中国零售业态.pptx

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1、 Glendinning Management Consultants 2009K|TMBP|GMC Retail Trends 2008(JW-dh)1中国市场2009Shift Happens你知道吗 中国是有着很大的区域差异的巨大的市场+/-30+/-30 度度从南到北从南到北4000 4000 公里公里-/+20-/+20 厘米厘米 中国市场一览中国市场一览中国市场一览中国市场一览2008年，中国零售市场年，中国零售市场17%的增长，的增长，到到2010年预计有年预计有21%增长增长China Total Society Retail Sales Turnover 2004-2005

2、年零售额销售趋势13.3%12.9%13.7%16.8%21.6%15.0%Source:China NBS不同业态的渠道销售增长趋势渠道渠道销售金额（十亿元为单位）销售金额（十亿元为单位）年度复合增长率年度复合增长率 变化变化%20052005200820082013E2013E05-13E CAGR05-13E CAGR05-13E05-13ECash&Carry11.5515.3519.8378.3品类专家127.75287.99474.6817.83346.9便利店31.6253.978.8812.1147.3百货商店29.5958.9993.0915.463.5折扣店4.886.73

3、9.869.185药店7.6914.122.5314.3914.8大卖场124.16197.54365.5414.45241.4非店铺零售9.7116.8136.6418.0526.9连锁超市112.12159197.967.3685.8Source:MVI Consulting区域区域按行政级别按行政级别按渠道类型按渠道类型城市县农村批发&零售餐饮其他全国全国 100%100%67.7%11.1%21.1%84.1%13.8%2.0%东区东区 37%37%68.4%9.7%21.9%86.1%12.4%1.5%西区西区 13%13%58.2%17.5%24.3%80.8%16.0%3.2%中

4、区中区 27%27%65.2%10.7%24.0%83.6%14.5%1.9%北区北区 14%14%70.2%12.2%17.6%85.0%13.4%1.7%东北东北 9%9%80.6%7.4%12.0%84.7%14.0%1.3%最高最高 最低最低中国大陆2008年达到10,849BnRMB社会零售总额区域贡献占比如下Source:China NBS分区域销售趋势分区域销售趋势区域#of stores门店数Operation Size,000 sq m2 经营面积（平方）Employees,000人员Retail Sales bn销售量Sales per store Mn单店销售per sq

5、 m2,000平方销售per head,000人员产出East东65,05638,9098666079.3416701West西19,53012,8022091065.438508Central中41,77032,7615073548.4711698North北14,73313,67423118812.7714815Northeast东北4,2772,295505112.02221,032#ofemployeesannualturnoverWholesale2020mnRetail605mnHotelhigherthan1StarRestaurant402mnSource:China NBS前

6、100位零售商区域性分析 前前100100位零位零售商数量售商数量门店数量门店数量门店门店%营业额营业额(000)(000)销售销售%前前10010010010042,311100.0%587,694,190100.0%东区505023,44255.4%375,300,24063.9%西区5 52,5165.9%10,945,0601.9%中区212112,02228.5%129,863,15022.1%北区20204,1139.7%67,871,45011.5%东北4 42180.5%3,714,2900.6%Source:Linkshop,CCFA2021/9/1213在在在在Key re

7、tailers in mainland ChinaKey retailers in mainland ChinaIt is a dynamic,challenging and exciting placeIt is a dynamic,challenging and exciting placeChina:Top 10 零售商 Top 10 Retailers by ContributionTop2retailersbycontributionareChinesecategoryspecialistsThoughWalmartisclosethird,withfarlessstoresLess

8、thanexpectedcontributionbyothertopglobalretailersAftertop10,muchlessconcentratedSource:MVI Research15全球零售商通过扩张增加市场份额全球零售商通过扩张增加市场份额Source:MVI March 20062008年快消品公司和零售杂货市场的业绩对比 Source:AC Nielsen,GMC ResearchSource:AC Nielsen,GMC Research20082008门店覆盖门店覆盖000000%20082008营业额营业额 000000000000%单店平均销售单店平均销售金额

9、金额 RMB RMB中国零售杂货店3,640100.0%5,000,000100.0%1,373,626前100位食品杂货商421.2%588,00011.76%14,000,000 P&G 2,11258.0%36,0000.72%17,045 KSF Noodles1,93053.0%30,0000.60%15,544 Coca Cola1,80049.5%25,0000.50%13,889 Nestle1,10030.2%13,0000.26%11,818 Mars45012.4%3,0000.06%6,667 Wrigley2,94981.0%5,0000.10%1,695现代渠道将继

10、续引领市场现代渠道将继续引领市场零售商生命周期占地阶段占地阶段n建立临界点建立临界点n新店驱动增长新店驱动增长n大量门店投资大量门店投资巩固阶段巩固阶段n效率为导向效率为导向n降低成本降低成本n提炼供应链成本提炼供应链成本n中心分中心分衰败衰败n市场分额的减少市场分额的减少n竞争落后竞争落后n太多的问题导致衰落太多的问题导致衰落n缺少客户的商业主张缺少客户的商业主张兴盛阶段兴盛阶段n建立成功的业态建立成功的业态n市场份额的增长市场份额的增长 n引入新的业态引入新的业态n收购收购可可对对比比增增长长快速增长快速增长减缓减缓兴盛兴盛衰败衰败转折点转折点占地占地巩固巩固兴盛或衰败兴盛或衰败零售商生命

11、周期可可对对比比增增长长快速增长快速增长减缓减缓兴盛兴盛衰败衰败转折点转折点占地占地巩固巩固兴盛或衰败兴盛或衰败占地巩固衰败兴盛?讨论：不同阶段零售商的策略讨论：不同阶段零售商的策略1.ACQUISITION获益获益Oneoftheeasiestwaystogetadditionalvolume获取附加值的最简便途径之一获取附加值的最简便途径之一Expensive高利润高利润Willnotautomaticallyfixproblemsinexistingbusiness不在现有业务中自动产生问题不在现有业务中自动产生问题2.NEWSTORES新开门店新开门店Replicatingsucces

12、s复制成功复制成功“Conquering”anewplace攻克新高地攻克新高地Needgoodlocationsthatfitstrategy需要与策略相符的优势位置需要与策略相符的优势位置3.MORESHOPPERS更多购物者更多购物者Highertraffic高客流高客流Notonlyattractnewshoppers,butalsokeepexistingcustomers吸引新顾客，留住老顾客吸引新顾客，留住老顾客Verycompetitiveinitiative竞争主动性竞争主动性零售商成长战略零售商成长战略4.INCREASETHEBASKETSIZE提高购买量提高购买量Get

13、shopperstobuymoreproducts促使顾客购买更多商品促使顾客购买更多商品Getshopperstospendmoremoney(value)促使顾客消费更多促使顾客消费更多Encourageimpulsebuy推动冲动性消费推动冲动性消费5.INCREASESHOPPERLOYALTY加深顾客忠诚度加深顾客忠诚度Getshopperstobuymoreoftheirrequirementsfromyou使顾客从你那里购买更多必需品使顾客从你那里购买更多必需品Extendproductrangese.g.,financialservices扩大业务范围扩大业务范围如：金融服务如

14、：金融服务6.INCREASEPROFITABILITY提高收益率提高收益率Aggressivelyreducecosts尽可能降低成本尽可能降低成本SupplyChainandPOPEfficiencies提高供应链及购买点效率提高供应链及购买点效率PressureSupplierstoincreaseTradingTerms迫使供应商提高贸易条款迫使供应商提高贸易条款RetailerGrowthStrategies零售商成长战略零售商成长战略“基于品类想法基于品类想法的领导力的领导力”“协约”“合作的合作的”“顾问性的顾问性的”“战术性的战术性的”“保持距离保持距离”1.1.2.2.3.3.4.4.5.5.6.6.你希望客户保持什么样的关系通常由他们在哪一类型的客户细分模型直接决定.世界级客户合作方法的世界级客户合作方法的9个步骤个步骤GMC 提议考虑零售商！从零售商的心声开始所有渠道完美的门店愿景很强的品类，购物者和客户洞察投资品类为基础的联合业务计划由需求及公平驱动的条款和策略贯穿至门店的客户协定清晰的客户细分和策略客户和购物者营销能力世界级的一线执行能力零售商在中国的策略零售商在中国的策略Global Vs Local Global Vs Local 26