杰瑞股份：2018年年度报告.PDF

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1、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的

2、法律责任。 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人( (会计主管人员会计主管人员) )崔玲崔玲玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，能否实现存在一定的不确定性，不构成公本年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，能否实现存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解司对投资

3、者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 1 1、油价低位运行的风险；、油价低位运行的风险； 2 2、低碳能源体系的发展对行业发展的风险；、低碳能源体系的发展对行业发展的风险； 3 3、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险；、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险； 4 4、境外法律、政策风险。、境外法律、政策风险。 详细内容见本报告详细内容见本报告“第四节、经营情况讨论与分析第四节、经营情况讨论与分析”中的相关说明。敬请广大投资者注中的相关说明。敬请广大投

4、资者注意投资风险。意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 957957, ,853853, ,992992 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.201.20 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析

5、. 12 第五节 重要事项 . 32 第六节 股份变动及股东情况 . 62 第七节 优先股相关情况 . 66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 67 第九节 公司治理 . 74 第十节 公司债券相关情况 . 80 第十一节 财务报告 . 81 第十二节 备查文件目录 . 183 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 杰瑞、公司、本公司或杰瑞股份 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 油公司 指 在石油石化的价值链 （油藏-原油-炼化品-化工原料-化工制品-消费品）中，以石油、天然气的勘探开发为主业的企业。 钻完井设备 指

6、油气勘探开发过程中用于钻井、完井作业设备的统称。钻井设备主要包括成套钻机、钻机配套设备，完井设备主要包括固井设备、压裂设备、液氮设备。 油田工程设备 指 在油气的生产、输送环节设备的统称。包括天然气压缩机、油气分离净化设备、计量设备、油气加注设备及相关配套设备。 油田开发服务 指 通过地质勘探，发现有工业价值油田的业务。 油田技术服务 指 油气勘探开发工程施工、技术服务及相关产业的服务，包括钻完井服务、测录井、井下特种作业。 油田环保服务 指 对油气勘探开发、生产过程中产生的含油、重金属、有毒化学品等固态、液体废弃物的无害化处理。 油田工程服务 指 为油气的生产、 输送等提供方案设计、 业务咨

7、询和设备的建造、 安装。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 杰瑞股份 股票代码 002353 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 公司的中文简称 杰瑞股份 公司的外文名称（如有） Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.，Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Jereh Group 公司的法定代表人 孙伟杰 注册地址 烟台市莱山区杰瑞路 5 号 注册地址的邮政编码 264003 办

8、公地址 烟台市莱山区杰瑞路 5 号 办公地址的邮政编码 264003 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张志刚 曲宁 联系地址 烟台市莱山区杰瑞路 5 号 烟台市莱山区杰瑞路 5 号 电话 0535-6723532 0535-6723532 传真 0535-6723172 0535-6723172 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/ 公司年度报告备置地

9、点 烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司证券部、深圳证券交易所 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000720717309H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 签字会计师姓名 杜丽艳、贾志博 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行

10、持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 4,596,771,206.86 3,187,076,543.28 3,187,076,543.28 44.23% 2,833,829,956.95 2,833,829,956.95 归属于上市公司股东的净利润（元） 615,241,436.05 67,789,630.68 67,789,630.68 807.5

11、7% 120,674,141.52 120,674,141.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 588,839,441.50 8,849,599.24 8,849,599.24 6,553.85% 77,886,223.01 77,886,223.01 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,712,067.92 443,968,213.41 443,968,213.41 -89.93% 346,405,206.15 346,405,206.15 基本每股收益（元/股） 0.64 0.07 0.07 814.29% 0.13 0.13 稀释每股收益（元/股） 0.64 0

12、.07 0.07 814.29% 0.13 0.13 加权平均净资产收益率 7.53% 0.86% 0.86% 6.67% 1.54% 1.54% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 11,916,948,534.06 10,377,700,062.71 10,297,070,333.79 15.73% 10,058,697,177.39 10,058,697,177.39 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,414,267,492.79 7,

13、952,683,812.58 7,952,683,812.58 5.80% 7,854,924,309.44 7,854,924,309.44 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露

14、的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 776,283,281.41 953,372,822.77 1,177,287,432.98 1,689,827,669.70 归属于上市公司股东的净利润 33,944,134.93 152,158,270.50 176,657,586.95 252,481,443.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,607,919.12 14

15、8,297,051.83 163,591,127.74 249,343,342.81 经营活动产生的现金流量净额 79,276,093.10 -131,287,999.05 -54,905,034.34 151,629,008.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 496,543.55 -35,388.47 481,327.70 计入当期

16、损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 23,662,246.64 59,287,911.18 51,520,515.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金4,938,499.14 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 占用费 非货币性资产交换损益 153,722.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,703,523.91 -2,626,993.11 -2,676,055.

17、88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 14,634,700.00 11,186,050.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,240,191.92 -121,524.77 1,653,608.21 减：所得税影响额 2,563,902.85 8,182,487.09 7,711,296.15 少数股东权益影响额（税后） 976,098.72 567,537.26 480,181.10 合计 26,401,994.55 58,940,031.44 42,787,918.51 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项

18、目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 （一）公司的主营业务情况（一）公司的主营业务情况 1、公司主营业务介绍 报告期，公司从事的主要业务是油气

19、田设备及技术工程服务。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、集运输送等，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴，俗称为油气田服务。公司的业务是为石油天然气公司勘探开发和集输油气提供产品和服务。以油气生产井口为界，井口以下部分，完成勘探、钻完井、形成井口的施工作业过程为油气田服务，这个过程提供的压裂、固井、连续油管等设备属于油气田设备；井口以上部分，生产井口形成后的分离、净化、集运输送地面工程以及油田到城市或工厂的集运输送工程称为油气田工程服务， 形成工程本体的设备模块为油气工程设备。 我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。 2、产品销售模式 （1）设

20、备销售。公司可以提供钻完井设备、油气田工程设备、环保设备、配件销售业务等。公司向油田服务公司销售钻完井设备，例如压裂设备、固井设备、连续油管设备、液氮设备等；公司向油田服务公司提供后续维修改造和配件；公司向天然气工程公司提供天然气工程设备，例如天然气压缩机组、天然气净化设备、天然气液化设备、终端加注设备等。 （2）服务模式。公司配备专业服务设备，招聘作业人员，形成专业作业团队，为客户提供油气田技术服务和天然气工程服务。公司为石油天然气公司提供钻完井一体化服务，包括钻井、固井、完井、压裂、连续油管作业等一系列油田技术服务； 公司为石油天然气公司提供工程建设服务， 如油气田地面工程、 天然气液化工

21、程、 油气分离净化工程、 油田环保工程等。 （二）所处行业的基本情况（二）所处行业的基本情况 公司的产品和服务主要应用于石油及天然气的开采，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴。因此，石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看，全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球石油勘探开发支出及油气开采规模、石油天然气消费需求是影响公司所处行业景气程度的决定性因素。 长期看，油气需求仍将持续增长，随着世界经济的发展，全球收入和人口的增长，需要更多的能源来驱动更高水平的活动。根据BP世界能源展望（2018年版），随着总需求的增长，能源结构也将发生显著变化。天然气增长强

22、劲，在基础广泛的需求和液化天然气的持续扩张支持下， 天然气在全球的可获得性得以提升。 就我国来看， 至2040年， 能源产量增长45%，能源消费增长41%。同时能源结构将会持续演变，其中煤炭占比从2016年的62%下降至2040年的36%，天然气比重翻了近一番至13%，石油需求（+28%）和天然气需求（+194%）扩大，预计至2040年，中国将成为仅次于美国的第二大页岩气生产国，产量增至220亿立方英尺/日。天然气的消费预计将快速增长，我国天然气生产和消费的长期发展已经开启，与油气增长相关的烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 油田服务市场也会持续增长。 2018年

23、国际原油期货价格前三季度持续攀升最高至86.29美元/桶，第四季度快速回落，但全年均价大幅提升，创下近四年高点，带动油气行业整体回暖，国内外油气市场需求回升。2018年下半年，习近平总书记作出“关于大力提升勘探开发力度，保障我国能源安全”的重要批示；国务院下发关于促进天然气协调稳定发展的若干意见，明确提出要加大国内勘探开发力度；国内三大石油公司均加大勘探开发力度，在渤海湾、鄂尔多斯、新疆、川渝等地区取得一系列重大突破。国内油气行业已经进入一个快速发展通道，油田服务市场需求迅速提升。 （三）公司的行业地位（三）公司的行业地位 公司是一家领先的油气田设备和技术工程服务提供商， 是一家正在快速发展的

24、一体化油气田设备和技术工程服务提供商。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系公司新增投资内蒙古万瑞天然气有限责任公司 固定资产 无重大变化 无形资产 主要系新增污水处理站特许经营权 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 加拿大油气资产 系投资购买及建设形成 报告期末账面价值 4.31亿元人民币 加拿大阿尔伯塔省 独立或

25、合作勘探 不适用 报告期内取得 6,669.08万元的油气开发收入 4.98% 否 其他情况说明 2018 年 12 月 31 日的油气资产公允价值使用公司内部评估储量和现金流量报告进行确定。 在确定资产公允价值时，公司针对资产情况考虑了工业界近期的交易情况、油气价格因素和适当的折现率。公司两个主要油气资产项目的预期未来现金流使用了 10%的折现率确定，根据评估结果，确定公司油气资产未发生年度减值。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 在油气行业景气度回暖过程中， 我们继续遵循“选择性坚

26、守和调整性转型并举”的战略方针， 产业调整与转型升级并举，砥砺前行。杰瑞的核心竞争力主要有三个方面： 1 1、优秀的企业文化优势、优秀的企业文化优势 杰瑞的企业文化核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判，勇争第一”。杰瑞坚信，奋斗者是企业最宝贵的财富。 企业核心竞争力的载体是团队， 企业文化越健康， 团队成员对健康文化的践行度越高， 企业的核心竞争力就越强。 这一年，我们继续创新组织架构，搭建以客户为中心的业务体系，打造了一批“具有杰瑞文化的奋斗者团队”。 2 2、各产业协同的一体化发展优势、各产业协同的一体化发展优势 杰瑞产业中的大部分产品线均处于油气行业的上、中游一个市场，利于

27、建立一体化营销体系，为客户提供一体化解决方案；利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系，为杰瑞发展提供足够的产业空间。 3 3、技术创新变革的基因优势、技术创新变革的基因优势 杰瑞的发展是一部技术创新变革的历史。 杰瑞从最初的配件贸易公司升级到优秀的油田服务设备公司， 再拓展到油田服务和油田工程， 当下我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商， 产业不断转型升级。创新与变革永远是杰瑞的主旋律。这是公司发展的优秀基因。 报告期，公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。 烟台杰

28、瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年国际原油价格冲高回落，WTI原油期货价格均价64.90美元/桶，同比上涨27.6%，国外市场迎来快速增长期。近年来， 随着国民经济快速发展和能源消费结构转型提速， 我国油气对外依存度不断提升。 习近平总书记及国务院作出重要指示，要求大力提升勘探开发力度，保障我国能源安全。国内油气体制改革深入推进，油气行业全产业链扩大开放，民营油气企业进一步分化发展迅速崛起，国内油田服务市场景气度显著提升。 2018年是不平凡的一年，在经受了多年的行业寒冬洗礼，公司把握住油

29、气行业回暖的机遇，以客户为中心，努力奋斗，持续变革，在多个方面取得了良好的成绩。一是，公司持续深化变革，提质增效，细化管理，持续提高团队凝聚力，报告期销售费用率、管理费用率双下降；二是，公司以客户为中心，聚焦客户需求，重质量，提效率，保交付，报告期取得了营业收入及新增订单的双增长；三是秉持“聚焦客户关注的挑战和压力，提供有竞争力的解决方案，持续为客户创造最大价值”的企业使命，坚持技术研发，推进产品研发与创新，持续为客户提供有竞争力的产品及服务，报告期内不断推出新产品，获得了广大客户好评。 2018年公司实现营业总收入45.97亿元，较上年同期增长44.23%，归属于上市公司股东的净利润6.15

30、亿元，较上年同期大幅增长807.57%，在度过了三年的行业寒冬期后，公司净利润再次进入上升通道。 2018年取得的主要成果： （一）钻完井设备产品线增长提速 报告期内，受益于油气行业景气度显著回升，尤其是国内勘探开发力度加大，页岩气开发提速，钻完井设备特别是压裂系列设备需求大幅增长，设备供不应求。公司作为国内民营完井增产设备龙头企业，抓住机遇，深耕国内市场，做优做精海外市场，以客户为中心，满足新老客户需求，报告期内钻完井设备订单同比大幅增长。同时，公司着力提高钻完井设备生产能力，采取多种方式促产能，保交付，报告期内钻完井设备国内外营业收入实现大幅增长，营业收入占比提升至32.17%，毛利率也有

31、所提升。 （二）油田技术服务产品线持续稳健经营 报告期，油田技术服务产品线始终坚持“聚焦市场，夯实管理，提升能力”，强化布局，精耕细作，不断深化精细化管理，实现工作量再创新高，利润稳步提升。报告期内，公司抓住国内油气勘探开发增长的机遇，快速响应，调整服务队伍和设备资源配置，积极投身于国内油气开发的行列中，在川渝页岩气区块、长庆油田、塔里木油田、克拉玛依油田、青海油田等地区均有优秀表现。公司油服队伍以技术引领服务，为客户创造价值，不断刷新行业纪录，打造杰瑞能源服务一流品牌，例如在四川昭通页岩气区块作业时， 刷新了国内页岩气区块可溶桥塞通井和落鱼打捞作业双纪录； 在新疆油田进行连续油管烟台杰瑞石油

32、服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 作业过程中，实现最大下深6089米，打破新疆油田连续油管超深井作业下深记录。报告期内，油田技术服务产品线收入同比增长10.49%，毛利率提升至11.20%，较上年增长4.84%。 （三）技术创新工作取得进步 报告期内，公司在研发和技术创新方面持续加大投入，推出一批技术水平更高、经济性更强的产品。为助力国内外页岩气开发，公司推出全球首创的压裂免破砂袋供砂设备、全球首台超大功率固井车以及智能超大型电控连续油管设备，推出电驱压裂橇产品， 研制成功全球单泵功率最大的7000QP系列大功率压裂柱塞泵， 这些设备的推出有助于公司继续领跑页岩气开发装备，

33、在行业内保持领先地位，赢得了客户的广泛好评。在环境保护方面，公司推出了连续回转式热相分离设备、双层双螺旋热相分离设备、间歇回转窑、土壤修复一体机等高效环保设备，为客户提供环境治理一体化解决方案。 2018年公司主要的经营模式未发生变化，境外资产占比较低。 2018年全年公司累计获取订单60.57亿元，年末存量订单36.02亿元（订单数额不含税，不包括框架协议、中标但未签订合同等）。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期营业收入较去年同期增长44.23%，毛利率小幅提升，主要系报告期内，油田服务市场景气度提升，国内页岩气开发方兴未艾，市场对于钻完井设备、油田技术服务的需求快速

34、增加，公司加大销售力度，公司大部分产品线销售大幅增长，毛利率提升。报告期内，销售费用、管理费用小幅增加，销售、管理费用率降低，公司精细化管理有所成效。财务费用大幅减少，主要系报告期内美元升值，汇兑收益增加。 报告期，营业收入多点开花。除油田工程设备、油田开发服务两组产品线外，其他五组产品线收入均实现了同比较大幅度的增长，营收占比较大的钻完井设备、维修改造及配件销售产品线分别实现了75.58%及53.46%的增长，新增订单同比也实现了大幅增长。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

35、 营业收入合计 4,596,771,206.86 100% 3,187,076,543.28 100% 44.23% 分行业 油田服务及设备 4,031,670,418.14 87.71% 2,718,689,054.09 85.30% 48.29% 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 油田工程及设备 565,100,788.72 12.29% 468,387,489.19 14.70% 20.65% 分产品 钻完井设备 1,478,703,150.90 32.17% 842,186,731.64 26.43% 75.58% 维修改造及配件销售 1,335,561

36、,171.36 29.05% 870,280,784.96 27.31% 53.46% 油田技术服务 798,859,015.42 17.38% 723,013,712.98 22.69% 10.49% 环保服务及设备 337,617,321.15 7.34% 194,200,347.15 6.09% 73.85% 油田开发服务 66,690,842.60 1.45% 71,440,772.48 2.24% -6.65% 油田工程设备 216,900,716.17 4.72% 391,308,911.72 12.28% -44.57% 油田工程服务 348,200,072.55 7.58% 7

37、7,078,577.47 2.42% 351.75% 其他业务收入 14,238,916.71 0.31% 17,566,704.88 0.55% -18.94% 分地区 国内 2,609,442,506.06 56.77% 1,810,449,828.88 56.81% 44.13% 国外 1,987,328,700.80 43.23% 1,376,626,714.40 43.19% 44.36% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率

38、营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 油田服务及设备 4,031,670,418.14 2,749,638,632.94 31.80% 48.29% 37.28% 5.47% 油田工程及设备 565,100,788.72 392,168,159.99 30.60% 20.65% 18.84% 1.05% 分产品 钻完井设备 1,478,703,150.90 832,548,542.07 43.70% 75.58% 55.99% 7.07% 维修改造及配件销售 1,335,561,171.36 920,220,983.52 31.10% 53.46% 51

39、.19% 1.03% 油田技术服务 798,859,015.42 709,372,830.64 11.20% 10.49% 4.78% 4.84% 分地区 国内 2,609,442,506.06 1,728,084,466.54 33.78% 44.13% 38.44% 2.72% 国外 1,987,328,700.80 1,413,722,326.39 28.86% 44.36% 30.33% 7.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比

40、上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 油田服务及设备 4,031,670,418.14 2,749,638,632.94 31.80% 48.29% 37.28% 5.47% 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 油田工程及设备 565,100,788.72 392,168,159.99 30.60% 20.65% 18.84% 1.05% 分产品 钻完井设备 1,478,703,150.90 832,548,542.07 43.70% 75.58% 55.99% 7.07% 维修改造及配件销售 1,335,561,171.36 920,220,983.52

41、31.10% 53.46% 51.19% 1.03% 油田技术服务 798,859,015.42 709,372,830.64 11.20% 10.49% 4.78% 4.84% 环保服务及设备 337,617,321.15 232,047,406.60 31.27% 73.85% 93.05% -6.84% 油田开发服务 66,690,842.60 50,710,416.30 23.96% -6.65% -7.85% 1.00% 油田工程设备 216,900,716.17 152,476,314.43 29.70% -44.57% -42.32% -2.74% 油田工程服务 348,200,

42、072.55 239,691,845.56 31.16% 351.75% 265.13% 16.33% 其他业务收入 14,238,916.71 4,738,453.81 66.72% -18.94% -43.18% 14.19% 分地区 国内 2,609,442,506.06 1,728,084,466.54 33.78% 44.13% 38.44% 2.72% 国外 1,987,328,700.80 1,413,722,326.39 28.86% 44.36% 30.33% 7.66% 变更口径的理由 为了更准确的反映公司各产品线收入、毛利情况，公司细化产品类别，将公司部分自制产品从“维修

43、改造及配件销售”产品线调整至“钻完井设备”产品线，其他产品线口径未作调整，去年同期数据也相应调整。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 分产品 2018 年度 2017 年度 本年比上年增减（%） 金额 销售量/服务井次 金额 销售量/服务井次 收入增长比例 销售量/服务井次增长比例 钻完井设备 1,478,703,150.90 263 842,186,731.64 164 75.58% 60.37% 油田工程设备 216,900,716.17 87 391,308,911.72 47 -44.57% 85.11% 环保服务及设备 337,617,

44、321.15 - 194,200,347.15 - 73.85% - 油田技术服务 798,859,015.42 1,780 723,013,712.98 1,594 10.49% 11.67% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内国际原油均价回升及国内能源安全战略推动， 油田服务市场景气度显著提升， 市场对于油田技术服务及钻完井设备等业务需求快速增加，公司钻完井设备等业务大幅增长。油田工程设备收入下滑，销售量上涨，主要系油田工程设备销售产品结构发生变化，加注设备销售增加，压缩设备销售减少。报告期内，公司加大环保产品线的投入，环保服务及设备收入大幅增加。 （4）公

45、司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油田服务及设备 营业成本 2,749,638,632.94 87.52% 2,002,907,619.10 85.85% 37.28% 油田工程及设备 营业成本 392,168,159.99 12.48% 329,991,852.52 14.15% 18.84% 单位

46、：元 成本分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 原材料 2,121,774,347.24 67.53% 1,476,156,524.47 63.28% 43.74% 人工工资 人工工资 256,187,821.70 8.15% 243,517,908.44 10.44% 5.20% 外部加工费 外部加工费 66,480,097.77 2.12% 37,241,904.14 1.60% 78.51% 机物料消耗 机物料消耗 57,198,071.47 1.82% 79,303,283.94 3.40% -27.87% 折旧 折旧 2

47、09,591,290.26 6.67% 184,197,249.44 7.90% 13.79% 能源 能源 23,410,514.49 0.75% 15,848,818.08 0.68% 47.71% 其他 其他 407,164,650.00 12.96% 296,633,783.11 12.72% 37.26% 单位：元 产品分类 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钻完井设备 832,548,542.07 26.50% 533,716,350.63 22.88% 55.99% 维修改造及配件销售 920,220,983.52 29.29% 60

48、8,636,588.85 26.09% 51.19% 油田技术服务 709,372,830.64 22.58% 676,984,398.73 29.02% 4.78% 环保服务及设备 232,047,406.60 7.39% 120,198,295.78 5.15% 93.05% 油田开发服务 50,710,416.30 1.61% 55,033,202.93 2.36% -7.85% 油田工程设备 152,476,314.43 4.85% 264,346,019.36 11.33% -42.32% 油田工程服务 239,691,845.56 7.63% 65,645,833.16 2.81%

49、 265.13% 其他业务收入 4,738,453.81 0.15% 8,338,782.18 0.36% -43.18% 合计 3,141,806,792.93 100.00% 2,332,899,471.62 100.00% 34.67% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的一级子公司较上期相比，减少1户，全资子公司Jereh Canada Corporation成为二级子公司。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产

50、品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,060,023,763.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.06% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 440,648,147.04 9.59% 2 第二名 316,325,668.68 6.88% 3 第三名 110,344,827.59 2.40% 4 第四