威创股份：2016年年度报告（更新后）.PDF

《威创股份：2016年年度报告（更新后）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《威创股份：2016年年度报告（更新后）.PDF（168页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 威创集团股份有限公司威创集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 4 月月 威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人何正宇、主管会计工作负责人江玉

2、兰及会计机构负责人公司负责人何正宇、主管会计工作负责人江玉兰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)江玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的风险因素，其他可能存在的经营风险详见本报告第四节

3、之九。公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的风险因素，其他可能存在的经营风险详见本报告第四节之九。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及

4、股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 威创股份、公司、本公司 指 威创集团股份有限公司 威创投资 指 英属维尔京群岛威创投资有限公司（VTRON INVESTMENT LIMITED），是本公司控股股东。威创集团

5、 指 英属维尔京群岛威创集团有限公司（VTRON GROUP LIMITED），是本公司的间接控股股东。公司章程 指 威创集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 超高分辨率数字拼接墙系统（VW）指 该系统是通过专业技术将多个显示单元拼接成一个整体显示系统，使得画面显示不再受单个显示单元的显示面积和分辨率的约束，可在所拼成的超大画面显示墙上任意显示各类图像，从而满足用户对超高分辨率、多信号源、超

6、大画面无缝显示的需求，进而为信息集中显示与控制提供系统的解决方案。红缨教育 指 北京红缨时代教育科技有限公司，是本公司的全资子公司。金色摇篮 指 北京金色摇篮教育科技有限公司，是本公司的全资子公司。威学教育 指 北京威学教育咨询有限公司，是本公司的全资子公司。威创香港 指 威创视讯科技(香港)有限公司，是本公司的全资子公司。南京软件 指 威创软件南京有限公司，是本公司的控股子公司。威创丰值 指 广东威创丰值技术有限公司，是本公司的控股子公司 威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 威

7、创股份 股票代码 002308 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 威创集团股份有限公司 公司的中文简称 威创股份 公司的外文名称（如有）Vtron Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）VTRON 公司的法定代表人 何正宇 注册地址 广州高新技术产业开发区科珠路 233 号 注册地址的邮政编码 510670 办公地址 广州高新技术产业开发区科珠路 233 号 办公地址的邮政编码 510670 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李亦争 曾日辉 联系地址 广州高新技术产业开发区科珠路 233

8、 号 广州高新技术产业开发区科珠路 233 号 电话 020-83903431 020-83903431 传真 020-83903598 020-83903598 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9144010173974661X9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司一直从事超高分辨率数字拼接墙系统业务的研发、制造、

9、营销和服务，同时为拼接大屏显示系统用户提供富有应用呈现价值的信息可视化解决方案。2015 年，公司通过收购红缨教育、金色摇篮两家幼教行业优秀公司，战略性的进入幼教行业，通过对幼教领域进行连续的投资整合，初步成长为幼教领域的领先企业集团，并形成了超高分辨率数字拼接墙系统业务和幼儿园运营管理服务两大主营业务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 梁烽、文爱凤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

10、适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,050,631,623.47 937,146,820.77 12.11%802,970,860.68 归属于上市公司股东的净利润（元）182,233,544.71 119,471,450.39 52.53%105,190,067.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）170,608,726.38 1

11、10,793,166.01 53.99%82,937,805.45 经营活动产生的现金流量净额（元）302,550,028.82 300,867,242.55 0.56%84,754,281.03 基本每股收益（元/股）0.22 0.14 57.14%0.13 稀释每股收益（元/股）0.22 0.14 57.14%0.13 加权平均净资产收益率 8.08%5.63%2.45%5.02%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）3,122,428,436.74 2,881,719,843.43 8.35%2,308,335,108.55 归属于上市公司股东的

12、净资产（元）2,344,309,082.20 2,167,541,027.82 8.16%2,077,516,991.18 威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）847,357,560 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2151 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按

13、照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 192,061,967.38 260,787,709.48 296,951,980.14 300,829,966.47 归属于上市公司股东的净利润 22,016,176.04

14、49,325,124.83 47,709,573.52 63,182,670.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,082,655.20 44,284,920.16 45,101,229.40 60,139,921.62 经营活动产生的现金流量净额 12,320,961.62 62,790,896.47 94,984,199.72 132,453,971.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额

15、说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-674,160.88-1,130,129.26-495,342.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,071,913.76 6,848,290.86 24,355,076.43 主要是广州开发区科技创新和知识产权局的知识产权资助款、省级财政项目（第二批）补助资金等政府补助。详见附注“69、营业外收入”。威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 37,709.

16、07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,915,087.99 1,949,442.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 636,401.41 2,761,255.77 865,002.14 减：所得税影响额 1,362,133.02 1,750,575.98 2,472,473.61 合计 11,624,818.33 8,678,284.38 22,252,262.46-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定

17、义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司目前开展超高分辨率数字拼接墙系统业务（VW业务）和幼儿园运营管理服务业务两项主营业务。1、超高分辨率数字拼接墙系统业务：本业务专注于超高分辨率数字拼接墙系统的研发、制造、营销和服务，主要产品包括：基于DLP/LCD/LED三种技术的各种拼接显示单元；各型超高分辨率信号处

18、理器；各类控制软件、应用软件；面向不同行业的信息可视化平台软件及行业解决方案。上述产品广泛应用于公共安全、能源、交通、金融等行业的控制中心。本业务所属的大屏幕拼接显示行业经历了多年的高速发展，目前处于平稳增长期。公司已持续多年保持在该行业的领先地位。2、幼儿园运营管理服务业务：公司系综合性的幼教服务集团。公司目前主要的幼教服务模式包括品牌加盟、品牌联盟、托管加盟三种形态。其中，品牌加盟是指采用统一的品牌、教学理念和课程体系，按照统一的管理与服务标准对加盟园进行培训和支持，涵盖开园前的准备、后续经营管理，教学督导和教学培训等环节，品牌加盟主要收入包括品牌加盟费和课程费等；悠久（YOJO）品牌联盟

19、是指悠久（YOJO）区域品牌代理按照幼教总部提供的标准和方法、全权负责对当地悠久加盟幼儿园提供服务。悠久(YOJO)旨在为县域幼儿园提供全方位一体化解决方案，包括但不限于强势品牌导入、专业督导支持、招生指导、家长工作指导、特色课程使用、产品支持、网络平台等。托管加盟是指在品牌加盟业务基础上提供更全面、更深入、更成体系的咨询和管理服务，不只提供品牌、教学体系和培训，还帮助加盟商建立教学体系、管理体系、教师培训及考评升级体系、后勤服务支持体系，并提供教学现场辅导、协助招生工作以及协助对外宣传等，同时向加盟商外派园长及主要教师。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情

20、况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司全资子公司威学教育出资参与设立威创聚能投金色木棉（深圳）股权投资基金（有限合伙）和赣州君重威创投资管理有限公司等，详见附注“17、长期股权投资”。固定资产 报告期内，固定资产未发生重大变化。无形资产 报告期内，无形资产未发生重大变化。在建工程 报告期内，在建工程未发生重大变化。威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）超高分辨率数字拼接墙系统的核心竞争力分析（一）超高分辨率数字拼接墙系统的核心竞争力分析 报告期内，

21、本业务核心管理团队、技术团队、营销团队、工程服务团队、供应链团队都保持稳定，在自主研发、市场营销、行业洞察、品牌建设、适时变革等方面的核心竞争力得到不断加强，取得许多成果：1、保持技术领先，新获受理专利131项，其中发明128项，外观设计3项；新获授权专利174项，其中发明162项，实用新型1项，外观设计11项。2、成功申报广东省科技项目智慧城市综合信息可视化系统研发与应用。3、持续完善DLP产品线，先后发布P3A-1080P高亮显示单元、Ark8000高性能定制处理器、HC5000/FLY5000专业处理器、IP81多通道IP信号采集卡等多款新产品，保持DLP相关产品的功能强大、性价比高的竞

22、争优势。4、推出采用COB（Chip on Board）技术的第二代业界领先的小间距LED产品，进一步提升产品的可靠性，改善显示质量。5、面向能源行业，发布了可视化专业应用系统 VA Pro V3.2、可视化设计演示器软件 V1.0；面向公共安全行业，发布了Vtron超高分辨率可视化指挥调度软件V2.1 Rev.C。6、信息可视化行业解决方案的市场推广取得进一步突破，在公共安全、交通、能源、金融等重点行业的样板项目建设已经开始发挥行业示范效应。7、针对信息可视化行业解决方案的市场特点，组织营销团队进行顾问式销售和行业解决方案营销培训，提升营销团队的营销能力。8、继续加强有偿服务新产品开发和市场

23、拓展，改善服务质量，提升客户满意度。9、通过各种行业展会和媒体，全面展示公司产品和企业形象，提升品牌影响力。10、持续关注市场变化和技术变化，积极推动转型变革，不断提升运营效率。（二）幼儿园运营管理服务业务的核心竞争力分析（二）幼儿园运营管理服务业务的核心竞争力分析 1、以领先的园所数量和卓越的地理位置为代表的线下渠道优势和产业先发优势 截止报告期末，公司旗下的幼教品牌共拥有加盟幼儿园接近4000家，从市场占有率上来说，公司是目前幼教行业内管理幼儿园数量最多的公司，相较于同行业竞争对手具有较大的领先优势。另外，公司目前的托管幼儿园主要集中在以北京为代表的一二线城市，且托管加盟园所整体定位于中高

24、端幼儿园，具有较威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 强的地理位置优势和品牌影响力。同时，公司于2015年率先进入幼教产业，先后并购红缨教育和金色摇篮，经过两年的品牌运营管理经验积累，已确立在幼教行业的领先地位和先发优势。2、并购投后管理、多品牌管控、幼教资产运营等方面经验日趋成熟 2015年度和2016年度，红缨教育和金色摇篮实际利润均较大幅度超过并购业绩承诺，彰显出公司在并购投后管理，多品牌管控、幼教资产运营等方面能力趋向成熟。同时，公司也逐渐建立起对于幼教行业有深刻认知且拥有丰富运营经验的管理团队。3、强大的教育科研实力 教育以课程为本，公司旗下幼教品牌红缨教育和金色摇篮

25、均拥有自主研发、具备自有知识产权的幼儿园课程体系。红缨教育方面，自主研发的三S课程是业界颇具影响力的课程体系，并根据家长日益增长的需要调整教育内容和表现形式，不断升级和优化红缨的课程体系，相继推出阳光体育、玩美时光和发现相似等优质课程。金色摇篮方面，以“潜能发展理论”为依托，凭借近20年的儿童心理学研发经验，对儿童成长进行跟踪指导及分析研究，并根据科学的儿童发展测评系统进行记录，在10余年的发展过程中，积累大量的婴幼儿成长发展档案/数据，具有较强的教研价值和商业价值。红缨教育和金色摇篮进入上市公司后，在资本助力下进一步加大教学科研投入，并整合更多的国内专家进行研发。研发上的高投入培育出优质的课

26、程产品，例如发现相似课程。2016年度，红缨成立红缨研究院。红缨研究院以“努力成为世界一流的幼儿教育研究机构”为愿景，以“构建中国特色、国际视野的幼儿教育新体系”为使命，国家副总督学郭福昌亲自出任院长，专家组成员由来自哈佛大学、清华大学、北京大学、北京师范大学、首都师范大学、北京教育学院等知名教育研究机构的专家学者构成。4、已形成体系的幼教产业生态优势 公司打造喜达屋式的多品牌幼教管理集团，逐步完善公司在幼教行业的生态体系布局。报告期内，公司形成了线上以家园共育平台贝聊为主的流量平台，线下以幼儿园品牌运营主体红缨教育和金色摇篮为主的运营服务平台，初步构建线上线下一体化的幼教生态体系。公司依托已

27、有体系，打通园所家庭端的入口，构建儿童成长平台。未来公司在儿童电商、教育地产、海外游学、消费金融和VR/AR新技术的领域合作中，具有较强的合作优势和话语权，可以进一步拓展市场、探索新模式，不断创造新的增长空间，实现空间更大的“教育+”。威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司持续执行超高分辨率数字拼接墙系统业务和幼儿园运营管理服务业务双轮驱动的发展战略，超高分辨率数字拼接墙系统业务平稳增长，幼儿园运营管理服务业务取得较大进展，报告期内，公司实现营业总收入1,050,631,623.47元，同

28、比增长12.11%，归属于上市公司股东的净利润182,233,544.71元，同比增长52.53%，整体达成公司业绩目标。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（1）超高分辨率数字拼接墙系统业务（1）超高分辨率数字拼接墙系统业务 2016年大屏拼接市场呈现如下特点：1）在国家宏观经济缓中趋稳的背景下，市场规模平稳增长；2）竞争日益加剧，产品价格进一步降低；3）小间距LED增长迅猛，开始冲击部分行业的DLP高端市场，LCD继续抢占低端市场；4）高端客户对提升大屏拼接系统应用价值的需求明显增加。对于大屏拼接市场的发展和变化，公司管理层有着清醒的认识，采取了综合措施，积极予以应对：1）在D

29、LP相关产品方面，进一步优化产品的功能和性能，同时设法降低原材料的采购成本和产品制造成本，持续提升DLP产品的市场竞争力。2）在小间距LED方面，加速新技术应用，推出采用业界领先的COB（Chip on Board）技术的第二代产品，并通过小规模试销获取市场反馈，为后续进一步提升产品的可靠性、改善显示效果、应对小间距LED的市场竞争奠定基础。3）加快信息可视化软件产品平台化、模块化和标准化，加大信息可视化行业解决方案的市场拓展，在公共安全、能源、交通、金融等重点行业高端客户群建设样板项目，充分发挥项目的示范辐射效应，更好满足各行业用户对提升大屏拼接系统应用价值的需求，加快产品服务战略转型的步伐

30、。4）加强营销队伍建设，组织进行顾问式销售、行业解决方案销售培训，提升营销力。5）进一步优化工程服务体系，开发适销对路的服务产品，拓展服务范围，提升服务能力与服务质量，获得更高的客户满意度。威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 6）改进内部流程，提升运营效率，降低经营成本，为公司业务的持续发展奠定坚实的基础。通过采取上述措施，确保了公司销售收入达成预定目标，收入结构进一步改善，利润同比增长，并且继续保持在DLP市场的领先地位。（2）幼儿园运营管理服务业务（2）幼儿园运营管理服务业务 2015年，公司通过并购红缨教育和金色摇篮进入幼教市场，初步建立在幼教行业的领先地位。2016年

31、，在已有领先优势基础上，公司主要进行了以下工作：第一，进行战略统一、教育团队组建、组织构建，并购整合巩固提升等内部工作，为未来的进一步发展奠定坚实的组织基础；第二，现有幼儿园运营管理服务业务规模继续扩大，红缨教育和金色摇篮的园所加盟数量都得到大幅提升，继续加大线下幼儿园数量优势；第三，不断提升幼儿园的保教质量和对加盟园的服务力度，在标准体系，培训体系，服务体系和督导体系四大体系的打造上不断深入，细化幼儿园科学规范的管理，夯实办园品质，将服务做深做重，提升单园收入；第四，进行产业链战略升级，对儿童素质教育培训市场进行产业布局，非公开发行的顺利过会标志着上述规划正式进入实施阶段。总体而言，整合各种

32、要素，打通各种教育服务形态，以儿童为用户中心，形成一切为了儿童的儿童成长平台。幼教板块2016年全年实现营业收入39,486.10万元，营业毛利22,885.72万元。幼教业务具体进展情况如下：1）幼教业务规模的持续扩大，行业领先地位得到巩固 报告期内，公司子公司红缨教育和金色摇篮在上市公司的品牌背书支持以及产业资源对接下，通过激励机制改革和人才引进不断焕发活力，业务规模和收入利润水平都得到大幅度的提升。截止报告期末，公司共拥有连锁幼儿园6家，托管幼儿园19家，加盟幼儿园3601家，托管小学2家，品牌加盟小学3家，直营早教机构2家，品牌加盟早教10家,幼教行业的领先地位得到进一步的巩固。2）产

33、业链布局的逐步完善，逐步建立幼教产业生态 公司通过投资基金参股广州贝聊信息科技有限公司，贝聊目前服务超过5万家幼儿园，初步探索公司在幼儿园信息化领域的布局；公司的全资子公司威学教育与启迪教育投资（北京）有限公司共同出资成立北京启威教育科技有限公司，探索实战型幼教人才培训；公司与北京可儿教育科技有限公司签订战略合作，形成在中高端幼儿园的教学体系、课程研发以及环创设计上的重要战略布局。3）非公开发行融资取得实质进展，开启新的业务增长方向 公司于2016年1月启动非公开发行股份融资，并于2017年1月获得中国证监会发行审核委员会审核通过，募集资金将用于儿童艺体培训中心的建设，标志着公司在已有幼儿园的

34、业务基础上向以儿童艺体培训中心为代表的儿童产业作进一步的拓展。威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 4）公司在幼教服务的标准化程度、品质、质量等方面进行持续升级 2016年12月，民办教育促进法正式通过，民办幼儿园在人才、规模和质量上的竞争预计将加大，为应对行业形势，红缨教育提出了民办幼儿园在品牌运营、教学内容、管理运营等方面需不断提升品质和质量以适应新的市场环境的价值理念和操作体系。2016年度，红缨教育相继推出幼教装修标准化的样本间，园所五个关键岗位的培训认证系统，适合幼教特点的人力资源考核系统-快乐管理，更加深入园所日常运营管理，加大品牌加盟园所的标准化程度，帮助园所不断

35、提高保教服务质量。红缨教育的客单价水平得以大幅提高，例如2016年度红缨教育旗舰园客单价从去年的11.18万元增长至17.65万元，同比增长57.87%。5）幼教教学、培训和管理的信息化系统开发工作逐步完善和升级，构建业务基层 2016年度，以公司IT行业的人才和资源积累为基础，结合红缨教育和金色摇篮实际工作需要，公司组织专门团队进行幼教信息化体系打造，目前相关团队已经完成公司内部连锁加盟体系的线上教师人才培训系统、加盟连锁的标准化流程管理系统以及互联网营销和客户关系管理系统的开发工作，未来将继续在产品销售的电商平台、园所管理系统以及学前教育+AI等方面进行持续开发。6）幼教子公司运营状况良好

36、 A.全资子公司：红缨教育 2016年红缨教育实现营业收入28,577.34万元，较去年同期增长48.12%；归属于公司所有者的净利润10,209.18万元，较去年同期增长80.76%，截止报告期末共有连锁幼儿园6所，红缨品牌加盟园所1,490所，悠久（Yojo）联盟园所1,695所,悠久（Yojo）代理加盟商166家。a）商品销售业务：2016年实现收入18,815.33万元，同比增长72.96%。主要原因如下：园所数量的增加带来商品销量上升。其中悠久（Yojo）联盟园从2015年的1,056所增加至2016年的1,695所，悠久（Yojo）联盟园的商品销售从2015年的133.41万元发展

37、到2016年的2,793.72万元；加大新产品研发力度，不断推出新品从而提升单园销售收入，2016年度红缨教育开发悠久（Yojo）联盟园定制的好未来阅读、创意美术、思维数学等系列课程，大幅提高悠久（Yojo）联盟园的商品销售客单价；旗舰园的深入督导带动客单价的大幅提升。2016年旗舰园的客单价从11.18万元增至17.65万元，主要系红缨教育加大旗舰园入园督导的力度和深度，对旗舰园在装修设计、教学管理以及教师培训的管理介入更深，将质量管控点同幼儿园实际活动相关联，加大对园所老师的培训，并结合园所实际情况全面导入红缨教育“好脑瓜、好习惯、好身体的“三好产品”。b)服务业务：2016年实现收入9,

38、762.01万元，同比增长16.01%，其中：培训费：悠久（Yojo）体系发展迅速，培训需求随新客户的增加而增长，红缨教育也相应加大会议威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 培训的频次和类别，培训费从2015年的467.97万元增至本期的1,860.59万元；直营园管理费：本期连锁幼儿园经营业绩良好，从而带动服务费的增加；其他服务：2016年推出适合幼教行业的人力资源管理工具-快乐管理，向红缨教育加盟园所提供评估考核老师的工具，截止报告期末实现507.45万元收入。B.全资子公司：金色摇篮 2016年度，金色摇篮品牌加盟园所的数量迅速增加，全年新增品牌加盟园所270家，1家托管

39、幼儿园，1家品牌加盟小学。同时，品牌知名度也得到大幅提升，通过全面落实“儿童成长管理专家”的定位，程跃博士和潜能开发理论不论是在家长群体还是在园长老师群体影响力都不断提高。2016年度，金色摇篮实现收入10,908.76万元、归属于公司所有者的净利润6,038.92万元，截止报告期末共有托管幼儿园19所，加盟幼儿园410所，托管小学2所，品牌加盟小学3所，直营早教中心2所，加盟早教中心10所，区域城市合伙人6家。a）商品销售业务 2016年度，商品销售业务实现收入1,569.13万元，占总收入的14.38%，其中课程销售收入1,406.16万元，占整个商品销售收入的89.61%。目前金色摇篮的

40、商品销售以金色摇篮自主研发的课程销售为主，未来金色摇篮一方面将继续加强课程的研发投入，另一方面重点加强向园所提供更多产品和服务，从而进一步提升客单价水平。b)服务业务 2016年度，服务业务实现收入9,339.63万元，占总收入的85.62%，其中：托管园校贡献收入4,293.10万元，占服务业务收入的45.97%；品牌加盟业务贡献收入3,823.75万元，占服务业务收入的40.94%。2016年度，金色摇篮聚焦于招商加盟业务的发展，加盟园数量实现大幅增长，其中品牌加盟幼儿园数量新增270家，总数达到410家，另外托管加盟园和品牌加盟小学各增加1家；同时，总部加盟业务服务人员也从2015年时的

41、30人左右增长到200人左右，总部对加盟园所的支持能力不断提升。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,050,631,623.47 100%937,146,820.77 100%12.11%分行业 威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 电子视像行业 655,770,583.75 62.42%748,510,084.97 79.87%-12.39%幼教行业 394,861,039.72 37.58%188,636,735.80 20.13%109.3

42、2%分产品 超高分辨率数字拼接墙系统 655,770,583.75 62.42%748,510,084.97 79.87%-12.39%幼儿园运营管理服务 394,861,039.72 37.58%188,636,735.80 20.13%109.32%分地区 国内 1,031,859,442.29 98.21%912,387,431.77 97.36%13.09%国外 18,772,181.18 1.79%24,759,389.00 2.64%-24.18%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入

43、 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子视像行业 655,770,583.75 300,628,524.60 54.16%-12.39%-18.98%3.73%幼教行业 394,861,039.72 166,003,850.76 57.96%109.32%84.91%5.55%分产品 超高分辨率数字拼接墙系统 655,770,583.75 300,628,524.60 54.16%-12.39%-18.98%3.73%幼儿园运营管理服务 394,861,039.72 166,003,850.76 57.96%109.32%84.91

44、%5.55%分地区 国内 1,031,859,442.29 456,988,175.59 55.71%13.09%1.82%4.90%国外 18,772,181.18 9,644,199.77 48.63%-24.18%-19.66%-2.89%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 电子视像行业 销售量 套 9,890 11,368-13.00%生产量 套 9,873 10,3

45、95-5.02%库存量 套 1,385 1,402-1.21%注：幼教行业不适用。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子视像行业 主营业务营业成本 297,542,159.41 64.19%371,064,388.51 80.52%-19.81%幼教

46、行业 主营业务营业成本 166,003,850.76 35.81%89,774,081.84 19.48%84.91%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 超高分辨率数字拼接墙系统 主营业务营业成本 297,542,159.41 64.19%371,064,388.51 80.52%-19.81%幼儿园运营管理服务 主营业务营业成本 166,003,850.76 35.81%89,774,081.84 19.48%84.91%说明 超高分辨率数字拼接墙系统：成本要素 2016年 2015年 原材料 95.75%96.08%人

47、工成本 3.25%2.97%折旧 0.27%0.23%其他 0.73%0.72%合 计 100.00%100.00%幼儿园运营管理服务：成本要素 2016年 2015年 原材料 30.19%38.81%人工成本 47.19%41.03%折旧 0.10%0.12%其他 22.52%20.04%合 计 100.00%100.00%威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期，公司合并财务报表的合并范围新增广东威创丰值技术有限公司、北京启威教育科技有限公司、北京梯子时光教育科技有限公司、北京紫荆时光教育有限责任

48、公司，详见第十一节附注“九、在其他主体中的权益”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）82,166,146.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.82%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 24,281,643.07 2.31%2 客户 2 16,026,366.7

49、4 1.53%3 客户 3 14,886,752.34 1.42%4 客户 4 14,232,144.68 1.35%5 客户 5 12,739,239.74 1.21%合计-82,166,146.57 7.82%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）176,279,329.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.83%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 93,537,486.34 25.38%2 供应商 2 30

50、,878,970.12 8.38%威创集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 3 供应商 3 22,323,521.67 6.06%4 供应商 4 17,995,558.12 4.88%5 供应商 5 11,543,793.16 3.13%合计-176,279,329.41 47.83%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 164,161,993.07 169,498,435.07-3.15%无重大变动。管理费用 239,130,506.51 240,397,869.68-0.53%无重大变动。财