同有科技：向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（二次修订稿）.PDF

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1、1-1-1 证券代码：证券代码： 300302 证券简称： 同有科技证券简称： 同有科技 北京同有飞骥科技股份有限公司北京同有飞骥科技股份有限公司 （北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼-1 至 4 层 101） 向特定对象发行股票并在创业板上市向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书募集说明书 （二次二次修订修订稿稿） 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路（北京市朝阳区安立路 66 号号 4 号楼）号楼） 二二二二二二年年一一月月 北京同有飞骥科技股份有限公司 募集说明书 1-1-2 声声 明明 本募集说明书按照公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 37

2、 号创业板上市公司发行证券申请文件（2020 年修订）、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定， 均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

3、根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 北京同有飞骥科技股份有限公司 募集说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称具有相同含义。 一、本次证券发行方案概要一、本次证券发行方案概要 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第二十一次会议和2021 年第二次临时股东大会审议通过，本次向特定对象发行尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应的程序。 2、本次发行采取竞价发行方式，本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格（即发行

4、对象的认购价格，下同）不低于定价基准日前二十个交易日发行人股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。 3、本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 43,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于国产存储系统与 SSD 研发及产业化项目和补充流动资金项目。 4、本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过公司本次发行前总股本的 30%， 最终发行数量将在深圳证券交易所审核通过

5、并报中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的股票数量将做相应调整。 5、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 6、本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。 若所认购股份的限售期与中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后因上市公司送股、资本公积金转增

6、股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。 北京同有飞骥科技股份有限公司 募集说明书 1-1-4 7、本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。 二、重大风险提示二、重大风险提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”，并特别注意以下特别提示： （一）公司存储系统业务下滑累及经营业绩的风险（一）公司存储系统业务下滑累及经营业绩的风险 报告期内，公司营业收入分别为 37,748.11 万元、34,545.32 万元、33,153.80 万元和24,881.8

7、5 万元，净利润分别为 2,021.94 万元、1,122.22 万元、3,728.31 万元和-267.35万元；扣除子公司鸿秦科技后，公司各期营业收入分别为 37,748.11 万元、19,576.59 万元、14,207.12 万元和 12,944.58 万元，净利润分别为 2,021.94 万元、-3,362.73 万元、-1,960.49 万元和-3,685.45 万元，总体呈下滑趋势。公司存储系统业务经营业绩下滑的主要原因是：为挺进自主可控市场，公司持续加大研发投入导致相应费用上升，同时受限于公司总体规模，公司无法兼顾非自主可控及自主可控市场，由此导致传统非自主可控产品收入下滑；同

8、时，因自主可控生态的形成和替代尚需时间，自主可控产品未显著放量，无法对冲非自主可控产品收入下滑的趋势。 虽然 2021 年 1-9 月公司自主可控产品收入较上年同期有所增长。但是，如果存储领域自主可控政策实施不及预期或出现不利变化， 影响并导致业绩下滑的不利因素未能如期消除，导致公司无法获取充足的存储系统订单，相应业绩持续萎缩，将进一步累及公司整体经营业绩，导致公司收入规模及盈利能力面临无法恢复甚至继续下滑的风险。 （二）募投项目实施风险（二）募投项目实施风险 国产存储系统与 SSD 研发及产业化项目系立足于公司现有存储系统和固态存储业务，依托现有存储系统产品和固态存储产品的研发、生产经验，进

9、一步丰富存储系统和固态存储的产品系列，以满足下游客户的多样化需求。募投项目建设和建成后，对公司的生产经验、技术研发、人才储备、原材料供应等方面提出了更高的要求。 虽然公司根据行业发展现状对募投项目的必要性及可行性进行了研究和论证， 但在本次募投项目实施过程中，如公司在生产经验、技术研发、人才储备、原材料等方面准备不足，导致项目实施进度滞后，相关产品的研发进度、市场推广、竞争力不及预期，北京同有飞骥科技股份有限公司 募集说明书 1-1-5 或外部市场及政策环境产生重大不利变化， 进而对本次募投项目可行性及合理性预测的基础，以及项目的组织与实施产生不利影响。 （三）报告期产能利用率不足及募投项目新

10、增产能消化的风险（三）报告期产能利用率不足及募投项目新增产能消化的风险 公司本次募集资金将投资于长沙高新区建设国产存储系统与 SSD 研发及产业化项目，以实现大规模存储系统及 SSD 智能制造等为目标。本次募集资金投资项目建设完成后，公司的生产能力和及时供货能力将得到显著提高，为公司开拓自主可控市场奠定良好基础。 但是，2018 年至 2021 年 1-9 月，公司存储系统产品的产能利用率分别为 82.01%、55.99%、40.52%和 55.68%，总体呈下降趋势；公司固态存储产品 2019 年、2020 年及2021 年 1-9 月的产能利用率分别为 75.59%、80.32%、51.0

11、5%。鉴于本次募集资金投向的国产存储系统与 SSD 研发及产业化项目达产后将大幅提升公司产能，公司存储系统及固态硬盘的生产能力新增产能需要相应市场容量予以消化。 尽管公司本次募集资金投资项目已经充分的市场调研和可行性论证，但在项目实际建设及运营过程中，如果存储系统与 SSD 产品市场未来需求的增长低于预期，或公司产能扩大后市场推广与销售情况不达预期，将存在募投项目投产后无法达到预期效益的风险。 （四）募投项目新增折旧摊（四）募投项目新增折旧摊销导致业绩下滑的风险销导致业绩下滑的风险 随着募投项目的实施， 公司将新增固定资产和无形资产， 并增加相应的折旧与摊销。募投项目投产后，年度新增固定资产折

12、旧和无形资产摊销合计金额，占公司 2020 年营业收入及利润总额的比例最高分别为 9.07%和 73.51%。尽管公司对募投项目进行了充分的市场调研和可行性论证，如果未来市场环境发生重大不利变化，或项目经营管理不善，使得募投项目产生的收入及利润水平未能实现既定目标，公司将面临由于上述募投项目新增折旧摊销导致公司业绩下滑的风险。 （五）募投项目无法达到预计效益的风险（五）募投项目无法达到预计效益的风险 公司本次拟实施的国产存储系统与 SSD 研发及产业化项目的财务评价计算年限共10 年，其中建设期 3 年，生产经营期为 7 年。本项目启动建设后第 3 年开始投产，财务评价年限内预计年均销售收入

13、36,125.00 万元，年均税后利润 4,813.08 万元。达产后达产后国产存储系统的毛利率为国产存储系统的毛利率为 34.63%34.63%、国产固态硬盘的毛利率为、国产固态硬盘的毛利率为 3 32.732.73% %。 北京同有飞骥科技股份有限公司 募集说明书 1-1-6 尽管该等预期收益系公司结合产业政策、行业发展及竞争趋势、公司发展战略等因素做出的谨慎、合理估计，经过了较充分的可行性论证，但实际项目建设、人员招募、市场开拓及市场需求等因素存在不确定性，如未来相关因素发生重大不利变化，则可能导致本项目的销售收入、毛利率、毛利率和税后利润无法达到预计效益估算水平，本次募投项目预计效益存

14、在无法如期实现的风险。 （六六）商誉大额减值风险）商誉大额减值风险 截至 2021 年 9 月 30 日，公司商誉的账面价值为 46,070.86 万元，占账面净资产的比例为 30.37%，该商誉系公司全资收购鸿秦科技形成，交易对方对鸿秦科技 2018 年度至 2021 年度的盈利情况作出承诺，业绩承诺期将于 2021 年届满。 根据企业会计准则规定，交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。若鸿秦科技的经营业绩不及预期，甚至在业绩承诺期后下滑，则存在商誉大额减值风险，减值金额将计入本公司利润表，从而对本公司未来业绩造成不利影响，甚至可能导致公司出现亏损的情况。 （七七）

15、应收账款坏账损失的风险）应收账款坏账损失的风险 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 18,306.45 万元、33,380.21 万元、31,536.46 万元和 29,328.10 万元，占流动资产的比例分别为 40.22%、56.35%、45.07%和 33.93%，占比较高；随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加。如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况，会对公司盈利水平产生负面影响，并可能会使公司面临流动资金短缺的风险，从而对公司正常经营产生不利影响。 （八八）存货跌价风险）存货跌价风险 报告期各期末， 发行人存货账面价值分别为 7,250.29 万元、 9,045.7

16、3 万元、 12,533.44万元和 15,152.30 万元，占流动资产的比例分别为 15.93%、15.27%、17.91%和 17.53%。未来，如果市场需求发生较大不利变化，造成存货积压，公司将面临资金周转困难。同时，如果产品市场价格持续下跌或由于技术进步等原因导致存货不再符合市场需求，公司将面临存货跌价损失风险，这将对公司财务状况及经营成果带来不利影响。 北京同有飞骥科技股份有限公司 募集说明书 1-1-7 目目 录录 声声 明明 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、本次证券发行方案概要 . 3 二、重大风险提示 . 4 目目 录录 . 7 释释 义义 . 9 一、一般释义

17、 . 9 二、专业术语 . 10 第一节第一节 发行人基本情况发行人基本情况 . 13 一、发行人概况 . 13 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 . 13 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 . 15 四、产品的主要内容、主要业务模式、主要资产和主要资质 . 35 五、现有业务发展安排及未来发展战略 . 54 六、前次募集资金使用情况 . 56 七、公司最近一期业绩情况 . 60 八、公司报告期内存在的行政处罚情况 . 61 九、最近一期末公司财务性投资情况 . 63 第二节第二节 本次证券发行概要本次证券发行概要 . 66 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 . 66 二、发行

18、对象及其与公司的关系 . 69 三、本次向特定对象发行方案概要 . 70 四、募集资金投向 . 72 五、本次发行是否构成关联交易 . 73 六、本次发行是否导致公司实际控制权发生变化 . 73 七、本次向特定对象发行方案已取得有关部门批准情况及尚需呈报批准的程序 . 74 第三节第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 . 76 一、本次募集资金使用计划 . 76 北京同有飞骥科技股份有限公司 募集说明书 1-1-8 二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析 . 76 第四节第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对

19、公司影响的讨论与分析 . 101 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况 . 101 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 . 102 三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易等变化情况 . 102 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为其关联人提供担保的情形 . 103 五、本次发行后公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 . 103 第五节第五节 与本次发行相关

20、的风险因素与本次发行相关的风险因素 . 104 一、技术风险 . 104 二、经营风险 . 105 三、政策风险 . 106 四、财务风险 . 107 五、法律风险 . 108 六、募集资金投资项目风险 . 109 七、审批风险 . 110 八、因发行新股导致原股东分红减少的风险 . 110 九、表决权被摊薄的风险 . 111 十、股票价格波动风险 . 111 第六节第六节 与本次发行相关的声明与本次发行相关的声明 . 112 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 . 112 二、保荐人（主承销商）声明 . 113 三、发行人律师声明 . 115 四、会计师事务所声明 . 116 五、

21、董事会关于本次发行的相关声明及承诺 . 117 北京同有飞骥科技股份有限公司 募集说明书 1-1-9 释释 义义 本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般释义一、一般释义 本公司、公司、同有科技、发行人 指 北京同有飞骥科技股份有限公司 保荐人、主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 本募集说明书 指 北京同有飞骥科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行 指 公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市的行为 发行人律师 指 北京植德律师事务所 大信、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 鸿秦科技 指 鸿秦（北京）科

22、技有限公司 忆恒创源 指 北京忆恒创源科技股份有限公司，2021 年 6 月 21 日由“北京忆恒创源科技有限公司”变更为“北京忆恒创源科技股份有限公司” 泽石科技 指 北京泽石科技有限公司 国科亿存 指 湖南国科亿存信息科技有限公司 创董创新 指 北京创董创新实业有限公司 湖南同有 指 湖南同有飞骥科技有限公司 EMC 指 易安信（NYSE：EMC），2015 年被戴尔公司收购，是世界领先的信息存储及管理产品、服务和解决方案提供商 IBM 指 国际商业机器公司或万国商业机器公司（International Business Machines Corporation），全球最大的信息技术和业务

23、解决方案公司 H3C 指 H3C，即华三通信技术有限公司，与惠普企业公司中国业务合并组建“新华三”，并由清华紫光集团控股 日立 指 日立（HITACHI），来自日本的全球 500 强综合跨国集团 NetApp 指 美国网存公司（NASDQ：NTAP.O），知名信息存储服务供应商 华为公司 指 华为技术有限公司 中科曙光 指 曙光信息产业股份有限公司 浪潮信息 指 浪潮电子信息产业股份有限公司 雷科防务 指 江苏雷科防务科技股份有限公司 宏杉科技 指 杭州宏杉科技股份有限公司 海康威视 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司 大华股份 指 浙江大华技术股份有限公司 宇视科技 指 浙江宇视科技有限公

24、司 北京同有飞骥科技股份有限公司 募集说明书 1-1-10 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 国家网信办 指 国家互联网信息办公室 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、最近三年一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语二、专业术语 存储 指 通过向用户提供数据存储、数据保护、

25、容灾及管理的产品、解决方案和服务，来帮助其构建业务数据的核心存储平台，为用户保存、保护和管理最宝贵的数据资产，以实现业务服务连续性 数据存储 指 在不同应用环境下，将数据以合理、安全、有效的方式保存到存储介质上并实现有效访问，满足用户在数据保存方面的高性能、高可靠和高扩展性等需求 容灾 指 在不同应用环境下， 把本地关键应用数据或关键应用系统在异地建立可用或实时的复制，并在本地发生灾难时，可迅速切换到异地系统上，实现业务连续性 数据保护 指 采取有效的技术手段，防止数据的丢失或损坏，并在发生数据丢失或损坏时能够完整、真实、快捷地将其恢复，目的在于保证数据的完整性、真实性和可用性等 备份 指 为

26、防止操作失误或系统故障导致数据丢失， 将全部或部分数据从应用系统的存储设备复制到其他存储介质的过程 结构化数据 指 具有严格的长度和格式，能够用数字或统一的结构加以描述的数据，如数字、符号等 非结构化数据 指 长度和格式等不固定，无法用数字或者统一的结构表示的数据，如办公文档、文本、报表、图像、音频、视频、网页等 信息安全 指 信息系统的数据信息资产和物理信息资产受到保护， 不因偶然或者恶意的因素而遭到破坏、更改或泄露，系统连续地、可靠地、正常地运行 数据安全 指 信息系统中的数据在遭受自然灾害、人为破坏和误操作、病毒感染、设备故障等冲击时，数据的真实性、完整性、可用性得到保护，数据持续可用；

27、数据安全是信息安全的基础 信创 指 信息技术应用创新产业 IDC 指 International Data Corporation（国际数据公司），是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商，其研究报告在业界被广泛应用 PK 体系 指 我国研发的依托具有完全自主知识产权的飞腾 （Phytium） 处理器和麒麟 （Kylin）操作系统而创新建立的具有安全性、可靠性的中国计算机软硬件基础体系 集群存储 指 将多台存储设备中的存储空间聚合成一个能够给应用服务器提供统一访问接口和管理界面的存储池， 应用可以通过该访问接口透明地访问和利用所有存储设备上的磁盘，可以充分发挥存储

28、设备的性能和磁盘利用率。数据将会按照一定的规则从多台存储设备上存储和读取，以获得更高的并发访问性能 北京同有飞骥科技股份有限公司 募集说明书 1-1-11 分布式存储 指 将数据分散存储在多台独立的设备上，可以满足大规模存储应用的需要，在可靠性和安全性方面具有优势 闪存 指 Flash memory，属于内存器件的一种，是一种非易失性内存，在没有电流供应的条件下也能够长久地保持数据，其存储特性相当于硬盘，这项特性正是闪存得以成为各类便携型数字设备的存储介质的基础 NAND Flash 指 是闪存的一种技术架构；根据其工艺制程主要分为 SLC、MLC、TLC 三种规格，NAND Flash 具有

29、以页为单位进行读和写编程操作、以块为单位进行擦除操作的特点，具有较低的读取延迟和较好的动态抗震性，可断电数据存储。基于 NAND Flash 存储的常见产品如：闪存盘、存储卡、固态硬盘等。 云计算 指 将分布式处理、并行处理、网络计算等相互结合，通过网络将计算机处理程序自动分拆成无数个较小的子程序再由多部服务器组成的庞大系统经计算分析之后将结果交回给用户的服务。通过云计算技术，网络服务提供者可以在数秒之内，处理数以千万计甚至亿计的信息，达到和“超级计算机”同样强大的网络服务 SLCSLC 指指 单层单元闪存（单层单元闪存（SingleSingle- -LevelLevel CellCell），

30、每个单元存储一位信息。），每个单元存储一位信息。 MLCMLC 指指 多层单元闪存（多层单元闪存（M Multiulti- -L Level Cellevel Cell，每个单元存储两位信息。，每个单元存储两位信息。 TLCTLC 指指 三层单元闪存（三层单元闪存（TripleTriple- -level Celllevel Cell），每个单元存储三位信息。），每个单元存储三位信息。 QLCQLC 指指 四层单元闪存（四层单元闪存（QuadQuad- -Level CellLevel Cell），每个单元存储四位信息。），每个单元存储四位信息。 固态硬盘、SSD 指 Solid State

31、Disk 或 Solid State Drive，也称作电子硬盘或者固态电子盘，是由控制单元和闪存组成的硬盘，存储介质是闪存。固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘相似。固态硬盘没有普通硬盘的旋转介质，具有高性能、高密度、高寿命、低功耗、防震抗摔、耐高低温、静音等众多优点。固态硬盘主要应用于计算机、军事、工业控制、电力、医疗、航空等领域，使用固态硬盘的存储形式即为固态存储 GB/TB/PB/EB/ZB 指 吉字节/太字节/拍字节/艾字节/泽字节， 计算机数据的存储单位， 1ZB=1024EB，1EB=1024PB，1PB=1024TB，1TB=1024GB SAN 指 存储区域网

32、络（Storage Area Network）的缩写，一种通过光纤集线器、光纤路由器、光纤交换机等连接设备将磁盘阵列、磁带等存储设备与相关服务器连接起来的高速专用子网 NAS 指 网络附属存储（Network Attached Storage）的缩写，一种特殊的专用数据存储服务器，包括存储器件（例如磁盘阵列、磁带驱动器等存储介质）和内嵌系统软件，可提供跨平台文件共享功能 DAS 指 直接附加存储（Direct Attached Storage）的缩写，在这种存储方式中，存储设备直接与服务器相连接 SATA 指 串行高级技术附件（Serial ATA，即 Serial Advanced Tech

33、nology Attachment），一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口，是由 Intel、IBM 等共同提出的硬盘接口规范 SAS 指 串行连接小型计算机系统接口（Serial Attached SCSI）的缩写，采用串行技术以获得更高的传输速度，并通过缩短连结线改善内部空间 PCIe 指 外设元件互连标准规范（Peripheral Component Interconnect express）的缩写，一种高速串行计算机扩展总线标准 RAID 指 独立冗余磁盘阵列（Redundant Array of Independent Disk）的缩写，即将多个硬盘通过虚拟成单个大容量的硬盘使用的技

34、术和方法， 能够提高数据传输速率和提供容错功能 NVMe 指 非易失性内存主机控制器接口规范（Non-Volatile Memory Express）的缩写，是运行在存储接口上的通信协议，用于规范计算机与存储设备的数据传输；NVMe 用于访问通过 PCIe 总线附加的非易失性存储器介质（例如采用闪存的固态硬盘驱动器） AFA 指 全闪存存储（All Flash Array）是完全由固态存储介质构成的独立的存储阵列北京同有飞骥科技股份有限公司 募集说明书 1-1-12 或设备，这些系统是用于增强可能包含磁盘阵列的环境的性能，或者用于取代所有传统的硬盘存储阵列 IOPS 指 每秒读写速度 Inpu

35、t/out put operations per second PCB 板 指 印刷电路板（Printed circuit board）是电子元件的支撑体，在这其中有金属导体作为连接电子元器件的线路 闪存颗粒 指 闪存芯片，也称 Flash 颗粒（芯片），是实际承担存储功能的元器件 主控芯片 指 闪存主控芯片（Flash Memory Controller）管理存储在闪存颗粒中的数据，并与计算机或电子设备进行通信的芯片 吞吐 指 单位时间内通过某通信信道（a communication channel）或某个节点成功交付数据的平均速率，通常以每秒比特数（bps, bits per second

36、）为单位 BOM 指 物料清单（Bill of Material）是产品结构文件，故也叫产品结构表、物料表等。它不仅列出某种产品的所有构成项目，还列出这些项目之间的结构关系，即从原材料到零件、组件、最后到最终产品的层次隶属关系 spcspc- -1 1 指指 由存储性能委员会由存储性能委员会(Storage Performance Council,(Storage Performance Council,简称简称 SPC)SPC)公布存储系统性公布存储系统性能评测标准能评测标准 loadrunnerloadrunner 指指 是一种预测系统行为和性能的负载测试工具。 通过模拟上千万用户实施并发

37、负是一种预测系统行为和性能的负载测试工具。 通过模拟上千万用户实施并发负载及实时性能监测的方式来确认和查找问题载及实时性能监测的方式来确认和查找问题 BIOSBIOS 指指 基本输入输出系统（基本输入输出系统（Basic Input/Output SystemBasic Input/Output System），是在通电启动阶段执行），是在通电启动阶段执行硬件初始化，以及为操作系统提供运行时服务的固件硬件初始化，以及为操作系统提供运行时服务的固件 SASSAS expanderexpander 指指 一种存储技术，可以提高串行连接小型计算机系统接口（一种存储技术，可以提高串行连接小型计算机系统

38、接口（Serial Attached Serial Attached SCSISCSI，简称简称 SASSAS）的存储能力）的存储能力 BMCBMC 指指 基板管理控制器（基板管理控制器（Baseboard Manager ControllerBaseboard Manager Controller），是实现服务器管理的控），是实现服务器管理的控制单元，主要通过管理平台接口管理服务器系统，提供资产管理、健康状态检制单元，主要通过管理平台接口管理服务器系统，提供资产管理、健康状态检测、事件记录、远程控制和服务等测、事件记录、远程控制和服务等 UbootUboot 指指 用于嵌入式系统的引导加载程

39、序， 主要作用是初始化硬件设备、 建立适当的软用于嵌入式系统的引导加载程序， 主要作用是初始化硬件设备、 建立适当的软硬件环境，为启动操作系统做准备硬件环境，为启动操作系统做准备 VDI VDI 指指 虚拟桌面基础架构虚拟桌面基础架构（Virtual Desktop InfrastructureVirtual Desktop Infrastructure），是一种虚拟化解决），是一种虚拟化解决方案，可以使用虚拟机提供和管理虚拟桌面方案，可以使用虚拟机提供和管理虚拟桌面 VPNVPN 指指 虚拟专用网虚拟专用网（V Virtual irtual P Private rivate N Networ

40、ketwork），作用是将专用网络延伸到公共网作用是将专用网络延伸到公共网络上，使用户能够在共享或公共网络上发送和接收专用网络的数据络上，使用户能够在共享或公共网络上发送和接收专用网络的数据 注：本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 北京同有飞骥科技股份有限公司 募集说明书 1-1-13 第一节第一节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人概况一、发行人概况 公司名称 北京同有飞骥科技股份有限公司 英文名称 Toyou Feiji Electronics Co.,Ltd. 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 同有科技 股票代码 300

41、302 法定代表人 周泽湘 董事会秘书 方一夫 证券事务代表 雷岚堰 注册地址 北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼-1 至 4 层 101 办公地址 北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼-1 至 4 层 101 电话 010-62491977 企业网址 电子信箱 经营范围 技术推广、技术服务；数据存储产品、数据管理产品的技术开发、销售；计算机技术培训；计算机系统设计、集成、安装、调试和管理；数据处理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机信息系统安全专用产品；生产数据存储产品；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目， 经相关

42、部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 （一）股权结构（一）股权结构 截至 2021 年 9 月 30 日，公司的股权结构如下： 北京同有飞骥科技股份有限公司 募集说明书 1-1-14 （二）发行人控股股东及实际控制人（二）发行人控股股东及实际控制人 1、控股股东和实际控制人基本情况、控股股东和实际控制人基本情况 报告期内，公司无控股股东与实际控制人。 2、上市以来控股股东和实际控制人的变化情况、上市以来控股股东和实际控制人的变化情况 2010 年 11 月 1

43、日，周泽湘先生、佟易虹先生、杨永松先生签署了一致行动人协议，公司控股股东和实际控制人为周泽湘先生、佟易虹先生、杨永松先生。 上述一致行动人协议已于 2015 年 3 月 21 日到期终止，到期后原 3 名实际控制人未再续签一致行动人协议，至此公司单个股东持有股份的比例均未超过公司总股本的 30%， 同时， 公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项。根据上述情况，公司自一致行动人协议解除后无控股股东、实际控制人。 截至本募集说明书签署日，公司无控股股东与实际控制人。 （三）控股股东、实际控制人所持股份质押情况（三）控股股东、实际控制人所持股份

44、质押情况 截至 2021 年 9 月 30 日，公司持股 5%以上股东质押情况如下表所示： 姓名姓名 持股数量（股）持股数量（股） 占公司总股本占公司总股本 比例（比例（%） 质押或冻结数量质押或冻结数量（股）（股） 质押或冻结数量占质押或冻结数量占 总股本比例（总股本比例（%） 周泽湘 84,428,597 17.30 50,060,000 10.26 佟易虹 58,445,119 11.98 23,900,000 4.90 杨永松 45,016,614 9.23 - - 合计合计 187,890,330 38.51 73,960,000 15.16 注：截至本本募集募集说明书签署日说明书签

45、署日，周泽湘累计质押股份数量 50,660,00050,660,000 股，占公司总股本比例 10.10.3838% %。 （四）其他主要股东情况（四）其他主要股东情况 截至本募集说明书签署日，公司持股 5%以上股东情况如下： 周泽湘先生， 1965 年生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 硕士研究生学历， EMBA。1998 年 11 月至 2010 年 11 月，任北京同有飞骥科技有限公司执行董事兼总经理；2017年 8 月至 2021 年 6 月，任北京创董创新实业有限公司董事；2017 年 9 月至 2021 年 9月任融智通科技（北京）股份有限公司董事；现任公司董事长兼总经理、鸿秦（

46、北京）科技有限公司董事长、同有科技（香港）公司董事、北京同有永泰大数据有限公司执行董事兼总经理、宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司董事兼经理、湖南同有飞骥科技有限公司执行董事兼总经理、武汉飞骥永泰科技有限公司执行董事兼总经理、北北京同有飞骥科技股份有限公司 募集说明书 1-1-15 京忆恒创源科技股份有限公司副董事长、北京英思杰科技有限公司监事、AIRDECK TECHNOLOGIES, INC.董事、青岛耕泽股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。截至 2021 年 9 月 30 日，周泽湘先生持有本公司股份 84,428,597 股，持股比例 17.30%。 佟易虹先生，1964 年

47、生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师，北京贵州企业商会常务副会长，北京安顺企业商会会长。2000 年至 2011 年 6月，任西安同有科技有限公司监事；2001 年至今任北京英思杰科技有限公司总经理；现任公司董事、北京盛世全景科技股份有限公司董事、北京匠牛科技有限公司监事、北京同向安宇科技有限责任公司执行董事兼经理、贵阳向度壹零贰贰企业服务中心（有限合伙） 执行事务合伙人。 截至 2021 年 9 月 30 日， 佟易虹先生持有本公司股份 58,445,119股，持股比例 11.98%。 杨永松先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2001年至

48、今，担任北京英思杰科技有限公司执行董事；2004 年 4 月至 2020 年 10 月，任北京同有赛博安全科技有限公司执行董事兼总经理；现任苏氏精密制造技术（北京）股份有限公司董事、重庆雅科博光纤科技有限公司董事、北京迈达康医疗设备制造有限公司董事等；2010 年 11 月至 2020 年 1 月，任公司董事。截至 2021 年 9 月 30 日，杨永松先生持有本公司股份 45,016,614 股，持股比例 9.23%。 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 （一）行业主管部门、监管体制、主要政策及法律法规（一）行业主管部门、监管体制、主要政策及法律法规 公

49、司主要从事数据存储、容灾、固态存储等技术的研究、开发和应用。根据国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2017），公司所属行业为软件和信息技术服务业，细分行业为信息系统集成服务（I6531）。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）以及2021 年 3 季度上市公司行业分类结果，公司属于软件和信息技术服务业（I65）。 1、行业主管部门与管理体制、行业主管部门与管理体制 公司所处的存储行业的行政主管部门主要包括工信部与国家互联网信息办公室： 工信部主要职责包括： 拟订本行业发展规划与政策、 组织起草法律法规草案和规章、拟订并组织实施技术规范和标准、指导行业技术创新和技术进步；承担通信网络安全及北京同有飞骥科技股份有限公司 募集说明书 1-1-16 相关信息安全管理的责任，负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设等。 国家互联网信息办公室主要职责包括： 落实互联网信息传播方针政策和推动互联网信息传播法制建设，指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理，依法查处违法违规网站等。 公司所处的行业自律监管组织或自愿性协会联盟主要为中国存储产业技术创新战略联盟与中国电子工业标准化技术协会安全可靠工作委员会。 中国存储产业技术创新战略联盟，旨在协调并调动联盟成员的优势资源和能力，通过对领域内基础和共性技术的协作创新，为产业服务，推动拥有自主知识产权的