杰瑞股份：2016年年度报告.PDF

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1、 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告 2016 年年度报告 2017 年年 03 月月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计

2、划等前瞻性陈述，能否实现存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、油价低位运行的风险；2、低碳能源体系的发展对行业发展的风险；3、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险；4、境外法律、政策风险。详细内容见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中的相关说明。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 957,853,992 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.30 元（含税），

3、送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，能否实现存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文

4、，并特别注意下列风险因素：1、油价低位运行的风险；2、低碳能源体系的发展对行业发展的风险；3、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险；4、境外法律、政策风险。详细内容见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中的相关说明。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 957,853,992 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四

5、节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.45 第七节 优先股相关情况.49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节 公司治理.57 第十节 公司债券相关情况.62 第十一节 财务报告.63 第十二节 备查文件目录.149 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 杰瑞、公司、本公司或杰瑞股份 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 油公司 指 在石油石化的价值链（油藏-原油-炼化品-化工原料-化工制品-消费品）中，以石油、天然气的勘探开发为主业的企业。钻完井设备 指 油气勘探开发过程

6、中用于钻井、完井作业设备的统称。钻井设备主要包括成套钻机、钻机配套设备，完井设备主要包括固井设备、压裂设备、液氮设备。油田工程设备 指 在油气的生产、输送环节设备的统称。包括天然气压缩机、油气分离净化设备、计量设备、油气加注设备及相关配套设备。油田开发服务 指 通过地质勘探，发现有工业价值油田的业务。油田技术服务 指 油气勘探开发工程施工、技术服务及相关产业的服务，包括钻完井服务、测录井、井下特种作业。油田环保服务 指 对油气勘探开发、生产过程中产生的含油、重金属、有毒化学品等固态、液体废弃物的无害化处理。油田工程服务 指 为油气的生产、输送等提供方案设计、业务咨询和设备的建造、安装。烟台杰瑞

7、石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 杰瑞股份 股票代码 002353 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 公司的中文简称 杰瑞股份 公司的外文名称（如有）Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.，Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Jereh Group 公司的法定代表人 孙伟杰 注册地址 烟台市莱山区杰瑞路 5 号 注册地址的邮政编码 264003 办公地址 烟台市莱山区杰瑞路 5 号 办公

8、地址的邮政编码 264003 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程永峰 曲宁 联系地址 烟台市莱山区杰瑞路 5 号 烟台市莱山区杰瑞路 5 号 电话 0535-6723532 0535-6723532 传真 0535-6723172 0535-6723172 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/ 烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司证券部、深圳证券交易所 烟台杰瑞石油服务

9、集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000720717309H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 签字会计师姓名 杜丽艳、贾志博 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务

10、指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,833,829,956.95 2,826,572,017.20 0.26%4,460,602,103.85 归属于上市公司股东的净利润（元）120,674,141.52 144,774,755.42-16.65%1,200,252,280.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）77,886,223.01 115,672,777.50-32.67%1,174,372,849.56 经营活动产生的现金流量净额（元）346,

11、405,206.15 68,967,597.63 402.27%457,802,590.87 基本每股收益（元/股）0.13 0.15-13.33%1.25 稀释每股收益（元/股）0.13 0.15-13.33%1.25 加权平均净资产收益率 1.54%1.85%-0.31%16.70%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）10,058,697,177.39 10,392,856,346.64-3.22%11,181,818,901.96 归属于上市公司股东的净资产（元）7,854,924,309.44 7,792,966,939.20 0.80%7,

12、888,140,419.55 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公

13、司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 584,627,728.11 751,456,684.93 522,384,078.74 975,361,465.17 归属于上市公司股东的净利润 57,751,922.54 49,468,458.63-2,343,102.07 15,796,862.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,983,497.14 41,683,052.44-6,471,116.36-16,309,210

14、.21 经营活动产生的现金流量净额 8,481,193.93 167,809,260.97 17,399,337.95 152,715,413.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）481,327.70 2,443,874.13-289,894.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）51,520,

15、515.73 39,396,275.19 8,175,620.67 见附注六-46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,676,055.88-6,285,233.93-11,584,866.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,653,608.21 495,756.77 35,880,574.27 减：所得税影响额 7,711,296.15 5,051,448.85 6,313,813.92 少数股东权益影响额（税后）480,181.10 1

16、,897,245.39-11,811.20 合计 42,787,918.51 29,101,977.92 25,879,430.51-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务

17、概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否（一）公司的主营业务情况（一）公司的主营业务情况 报告期，公司从事的主要业务是油田服务及设备、油田工程及设备。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探与开发、集运输送等，属于石油天然气服务及设备范畴，俗称为油田服务。公司的业务是为石油天然气公司勘探开发和集输油气提供产品和服务。以油气生产井口为界，井口以下部分，完成勘探、钻完井、形成井口的过程为油田服务，这个过程提供的钻完井、物探等设备属于油田服务设备；井口以上部分，生产井口形成后的分离、净化、集运输送地面工程以及油田到城市或

18、工厂的集运输送工程称为油田工程服务，形成工程本体的设备模块为油田工程设备。我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。报告期，油田服务整体上依旧处于寒冬状态，市场规模持续下滑，油田服务处于大面积深度亏损状态中。直面油田服务行业的寒冬，我们持续变革，砥砺前行。我们持续完善了战略框架，凝神聚力，在全球油气工程一体化服务中站稳了脚跟，目前在大力发展中。我们重构了组织架构，健全了内部运营管理体系，形成了有效的绩效与激励体系。我们在不断调整和完善全球营销体系。我们大力延揽高级人才，积极储备技术，夯实了二次创业和创新发展的基础。（二）所处行业的基本情况（二）所处行业的基本情况

19、 长期看，油气需求仍将持续增长，因为随着世界经济的发展，全球收入和人口的增长，需要更多的能源来驱动更高水平的活动。根据BP能源展望2035，2015年至2035年期间，全球对能源的需求预计将增加34。随着总需求的增长，能源结构也将发生显著变化。世界开始向低碳过渡，天然气将成为增长最快的化石燃料，石油将稳步增长。就我国来看，受经济结构变化，环境和气候政策的推动，我国能源结构将会发生显著变化，天然气的使用预计将快速增长，我国天然气的黄金期将到来。与油气增长相关的油田服务市场也会持续增长。报告期，石油天然气行业的景气度将直接影响到公司所在油田服务行业的状况。2016年全球经济增长趋缓，报告期国际原油

20、期货价格触底26美元后反弹，在35到50美元之间震荡整理。全球油公司勘探开发投资连续两个年度大幅缩减，油田服务市场一片萧条。北美属于非常规油气比重最高的地区，由于生产储量消耗周期为2-3年，触发投资周期拐点，油田服务市场于年中触底率先反弹。除北美之外的常规油气因为生产储量周期长于5年，报告期内投资尚未触底反弹，可能延后一年左右。目前来看，影响油田服务的油气公司投资周期和油价周期均处于低谷期，油价能否高企是影响油田服务市场景气的最重要因素。（三）公司的行业地位（三）公司的行业地位 公司是一家领先的油田服务和设备提供商，是一家正在快速发展的一体化油田工程和设备提供商。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公

21、司 2016 年年度报告全文 9 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本年度对持有的西山公司股权计提减值准备所致。固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 报告期在建工程减少主要系 HITIC 在建油气资产、深井钻机用管材生产项目在建项目、德石机械北新厂区厂房建筑工程等在建项目部分或全部完工所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险

22、加拿大油气资产 系投资购买及建设形成 报告期末账面价值 3.68亿元人民币 加拿大阿尔伯塔省 独立或合作勘探 不适用 报告期内取得3855.36 万元的油气开发收入 4.56%否 其他情况说明 2016 年 12 月 31 日的油气资产公允价值使用公司内部评估储量和现金流量报告进行确定。在确定资产公允价值时，公司针对资产情况考虑了工业界近期的交易情况、油气价格因素和适当的折现率。公司两个主要油气资产项目的预期未来现金流使用了 10%的折现率确定，根据评估结果，确定公司油气资产未发生年度减值。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 在行业寒冬中，我们遵循了“

23、选择性坚守和调整性转型并举”的战略方针，产业调整与转型升级并举，砥砺前行。杰瑞的核心竞争力主要有如下几个方面：1、优秀的企业文化优势 1、优秀的企业文化优势 杰瑞的企业文化核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判，勇争第一”。这一年，我们继续创新组织架构，搭建以客户为中心的业务体系，打造了一批“具有杰瑞文化的奋斗者团队”。2、各产业协同的一体化发展优势 2、各产业协同的一体化发展优势 杰瑞产业中的大部分产品线均处于油气行业的上、中游一个市场，利于建立一体化营销体系，为客户提供一体化解决方案；利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系，为杰瑞发展提供足够的产业空间。烟台杰瑞石

24、油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 3、创新变革的基因优势 3、创新变革的基因优势 杰瑞的发展是一部创新变革的历史。杰瑞从最初的配件贸易公司升级到优秀的油田服务设备公司，再拓展到油田服务和油田工程，当下我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商，产业不断转型升级。创新与变革永远是杰瑞的主旋律。这是公司发展的优秀基因。报告期，公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况

25、讨论与分析 一、概述一、概述 2016年是杰瑞艰难前行的一年。报告期国际原油期货价格触底26美元/桶后反弹，在35到50美元/桶之间震荡整理。全球油气公司持续大面积亏损，部分企业破产倒闭，部分企业连年亏损，依靠大幅裁员、收缩产线、变卖资产艰难维持生存。2016年是杰瑞加速变革的一年。在完成企业核心价值观变革的基础上，我们加速了公司内部变革的步伐。我们变革了人才选拔机制，引进了具有丰富经验、国际视野的专业人才；同时强化了内部人才培养和选拔，形成了可持续发展的人才团队。我们更加关注国际营销体系的建设，逐步形成战斗力强、向心力强、国际业务能力强的坚强团队。我们更加重视国际市场，集团高管们开始将战斗地

26、点转移到海外。我们加强了战略制定和战略执行、加强了企业运营管理、加强了整合外部资源的能力。2016年是杰瑞战略突围的一年。我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商，并在油田工程一体化方面获得了突破。我们将会在一体化解决方案的战略上越走越远。2016年公司主要的经营模式未发生变化，境外资产占比较低。2016年全年公司累计获取订单26.6亿元，年末存量订单16.08亿元（订单数额不含税，不包括框架协议）。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期国际原油期货价格触底26美元/桶后反弹，在35到50美元/桶之间震荡整理。全球油公司勘探开发投资连续两个年度

27、大幅缩减，油田服务市场一片萧条。北美属于非常规油气比重最高的地区，由于生产储量消耗周期为2-3年，触发投资周期拐点，油田服务市场于年中触底率先反弹。除北美之外的常规油气因为生产储量周期长于5年，报告期内投资尚未触底反弹，可能延后一年左右。目前来看，影响油田服务市场的油气公司投资周期和油价周期均处于低谷期，油价能否高企是影响油田服务市场景气度的最重要因素。经过2014、2015、2016三年的行业调整，原油低价的最坏时刻已经过去，2017年将是蹒跚的恢复之年。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2

28、016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,833,829,956.95 100%2,826,572,017.20 100%0.26%分行业 油田服务及设备 2,350,954,651.46 82.96%2,220,714,690.97 78.57%5.86%油田工程及设备 482,875,305.49 17.04%605,857,326.23 21.43%-20.30%分产品 钻完井设备 849,381,457.07 29.97%997,177,654.25 35.28%-14.82%维修改造及配件销售 888,582,724.58 31

29、.36%865,523,921.31 30.62%2.66%油田技术服务 477,347,099.30 16.84%257,315,096.53 9.10%85.51%环保服务及设备 82,665,998.78 2.92%83,892,359.89 2.97%-1.46%油田开发服务 38,553,593.06 1.36%30,970,125.62 1.10%24.49%油田工程设备 284,588,544.31 10.04%431,363,662.10 15.26%-34.03%油田工程服务 198,286,761.18 7.00%155,301,984.31 5.49%27.68%其他业务

30、收入 14,423,778.67 0.51%5,027,213.19 0.18%186.91%分地区 国内收入 1,555,544,914.92 54.89%1,997,898,503.28 70.68%-22.14%国外收入 1,278,285,042.03 45.11%828,673,513.92 29.32%54.26%为了更好的反应公司产品分类，公司对产品类别进行了重新表述，细化产品类别，以前年度数据也相应调整。报告期，公司坚持全球化战略，致力于提高海外市场占比，全球化进程进一步加快，全球营销网络发挥了积极的作用，公司油田技术服务收入、油田工程服务收入均较去年同期上涨。油田工程设备收入

31、较上年同期下滑34.03%，主要系受行业影响，国内市场竞争加剧收入减少，公司积极拓展国际市场业绩尚未在本报告期内体现。报告期，国外业务收入较去年同期上涨54.26%，占比上升15.79%，主要是公司加速国际化，深耕国际市场，国外业务收入占比提升。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业

32、油田服务及设备 2,350,954,651.46 1,720,583,447.33 26.81%5.86%15.61%-6.17%油田工程及设备 482,875,305.49 361,273,694.37 25.18%-20.30%-16.24%-3.63%分产品 钻完井设备 849,381,457.07 435,162,088.06 48.77%-14.82%-14.29%-0.32%维修改造及配件销售 888,582,724.58 631,169,296.17 28.97%2.66%7.56%-3.23%油田技术服务 477,347,099.30 513,545,879.72-7.58%8

33、5.51%71.38%8.87%油田工程设备 284,588,544.31 220,382,881.40 22.56%-34.03%-32.89%-1.31%分地区 国内收入 1,555,544,914.92 1,143,031,145.55 26.52%-22.14%-17.38%-4.24%国外收入 1,278,285,042.03 938,825,996.15 26.56%54.26%75.11%-8.75%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业

34、成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 油田服务及设备 2,350,954,651.46 1,720,583,447.33 26.81%5.86%15.61%-6.17%油田工程及设备 482,875,305.49 361,273,694.37 25.18%-20.30%-16.24%-3.63%分产品 钻完井设备 849,381,457.07 435,162,088.06 48.77%-14.82%-14.29%-0.32%维修改造及配件销售 888,582,724.58 631,169,296.17 28.97%2.66%7.56%-3.23%油田技术服务 477,347,099

35、.30 513,545,879.72-7.58%85.51%71.38%8.87%环保服务及设备 82,665,998.78 99,452,483.03-20.31%-1.46%24.19%-24.85%油田开发服务 38,553,593.06 34,469,843.88 10.59%24.49%26.01%-1.08%油田工程设备 284,588,544.31 220,382,881.40 22.56%-34.03%-32.89%-1.31%油田工程服务 198,286,761.18 140,890,812.97 28.95%27.68%66.47%-16.56%其他业务收入 14,423,

36、778.67 6,783,856.47 52.97%186.91%38.56%50.36%分地区 国内收入 1,555,544,914.92 1,143,031,145.55 26.52%-22.14%-17.38%-4.24%国外收入 1,278,285,042.03 938,825,996.15 26.56%54.26%75.11%-8.75%为了更好的反应公司产品分类，公司对产品类别进行了重新表述，细化产品类别，以前年度数据也相应调整。上表中的烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 数据为调整后的营业数据。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入

37、是否大于劳务收入 是 否 单位：元 分产品 2016 年度 2015 年度 本年比上年增减（%）金额 销售量/服务井次 金额 销售量/服务井次 收入增长比例 销售量/服务井次增长比例 钻完井设备 849,381,457.07 270 997,177,654.25 246-14.82%9.76%油田工程设备 284,588,544.31 97 431,363,662.10 144-34.03%-32.64%环保服务及设备 82,665,998.78 -83,892,359.89 -1.46%-油田开发服务 38,553,593.06 -30,970,125.62 -24.49%-油田技术服务 4

38、77,347,099.30 1,178 257,315,096.53 721 85.51%63.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 受行业形势影响，全球油公司连续降低勘探开发资本性投资支出，油气市场萎缩严重。油田工程设备收入下滑主要系受行业影响，国内市场竞争加剧收入减少，公司积极拓展国际市场业绩尚未在本报告期内体现；报告期内，公司积极开拓海外市场，油田技术服务作业量增加、收入增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 2013 年 1 月 29 日，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际（

39、香港）有限公司与 PDVSA Servicios Petroleros,S.A.（以下简称“PDVSA”）正式签订了关于油井专业服务设备的采购协议，合同金额 17,829 万美元（按照1 月 9 日中标时 1 美元对人民币 6.2814 元计算，约合人民币 11.19 亿元）。2014 年公司已收到全部款项。以上事项请参见公司 2013-003、2013-017、2014-034 号公告。截止报告期末，PDVSA 项目所有设备已全部交付。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

40、油田服务及设备 营业成本 1,720,583,447.33 82.65%1,488,265,757.54 77.53%15.61%油田工程及设备 营业成本 361,273,694.37 17.35%431,308,834.60 22.47%-16.24%烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 原材料 1,321,582,075.20 63.48%1,379,730,538.24 71.88%-4.21%人工工资 人工工资 215,384,371.95 1

41、0.35%161,184,912.01 8.40%33.63%外部加工费 外部加工费 47,084,293.67 2.26%47,879,046.58 2.49%-1.66%机物料消耗 机物料消耗 49,475,967.99 2.38%27,395,054.74 1.43%80.60%折旧 折旧 174,284,615.77 8.37%127,044,211.10 6.62%37.18%能源 能源 16,134,334.62 0.77%20,506,401.92 1.07%-21.32%其他 其他 257,911,482.51 12.39%155,834,427.55 8.12%65.50%单

42、位：元 业务成本分类 2016 年度 2015 年度 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钻完井设备 435,162,088.06 20.90%507,730,625.08 26.45%-14.29%维修改造及配件销售 631,169,296.17 30.32%586,810,222.44 30.57%7.56%油田技术服务 513,545,879.72 24.67%299,655,770.44 15.61%71.38%环保服务及设备 99,452,483.03 4.78%80,079,854.97 4.17%24.19%油田开发服务 34,469,843.88 1.66%2

43、7,353,924.47 1.42%26.01%油田工程设备 220,382,881.40 10.59%328,413,817.67 17.11%-32.89%油田工程服务 140,890,812.97 6.77%84,634,273.17 4.41%66.47%其他业务收入 6,783,856.47 0.33%4,896,103.90 0.26%38.56%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的一级子公司较上期相比，增加3户，本年新设立子公司杰瑞环球发展有限公司、杰瑞（北京）工程技术有限公司和Yantai Jereh Ghana

44、Ltd.。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）818,740,723.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.90%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 公司前 5 大客户资料 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 30

45、8,657,714.54 10.89%2 第二名 249,595,283.81 8.81%3 第三名 121,435,036.03 4.29%4 第四名 70,474,298.47 2.49%5 第五名 68,578,390.76 2.42%合计-818,740,723.61 28.90%主要客户其他情况说明 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未拥有权益。公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）232,601,816.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.

46、01%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 87,424,433.75 9.02%2 第二名 56,439,615.76 5.83%3 第三名 31,450,253.63 3.25%4 第四名 30,406,416.12 3.14%5 第五名 26,881,097.00 2.77%合计-232,601,816.26 24.01%主要供应商其他情况说明 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联

47、方在主要供应商中未拥有权益 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 275,058,434.87 245,141,259.65 12.20%主要是公司增加营销投入所致 管理费用 371,405,783.28 395,965,746.94-6.20%无重大变动 财务费用-103,576,503.69 16,784,693.03-717.09%主要原因系外币货币性项目产生的汇兑收益所致 4、研发投入、研发投入 公司坚持以创新驱动发展，为客户提供最具竞争力的能源装备和工程技术解决方案，持续为客户创造最大价值。同时，创新不止步于产品业务方面，我们还关注商

48、业模式和行业发展的转变，并通过专门的产业化和知识传播，将这些理念转化为更高效、更有影响力的有形成果。杰瑞注重新产品、新技术的研发和投入，并将这些产品和技术应用，巩固了公司的产品优势，增强了公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展奠定了基础。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）1,196 1,457-17.91%研发人员数量占比 31.00%34.86%-3.86%研发投入金额（元）122,988,939.96 142,469,815.02-13.67%研发投入占营业收入比例 4.34%

49、5.04%-0.70%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,970,250,746.36 3,396,799,360.75-12.56%经营活动现金流出小计 2,623,845,540.21 3,327,831,763.12-21.15%经营活动产生的现金流量净额 346,405,206.1

50、5 68,967,597.63 402.27%投资活动现金流入小计 1,161,337,822.37 1,118,800,013.36 3.80%投资活动现金流出小计 1,920,947,186.57 1,615,345,215.67 18.92%投资活动产生的现金流量净额-759,609,364.20-496,545,202.31-52.98%筹资活动现金流入小计 1,117,915,265.97 2,213,542,300.33-49.50%筹资活动现金流出小计 1,151,135,445.40 2,405,730,114.98-52.15%筹资活动产生的现金流量净额-33,220,179