国盛金控：2016年年度报告（更新后）.PDF

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1、广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 广东国盛金控集团股份有限公司广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 02 月月 广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人

2、杜力、主管会计工作负责人赵岑及会计机构负责人（会计主管人员）赵岑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人杜力、主管会计工作负责人赵岑及会计机构负责人（会计主管人员）赵岑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述。该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述。该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并

3、且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告第四节“经营情况讨论与分析”揭示公司经营过程中可能存在的风险，敬请投资者关注。本报告第四节“经营情况讨论与分析”揭示公司经营过程中可能存在的风险，敬请投资者关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2016 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 936,127,750 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10

4、 股转增股转增 6 股。股。广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.51 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.6

5、7 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、国盛金控 指 广东国盛金控集团股份有限公司 前海发展 指 深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）前海远大 指 深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）凤凰财鑫 指 北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）凤凰财智 指 北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）中江信托 指 中江国际信托股份有限公司 赣粤高速 指 江西赣粤高速公路股份有限公司 江西

6、财投 指 江西省财政投资管理公司 江西投资 指 江西省投资集团公司 江西能源 指 江西省能源集团公司 江西地矿 指 江西省地质矿产勘查开发局 江西地勘 指 江西有色地质勘查局 锦峰投资 指 江西省锦峰投资管理有限责任公司 江西医药 指 江西省医药集团公司 北京迅杰 指 北京迅杰新科科技有限公司 北京岫晞 指 北京岫晞股权投资中心（有限合伙）国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 国盛期货 指 江信国盛期货有限责任公司 国盛资管 指 国盛证券资产管理有限公司 全钰投资 指 上海全钰股权投资有限公司 深圳华声 指 深圳华声前海投资有限公司 华声香港 指 Wa Sung Investment Limit

7、ed BVI 华声 指 华声国际投资有限公司（Wa Sung International Investment Limited）开曼华声 指 华声互联网投资管理有限公司（Huasheng Internet Investment Management Limited）开曼有限合伙 指 华声互联网投资有限合伙（Huasheng Internet Investment L.P.）华声实业 指 广东华声电器实业有限公司 广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 扬州华声 指 扬州华声电子实业有限公司 佛山装配 指 佛山市华声电子装配有限责任公司 扬州装配 指 扬州华声电器装配有限公司

8、 华声电缆 指 广东华声电缆有限公司 前海科技 指 深圳前海国盛科技有限公司 江信基金 指 江信基金管理有限公司 北京快乐时代 指 北京快乐时代科技发展有限公司 凤凰祥瑞 指 北京凤凰祥瑞互联投资基金（有限合伙）证券业务 指 证券、期货及资管业务 线缆业务 指 应用于家用电器等领域的线缆业务 广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国盛金控 股票代码 002670 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东国盛金控集团股份有限公司 公司的中文简称 国盛金控 公司的外

9、文名称（如有）Guosheng Financial Holding Inc.公司的外文名称缩写（如有）Guosheng Finance 公司的法定代表人 杜力 注册地址 佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号 注册地址的邮政编码 528306 办公地址 佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号 办公地址的邮政编码 528306 公司网址 原网站划转至子公司华声实业，公司网站建设工作正在进行中。电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵岑 方胜玲 联系地址 佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号 佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13

10、号 电话 0757-26680089 0757-26680089 传真 0757-26680089 0757-26680089 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 组织机构代码 61765561-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内，公司实施发行股份及支付现金购买国盛证券 100%股权方案，并将线缆业务资产下沉至子公司，母公司

11、升级为控股管理平台，公司（集团）主营业务由单一线缆制造变更为同时拥有证券业务和线缆业务。历次控股股东的变更情况（如有）1、2015 年 6 月，公司控股股东变更为北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）。2、2016 年 5 月，公司控股股东变更为深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）及其一致行动人深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 杨志平

12、、潘留焱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508号 晏学飞、卫成业 2016 年 4 月 12 日至 2017年 12 月 31 日 恒泰长财证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 C 座 5 层 靳磊、李荆金 2016 年 4 月 12 日至 2017年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以

13、前年度会计数据 是 否 项目 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业总收入（元）1,641,860,329.98 1,049,493,193.33 56.44%1,497,070,161.20 归属于上市公司股东的净利润（元）498,145,590.82 26,163,454.80 1,803.97%93,359,166.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）494,562,469.33 23,482,881.69 2,006.06%94,187,758.60 经营活动产生的现金流量净额（元）-6,233,746,504.35 266,728,451.

14、47-2,437.11%127,378,601.64 基本每股收益（元/股）0.7915 0.1308 505.12%0.4668 稀释每股收益（元/股）0.7915 0.1308 505.12%0.4668 加权平均净资产收益率 7.07%3.12%3.95%11.60%广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 项目 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）25,930,550,038.17 1,044,881,532.13 2,381.67%1,358,335,178.07 归属于上市公司股东的净资产（元）11,564,082,57

15、9.95 772,588,152.44 1,396.80%826,424,697.64 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告

16、期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业总收入 177,284,167.60 402,406,639.92 522,363,964.02 539,805,558.44 归属于上市公司股东的净利润 7,182,218.91 91,222,346.88 134,035,290.85 265,705,734.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,923,354.25 93,964,879.99 128,986,477.04 264,68

17、7,758.05 经营活动产生的现金流量净额 15,343,555.07-363,120,394.97-1,217,924,387.80-4,668,045,276.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-995,469.92-1,085,927.24-2,795,972.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的

18、政府补助除外）12,548,428.02 4,532,794.50 1,736,808.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,230,835.83-215,605.20 84,438.52 减：所得税影响额 2,739,000.78 550,766.02-146,132.93 少数股东权益影响额（税后）-77.07 广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 合计 3,583,121.49 2,680,573.11-828,592.55-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释

19、性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司从事的主要业务包括证券业务、投资业务和线缆业务。（一）证券业务 公司证券业务运营实体为子公司国盛证券及其下属子公司国盛期货、国盛资管、全钰投资

20、，业务类型涉及证券经纪、证券自营、证券承销与保荐、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、转融通、新三板做市、证券期货、资产管理等。公司证券业务经营模式主要是通过提供证券服务获取手续费及佣金收入以及通过证券投资获取投资收益。证券业的利润水平具有较强的周期性、波动性，而我国证券业盈利模式仍以经纪、自营和承销等传统业务为主，信用交易、资产管理等业务与证券市场的关联度也比较高，使行业的收入和利润对于证券市场变化趋势依赖程度更高。十几年来，伴随着我国证券市场的规范发展，我国证券业经历了不断规范和发展壮大的历程，证券公司创新步伐逐步加快、业务范围逐步扩大、盈利能力逐步提升、抗风险

21、能力逐步增强；同时，伴随着股票市场景气周期的变化，我国证券业利润水平也产生了较大幅度的波动，表现出了明显的强周期特征。根据中国证券业协会发布的2015年度证券公司经营业绩排名情况，国盛证券2015年末总资产、净资产，2015年度营业收入、净利润在行业排名分别为第70位、70位、68位、69位。2016年，公司向国盛证券增资33.96亿元，其总资产、净资产规模大幅提升。（二）投资业务 公司投资业务包括集团内各主体对外投资和以下属子公司为运营实体开展的投资管理业务。其中，子公司深圳华声是公司人民币股权投资管理业务平台，子公司华声香港是公司外币股权投资管理业务平台。（三）线缆业务 公司线缆业务模块主

22、要从事应用于家用电器等领域的线缆产品研发、生产和销售，主要产品包括空调连接组件、各种家用电器的电源输入组件。公司线缆业务企业通过直销方式销售产品，采取以销定产方式组织材料采购和产品生产。为确保快速及时、保质保量供货，公司线缆业务企业一般会在评估客户需求计划后提前组织生产，设置安全储备的产成品、半成品。公司线缆业务主要业绩驱动因素包括取得订单的能力和成本费用控制能力。线缆行业所处发展阶段为成熟发展期。公司是国内空调连接组件主要供应商之一，主要产品为空调配线组件。由于空调销售具有一定季节性，公司应用于空调产品的线缆业务生产经营存在季节性。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资

23、产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 流动资产 报告期末，流动资产较期初增长 2,532.67%、非流动资产较期初增长广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 非流动资产 2,088.95%、总资产较期初增长 2,381.67%，主要原因是收购国盛证券导致合并范围变化、本年发行股份、本年发行债券。总资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、证券业务核心竞争力（1）网点实现全国性布局。截至报告期末，国盛证券共有营业网点243余家（以轻型营业部为主），分公

24、司2家，分布于北京、上海、深圳、天津、杭州等国内中心城市及江西省各地市，在全国所有券商营业网点数量排名中位居前列。依托全国性的网点布局及江西省内各网点的深耕细作，国盛证券不断构建强大的服务及营销体系，在本地区域市场形成竞争优势。（2）具备提供全方位服务的资质。国盛证券控股国盛期货、国盛资管，是全国银行间和交易所间同业拆借及债券市场成员单位，机构间私募产品报价与服务系统参与人，港股通首批参与人。国盛证券拥有证券经纪、证券自营、证券承销与保荐、证券资产管理、证券投资咨询、财务顾问、融资融券、转融通、股转系统主办券商、中小企业私募债、约定购回式证券交易、股票质押式回购证券交易、代销金融产品、证券投资

25、基金销售、新三板做市商、港股通、上海股票期权等多种业务资格，能够为客户提供一揽子综合金融服务。国盛证券致力以人性化服务提升客户体验，结合互联网平台建设，成为线上线下综合金融服务运营商。2、投资业务核心竞争力 公司管理层具有长期的股权投资运作经验，长期专注于互联网、金融领域的股权投资，积累了广泛的市场资源。3、线缆业务核心竞争力 公司线缆业务在客户资源稳定、技术和研发实力等方面拥有优势。广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年是公司实施战略转型后的第一年。这一年，国内、国际政治、经济形势均发生

26、了较大变化，我国加大经济结构调整力度、持续推动供给侧改革，各项改革逐步进入深水区。国内资本市场稳中求进，强监管、去杠杆等一系列正本清源的举措奠定了市场稳定发展的基础，同时，加快 IPO进度、支持实体经济发展、建设多层次资本市场体系等改革措施为市场参与者提供了广阔的机遇。2016年证券市场整体环境较2015 年出现了较大变化，证券公司之间的市场竞争日益激烈，逐步呈现多元化、差异化、全方位的竞争格局，证券公司的经营风险和压力不断加大。报告期内，公司重点完成对国盛证券 100%股权的收购工作，将母公司逐步改组为控股管理平台。公司（合并口径）实现营业收入 16.42 亿元、较上年同期增长 56.44%

27、，实现归属于上市公司股东的净利润 4.98亿元、同比增长 1803.97%，公司期末总资产为 259.31 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 115.64亿元，资产负债率 55.37%。2016 年全年，国盛证券实现营业收入 12.52 亿元、利润总额 7.96 亿元。报告期末，公司市值 315 亿元，位列中国上市公司第 328 名，较 2015 年末的 73.26 亿元增长 329.98%。2016 年度公司主要开展以下工作：（一）实施外部、内部两层重组 1、外部重组带来公司业务构成、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。2016 年公司实施发行股份及支付现金购买国盛证

28、券 100%股权并募集配套资金方案。本次重组完成后，国盛证券成为公司全资子公司。受国盛证券纳入本公司合并报表影响，公司收入构成、资产构成发生重大变化，主要业务由线缆制造变更为证券业务，期末金融类资产占比大幅增加而房产、土地、设备类资产占比大幅下降，公司净利润水平、净利率指标均发生了重大变化。报告期内公司来源于证券业务的营业收入为 8.22 亿元，占比 50.06%，来源于证券业务的归属于母公司净利润为 4.58 亿元，占比 92.05%；报告期末，公司资产总额中占比最高的为货币资金、可供出售金融资产、买入返售金融资产，三项资产总金额达 148.56亿元，占公司总资产的 57.29%。公司总股本

29、由 20,000 万元增加至 93,612.7750 万元。2、内部重组为实现以股权管理方式开展对各业务板块管理奠定基础。2016 年 5-12月间，公司进行内部组织与管理架构调整，将截止 2016 年 5月 31 日拥有的线缆业务相关资产、债务、业务资源、知识产权下沉至子公司。母公司升级为控股管理平台，通过对下属企业的股权管理实现集团范围内各业务板块的管理。截至报告期末，公司共有全资及控股子公司 14 家，分属证券、投资、线缆制造三个板块。报告期内，公司完成基于重组后战略、资产、组织与管理架构变化的章程修订工作。结合组织架构、业务结构、管理模式的重大变化，公司坚持规范运行、权责分明、严控风险

30、、协调一致的原则，逐步建立与之相适应的管控体系，人员陆续到位，并启动下属企业管理制度、信息披露管理制度、重大信息内部报告制度等制度修订工作。（二）整合、推进证券业务 公司在梳理和稳定国盛证券原有业务的基础上，确定了国盛证券作为“资本市场服务平台”的战略定位，提出了“全方位发展、全国性布局、全时性服务”的发展目标，严格控制风险、合法合规经营，以客户为中心、以科技创新为手段，意欲将国盛证券打造成为公司互联网金控平台的重要支点。报告期内，公司推进国盛证券修改章程，改组其董事会、监事会，向国盛证券推荐董事、董事长、监事人选。期内，国盛证券董事长变更顺利完成，其他董事、监事变更正在履行江西证监局核准程序

31、。报告期，公司通过定向增发股份和发行债券的方式，筹集近 110 亿资金并将其中 63.96 亿元运用于国盛证券，一定程度缓解了困扰国盛证券业务发展多年的净资本约束和营运资金不足的问题。其中，5 月，国盛证券成功以公开方式发行公司债券 10 亿元，用于补充其营运资金；9 月，公司（母）以定向增发方式募集资金向国盛证券增资 33.96 亿元，充实其资本金；12 月，公司（母）成功以公开和非公开方式合计发广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 行公司债券 30 亿元，其中 20 亿元用于补充国盛证券营运资金。上述资金注入和提供为国盛证券扩大业务规模、提升金融服务能力、增强综合竞

32、争力奠定重要基础。公司积极推动国盛证券市场化、专业化、规范化发展，在保持原有业务稳定发展的基础上，公司加大对证券业务整合力度，充分利用市场资源，积极培育新的利润增长点；公司通过全新的发展理念和市场化手段，以开放的方式吸引业内专业人才的加盟，同时建立与之相适应的人才培养和激励机制，强调团队建设的梯队和协调发展，力图为证券公司的长远发展奠定坚实的人力资源基础。2016 年，证券市场整体环境较 2015 年出现了较深刻变化。全年证券交易市场量价齐跌，日均交易量为 0.52 万亿元，较上年的 1.03 万亿下降 49.51%，这给以经纪业务为主的国盛证券带来较大业绩压力。另外，虽然公司各项优化、整合措

33、施初见成效，但由于组织机构的调整、人员引进、团队建设以及业务布局与开展需要一定的磨合时间，新增资本金到位时间较晚以及新增资金效益发挥速度、新的业务和利润增长点对国盛证券 2016 年业绩贡献略低于预期。（三）以投资为纽带，进一步拓展金融服务体系 1、寻求保险企业股权投资机会。2016 年 3 月，公司与西安国际医学投资股份有限公司等 8 家单位共同签署投资人股份认购协议书，拟出资 1亿元参与设立君安人寿保险股份有限公司，涉足寿险业务。该企业的设立正在等待中国保监会核准。2、积极布局消费金融领域。2016 年 10 月，公司子公司深圳华声前海投资有限公司与北京凤凰祥瑞互联投资基金（有限合伙）签署

34、股权转让协议，以 3.75亿元受让北京快乐时代科技发展有限公司（即：趣店集团）5%股权，涉足消费金融领域。趣店集团是主要面向国内 5 亿非信用卡人群的互联网消费金融科技公司，累计用户突破千万，以年轻的蓝领和白领人群为主。公司有意在投融资、资产证券化、申请设立消费金融公司等多方面与趣店集团展开战略合作。3、设立互联网小额贷款公司。2016 年 11 月，公司与深圳市加德信投资有限公司、西藏家家乐购信息技术有限公司、吴鹰等投资人共同发起设立了广州仁诺互联网小额贷款有限公司（以下简称仁诺小贷）。公司将通过仁诺小贷积极探索如何将互联网大数据、云计算等创新技术手段与特定金融场景相结合，从而为未来金控平台

35、“金融+科技”的全面布局积累经验。目前，该公司设立事项已通过广州市金融工作局组织的广州民间金融街小额贷款公司准入评审，正在积极筹备设立中。（四）加强降本增效管理，推进线缆业务开展 报告期内，线缆业务团队采取一系列扩收降本增效措施：一是建立销售激励机制，调动销售人员积极性；二是加强订单结构管理，提升产品整体毛利率；三是加强投入产出与质量控制，开发新工艺，提升产品盈利能力与市场竞争力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减

36、金额 占营业总收入比重 金额 占营业总收入比重 营业总收入合计 1,641,860,329.98 100%1,049,493,193.33 100%56.44%广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 分行业 线缆 819,893,522.46 49.94%1,049,493,193.33 100.00%-21.89%证券 821,966,807.52 50.06%分产品 线缆 空调连接组件 586,158,211.85 35.70%742,482,610.12 70.75%-21.05%空调电源输入组件 179,315,021.51 10.92%249,149,437.6

37、2 23.74%-28.03%电热水器电源输入组件 20,934,754.05 1.28%22,225,273.30 2.12%-5.81%冰洗电器电源输入组件 15,706,718.15 0.96%14,872,720.92 1.42%5.61%其他家电电源输入组件 17,621,243.22 1.07%20,549,279.89 1.96%-14.25%材料销售 157,573.68 0.01%213,871.48 0.02%-26.32%证券 证券经纪业务 372,378,490.52 22.68%期货经纪业务 5,312,741.17 0.32%投资银行业务 70,564,467.28

38、 4.30%资产管理业务 34,835,122.55 2.12%利息收入 335,514,816.76 20.44%其他 3,361,169.24 0.20%分地区 线缆 广东省内 267,586,280.54 16.29%331,125,222.80 31.53%-19.18%广东省外 514,873,561.90 31.36%683,078,148.70 65.09%-24.62%国外 37,433,680.02 2.28%35,289,821.83 3.36%6.08%证券 江西省内 603,802,518.49 36.78%江西省外 218,164,289.03 13.29%注：证券业

39、的营业成本除包括利润表的利息支出、手续费及佣金支出，还包括证券业的业务及管理费296,565,152.61 元（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 线缆 819,893,522.46 684,491,530.17 16.51%-21.88%-24.52%21.55%广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 证券 821,9

40、66,807.52 506,064,695.75 38.43%分产品 线缆 空调连接组件 586,158,211.85 483,576,052.26 17.50%-21.05%-23.22%15.32%空调电源输入组件 179,315,021.51 159,435,482.13 11.09%-28.03%-30.85%48.63%电热水器电源输入组件 20,934,754.05 16,197,410.69 22.63%-5.81%-14.64%54.72%冰洗电器电源输入组件 15,706,718.15 13,206,857.94 15.92%5.61%5.12%2.50%其他家电电源输入组件

41、 17,621,243.22 11,919,105.35 32.36%-14.25%-20.30%18.88%其他 157,573.68 156,621.80 0.60%-26.32%360.57%-99.28%证券 证券经纪业务 372,378,490.52 334,986,008.81 10.04%期货经纪业务 5,312,741.17 5,717,312.25-7.62%投资银行业务 70,564,467.28 24,730,141.82 64.95%资产管理业务 34,835,122.55 20,973,292.92 39.79%利息收入 335,514,816.76 117,964,

42、237.86 64.84%其他 3,361,169.24 100.00%分地区 线缆 广东省外 267,428,706.86 220,345,865.36 17.61%-19.18%-22.15%21.74%广东省内 515,031,135.58 435,407,647.36 15.46%-24.63%-26.92%20.96%国外 37,433,680.02 28,738,017.45 23.23%6.08%2.48%81.76%证券 江西省内 603,802,518.49 322,163,960.31 46.64%江西省外 218,164,289.03 183,900,735.44 15.

43、71%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 线缆 营业成本 684,491,530.17 57.49%906,896,3

44、35.09 100.00%-24.52%证券 营业成本 506,064,695.75 42.51%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 线缆 空调连接组件 营业成本 483,576,052.26 40.62%629,803,791.08 69.45%-23.22%空调电源输入组件 营业成本 159,435,482.13 13.39%230,564,923.71 25.42%-30.85%电热电器电源输入组件 营业成本 16,197,410.69 1.36%18,974,551.16 2.09%-14.64%冰洗电器电源输入组

45、件 营业成本 13,206,857.94 1.11%12,563,312.74 1.39%5.12%其他家电电源输入组件 营业成本 11,919,105.35 1.00%14,955,750.02 1.65%-20.30%其他 156,621.80 0.01%34,006.38 0.00%360.57%证券 证券经纪业务 营业成本 334,986,008.81 28.14%期货经纪业务 营业成本 5,717,312.25 0.48%投资银行业务 营业成本 24,730,141.82 2.08%资产管理业务 营业成本 20,973,292.92 1.76%利息收入 营业成本 117,964,23

46、7.86 9.91%其他 营业成本 1,693,702.09 0.14%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司实施发行股份及支付现金购买国盛证券100%股权方案，国盛证券及其下属国盛期货、国盛资管、全钰投资纳入合并范围；2016年11月，公司设立全资子公司前海科技，前海科技自成立日起纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司实施发行股份及支付现金购买国盛证券100%股权方案，国盛证券成为公司全资子公司，公司主要业务由单一线缆业务

47、变更为同时拥有线缆业务和证券业务。2016年度，公司营业总收入中证券业务占比为50.06%。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）677,407,459.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.26%广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 368,540,128.06 22.45%2 第二名 148,592,533.71 9.05%3 第三

48、名 69,462,883.71 4.23%4 第四名 57,034,427.29 3.47%5 第五名 33,777,486.69 2.06%合计-677,407,459.47 41.04%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）480,805,064.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 84.79%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 408,293,043.26 72.00%2 第二名 25,476,282.05 4.4

49、9%3 第三名 20,225,170.94 3.57%4 第四名 16,556,414.61 2.92%5 第五名 10,254,153.85 1.81%合计-480,805,064.71 84.79%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27,475,614.25 25,361,276.40 8.34%管理费用 361,398,447.76 60,792,140.43 494.48%报告期内，国盛证券纳入合并范围。财务费用-15,326,148.61 21,285,621.15-172.00%报告期

50、内，非公开发行股票及发行公司债券募集资金到位，募集资金存款利息收入增加。本项目不涉及证券业利息收入与支出。广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司围绕产品升级，产品性能提升、成本降低等开展了一系列研发工作，有效提升线缆业务产品竞争力。公司研发投入情况 项目 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）114 128-10.94%研发人员数量占比 5.53%17.68%-12.15%研发投入金额（元）24,582,921.25 42,631,509.86-42.34%研发投入占营业收入比例 1.50%4.06%