海泰发展：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/113 公司代码：600082 公司简称：海泰发展 天津海泰科技发展股份有限公司天津海泰科技发展股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普

2、通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人宋克新宋克新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李刚李刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王世琪王世琪 声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，公司 2016 年度实现净利润为负，因此不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。六、六、

3、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分内容。2016 年年度报告 2/11

4、3 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/113 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.22 第六节 普通股股份变动及股东情况.31 第七节 优先股相关情况.36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节 公司治理.41 第十节 财务报告.44 第十一节 公司债券相关情况.112 第十二节 备查文件目录.113 2016 年年度报告 4/113 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中

5、国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 滨海新区 指 天津市滨海新区 滨海高新区 指 天津滨海高新技术产业开发区 本公司、海泰发展 指 天津海泰科技发展股份有限公司 海泰控股集团 指 天津海泰控股集团有限公司 报告期、本年度 指 2016 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流动货币 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天津海泰科技发展股份有限公司 公司的中文简称 海泰发展 公司的外文名称 Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd.公司的外文

6、名称缩写 HiTech Develop 公司的法定代表人 宋克新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李刚 联系地址 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号 电话（022）8568 9891 传真（022）8568 9889 电子信箱 liganghitech- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津新技术产业园区华苑产业区 公司注册地址的邮政编码 300384 公司办公地址 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号 公司办公地址的邮政编码 300384 公司网址 www.hitech- 电子信箱 irmhitech- 2016 年年度报告 5/11

7、3 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海泰发展 600082 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 张萱、张菁 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一

8、一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 700,723,068.45 683,751,062.04 2.48 921,410,362.12 归属于上市公司股东的净利润-82,079,385.46 10,383,485.59-890.48 40,750,717.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-81,536,292.77-15,237,997.92 不适用 27,790,407.79 经营活动产生的现金流量净额-69,047,078.50-113,538,863.42 不适用-12

9、9,138,814.01 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,674,038,407.68 1,756,117,793.14-4.67 1,745,734,307.55 总资产 3,403,576,284.85 3,567,372,847.94-4.59 3,431,260,264.68 期末总股本 646,115,826.00 646,115,826.00 0.00 646,115,826.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同2014年 2016 年年度报告 6/113 期

10、增减(%)基本每股收益（元股）-0.127 0.0161-888.82 0.0631 稀释每股收益（元股）-0.127 0.0161-888.82 0.0631 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1262-0.0236 不适用 0.043 加权平均净资产收益率（%）-4.79 0.59 减少5.38个百分点 2.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.75-0.87 不适用 1.61 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期数减少，其主要原因是：1、报告

11、期内公司商品房销售收入比上年同期大幅度下降，导致公司主营业务毛利大幅度减少。2、报告期内公司因工程项目竣工，银行借款利息停止资本化，导致财务费用比上年同期有较大幅度增加。3、报告期内公司收到的政府补贴比上年同期大幅减少，以及上年将收取的房屋定金转违约金收入，导致报告期营业外收入比上年同期大幅度减少。报告期内基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期数减少，主要是报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报

12、告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第

13、四季度（10-12 月份）营业收入 403,421,869.30 140,976,878.58 34,240,252.24 122,084,068.33 归属于上市公司股东的净利润-19,341,449.05-13,723,982.95-15,508,424.13-33,505,529.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益-19,699,161.37-12,885,671.21-15,716,521.31-33,234,938.88 2016 年年度报告 7/113 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-127,264,727.88 50,459,551.46-33,857,088.9

14、3 41,615,186.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 45,217.25-66,609.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,293,200.00 政府补贴收入 24,800,000.00 15,171,643.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、

15、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,014,339.36 理财产品投资收益 1,857,798.15 1,986,635.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,780,739.82 主要为确认的工程款违约金支出2,789,133.23 元 7,458,962.62 142,290.01 所得税影响额-69,892.23 -8,540,494.51-4,273,649.94 合计-543,092.69 25,621,483.51 12,960,310.08 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的

16、项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务 依据证监会颁布的上市公司行业分类指引及2016 年 4 季度上市公司行业分类结果，公司属于“S90 综合类”。公司是国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业2016 年年度报告 8/113 园区类上市公司，以创业孵化服务为基础，孵化器及高新区基础设施建设、运营与产业投资两翼并举，主营业务涉及地产、高新产业投资、

17、孵化服务、贸易等。公司依托天津滨海高新区开发开放带来的有利机遇，将工业地产开发与运营作为公司的重点经营业务，自主开发建设了海泰绿色产业基地、海泰创新基地、天津高新区国家软件及服务外包产业基地（“BPO 基地”）核心区、海泰精工国际一期、蓝海科技园一期、海泰创意科技园、天津滨海高新区标准厂房示范园等工业园项目（项目全部位于天津滨海新区内），并积极推进绿色建筑技术研究及应用工作，提升公司项目的建筑品质，在同类产品市场竞争中突出产品亮点。公司高新产业投资业务主要为通过多种方式对优秀企业进行股权投资，分享优秀企业高速成长的成果，为公司获得良好的投资收益。报告期内公司继续开展投资项目的调研工作，加大投资

18、项目的拓展力度，公司将根据公司战略发展规划适时开展对外投资业务。海泰孵化器 2005 年由国家科技部认定为国家级孵化器，主要为进驻企业提供融资咨询、专利服务、创业导师培训服务等专业化服务，发挥软件及服务外包产业集聚效应。加强对国家自主创新示范区政策研究，为在孵入区企业提供政策咨询服务，扩大孵化器的招商影响力。贸易业务主要为钢铁等建材批发，经营主体为全资子公司天津海泰方通投资有限公司。报告期内，公司充分利用上市公司的品牌、资金、信誉等优势，以满足当地企业需求为导向，开展天津地区建材、五金等贸易业务。（二）报告期内公司的经营模式（二）报告期内公司的经营模式 公司房地产开发业务板块主要为工业地产开发

19、，经营模式以自主开发销售为主，辅以自持运营及对外租赁。公司从项目投资开发建设，到项目招商租售、物业管理，到入区企业的孵化培育形成完整的运营链条。公司获得土地后，由公司专业人员组织项目开发建设，主要通过招投标方式确定建设、勘察、设计、施工、监理等单位。工程所需要的建筑材料主要是由施工单位负责采购。在承包商和监理单位的选择上，公司严格要求参与竞标的单位必须具备与项目相符的资质等级，重点考察竞标单位的施工经验、市场信誉、专业化程度、技术水平、管理人员水平、相关监理经验等。在营销方面,根据项目特点，针对不同的客户需求，采取租售结合的方式进行招商并提供部分项目的前期物业服务管理。对于进驻企业，提供高新技

20、术企业资质认证、专利申报、创业投融资咨询等服务。同时，开展配套服务设施建设，打造优质区域招商环境。延伸工业地产开发业务范畴，进行项目定制招商，提供项目代建管理等服务。公司的全产业链运营模式提升了公司资源的利用率，是公司实力的体现，能够为公司带来持续稳定的收益，有效地提升了公司的核心竞争力。在高新产业投资业务领域，公司围绕转型升级的目标，开展可行性研究分析。通过加强与园区科创平台或专业投资机构的多方位合作，以高科技和新兴产业为投资方向，加大投资项目的拓展力度，最终实现股权增值并择机退出，打造公司新的利润中心和运营平台。在孵化服务方面，公司提出三级孵化理论：一级孵化（基础层面服务）为初创的科技型企

21、业提供创业孵化服务；二级孵化（发展层面服务）为重点企业提供产业孵化服务；三级孵化（提高层面服务）为成熟企业加速发展提供产业链孵化服务。公司以创新的三级孵化理念为理论指导，借助政府优惠政策的引导，通过企业化运作，为海泰孵化器内的中小型科技企业提供企业创业、创新、产业化成长需求的成长环境与专业化服务平台。2016 年年度报告 9/113 在贸易业务方面，公司属于市场销售型企业即建材销售商，处于行业的中下游流通环节，业务经营主要依托于专业市场。（三）报告期内行业情况（三）报告期内行业情况 2016 年房地产市场形势错综复杂，年初政府工作报告指出要支持住房刚性需求和改善性需求，因城施策化解房地产库存。

22、央行和银监会于 2016 年 2 月 2 日联手发布房贷新政，主要对不实施“限购”措施城市的居民家庭购置房产的首付进行调整。之后多个城市出台去库存新政，较为宽松的购房环境使得部分库存较高的城市楼市回暖。由于住宅房地产市场升温，部分投资类客户将关注重点转为住宅类产品，对公司工业地产销售产生一定的影响。目前我国部分行业面临转型升级的战略机遇期，国家也出台了相关政策促进产业结构调整和完善，工业地产作为推动产业发展的载体，也迎来了发展的窗口期。政府大力支持工业园区建设，通过减免税费、提供补贴等形式来促进工业园区的开发和运营。随着国家对异常火爆的住宅和商业地产宏观调控的加大，工业地产以其低风险、高回报的

23、特点逐渐受到青睐。自十八届三中全会以来，国家制定并推出了一系列推动“大众创业，万众创新”的方针、政策，2015 年随着关于大力推进大众创业万众创新若干政策的意见、关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见及“十三五”规划建议全文的发布，“创新”已提升至国家发展全局的核心位置，而孵化器作为中国房地产行业的分支业态，从商业模式上具备服务“创业”和“创新”的功能，具备拥抱新经济的便利条件，因此在时代呼唤“大众创业、万众创新”环境下，具备广阔的发展前景。贸易行业受下游产业即房地产行业的影响较大，增长速度与国内经济增速的趋势基本保持同步。二、二、报告期报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明内公司

24、主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 滨海新区围绕经济发展新常态和供给侧结构性改革，制定出台了促进新兴产业、总部经济、小巨人升级发展等 9 项政策，为滨海新区快速发展提供有利的政策支持。2016 年滨海高新区新签约落地艾康尼克新能源汽车总部、欧划国际数字影业城、中金国泰等项目 75 个，随着重大项目加速聚集，产业生态不断完善。新能源和新能源汽车、新一代信息技术、文化创意等千亿级产业链条正在加速形成，为滨海高新区持续发展注入强劲动力。滨海高新区面临的京津冀一体化协同发展、国家自贸区、国家自主创新示范区创建、未来科技城建设

25、多重叠加的重大历史机遇，为公司未来发展创造了广阔的发展空间。目前，未来科技城拓展区与海洋科技园滨海互联网产业园“两大战役”已经正式打响。在推进滨海高新区基础设施的开发建设的同时，项目集聚效应将为公司招商工作提供有利的市场契机。同时，公司也将在未来科技城开发建设中，积极寻找机会参与项目建设，增加适宜的项目储备，推进公司未来持续稳定发展。2016 年年度报告 10/113 公司将积极加强外埠拓展工作，利用京津冀协同发展这一国家战略拓展销售渠道，将原有的一对一企业拓展调整为重点接触北京各类产业区管委会、产业园开发商及写字楼开发商，将公司定制招商地块和较为完整的整栋楼宇，作为大客户招商的主要载体重点推

26、介，寻求合作机会。并与北京相关的外迁集团企业及中介机构建立起长期招商合作关系,争取更多机会引进招商资源。公司在滨海高新区长期从事工业地产开发运营，拥有雄厚的资源储备和开发经验，多年来为滨海高新区招商引资做出了贡献。公司在建项目天津滨海高新区标准厂房示范园 B 区、蓝海科技园一期及海泰创意科技园相继竣工，为公司提供了更多的项目招商储备资源。公司注重提升海泰国家级孵化器服务水平，创建更优的企业成长环境，公司通过加强国家自主创新示范区政策研究工作，积极响应“大众创业，万众创新”号召，研究利用公司房产资源筹划建设众创空间项目。为更好的为孵化企业服务，2015 年海泰孵化器分别建设了“企业技术中心”、“

27、天津市青年就业见习基地”和“专家服务基地”。2016 年，“专家服务基地”、“天津市青年就业见习基地”、“企业技术中心”开始运营，更好地为在孵企业提供创新性服务，不断扩大海泰国家级孵化器的招商影响力。公司拥有良好的信誉，与银行等金融机构建立了密切合作，通过多种融资渠道为公司项目建设运营提供了坚实的资金保障。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是供给侧结构性改革的攻坚之年。面对错综复杂的国内外环境，党中央、国务院坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，经济总体保持了平稳运行的态势。房

28、地产市场为落实“去库存”，中央出台了一系列刺激政策，包括调首付、降税负、宽信贷，以及在全国范围内全面推开“营改增”等政策，直接推动了购房需求释放。2016 年，滨海高新区紧紧把握经济发展新常态，围绕国家自主创新示范区建设，通过出台供给侧改革有关政策，重大项目加速聚集，产业生态不断完善，全年新签约落地项目 75 个,生产总值增长 11.8%左右，完成工业总产值 1821 亿元，同比增长 15.7%.公司管理层在“十三五”规划的开局之年，深入分析公司在市场竞争中所面临的机遇和挑战，进一步明确公司未来发展定位，积极推进在建项目建设进程，并制定了“去库存”等一系列工作举措，使公司全年各项重点工作统筹有

29、序、稳步推进。报告期末，公司累计实现营业收入 70,072.31 万元，净利润-8207.94 万元。（1）销售方面 面对全年工业地产市场萎缩情况，公司主动出击，积极采取措施，探索“整体销售”、“掌上营销”新模式，拓展“线上线下”新渠道，挖掘京津冀、北上广新区域，深入分析各项目卖点，积极尝试外埠拓展，利用国家战略拓展销售渠道，将原有的一对一企业拓展调整为重点接触北京各类产业区管委会、产业园开发商及写字楼开发商，将公司定制招商地块和较为完整的整栋楼宇，作为大客户招商的主要载体重点推介，寻求合作机会,并与北京电子城投资开发集团股份有限公司等公司和机构，建立起长期招商合作关系。充分利用网络营销推广平

30、台优势，吸引众多客户关注。（2）建设方面 2016 年年度报告 11/113 报告期内，公司积极推进在建项目施工进程。滨海高新区标准厂房示范园B区、蓝海科技园一期、海泰创意科技园项目全部竣工。为提升公司建设项目建筑品质，公司积极推进绿建技术研究及应用工作。滨海高新区标准厂房示范园A区屋顶光伏发电工程已正式运营并投入使用。蓝海科技园B座厂房LEED金牌认证工作已取得金级认证证书及奖牌，绿色建筑运营标识二星级评选工作也正在稳步推进。（3）资金管理方面 报告期内，公司积极筹措资金，通过与多家银行接洽沟通，取得 6.5 亿元流动资金贷款。完成 2 亿元非公开定向债务融资工具发行工作，为公司正常有序运营

31、提供资金保障。（4）孵化器建设 公司积极推进孵化器配套服务设施建设工作，做好各工业园内配套服务招商及运营工作，为入驻企业提供更加便利的优质服务，不断提升了公司工业地产项目的核心竞争力。公司向天津市科委申报的“孵化企业市场推介服务平台”项目已取得100万元立项资金支持，并积极推进平台建设工作。取得滨海高新区餐饮配套示范项目资金支持。通过“海泰企业培训平台”，邀请创业导师参加辅导企业，全年组织法律实务、创新创业大赛培训、财务政策、高新认定、投融资服务、知识产权等 19 次培训会。协助 39 家企业获得天津市科技型中小企业认证；协助 44 家企业办理了国家高企认定和复审工作。（5）产业投资 公司在认

32、真分析公司经营现状及市场情况基础上，充分利用资本市场，进一步创新工作思路，从公司业务转型和战略发展需要为出发点，为公司开辟新的利润增长点、实现公司可持续发展为目标，对转型升级标的进行系统分析和测算，完成公司转型升级研究报告及财务测算报告。公司积极搜集储备产业投资项目，推进产业投资工作，并对符合公司产业投资项目选择标准的项目积极开展项目调研和论证工作。（6）内部管理 公司认真做好建章立制工作，在认真梳理公司制度建设现状基础上，按照制度类别对公司现有制度进行分类梳理及完善，针对董事会、监事会、股东大会审议的相关 26 项制度进行了梳理及修订，新增资金安全管理制度、重大财务异常、重大资产损失及风险隐

33、患报告管理办法等制度。公司通过明确职责、落实责任、定期培训、强化监督等具体措施确保安全生产，保障公司全年安全工作任务的稳步推进。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入70,072.31万元，同比增加2.48%，实现归属母公司净利润-8207.94万元，同比减少890.48%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 2016 年年度报告 12/113 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 700,723,068.45 683,751,062.04 2.48

34、 营业成本 678,668,209.21 617,044,487.39 9.99 销售费用 8,921,118.46 6,464,726.93 38.00 管理费用 16,865,218.98 19,315,402.78-12.69 财务费用 67,969,044.12 47,826,975.88 42.11 经营活动产生的现金流量净额-69,047,078.50-113,538,863.42 不适用 投资活动产生的现金流量净额-12,498,388.34 45,199,857.70-127.65 筹资活动产生的现金流量净额-203,690,242.90 280,793,127.35-172.

35、54 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内主营业务收入为 7.0 亿元，比上年同期增加 2.48%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产行业 36,597,798.90 24,164,055.30 33.97-67.10-55.37 -17.36 租赁行业 18,096,296.08 9,226,515.38 49.01-3.50-0.32 -1.63 批发行业

36、642,465,993.14 640,199,144.30 0.35 16.71 16.38 0.28 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品房销售 36,597,798.90 24,164,055.30 33.97-67.10-55.37 -17.36 房产租赁 18,096,296.08 9,226,515.38 49.01-3.50-0.32 -1.63 商品批发 642,465,993.14 640,199,144.30 0.35 16.71 16.38 0.28 主营业务分地区情况 分地区

37、 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北 700,723,068.45 678,668,209.21 3.15 2.42 9.08 减少 6.61 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 本年度分行业和分产品情况表中“房地产行业”和“商品房销售”收入减少的主要原因是公司报告期内工业地产市场萎缩，导致地产销售成交量减少所致。2016 年年度报告 13/113 本年度分行业和分产品情况表中“房地产行业”和“商品房销售”毛利率下降的主要原因是公司开发的毛利率较高的“海泰精工国际”项目比上年同期在房地产行业收

38、入比例下降所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 地产开发 土地成本 1,367,536.04 0.20 3,977,452.97 0.64-65.62 注 建安配套及其他 22,796,519.26 3.36 50,160,522.59 8.13-54.55 注 租赁行业 租赁成本 9,226,515.38 1.36 9,255,780.53 1.50-0.32 批发

39、行业 商品采购 640,199,144.30 94.33 550,078,503.39 89.15 16.38 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商品房销售 土地成本 1,367,536.04 0.20 3,977,452.97 0.64-65.62 注 建安配套及其他 22,796,519.26 3.36 50,160,522.59 8.13-54.55 注 房产租赁 租赁成本 9,226,515.38 1.36 9,255,780.53 1.50-0.32 商品批发 商品采购

40、 640,199,144.30 94.33 550,078,503.39 89.15 16.38 成本分析其他情况说明 适用 不适用 本年度分行业和分产品成本分析表中“土地成本”和“建安配套及其他”下降较大，主要原因是本年度地产销售收入较上年同期下降所致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2016 年年度报告 14/113 前五名客户销售额 64,246.60 万元，占年度销售总额 91.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 64,019.91 万元，占年度采购总额 94.33%；其中

41、前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 货币：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 8,921,118.46 6,464,726.93 38.00 管理费用 16,865,218.98 19,315,402.78-12.69 财务费用 67,969,044.12 47,826,975.88 42.11 税金及附加 6,233,968.61 15,264,360.24 -59.16 资产减值损失 3,415,748.42 491,750.90 594.61 投资收益 1,014,339.36 1,857,79

42、8.15 -45.40 营业外收入 1,442,126.03 34,853,153.63 -95.86 所得税费用 255,945.65 1,121,850.35 -77.19 变动原因说明：（1）销售费用：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司多个工程项目完成竣工备案，相应的物业费支出不再资本化处理。（2）财务费用：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司多个工程项目均已竣工，银行借款利息停止资本化所致。（3）税金及附加：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司售房收入较上年同期减少，以及 5月后房产销售受营改增影响，不再缴纳营业税。（4）资产减值损失：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司应收

43、帐款和其他应收款账期增加，计提坏账准备金额增加,以及天津市北方职业人才管理服务有限公司拖欠房租款及违约金预计无法收回，全额计提坏账损失。（4）投资收益：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司理财产品投资收益减少所致。（6）营业外收入：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司收到政府补助减少所致。（7）所得税费用：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司利润总额大幅减少所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 15/113 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 货币：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比

44、例（%）经营活动产生的现金流量净额 -69,047,078.50 -113,538,863.42 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -12,498,388.34 45,199,857.70 -127.65 筹资活动产生的现金流量净额 -203,690,242.90 280,793,127.35 -172.54 （1）经营活动产生的现金流量净额:本期数较上年同期数增加，主要是本期公司支付工程款以及支付各项税费减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额:本期数较上年同期数减少，主要是本期公司投资支付的现金增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额:本期数较上年同期数减少，主要是本期公司归还银行借

45、款以及兑付 4.5 亿元到期非公开定向债务融资工具所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 188,166,321.55 5.53 473,402,031.29 13.27-60.25 注 预付账款 50,000.00 0.00 777,876.80 0.02-93.57 注 其他流动资产

46、20,000,000.00 0.59 6,500,000.00 0.18 207.69 注 无形资产 37,716.82 0.00 146,783.46 0.00-74.30 注 短期借款 650,000,000.00 19.10 450,000,000.00 12.61 44.44 注 预收款项 1,263,326.61 0.04 20,156,694.60 0.57-93.73 注 其他应付款 33,987,105.65 1.00 22,810,829.71 0.64 49.00 注 其他流动负债 450,000,000.00 12.61-100.00 注 应付债券 400,000,000

47、.00 11.75 200,000,000.00 5.61 100.00 注 2016 年年度报告 16/113 预计负债 1,480,301.90 0.04 365,000.00 0.01 305.56 注 其他说明（1）货币资金：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司兑付非公开定向债务融资工具所致。（2）预付账款：本期期末数较上期期末数减少，主要是上期预付工程款本期已结算所致。（3）其他流动资产：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司理财投资余额增加所致。（4）无形资产：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司无形资产摊销所致。（5）短期借款：本期期末数较上期期末数增加，主要是本

48、期公司流动资金借款增加所致。（6）预收款项：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司将预收售房款转为收入所致。（7）其他应付款：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司订购房款、押金及保证金增加所致。（8）其他流动负债：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司兑付 4.5 亿元非公开定向债务融资工具所致。（9）应付债券：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司发行 2 亿元三年期非公开定向债务融资工具所致。（10）预计负债：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期预计支付 1,480,301.90 元诉讼违约金所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不

49、适用 (1)本公司全资子公司天津百竹科技产业发展有限公司存货中账面价值为 45,275,417.29 元的土地（房地证津字第 116051100047 号）抵押给中国工商银行股份有限公司天津西青支行,截至 2016年 12 月 31 日借款余额为 146,300,000.00 元。(2)本公司全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司将存货中账面价值为 325,167,478.61 元的创意科技园项目抵押给中国工商银行股份有限公司天津南门外支行，截至 2016 年 12 月 31 日借款余额为 112,699,584.00 元。3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业

50、经营性信息分析 适用不适用 房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1.1.报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用不适用 序号 持有待开发土地的区域 持有待开发土地的面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目 2016 年年度报告 17/113 1 海泰精工 A 区 B 区 37,821.1 90,611 否 2 BPO 基地B7-B9;A4-A6 158,935.83 209,245.03 否 3 蓝海科技园 二期-六期 42,927.72 118,057.83 否 4 标准厂房示范园项目 C 区 12,495.17 24,161.33 否 2.2.