长达 100 天之久。模拟游戏首次上榜，“旅行青蛙”排名第二霸榜 19 天。排名名称公司Top1天数1 绝地求生:刺激战场腾讯1002 旅Hit-Point193 第五人格网易174 QQ飞车腾讯165 拳皇命运腾讯46 QQ炫舞腾讯36 魔力宝贝腾讯36 FIFA足球世界腾

16、讯36 黑洞大作战Voodoo310 消除者联盟腾讯210 武林外传完美世界2上半年手游（游戏免费榜）霸榜 Top1 累计天数（iOS）数据取样时间：2018年1月1日2018年6月30日04大厂尚未瓜分付费手游市场，“票房大卖王”大卖 38 天游戏付费榜上，“票房大卖王”表现出色，累计 霸榜 38 天。腾讯、网易等手游大厂，还未过多的布局付费手 游，产品重心依旧放在免费手游上。排名名称公司Top1天数1 票房大卖王个人开发者382 幸存者危城圣堂科技162 乱斗堂3Obsidian Games164 战国瑞游联动115 Death ComingSixjoy86 贪婪洞窟雷霆游戏66 音乐世界

17、Cytus II极光游戏68 voigamebra.in49 蜡烛人极光游戏310 聚爆Implosion龙渊奇迹210 长生劫雷霆游戏2数据取样时间：2018年1月1日2018年6月30日04上半年手游（游戏付费榜）霸榜 Top1 累计天数（iOS）“王者荣耀”表现突出，累计在游戏畅销榜霸榜 177 天。上半年在游戏畅销榜有过霸榜表现的手游，均来 自腾讯公司，可见腾讯出品的手游在“吸金”方 面绝对首屈一指。排名名称公司Top1天数1 王者荣耀腾讯1772 QQ飞车腾讯33 魔力宝贝腾讯1上半年手游（游戏畅销榜）霸榜 Top1 累计天数（iOS）“王者荣耀”依旧亮眼，腾讯统治畅销榜数据取样时间

18、：2018年1月1日2018年6月30日04口碑分析：中国手游推荐&评论数据5新游受苹果青睐，19622 款新游被推荐，纸片少女最“受宠”05在上半年新上线的手游中：“纸片少女”被推荐 次数最多，共 24 次。在中国区上半年新上线的 35722 款手游中，一 共有 19622 款游戏得到过苹果的推荐。苹果推荐并无分类偏好，各种类游戏均有涉及。排名 苹果推荐次数1 纸片少女242 斗兽战棋153 阿尔托的奥德赛144 部落冲突134 CATS134 奥德玛137 俺来当英雄127 Super One More Jump127 万象物语1210 开心消消乐1111 愤怒的小鸟21011 轮回决10

19、11 FIFA足球世界10数据取样时间：2018年1月1日2018年6月30日名称二级分类益智解谜策略游戏动作游戏策略游戏街机游戏动作游戏冒险游戏街机游戏卡牌游戏聚会游戏益智解谜角色扮演模拟游戏上半年“腾讯”、“网易”公司出品的手受到 众多用户热捧。“第五人格”共计得到 30W+ 的评分数，好评 率最高，达 95.5%。“刺激战场”获得评分数最多，共计得到 45W+ 的评分数，但好评率仅为 75.3%。总体来看，网易手游好评率更高一筹，腾讯手 游更受用户关注。排名名称好评率评分总数1 第五人格95.50%30w+2 楚留香94.50%14w+3 QQ炫舞78.90%2w+4 绝地求生：全军出击

20、77.10%22w+5 绝地求生：刺激战场75.30%45w+腾讯、网易手游最受热捧，网易好评略胜一筹数据取样时间：2018年1月1日2018年6月30日05活力分析：中国手游产品更新数据6开发者们“很勤劳”，平均一个月更新 10 次06上半年更新次数最多的手游是“Home Design Challenge”半年内共更新 66 次。更新最频繁的手游是“WF国际服 For Warframe”，平均每 2.3 天更新一次。名称开发商更新次数平均更新间隔天数Home Design ChallengeSquall Games662.7WF国际服 For WarframeDing Yuanshuai63

21、2.3奇喵的画家cocone553.1天使小镇 3Crab Soft483.6Splashy!Voodoo433.4电玩游戏护卫队SuperPlanet corp.404.3Castle BreakoutCloudburst Room Escape, Inc384守护者猎人TROLLGAMES LLC374.8Treasure Slots AdventuresNevosoft LLC364.1DisloyaltyTICTALES354.3数据取样时间：2018年1月1日2018年6月30日“Priti Kaloni”荣获中国区上半年最“勤劳”的 开发者，上半年共发布了 246 款手游。上榜开发

22、商多数来自海外。排名开发商上线手游个数1Priti Kaloni2462Mubasher Ali953Bhavesh Tank914Huateng ma655Muhammad Asif606Filiz Aksoy487Big Fish Premium478Racz Andrei469Abdul Ghaffar BHatti4510Navarat Werawinantanakun44上半年发布手游最多的开发商 Top 10 （iOS）数据取样时间：2018年1月1日2018年6月30日06海外开发者“很勤劳”，平均一个月上线 41 款游戏七大关键词：中国区上半年手游行业总结7数据取样时间：201

23、8年1月1日2018年6月30日中国上半年手游行业“七大”关键词1.“吃鸡”“吃鸡”类手游，热度依旧。腾 讯连发两款“绝地求生”吃鸡手 游，成功抢占市场。2.“小程序游戏”小程序为手游行业开辟新“战 场”，众多开发者纷纷入局小程 序游戏。3.非对称竞技网易发布新游“第五人格”，引 领移动端“非对称竞技”潮流，4.“ip移植”腾讯、网易接连发布未来游戏布 局计划，“ip移植”成 2018 年 手游新风向。5.“德州”“德州”类游戏频繁暴雷，“封 禁令”传闻引众说纷纭。6.“社交属性”“旅行青蛙”一夜走红，引爆社 交圈，“经营养成”类游戏焕发 第二春。7.“AR游戏”苹果大力布局发展 AR 技术，

24、 AR 游戏会是未来的趋势么？吃鸡小程序游戏非对称 竞技ip移植德州 社交属性AR游戏07吃鸡”手游热度依旧，腾讯抢占市场高地“绝地求生：刺激战场”上半年腾讯发布两款“吃鸡”手 游，“刺激战场”、“全军出击”一 经面世，引起热烈反响。经过数十周 的更新迭代，最终“刺激战场”更胜 一筹。上半年“刺激战场”战果辉 煌：游戏榜（免费）累计霸榜天数第 一，中国区上半年新增下载量第一， 出海成绩优异，登顶多国 App Store 总榜第一。“刺激战场”可以说是上 半年中国最“成功”的手游。“荒野行动”“荒野行动”作为去年年末网易出品 的“吃鸡”类手游，一直以来都是 “优质”吃鸡手游的代表，去年在一 众“

25、吃鸡”手游中脱颖而出，无论是 用户数量还是榜单排名都优于同类竞 品。然而在上半年腾讯发布两款“官 方吃鸡”手游后，“荒野行动”热度 有所下降，榜单排名也一路下滑，在 四月份更是受到“版权抄袭”等负面 消息的影响，在“吃鸡”手游大战中 渐渐落于下风。数据取样时间：2018年1月1日2018年6月30日07小程序成手游行业新“战场”“跳一跳”去年年底，微信官方推出第一款小程序游戏“跳一跳”，之后迅速走红，三个月内累计用户量达 3.4 亿。2018 上半年也被誉为“小程序游戏元年”，众多游戏开发者接踵而至，纷纷在小程序上开辟手游“第二战场”，小程序游戏也被誉为下一个手游“风口”。“海盗来了”经过了数

26、月的发展，小程序游戏度过了最初的狂热来到相对平稳的时期，个人开发者被大量整合，巨头纷纷加入战局，在七月微信公布的数据显示，目前有超过 500 款小游戏接入广告组件，日流水达千亿级别。而“海盗来了”旗开得胜，成为第一款月流水过亿的小游戏。数据取样时间：2018年1月1日2018年6月30日07“第五人格”引领“非对称竞技”潮流“第五人格”作为网易倾注了众多心血的手游新 作，“第五人格”以其出色的哥特式 画风、新鲜的“非对称竞技”玩法收 获了大批玩家的称赞。“第五人格” 作为市面上为数不多，以“非对称竞 技”玩法为卖点的手游，已经渐渐有 成为潮流的趋势。市面上已经有多款 “非对称竞技”手游准备上线

27、，“第 五人格”上半年下载量位列第三，且 出海成绩优异，曾登顶多国 App Store 总榜第一。“猫和老鼠”作为网易一款发布较早的手游，“猫和老鼠”也慢慢从一款单纯的跑酷类游戏，转型成为“非对称竞技”类游戏。“第五人格”的成功让网易看到了“非对称竞技”这个类别的潜力，“非对称竞技”有望像去年的“吃鸡”手游一样，成为手游行业新的“风向标”。数据取样时间：2018年1月1日2018年6月30日07大厂布局手游新作，“ip 移植”成亮点“拳皇：命运”上半年，腾讯、网易等诸多游戏大厂分别发布未来的游戏布局计划，其中大量新游都带有“ip 移植”的标签，近两年，“ip 移植”成为手游行业的新风向。腾讯发

28、布“ip 移植”大作：“拳皇：命运”，一经面世，六小时内登顶 App Store 总榜第一，总榜霸榜 4 天。“阴阳师：犬夜叉联动”网易近来也有许多“ip 移植”的手游上线。阴阳师作为网易旗下的王牌手游之一，通过“ip 联动”等方式，拓宽玩法、吸引玩家，上半年“阴阳师”表现出色，虽然上线近两年，“吸金”实力依然不减，依旧位列上半年手游收入榜第十三名。数据取样时间：2018年1月1日2018年6月30日07“德州”游戏引争议，封禁传闻起风波“德州扑克”4 月底，一则有关“全面终止德州类游戏运营”的消息传闻在网上流传。而在此之前，众多官媒、政府网 站都报导或转载了有关“德州”、“博彩”引发的不良事

29、件。封禁传闻引发市场波动，联众、天神等多家有关公司股价应声下跌，而且“封禁传闻”枪口不止对准“德 州扑克”，对于“21点”、“扎金花”、“牛牛”等相关应用也有明确的“处理”说明。一时间，网络上 针对是否应该“封禁”这类游戏的讨论众说纷纭。但是经过数据统计分析，虽然确实没有像传闻中那样对所有的相关应用进行处理，但是苹果在后期的人工 审核中，加大了有关德州 App 的管控力度。 虽然效果并不显著，不过假以时日，应该可以看到更大的成 效。数据取样时间：2018年1月1日2018年6月30日07“青蛙”引爆社交圈，养成游戏成新宠“旅行青蛙”2018 年初，“旅行青蛙”一夜走红，成为 2018 年第一个

30、“爆款”手游。这样一款简单到甚至有些“无聊”的应用，竟然在短短几天的时间火遍了大江南北。“旅行青蛙”上半年新增下载量位列榜单第八，而且有过霸榜 19 天的成绩。更是引发了社会对于“佛系”“空巢青年”话题的讨论。“恋与制作人”“恋与制作人”在年初的中刮起一阵 旋风，这款主打“恋爱养成”的游 戏，以精致的画风、优质的配音、跌 宕起伏的剧情“俘获”了许多少女的 心。作为一款上线时间偏晚、面向用 户群体较小的“养成类”游戏，“恋 与制作人”取得了非常不错的成绩， 上半年收入位列榜单第 18 名。“恋与 制作人”、“旅行青蛙”、“票房大 卖王”等游戏也证明了“经营养成” 类游戏依旧有着广阔的市场。数据取

31、样时间：2018年1月1日2018年6月30日07AR 游戏苹果推崇的未来“AR游戏”苹果对 AR 技术的重视众所周知，2017 年 6 月，苹果在 WWDC 上介绍了开发平台 ARKit ，并推出不少 相关的 App 和 AR 游戏。而在 2017 年 9 月的新品发布会上，还宣布 iPhone 8/Plus 及 iPhone X 都加 入了 AR 功能。手游 Pokemon Go 在全球范围内的火热，让苹果意识到了 AR 技术在未来大范围应用在 App 上的可能。 苹果在近年来多次拓展 AR 布局，不仅将 Vrvana、 Metaio、Faceshift 等著名 AR 企业收入麾下，而且 在 App Store 上，也有越来越多的 AR 应用/游戏正在加入苹果的大家庭。苹果如此推崇 AR 技术，无论 AR 手游是不是“大趋势”，AR 技术都会在未来越来越多的被应用到移动 应用当中。数据取样时间：2018年1月1日2018年6月30日07