2018年中国互联网家装行业研究报告.pdf

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1、中国互联网家装行业研究报告2018年4月22018.4 iResearch I核心观点来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。互联网家装是对家装产业链的整合与优化：传统家装行业极端分散，效率低下。由于缺乏相对统一的口碑诚信体系，行业整体污名化，存在着“劣币驱逐良币”、规模不经济等现象。互联网时代，消费者的习惯与态度发生转变，家装行业开始互联网化，通过去中介化、去渠道化及标准化等方式，提升产业效率，降低产业成本。互联网家装行业快速发展，2017年市场规模达2461.2亿：中国互联网家装行业快速发展，市场规模迅速增长，2017年行业整体市场规模达2461.2亿，同比增长25.7%，保持了近几年来25%以

2、上的高增长态势。但与整个家装行业的产值相比较，互联网家装的渗透率仍处于较低水平，发展前景广阔。服务链与供应链是互联网家装竞争关键点：互联网家装发展的关键在于更好的用户体验与更高的企业效率。服务链方面，家装行业重度依赖人，如何通过施工标准、口碑体系、监管机制的建立把控施工质量至关重要；供应链方面，装修过程中涉及到的主辅材品类繁多，强大而稳定的供应链是确保产品价低质优的关键。互联网家装流量是基础、质量是核心、技术是未来：早期互联网家装重点在营销获客，对家装行业的改变十分有限。随着行业逐渐回归本质，出现了以下新变化：1）行业信任感重塑，企业关注点从流量争夺到注重用户口碑；2）企业逐渐深入产业链，提高

3、产业效率，把控工程质量；3）新技术提高效率：VR、AR、SaaS、大数据、云设计等技术在互联网家装行业得到广泛应用，全面提高经营效率。4）家居消费场景发生变化，家装新零售的概念正在形成。32018.4 iResearch I概念界定互联网家装是对产业链的整合与优化建筑装饰装修：为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物，对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。根据建筑物使用性质不同，可划分为公共建筑装饰、家庭住宅装饰以及幕墙装饰。家装：家庭住宅装饰装修的简称，是指住宅竣工验收合格后，业主或者住宅使用人（以下简称装修人）对住宅室内进行装饰装修的建筑活动。

4、本报告中，家装包含室内设计、建材家居采购、硬装施工、软装配饰等全部流程。互联网家装：站在产业链视角，利用互联网思维与技术，通过去中介化、去渠道化及标准化等方式，提升产业效率，降低产业成本，为家装消费者提供室内设计、建材家居、硬装施工、软装配饰等服务。来源：建筑装饰装修定义来源于建设部建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001，家装定义来源于建设部令第110号住宅室内装饰装修管理办法，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年中国建筑装饰装修行业分类建筑装饰装修家装工装传统家装互联网家装可划分为公共建筑装饰、家庭住宅装饰以及幕墙装饰幕墙装饰包含设计、建材家居采购、硬装施工、软装配饰4中国

5、互联网家装行业发展背景1中国互联网家装行业发展现状2中国互联网家装产业的变革和影响3典型企业案例研究4中国互联网家装未来发展趋势552018.4 iResearch I地产黄金十年积累大量住房库存奠定家装行业产值基础我国住宅地产在经历了多年高速增长之后开始小幅回落，但从住宅施工面积、竣工面积两大指标来看，仍维持在较高水平。2016年全社会住宅施工面积66.1亿平方米，竣工面积17.1亿平方米。地产行业黄金时期的高速增长为装修行业积累了大量库存，稳定的新增住宅面积夯实了家装市场成长的基础。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。31.6 36.4 43.1 48.1 57.5 61.5

6、67.3 68.9 66.9 66.1 14.6 15.9 18.4 17.5 19.7 19.5 19.3 19.3 18.0 17.1 18.9%15.4%18.4%11.4%19.6%7.0%9.5%2.4%-2.9%-1.3%11.3%9.0%15.6%-5.2%13.1%-1.2%-0.9%-0.4%-6.7%-4.6%20072008200920102011201220132014201520162007-2016年中国住宅房屋施工面积、竣工面积住宅房屋施工面积（亿平方米）住宅房屋竣工面积（亿平方米）住宅房屋施工面积增速（%）住宅房屋竣工面积增速（%）62018.4 iResear

7、ch I2018.4 iResearch I存量+增量双轮驱动二手房装修大有可为家装行业处于地产后周期，装修需求主要来源于两个方面：一是新建住房的初始装修需求；二是存量住房改造或更新需求。2017年，我国二手房交易额占比达35.3%，受政策调控影响，较2016年略有下降。但从整体来看，二手房市场的深度和广度都在进一步提升：一线城市二手房占比进一步提高，越来越多的二线城市二手房交易占比超过新房，进入存量房时代，2017年共计有24座城市二手房成交套数超过新房。随着一二线城市二手房交易占比不断增加，既有住宅整体和局部的更新改造服务需求不断扩大，二手房装修进入加速释放期。三四线城市新房销售热度持续，

8、在去库存的政策引导以及热点城市的溢出效应催化下，家装市场的生长土壤依然肥沃。来源：链家研究院2018年中国房地产市场展望报告，艾瑞咨询研究院绘制。来源：链家研究院2018年中国房地产市场展望报告，艾瑞咨询研究院绘制。2017年中国二手房销售情况销售数量销售额成交额占比386万套5.8万亿占全国房地产成交额35.3%3.2 1.7 1.0 2.5 3.3 1.1 1.7 2.7 北京上海广州深圳2016-2017年北上广深二手房与新房成交量之比变化情况2016201772018.4 iResearch I2018.4 iResearch I居民收入水平不断提升房价推升家居家装消费天花板随着经济持

9、续增长，我国人民收入水平不断提高，2017年我国居民人均可支配收入为2.6万元，是2012年的1.5倍，维持了连续5年来8%以上的高增速。不断提升的居民收入提振了装修装饰行业的消费需求。同样对家居建材消费起到提振作用的，还有不断增长的购房费用。中国建筑装饰协会调研显示，消费者在装修消费上存在“好马配好鞍”的心理，单位面积上的装修花费与房价之间存在正相关关系。近年来，我国房价格快速提升，2017年住宅商品房平均消费价格达7614.0元/平方米，房价不断上涨的态势下家装消费的天花板也随之抬高。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。1.7 1.8 2.0 2.2

10、 2.4 2.6 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 10.9%10.1%8.9%8.4%9.0%14.3%9.6%8.4%8.9%7.1%2012201320142015201620172012-2017年中国居民人均可支配收入与消费支出人均可支配收入（万元）人均消费支出（万元）人均可支配收入增长率（%）人均消费支出增长率（%）4993.2 5429.9 5850.0 5933.0 6473.0 7203.0 7614.0 8.7%7.7%1.4%9.1%11.3%5.7%20112012201320142015201620172011-2017年中国住宅商品房平均销售价格住宅商

11、品房平均销售价格（元/平方米）住宅商品房平均销售价格增长率（%）82018.4 iResearch I中国家装行业市场规模持续增长年复合增长率高达12.5%根据中国建筑装饰协会统计，2016年我国建筑装饰行业完成工程总产值达3.7万亿元，其中住宅建筑装饰行业实现总产值1.8万亿元，同比增长7.2%。相较于2011年1.0万亿元的总产值，年复合增长率高达12.5%，家装行业发展空间广阔。来源：中国建筑装饰协会，艾瑞咨询研究院绘制。2.4 2.6 2.9 3.2 3.4 3.7 1.0 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 11.9%9.9%9.3%7.6%7.6%19.6%12.3%10.2%

12、9.9%7.2%2011201220132014201520162011-2016年中国建筑装饰行业与住宅装修装饰行业完成工程总产值中国建筑装饰行业完成工程总产值行业（万亿元）中国住宅装修装饰完成工程总产值（万亿元）建筑装饰行业总产值增长率（%）住宅装修装饰总产值增长率（%）92018.4 iResearch I传统家装行业困境企业：大行业小企业，技术落后，效率低下家装行业呈现典型的“大行业、小企业”的特征。根据中国建筑装饰协会数据，2016年建筑装饰装修全行业企业数量约13.2万家，传统家装龙头企业东易日盛2016年全年营收约30亿，仅占整个家装市场的0.2%。行业极端分散的重要原因之一是由

13、于行业准入门槛低，与成千上万的正式注册的家装企业一起竞争的，还有无数的“马路游击队”。行业缺乏相对统一的口碑或诚信体系。行业整体的污名化，缺乏口碑效应导致众多企业将时间、成本与精力花费在获取用户上，众多小企业没有有力的宣传渠道，转而通过压低价格的方式吸引用户。低价策略下品质无法保障，行业普遍污名化，存在着“劣币驱逐良币的现象”。此外，家装行业标准不成体系，服务质量很大程度上依赖于设计师、施工工人的个人能力，工人团队缺乏系统的管理与训练，也没有规范的资质执照等形式可以依赖，流动性很大，难以进行规模化管理与复制。很多企业随着规模的扩大，管理成本不降反升，存在规模不经济现象。来源：公开资料，艾瑞咨询

14、研究院自主研究及绘制。中国传统家装行业发展困难的原因分析准入门槛低缺乏口碑体系重服务依赖人标准化程度低 家装公司营业资质、技术壁垒、申请条件要求都相对较低 龙头企业较少，行业缺乏口碑体系，普遍污名化 服务导向型行业，设计人员、施工人员经验对服务质量的影响大，难以管理控制 不同地区消费习惯与市场环境差异大，难复制 服务标准化程度较低 国标和行业标准存在执行层难以落地、监管成本高等众多问题102018.4 iResearch I传统家装行业困境用户：流程复杂，信息不透明，决策成本高家装涉及从设计、报价、购买建材、施工、安装到验收等众多流程，称得上是家庭消费中最复杂的产品之一，装修对于大多数用户来说

15、都属于陌生消费，不知道怎么去装修。一个完整的装修流程可以划分为三大阶段、数十个节点，周期漫长。复杂的产品线与冗长的服务链条之下，各类问题层出不穷。报价不透明，水电隐蔽工程问题难察觉，装修市场评价体系不完善，维权难度大，常常使消费者在整个装修过程中身心俱疲。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。前期准备硬装软装2018年中国家装流程开工手续设计测量预算与合同搭建框架隐藏工程安装工程工期安排材料进场检测保洁家具配饰家电尺寸测量布局设计材料选择施工设计覆盖工程主体拆改木工工程水电工程泥瓦工程油漆工程厨卫电器吊顶橱柜门窗壁纸灯具开关客厅卧室餐厅书房家纺饰品场景沙发床桌椅茶几家纺布艺时尚家饰家居

16、家具112018.4 iResearch I2018.4 iResearch I消费主体更迭提出新需求倒逼家装行业模式创新随着80、90后逐步进入适婚年龄，伴随着互联网成长起来的一代成为了买房装修的主力军。调查报告显示，2017年中国家居消费群体中，20-40岁的中青年是家居消费的主力军，占比高达79%。消费主体的转变带来了消费观念与习惯的改变，线上线下融合的消费方式成为主流，消费者对于新技术、新服务更有尝试的意愿，对于个性、环保、品质需求不断增加，对家装行业提出更高的要求。来源：广发证券，艾瑞咨询研究院绘制。来源：麦肯锡重新定义新零售时代的客户体验，艾瑞咨询研究院绘制。中国消费者行为变化趋势

17、线上线下相融合的全渠道购物成为主流消费方式消费者期待随时随地随性进行“场景触发式购物”嵌入B2C电商、以社交媒体为中心的消费者互动超出标准产品和常规服务的需求不断增加数据驱动的深度个性化123451.0%34.0%45.0%16.0%4.0%20岁以下20-30岁30-40岁40-50岁50岁以上2017年中国家居消费年龄层分布122018.4 iResearch I2018.4 iResearch I互联网浪潮冲击衍生新希望家装行业迎来变革2015年“互联网+”开始上升为国家战略，互联网逐渐渗透居民生活方方面面。网购市场蓬勃发展，2017年中国网络购物市场交易规模达6.1万亿元，在社会消费品

18、零售总额中渗透率达16.4%。相较于图书音像、服装、3C家电等标准化程度更高的消费品，重体验、重服务、本地化的特性一定程度上影响了家装行业线上化的进程。但随着电子商务进程的加深及互联网对传统行业的改造不断深入，互联网在便捷性、开放性、低成本、高效率等方面的优势日益凸显，家装行业开始进入互联网的大潮。注释：艾瑞统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额。零售指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团作为最终消费，而非生产、非经营用的商品的活动，包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费（如办公用品），但不包括售给生产经营企业用于生产或经营的商品、售给商业单位

19、用于转卖的商品。中国网络购物市场包含跨境进口、不包含跨境出口业务。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制互联网与传统行业融合的不同阶段难易早晚进入时间图书音像日化用品服饰鞋包生鲜食品家政服务家居家装标准化轻服务非标准化轻服务非标准化重服务1.92.83.84.76.17.59.110.859.4%46.8%36.8%23.9%29.6%24.2%20.8%19.0%8.0%10.6%12.6%14.2%16.4%18.5%20.3%21.9%20132014201520162017e2018e2019e2020e2013-2020年中国

20、网络购物市场交易规模网络购物交易规模（万亿元）增长率（%）在社零中的渗透率（%）132018.4 iResearch I互联网家装应运而生赋能产业，提供更好的用户体验与更高的企业效率是核心互联网家装相对传统家装来说，是一次商业模式的全新进化，可以让家装行业提供更好的用户体验和生产效率。对用户而言，互联网打破了业主和施工方之间的信息不对称，通过报价信息透明、设计“所见即所得”、施工进展实时在线同步等多种方式，帮助用户省时、省力、省心。互联网家装对于企业效率的提升主要体现在获客方式、行业标准、技术服务三个方面。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年中国互联网家装优势分析用户体验企业效率设计

21、价格施工品质三维设计、AR、VR技术，实现“所想即所见，所见即所得“去中介化，性价比更高信息公开透明工程进度在线同步，无需业主反复现场巡查服务可追溯，第三方监理监督检查在线评价反馈，分享经验获客方式行业标准技术服务线上对接业主需求，降低企业获客成本家装产品标准化，可规模化复制施工工序标准化，保证工期、质量预算报价、施工管控、材料下单、物流配送等后端系统线上化，利用SaaS、云设计等技术全面提高效率14中国互联网家装行业发展背景1中国互联网家装行业发展现状2中国互联网家装产业的变革和影响3典型企业案例研究4中国互联网家装未来发展趋势5152018.4 iResearch I互联网家装行业发展历程

22、回归本质，行业进入升级期早期互联网的流量红利，催生了一批平台化家装企业萌芽，这一阶段互联网通过解决信息不对称的问题，改变了家装服务供应者与业主之间的连接方式。但高速成长起来的信息撮合平台对于施工、材料缺乏管控，用户体验差。平台逐渐意识到深入产业链的重要性，开始通过装修款项托管、第三方监理服务等方式增强对平台上的装修公司、工人、建材商的规范。2014年前后，大量垂直家装公司纷纷涌现，一些传统装饰企业也相继加入互联网家装大潮，标准化家装迎来风口，市场上出现了一大批整包套装产品。热闹的背后暗藏着乱象，不少打着低成本短工期的口号的企业对于供应链和线下施工的管控能力并不强，用户体验不升反降。2015年下

23、半年开始，资本开始转向成熟型的互联网家装企业，行业进入调整升级期。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年中国互联网家装行业发展历程2003年2007年2011年2012年2013年2014年2016年篱笆网成立土巴兔成立齐家网成立美乐乐家具网成立我要装修网成立探索期起步期爆发期调整升级期多彩饰家惠装网成立抢工长成立土巴兔“装修保”上线万链成立阿里推出极有家优装美家成立悦装网成立蘑菇装修成立装小蜜成立2015年爱空间成立有住网成立家装e站成立构家成立过家家成立家装团购模式初现建材团购网站信息撮合平台兴起2018年房天下关闭装修直营业务，改为平台模式宜居家装网关闭珂居网关闭宅师傅关闭土巴兔

24、发布赋能战略平台企业快速发展垂直家装开始出现平台企业探索变革垂直家装风口爆发平台进入赋能阶段垂直家装调整升级162018.4 iResearch I2018.4 iResearch I中国互联网家装行业融资情况资本开始转向成熟型的互联网家装企业2015年开始，互联网家装受到资本的热捧，开始爆发。资本的热潮推动了互联网家装的快速发展，大批互联网家装企业纷纷涌现，但这一阶段很多互联网家装企业将重心放在规模与流量上，忽视了线下交付管控与用户体验，并未触及行业本质，模式雷同且缺乏核心竞争力，势起得快落得也快。2016年开始资本对互联网家装的投资开始逐渐趋于理性，市场逐渐降温。近年来获得后期融资的企业占

25、比开始逐渐上升。一些企业在激烈的竞争中慢慢摸索出属于自己的发展模式，开始修炼内功，努力提升产品品质与服务实力。注释：IT桔子，艾瑞咨询研究院整理及绘制，或有不全。注释：截止至2018年3月31日来源：公开资料，或有不全，艾瑞咨询研究院整理及绘制。2015-2018年中国互联网家装C轮及以上融资盘点3 10 17 41 123 91 19 20112012201320142015201620172011-2017年中国互联网家装行业融资数量融资数量（笔）时间时间企业企业轮次轮次金额金额2015年3月土巴兔装修网C轮2亿美元2015年2月齐家网D轮1.6亿美元2018年3月酷家乐D轮1亿美元201

26、5年8月美乐乐家具网C轮8402万美元2017年6月爱空间C轮2.16亿人民币2017年3月尚品宅配新居网IPO上市数亿人民币2017年6月多彩饰家C轮数亿人民币2015年10月家装e站战略投资2000万人民币2015年5月我爱我家网C轮未透露2015年8月OK快修新三板未透露2016年12月一起装修网新三板未透露2016年11月我要装修网新三板未透露172018.4 iResearch I中国互联网家装行业规模渗透率低，市场前景广阔数据显示，中国互联网家装行业快速发展，市场规模迅速增长，2017年行业整体市场规模达2461.2亿，同比增长25.7%，保持了近几年来25%以上的高增长态势。但与

27、整个家装行业的产值相比较，互联网家装的渗透率仍处于较低水平，发展前景广阔。来源：综合公开信息、企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。473.4 598.2 791.0 1102.3 1527.2 1958.0 2461.2 2955.9 3541.2 26.4%32.2%39.4%38.5%28.2%25.7%20.1%19.8%20112012201320142015201620172018e2019e2011-2019年中国互联网家装行业市场规模及增速中国互联网家装市场规模（亿元）增长率（%）182018.4 iResearch I产业链图谱2018年中国互联网家装产业链图谱家装用户建

28、材家居生产厂商注释：仅为示意图，未将所有企业列入其中。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。家装建材品牌商家居家具线下建材家居卖场线下装修企业互联网家装监理门户其他服务建材家居电商平台模式工长平台设计平台流量导购综合平台垂直模式家装后市场软装192018.4 iResearch I中国互联网家装行业参与者玩家众多，产业链上下游纷纷参战行业的热潮吸引了产业链上下众多的不同参与方，线下装饰企业、家居建材卖场及房地产商等纷跨界布局，利用自身优势向互联网家装进军，进入方式与发展策略也各不相同。众多的入局者一方面显示了互联网家装行业的发展潜力，另一方面也加剧了行业的竞争。注释：仅为示意图，未将所有企业列入其中

29、。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年中国互联网家装参与者类别互联网家装房地产商企业示例核心特征线下家装/公装企业企业示例核心特征在施工工艺、标准化等方面沉淀较深，在互联网技术及运营方面有提升空间企业示例核心特征互联网电商/O2O平台强大C端流量加持，但在家装领域的表现还有待观察平台类互联网家装企业核心特征能够快速聚集大量供应商资源，模式轻，容易扩大体量，但不直接参与线下装修过程企业示例企业示例核心特征垂直类互联网家装企业对产品有掌控力较强，但模式较重，需要有强大的线下供应链整合、施工管控能力企业示例核心特征线下家居建材卖场有强大的供应链整合能力，在互联网技术及运营方面有提升空间自有

30、楼盘客源丰富，批量团装、集中操作能降低成本，提高效率，但在散客市场没有明显优势202018.4 iResearch I互联网家装竞争关键点：服务链施工标准体系亟待建立互联网家装的最根本目的还是为用户提供更好的装修体验，如果不能解决这个问题，任何概念都会失去意义。市场上采用自有产业工人模式的企业大多已经转型，目前互联网家装的工人组织形式主要包括外包和平台两种。但无论哪一种模式，对工人施工质量的管理都可以分为三大途径：一是建立施工标准体系，通过线上系统对施工的每一个环节进行实时监控；二是对工人进行产业化培训，通过考核认证方可上岗；三是建立工人收入与施工质量相关联的奖惩机制。优质工人的养成是一件费时

31、费财且十分繁琐的过程，但一旦企业能解决工人的培养及留人机制问题，人员优势将成为企业难以被复制的核心优势所在。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年中国互联网家装装修工人组织形式特征优势劣势 与工长合作 工长管理施工团队 传统家装的典型模式 复制性强 缺乏第三方监管，用户话语权弱 工长能力参差不齐 能力强的工人资源较为稀缺 平台作为第三方帮助用户挑选工长，参与施工管控 平台型企业往往规模较大 一站式整装 行业资源充足 准入门槛较高外包公司+工长平台平台+个人212018.4 iResearch I互联网家装竞争关键点：供应链强大而稳定的供应链是确保产品价低质优的关键我国建材行业流通过程加

32、价率高，各级分销商层层盘剥大大增加了供应链环节的沉淀成本，能否建立稳定有力的供应链壁垒是互联网家装企业控制成本的关键之一。此外，装修过程中涉及到的主辅材品类繁多，其中包含很多定制品、非标品，施工过程中材料入场时间及顺序对装修工期影响大，没有强大的供应链管控体系调拨将大幅增加装修过程中的不可控因素。家装供应链在采购、物流等层面痛点颇多，F2C集采、信息化是互联网家装企业提升供应链实力的主要手段。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年中国互联网家装打造供应链关键点采购物流F2C标准化集采建立良性供应商网络规模化降低成本提高信息化能力供应商选择：建立完善的供应商准入和评价考核体系，选择服务能

33、力较强的供应商供应商维护：保证较为稳定或可预测的订单量，协调各方形成彼此共赢的合作机制集中化：供应链的掌控需要量的支撑，F2C集采量不够时生产、物流、配送及安装售后等各个环节的成本都难以降低，无法保证价格优势标准化：有限个性的标准化能够保证单品数量，降低成本；也为规模化复制奠定基础增强区域订单密度：建材家居产品的物流专业性强复杂度高，且需要拥有产品安装和售后维修的能力，增强区域订单密是实现高效配送、降低仓储、配送成本的关键；需求数据化：不能贴合市场的产品会导致库存、销售及物流等问题，通过需求端数据化分析建立C2F的柔性供应链能有实现资源有效组织全链条信息化协调：物流过程中信息不透明将导致库存割

34、裂，通过对厂商、物流配送方、装修企业全链条的信息化协调，能大幅提高物流效率，达成工期标准22中国互联网家装行业发展背景1中国互联网家装行业发展现状2中国互联网家装产业的变革和影响3典型企业案例研究4中国互联网家装未来发展趋势5232018.4 iResearch I互联网对家装行业影响分为三大阶段流量是基础、质量是核心、技术是未来互联网对家装行业影响的第一个阶段是流量赋能阶段。互联网迎合了用户习惯的转移，这一阶段互联网家装解决了用户与装修公司之间的匹配与信息交流问题，是互联网家装发展的基础。第二个阶段，互联网家装企业开始通过平台规则制定和改造装修企业的业务标准等方式对装修的品质进行把控，保证服

35、务体验。第三阶段，SaaS软件服务、VR、AR、云设计服务等技术开始在家装行业得到广泛运用，重构家装产业链，实现整个家装产业链的信息化与效率提升。来源：公开资料，图片来源于网络，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国互联网对家装行业影响的三大阶段流量是基础质量是核心技术是未来互联网家装的发展离不开流量的支撑。互联网家装为用户提供更方便快捷的家装信息，迎合了消费者习惯的变迁，也为装修企业带来了丰富的精准客源。家装作为高客单价的耐用消费，消费者对装修质量的关注极高。互联网家装通过平台规则制定及流程工序标准化等多种手段实现对线下施工的把控，提高装修服务品质。随着技术的发展，VR、AR、SaaS软件系统等

36、各类新型技术开始在家装领域推广开来，这些技术的发展将实现整个家装产业链的信息化升级，重构家装产业链。242018.4 iResearch I早期互联网家装重点在营销获客对线下家装实业未产生本质影响随着互联网对居民生活的全面渗透，家装行业逐步开始互联网化。2003年新浪、网易等门户网站建立家装频道拉开了家装市场互联网化的大门，但此后的近十年时间，互联网家装仍停留在“互联网+”的思维下，家装企业注重线上的营销宣传、客源引流，线上线下场景未打通，互联网对家装的改变在这个阶段还十分有限。注释：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。早期互联网对家装环节的改造测量设计线上沟通同步硬装施工软装找装修公司了

37、解装修信息交付验收吐槽与分享线上环节线下环节采购建材252018.4 iResearch I行业新变化一：信任感重塑从流量到口碑，打造用户基础互联网家装发展的初期，大多数企业关注的重点在市场与流量的争夺，低价、隐瞒增项等传统家装的弊病并未得到改善，虽然大多数企业都高举“互联网家装”概念，但只有少数企业，在做尝试让家装行业回归本质的努力，一些互联网家装平台开始尝试建立口碑信用体系，重塑行业信任感。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年中国互联网家装口碑体系对装修企业对消费者装修企业可以通过口碑打造，提升自身品牌知名度与影响力口碑体系业主评价施工质量服务态度工期数据项目经验装修企

38、业可以通过口碑数据了解业务运营中出现的问题，即时调节反馈口碑体系为用户选择装修公司提供了相对客观的标尺，降低决策成本对行业口碑体系让用户有主动权与选择权，提升用户装修体验打破行业因作业周期长、人工为主、SKU多、专业性强等特质导致的口碑难建立的特性，让行业脱离“劣币驱逐良币”的怪圈相对标准化的评价机制，对各个环节进行量化评价，有利于口碑效应的传播262018.4 iResearch I行业新变化二：企业逐渐深入产业链提高产业效率，把控工程质量对装修质量的把控是建立用户口碑的关键。行业进入升级期，互联网家装企业开始逐步深入家装产业链，对产业链各个环节进行升级改造，提升产业效率的同时也对装修质量进

39、行更深度的把控。在供应链环节，利用平台的规模效应，简化行业链条，全流程的信息化智能调度，有效降低物流成本。设计方面，通过云设计系统有效提升设计效率，同时覆盖设计、施工、选材等环节。施工方面，施工作业系统及资金保障系统的推广，互联网家装平台对工程质量有了更高的把控力。来源：公开信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年中国互联网家装深入产业链示意图供应链施工采购物流资金保障系统施工作业系统设计F2C集采：直连供应商，减少了线下各种渠道成本需求端数据化分析逐步尝试建立C2F的柔性供应链全链条信息化协调，提高物流效率将施工流程进行拆解，对每一个细分环节制定严格监管措施，通过线上系统实时把控装修质

40、量第三方质检帮助业主进行质量监督通过第三方担保金的形式把控装修质量，业主的款项由平台托管，分节点支付，业主“满意后再付款”在线完成户型绘制、改造，简化设计过程，提高设计师设计效率AR、VR技术让消费者实现“所见即所得”，并且从云设计终端可以逐步实现连接家居电商的在线定制与采购云设计系统272018.4 iResearch I行业新变化三：新技术应用全方位效率升级，构筑技术基础传统家装行业是一个信息化程度极低的产业，行业极端分散、产业链冗长导致传统家装行业信息化进程低效且缓慢。随着大数据、云计算、虚拟现实等技术的发展，众多互联网家装企业开始真正通过技术手段推动家装行业的创新升级，预算报价，施工管

41、控，材料下单，设计系统等后端系统线上化，利用SaaS、云设计等技术全面提高经营效率。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年中国家装科技的应用设计VRBIM激光智能测量实现“所见即所得“家居采购AR家居实景摆放挑选施工云施工图系统技术尚未成熟施工机器人装配式装修信息化系统大数据用户大数据采集，逐步尝试建立C2F的柔性供应链设计、施工、干线运输、仓储配送、安装服务全方位调配282018.4 iResearch I行业新变化四：家居消费场景发生变革云设计打通家居家装线下线上交互方式，家装新零售形成家居采购作为软装的重要环节，也是消费者关注的重点之一。过去消费者只能通过线下实体店采购家居商品，

42、费时费力。网络购物的发展为家居消费带来了第一次变革，但由于线上购物的天然缺陷，仍存在诸多痛点。随着AR技术在家装领域的发展与应用，AR家居系统通过家具模型与消费者家里的真实空间进行实时交互，打造家装电商的新入口，实现线上线下一体化联动的家装新零售格局。来源：图片来源于网络，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年中国家居消费场景变化示意图AR家居系统效果图阶段一线下家居商城/专卖店阶段二电商平台阶段三AR采购早期消费者采购家居家具用品主要以线下为主。要挑选到一件满意的家具往往需要多处挑选比较，费时费力。随着AR、VR等沉浸式体验技术的发展，云设计平台将成为用户挑选家居商品的渠道之一。用户可挑选

43、模型并拖拽到屏幕上进行摆放及调整，提前感受到家具放置在实景环境中是否契合，实现家居电商在线上线下的实时定制。网络购物快速发展，许多消费者开始通过电商平台采购家居。但线上采购不能看到实物，容易出现图文不符或与大小不契合等问题。29中国互联网家装行业发展背景1中国互联网家装行业发展现状2中国互联网家装产业的变革和影响3典型企业案例研究4中国互联网家装未来发展趋势5302018.4 iResearch I中国互联网家装网站流量分析独立网站月活指标土巴兔领头中国互联网家装行业参与者众多，从网站流量来看，根据艾瑞监测数据，土巴兔在众多互联网家装企业中遥遥领先，2017年12月土巴兔网站月度覆盖人数超18

44、00万。排名第二的是齐家网。其他平台近一年平均月度覆盖人数均低于400万。来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker，数据监测时间为2017年12月。2017年12月部分互联网家装企业PC网站月度覆盖人数及其梯队格局第一梯队月度覆盖人数1800万第二梯队月度覆盖人数400万第三梯队月度覆盖人数400万2017年12月月度覆盖人数1800万 篱笆网 土拨鼠网 我爱我家 装修第一网 酷家乐 齐家网 土巴兔装修网月度覆盖人数（万人）312018.4 iResearch I2018.4 iResearch I土巴兔十年模式进化，全面赋能装企与合作伙伴土巴兔成立于2008年，创立之初主攻家装信息内容

45、服务，通过装修攻略、装修问答等内容连接用户与装修企业。随着用户规模的逐步扩大，土巴兔开始向交易服务平台转型，推出“装修保”、“质检管家”等创新产品来促进与保障交易。2017年6月，土巴兔提出“千亿万家”计划，通过加大平台资源开放力度，创造赋能型泛家装平台，构建开放生态闭环。目前，土巴兔已覆盖全国200多个城市，聚集了8万多家装企及100万设计师，累计服务业主数达1800万户。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：运营数据来自企业官方信息（截至2018年3月）和企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年土巴兔运营现状覆盖全国250多个城市设立66家分公司8万多家装修公司100万设计师

46、数万合作品牌商家日均UV超400万累计服务1800万户业主家庭2012年2013年2015年2017年土巴兔成立，聚焦为商户和用户提供精准链接模式受资本认可施工管理及供应链系统设计获得经纬创投、红杉资本、58同城联合投资2亿美元发布千亿万家计划，未来平台将培养或吸纳1000家产值破亿，10000家产值破千万装企1.0信息服务平台2.0交易服务平台3.0赋能平台土巴兔发展历程2008年2011年推出装修保与第三方质检服务322018.4 iResearch I土巴兔土巴兔历经十年发展，依托巨大的流量优势，在用户、装企与供应链品牌厂商之间创造了良好的互动场景与连接通道。土巴兔自主研发的3D云设计平

47、台图满意，以设计作为切入点，贯穿家装各个环节，对品牌厂商而言，平台上积累的海量装修数据能够帮助厂商更加精准、快速了解用户的需求变化，及时调整销售策略。对装修企业而言，图满意能够深度整合供应链和施工作业系统，实现施工主材的智能调配，帮助企业提高施工效率，降低成本。未来，土巴兔以这种模式发展，将孕育出服务于家装行业的网络协同平台，从技术角度全面赋能行业。来源：企业公开资料、企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年土巴兔图满意系统打造一站式装修平台一站式装修大平台，全面连接用户、装企与品牌供应商设计谈单选品算量施工极速出图VR全景供应链打通一键导出智能计算AR采购家居采购材料采集口碑沉淀精

48、准营销品质共创SaaS服务数据智能装修企业赋能赋能332018.4 iResearch I2018.4 iResearch I齐家网打造家装电商生态圈齐家网起源于建材零售团购，目前已成为涵盖建材家居电商、装修平台、自营装修品牌、金融服务、投资五个部分的综合平台。平台自营装修品牌博若森在后端施工的标准化和信息化方面取得了较快的发展，未来齐家将通过供应链、施工ERP构建家装生态圈，强化交付能力，提升行业效率。来源：企业公开信息，艾瑞咨询研究院绘制。来源：企业公开信息、企业访谈，艾瑞咨询研究院绘制。2017年齐家网业务布局2018年齐家网重点发力方向齐家电商装修平台自有品牌齐家金融齐家投资1234产

49、品与供应链建设夯实交付能力大力推进赋能战略提升平台整体服务区域与能力从供给端研发生产工艺与制造解决方案，研发满足不同细分人群系列产品搭建建材B2B供应链体系推动施工ERP系统、VR技术的深化应用，进一步解决交付的管理方式和信息化问题从供应链、施工标准化、品牌口碑建设等多个方面赋能平台装企，提升行业效率推出材料管家服务，帮助用户衔接各方推进建材家居口碑旺铺发展342018.4 iResearch I爱空间产品、交付、服务三大层面实现标准化家装2014年爱空间成立，在打造标准化的基础上自建供应链，通过施工流程标准化和信息化，实现交付标准化和服务标准化。成立初期，爱空间自建产业工人队伍，运营过程中工

50、人对外接私活、劳务成本高等问题不断涌现。2016年4月，爱空间放弃自有产业工人模式，成立项目管家制，系统派单，由爱空间对工人进行培训并按完工订单结算工资。2017年6月，爱空间获得国美2.16亿元的C轮融资，有望在供应链、产品及渠道等多方面实现进一步提升。来源：企业官方信息、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。爱空间模式分析家居建材厂商自建仓库ERP系统调度外包物流装修工人用户施工外包线上引流线下门店系统调度监管体验销售服务产品标准化交付标准化服务标准化将设计、施工、材料合并成标准化产品，平米报价1:1实景样板间闭合合同无增项APP直管工人，保证每个施工环节有序、可控、可看工人培训认证，工