煤炭物流分析.ppt

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1、煤炭物流分析煤炭物流分析一一煤煤 炭炭 物物 流流 的的 特特 点点1、煤炭物流行业运行现状、煤炭物流行业运行现状 1.1、我国煤炭运输基本格局、我国煤炭运输基本格局 1.2、我国煤炭运输方式、我国煤炭运输方式 1.3、铁路煤炭运输总体格局、铁路煤炭运输总体格局 1.4、水路煤炭运输现状、水路煤炭运输现状 1.5、贵州省煤炭运输通道建设、贵州省煤炭运输通道建设1.6、煤炭行业物流状况、煤炭行业物流状况 1.7、煤炭物流业务发展趋势与、煤炭物流业务发展趋势与方向方向1、煤炭物流行业运行现状、煤炭物流行业运行现状煤炭物流是一个系统物流，它存在于煤炭产品的开发准备、生产过程和销售活动的全过程之中，是

2、生产煤炭产品以及组织煤炭销售等一系列物料实体的运送搬运等动态流转过程，是一个由煤炭的供应物流、生产物流、销售物流、回收物流、废弃物物流构成的物流系统。1.1、我国煤炭运输基本格局、我国煤炭运输基本格局我国煤炭资源在地理分布上的总格局是西多东少、北富南贫。而且主要集中分布在目前经济欠发达的山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州、宁夏等6省(自治区)，它们的煤炭资源总量为4.19万亿t，占全国煤炭资源总量的82.8%。而我国经济较为发达，耗用煤量较大的京、津、冀、辽、鲁、苏、沪、浙、闽、台、粤、琼、港、桂等14个东南沿海省(市、区)只有煤炭资源量0.27万亿t，仅占全国煤炭资源总量的5.3%，资源十分贫乏

3、。煤炭产业的这一生产和消费的基本面就决定了中国煤炭物流的基本格局，那就是“北煤南运，西煤东送”。目前，我国煤炭主要输出区包括山西、内蒙古、陕西、贵州、河南、黑龙江和重庆七个省份。特别是山西、陕西、和内蒙古西部（通称“三西”地区），煤炭保有储量约占全国煤炭保有储量的65左右，煤炭调出量最大，年输出量都在1700万T以上。我国华东地区和南部地区煤炭资源储量较少，而消费量高，因此，需要从从外部调入大量煤炭。这些区域包括江苏、浙江、上海、福建、江西、广东、广西、海南、云南、湖南和湖北。河北、辽宁、山东等地虽然煤炭产量较大，但是消费量更大，也需要调入煤炭。1.2、我国煤炭运输方式中国煤炭运输主要依靠铁路

4、、公路、沿海和内河水运，或单方式直达运输，或铁路、公路、水路多式联运。铁路是煤炭运输的最主要方式，铁路的煤炭运量占全国煤炭运输量的70%，从而形成自北向南、由西向东的运煤铁路大通道。水运煤炭也是煤炭运输的重要组成部分，随着基础设施不断完善，全国形成了东部沿海煤炭运输通道和长江、京杭大运河（山东-江苏段）运煤通道。公路动力煤则以短距离运输为主，近几年随着铁路运力的紧张，公路运煤量呈快速增加的势头。2007年，全国煤炭产量25.5亿吨，全国铁路运输煤炭15.4亿吨，而公路运煤仅2.2亿吨，内河运煤也仅2.44亿吨，主要港口煤炭中转运量4.63亿吨。同时，煤炭还占据了全国铁路货运的半壁江山2007年

5、，铁路煤炭运输占货运总量的比重由2000年的41上升至49。2007年跨省区的煤炭铁路运输总量为7.38亿吨。1.3、铁路煤炭运输总体格局1.3.1、煤炭铁路运输路线从煤炭运输通道的方向看，东西向主通道中，按照运输通道划分可以分为北、中、南三大运输通道：北通道有京包线、集通线、朔黄线、大秦线、丰沙大线、京原线、北同蒲铁路，除供应京、津、冀地区以及一部分运往东北地区，大部分通过天津港、秦皇岛港、黄骅港、唐山港转海运；中通道有石太、邯长铁路，大部分经石德铁路转青岛港海运；南通道有南同蒲、太焦、候月、陇海铁路、经日照港、连云港港转海运。煤运北、南通道是山西、陕西、和内蒙古煤炭铁海联运的主要通道。在南

6、北向主通道中，负担煤运重任的是京沪线、京九线、京广线和大湛线。此外，在其他南北通道中，京哈线是连接华北、东北的重要通道。按照所运煤划分，大秦线、朔黄线、丰沙大线、京原线和集通线，以运输动力煤为主;石太线、邯长线，主要运输晋东、晋中煤炭基地的焦煤、无烟煤；太焦线、候月线、陇海线、宁西线，以运输焦煤、肥煤和无烟煤为主。就我国正在筹建中的十三大煤炭基地而言，各煤炭基地的主要运煤路线见表就我国正在筹建中的十三大煤炭基地而言，各煤炭基地的主要运煤路线见表1.3.2、煤炭铁路运输中心、煤炭铁路运输中心煤炭陆上铁路运输的核心共有煤炭陆上铁路运输的核心共有9个：山西、内蒙古、河北、湖南、河南、安个：山西、内蒙

7、古、河北、湖南、河南、安徽、江苏、浙江、福建。山西、内蒙古为具有全国意义的煤炭输出核心；徽、江苏、浙江、福建。山西、内蒙古为具有全国意义的煤炭输出核心；湖南接收山西、河南的煤炭转运到广东、福建、广西，是区域性的煤炭中湖南接收山西、河南的煤炭转运到广东、福建、广西，是区域性的煤炭中转中心；河南本身是产煤大省，又从山西、陕西接收到煤炭，输往江苏、转中心；河南本身是产煤大省，又从山西、陕西接收到煤炭，输往江苏、湖北、湖南、安徽、福建和山东的煤炭，是兼具中转与输出的区域核心；湖北、湖南、安徽、福建和山东的煤炭，是兼具中转与输出的区域核心；浙江是煤炭消费的核心，陆上煤炭主要来源于安徽、山东、山西、江苏等

8、浙江是煤炭消费的核心，陆上煤炭主要来源于安徽、山东、山西、江苏等8个省份，分布较均匀，大宗的煤炭输入主要通过海路进行。煤炭铁路运输个省份，分布较均匀，大宗的煤炭输入主要通过海路进行。煤炭铁路运输体系是以山西、内蒙古、河南为主要核心，表现出较强烈的中心体系是以山西、内蒙古、河南为主要核心，表现出较强烈的中心辐射的辐射的特征。特征。1.3.3、铁路运力瓶颈、铁路运力瓶颈长期以来，铁路运力是制约煤炭物流发展的瓶颈之一。一方面，随着中国长期以来，铁路运力是制约煤炭物流发展的瓶颈之一。一方面，随着中国经济的高速增长，铁路基础设施建设已经落后于经济发展带来的煤炭运输经济的高速增长，铁路基础设施建设已经落后

9、于经济发展带来的煤炭运输需求，部分通道运能利用已经出现超饱和状态。另一方面，煤炭需求与铁需求，部分通道运能利用已经出现超饱和状态。另一方面，煤炭需求与铁路运能之间存在着结构性矛盾，需求大的东南地区缺少运力，而运力比较路运能之间存在着结构性矛盾，需求大的东南地区缺少运力，而运力比较充足的西北地区相对缺少需求。充足的西北地区相对缺少需求。虽然铁路建设的步伐在加快，但运能紧张的问题一直存在。虽然铁路建设的步伐在加快，但运能紧张的问题一直存在。1.4、水路煤炭运输现状、水路煤炭运输现状1.4.1、水路煤炭运输概况在铁路、水路和公路三种煤炭运输方式中，水路以其运量大、成本低的优势发挥了十分重要的作用，很

10、大程度上缓解了铁路运输的压力，成为煤炭运输中不可或缺的一种方式，目前水路运输承运的煤炭主要来源于三个地区：一是“三西”地区煤炭经济路、公路到北方沿海港口，中转至华东、华南沿海地区和出口国外。二是山西南、河南、安徽、山东及贵州的煤炭由铁路、公路运至长江、大运河中转至华东地区。三是贵州有少量煤炭经长江运往广东地区。沿海、长江是华东、华南煤炭运输的主要通道，水路运输承担了华南地区调进煤炭的90%，承担了华东地区调进煤炭的70%。改革开放以来，我国港口发运能力快速增长。2007年全国规模以上港口完成煤炭吞吐量10.63亿T，比2001年的4.5亿T增长6.03亿T，增长1.4倍，2007年全国主要港口

11、累计发运煤炭4.6亿T，增长45.2%，其中内贸4.1亿T，增长2.05%。外贸5335亿，下降14%。近年来全国主要港口煤炭发运情况统计下表：1.4.2、煤炭海运情况从“三西”地区铁路线输出的煤炭有较大一部分中转到东北、华北的港口，转运至华东地区。因此也形成了沿海的煤炭港口群。北方煤炭下水港口主要有秦皇岛、京唐、天津、黄骅、青岛、日照、连云港七个，以及江苏、上海、浙江、福建、广东等沿海地区以电厂等大型用煤企业自建的专用码头为主、以公用码头为辅的煤炭接卸港，由此构成我国“北煤南运”水陆联运运输系统。中路通道港口有系统由京唐港、天津港、黄骅港等与北路通道共用的港口中组成，对应的连接线路有石太线-

12、京广线-京山线铁路通道、京九线-霸津线-天津港通道。南路通道港口系统由日照港、连云港港和青岛港组成，对应的连接线路有侯月线-日照港、南同蒲线-陇海线-连云港港和长邯线-邯济线-济青线-青岛港。我国港口煤炭运输还存在一些问题，如北方港口煤炭运输通过能力不足，船舶压港严重、电煤输出与输入港口之间的设施不匹配、铁路运力与港口通过能力布局不够协调以及港口综合集疏运系统需要进一步完善等问题。1.4.3、内河运输之长江航道“铁海联运”也是我国煤炭物流的重要形式。内河煤炭运输通道主要包括长江和京杭运河；主要是将来自晋、冀、豫、皖、鲁、苏及海进江(河)的煤炭经过长江或运河的煤炭中转港或主要支流港中转后，用轮驳

13、船运往华东和沿江(河)用户。由于海运港口运输煤炭都采用万吨货轮，运输规模大，极大地降低了物流成本。随着中国沿海港口及内河航道投资力度的加大，煤炭内河运输也随之增长。在长江干线散货运输组织中，上水的矿石和下水的煤炭形成合理的对流货源。其中汉江是长江的最大支流，位于山西、陕西、河南产煤区的湖北、湖南、江西缺煤区之间，是煤炭运输分流的理想通道。由于水运成本极低，再加上煤炭南运中部京广和焦枝两条铁路运输紧张，汉江通道不但能解决陕西煤炭的外运问题，而且可为两湖及华东地区输送优质煤炭。长江干线港口中的浦口、汉口、裕溪口和枝城，即“三口一枝”一直是长江干线煤炭运输大港。1.6、煤炭行业物流状况、煤炭行业物流

14、状况2007年3月至2007年12月，国家发展改革委、国家统计局和中国物流与采购联合会对2006年全国重点工业、流通业的企业物流状况和物流企业的经营情况进行了统计调查。2006年，煤炭采选行业调查企业销售额比上年增长10.8%，货运量增长13.5%，物流总费用增长26.0%，物流总费用增幅比销售额、货运量增幅分别高15.2和12.5个百分点。煤炭开采和洗选业调查企业物流费用率（物流费用率指物流费用占销售额的比重）为14.85%，在所有调查行业中物流费用率居于较高水平，超过工业行业8.74%平均水平6个百分点左右，还比2005年上升了1.8个百分点，涨幅为所有行业最高。国家发展改革委、国家统计局

15、和中国物流与采购联合会对2007年全国企业的统计调查结果，煤炭开采和洗选业物流费用率为18.6%。煤炭开采和洗选行业物流费用构成中运输费用比例较高，而且增长较快。据对调查的煤炭采选企业统计，2006年运输费用合计占物流费用比例为76.8%，与上年比例基本持平，所占比例高出工业行业62.6%的平均水平14.2个百分点。物流费用比上年增长26个百分点。反映作为重要消耗资源的煤炭开采和洗选行业物流效率较低、物流需求旺盛的特点。煤炭开采和洗选物流费用增长主要由物流管理费用、运输费用增长带动，2006年煤炭开采和洗选行业物流管理费用、运输费用比上年分别增长44.4和26.4个百分点，表现出行业物流运输费

16、用比例较高而且增长较快的特点。1.5、贵州省煤炭运输通道建设1.5.1、贵州省煤炭铁路运输通道2002年煤炭产量1.5亿吨，铁路煤炭外运量5000万吨。预测2010、2020年煤炭产量分别为1.9亿吨、2.5亿吨；铁路外运量为1.05亿吨、1.77亿吨，分别比2002年增加5500万吨、1.27亿吨。既有和拟建煤炭运输通道如下：（1）南（南宁）昆（昆明）铁路。全长809千米。现为单线，内燃牵引，货运能力1600万吨(客车6对)，能力利用已接近饱和。拟增建第二线，货运能力可提高至5000万吨以上。（2）株（株洲）六（六盘水）铁路。全长1141千米，现为电力牵引，复线工程于2003年建成投产，设计

17、货运能力4000万吨左右(客车14对)。今后，再进行适当的配套改造，货运能力可提高至5000万吨以上。（3）黔（柳州）桂（贵阳）铁路。全长608千米，现为单线半自动闭塞，内燃牵引，货运能力516万吨(客车9对)，能力利用率已达100%。拟进行扩能改造并同步电化，工程投资80亿元，货运能力可提高至1660万吨(客车13对)。今后，根据运量增长情况，适时安排增建第二线工程，货运能力可达5000万吨以上。此外，内（四川内江）昆（昆明）铁路、六盘水至昆明复线还可提供5000万吨左右煤运能力。1.5.2、贵州省水路运输航道建设贵州省“十五”期共投资3.7亿元，先后对南面的西南水运出海通道中线起步工程（贵

18、州段）、北面的赤水河航运工程项目进行系统建设，较大地改善了出省水运通航条件。到2007年全省有通航河流26条，通航里程3442公里。形成旅客年吞吐能力2000万人次，货运年吞吐能力880万吨。港航基础设施以赤水河鲢鱼溪港、合江贵州港、赤水东门码头、乌江沿河东风码头、涪陵贵州港、乌江思南码头、北盘江百层码头、天生桥库区码头群等为代表。贵州省委、省政府已对贵州水运建设提出明确目标，“十一五”期间“水运要大力整治内河航道，初步形成北入长江、南下珠江的水运出省通道，加快库区码头和农村渡口建设。乌江是长江上游南岸的最大支流，横贯贵州省中部，在重庆涪陵汇入长江，是贵州北上入长江的水运大通道。该项目拟投资6

19、.7亿元，高标准、高起点建设乌江四级航道，使之成为贵州第二条高等级航道。该项目已于2008年完成国家规划的乌江航运（高等级航道）建设工程前期工作，力争2009年开工建设。表 煤炭开采和洗选行业物流有关指标汇总情况（单位：%，千元/吨）数据来源：2007年全国物流统计调查。1.7、煤炭物流业务发展趋势与方向煤炭资源的分布和消费情况决定了我国煤炭的调运量巨大，这决定了我国煤炭物流市场具有广阔的前景。煤炭物流绝不等同于简单的货物运输，在煤炭物流过程中贯穿着物流企业所提供的物流服务。随着物流业调整和振兴规划的出台，煤炭物流也迎来了前所未有的发展机遇。当前，在整个物流业发展的过程中，煤炭物流是发展的重点

20、。在煤炭物流行业中出现的发展趋势有：1、关键领域和薄弱环节优先发展的趋势。2、煤炭物流企业向现代物流企业的转变。3、建设煤炭物流信息系统。4、仓储、运输的现代化与综合体系化趋势。先进煤炭物流企业发展与经验1、煤炭物流行业赢利模式、煤炭物流行业赢利模式 1.1、煤炭物流企业运营状况、煤炭物流企业运营状况 1.2、国内第三方物流赢利模式、国内第三方物流赢利模式1.3、世界成功物流企业模式借鉴、世界成功物流企业模式借鉴 2、煤炭物流企业案例分析、煤炭物流企业案例分析 2.1、山西煤炭运销集团、山西煤炭运销集团 2.2、开滦集团物流分公司、开滦集团物流分公司 2.3、广州控股、广州控股 2.4、秦发集

21、团、秦发集团 2.4、煤炭物流企业分析、煤炭物流企业分析 二二2、煤炭物流行业赢利模式2.1、煤炭物流企业运营状况2.1.1、中国煤炭供应链主要特点我国煤炭供应链上下游企业分散。我国煤炭行业上游生产企业，与下游的电力、冶金、建材、化工等企业分布较为分散。具体表现为：中国煤炭资源虽然分布总体趋势集中，但分布地域较广，煤炭资源散布在晋、陕、蒙、宁、新、甘、青、云、贵、川、渝等省；同样，虽然煤炭消费主要集中在东部沿海地区，但消费覆盖面较大，从长三角覆盖到到珠三角。上下游企业分散导致流通行业分布散乱，数量众多，且规模偏小。目前的煤炭流通商发展历史较短，多数是依托资源起步的企业，基本是围绕上游生产企业、

22、下游消费企业分布，通常掌握着客户、煤源或运力中的一种或几种资源，规模偏小，恶性竞争严重。根据国家发改委发布的煤炭经营企业“十一五”结构调整与合理布局规划，到2010年我国煤炭经营企业调控在4.7万户左右。基本淘汰年经营量在1万吨以下的煤炭批发、零售企业。利润空间较大，参与主体管理粗放，效率低下，增值服务意识匮乏。流通距离长，环节众多，核心能力要求复杂，流通商区隔严重，业务单一。煤炭流通的环节可以划分为：煤源、客户、运力、仓储和专业服务五大核心环节，易于形成天然壁垒，随着单个环节中企业的不断增加，业务同质化必将导致竞争加剧，局部市场无序竞争明显。2.1.2、煤炭物流企业运营现状我国的煤炭物流大多

23、都是煤炭生产企业、煤炭需求企业自营物流。据统计，煤炭物流80%左右都是由煤炭企业以及工业企业自身承担的。这样造成的结果就是，各种物流装备、各类物流从业人员等有效资源还不能合理社会化。我国煤炭物流服务企业现有的主要服务内容仅限于货运代理、仓储、运输等基本的物流作业层面，很少有物流服务企业提供综合性、全程性、集成化的现代物流服务。企业盈利也主要来自于以上几方面。煤炭行业的第三方物流仍以运输型物流为主，煤炭的陆运、铁运和海运业务分别由汽运公司、铁路公司和船公司独立承接完成，能够提供整体物流运输服务的管理型物流服务比例仍然较低，仅占18.82%，我国煤炭行业第三方物流中的管理型物流有很大的发展空间。在

24、物流业调整和振兴规划出台后，由于煤炭的生产、运销和消费各个环节比较分散，而且产业链上下游的不少企业都非常强大，例如神华集团拥有的包神、神朔、朔黄、黄万铁路构成了我国“西煤东运”第二大通道，还拥有黄骅港、神华天津煤码头两大出海口。所以第三方物流企业一般很难整合和协调每个环节的物流需求。虽然目前煤炭物流体系中也有社会化第三方物流企业在参与，但还处于摸索过程中，运输规模都比较小。2.2、国内第三方物流赢利模式、国内第三方物流赢利模式2.2.1、第三方物流盈利模式的现状、第三方物流盈利模式的现状招商物流集团董事长，著名物流专家丁克义先生提出我国第三方物流目前的六种盈利途径比较有代表性，如下表所示：通过

25、对以上第三方物流盈利途径分析，可以把第三方物流盈利途径归为以下四类，即货运代理、运输仓储、管理咨询和供应链管理。从对杭州、上海等地的第三方物流企业的抽样调查表明，货运代理和运输仓储是目前我国第三方物流企业采用最多的两种盈利途径，而供应链管理和管理咨询这两种高端的增值服务在我国开展的还不是非常的普遍。2.2.2、第三方物流盈利模式选择综观第三方物流的盈利模式选择，不外乎包括以下三个因素：一是关键影响因素，如物流企业的实体资源、人力资源、内部管理、组织资源和行业经验等；二是第三方物流赢利途径，如运输仓储服务收入、货运代理服务收入、管理咨询服务收入和供应链管理服务收入；三是控制变量，如企业性质和企业

26、规模等。具体模型构造如下图所示：以上影响因素，总的来说可以划分为有形资源和无形能力，其和盈利途径之间的内在联系如图2所示。不同性质和规模的企业的盈利模式选择与其在各影响因素上的表现相一致。企业性质和企业规模不同，第三方物流企业选择盈利的模式也不同。首先，不同性质的第三方物流企业在盈利模式选择的差异。外资第三方物流企业不但能够提供基础性的物流服务。目前，我国国有第三方物流企业大多具有有形的实体资源和组织资源，但在人力资源和内部管理上有所欠缺。许多民营企业也存在类似不足。另外，很多民营物流企业规模较小，在配送、仓储等环节上实力不平衡，而客户则希望提供“一站式”服务，所以提供的高水平的物流服务还很少

27、。其次，不同规模的第三方物流企业在盈利模式选择的差异。大型的第三方物流企业在实施运输仓储、供应链管理和管理咨询这三种盈利途径上要比小型的物流企业有优势，而在货运代理盈利途径上则没有明显差异，这也是为什么沿海发达地区货运代理企业为什么这么多的原因所在。2.3、世界成功物流企业模式借鉴以UPS、FedEX、DHL等为首的全球领先物流企业，包括了空运、快递、陆运等多个行业，通过对它们业务情况及发展情况的分析可以总结出具有共性的运营模式及赢利模式。2.3.1、运营模式目前世界大型物流公司大多采取总公司与分公司体制，采取总部集权式物流运作，实行业务垂直管理，实际上就是一体化经营管理模式（只有一个指挥中心

28、，其他都是操作点）。从实践上讲，现代物流需要一个统一的指挥中心、多个操作中心的运作模式。因为有效控制是现代物流的保证。从物流业务的内容来看，每项内容并不复杂，但协调整个过程的服务必须建立一个高效而有权威的组织系统，能控制物流实施状态和未来运作情况，并能及时有效地处理衔接中出现的各种疑难问题和突发事件。一方面，要求分部坚决服从总部，总部对分部有高度的控制力，分部在作业上作到专业化、流程标准化。另一方面，总部必须具有强大的指挥、设计能力、对市场把握的高度准确性和控制风险的能力。要作到这一点，离不开对市场的迅速反应能力，必须以实现信息化、网络化做保证。2.3.2、赢利模式通过分析世界物流前10强，我

29、们发现非资产型物流公司的盈利能力显然强于资产型物流公司，而且具有竞争力的业务核心是物流管理，也称供应链管理。其中物流设计、控制、组织、协调能力是其竞争基础。具有代表性的竞争手段有：高度重视物流解决方案设计；在服务操作上严格执行统一的服务标准；坚持严格的质量管理制度；以信息技术和信息网络贯穿物流整个服务过程。其次，我们发现10大成功物流企业中，以空运、快递、陆运等业务为主要背景的公司居多，而且规模大、盈利能力强，表明时间敏感性强的运输服务在物流行业的成长空间大,有前途。再次，尽管非资产型物流公司盈利快，但在世界物流前10强中仍以资产型物流公司居多，特别是既拥有大量的物流设施、网络，又具有强大的全

30、程物流设计能力的混合型公司发展空间最大。3、煤炭物流企业分析国内煤炭物流企业目前较有规模的主要有，从上游大型煤炭生产企业与下游消费企业（发电、冶金等）中独立出来的煤炭物流企业，以及少量民营第三方物流企业。3.1、山西煤炭运销集团山西煤炭运销集团有限公司是经山西省人民政府批准，由省国资委和11个市国资委出资，在原省煤炭运销总公司的基础上重组改制，组建的以煤炭生产、运销为主业，辅之于煤炭加工转化、煤化工、发电等为一体的现代大型煤炭产业集团，于2007年7月20日正式挂牌成立。新组建的山西煤销集团注册资本101.56亿元人民币，总资产406亿元，集团公司下设11个市分公司，98个县区公司，25个控股

31、企业，有员工4万多名。经过二十多年的发展，山西煤销集团已建成遍及全省各地的煤炭生产、储运和行销全国26个主要省市的煤炭销售网络，年产运销煤炭近3亿吨。在铁路运销方面，全集团现拥有152个铁路煤炭发运站，其中大列发煤站22个，产品辐射到全国26个省市，电力、建材、冶金、化工、出口用煤行业5000多个用户。在公路运销方面，全集团现有43个公路出省煤焦管理站，234个煤炭销售营业站，61个大型汽车运输队，储配煤场100多个。经过几年的努力，沙坪煤矿已建设成为年产240万吨的全国一流的现代化矿井。集团公司控股的年产180万吨优质动力煤和配焦煤的山西三元煤业公司发展迅速，被评定为全国样板煤矿。本着“抓两

32、头，理中间，服务两端”的思路，全面开展了地方煤炭两路的“统一采购、统一调配、统一经销、统一结算”工作。3.2、开滦集团物流分公司几年来，开滦集团物流产业经历了从无到有、从小到大、从传统物流到现代物流的演变，其快速、迅猛的发展态势令许多业内人士刮目相看。2008年，集团公司物流产业销售收入达103亿元，占集团公司总销售收入的31，成为开滦集团的三大支柱产业之一。并成为煤炭行业首家“国家5A级综合服务型物流企业”、“中国物流与采购联合会常务理事单位”、“国家物流实验基地”、煤炭行业“河北省物流领军企业”和大型企业物流业剥离典型。发展煤炭物流的优势：开滦拥有区位优势。开滦地处全国性物流节点城市唐山境

33、内，毗邻京津大城市群，处于环渤海经济开发区腹地；京沈、通坨、大秦和坨港四条铁路干线，京沈、唐津、唐港三条高速公路纵横其中；距秦皇岛港、塘沽港均在百公里左右，京唐港建有开滦业主码头，煤炭可直抵华东、华南市场。拥有客户资源优势。在华北、华东、华南等地区拥有广阔的供销渠道，与鞍钢、首钢、宝钢、本钢、唐钢、大唐国际、上电、浙电、江苏电等大型冶金、电力企业形成稳定的合作关系，在日本、韩国等国际市场有稳定的份额，具有极高的美誉度、忠诚度。拥有完备的物流基础设施优势。开滦拥有自营铁路、内燃机车、各种运输车辆、丰富的仓储加工设施等。拥有高素质的物流人才。管理体制和机制：从2002年开始，开滦集团对由各生产经营

34、单位自行管理的销售物流、供应物流，在体制、资产、资源、业务上实施整合重组，组建了物流公司，下设煤炭销售、物资、铁路运输、港口储运以及香港、深圳等18个子（分）公司，从事煤炭加工销售，物资采购、分装、仓储加工配送，自营铁路运输，港口储运中转，货代船代，国际物流服务，境外项目开发，第三方物流等业务。物流基础设施：开滦现有自营铁路线路423公里，内燃机车43台，年运输能力5000万吨以上；物资仓储规模达18万平方米，并有5万平方米库房及配套设施；专业运输车队、国家二级质检化验机构、配煤加工场地及设施，形成了原料煤的采购、储存、筛分、混配等综合性工艺流程。现代物流产业模式：几年来，开滦集团遵循国家物流

35、产业政策，积极探索加快物流产业发展的新途径，构建起了以“煤路港航一体化，供应链管理和工贸结合、物商互动”为特色的综合服务型物流新模式。在公司内部严格实施“四集中、五统一”管理，实现企业物流向社会物流、传统物流向现代物流转型。产业布局：根据战略定位，开滦力争用23年时间，实现一个总体目标，构建两大物流体系，建成三大物流园区、四大业务板块、五大重点项目的“12345”物流系统工程。一个总体目标：打造现代服务业新型物流企业。两大物流体系：对内生产服务型物流保障体系、对外物流规模扩张体系。三大物流园区：唐山古冶开滦物流中心、唐山京唐港开滦综合服务物流园区、唐山曹妃甸国家级开滦煤炭储配基地。四大业务板块

36、：煤炭加工物流、物资仓储加工配送物流、运输服务物流、国际物流。五大重点项目：开滦综合物流信息管理系统项目、古冶综合物流服务中心项目、曹妃甸国家级煤炭储备体系和数字化加工配煤基地项目、以区域性铁路运输网络为重点的多式联运运输项目、京唐港2号泊位功能转型发展项目。物流产业收入目标：2009年实现150亿元，2010年达到200亿元。3.3、广州控股广州控股(600098)2005年6月公告，属下全资子公司广州珠江电力燃料有限公司与大同煤矿集团有限责任公司签署了合资框架协议书，共同出资20亿元建设新东周窑矿井建设项目。广州控股此次参股煤矿项目的意图，并不仅仅局限于为公司供应电煤，而是在确保电煤供应的

37、同时，开拓煤炭物流业务。公告称，此次合资还有利于实现煤炭生产、供给、中转及营销业务一体化，建立煤炭生产、供给、中转、营销一体化产业链，为公司发展壮大煤炭物流业务奠定坚实的基础，进一步发展公司煤炭物流业务。广州控股内供与外卖的背后，是其建立面向珠三角大型综合能源供应商的发展战略。从2000年开始，广州控股积极探索新的发展战略，逐步确定了相关产业多元化的发展战略和面向珠三角的大型综合能源供应商的市场定位。业务范围逐步扩展，目前已经包括电力、能源物流、基础设施等产业。到2004年，公司电力产业业务收入28.10亿元，占公司主营业务的59.38，较上年下降了13.89个百分点；而物流产业收入达到19.

38、21亿元，占40.60，较上年上升了13.93个百分点。2004年，在此前开展煤炭物流业务的基础上，广州控股又成立了广州南沙发展煤炭码头有限公司，专门从事煤炭卸载和中转业务，还与中国远洋运输(集团)总公司属下广州远洋运输公司共同投资组建中远发展航运有限公司，专门从事煤炭运输等业务，并对煤炭资源开发项目进行研究和探索。3.4、秦发集团中国秦发集团有限公司（“秦发集团”）成立于1994年，十几年来始终坚持持续稳定的发展思路，目前已经成为中国主要煤炭贸易公司之一。经营范围从最初单品种的国内电煤贸易，扩展到多品种的煤炭外贸业务，进而参股矿山、组建船务公司，形成了从货源到销售市场的上、下游产品的经营体系

39、。煤炭经营业务包括煤炭采购、选煤、配煤、储存、运输、销售及航运业务2007年，秦发集团成为中国最大的民营煤炭供应商，全年的煤炭贸易量超过800万吨，占2007年中国十大民营煤炭企业总贸易量的20%以上。在过去3年中，其煤炭处理量每年增长23%。公司2007年净利为2亿元人民币，2006年为5,200万元人民币，2007年营业额则为36亿元人民币，按年上升28.6%。煤炭集运站：秦发集团经营大秦铁路沿线的大同及阳原两座煤炭集运站，大秦铁路延伸至世界最大的煤炭港口秦皇岛港，煤炭集运站确保为煤炭经营业务获得稳定便捷的铁路运输。两个煤炭集运站拥有合共超逾700万吨的年煤炭处理及运输能力。两个集运站的总

40、面积超过170,000平方米，交通便利，邻近煤炭供货商，亦担当秦发集团的煤炭选煤、配煤及储存中心。煤炭采购：秦发集团煤炭供应并不局限于国内，亦从澳洲、越南及印度尼西亚等海外市场购煤。此外，还从山西、河北、陕西及内蒙古的煤炭经营企业及煤炭贸易商购煤。由于其海外煤炭采购不受进口限制，因此可根据市场及客户需求采购煤炭。煤炭选煤及配煤能力：凭借广泛的煤炭供应来源及集团的专门技术，该公司可根据客户的不同要求为他们提供各种规格的选煤及配煤服务。煤炭运输：采用多种运输途径。海外供货商将采购的煤炭运送至不同的装载港口，秦发集团使用自有货船或租赁货船完成装载港口至国内客户指定地点的煤炭运输。在国内，通过卡车运输

41、来自供货商的煤炭。向客户销售煤炭方面，通过铁路将大秦铁路沿线的煤炭运送至秦皇岛港，再通过航运运输采购煤炭。航运：于2005年开始组建自有船队。航运运输是该公司煤炭经营业务中不可或缺的一部分。从海外市场采购的煤炭通过航运运输至中国，从中国国内市场采购的煤炭亦通过航运由秦皇岛港运输至中国沿海地区客户指定的港口。除煤炭运输外，秦发集团的货船亦为其它客户运输干散货。目前，除租赁货船外，船队还包括4艘巴拿马型货船及1艘中国内航货船为进出港航线服务，总运力合共约280,000载重吨。目前我们正在扩建现有船队规模，以保持我们的竞争优势。首先，一只大规模船队可让该公司继续为客户提供一体化供应链。另外，由于中国

42、内地的能源需求持续上升，面向海外供货商的煤炭采购将进一步增加。船队的不壮大让秦发集团可根据需要增加煤炭的进口比例。秦发集团旗下包括：秦发实业（集团）有限公司、秦发贸易有限公司、秦发假日酒店等三家大型企业。2009年6月，秦发集团拟赴港上市，预计6月可通过上市聆讯，集资约1亿美元，保荐人为工银国际。一体化煤炭供应链是中国秦发集团成功的关键。对于中国市场，主要从中国西部和北方地区采购煤炭，通过陆路及海上运输安排全面的物流服务，将煤炭运送至中国沿海地区的客户。在经营两座煤炭集运站的基础上，在秦皇岛港、天津港、营口港、京唐港、锦州港等北方五港形成了稳定的发运结构。同国内诸多大型电厂长期稳定的合作关系，

43、使得公司在销售领域的优势也不容忽视。目前也正在积极物色与煤矿有关的投资机会，以扩大业务规模。发展方向：借助主营行业的成功，带动秦发集团整体协同发展，充分发挥规模经营的优势，提高抗风险的能力，在以煤炭等资源、能源业务为经营主线上，投资煤矿，扩大公司煤炭生产规模，降低经营成本。利用航运公司，参股发电厂，以灵活的服务业（酒店）为辅助发展平台，积极探索新的业务增长点，使秦发集团真正实现：集团化、现代化、实业化。3.4、煤炭物流企业分析1、从以上各领域的煤炭物流企业来源来看，主要来自于上游的煤炭生产行业和下游的煤炭消费行业，在近年的煤炭需求压力下成立煤炭物流企业。由于国内煤炭生产地和消费地的距离远，同时

44、运输能力跟上不上，在运输长期存在瓶颈甚至运价影响煤价较大的情况下，建设煤炭物流企业尤为必要。2、煤炭物流企业发展途径大多是从大企业自身煤炭运输需要起步，逐步扩展到社会煤炭物流，甚至于第三方物流。大的煤炭或电力生产企业一直都有煤炭运输部门，经过重组成立统一的煤炭物流经营业务，在满足自身煤炭运输需要的情况下发展壮大，而后由于在煤炭物流业务经营上的优势与运力紧张的环境，承接社会煤炭物流业务。开滦集团将物流相关业务与资产剥离成统一的煤炭物流经营部门，并成为集团三大主营业务中发展较快的业务；而秦发集团则发展较为明确的第三方物流。3、在基础设施建设上，需要有一定的物流设施作为基础。如山西煤炭运销集团的铁路

45、煤炭发运站、公路煤焦管理站和车队，开滦物流有自己的铁路、码头、仓储和车队，秦发集团则拥有自己的煤炭集运站与船队。并在发展的基础上可以参与更多的煤矿，成立物流园区。4、在煤炭物流业务的经营模式上，强调煤炭的生产、供应、中转、销售一体化的供应链或产业链。山西煤炭运销集团形成了面向全国的铁路、公路煤炭销售网络，集煤炭采购、仓储、发运为一体的运营模式；开滦集团构建起了以“煤路港航一体化，供应链管理和工贸结合、物商互动”为特色的综合服务型物流新模式；广州控股建立煤炭生产、供给、中转、营销一体化产业链；秦发集团认为一体化煤炭供应链是其成功的关键。5、秦发集团是国内民营煤炭物流业中较为成功的先行者。最初从煤

46、炭贸易公司起步，从最初单品种的国内电煤贸易，扩展到多品种的煤炭外贸业务，进而参股矿山、组建船务公司，形成了从货源到销售市场的上、下游产品的经营体系。煤炭物流业务已包括煤炭采购、选煤、配煤、储存、运输、销售及航运业务等涵盖物流全程的各方面的物流业务。陕西煤炭物流企业运作分析陕西煤炭物流企业运作分析陕西煤炭资源丰富，全省含煤面积达五万余平方公里，占全省面积四分之一左右。目前，全省斟探及预测煤炭总储蓄量为3845亿吨，集中于陕北，渭北。特别是正在开发中的神府煤田探明储蓄达1400亿吨。因此，在可预见的未来几十年，煤炭仍为陕西的主要资源，煤炭行业将继续对我省的经济发展起着举足轻重的作用。三三一、榆林公

47、司、绥德公司的采购职能1、编制年度、月度采购计划并上报核批2、完成总公司下达的采购计划3、选择矿点、稳定供货渠道，根据区域内各矿点的煤质初步核定煤价并上报核批4、随时掌握各矿点的情况及其所供应煤炭的价格、质量、产量等5、根据核批的矿点、煤价等主要条款签订合同6、签订合同后，制作经采购员、采购主管、公司负责人联签的标明合同数量及煤质指标的通知单下达站台及运输公司7、编制每月市场价格表，掌握新的煤炭供应资源，及时提供给总经理参考8、负责与站台联系，及时处理煤炭计量、质量、发运等问题，督促矿点、运输公司及时送货9、配合站台对煤炭进行验收，确保所购煤炭符合申购要求（一）采购管理制度为了规范公司的煤炭采

48、购行为，降低煤炭采购成本，确保公司煤炭供应，加强企业原煤采购的监督管理，特制定本规定。以使企业的采购管理达到以下目标：1、建立“三集中、三分离”的物资采购管理体制。“三集中”即推行集中采购、集中储备、集中结算的管理体制;“三分离”是将采购、验收、结算等业务分段管理,实现物资采购各环节的相互制约机制2、与重点矿点确立长期合作关系，实施定向采购方式3、对煤炭采购建立全过程监督机制。包括计划下达、价格咨询、签订合同、煤炭验收、货款结算等环节的全程参与监督（二）、煤炭运输公司的营运职能1、所承运的煤炭必须与陕西华龙煤炭运销公司签订运 输合同2、运输合同运价的核定必须上报核批3、按时完成承运任务（三）、

49、站台的收储发运职能1、严格执行中转协议中的各项条款2、站台对按采购方采购合同所列明的煤炭数量、质量要求，负责煤炭的计量统计，质量验收、存储堆放3、站台有权对不符合质量要求的煤炭拒收或作废煤、扣吨处理4、站台在接到铁路部门及计划部的装车通知、车皮到达站台指定位置后，按铁路部门规定的装车时间内装车完毕5、站台按铁路部门装运要求足额装运，不得出现亏吨现象，如出现严重亏吨者，应由站台赔付亏吨铁路运费，并按月将亏吨煤炭红字冲回。6、站台应准确无误地填制路运单7、对入库煤炭负有保管责任，总公司每年组织盘点两次，发现超合同盘亏时，应由站台照当日市价赔付8、站台应对所配送煤炭的质量按批次化验留档，如与用户所检测发生差异时可书证（四）、煤炭采购、运输、仓储管理流程图（五）、煤炭采购环节内部制衡（六）、采购员岗位职责（七）、供应商的管理（八）、采购合同的签订、传递、保管（九）、质量管理（原煤检验）1、流程图（十）、结算付款（十一）、应付帐款及预付帐款的管理（十二）、存货管理的流程促进我国煤炭物流发展的对策建议（一）引入现代物流理念（二）加快煤炭物流体制改革和产业整合（三）强化煤炭供应链管理（四）推广现代信息技术和先进物流技术的应用（五）发展煤炭“绿色”物流（六）促进煤炭第三方物流发展谢谢观赏