营销事务管理制度(1)26131.docx

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1、营销事务管理制度交货、检查、配送 (一)对于已接受订单的工程,工务科就在做好相关的生产日报,使工程的进行程序得以明确,并就感动适当的机会,通知给发出订单的客户知道。 (二)当生产产接近完完成时,应与工工务科协协议,选选择指定定交货日日前的适适当时日日,通知知交货对对象。如如交货有有迟延的的顾虑时时,也应应事先通通知对方方,求得得其谅解解。(三)在进行行产品的的检查时时,应将将结果做做成测试试成绩表表等等的的有关资资料。(四)产品的的发送是是依据出出货传票票来进行行的,另另外,每每次发送送货品时时,应将将其要项项记入发发送登记记簿中。销销售额的的计算及及收款 (一)在缴交交产品时时,应将将交货单

2、单的副本本交给会会计科。会会计科再再将这些些资料记记入销售售帐中。(二)如已经经从客户户处先收收取订金金或预付付金时,应将此此内容也也记入销销售帐中中。 (三)财会部部门于每每月的225日,依据销销售帐的的资料算算出每位位客户的的未付款款项明细细表(包包括前月月余额、本本月销售售额、应应收帐款款),送送交营业业经理。 (四)营业经经理得命命令各负负责人员员在应付付款项明明细表的的收款栏栏中记入入预付金金,经过过调整后后,再决决定营业业部的收收款预定定额,然然后呈报报常务董董事签核核。 (五)常务董董事应先先查阅营营业部所所呈的收收款预定定表,如如有必要要征求经经管经理理的意见见,则由由营业经经

3、理作说说明后,裁定收收款的预预定计划划。(六)收款业业务原则则上是由由营业部部门负责责,但有有时也可可委托经经管(财财会)部部门的人人员去进进行。(七)有关款款项的催催收是由由销售科科负责督督促,销销售科必必须把相相关资料料记入收收款预定定表中,通知给给各有关关人员。 (八)财务科科应将每每月收款款收据副副本制作作成表,在各册册、各页页上打上上编号。并并要求有有关人员员于每日日业务终终了时,交回这这些单据据证明。收收据上盖盖有公司司印章者者,会计计科应加加以保管管,并加加盖部门门印章。 (九)款项进进来时,负责收收款或处处理款项项人中应应制作收收帐传票票,并连连同现金金、收据据副本,提交给给财

4、务科科。 (十)根据上上述的应应收帐款款传票,将收得得的款项项记入销销售帐目目中。记记入内容容除包括括金额外外,须再再记入负负责人员员的名字字。 书书信的制制作及资资料整理理 (一)营业书书信资料料通常包包括下列列六项: 1.书书信、电电报(发发文、订订单)。 2.估估价单、订订购单、请请讲单、规规格明细细单。3.交交货单。4.请请款单。5.收收据。6.备备忘录。 (二)交易上上的发文文资料,原则上上都须复复印并制制成副本本保存。另另外,发发文资料料上应盖盖契印或或负责人人的印章章。 (三)所有的的书信资资料,都都应编列列收受号号码,并并记入受受信簿中中,盖上上收受日日期印章章。 (四)处理中

5、中的文件件,应依依照下列列方式加加以分类类、归档档。1. 估价文文件资料料-将将交易客客户与自自己公司司方面的的估价资资料,依依照发生生的顺序序,归类类或存档档。2. 订购资资料-依照顺顺序将合合同书、请请款单归归档。 3.存存档资料料。 (五)参考方方面的资资料,可可按下列列分类方方式加以以整理:1. 市场资资料。2. 成本计计算。3. 同业的的目录。4. 交易资资料。 报报告及会会议 (一)营业部部必须将将每日的的活动及及业务处处理状况况记入日日报表,经由科科长、经经理,向向总经理理提出。(二)销售科科应根据据每月及及上个月月的订单单量、转转拨余额额、本月月接受订订货的总总额、本本月的交交

6、货额、生生产额、未未收款项项余额、各各项接受受订货的的产品内内容等等等制作成成月报表表,并经经由经理理审编后后呈报告告给总经经理。 (三)每月或或每月月月初的营营业部与与工厂方方面,应应召集经经理,厂厂长、科科长及其其他负责责人员,举行生生产、销销售联合合会议。销售事务处处理制度度(B) 销销售售 (一)营业科科的外务务负责人人员在访访问或开开拓新客客户时,应留意意下列事事项: 1.透透彻观察察对方在在买卖上上的需求求及判定定对方在在买卖上上的立场场 2.观观察对方方进货及及销售的的意愿。3.利利用谈话话、对应应技术来来引导对对方购买买的意愿愿。4.针针对对方方的买卖卖意识及及对商品品的认知知

7、程度,检讨它它与我方方计划的的合适与与否。5.检检讨对方方的销售售政策与与营业预预算是否否与本商商品合适适。(二)营业科科的外务务负责人人员应致致力于商商品知识识、销售售方法及及市场知知识的研研究、同同时须勤勤于调查查销售客客户的状状况,随随时以预预算、效效率化为为基准、冷冷静且亲亲切地致致力于销销售活动动。(三)对客户户提示重重要事项项或表达达意向时时,须取取得经理理的认可可后才能能执行。(四)交易的的开始有有的是基基于对方方的申请请,有的的是出自自我方的的诱导,不管是是何种方方式,除除了交易易一开始始即以现现金往来来的情况况之外,都须事事前对交交易客户户的资产产、销售售能力、负负债、信信用

8、及其其他评核核事项进进行调查查,并向向部长提提出报告告。(五)对于各各家客户户须订明明每月性性的访问问预定及及收入预预定,另另外,对对于客户户的新开开拓商品品也须拟拟定每个个月的大大概预定定额,根根据这个个来开拓拓新市场场。(六)不论老老客户或或新交易易或预估估的交易易,都须须私下迅迅速打听听清楚,有了充充分的调调查,才才能尽早早与对方方进行交交涉。(七)对于同同业者的的预估内内容及交交货实绩绩,须经经常调查查探听清清楚,如如此才能能检讨自自己在接接受订货货上的难难易,另另外,以以于自己己在预估估及交货货上的损损失,应应究明原原因,以以便修正正制造技技术及营营业方面面的缺陷陷。(八)营业科科应

9、针对对各方面面的订货货情况,进行广广泛的调调查,使使销售活活动的资资料备齐齐,并传传给各相相关人员员参考。1. 从经济济新闻上上做剪报报整理。2. 参考经经济杂志志及其调调查记录录。3. 将业界界的讯息息记录下下来。(九)将老客客户及预预定客户户等的订订货资料料整理成成卡片,并将下下列十项项事由记记录下来来经常做做修正:1. 资产、负负债及损损益。2. 产品的的种类、人人员、设设备、能能力。3. 销售状状况及需需求者状状况。4. 应收帐帐款回收收的实绩绩、信用用状况。5. 与过去去客户的的关系。6. 电话、往往来银行行、代表表者、负负责人员员。7. 公司内内容的订订单发出出手续、过过程。8.

10、付款的的手续、过过程。9. 在业界界的地位位。10.组织、工工资。(十)与老客客户应经经常保持持密切的的联系,除了对对订货情情况及其其他需求求应探听听清楚之之外,尚尚须设法法斡旋,使对方方下单订订货。为为达成上上述目的的,可于于必要时时邀集对对方举行行研究会会或是恳恳谈会。(十一一)在与与对方交交易的休休息之际际,应适适当地提提供餐饮饮、茶点点及香烟烟等等。尤尤其需要要外出用用餐时,应在之之前提出出预算,取得经经理或代代表(董董事长)的认可可。(十二二)开拓拓新交易易通常经经由已交交易客户户之手进进行,或或委托其其斡旋,或要求求其持续续过去曾曾经有过过的交易易来拓展展业绩。 估估 价(一)商品

11、的的估价须须根据下下游生产产及采购购的估价价统一来来估算,做成后后经由经经理的决决裁,提提供给各各客户做做为参考考。(二)估价书书的制作作由营业业科的内内务负责责,通常常须先从从客户处处拿到正正确的规规格书后后才着手手进行。(三)营业部部必须完完备下列列各项资资料做为为估价参参考资料料:1. 主要材材料价格格表2. 预估成成本计算算表(主主要材料料费、副副资材费费、加工工费)3. 一般市市价表4.标标准品单单价表(四)营业科科对于定定期委托托制造部部生产的的标准品品,应要要求制造造部提出出其主要要材料价价格表与与估价成成本计算算表。(五)对于标标准品以以外的交交易或估估价委托托,每次次都须经经

12、由制造造部经理理的裁决决,以估估价的价价格方式式处理。(六)对客户户做估价价时,应应尽速进进行状况况调查,尽速提提出报告告。(七)将估价价书送给给客户之之后,必必须在估估价帐目目表中提提出日期期及合同同的成立立与不成成立等事事项。 受受理订货货 (一)营业科科在确定定订货已已成立时时,应将将工厂生生产及出出货的必必要事项项记入订订货受理理传票中中,发函函给相关关单位。其其规定如如下: 1.一一般订货货受理传传票 本传票票乃受理理一般性性订货时时填定,通常印印制成二二份,一一份交给给本人,一份交交给营业业科受理理科保管管,在制制成订货货编号,并做好好制造委委托书(复印四四份)后后,将其其中A、B

13、B、C三三联交给给制造部部。 2.特特别订货货受理传传票 本传票票主要为为大量生生产的商商品或订订有长期期合同的的商品、出出口品填填写,一一共制成成五份,一份由由本人保保,一份份交给经经理或代代表(董董事长)阅览后后,由营营业科受受理科负负责保管管,另外外二份交交给制造造部,剩剩余的一一份交给给总务部部的总务务科。本本传票必必须记明明品名、规规格、数数量、单单价、金金额、交交货日期期、裁决决条件、交交货地点点、捆包包运送方方式及其其他必要要事项。 3.预预估生产产委托表表?营业业部在委委托生产产标准品品的预估估生产或或其他特特定品的的生产时时,应填填写本表表。本表表须记明明品名、规规格、数数量

14、、生生产完成成的希望望日期及及其他必必要事项项。填写写并取得得营业经经理的认认可后,交给制制造部。 (二)所有电电话、外外部销售售或来函函的订货货受理,不论外外务或是是内务,皆由受受理订货货的本人人填写本本订货受受理传票票。1. 上月底底的订货货受理余余额。2. 本月份份的订货货受理额额。3. 本月份份的交货货量。4. 上月底底预估生生产委托托余额。5. 本月份份的预估估生产委委托额。6. 本月份份的预估估生产额额。 (三)营业科科向制造造部公告告预估生生产委托托表时,应要求求提出下下列的处处理报告告,以说说明其经经过:1. 制造品品与在制制品的区区分2. 制造品品的交货货预定 (四)营业部部

15、为执行行各项计计划、使使销售、订订货受理理活动顺顺利进行行,应与与制造部部保持密密切连系系,并随随时准备备下列三三项资料料:1. 商品库库存明细细表。2. 主要材材料的进进厂预定定表。3. 主要材材料的库库存明细细表。交交货检验验、配送送 (一)营业科科对于客客户的订订货商品品及委托托生产的的商品的的交货期期,须经经常与制制造部保保持联系系,以掌掌握其经经过情形形及进行行状况。 (二)营业科科若已于于指定交交货日期期前确定定可以交交货,应应主动与与客户联联系确实实的交货货时间。 (三)当确定定要货商商品的交交货日可可能延迟迟时,应应通知订订货的客客户以取取得其理理解。 (四)营业科科在交货货或查验验商品时时,应对对照订货货帐单,以确定定品名、品品质、规规格、单单价、数数量及其其他事项项是否符符合。 (五)商品的的交货与与配送业业务由营营业科进进出纲管管理科负负责。 (六)在交货货或配送送商品时时应发行行送货通通知单。送送货通知知单的内内容记载载要项包包括:1. 客户名名称。2. 品名、规规格、数数量、单单价、金金额。3. 明细、其其他事项项。 (七)关于商商品交货货、配送送后,客客户拒绝绝收货、要要求退货货及其他他等等的的抱怨问问题,应应取得负负责人或或营业经经理的认认可,设设法寻求求处理办办法。