上海市场首次公开发行股票网下发行电子化方案.ppt

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1、上海市场首次公开发行股票网下发行电子化方案初步询价及累计投标询价初步询价及累计投标询价上海证券交易所上海证券交易所 上市公司部上市公司部一、相关法律关系一、相关法律关系一、相关法律关系一、相关法律关系1 1 1 1、主主主主承承承承销销销销商商商商委委委委托托托托本本本本所所所所向向向向符符符符合合合合条条条条件件件件的的的的询询询询价价价价对对对对象象象象提提提提供供供供网网网网下下下下申申申申购购购购电电电电子子子子化化化化平平平平台台台台（以以以以下下下下简简简简称称称称“申申申申购购购购平平平平台台台台”）进进进进行行行行初初初初步步步步询价及累计投标询价。询价及累计投标询价。询价及累

2、计投标询价。询价及累计投标询价。在在在在每每每每次次次次发发发发行行行行前前前前，主主主主承承承承销销销销商商商商向向向向本本本本所所所所提提提提交交交交书书书书面面面面委委委委托托托托书书书书，委委委委托托托托书书书书相相相相关关关关格格格格式式式式将将将将修修修修订订订订在在在在本本本本所所所所首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票发发发发行行行行与与与与上上上上市市市市指指指指引引引引中。中。中。中。2 2 2 2、询询询询价价价价对对对对象象象象及及及及配配配配售售售售对对对对象象象象应应应应符符符符合合合合证证证证券券券券发发发发行行行行与与与与承承承承销销

3、销销管管管管理理理理办法办法办法办法的规定。的规定。的规定。的规定。3 3 3 3、中中中中国国国国证证证证券券券券业业业业协协协协会会会会向向向向上上上上证证证证所所所所提提提提供供供供询询询询价价价价对对对对象象象象及及及及配配配配售售售售对对对对象象象象相关资料。相关资料。相关资料。相关资料。二、准备工作二、准备工作1 1、申领申购平台、申领申购平台CACA证书证书 主主承承销销商商及及询询价价对对象象根根据据关关于于申申请请上上海海证证券券交交易易所所网网下下申申购购电电子子化化平平台台CACA证证书书的的通通知知的的要要求求，向向本本所所申申请请办办理理申申购购平平台台CACA证证书

4、书。该该证证书书一一经经申申领领，可可反复使用。反复使用。询询价价对对象象及及配配售售对对象象使使用用该该CACA证证书书方方可可登登录录申申购购平平台台参参与与初初步步询询价价及及累累计计投投标标询询价价。主主承承销销商商使使用用该该CACA证书方可登录申购平台进行数据交换。证书方可登录申购平台进行数据交换。二、准备工作二、准备工作2 2、询价对象及配售对象备案工作、询价对象及配售对象备案工作 参与初步询价的询价对象和参与累计投标询价及参与初步询价的询价对象和参与累计投标询价及申购的配售对象应在初步询价截止日申购的配售对象应在初步询价截止日1212时前完成在中时前完成在中国证券业协会网站登记

5、备案工作。未在上述时间前登国证券业协会网站登记备案工作。未在上述时间前登记备案的询价对象和配售对象均不能参与网下询价发记备案的询价对象和配售对象均不能参与网下询价发行行 二、准备工作二、准备工作3 3、主承销商及发行人获取股票代码、主承销商及发行人获取股票代码 初步询价开始日前初步询价开始日前2 2个交易日内，发行人应当向上个交易日内，发行人应当向上证所申请股票代码。发行人及主承销商在获得股票代证所申请股票代码。发行人及主承销商在获得股票代码后刊登招股意向书、发行安排及初步询价公告。码后刊登招股意向书、发行安排及初步询价公告。三、初步询价三、初步询价1 1、对于询价对象、对于询价对象 初初步步

6、询询价价期期间间，原原则则上上每每一一个个询询价价对对象象只只能能提提交交一一次次报报价价，因因特特殊殊原原因因（如如市市场场发发生生突突然然变变化化需需要要调调整整估估值值、经经办办人人员员出出错错等等）需需要要调调整整报报价价的的，应应在在申申购购平平台台填填写写具具体体原原因因。询询价价对对象象修修改改报报价价的的情情况况、平平台台记记录录的的本本次次发发行行的的每每一一次次报报价价情情况况将将由由主主承承销销商商在在发发行价发行价格区间报备文件中向中国证监会报送。行价发行价格区间报备文件中向中国证监会报送。三、初步询价三、初步询价2 2、对于主承销商、对于主承销商 （1 1）、初步询价

7、报价期间，主承销商可实时查询有关报价）、初步询价报价期间，主承销商可实时查询有关报价情况。情况。（2 2）、初步询价截止后，主承销商从申购平台获取初步询）、初步询价截止后，主承销商从申购平台获取初步询价报价情况，并确认参与初步询价并有效报价的询价对象及价报价情况，并确认参与初步询价并有效报价的询价对象及其管理的配售对象信息。其管理的配售对象信息。主承销商在确认配售对象信息的过程中，可以禁止一些主承销商在确认配售对象信息的过程中，可以禁止一些不得参与下一步累计投标询价的配售对象资料，如主承销商不得参与下一步累计投标询价的配售对象资料，如主承销商的自营产品等。但不能手工添加或修改配售对象信息。的自

8、营产品等。但不能手工添加或修改配售对象信息。（3 3）、主承销商确认上述信息后，于累计投标询价开始前）、主承销商确认上述信息后，于累计投标询价开始前一个交易日一个交易日1515时前，将配售对象信息（包括配售对象名称、时前，将配售对象信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户以及股票代码证券账户、银行收付款账户以及股票代码 ）通过申购平台发）通过申购平台发送登记结算平台。送登记结算平台。三、累计投标询价三、累计投标询价1 1、对于询价对象、对于询价对象 在在累累计计投投标标询询价价报报价价阶阶段段，询询价价对对象象管管理理的的每每个个配配售售对对象象可可以以多多次次申申报报，一一经经申申报

9、报不不得得撤撤销销或或者者修修改改。每每个个配配售售对对象象多多次次申申报报的的累累计计申申购购股股数数不不得得超超过过本本次次向询价对象配售的股票总量。向询价对象配售的股票总量。三、累计投标询价三、累计投标询价2 2、对于主承销商、对于主承销商 （1 1）、在在累累计计投投标标询询价价阶阶段段，主主承承销销商商可可通通过过申申购购平平台台实实时时查查询询申申报报情情况况，并并于于T T日日（累累计计投投标标询询价价截至日）截至日）1515时后，查询并下载申报结果。时后，查询并下载申报结果。（2 2）、主主承承销销商商确确认认累累计计投投标标询询价价申申报报结结果果数数据据，并并将将确确认认后后的的数数据据于于T T日日1515时时3030前前通通过过申申购购平平台台发发送送至登记结算平台。至登记结算平台。