大智慧汽车管理软件使用说明书.doc

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1、大智慧汽车管理软件使用说明书大智慧郭宇手机号码：企业QQ:QQ:三操作指南3.1系统管理员必读3.1.1服务器开机打开服务器电源开关启动服务器，输入登录密码，进入Windows 2000 server 系统界面，服务器会陆续启动SQL server 和大智慧配套软件“软件狗”。启动完成后，在任务栏会出现二个图标表示启动成功。一般服务器启动五分钟后系统就能开始运行。3.1.2服务器关机一天工作结束，关闭所有工作站后，进入服务器单击“开始”“关机（U）” “确定”。完成服务器关机操作。3.1.3客户端的运行和关闭服务器运行成功后，各个工作站点双击桌面大智慧汽车管理维修系统图标即可进入系统。关闭系统

2、步骤：在系统主界面点击退出系统主界面。然后系统操作关闭系统。3.1.4增加工作人员1、在任何一个工作站以管理员身份登陆系统。2、进入基础资料人事资料设定。3、点击“新增”按钮依次填写“代码”“姓名”“性别”选择是否系统用户（选择“是”则可以登陆系统，选择“否”则不可以登陆）选择“工作部门”勾选“工作属性”点击“保存”按钮完成添加工作人员。注：新增加的系统工作人员密码为空，更改密码需要在登陆时点击“更改密码”来实现。修改密码步骤：输入原密码填入新密码重复输入新密码点击“确认”。附录：工作人员属性列表工作人员属性列表属性名对应项目代码系统管理员根据公司情况给予员工的编码，自己定义由数字或字母组成姓

3、名公司员工的名字助词码由系统根据公司员工名字拼音的首字母自动生成性别员工的性别出生年月员工的生日系统用户可以选择是或是否，“是”则可以登陆系统，“否”则不行部门公司的部门选择车间部门车间的部门选择职务工种担任哪种职务。如：接车员，结算员，经理，财务经理技术等级主要是机修工的提成系数，系统默认为1工作属性确认员工是管理人员还是财务人员，根据具体情况来定义所属分部某个部门的下属部门3.1.5注销系统人员1、 以管理员身份登陆系统。2、 进入基础资料人事资料设定。3、 在公司员工列表中选择要进行注销的员工资料。（被选中前方会有黑色五角星）4、 点击功能键。5、 系统提示：是否要注销代码为【*】,姓名

4、为：【*】人事资料。选择“是”则进行注销，选择“否”则取消注销。注：1、注销后该用户无没登陆到系统当中。2、无法对其进行派工、工时分配和配件领用等。3、一般是对离职人员的系统处理方式。3.1.6恢复注销系统人员1、 以系统管理员身份登陆系统。2、 进入基础资料人事资料设定。3、 在功能界面上点击“显示注销人事资料”按钮。（点击后按钮呈凹陷状）4、 点击工具栏上的查询按钮，公司员工列表中将会出现被注销后的员工资料。5、 选择要恢复员工的资料。（选中后资料前面会有黑色五角星）6、 点击功能键，恢复此员工的系统各项功能。3.1.7删除工作人员1、 以管理员身份登陆系统。2、 进入基础资料人事资料设定

5、。3、 选择要删除的人员资料（被选中的资料前方有一个黑五角星）。4、 点击删除功能键完成删除。注：资料使用过的人事资料是不能被删除的，只能被注销。3.1.8人事权限设定1、 以系统管理员身份登陆系统。2、 进入基础资料人事权限设定。3、 在部门和人员列表中选择要分配权限的员工名字。4、 根据员工的工作性质分别对基本数据、基础资料、仓库管理、前台管理、财务管理、采购管理、其他和业务查看几个模块中的权限进行设定。5、 在左下方的特殊功能区为员工选择特殊功能。如：起用F10功能键，结算人员打折权限设定。6、 点击保存，将员工的权限保存入系统当中。注：每个功能模块的特殊功能不一样，特殊功能与账目关系紧

6、密，请管理员根据实际情况进行分配。小技巧：选择要分配权限的员工后，点击功能键，可以快速为员工分配权限，系统定义好了标准仓库管理员权限，标准前台接车员权限，财务经理权限等等，可以方便的完成相应人员权限分配。可以对员工权限进行修改。权限设定附录：权限说明权限名称对应工具栏图标功能查询无查询权，即工具栏中放大镜成灰色，不可以操作。此系统用户的查询功能无法实现。删除无删除权，即工具栏中删除键成灰色，不可以操作。此系统用户的删除功能无法实现。编辑无编辑权，即工具栏中的修改键成灰色，不可以操作。此系统用户的修改功能无法实现。增加无增加权，即工具栏中的新增键成灰色，不可以操作，此系统用户的新增功能无法实现。

7、打印无打印权，即工具栏中的打印键成灰色，不可以操作，此系统用户的打印功能无法实现。导出无导出权。即工具栏中的转出Excel功能键成灰色，不可以操作，此系统用户的转出Excel的功能无法实现。特殊功能列表系统模块特殊功能功能说明基础资料1、可以修改客户资料的成本出库属性、最大欠款金额、高大欠款次数勾选对应的框后，此系统用户拥有修改客户欠款次数和金额的权力2、可修改客户资料的客户销价系数属性勾选这个属性后，此系统用户拥有对客户资料中的销价系数的更改权仓库管理1、配件出库时可以调整其出库价格勾选后此用户具备对配件出库价格进行调整的功能，没有勾选则没有这个权力2、出库单、销售单中不显示成本信息勾选后，

8、出库单和销售单不会显示成本3、预出库先开后补勾选后，此系统用户具备预出库先开后补的功能4、预出库只开不补勾选后，此系统用户具备预出库只开不补的功能前台管理1、结算时可修改配件索赔勾选后，此系统用户具备在结算单上注明配件是否索理赔的权力2、正式结算工时修改勾选后，此系统用户具备正式结算时，工时的修改权力，如果不勾选则没有这个权力3、结算单预结算勾选后，此系统用户具备结算单预结算的能力4、结算单正式结算勾选后，此系统用户具备正式结算的能力5、正式结算修改勾选后，此系统用户具备正式结算单修改的权限6、结算收银、接车预收款勾选后，此系统用户具备结算收款和收取接车预收款的权限，即收款权，如果不勾选则没有

9、收款的权限7、不显示配件销价勾选后，不会显示出配件的销价8、正式结算后，查看出料显示及维修显示勾选后，此系统用户具备查看出料和维修项目的权限9、结算时不允许修改仓库出料勾选后，包括预结算正式结算后，仓库将不允许进行出料的修改10、不显示正式结算勾选后，正式结算单前台将无法看见财务查询不可查看结算单利润勾选后，此系统用户看不到结算后的利润显示业务查看是指此系统用户可以查看哪些业务员的业务相关信息工时折扣、材料折扣和合计折扣都是以百分数来表示，系统默认为100%，即不可以打折，系统管理员可以根据实际情况对系统用户的打折权进行控制，如：此系统用户拥有工时折扣80%的权力，那么系统管理员只需要将工时折

10、扣后面的100改为80即可，修改完成后，此系统用户可以对工时费用80%-99%之间进行打折，低于这个折扣时系统不会允许。材料折扣和合计折扣的权限设定和工时折扣一致。说明：“先开后补”在维修车辆管理中常有预出库的情况发生，“先开后补”就是针对公司向其他公司暂借配件或从新车上拆卸配件等等的情况制定的，先进行预出库以后配件进仓库后再进行补出库单。“只开不补” 维修厂的旧件是不入库的，所以没办法正常出库，系统提供预出库“只开不补”功能，可以满足出旧配件的管理需要。“预结算” 预结算是一个中间状态，目的是为了让公司实现账款分离。当客户进行结算时，只能在接车员那里进行预结算。“正式结算” 正式结算是客户交

11、款时结算员进行的最终结算。和接车员相反，结算员只有正式结算权，没有预结算权。3.1.9员工密码的查询1、 以系统管理员身份登陆系统。2、 进入基础资料人事权限管理。3、 在部门和员工列表中找到遗忘密码的员工名字。4、 在员工代码和密码显示区可以找到该员工的密码。3.1.10系统管理员密码更改1、 以系统管理员身份登陆系统。2、 进入基础资料系统参数设置系统参数设定一。3、 “系统参数设定一”的左上角，如上图，在系统管理员密码处写入新的密码，点击右下角的保存，完成系统管理员密码的更改。3.1.11公司信息设定1、 以系统管理员身份登陆系统。2、 进入基础资料公司信息设定。3、 在公司信息栏当中填

12、写公司基本信息。填写完成后点击保存完成操作。注：公司基本信息将被系统引用，请勿必保证其正确性，如有变更请管理员及时进行相应的更改。结算单注脚和工单注脚初始状态为空，以上只是一些实用例子，用户可以根据自己的情况进行修改。3.1.12库存月结转1、以系统管理员身份进入系统。2、进入“系统操作”双击“库存月结转”出现如上图界面。3、设定月结转的时间。4、点击月结转按钮。完成库存月结转。注：库存月结转后仓库的在月结转时间以前的账目将被封存，不允许进行除查询、打印和转出以外的任何操作。管理员进行月结前请与财务和仓库进行联系，得到财务和仓库的确认后方可进行库存月结转，以防出现不必要的麻烦。小技巧：1、月结

13、转的时间可以进行调整，例：如果要做3月份的库存月结转，可以在4月份的合适时间进行月结转，只需要将时间调整至3月31日的下班时间即可。系统将自动对照这个时间进行库存月结转。2、出现意外需要修改库存月结转过的单据时，可以点击反月结转按钮进行反月结，反月结后，账目可以进行修改操作。3.1.13系统备份1、 以系统管理员身份进入系统。2、 进入基本资料系统参数设定系统参数设定一，在左上角数据备份路径写入数据备份路径。3、 在服务器的相应盘符中建立备份文件夹。（以上2步为第1次备份时要做的，从第2次备份开始可以省略第2、3步）4、 进入系统操作系统备份。5、 双击系统备份，进行备份界面，点击备份按钮完成

14、备份。3.2前台接车员必读3.2.1登陆系统1、 在工作站上双击大智慧汽车维修管理系统图标，进入登陆界面。2、 在大智慧登陆界面用户名栏里选择自己的名字。3、 输入密码并点击确定完成登陆操作。3.2.2更改密码1、 进入登陆界面用户名栏选择自己的名字。2、 点击更改密码按钮。3、 输入原密码。4、 输入新密码，重复输入新密码。5、 点击确认完成密码的修改。注：如果用户是第一次登陆系统，就没有密码，直接点确定就可以进入系统。没有密码在更改密码时不用输入原密码，直接进行新密码输入和密码确认。3.2.3为客户建立车辆档案为客户建立车辆档案有二种解决方案：A、 在基础资料的车辆档案中进行新增客户档案。

15、B、 在前台接车时输入车牌号，由系统引导建立客户车辆档案。方案的步骤如下：1、 以自己的名字登陆系统。2、 进入基础资料车辆档案。3、 在车辆档案中进行新增操作，填写完客户车辆的必备信息。4、 填入客户的名称，回车进入客户档案的新增。5、 填写客户的重要资料。6、 保存客户档案。保存后回到车辆新增档案，再保存车辆档案。完成客户车辆档案的建立工作。方案的步骤如下：1、 以自己名字登陆系统。2、 进入前台管理前台接车。3、 输入客户车辆车牌号码，并回车确认。4、 系统检索客户车辆档案中没有此车的档案，由系统引导进入新增车辆档案。5、 填入车辆档案相关信息。6、 填入客户名称，回车，进入客户档案建立

16、。7、 填写客户资料完成并保存，回到车辆档案。8、 保存车辆档案。完成对客户车辆档案的建立。注：前台接车人员在接车时，一定要记录下客户姓名，住址，联系电话，车辆的车牌号，VIN号，车辆品牌，车辆型号，车辆颜色。做得再细致点，可以记录下车辆的购买地，购买时间，办证时间，首保日期，保险公司等等情况。小技巧：如果车辆为没有挂牌的新车，可以用“新VIN号的后6位数”组成临时的车牌号，今后的车辆再次入厂时，可以方便的查询到这辆车。3.2.4预约估价1、 以自己的名字登陆系统。2、 进入前台管理预约估价单。3、 新增一张预约估价单。4、 按照光标提示填写车牌照，车型，号，发动机号，客户名称，客户地址。5、

17、 按照客户要求进行计划维修项目输入。6、 按照客户要求进入计划材料输入。7、 将预约估价详细情况报给客户，工时多少，工时费多少，材料费多少，总计需要多少钱。8、 按照客户要求打印估价单或材料清单。9、 得到客户认定后，填写预约入厂维修时间，并保存。完成预约估价。3.2.5预约单转接车单预约单转接车单有二种方法：A、 在前接车时，输入车辆的车牌号码，回车确认，系统弹出提示框，询问是有一张此车的预约单是否要转入接车单，回答是即可完成预约单转接车单。B、 进入前台管理预约估价单。点击查询按钮，找到相关的车辆预约估价单，双击进入预约估价单明细。点击 “预约单转接车单”功能键，完成预约单转估价单的工作。

18、3.2.6前台接车前台接车分为接第一次进厂维修车辆和老客户车辆。接第一次进厂维修车辆工作步骤为：1、 进入前台管理前台接车。2、 新增一张接车单。3、 填入车牌号并回车。4、 系统提示无此车档案，询问是否要进入车辆登记界面。点击进入车辆档案新增。（新车登记操作请查看3.2.3为客户增加车辆档案）5、 保存车辆档案，回到接车界面。6、 回车，系统将车辆档案中的资料写入接车单。7、 填写车辆的行驶里程。8、 确认维修类别。选择首保，还是小修或是事故等等9、 和客户商定维修项目。将商定的维修项目写入计划项目。10、 保存接车单。系统提示本次维修是否包含保养，根据客户要求进行选择。11、 点击，打印维

19、修派工单。完成此次接车工作。接老客户车辆1、 进入前台管理前台接车。2、 新增一张接车单。3、 填入车牌号码并回车。4、 系统将车辆档案中的资料调出，写入接车单。5、 填写车辆的行驶里程。6、 确认维修类别。选择首保，还是小修或是事故等等。7、 和客户商定维修项目。将商定的维修项目写入计划项目。8、 保存接车单。系统提示本次维修是否包含保养，根据客户要求进行选择。9、 点击，打印维修派工单。完成此次接车工作。前台接车功能界面如下：注：在这个功能模块中，提供车身状况记录功能，点击“车身状况”进入车身状况记录，用鼠标在车身模型上找到车辆的相应特点，记录下来。小技巧：1、在车辆进厂时可以按顾客要求，

20、标出燃油的容量，和是否有贵重物品，避免由此产生的纠纷。2、 测后可能会应顾客要求增加维修项目，接车员只需要找到对应的接车单，点击修改功能键，对维修项目进行增加或是删除即可。3、 功能键可以对工单公里数、工单车牌照、车辆牌照、车辆客户档案，工单号等进行修改。3.2.7前台配件查询1、 进入前台管理前台配件查询。2、 按照客户提供的配件名称在查询条件输入栏的“配件代码”或“配件名称”中写入查询条件，点击查询。3、 在资料显示栏显示客户需要的配件相关资料。前台配件查询功能界面如下：注：查询时为了不让客户知道成本价，这里只显示出库价格。小技巧：功能界面上的“为零显示”按钮按下后，仓库当中的配件库存为零

21、也会查询出来。“代码匹配”按钮按下后，在配件代码输入框输入配件代码的部分，点下查询按钮后，系统会进行模糊查询，将配件代码中包含你要查询部分的配件全部列出。系统界面默认为查询库存量，即是公司有过入库行为的配件，你如果选择查询配件资料，那么只要你的系统当中有的配件资料都能进行查询，不管是否进行过入库。条件查询输入框的条件组合起来可以查询到精确的配件资料，例如：配件名称为轮胎，配件品牌为爱丽舍，那么查询出来的是爱丽舍这个车型所有配件名包含轮胎的配件资料。3.2.8交车结算1、进入前台管理交车结算。2、输入查询条件，点查询进行派工单查询。系统默认查询条件为当天进厂的所有车辆派工单，接车员可以根据情况自

22、己进行查询条件选择。3、选择要进行结算的车辆派工单（被选中的派工单资料前面有一个黑五角星）。4、双击要结算的车辆派工单，进入结算单明细。5、点击工具栏中的修改键。6、选择结算性质是预结算还是正式结算。7、根据客户的情况进行折扣处理。在折扣控制区进行折扣选择。修改后实际收款数目会自动根据折扣变化。8、在收费情况列表中为折扣原因进行说明。9、点击保存，完成对车辆派工单的预结算工作。注：一般的前台接车员只具备预结算的权力。打折的权限可以通过系统管理员来进行控制，不同的前台人员可以拥有不同的打折权限。派工单进行预结算后仓库就不能进行出料。结算前请注意和仓库的交接。小技巧：1、 功能键，可以对结算单号进

23、行修改。2、 如果客户采用包工包料方式进行结算，那么请在折扣控制区上方的包工包料前面方框内打“”，同时结算情况列表会自动清零。接车员在包工包料费栏里填入包工包料费，点击保存，就可以完成包工包料的结算形势。3、 会员结算时，系统会自动进行维修合同对比，然后系统按照维修合同进行折扣，接车员不用另行折扣。4、 折扣情况说明操作步骤：点击修改键进入修改模式在收费情况列表栏有一个说明栏双击收费项目的说明栏说明栏出现闪烁鼠标写入打折的原因回车确认（切记回车后，打折原因才会写入结算单）。3.2.9结算单的删除1、 进入前台管理交车结算。2、 在结算单汇总栏，条件查询框输入查询条件。3、 点击查询按钮，找到要

24、删除的结算单。4、 双击进入结算单明细。5、 点击删除功能键，完成删除操作。注：如果此结算单有做索理赔结算，请先删除索理赔结算单。3.2.10接车单的删除1、 进入前台管理前台接车。2、 在工单汇总界面输入要查询的接车单的信息。3、 点击查询按钮，找到要删除的结算单。4、 双击进入工单明细。5、 点击修改按钮。6、 将计划维修项目一一删除。7、 保存接车单。8、 删除接车单。完成接车单的删除任务。注：如果此接车派工单已经结算，请先删除结算单再来删除接车单。3.2.11技协费的处理过程1、 进入前台管理交车结算。2、 找到要结算的接车派工单。3、 双击进入结算单明细。4、 点修改键，进入修改模式

25、。5、 询问客户需要多少技协费用。6、 计算客户的技协费加上税费的总和。7、 修改工时项目和出料情况，使结算单的实收金额原结算单实收金额第6步计算的总和。8、 按F11键，在实收金额的下方出现一个技协费栏。9、 在技协费栏中填入客户技协费的数量。10、 在结算备注中写入技协费数额，给结算员结算做出提示。注：公司要为客户技协费部分交付税金，所以结算时必需计算出这笔技协费的税金。在结算单上进行维修项目和出料的修改不会影响仓库的出料或者仓库的成本。小技巧：一般的税率为0.17%，计算起来不太方便，而且税金部分公司也必须为此出税费，所以接车员计算第6步时，客户要求的技协费（120%或125%）要对结算

26、单的账目修改的金额。3.3财务结算员必读3.3.1系统登陆1、在工作站上双击大智慧汽车维修管理系统图标，进入登陆界面。2、在大智慧登陆界面用户名栏里选择自己的名字。3、输入密码并点击确定完成登陆操作。3.3.2车辆维修正式结算1、 进入前台管理交车结算。2、 点击修改按钮，进入修改模式。3、 将预结算改为正式结算。4、 选择客户的支付方式。5、 输入所开发票的编号。6、 保存结算单。7、 系统提示是否进行收款。选择“是”进行收款，选择“否”则放弃收款。8、 点击保存完成此次结算收款。3.3.3带技协费的交车结算1、 进入前台管理交车结算。2、 点击修改按钮进入修改模式。3、 选择结算方式。选择

27、是普通发票还是增值发票。4、 将预结算改为正式结算。5、 选择付款方式。6、 填写发票编号。7、 查看结算说明，如果接车员提示有技协费，则按F11，查看技协费金额。8、 按出料显示按钮，查看真实出料和结算出料有没有违规现象。9、 按维修显示按钮，查看真实维修项目和结算维修项目的对比，分析有没有违规现象。10、 保存结算单。11、 系统提示“是，否”收款。12、 选择“是”，进入收款界面。13、 实收金额本次收款金额技协费或者按本次收款金额进行收款，然后返还技协费给客户。14、 在备注中写下收银备注。15、 保存。完成带技协费的收款结算。3.3.4结算后普通发票转增值税票1、 进入前台管理交车结

28、算。2、 在结算单汇总的查询条件输入栏中输入查询条件。3、 点击查询找到要修改发票的结算单。4、 双击进入结算单明细。5、 点击修改按钮，在结算方式选择栏中，选择：增值税票。6、 保存。完成转换功能。3.3.5结算后增值税票转普通发票1、进入前台管理交车结算。2、在结算单汇总的查询条件输入栏中输入查询条件。3、点击查询找到要修改发票的结算单。4、双击进入结算单明细。5、点击修改按钮，在结算方式选择栏中，选择：普通发票。6、保存。完成转换功能。3.3.6发票类型为其他的结算方法前提：此系统结算员已启用F10功能键。（系统管理员在权限设定时，给予了这个权限）1、 进入前台管理交车结算。2、 在结算

29、单汇总的查询条件栏中输入查询条件。3、 点击查询找到要修改发票的结算单。4、 双击结算单进入结算单明细。5、 按功能键F10。6、 点击修改按钮。7、 在结算方式选择栏中，选择：其他。8、 保存。注：发票类型转为其他后，结算单将被隐藏起来，通过一般的查询是没有办法查询到的。这种方式结算的结算单编号形式为：0604-002。横杠的前面部分是结算年月的缩写，意思是06年4月份，横杠的后面部分是表明这是本月第2张其他类型结算的结算单。3.3.7结算单号的修改1、 登陆系统前台管理交车结算。2、 通过工单汇总查询，查找到要更改结算单号的结算单。3、 双击此结算单进入结算单明细。4、 点击功能键，选择结

30、算单号修改。5、 根据系统提示修改结算单号。3.3.8发票号的修改1、登陆系统前台管理交车结算。2、通过工单汇总查询，查找到要更改结算单号的结算单。3、双击此结算单进入结算单明细。4、 点击功能键，选择修改发票号。5、 根据系统提示修改发票编号。3.3.9开票转其他1、 登陆系统前台管理交车结算。2、 通过工单汇总查询，查找到要更改结算方式的结算单。3、 双击此结算单的进入结算单明细。4、 按下F10功能键。5、 点击功能键，选择“开票转其他”。6、 按系统提示完成开票转其他。说明：开票转其他就是将结算方式为普通发票或增值税发票的结算单转成结算方式为其他的结算单，通过这个转变，达到隐藏此次结算

31、的目的。3.3.10其他转普通发票1、 登陆系统前台管理交车结算。2、 通过工单汇总查询，查找到要进行转换的结算单。3、 双击此结算单，进入结算单明细。4、 按下F10功能键。5、 点击功能键，选择“其他转普票”。6、 完成其他转普通发票的任务。注：其他转增值税票的操作过程和其他转变通发票的过程基本一致，只是最后一步“其他转普票”改成“其他转增值”。其他转为普票或是增值税票后请在发票编号上写上发票的编号，以备财务的查询。3.3.11收取维修欠款1、 登陆系统财务管理维修应收款。2、 在维修（索赔）应收款查询界面，按下维修按钮。3、 输入查询条件，点击查询找到欠款记录。4、 双击客户名称打开结算

32、资料显示。（绿色部分是结算单详情）5、 双击绿色结算单资料，系统弹出提示。6、 选择结算单收款。7、 进入收款界面，收款后，点击保存完成维修欠款的收取工作。3.3.12销售应收款的收取1、 登陆系统财务管理销售应收款。2、 点击新增按钮，新增一张销售收款单。3、 在客户名称栏中填入客户名称。4、 点击销退单后面的选择按钮，进入客户相关的销退单资料。5、 选择要收款的销退单（选择后，资料前方会有一个），如果需要收取其中几张单的费用，请一一做出选择。6、 点击资料选取功能键，回到销售应收款功能界面，系统将销退单号写入销退单栏里。7、 在销售应收款功能界面，点击查询按钮，找到销退单的资料详情。8、

33、根据功能界面的金额进行收款。9、 点击保存。完成此次销售收款。注：结算员在这个界面完成销售收款工作，也可以通过这个界面完成退料退费工作。操作流程一致，只是收款转变为付款。3.3.13供应商对账1、 登陆系统财务管理供应商对账单。2、 在供应商对账单功能界面，点击新增按钮，新增一张供应商对账单。3、 按界面提示填入供应商的名称。4、 点击入（退）单号的选择按钮。5、 进行入（退）单的选择界面。（选择单据的方法见3.3.12销售单应收款）6、 选择完成后点击“入（退）单选择”界面的资料选取按钮。7、 跳回供应商对账单界面，选择好的入（退）单编号由系统写入“入（退）单栏”。8、 点击查询按钮，系统列

34、出入（退）单对应的配件入库情况。9、 按系统计算出的金额进行付款。10、 点击保存按钮，完成此次供应商的对账工作。注：仓库退货后的收款也是在这个界面进行。3.3.14维修预付款的收取1、 登陆系统前台管理前台接车。2、 通过工单汇总栏的查询，找到派工单。3、 双击此派工单进入工单明细。4、 点击工具栏中的钱袋，进入收款界面。5、 输入客户预付的金额。6、 点击保存，完成维修预付款的收取工作。注：只有财务具备收款权限的工作人员，才可以收款，无权限的系统工作人员钱袋为灰色，不可以进行收款操作。3.4仓库管理员必读3.4.1登陆系统1、 在工作站上双击大智慧汽车管理软件的图标，进入系统的登陆界面。2

35、、 在登陆界面上选择自己的名字。3、 输入密码并点击确认，进入系统。3.4.2建立供应商档案1、 登陆系统基础资料供应商档案。2、 在供应商档案界面，点击新增按钮，进入新增模式。3、 按系统要求在资料输入栏写入供应商的相关资料。4、 点击保存按钮，完成供应商档案的建立。3.4.3建立配件资料方案一：1、 登陆系统基础资料配件基本资料。2、 在配件基本资料界面，点击新增按钮，进入新增模式。3、 按照系统要求在资料输入栏中写入配件的相关资料。4、 点击保存按钮，完成配件资料的建立。方案二：1、 登陆系统仓库管理入库单管理。2、 在入库单管理界面，点击新增按钮。进入新增模式。3、 按要求填写入库单的

36、采购单号（无可以不填）供应商采购分类采购员点击配件增加。4、 输入配件编码或配件名称。5、 按回车键或是填写栏后面的选择按钮，系统进行检索，弹出“配件选择”界面。6、 在配件资料中没有代码或配件名称相匹配的资料，点击“资料新增或编辑”按钮。进入配件资料新增界面。7、 按要求完成新增并保存。（新增配件资料方法请查看方案一）。注：在配件资料的新增过程中，车的品牌、型号、颜色、配件品牌、配件型号、计量单位等等如果选项中没有于配件相对应的项目，请进入基础资料基本资料设定。分别在车辆性质和配件性质中新增相关项目。3.4.4配件的采购1、 登陆系统配件采购采购单管理。2、 在采购管理界面进行新增操作。3、

37、 按采购单的界面提示填入相关信息：如，供应商名称，供应日期（系统默认为5天后）。4、 点击“新增配件”按钮，采购栏中弹出空白待填的配件提示栏。5、 在采购配件提示栏中填入要采购的配件代码或配件名称。6、 依次填入需要采购的配件数量。7、 如果需要采购N个配件，请重复第4步到第6步N遍。8、 点击保存，完成采购单的制作。3.4.5批量采购1、 登陆系统采购管理采购单管理。2、 在采购管理界面点击“新增”按钮，进入新增模式。3、 点击“批量采购转入”按钮，切换至批量采购界面。4、 在条件查询栏中输入查询条件。5、 点击查询按钮，资料显示栏会列出所有符合条件的配件资料。6、 找到要采购的配件，在资料

38、的后方，有一个“采购量”，点击并输入采购的数量，回车。7、 重复上一步，直到这个配件型号当中所有的采购数量都写上了相应的数字。8、 点击“新增批量增加”按钮。9、 系统自动将标了采购数量的配件资料转入，采购单明细。10、 重复第3到第9步，进行多次批量转入采购操作。11、 输入供应商的名称，和到货日期。12、 点击保存，完成配件的批量采购。注：采购的货物都被系统认定为在途的货物，做完入库就能消除在途标记。3.4.6入库操作流程有采购单的入库流程1、 登陆系统仓库管理入库单管理。2、 在入库管理界面，点击新增按钮进入新增模式。3、 点击采购单后面的选择按钮，系统列出所有的采购单。4、 从中选择要

39、入库的采购单。回车。系统将采购的信息写在入库单里。5、 选择票据类型是普通发票还是增值税发票。6、 根据采购价格修改原来的入库价格。（修改后请按回车进行修改确认）7、 如果有运费请在运费栏中填入运费。8、 修改完成确认没有错误，进行保存。完成有和入库单的入库操作。无采购单的入库流程1、 登陆系统仓库管理入库单管理。2、 在入库管理界面，点击新增按钮进入新增模式。3、 填写供应商信息，回车确认。4、 选择发票类型，回车确认。5、 点击配件增加，配件栏显示空白配件资料栏。6、 按要求填入入库的配件资料。7、 重复第5第6步，直到入库的配件资料都输入完毕。8、 确认没有错误后，点击保存，完成入库流程

40、。注：票据类型关系配件入库的成本价，请仓库管理员千万按实际情况进行选择。当中的税率是可以变更的，如果有变化请留意做出相应的变更。3.4.7按派工单出料1、 登陆系统仓库管理出库单管理。2、 在出库单管理界面，点击“新增”按钮进入新增模式。3、 输入车牌号或是工单号，回车。4、 系统将车辆信息写入出库单，回车确认。5、 点击“新增配件”，在配件资料栏里出现空白配件资料栏。6、 填写配件资料。7、 修改销售价格。8、 重复第5到第7步，将维修车间所需的配件输入完成。9、 点击“保存”。10、 点击“打印”打印出库单。小技巧：仓库出库时，如果有些配件是捆绑出库的，如：保养时，机油和机油格是一块出库的

41、，换三滤：空滤、机滤、汽滤三个是捆绑一次性出库的。那么可以利用“维修材料定额”功能键来完成一次出库几个配件。如下图注：维修材料定额需要仓库管理员在事前制定好，只有制定后，才能够进行引用。维修材料定额的路径为：基础资料维修材料定额。3.4.8工单出库退料1、 登陆系统仓库管理退料单管理。2、 在退料单管理界面，点击新增按钮，新增一张退料单。3、 在退料单中填写车牌或是工单号，回车确认。4、 系统将对应工单号的出库单调出，显示在资料栏。5、 将资料栏退料部分的填入要退料的数量，回车确认。（资料栏中，出库后面即是退料）6、 点击保存，完成退料。7、 打印退料单。注：客户退货和车间退料都在这个界面处理

42、，只是多了一个退料分类的选择，工单退料选择为车间退货，销售退货则选择客户退货。退料的数量写好后，千万记住要回车确认，不然系统不认可，将不会写入数据库，造成退料失败。3.4.9配件销售1、 登陆系统仓库管理销售单管理。2、 在销售单管理界面，点击“新增”按钮，进入新增模式。3、 按顺序填入“客户名称”、“分类”选择、“领用人”。4、 点击“配件增加”按钮，进入配件输入栏。5、 输入配件的代码或配件名称回车确认，再输入配件出库的数量，回车确认。6、 重复第4步和第5步，直到完成配件的输入。7、 点击保存，完成配件销售。8、 点击打印按钮，打印“配件销售清单”。注：客户分类的选择项目，可以由“基础资

43、料基本数据设定配件性质配件销售分类”这个路径来进行增加或修改的操作。小技巧：将公司内部领用当成一个客户，在客户名称当中加入“内部领用”在销售分类中也增加一个“内部领用”，这样到月末或是年底总结时，可以通过查询知道“内部领用”这个客户在一年当中消耗了多少资本。做“内部领用”时，请注意将销售价格清零，不然会对财务造成对账的困难。在“配件增加”栏里直接输入配件代码、配件名称或是配件简码当中的一部分，点击后面的查询可以由系统查找出近似的配件，由工作人员进行选择，可以省去不少输入麻烦。3.4.10销售退料请参看3.4.8的工单退料操作过程，区别之处在注里有说明。3.4.11供应商退货1、 登陆系统仓库管

44、理退货单管理。2、 在退货单管理界面，点击“新增”按钮，进入新增模式。3、 输入供应商的名称。4、 点击“入库单”后面的选择按钮，选择入库单号。回车确认。5、 系统将这张入库单的资料调入资料显示栏。6、 选择要退货的配件资料，并在退货栏里填上退货数量，回车确认。7、 在备注中写入退货的原因，以备日后查询。8、 点击保存。9、 打印退货单。注：退货后要取回货款，请进入财务管理供应商对账，在供应商对账中核对金额，取回货款。3.4.12预出库“先开后补”1、 登陆系统仓库管理预出库管理。2、 在预出库管理界面，点击新增按钮，进入新增模式。3、 输入工单号或车牌号，回车确认。4、 选择处理方式，选择“

45、先开后补”。5、 按照工单出库一样，输入配件名称出库数量销售价格。回车确认。6、 完成出库配件输入后，点击保存，完成预出库“先开后补”。注：进行预出库前，请确认是否有预出库的权限，即：系统管理员在仓库管理模块权限分配时，有没有分配“先开后补”“只开不补”这二个特殊权限。在预出库中一样可以使用“维修配件定额”这个功能。其他操作和工单出库没有什么不同。可以参照工单出库进行操作。一般适用于：向其他维修站借料，从新车上拆配件的情况。小技巧：预出库的配件采购入库后可以进入这张预出库单，点击预出库转出库功能键，系统将自动将这张预出库单转为出库单，减轻工作人员操作负担。3.4.13预出库“只开不补”预出库“只开不补”和预出库“先开后补”操作流程类似，只