南方传媒：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/191 公司代码：601900 公司简称：南方传媒 南方出版传媒股份有限公司南方出版传媒股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙瑞华会

2、计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王桂科王桂科、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杜传贵杜传贵及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）田华田华声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016 年下半年度公司利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以公司总股本 81,910.00 万股为基数，向全体股东每

3、 10 股派现金股利人民币 1.047 元（含税），共计分配现金股利 85,759,770.00元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担

4、保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 有关风险事项已在本报告第四章节“经营情况讨论与分析”部分有详细阐述，敬请查询相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/191 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、

5、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.191 2016 年年度报告 3/191 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、广版集团 指 广东省出版集团有限公司 南方报业 指 广东南方报业传媒集团有限公司 发行人、本公司、公司、南方传媒、股份公司 指 南方

6、出版传媒股份有限公司 发行集团 指 广东新华发行集团股份有限公司 教育社 指 广东教育出版社有限公司 科技社 指 广东科技出版社有限公司 花城社 指 广东花城出版社有限公司 新世纪社 指 广东新世纪出版社有限公司 经济社 指 广东经济出版社有限公司 海燕社 指 广东海燕电子音像出版社有限公司 语言社 指 广东语言音像电子出版社有限公司 新粤教材 指 广东新粤教材研究开发有限公司 广版新世纪 指 北京广版新世纪文化传媒有限公司 数字出版公司 指 广东省出版集团数字出版有限公司 新华印刷 指 广东新华印刷有限公司 物资公司 指 广东省出版印刷物资有限公司 金版公司 指 广东金版出版物资有限公司 金

7、印公司 指 广东金印印刷物资有限公司 时代传媒 指 广东时代传媒有限公司 粤信出版 指 广东粤信出版信息有限公司 葡萄酒杂志社 指 广东葡萄酒杂志社有限公司 新周刊 指 广东新周刊杂志社有限公司 新周刊新媒体 指 新周刊（广州）新媒体发展有限公司 市场经济与价格 指 广东 市场经济与价格 杂志社有限公司 汽车与你杂志社 指 广州汽车与你杂志社有限公司 万家科学画报杂志社 指 广州万家科学画报杂志社有限公司 希望杂志社 指 广东希望杂志社有限公司，目前已经更名为广东 药店周刊 杂志社有限公司 新世纪音像社 指 广东新世纪音像电子出版社有限公司 南方传媒投资公司 指 广东南方传媒投资有限公司 本报

8、告期、报告期 指 2016 年度 2016 年年度报告 4/191 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 南方出版传媒股份有限公司 公司的中文简称 南方传媒 公司的外文名称 Southern Publishing and Media Company Limited 公司的外文名称缩写 SPM 公司的法定代表人 王桂科 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷鹤 龚慧明 联系地址 广东省广州市越秀区水荫路11号 广东省广州市越秀区水荫路11号 电话 020-37600020 020-3760002

9、0 传真 020-37600030 020-37600030 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省广州市越秀区环市东路472号11楼 公司注册地址的邮政编码 510075 公司办公地址 广东省广州市越秀区水荫路11号 公司办公地址的邮政编码 510075 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上

10、海证券交易所 南方传媒 601900 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5 层 签字会计师姓名 李民 姚欣 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦9 层 2016 年年度报告 5/191 签字的保荐代表人姓名 涂文炜 史金鹏 持续督导的期间 2016 年 2 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标

11、(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 4,917,856,609.04 4,601,786,434.08 6.87 4,414,481,852.39 归属于上市公司股东的净利润 422,261,959.62 376,982,379.16 12.01 308,763,751.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 319,332,681.15 287,502,418.63 11.07 218,566,819.78 经营活动产生的现金流量净额 542,787,895.57 475,5

12、75,196.9 14.13 518,665,840.87 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 3,579,482,218.92 2,316,361,068.12 54.53 1,931,734,751.45 总资产 8,609,003,256.56 6,931,751,768.20 24.20 6,221,847,559.36 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.53 0.58-8.62 0.48 稀释每股收益（元股）0.53 0.58

13、-8.62 0.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.40 0.44-9.09 0.34 加权平均净资产收益率（%）12.8 17.74 减少4.94个百分点 17.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.68 13.66 减少3.98个百分点 12.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 净资产和总资产的增加，主要财务指标变化为公司 2016 年 2 月上市募集资金增加资产的原因导致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时

14、按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 6/191(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四

15、季度（10-12 月份）营业收入 1,268,671,373.33 894,164,555.54 1,673,505,300.63 1,081,515,379.54 归属于上市公司股东的净利润 110,870,888.61 78,067,066.96 157,901,393.90 75,422,610.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 98,280,989.95 57,074,132.63 140,022,239.61 23,955,318.96 经营活动产生的现金流量净额-223,256,191.03 391,496,826.91 250,340,146.27 124,2

16、07,113.42 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-150,454.89 营业外收支的处置非流动资产差异-905,827.74-72,089.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 74,767,160.67 营业外收入政府补助扣除当期税费返还

17、 48,843,512.53 47,335,163.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 2016 年年度报告 7/191 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值

18、业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,942,508.95 营业外收支中扣除上述各项及税费返还 2,550,448.12 5,116,647.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 53,376,477.96 投资收益 55,

19、541,557.12 47,132,499.50 少数股东权益影响额-23,098,416.41 -16,520,978.64-9,298,052.84 所得税影响额-22,979.91 -28,750.86-17,235.91 合计 102,929,278.47 89,479,960.53 90,196,931.76 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/191 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模

20、式及行业情况说明 本公司的主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的出版和发行，以及印刷物资供应和印刷业务，其中图书出版物主要为中小学教材、教辅、一般图书。本公司聚合了图书、期刊、报纸、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业务与数字出版、移动媒体等新媒体业务于一体的综合性传媒业务架构，拥有出版、印刷、发行、零售、印刷物资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。公司及各子公司所开展的主要业务的简要情况及盈利模式如下：1.出版业务。公司出版业务分为教材出版、教辅出版、一般图书出版、电子出版物及音像制品、报刊。盈利模式为上述出版物的销售。2.发行业务。公司经营教材、教辅、一般图书、电

21、子音像产品等出版物及文化用品批发、零售、连锁经营业务。盈利模式为上述商品销售及发行服务费收取。3.印刷业务。公司印刷业务是对出版物的印制。盈利模式为印刷加工销售。4.物资贸易。公司出版用纸的统供销售业务，并对外销售纸张和造纸原料；包括印刷设备、印刷耗材、印刷油墨、印刷包装材料、光盘 PC 材料、文化用纸、包装用纸、UV 光油、热熔胶和造纸杀菌剂等产品。盈利模式为物资贸易销售。5.投资业务。公司通过直接投资、基金投资等方式开展投资工作，获取投资收益。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核

22、心竞争力分析 适用 不适用 1.1.资源禀赋优势资源禀赋优势 本公司所处的广东省经济发达，GDP 总量连续多年居全国第一，人均 GDP、财政总收入、城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入等指标均处于全国前列。（1）人口规模大，人口素质高，在校中小学生人数多。根据全国第六次人口普查登记结果，广东总人口达 1.1 亿人，为全国人口第一大省；普通高校、高中阶段、初中阶段、小学阶段在校生人数居全国前列，图书消费市场市场空间巨大。（2）文化基础深厚，文化教育资源丰富。2000 年以来，广东地方教育经费总投入、财政性教育经费、预算内教育经费一直排在全国首位，占全国地方教育经费总投入的 8%以上，且年均增长

23、超过 15%；广东也已发展成为全国最大的文化产品消费市场，其中报刊、印刷、复制、音像、动漫等领域在全国居领先地位。（3）毗邻港澳，面向东南亚。广东与港澳台和东南亚地区地缘相近，人缘相亲，语言相通，是内地与港澳台和东南亚沟通与联系的桥梁和纽带，具备天然的“走出去”优势。2 2规模优势规模优势 2016 年股份公司出版图书 8643 种,其中一般图书 3644 种，教材 943 种，教辅 4056 种，音像制品 241 种，电子出版物 288 种。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司总资产 86.09 亿元、净资产 44.12 亿元；2016 年度实现销售收入 49.18 亿元、净利润

24、5.03 亿元。公司业务和资产均较具规模，盈利能力在广东省内文化传媒企业中均名列前茅，并保持较快的增长速度。一定的规模优势有利于本公司降低单位成本、提高盈利能力和竞争力，也有利于开拓市场，更好地为社会提供优质的产品与服务。3.3.渠道优势渠道优势 2016 年年度报告 9/191 公司发行集团拥有遍布广东省的分销网络，截至 2016 年 12 月 31 日，发行集团有子公司 90家、分公司 6 家，共有各类型实体门店 613 家，连锁经营网络覆盖全省 93 个市县城乡。同时，本公司还积极开拓省外市场，努力扩大本公司出版粤版教材的中小学（包括高中）教材在全国的市场份额。4 4品牌优势品牌优势 公

25、司作为国家教材重要出版基地之一，拥有自主知识产权的粤版新课标教材 19 科，使用省份达到 30 个，数量和整体水平位居全国前列，在广东乃至全国均具有较高的市场占有率。本公司自主研发的学前教育图书，水平居国内前列。内容框架基本囊括了学前教育的所有教学要求，形成了完整的产业链。2016 年出版物总共获得 225 个奖项，其中国家级 10 项，省部级 60 项，出版单位奖 1 项，出版人奖 5 项。5 5国际化优势。国际化优势。本公司将实施出版“走出去”定为改革与发展的战略之一，充分发挥广东毗邻港澳的独特地缘、人缘、语缘、商缘优势，通过整合海外发行网络、构建“走出去”产业体系、建设“走出去”服务平台

26、等，实现了从单一引进到规模化输出、从版权贸易到多元化出口的转变。2016 年版权输出数量达 228 项，再创历史新高。6 6人才优势人才优势 公司拥有享受国务院政府特殊津贴人才，全国宣传文化系统“四个一批”经营管理人才，新闻出版总署全国新闻出版行业领军人才等。公司先后获得中国韬奋出版新人奖（原中国韬奋出版奖）、中国出版政府奖优秀出版人物奖、全国百佳出版工作者、全国新闻出版优秀企业家、全国优秀中青年（图书）编辑、广东省优秀出版奖优秀出版人物奖、南粤出版奖优秀出版人物奖等荣誉。公司人才队伍建设形成了领军人才突出、结构较为合理、类型较为丰富的格局，为公司加速发展奠定了良好的人才队伍基础。另外，公司还

27、拥有一批具备丰富实践经验和奉献精神的高级管理人才，高级管理层主要人员大多具有 20 年以上的教育及出版行业工作经验和丰富的管理与经营经验，并具备良好素质与敬业精神。专业与敬业的高层管理层为公司在国内出版业继续保持先进地位和具备持续发展驱动力提供了重要的人才保障。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司董事会认真履行公司法和公司章程等法律、法规赋予的职责，不断规范公司治理，推动公司健康、稳定发展。现将 2016 年度工作报告如下：一、报告期内公司主要经营情况一、报告期内公司主要经营情况 公司围绕“创新驱动、加快转型”的主

28、线，以“文化守望者，知识摆渡人”为职业使命，以登陆资本市场为契机，以深化改革为动力，以融合发展为重点，增强自主创新能力、推动产业结构协调发展、加快产业转型升级，打造强势出版粤军，各方面工作取得重要进展和成效，有力服务了党和国家工作大局，实现了“十三五”良好开局。全年公司实现营业收入 49.18 亿元，同比增长 6.87%；净利润 5.03 亿元，同比增长 11.76%，其中归属于母公司所有者净利润 4.22 亿元，同比增长 12.01%；截止至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产达 86.09 亿元,同比增长 24.20%;净资产达 44.12 亿元,同比增长 43.02%，再创发展

29、新高。（一）打造精品力作，提高粤版图书品质（一）打造精品力作，提高粤版图书品质 坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一，强化出版导向管理，有效组织重点主题出版和重大项目的实施。全年，公司出版一般图书 3,644 种，音像制品 241 种，电子出版物 288 种，共获各种出版物奖项 225 项。其中，大国筋骨：中国工业化 65 年历程与思考等2016 年年度报告 10/191 10 种出版物获第六届中华优秀出版物奖，穿越百年中国梦等 7 个项目入选 2016 年度国家出版基金项目。1.1.主题出版重点突出，主题出版重点突出，成绩显著成绩显著 围绕加强社会主义核心价值观建设、纪念建党

30、 95 周年、纪念红军长征 95 周年、“一带一路”等重大主题，精心策划 300 多种选题，牢牢占领省内出版舆论阵地，引领出版方向。其中，大战略以新设计走出中国崛起的新路径等 4 种选题入选总局主题出版重点选题，入选数量排名全国第二。2.2.重点出版精品迭出，底蕴深厚重点出版精品迭出，底蕴深厚 以“世界眼光、中国气派、岭南风格”为标准，打造了岭南当代文化名家容庚藏名人尺牍孙文全集岭南中医药精华书系纸上端砚博物馆等一批具有学术品味、岭南文化特色鲜明、富有传承价值的重点出版物。3.3.品牌出版效率提升，双效俱增品牌出版效率提升，双效俱增 继续坚持“专业方向、板块规划、产品线操作”方针，围绕“效益、

31、精品、市场占有率”三个维度发力，紧贴市场，优化出版结构，扩大有效规模，提高内容质量，提升品牌效应，出版了小屁孩日记锐小说畅销名家系列世界华文大家经典系列唐浩明全集一批深受读者欢迎的优秀出版物。4.4.“走出去”新转型，资本合作开启新篇“走出去”新转型，资本合作开启新篇 加强“走出去”的顶层设计，继续发挥人缘、地缘、语缘优势，实施“差异化”战略，推动“走出去”转型升级。公司全年签约版权输出项目 228 种，再创历史新高。在“中国图书对外推广计划第十二次工作会议”上，公司“走出去”综合考评排名全国第二。（二）成功挂牌上市，资本运作稳步推进（二）成功挂牌上市，资本运作稳步推进 报告期内，公司全面贯彻

32、“一体两翼”资本发展战略，利用上市契机，稳步推进战略重组，打造资本运作平台，积极实现外延扩张。1.1.成功登陆沪市，推进发行集团重组成功登陆沪市，推进发行集团重组 2016 年 2 月 15 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，成为“猴年新春第一股”“广东省属国有文化企业第一股”。同年 6 月 6 日，公司推进发行集团重组，拟以发行股份及支付现金方式收购发行集团 92 名股东股权，实现对发行集团近 100%控股，本次重组将为公司发行板块转型升级、提升竞争力以及盘活发行存量资产打下扎实基础。2.2.打造资本运作平台，推动外延式扩张打造资本运作平台，推动外延式扩张 公司成立广东南方出版传媒投资有

33、限公司（以下简称“投资公司”）；参与广东省委宣传部倡导设立的百亿级文化产业基金“广东省新媒体产业基金”；投资公司正与广州证券、粤科金融集团联合发起设立“南方传媒产业并购基金”。公司在投资公司、政府政策引导基金和产业并购基金方面的布局，为深入挖掘教育、新媒体等领域潜在投资机会提供抓手。3.3.积极参股金融企业，培育新的利润增长点积极参股金融企业，培育新的利润增长点 公司参股国内第一家专注文化产业财产保险的东方文化财险（正在进行牌照申请）。参股企业长城证券，股息收益理想，全年获得分红 610.52 万元。目前，长城证券上市首发申请获证监会受理，预期投资收益可观。（三）巩固教育出版，着力拓展教育产业

34、（三）巩固教育出版，着力拓展教育产业 1.1.拓展教育出版，巩固教育出版基础优势拓展教育出版，巩固教育出版基础优势 报告期内，公司出版教材 943 种，教辅 4056 种，教材教辅销售总册数为 2.79 亿册，实现销售码洋 22.40 亿元。公司所属各出版社送审的地方综合课程教材全套通过，通过数量在全省占绝对优势。公司目录教辅发行实洋 3.24 亿元，同比增长 4%。义务教育阶段配套率 71.61%，高中阶段配套率 52.03%。今年目录教辅重审，公司教辅上目录数量比 2013 年首轮送审增加 35 种，为今后教辅发行量的增长奠定坚实基础。2.2.整合教育资源，挖掘产业潜力整合教育资源，挖掘产

35、业潜力 公司积极整合教育产业资源。一是改革教材经营模式，统筹教材、教辅及相关产品在省内外经营、推广工作。二是利用省内人教版数字教材唯一授权，推进教材、教辅数字化转型，推动课2016 年年度报告 11/191 内数字教育产品发展。三是发挥新华书店、校园书店、文化中心的渠道优势，拉动教育产品和服务的销售。四是公司依托多年来教育出版积累的资源，积极向教育服务业延伸。大嘴鸟幼教课程体系累计已与省内外近 1300 家幼儿园开展合作。公司在幼儿园、职业教育、“南方教育城”等领域项目的工作也稳步推进。（四）创新发展模式，深化媒体融合发展（四）创新发展模式，深化媒体融合发展 1.1.加快传统媒体与新兴媒体的深

36、度融合加快传统媒体与新兴媒体的深度融合 充分发挥内容优势、资质优势，以时代周报新周刊花城随笔葡萄酒少年文摘等优质资源为龙头，以细分市场为目标，以新媒体产品的开发运营为抓手，加快传统媒体与新兴媒体的深度融合。新周刊微信公众号粉丝数量达 50 万，增长 66.7%。新浪微博粉丝数量超过 1,500 万，稳居中国期刊第一微博方阵。时代财经 APP 自上线以来下载量以日均 3 万+的速度迅猛增长，下载量突破 623 万，日活量 19 万。“时代在线”启动改版，打造“一站式理财服务平台”。花城社花城杂志深化全媒体运营，“爱花城”原创文学平台已初具规模。教育社“中小学书法教育全媒体运营平台”获省文化产业发

37、展专项资金支持，并实现多终端支持。2.2.狠抓重点项目，媒体融合发展全面推进狠抓重点项目，媒体融合发展全面推进 继续以“资源整合、多媒融合、重点突破、加速转型”为指导，以“五朵云”为抓手，扎实、全面推进媒体融合发展。云出版云出版，报刊协同编撰系统已在时代周报收藏拍卖葡萄酒成功上线。云教育云教育，完成粤版数字教材产品迭代，实现与人教数字平台、广东省教育资源公共服务平台、电信翼校通等多个公共资源平台对接，并把广州等十几个地市的 40 多所学校作为数字教材试点单位。云阅读云阅读，“吸墨 APP”完成开发并正式上线，累计用户数达 15 万。云媒体云媒体，完成“时代财经”APP 上线，启动“时代在线”改

38、版，打造“一站式理财服务平台”。云终端云终端,推进智慧门店建设，以“微信服务号+微信商城”模式推动线上线下融合发展，目前已经在 15 家门店实行。线上宣传渠道“广东新华阅读会”公众号粉丝数量超过 8 万。（五）加快发行整合，推进发行渠道建设（五）加快发行整合，推进发行渠道建设 报告期内，公司继续推进渠道整合，强化渠道建设，加快渠道转型升级和融合创新，推动内容和渠道的协调发展。1.1.推进发行渠道整合推进发行渠道整合 报告期内，公司公告发行股份及支付现金购买发行集团少数股东权益，拟实现对发行集团近100%控股。本次重组将优化发行集团股权结构，有利于公司日后渠道转型升级和存量资产经营。2.2.完善

39、连锁门店经营体系完善连锁门店经营体系 公司继续提升门店品质，加快构建一线终端体系，实现终端向校园和乡镇一线下沉。截至 2016年 12 月 31 日，公司开设校园书店 74 家、乡镇社区文化驿站 29 家。全年完成 18 家连锁门店改造工作，其中四阅永泰店、四阅中山店成为中高端年轻化品牌店的代表，改造后人流大幅增加，经济效益提升明显。3.3.推动“广东新华书香节”走进全省各地推动“广东新华书香节”走进全省各地 公司依托“南国书香节”的成功运营经验，整合省内地方各类资源，在阳江、清远、云浮等12 个市县成功举办“广东新华书香节”，受到地方政府和读者的广泛好评，有效推动图书销售，提高新华书店在各地

40、的品牌知名度。（六）拓宽产业发展，提升产业布局优势（六）拓宽产业发展，提升产业布局优势 1.1.稳步推进印务在转型中做强做大稳步推进印务在转型中做强做大 报告期内，公司印刷板块继续以“转型升级、加快发展”为主线，实现营业收入 2.3 亿元，同比增长 14.33%；利润 3,833 万元，同比增长 7.53%。全年共印制教材 64.64 万令，完成社会印件 25 万令（同比增长 6.4%）。物资贸易板块实现营业收入 13.11 亿元，同比增长 8.35%，实现毛利 667.10 万元。全年共完成教材用纸 5.5 万吨，社会产品销售收入 12.3 亿元，同比增长 22.8%。全面加强内部管理和风险

41、控制，进一步提高了企业运营效率。2016 年年度报告 12/191 2.2.推动文化地产专业化发展推动文化地产专业化发展 公司加快落实文化地产战略，地产业务向专业化、市场化方向发展，在公司产业格局中的重要性日益凸显。一是公司以 15 亿元竞得琶洲核心地块用以建设“广州国际文化中心”。二是顺利完成广东国家数字出版基地一期建设和相关证件办理。三是完成南方文化产业中心子项目新华文化中心各项前期准备。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年公司运营稳健，财务状况良好，资产规模、营业收入、利润等多项主要经济指标均创历史新高。公司 2016 年度合并范围实现营业收入 49.18 亿元

42、，同比增长 6.87%；净利润 5.03 亿元，同比增长 11.76%，其中归属于母公司所有者净利润 4.22 亿元，同比增长 12.01%；加权平均净资产收益率 12.8%，每股收益 0.53 元。资产规模稳步增长，年末资产总额 86.09 亿元，同比增长 24.20%；净资产 44.12 亿元，同比增长 43.02%。（公司主要业务板块的经营情况详见“第四节 经营情况讨论与分析”)(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,917,856,609.0

43、4 4,601,786,434.08 6.87 营业成本 3,467,999,189.72 3,208,300,569.89 8.09 销售费用 544,250,636.75 481,933,831.21 12.93 管理费用 515,745,243.24 537,879,217.27-4.12 财务费用-7,890,920.07-7,432,214.59-6.17 经营活动产生的现金流量净额 542,787,895.57 475,575,196.9 14.13 投资活动产生的现金流量净额-1,898,291,078.24 88,185,775.51-2,252.60 筹资活动产生的现金流量净

44、额 836,958,010.11 38,348,696.26 2,082.49 研发支出 1,483,980.28 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务涵盖出版、发行、物资、印刷和报媒五大类业务，其中出版业务、发行业务收入占公司主营业务收入 70%以上，是公司最主要的收入和利润来源。（1）出版板块有所增长，由于教材提标集中在 2015 年，对本年影响较小，增速下降。（2）发行板块，受益于全省新华新书店整合工作、政府文化消费贴补政策以及教辅业务拓展，收入、利润持续增长。（3）物资板块营业利润率相比其他行业较低，报告期内物资贸易收入增长，主要是物资公司社会产品

45、的贸易有所增加，但毛利率基本持平略有下降。（4）印刷板块收入增长较快，主要为部分业务改变结算方式，由纯印刷改为购纸印刷，使得毛利率有所下降。（5）报媒板块收入同比下降，主要由于广告收入下降，而成本相对固定，导致毛利率同比下降。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 13/191（%）出版 2,017,964,727.48 1,482,967,822.21 26.51 3.26 3.

46、12 增加 0.10 个百分点 发行 2,252,113,324.09 1,561,414,017.56 30.67 9.52 11.52 减少 1.24 个百分点 物资 1,310,590,299.21 1,243,856,897.75 5.09 8.35 8.64 减少 0.25 个百分点 印刷 226,764,937.43 175,715,955.58 22.51 14.33 19.49 减少 3.34 个百分点 报媒 69,441,129.39 42,501,821.44 38.79-13.14 10.45 减少 13.07个百分点 其他 15,844,865.66 10,201,12

47、0.91 35.62-55.87-64.26 增加 15.10个百分点 合计 5,892,719,283.26 4,516,657,635.45 23.35 6.48 7.61 减少 0.81 个百分点 减：内部抵消数 1,083,990,127.38 1,087,705,123.29 合并数 4,808,729,155.88 3,428,952,512.16 28.69 7.05 8.19 减少 0.75 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）教材、教辅 3,329,502,184.20 2

48、,359,184,352.39 29.14 4.83 5.40 减少 0.38 个百分点 一般图书 762,252,892.59 572,695,940.52 24.87 18.46 21.45 减少 1.85 个百分点 音像制品 31,602,520.87 16,276,820.90 48.50%-28.45%-51.91%增加 25.12个百分点 文化用品 77,961,918.54 49,203,657.89 36.89-11.88 2.23 减少 8.71 个百分点 报媒 69,441,129.39 42,501,821.44 38.79-13.14 10.45 减少 13.07个百分

49、点 其他 1,621,958,637.67 1,476,795,042.31 8.95%7.97%8.03%减少 0.05 个百分点 合计 5,892,719,283.26 4,516,657,635.45 23.35 6.48 7.61 减少 0.81 个百分点 减：内部抵消数 1,083,990,127.38 1,087,705,123.29 合并数 4,808,729,155.88 3,428,952,512.16 28.69 7.05 8.19 减少 0.75 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比

50、上年增减（%）广东省 4,071,801,926.96 2,827,712,375.93 30.55 5.64 6.55 减少 0.59 个百分点 2016 年年度报告 14/191 广东省外 736,927,228.92 601,240,136.23 18.41 15.58 16.63 减少 0.73 个百分点 合计 4,808,729,155.87 3,428,952,512.16 28.69 7.05 8.19 减少 0.75 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量