2.市场经营部.ppt

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1、LOGO上半年邮政业务经营分析上半年邮政业务经营分析市场经营部市场经营部2011.072011.07主要内容主要内容经营工作主要特点经营工作主要特点经营工作主要特点经营工作主要特点二二专题分析专题分析专题分析专题分析三三总体经营情况总体经营情况总体经营情况总体经营情况一一需要关注的问题需要关注的问题需要关注的问题需要关注的问题四四下步重点工作下步重点工作下步重点工作下步重点工作五五一、总体经营情况一、总体经营情况全国收入完成情况全国收入完成情况 1-61-6月份，全国邮政总收入累计完成月份，全国邮政总收入累计完成475475亿元，增幅亿元，增幅23.2523.25，完成年计划，完成年计划606

2、0；我省完成；我省完成16.0216.02亿元，在全国列第亿元，在全国列第1111位，位，增幅增幅17.517.5，在全国列第，在全国列第2222位，完成年计划位，完成年计划55.355.3，在全国列，在全国列第第2424位。规模位次上升位。规模位次上升2 2位，超过了湖南和福建，增幅及进度位，超过了湖南和福建，增幅及进度位次没变。位次没变。注注：本表数据为集团公司统计口径数据。：本表数据为集团公司统计口径数据。单位单位累计收入累计收入(万元万元)排名排名本月收入本月收入（万元）（万元）排名排名1-51-5月份月份 差距差距1-61-6月份月份 差距差距黑龙江黑龙江160,184160,184

3、111126,68326,6831111-福建福建159,787159,787121223,47723,4771414-2,809-2,809397397湖南湖南159,023159,023131325,47925,4791313-43-4311611161安徽安徽150,702150,702141422,40522,40515155,2045,20494829482辽宁辽宁148,568148,568151525,75625,756121210,68910,68911616116169 9位位1010位位1111位位1212位位1313位位1414位位1515位位我省位次变化情况我省位次变化

4、情况 我省总收入规模排位恢复至去年末位置。我省总收入规模排位恢复至去年末位置。一、总体经营情况一、总体经营情况20102010年末年末20112011年年1 1月月安徽安徽湖南湖南福建福建湖北湖北辽宁辽宁河北河北安徽安徽湖南湖南河北河北四川四川福建福建安徽安徽湖南湖南河北河北福建福建湖北湖北2 2月月-5-5月月黑龙江黑龙江辽宁辽宁辽宁辽宁湖北湖北河北河北福建福建湖南湖南安徽安徽辽宁辽宁6 6月月黑龙江黑龙江黑龙江黑龙江黑龙江黑龙江一、总体经营情况一、总体经营情况各专业增幅与全国对比情况各专业增幅与全国对比情况 1-6 1-6 1-6 1-6月份，我省报刊和集邮增幅均超全国平均水平，总收入、月

5、份，我省报刊和集邮增幅均超全国平均水平，总收入、月份，我省报刊和集邮增幅均超全国平均水平，总收入、月份，我省报刊和集邮增幅均超全国平均水平，总收入、函件、包裹、电子商务、分销、代理速递和代理金融均低于全函件、包裹、电子商务、分销、代理速递和代理金融均低于全函件、包裹、电子商务、分销、代理速递和代理金融均低于全函件、包裹、电子商务、分销、代理速递和代理金融均低于全国平均水平。国平均水平。国平均水平。国平均水平。项目项目全国平均增幅全国平均增幅%我省增幅我省增幅%差距差距/优势优势%总收入总收入23.2 23.2 17.5 17.5-5.7-5.7 函件函件16.6 16.6 15.5 15.5-

6、1.1-1.1 包裹包裹-1.9-1.9-16.6-16.6-14.7-14.7 报刊报刊14.7 14.7 16.8 16.8 2.1 2.1 集邮集邮24.3 24.3 25.2 25.2 0.9 0.9 信息信息35.7 35.7 23.0 23.0-12.7-12.7 分销分销34.2 34.2-6.1-6.1-40.3-40.3 速递速递18.3 18.3 6.8 6.8-11.5-11.5 金融金融25.3 25.3 15.4 15.4-9.8-9.8 一、总体经营情况一、总体经营情况各专业排位变化情况各专业排位变化情况 与去年末相比，从规模上看，只有函件和报刊位次上升；与去年末相

7、比，从规模上看，只有函件和报刊位次上升；与去年末相比，从规模上看，只有函件和报刊位次上升；与去年末相比，从规模上看，只有函件和报刊位次上升；从增幅上看，总收入、报刊、分销和代理金融位次上升。从增幅上看，总收入、报刊、分销和代理金融位次上升。从增幅上看，总收入、报刊、分销和代理金融位次上升。从增幅上看，总收入、报刊、分销和代理金融位次上升。20112011年年1-61-6月月20102010年年末年年末与去年末相比与去年末相比规模规模增幅增幅规模规模增幅增幅规模规模增幅增幅总收入总收入11221111292907邮务类邮务类161815155 5-1-13函件函件151817172 22-16包

8、裹包裹152510101515-5-10报刊报刊18111919191918集邮集邮161915159 9-1-10信息信息112310107 7-1-16分销分销11241111262602速递速递7135 51212-2-1金融金融9258 83030-15主要内容主要内容经营工作主要特点经营工作主要特点经营工作主要特点经营工作主要特点二二二、经营工作主要特点二、经营工作主要特点 近近5 5年来，首次所有地市半年预算进度均实现了过半。年来，首次所有地市半年预算进度均实现了过半。一是整体经营实现了平稳较快发展一是整体经营实现了平稳较快发展一是整体经营实现了平稳较快发展一是整体经营实现了平稳较

9、快发展1.1.各地市局均实现了各地市局均实现了“时间过半，任务过半时间过半，任务过半”序时进序时进度度50%二、经营工作主要特点二、经营工作主要特点 收入规模前收入规模前5 5位的哈尔滨位的哈尔滨(53.48%)(53.48%)、大庆、大庆(53.12%)(53.12%)、牡、牡丹江丹江(54.24%)(54.24%)、齐齐哈尔、齐齐哈尔(54.58%)(54.58%)和绥化和绥化(53.99%)(53.99%)收入进度收入进度均超过了全省平均进度均超过了全省平均进度(53%)(53%)，超序时进度收入贡献，超序时进度收入贡献73167316万万元，超收贡献率为元，超收贡献率为81%81%，有

10、效拉动了全省收入进度。，有效拉动了全省收入进度。2.2.大地市局进度拉动作用明显大地市局进度拉动作用明显3.3.收入进度为近几年最好水平收入进度为近几年最好水平二、经营工作主要特点二、经营工作主要特点 1-61-6月份，全省基金理财类业务完成销售额月份，全省基金理财类业务完成销售额25.425.4亿元亿元,是是去年同期的去年同期的6.96.9倍，完成销售计划倍，完成销售计划101.4%101.4%，占全口径比重，占全口径比重31.61%31.61%，比去年同期提高了，比去年同期提高了17.517.5个百分点，其中个百分点，其中:佳木斯佳木斯(176%)(176%)、大庆、大庆(164%)(16

11、4%)、鹤岗、鹤岗(116%)(116%)、牡丹江、牡丹江(116%)(116%)、绥化、绥化(115%)(115%)和鸡西和鸡西(105%)(105%)等等6 6个局超额完成全年销售计划，带动个局超额完成全年销售计划，带动了全省理财业务发展。了全省理财业务发展。二是一些重点、难点业务发展取得阶段性成效二是一些重点、难点业务发展取得阶段性成效二是一些重点、难点业务发展取得阶段性成效二是一些重点、难点业务发展取得阶段性成效1.1.基金理财类业务提前半年完成销售计划基金理财类业务提前半年完成销售计划 2.2.形象期刊流转额实现翻番形象期刊流转额实现翻番 1-61-6月份，报刊第三方订阅的形象期刊流

12、转额完成月份，报刊第三方订阅的形象期刊流转额完成704704万万元，同比增长元，同比增长100%100%，牡丹江（，牡丹江（185185万）、大庆（万）、大庆（119119万）和哈万）和哈尔滨局（尔滨局（118118万）的流转额均达到百万以上，合计万）的流转额均达到百万以上，合计422422万元，万元，占全省比重占全省比重60%60%，带动了全省形象期刊的快速发展。，带动了全省形象期刊的快速发展。二、经营工作主要特点二、经营工作主要特点 1-61-6月份，全省账单收入完成月份，全省账单收入完成674674万元，增幅万元，增幅49.8%49.8%。其中：。其中：哈尔滨局完成哈尔滨局完成54254

13、2万元，占全省账单收入的万元，占全省账单收入的80%80%，增幅达到，增幅达到91%91%，带动了全省账单业务的快速发展。，带动了全省账单业务的快速发展。4.4.账单收入增幅近账单收入增幅近50%50%3.3.便民服务站收入实现翻番便民服务站收入实现翻番 截至截至6 6月末，全省便民服务站达到月末，全省便民服务站达到30863086个，个，1-61-6月份代收月份代收费额完成费额完成6.136.13亿元，同比增长亿元，同比增长67%67%，实现收入，实现收入476476万元，同比万元，同比增长增长100.5%100.5%。其中：哈尔滨局代收费。其中：哈尔滨局代收费4.84.8亿，占全省亿，占全

14、省78%78%，收，收入完成入完成326326万元，占全省万元，占全省69%69%。二、经营工作主要特点二、经营工作主要特点 “邮礼专家邮礼专家”项目：项目：经过一季度的五节联送、二季度的经过一季度的五节联送、二季度的礼送春情两个阶段性活动的开展，全省实现销售额达礼送春情两个阶段性活动的开展，全省实现销售额达68456845万万元，完成计划进度的元，完成计划进度的68.5%68.5%，其中：牡丹江局通过策划丰富，其中：牡丹江局通过策划丰富多样的营销项目，开发节日礼品市场，实现销售额多样的营销项目，开发节日礼品市场，实现销售额758758万元；万元；鹤岗局率先完成了奥体产品销售计划。鹤岗局率先完

15、成了奥体产品销售计划。三是一些培育型营销项目实现破题三是一些培育型营销项目实现破题三是一些培育型营销项目实现破题三是一些培育型营销项目实现破题 农垦市场开发项目：农垦市场开发项目：经过省公司与农垦总局多次多层面经过省公司与农垦总局多次多层面合作洽谈，省函件广告局、电子商务局、分销业务局与农垦合作洽谈，省函件广告局、电子商务局、分销业务局与农垦所属企业就一些合作项目达成共识。哈尔滨、鸡西、佳木斯、所属企业就一些合作项目达成共识。哈尔滨、鸡西、佳木斯、双鸭山、鹤岗等局与当地农垦多角度合作，实现农垦市场开双鸭山、鹤岗等局与当地农垦多角度合作，实现农垦市场开发的多点突破。发的多点突破。1-61-6月份

16、累计实现收入月份累计实现收入61006100万元，其中：服万元，其中：服务垦区网点收入务垦区网点收入52695269万元，项目收入万元，项目收入831831万元。万元。二、经营工作主要特点二、经营工作主要特点 “畅游龙江畅游龙江”项目：项目：省函件广告局开发了旅游通票项目、省函件广告局开发了旅游通票项目、对对“100100个地方个地方”明信片再次开发；各地市围绕旅游节庆市场，明信片再次开发；各地市围绕旅游节庆市场，开发设计出旅游地图册、意见反馈卡等丰富多样的个性化产品，开发设计出旅游地图册、意见反馈卡等丰富多样的个性化产品，全省实现项目收入全省实现项目收入485.5485.5万元，其中：绥化局

17、实现收入万元，其中：绥化局实现收入146146万元，万元，进度超全省平均水平进度超全省平均水平4141个百分点。个百分点。建党建党9090周年项目：周年项目：各单位紧紧围绕政府、企事业单位举各单位紧紧围绕政府、企事业单位举办各类活动契机，积极部署，多措并举，已实现项目收入办各类活动契机，积极部署，多措并举，已实现项目收入13961396万元，完成计划进度万元，完成计划进度92.5%92.5%，其中：哈尔滨局实现项目收，其中：哈尔滨局实现项目收入入632632万元，占全省项目收入万元，占全省项目收入45%45%，充分发挥了省会龙头局作，充分发挥了省会龙头局作用。用。二、经营工作主要特点二、经营工

18、作主要特点 1-61-6月份，全省代理金融收入完成月份，全省代理金融收入完成10.110.1亿元，收入占比达亿元，收入占比达63.5%63.5%，增幅，增幅18.38%18.38%，高于去年同期，高于去年同期12.6312.63个百分点，拉动收个百分点，拉动收入作用显著。入作用显著。四是代理金融拉动增收作用显著四是代理金融拉动增收作用显著四是代理金融拉动增收作用显著四是代理金融拉动增收作用显著20112011年年1-61-6月份月份20102010年年1-61-6月份月份完成完成增幅增幅增量增量增量增量 比重比重增量拉动总增量拉动总收入增幅收入增幅完成完成增幅增幅增量增量 比重比重邮政业务邮政

19、业务总收入总收入159133 159133 17.61%17.61%23826 23826 100%100%17.6%17.6%135306 135306 10.81%10.81%100%100%代理金融代理金融收入收入10112710112718.38%18.38%15701 15701 66%66%11.6%11.6%85427 85427 5.75%5.75%35%35%主要内容主要内容专题分析专题分析专题分析专题分析三三代理速递物流结算收入代理速递物流结算收入 三、专题分析三、专题分析代理速递物流代理速递物流 6 6月份，全省代理速递物流原口径结算收入完成月份，全省代理速递物流原口径结

20、算收入完成705705万元，万元，累计完成累计完成45394539万元，同比增长万元，同比增长14.2114.21，完成省内预算，完成省内预算（1160011600万元）的万元）的39.1339.13。按新口径统计，按新口径统计，1-61-6月份速递物流结算收入完成月份速递物流结算收入完成42444244万万元，同比增长元，同比增长6.786.78，完成集团预算（，完成集团预算（1046010460万元）的万元）的40.57%40.57%。代理速递物流全口径收入代理速递物流全口径收入 6 6月份，全省代理速递物流全口径收入完成月份，全省代理速递物流全口径收入完成15401540万元，累计万元，

21、累计完成完成1.01.0亿元，同比增长亿元，同比增长4.444.44（全国（全国5.265.26），增幅在全国列），增幅在全国列第第1414位，完成预算进度（位，完成预算进度（2550325503万元）万元）39.2439.24，低于序时进度，低于序时进度10.7610.76个百分点，加大了完成全年预算目标的难度。个百分点，加大了完成全年预算目标的难度。从业务子项看从业务子项看,只有快包业务正增长，速递业务负增最大。只有快包业务正增长，速递业务负增最大。业务板块业务板块同比增量同比增量(万元万元)同比增幅同比增幅%增收贡献度增收贡献度%速速 递递-166-166-2.3-2.3-39-39 物

22、物 流流-89-89-15.2-15.2-21-21 国际包国际包-30-30-4.9-4.9-7-7 快快 包包710 710 53.2 53.2 167 167 合合 计计426 426 4.4 4.4-三、专题分析三、专题分析代理速递物流代理速递物流影响速递增收因素（一）影响速递增收因素（一）影响速递增收因素（一）影响速递增收因素（一）速递二代证同比下降。速递二代证同比下降。1-61-6月份，邮政现业速递二代证完成月份，邮政现业速递二代证完成518518万元，万元，比去年同期下降比去年同期下降143.6143.6万元，占速递业务下降值（万元，占速递业务下降值（166166万元）的万元）的

23、87%87%。单位单位上半年完成上半年完成(万元万元)同比增量同比增量(万元万元)齐齐哈尔齐齐哈尔99 99 9.8 9.8 鹤岗鹤岗34 34 9.5 9.5 伊春伊春42 42 5.3 5.3 大兴安岭大兴安岭21 21 2.4 2.4 七台河七台河45 45-24.6-24.6 双鸭山双鸭山33 33-31.4-31.4 黑河黑河46 46-31.8-31.8 绥化绥化124 124-33.9-33.9 佳木斯佳木斯76 76-48.9-48.9 合计合计518 518-143.6-143.6 三、专题分析三、专题分析代理速递物流代理速递物流影响速递增收因素（二）影响速递增收因素（二）影

24、响速递增收因素（二）影响速递增收因素（二）未纳入一体化地区速递增速迟缓。这些地区速递业务的发展基本不受未纳入一体化地区速递增速迟缓。这些地区速递业务的发展基本不受开发大客户因素的影响，但上半年速递业务收入（不含二代证和商品销售开发大客户因素的影响，但上半年速递业务收入（不含二代证和商品销售收入）同比增幅只有收入）同比增幅只有6.5%6.5%，低于预算增幅，低于预算增幅1616个百分点。个百分点。三、专题分析三、专题分析代理速递物流代理速递物流快递包裹快递包裹快递包裹快递包裹 6 6月份，邮政现业快包业务资费收入完成月份，邮政现业快包业务资费收入完成305305万元（含区域包），累万元（含区域包

25、），累计完成计完成20462046万元，收入规模在全国列第万元，收入规模在全国列第6 6位，同比增长位，同比增长5353，增幅在全，增幅在全国列第国列第2 2位（集团统计口径）；本月快递包裹收入（不含区域包）占国位（集团统计口径）；本月快递包裹收入（不含区域包）占国内包裹收入比重为内包裹收入比重为41.441.4，比上月下降，比上月下降1919个百分点，主要是收寄校园包个百分点，主要是收寄校园包所致。所致。6 6月份，全省区域包裹收入完成月份，全省区域包裹收入完成105.4105.4万元，累计完成万元，累计完成427427万元，比万元，比上年同期增长上年同期增长131131万元，拉动快包业务增

26、长万元，拉动快包业务增长1010个百分点。个百分点。1-6 1-6月份，国内包裹（普包月份，国内包裹（普包+快包）业务量（不含区域包）比去年同快包）业务量（不含区域包）比去年同期下降期下降3.23.2万件，收入合计增长万件，收入合计增长350350万元，其中：普包万元，其中：普包-229-229万元，快包增万元，快包增579579万元。万元。三、专题分析三、专题分析代理速递物流代理速递物流 6 6月份，全省分销业务收入完成月份，全省分销业务收入完成699699万元，同比万元，同比-26.9%,-26.9%,累计完成累计完成20332033万元，同比万元，同比-6.08-6.08，完成计划进度，

27、完成计划进度40.6640.66，低于序时进度低于序时进度9.349.34个百分点。后程经营压力加大。个百分点。后程经营压力加大。全省只有酒水项目同比正增长，但进度只完成全省只有酒水项目同比正增长，但进度只完成26.1%26.1%，叶面肥、化肥和日化项目收入规模均出现萎缩。叶面肥、化肥和日化项目收入规模均出现萎缩。三、专题分析三、专题分析分销配送分销配送分销业务分销业务项目项目计划计划(万元万元)完成完成(万元万元)进度进度与去年同期比与去年同期比较较(万元万元)叶面肥叶面肥1608160849749730.9%30.9%-269-269化肥化肥1082108299199191.6%91.6%

28、-188-188酒水酒水1688168844144126.1%26.1%394394日化日化190190313116.3%16.3%-63-63合计合计456845681960196042.9%42.9%-126-126地市完成情况地市完成情况 1-61-6月份月份,鹤岗、绥化、佳木斯等鹤岗、绥化、佳木斯等8 8个局的分销收入进度达到或超过了个局的分销收入进度达到或超过了序时进度，大兴安岭、大庆、哈尔滨、齐齐哈尔和黑河进度滞后序时进度，大兴安岭、大庆、哈尔滨、齐齐哈尔和黑河进度滞后，其中：，其中：哈尔滨、齐齐哈尔和大庆三个大局按序时进度欠收哈尔滨、齐齐哈尔和大庆三个大局按序时进度欠收58458

29、4万元，影响全省进度万元，影响全省进度11.711.7个百分点。个百分点。全省进度全省进度40.66%三、专题分析三、专题分析分销配送分销配送县局完成情况县局完成情况 1-61-6月份月份,全省全省6767个县局分销业务累计完成个县局分销业务累计完成14181418万元，比去年同期减少万元，比去年同期减少了了285285万元，占全省分销收入的万元，占全省分销收入的70%70%。县局收入规模前。县局收入规模前1010位的局均超过了位的局均超过了4040万万元，其中：萝北元，其中：萝北105105万元、海伦万元、海伦9393万元；后万元；后1010位的县局中哈尔滨占位的县局中哈尔滨占4 4个，分别

30、个，分别是呼兰、方正、五常和阿城。是呼兰、方正、五常和阿城。县局分销业务收入规模前十位与后十位县局分销业务收入规模前十位与后十位排序排序局名局名收入收入(万元万元)排序排序局名局名收入收入(万元万元)1 1萝北萝北105.3 105.3 5858富裕富裕5.0 5.0 2 2海伦海伦93.2 93.2 5959绥芬河绥芬河4.7 4.7 3 3虎林虎林56.9 56.9 6060阿城阿城4.6 4.6 4 4绥滨绥滨56.8 56.8 6161五常五常4.4 4.4 5 5望奎望奎46.7 46.7 6262呼玛呼玛2.7 2.7 6 6依安依安45.7 45.7 6363方正方正2.6 2.

31、6 7 7北安北安45.3 45.3 6464漠河漠河1.2 1.2 8 8安达安达42.7 42.7 6565塔河塔河0.7 0.7 9 9宝清宝清41.6 41.6 6666呼兰呼兰0.1 0.1 1010肇东肇东40.8 40.8 6767克山克山-7.0-7.0 三、专题分析三、专题分析分销配送分销配送酒水分销动态酒水分销动态海伦局海伦局以以“邮礼专家邮礼专家”为品牌，积极开展酒水项目营销，上半年酒水为品牌，积极开展酒水项目营销，上半年酒水分销实现收入分销实现收入22.422.4万元，在全省县局中列第万元，在全省县局中列第1 1位，主要做法：位，主要做法：一是领导重视，措施得当。一是领

32、导重视，措施得当。成立了酒水项目小组，召开酒水分销动员会成立了酒水项目小组，召开酒水分销动员会进行专项部署，制定了酒水销售奖励政策。进行专项部署，制定了酒水销售奖励政策。二是突出重点，创新营销。二是突出重点，创新营销。以农村酒水市场为重点，锁定农村市场的以农村酒水市场为重点，锁定农村市场的“婚庆、升学、饭店、超市婚庆、升学、饭店、超市”重点目标客户；发挥三农服务站在当地的影响力，重点目标客户；发挥三农服务站在当地的影响力，使邮政分销的酒水得到农户的认可；以节日礼仪市场营销为重点，深入到各使邮政分销的酒水得到农户的认可；以节日礼仪市场营销为重点，深入到各企事业单位全力开发节日褔利及客户回馈市场。

33、企事业单位全力开发节日褔利及客户回馈市场。三是宣传造势，深入人心。三是宣传造势，深入人心。将邮政分销的酒水送上了超市、商场的货架将邮政分销的酒水送上了超市、商场的货架及饭店展台，并通过悬挂条幅、夹报广告等方式进行宣传，让更多的人了解及饭店展台，并通过悬挂条幅、夹报广告等方式进行宣传，让更多的人了解邮政分销的酒水。邮政分销的酒水。四是政策激励，效果突出。四是政策激励，效果突出。按时兑现奖励，并全部奖励给职工，让职工按时兑现奖励，并全部奖励给职工，让职工切实得到收益，实现了企业增收、职工受益。切实得到收益，实现了企业增收、职工受益。三、专题分析三、专题分析分销配送分销配送主要内容主要内容需要关注的

34、问题需要关注的问题需要关注的问题需要关注的问题四四四、需要关注的问题四、需要关注的问题 一是代理金融收入增幅好于预期，各局完成全一是代理金融收入增幅好于预期，各局完成全一是代理金融收入增幅好于预期，各局完成全一是代理金融收入增幅好于预期，各局完成全年收入压力减弱，对非金融类业务中的一些难点业年收入压力减弱，对非金融类业务中的一些难点业年收入压力减弱，对非金融类业务中的一些难点业年收入压力减弱，对非金融类业务中的一些难点业务、重点业务、培育型业务、创新型业务的更好发务、重点业务、培育型业务、创新型业务的更好发务、重点业务、培育型业务、创新型业务的更好发务、重点业务、培育型业务、创新型业务的更好发

35、展缺乏动因，致使相关专业或业务增速放缓，主要展缺乏动因，致使相关专业或业务增速放缓，主要展缺乏动因，致使相关专业或业务增速放缓，主要展缺乏动因，致使相关专业或业务增速放缓，主要表现在：表现在：表现在：表现在：1-61-6月份，我省邮务类业务收入规模在全国列第月份，我省邮务类业务收入规模在全国列第1616位，比位，比去年末下降去年末下降1 1位，同比增长位，同比增长18%18%，低于全国平均水平，低于全国平均水平1.51.5个百分个百分点，在全国列第点，在全国列第1818位，比上年末下降位，比上年末下降1313位。函件和电子商务位。函件和电子商务的增幅均低于全国平均水平。的增幅均低于全国平均水平

36、。1.1.邮务类业务规模和增幅排位双下降邮务类业务规模和增幅排位双下降四、需要关注的问题四、需要关注的问题2.2.分销业务同比负增长分销业务同比负增长 从项目上看，叶面肥、化肥及日化的分销收入均低于去年从项目上看，叶面肥、化肥及日化的分销收入均低于去年同期；从地市来看，大兴安岭（同期；从地市来看，大兴安岭（-87%-87%）、齐齐哈尔（）、齐齐哈尔（-57%-57%）、）、大庆（大庆（-49%-49%）、绥化（）、绥化（-25%-25%）、佳木斯（）、佳木斯（-24%-24%）和鹤岗（）和鹤岗（-2.2%2.2%）等）等6 6个局同比负增长，尤其是齐齐哈尔、佳木斯和绥化个局同比负增长，尤其是齐

37、齐哈尔、佳木斯和绥化等局分销规模较大，影响了全省分销业务的发展。等局分销规模较大，影响了全省分销业务的发展。3.3.函件非贺卡收入比重和进度双下降函件非贺卡收入比重和进度双下降 1-61-6月份，函件非贺卡收入完成月份，函件非贺卡收入完成44874487万元，完成年度预算万元，完成年度预算45.4%45.4%，低于去年同期进度，低于去年同期进度2.62.6个百分点；非贺卡收入占函件收个百分点；非贺卡收入占函件收入比重为入比重为28.7%28.7%，低于去年同期，低于去年同期0.90.9个百分点。个百分点。四、需要关注的问题四、需要关注的问题4.4.储蓄短信用户增速放缓储蓄短信用户增速放缓1-6

38、1-6月份，全省储蓄短信用户净增月份，全省储蓄短信用户净增58.358.3万户，比上年同期少万户，比上年同期少1919万户万户;从月份来看从月份来看,只有只有1 1月份略好于去年同期月份略好于去年同期,其它各月均低其它各月均低于去年同期。于去年同期。二是专业之间、地市之间发展更不均衡二是专业之间、地市之间发展更不均衡二是专业之间、地市之间发展更不均衡二是专业之间、地市之间发展更不均衡0303 进度最低的代理速递物流与最高的集邮专业相差进度最低的代理速递物流与最高的集邮专业相差30.430.4个百分个百分点，比去年同期最大差距加大了点，比去年同期最大差距加大了2 2个百分点。个百分点。四、需要关

39、注的问题四、需要关注的问题30.4%专业进度差距加大专业进度差距加大0303 增幅最低的分销与增幅最高的集邮相差增幅最低的分销与增幅最高的集邮相差31.331.3个百分点，比上个百分点，比上年最大差距加大年最大差距加大1010个百分点。个百分点。四、需要关注的问题四、需要关注的问题31.3%专业增幅差距加大专业增幅差距加大0303 地市局增幅间最大差距达到了地市局增幅间最大差距达到了16%16%。四、需要关注的问题四、需要关注的问题地市增幅差距加大地市增幅差距加大16%三是业务收入结构性矛盾依然突出三是业务收入结构性矛盾依然突出三是业务收入结构性矛盾依然突出三是业务收入结构性矛盾依然突出邮资封

40、片邮资封片四、需要关注的问题四、需要关注的问题63.55%29.25%2.85%4.35%金融板块占比进一步金融板块占比进一步增大，提高增大，提高0.9个百个百分点，邮务类、代理分点，邮务类、代理速递物流板块比重没速递物流板块比重没有明显改观。加快邮有明显改观。加快邮务类、速递物流业务务类、速递物流业务的发展速度，在动态的发展速度，在动态中改善板块结构的任中改善板块结构的任务依然艰巨。务依然艰巨。1.三大板块三大板块邮资封片邮资封片四、需要关注的问题四、需要关注的问题2.函件专业函件专业函件收入中贺卡占比函件收入中贺卡占比达达71.29%71.29%，高于去年，高于去年同期同期0.880.88

41、个百分点，个百分点，贺卡业务一头独大，贺卡业务一头独大，函件急待通过大力发函件急待通过大力发展非贺卡业务，降低展非贺卡业务，降低对贺卡收入的依赖程对贺卡收入的依赖程度，实现函件发展方度，实现函件发展方式的转型。式的转型。71.29%9.03%4.3%3.6%9.7%邮资封片邮资封片四、需要关注的问题四、需要关注的问题3.电子商务电子商务短信收入占比维持在短信收入占比维持在49%49%的高位，高于去年的高位，高于去年同期同期1.02%1.02%，票务、自，票务、自邮一族、邮乐等业务未邮一族、邮乐等业务未形成规模，短信发展速形成规模，短信发展速度放缓影响整个专业增度放缓影响整个专业增幅。电子商务专

42、业应在幅。电子商务专业应在保持短信发展速度的同保持短信发展速度的同时，大力发展非短信业时，大力发展非短信业务，使专业在加快发展务，使专业在加快发展中实现结构调整。中实现结构调整。49%28.7%14.7%1.25%0.58%0.22%邮资封片邮资封片0101四、需要关注的问题四、需要关注的问题4.报刊发行报刊发行报刊订阅比重达报刊订阅比重达67%67%，零售收入比重仅为零售收入比重仅为3.8%3.8%，零售收入增幅，零售收入增幅低于全国增幅低于全国增幅2323个百个百分点。应通过深入推分点。应通过深入推进报刊零售体制改革，进报刊零售体制改革，加快零售业务发展，加快零售业务发展，改善专业收入结构

43、。改善专业收入结构。67.15%17.09%10.31%3.80%1.65%邮资封片邮资封片01010202四、需要关注的问题四、需要关注的问题5.集邮专业集邮专业各类邮品销售比重各类邮品销售比重过高，超过过高，超过70%70%，个性化邮票、企业个性化邮票、企业年册等高效益产品年册等高效益产品占比偏低。集邮专占比偏低。集邮专业应加大自主开发业应加大自主开发产品的发展力度，产品的发展力度，提高专业整体收益提高专业整体收益水平。水平。27.93%21.49%18.53%21.11%6.43%4.29%1.61%金融业务金融业务发展正处发展正处于难得的于难得的历史机遇历史机遇期期货币政策从紧，央行连

44、续货币政策从紧，央行连续5 5次加息，居民次加息，居民储蓄存款、保险理财意愿增加，大量社储蓄存款、保险理财意愿增加，大量社会资金回流。会资金回流。我们应该向辽宁、湖南等增额先进省份学习，提高市我们应该向辽宁、湖南等增额先进省份学习，提高市场敏感度，把握发展机遇期，实现储额、保额超常规、突场敏感度，把握发展机遇期，实现储额、保额超常规、突破性增长。破性增长。外部因素外部因素内部因素内部因素根据代理金融收益分配政策，储蓄存款收根据代理金融收益分配政策，储蓄存款收入不受存款准备金、付息成本等因素影响。入不受存款准备金、付息成本等因素影响。四是金融增额工作力度需进一步加大四是金融增额工作力度需进一步加

45、大四是金融增额工作力度需进一步加大四是金融增额工作力度需进一步加大四、需要关注的问题四、需要关注的问题储源好储源好政策好政策好四、需要关注的问题四、需要关注的问题全国全国1111个过千亿省份中，有个过千亿省份中，有6 6个省是通过今年增额实现了个省是通过今年增额实现了突破，其中湖北、湖南、河北、辽宁和安徽今年增额均在突破，其中湖北、湖南、河北、辽宁和安徽今年增额均在100100亿以上。亿以上。1.1.余额规模尽快迈入千亿省行列余额规模尽快迈入千亿省行列省份省份储蓄余额储蓄余额(亿元亿元)全国排名全国排名本年增额本年增额(亿元亿元)全国排名全国排名储蓄存款储蓄存款增幅增幅全国排名全国排名湖北湖北

46、1,0951,0956 6106.5 106.5 101010.77%10.77%1717湖南湖南1,0681,0687 7129.0 129.0 6 613.74%13.74%1010浙江浙江1,0451,0458 852.3 52.3 18185.26%5.26%2727河北河北1,0311,0319 9126.3 126.3 7 713.96%13.96%8 8辽宁辽宁1,0301,0301010121.4 121.4 8 813.36%13.36%1111安徽安徽1,0181,0181111167.4 167.4 3 319.69%19.69%1 1黑龙江黑龙江984984121292

47、.9 92.9 121210.42%10.42%2121四、需要关注的问题四、需要关注的问题虽然我省储蓄增额的绝对值和增幅都高于去年同期，但在虽然我省储蓄增额的绝对值和增幅都高于去年同期，但在全国的位次分别下降了全国的位次分别下降了2 2位和位和4 4位。二季度全国储蓄增额位。二季度全国储蓄增额575575亿，亿，我省不足我省不足3 3亿。亿。2.2.保持业务发展应有位次保持业务发展应有位次1-61-6月月 增额增额全国全国 排名排名1-61-6月储蓄月储蓄存款增幅存款增幅全国全国 排名排名二季度二季度增额增额全国全国 排名排名20112011年年928,956928,956121210.42

48、%10.42%212126,92626,926232320102010年年817,741817,741101010.39%10.39%171764,03564,0352020四、需要关注的问题四、需要关注的问题1-61-6月份，鹤岗、绥化和大庆局已完成全年增额计划，牡月份，鹤岗、绥化和大庆局已完成全年增额计划，牡丹江、双鸭山和七台河局进度差距较大。丹江、双鸭山和七台河局进度差距较大。3.3.尽快缩小地市间增额进度上的差距尽快缩小地市间增额进度上的差距89%70%76%四、需要关注的问题四、需要关注的问题1-61-6月份，全省代理保险业务完成保费月份，全省代理保险业务完成保费33.133.1亿元

49、，完成全年亿元，完成全年保费计划的保费计划的55.2%55.2%，未完成上半年实现，未完成上半年实现60%60%的竞赛目标。的竞赛目标。4.4.大力提升保险竞赛增额水平大力提升保险竞赛增额水平完成半年竞赛目标完成半年竞赛目标主要内容主要内容下步重点工作下步重点工作下步重点工作下步重点工作五五 五、下步重点工作五、下步重点工作序序号号重点工作重点工作内容及目标内容及目标1 1继续推进重点营销项继续推进重点营销项目的落地和达标工作目的落地和达标工作1.1.完完成成与与农农垦垦总总局局框框架架协协议议的的签签订订,推推进进专专业业签订子协议及地市农垦市场的开发签订子协议及地市农垦市场的开发;2.2.

50、启动并抓好畅游龙江阶段性主题营销活动启动并抓好畅游龙江阶段性主题营销活动;3.3.抓抓好好第第三三阶阶段段”邮邮礼礼专专家家”在在会会务务市市场场和和旅游市场的销售工作旅游市场的销售工作.2 2继续抓好全国重点业继续抓好全国重点业务推进会议各项工作务推进会议各项工作的落实的落实1.1.函件业务抓好非贺卡业务的增量增收，提函件业务抓好非贺卡业务的增量增收，提升名址库数据质量升名址库数据质量;2.2.报刊发行要加快推进零售体制改革，确保报刊发行要加快推进零售体制改革，确保零售收入目标的完成；精心组织好报刊零售收入目标的完成；精心组织好报刊“三三突破突破”竞赛活动竞赛活动;3.3.电子商务要加快邮乐