海泰发展：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/145 公司代码：600082 公司简称：海泰发展 天津海泰科技发展股份有限公司天津海泰科技发展股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/145 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人宋克新宋克新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李刚李刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王世琪王世琪声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2017年度本公司母公司实现净利润30,240,389.12

3、元，根据公司章程提取10%的法定盈余公积金3,024,038.91元，加年初未分配利润426,128,696.35元,扣除2016年度现金红利分配0元，2017年度可供分配的利润合计为453,345,046.56元。公司拟以2017年末总股本646,115,826股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），共计分配股利7,107,274.09元，剩余未分配利润446,237,772.47元结转下一年度。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质

4、承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/145 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三

5、节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.144 2017 年年度报告 4/145 第一节第一节 释义释义 一、一、释

6、义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 滨海新区 指 天津市滨海新区 滨海高新区 指 天津滨海高新技术产业开发区 本公司、海泰发展 指 天津海泰科技发展股分有限公司 海泰控股集团 指 天津海泰控股集团有限公司 报告期、本年度 指 2017 年度 元、万元、亿元 指 人民币、人民币万元、人民币亿元，中国法定流动货币 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天津海泰科技发展股份有限公司 公司的中文简称 海泰发展 公司的外文名称 Tia

7、njin Hi-Tech Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HiTech Develop 公司的法定代表人 宋克新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李刚 联系地址 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号 电话（022）85689891 传真（022）85689889 电子信箱 liganghitech- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津新技术产业园区华苑产业区 公司注册地址的邮政编码 300384 公司办公地址 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号 公司办公地址的邮政编码 300384 公司网址 www.hit

8、ech- 电子信箱 irmhitech- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 2017 年年度报告 5/145 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海泰发展 600082 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 张萱、张

9、菁 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 511,972,109.66 700,723,068.45-26.94 683,751,062.04 归属于上市公司股东的净利润 14,278,422.09-82,079,385.46 不适用 10,383,485.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-76,817,934.67-81,536,292.77 不适用-15,237,997.92 经营活动产生的现金流量净额 4

10、1,385,342.17-69,047,078.50 不适用-113,538,863.42 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,688,316,829.77 1,674,038,407.68 0.85 1,756,117,793.14 总资产 3,592,639,699.56 3,403,576,284.85 5.55 3,567,372,847.94 期末总股本 646,115,826.00 646,115,826.00 0.00 646,115,826.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 201

11、6年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.0221-0.127 不适用 0.0161 稀释每股收益（元股）0.0221-0.127 不适用 0.0161 扣除非经常性损益后的基本每-0.1189-0.1262 不适用-0.0236 2017 年年度报告 6/145 股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）0.85-4.79 不适用 0.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.57-4.75 不适用-0.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期数增加，其主要原因是：1、报告期内公司出

12、售固定资产国际创业中心大楼，取得固定资产处置收益。2、报告期内公司收到了政府补贴所致。报告期内基本每股收益、稀释每股收益比上年同期数增加，主要是报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上

13、市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 130,420,435.01 170,625,575.80 97,808,247.71 113,117,851.14 归属于上市公司股东的净利润-15,969,828.91-3,868,433.81-23,556,117.27 57,672,802.08 归

14、属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,098,348.91-3,836,273.45-23,357,834.18-33,525,478.13 经营活动产生的现金流量净额-5,473,090.30 33,680,585.61 2,874,765.73 10,303,081.13 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 73,294,250.19 固 定 资产 处 置收 益 及

15、报 废 利 45,217.25 2017 年年度报告 7/145 得 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,028,560.00 政 府 补贴收入 1,293,200.00 24,800,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

16、债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 128,500.00 理 财 产品 投 资收益 1,014,339.36 1,857,798.15 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值

17、变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,286,898.75 主 要 为确 认 的工 程 款违 约 金支出-2,780,739.82 7,458,962.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2017 年年度报告 8/145 少数股东权益影响额 所得税影响额-68,054.68 -69,892.23-8,540,494.51 合计 91,096,356.76 -543,092.69 25,621,483.51 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用

18、不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司从事的主要业务 依据证监会颁布的上市公司行业分类指引及2017 年 4 季度上市公司行业分类结果，公司属于“S90 综合类”。公司是国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业园区类上市公司，以创业孵化服务为基础，孵化器及高新区基础设施建设、运营与产业投资两翼并举，主营业务涉及地产、高新产业投资、孵化服务、贸易等。公司依托天津滨海高新区开发开放带来的有利机遇，将工业地产开

19、发与运营作为公司的重点经营业务，自主开发建设了海泰绿色产业基地、海泰创新基地、天津高新区国家软件及服务外包产业基地（“BPO 基地”）核心区、海泰精工国际一期、蓝海科技园一期、海泰创意科技园、天津滨海高新区标准厂房示范园等工业园项目（项目全部位于天津滨海新区内），并积极推进绿色建筑技术研究及应用工作，提升公司项目的建筑品质，在同类产品市场竞争中突出产品亮点。公司高新产业投资业务主要为通过多种方式对优秀企业进行股权投资，分享优秀企业高速成长的成果，为公司获得良好的投资收益。报告期内公司继续开展投资项目的调研工作，加大投资项目的拓展力度，公司将根据公司战略发展规划适时开展对外投资业务。海泰孵化器

20、2005 年由国家科技部认定为国家级孵化器，主要为进驻企业提供融资咨询、专利服务、创业导师培训服务等专业化服务，发挥软件及服务外包产业集聚效应。加强对国家自主创新示范区政策研究，为在孵入区企业提供政策咨询服务，扩大孵化器的招商影响力。贸易业务主要为钢铁等建材批发，经营主体为全资子公司天津海泰方通投资有限公司。报告期内，公司充分利用上市公司的品牌、资金、信誉等优势，以满足当地企业需求为导向，开展建材、五金等贸易业务。（二）报告期内公司的经营模式 公司房地产开发业务板块主要为工业地产开发，经营模式以自主开发销售为主，辅以自持运营及对外租赁。公司从项目投资开发建设，到项目招商租售、物业管理，到入区企

21、业的孵化培育形成完整的运营链条。公司获得土地后，由公司专业人员组织项目开发建设，主要通过招投标方式确定建设、勘察、设计、施工、监理等单位。工程所需要的建筑材料主要是由施工单位负责采购。在承包商和监理单位的选择上，公司严格要求参与竞标的单位必须具备与项目相符的资质等级，重点考察竞标单位的施工经验、市场信誉、专业化程度、技术水平、管理人员水平、相关监理经验等。在营销方面,根据项目特点，针对不同的客户需求，采取租售结合的方式进行招商并提供部分项目的前期物业服务管理。对于进驻企业，提供高新技术企业资质认证、专利申报、创业投融资咨询等服务。同时，开展配套服务设施建设，打造优质区域招商环境。延伸工业地产开

22、发业务范畴，进行项目定制招商，提供项目代建管理等服务。公司的全产业链运营模式提升了公司资源的利用率，有效地提升了公司的核心竞争力。在高新产业投资业务领域，公司围绕转型升级的目标，开展可行性研究分析。通过加强与园区科创平台或专业投资机构的多方位合作，以高科技和新兴产业为投资方向，加大投资项目的拓展力度，最终实现股权增值并择机退出，打造公司新的利润中心和运营平台。在孵化服务方面，公司提出三级孵化理论：一级孵化（基础层面服务）为初创的科技型企业提供创业孵化服务；二级孵化（发展层面服务）为重点企业提供产业孵化服务；三级孵化（提高2017 年年度报告 9/145 层面服务）为成熟企业加速发展提供产业链孵

23、化服务。公司以创新的三级孵化理念为理论指导，借助政府优惠政策的引导，通过企业化运作，为海泰孵化器内的中小型科技企业提供企业创业、创新、产业化成长需求的成长环境与专业化服务平台。在贸易业务方面，公司属于市场销售型企业即建材销售商，处于行业的中下游流通环节，业务经营主要依托于专业市场。（三）报告期内行业情况 2017 年是中国历史上房地产调控政策出台最密集的年份。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居，再次为房地产市场确立主基调。受调控政策趋严的影响，在“因城施策、因地制宜”的调控原则指导下，限购、限贷、限价、限售、打击“商改住”、鼓励租赁市场发展等多种政策被广泛应

24、用到了各地楼市，有效挤出了投机需求，推动房地产市场平稳理性发展。目前我国部分行业面临转型升级的战略机遇期，国家也出台了相关政策促进产业结构调整和完善，工业地产作为推动产业发展的载体，也迎来了发展的窗口期。政府大力支持工业园区建设，通过减免税费、提供补贴等形式来促进工业园区的开发和运营。随着国家对异常火爆的住宅和商业地产宏观调控的加大，工业地产以其低风险的特点逐渐受到青睐。自十八届三中全会以来，国家制定并推出了一系列推动“大众创业，万众创新”的方针、政策，2015 年随着关于大力推进大众创业万众创新若干政策的意见、关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见及“十三五”规划建议全文的发布，“创

25、新”已提升至国家发展全局的核心位置，而孵化器作为中国房地产行业的分支业态，从商业模式上具备服务“创业”和“创新”的功能，具备拥抱新经济的便利条件，因此在时代呼唤“大众创业、万众创新”环境下，具备广阔的发展前景。贸易行业受下游产业即房地产行业的影响较大，增长速度与国内经济增速的趋势基本保持同步。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司将持有的固定资产天津华苑产业区华天道 2 号写字楼转让给天津滨海高新区资产管理有限公司，交易价格 133,905,497 元。（具体详见公司于 2017 年 11 月 30 日在上海证

26、券交易所网站披露的 天津海泰科技发展股份有限公司出售资产公告 公告编号：临 2017-033、2017年 12 月 2 日披露的 天津海泰科技发展股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告 公告编号：临 2017-036 以及 2017 年 12 月 16 日披露的 天津海泰科技发展股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告公告编号：临 2017-040）。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 多年来，天津滨海高新区主要经济指标保持高速增长势头，成为天津市创新资源最为丰富、自主知识产权

27、拥有量最多、经济增长最具活力的重要区域。2017 年滨海高新区正式获批全国双创示范基地、国家“十三五”服务业综合改革试点区域和国家知识产权服务业集聚发展试验区，一批高水平创新平台相继落地。滨海高新区面临京津冀协同发展、国家自贸区、全国双创示范基地多重叠加的重大历史机遇，为公司未来发展创造了广阔的发展空间。公司充分挖掘京津冀协同发展给公司招商工作带来了更多的市场空间，积极承接北京高端产业转移工作，并重点加强对北京落户企业的上下游企业客户招商宣传和拓展工作，通过客户积累，吸引更多企业落户公司开发的特色工业园。公司在滨海高新区长期从事工业地产开发运营，拥有雄厚的资源储备和开发经验，多年来为滨海高新区

28、招商引资做出了贡献。随着海泰精工一期等项目竣工并投入使用，为公司提供了更多的招商资源。2017 年年度报告 10/145 公司拥有良好的信誉，与银行等金融机构建立了密切合作，通过间接融资为公司项目建设运营提供了坚实的资金保障。公司通过加强国家自主创新示范区政策研究工作，积极响应“大众创业，万众创新”号召，利用公司房产资源筹划建设众创空间项目，更好地为在孵企业提供政策咨询服务，创建更优的企业成长环境，提升海泰国家级孵化器服务水平，不断扩大海泰国家级孵化器的招商影响力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年我国经济增长总体平稳

29、，经济结构不断优化，经济增长质量不断提高。房地产市场在强调坚持住房居住属性背景下，限购、限贷、限售叠加土地拍卖收紧,重点城市在严厉政策管控下,市场趋于稳定，销售面积同比增幅不断回落，房地产市场交易增速整体下滑。随着调控的不断加深，加大了购房者持币观望态度。2017 年，滨海高新区经济运行稳中有进，发展质量持续提升。新能源、新能源汽车、新一代信息技术等战略性新兴产业产值占工业产值比重达到 87.2%，服务业支撑能力不断提升，高端项目加速聚集，产业生态日趋完善。公司管理层面对房地产发展新态势，全面谋划改革创新举措，深入挖掘市场竞争中的有利条件和积极因素，以市场化方式推动工业地产开发建设与租售运营管

30、理，积极盘活资产，使公司全年各项经营指标和重点工作统筹有序、稳步推进。报告期末，公司累计实现营业收入5.12亿元，比上年同期减少26.94%；净利润1427.84万元。（1）销售方面 面对全年工业地产市场萎缩情况，公司积极探索创新销售模式,在 BPO 项目整体销售模式取得较好业绩的基础上，继续探索新的营销模式，就海泰创意科技园等项目的整体销售及销售代理工作与多家房地产经纪公司进行洽谈。实时把握市场动向，在促进房屋销售的同时，加大利用现有楼宇和土地进行产业引进及合作的招商力度，将公司定制招商和较为完整的整栋楼宇作为大客户招商的主要载体，为拓展招商销售思路奠定了基础。积极探索符合公司产品特点的行销

31、模式，在充分搜集外迁企业信息基础上，先后对 14 余个产业园进行陌拜，全年共陌拜客户 386 家。房屋租赁方面，公司在做好老客户日常服务和维护的同时，积极开拓新的房屋租赁市场，持续推动大客户租赁工作。报告期内，公司实现商品房销售及租赁收入 9766.95 万元，比上年同期增长 78.57%。报告期内公司积极盘活资产，向天津滨海高新区资产管理有限公司出售固定资产国际创业中心房产，产生处置收入 1.34 亿元，对公司的经营产生了积极影响,并改善了公司现金流，降低后期财务费用。（2）建设方面 为提升公司建设项目建筑品质，公司积极推进绿建技术研究及绿建技术应用工作，实现节能增效目标。报告期内，完成天津

32、滨海高新区标准厂房示范园等项目的充电桩设计方案，完成 BPO基地项目燃气热泵采暖改造和微电网供热的设计方案。公司不断强化成本控制,针对项目结算工作，深化管理流程，完善制度建设，完成了项目结算审核时限管理办法及项目成本统计模板。（3）资金管理方面 报告期内，公司积极拓展融资渠道，与多家金融机构对接商洽，获得交通银行、光大银行等银行各项贷款 8.3 亿元，并取得海泰控股集团 3.6 亿元借款，为公司正常有序运营提供资金保障。积极推进收益权质押、融资租赁、超短期融资券等创新融资模式，不断优化公司现有的债务结构。（4）孵化器建设 公司积极做好国家级孵化器品牌建设和维护工作，推进各科技项目立项结项工作。

33、海泰孵化器在科技部火炬中心 2016 年国家级科技企业孵化器考核中被评为优秀（A 类）孵化器。“孵化企业市场推介服务平台”、“小巨人成长计划项目”等项目已建设完成并初步完成验收结题工作。2017 年年度报告 11/145 公司不断完善海泰孵化器招商服务配套工作，取得了良好的社会效益和经济效益，2017 年天津滨海高新区管委员会同意给予公司招商服务配套补贴 3,000 万元。报告期内上述款项已到账 2,000 万元。（5）内部管理 公司不断完善管理制度体系建设，重点围绕基层党建工作、内控体系建设、工程建设管理、经济合同管理和“三重一大”管理五个环节，新建或修订 核算管理办法、反舞弊管理规定、职称

34、管理办法等制度十余项，并将党建相关内容加入公司章程，完成章程修订工作。公司通过组织开展法务等专业培训工作，不断提升员工职业素养与专业化水平，增强员工对公司的认同感和凝聚力。公司不断完善安全制度体系建设工作，明确安全管理目标，使安全管理工作与日常管理有效接轨。完成安全管理制度汇编手册编制，做好危险点源防控管理和分析排查工作，确保公司全年经营生产工作安全无事故。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 51,197.21 万元，同比减少 26.94%，实现归属母公司净利润1,427.84 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析

35、表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 511,972,109.66 700,723,068.45-26.94 营业成本 472,417,594.72 678,668,209.21-30.39 销售费用 19,240,242.76 8,921,118.46 115.67 管理费用 13,096,375.79 16,865,218.98-22.35 财务费用 74,223,657.20 67,969,044.12 9.20 经营活动产生的现金流量净额 41,385,342.17-69,047,078.50 不适用 投资活动

36、产生的现金流量净额 146,662,643.75-12,498,388.34 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 81,918,221.70-203,690,242.90 不适用 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产行业 78,430,369.92 45,785,740.35 41.62 114.30 89.48 增加 7.65个百分点

37、 租赁行业 19,239,098.72 8,606,108.80 55.27 6.32-6.72 增加 6.25个百分点 批发行业 411,901,940.90 410,933,345.00 0.24-35.89-35.81 减少 0.12个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减2017 年年度报告 12/145 减（%）减（%）（%）商品房销售 78,430,369.92 45,785,740.35 41.62 114.30 89.48 增加 7.65个百分点 房产租赁 19,239,098.72 8,606,10

38、8.80 55.27 6.32-6.72 增加 6.25个百分点 商品批发 411,901,940.90 410,933,345.00 0.24-35.89-35.81 减少 0.12个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北 511,972,109.66 472,417,594.72 7.73-26.94-30.39 增加 4.58个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 本年度分行业和分产品情况表中“房地产行业”和“商品房销售”营业收入和营业成本增加的主要原因是报告

39、期内公司通过拓展营销渠道，地产销售成交量增长所致。本年度分行业和分产品情况表中“批发行业”和“商品批发”营业收入和成本减少的主要原因是报告期内公司批发业务市场需求减少所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 地产开发 土 地 成本 2,178,138.67 0.46 1,367,536.04 0.2 59.27 地产开发 建 安 配套 及 其他 43,607,601.68

40、 9.23 22,796,519.26 3.36 91.29 租赁行业 租 赁 成本 8,606,108.80 1.82 9,226,515.38 1.36-6.72 批发行业 商 品 采购 410,933,345.00 86.99 640,199,144.30 94.33-35.81 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商品房销土 地 成2,178,138.67 0.46 1,367,536.04 0.2 59.27 2017 年年度报告 13/145 售 本 商品房销售 建 安

41、 配套 及 其他 43,607,601.68 9.23 22,796,519.26 3.36 91.29 房产租赁 租 赁 成本 8,606,108.80 1.82 9,226,515.38 1.36-6.72 商品批发 商 品 采购 410,933,345.00 86.99 640,199,144.30 94.33-35.81 成本分析其他情况说明 适用 不适用 本年度分行业和分产品成本分析表中“土地成本”和“建安配套及其他”增长较大，主要原因是本年度地产销售收入较上年同期增加所致。本年度分行业和分产品成本分析表中“批发行业”和“商品批发”下降较大，主要原因是公司批发业务市场需求减少所致。(

42、4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 42,324 万元，占年度销售总额 82.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 48,079 万元，占年度采购总额 90.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 货币：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 19,240,242.76 8,921,118.46 115.67 管理费用 13,096,375.79 16,865,218.98

43、-22.35 财务费用 74,223,657.20 67,969,044.12 9.20 税金及附加 14,063,363.94 6,233,968.61 125.59 资产减值损失 -1,645,478.97 3,415,748.42-148.17 投资收益 128,500.00 1,014,339.36-87.33 营业外收入 20,586,061.25 1,442,126.03 1,327.48 所得税费用 -2,537,656.43 255,945.65-1,091.48 资产处置收益 73,339,166.65 100.00 变动原因说明：（1）销售费用：本报告期较上年同期增加，主要

44、是本期公司工程项目完工交付使用，相应的物业费支出增加以及销售佣金增加所致。（2）管理费用：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司工资性支出和中介费用减少以及自 2016 年 5 月 1 日，原在管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税及印花税等相关税费改为在税金及附加项目核算所致。（3）财务费用：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司借款数额增加所致。（4）税金及附加：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司计提土地增值税数额增加所致。（5）资产减值损失：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司应收帐款和其他应收款数额减少,计提坏账损失减少所致。（6）投资收益：本报告期较上年同期减少，主要是本

45、期公司理财产品投资收益减少所致。2017 年年度报告 14/145 （7）营业外收入：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司收到政府补助增加所致。（8）所得税费用：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司递延所得税费用减少所致。（9）资产处置收益：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司出售固定资产国际创业中心大楼，取得固定资产处置损益所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 货币：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 41,385,342.17 -

46、69,047,078.50 不适用 投资活动产生的现金流量净额 146,662,643.75 -12,498,388.34 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 81,918,221.70 -203,690,242.90 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额:本期数较上年同期数增加，主要是本期公司购买商品和支付工程款减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额:本期数较上年同期数增加，主要是本期公司处置固定资产收到现金所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额:本期数较上年同期数增加，主要是上期公司兑付 4.5 亿元到期非公开定向债务融资工具所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务

47、导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 458,975,149.17 12.78 188,166,321.55 5.53 143.92 注 应收票据 20,000,000.00 0.56 100.00 注 应收帐款 425,961.90 0.01 3,976,418.29 0.12-89.29 预付账款 1,532,699.28 0.04 5

48、0,000.00 0.00 2,965.40 注 其他流动资 20,000,000.00 0.59-100.00 注 2017 年年度报告 15/145 产 固定资产 4,266,111.54 0.12 38,832,789.27 1.14-89.01 注 无形资产 800.00 0.00 37,716.82 0.00-97.88 注 应交税费 111,491,257.69 3.10 83,410,689.36 2.45 33.67 注 其他应付款 367,737,772.96 10.24 33,987,105.65 1.00 981.99 注 一年内到期的非流动负债 342,889,584.

49、00 9.54 81,625,000.00 2.40 320.08 注 长期借款 177,374,584.00 5.21-100.00 注 应付债券 200,000,000.00 5.57 400,000,000.00 11.75-50.00 注 长期应付款 57,000,000.00 1.59 100.00 注 预计负债 1,480,301.90 0.04-100.00 注 其他说明（1）货币资金：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司处置固定资产收到现金以及向母公司天津海泰控股集团有限公司借款所致。（2）应收票据：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司应收银行承兑汇票增加所致。（3

50、）应收帐款：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司收到车位转让费和房屋租金所致。（4）预付账款：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司预付电费增加所致。（5）其他流动资产：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司收回到期的理财产品所致。（6）固定资产：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司出售固定资产国际创业中心大楼所致。（7）无形资产：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司无形资产摊销所致。（8）应交税费：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司计提土地增值税所致。（9）其他应付款：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司向母公司天津海泰控股集团有限公司借款 3 亿元所