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1、-省市县系统操作省市县系统操作2011年年2月月基金从业人员管理系统培训基金从业人员管理系统培训一、系统功能介绍一、系统功能介绍p为了加快基金业务的发展,加强对各级基金销售机构、基金从业人员的系统管理,提高业务信息传递速度,为理财经理的专业化服务提供有效支撑,从实用性和操作性综合考虑,在基金信息管理系统中增加了从业人员管理、短信管理的功能。一、系统功能介绍一、系统功能介绍p人员管理p短信管理(一)人员管理(一)人员管理p机构信息维护p网点开办业务查询p人员注册p人员查询p人员从业资格管理(二)短信管理(二)短信管理p短信客户群管理p短信任务增加p短信任务查询二、人员管理二、人员管理p此功能模块
2、包含了机构信息维护,网点开办业务查询,基金从业人员的注册、查询、修改,从业资格证书的录入、查询等功能。二、人员管理二、人员管理(一)机构信息维护(一)机构信息维护p功能:查询机构信息,维护机构简称、地址和电话等信息。(一)机构信息维护(一)机构信息维护p查询条件三选一,优先级为:机构代码,机构名称,其他筛选条件。(一)机构信息维护(一)机构信息维护p点击修改可以修改该机构的一些信息。(一)机构信息维护(一)机构信息维护p请及时完善和更新本机构相关信息。请设置短信显示简称,以便顺利接收短信。(二)网点开办业务查询(二)网点开办业务查询p功能:查询各级机构开办业务(基金、理财、国债)的情况。p查询
3、条件三选一,优先级为:机构代码,机构名称,其他筛选条件。(二)网点开办业务查询(二)网点开办业务查询p查询结果显示:(二)网点开办业务查询(二)网点开办业务查询l点击右上角的“导出”按钮,可导出excel表:(三)人员注册(三)人员注册p功能:各级基金从业人员的注册,人员基本信息的录入。(三)人员注册(三)人员注册p人员注册界面:需点击增加才可录入成功。(三)人员注册(三)人员注册p人员信息确认界面。信息无误,提交即可。(三)人员注册(三)人员注册p提交后界面:(三)人员注册(三)人员注册p可修改人员信息,注销人员;点击导出excel如下:(四)人员查询(四)人员查询p功能:可以根据所选机构、
4、机构代码、机构名称、数据粒度、人员类别、学历和从业证书类别等条件查询从业人员信息。(四)人员查询(四)人员查询p查询条件(四)人员查询(四)人员查询p查询结果(五)人员从业资格管理(五)人员从业资格管理p查询各机构从业人员资格证书持有情况。(五)人员从业资格管理(五)人员从业资格管理p查询结果(五)人员从业资格管理(五)人员从业资格管理p点击持证人数显示持证人员明细:二、短信管理二、短信管理(一)短信客户群管理(一)短信客户群管理p支持添加、删除、修改短信客户群和客户群导出。(一)短信客户群管理(一)短信客户群管理p点击添加客户群进入人员参数选择页面。(一)短信客户群管理(一)短信客户群管理p
5、人员参数选择界面(一)短信客户群管理(一)短信客户群管理p客户群确认(一)短信客户群管理(一)短信客户群管理p可以删除某个人员,也可以通过输入框手动添加新的人员,输入完毕后,请点击增加将人员信息列入上面的名单。建议这样建立的客户群人员不超过1000名。(一)短信客户群管理(一)短信客户群管理p输入客户群名称。(一)短信客户群管理(一)短信客户群管理p点击确定,保存该客户群,显示客户群明细;点击返回,显示客户群列表。(一)短信客户群管理(一)短信客户群管理p可查询、删除、生成短信平台客户。(一)短信客户群管理(一)短信客户群管理p在客户群显示列表点击查询,进入客户人员确认页面,可以查看并修改客户
6、群人员信息。之后操作同添加人员的步骤。(一)短信客户群管理(一)短信客户群管理p在客户群列表点击生成短信平台客户,可以为短信平台生成客户群的批量导入文件。(二)短信任务增加(二)短信任务增加p点击短信任务增加,进入定制短信界面。(二)短信任务增加(二)短信任务增加p设置短信任务名称,选择短信模板,选择产品参数。选择“多只产品模板”,该项为必输项。点击增加才可录入产品。(二)短信任务增加(二)短信任务增加p设置短信发送区间,发送频次,短信接收客户群。短信客户群,短信任务粒度、人员类别,二选一(二)短信任务增加(二)短信任务增加p全部设置完毕后,点击定制短信任务,出现确认输入列表。(二)短信任务增加(二)短信任务增加p确认无误后单击确定保存成功后回显短信任务查询列表。(二)短信任务增加(二)短信任务增加p点击查询可以查看任务信息。(二)短信任务增加(二)短信任务增加p点击删除可删除短信任务;p点击修改可进入修改界面,操作同短信任务添加。(三)短信任务查询(三)短信任务查询l短信任务查询界面(三)短信任务查询(三)短信任务查询p设置查询条件(可为空),显示本机构下的短信任务。(三)短信任务查询(三)短信任务查询p点击删除,可以删除本条短信任务。p谢谢大家!