《商业计划书》XX材料科技有限公司商业计划书.doc

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1、 XX 材料科技有限公司材料科技有限公司. 商业计划书商业计划书 保密须知保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于 XX 材料科技有限公司。其所涉及的内容和资料只限于 XX 材料科技有限公司认为合适的贵公司及与贵公司关联的投资者使用。收到本计划书后，贵公司应在 10 个工作日内予以回复确认，并遵守以下规定： 1. 若贵公司不希望涉足本计划书所述项目，请尽快将本计划书完整退回北京 XX 材料科技有限公司； 2. 在没有取得北京 XX 材料科技有限公司许可的情况下，贵公司不得将本计划书全部和/或部分地传递给他人； 3. 应该象对待贵公司的机密资料一样对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划

2、书所涉及项目投资与管理内容均可具体协商。 公司（签章）：公司（签章）： XXXX 材料科技有限公司材料科技有限公司项目负责人：项目负责人： 日期：日期： v v 目 录一、一、XX 概况概况.41.历史沿革.42.股权结构与股本的形成.43.产品介绍.5二、二、行业概况分析行业概况分析 .71.钴酸锂市场容量与增长.72.钴酸锂市场发展趋势.93.氧化铋，氧化钴市场容量与新的应用领域.9三、三、竞争性分析竞争性分析 .101.市场结构与竞争对手.102.XX 的比较竞争优势.123.XX 的竞争战略.134.对替代品和互补品的分析.14四、治理结构与人才团队四、治理结构与人才团队 .151.公

3、司组织结构.152.董事会及其构成.153.监事会及其构成.154.管理层及其构成.16五、公司战略与三年规划五、公司战略与三年规划 .171.三年目标.172.产品研发方向.18六、六、 融资战略与资金规划融资战略与资金规划 .18七、业绩和业务预测七、业绩和业务预测 .191.目前业务状况及趋势.192.业务预测.22八、盈利预测与投资者回报八、盈利预测与投资者回报 .26九、风险分析九、风险分析 .271.原材料价格风险分析.272.钴酸锂价格风险分析.27十、估值十、估值 .271.XX 的价值体现.272.价值评估.28 一、一、 XX 概况概况1.1. 1.1. 历史沿革历史沿革X

4、X 是北京中关村科技园区的高新技术企业，注册资金 万，是一家在 行业取得成功，并新进入 材料行业极具成长潜力的企业。XX 由 年 矿冶研究院的一个课题组，到 年成立 材料厂，到 年成为具有独立法人资格的电子材料中心，再到 年 12 月改制成有限责任公司至今，已经走过了十年的发展历程。XX 主要产品从氧化铋到氧化钴，销售额持续增长近十年，在 2000 年达 2300 万，实现 460 万利润的增长高峰，在该行业市场占有率持续 7 年排名第一，树立了高品质的市场形象。 XX2001 年在已有产品电子级氧化钴的基础上开发出适合钴酸锂市场的锂电级氧化钴，并深度开发出钴酸锂，成功进入极具增长潜力的锂离子

5、二次电池正极材料行业。从 2002 年 4 月正式推向市场，成功进入了十六家客户，并且在2002 年 11 月单月销售 19 吨。从 2003 年开始，XX 持续推出新品，在 2#，4#品的基础上，推出了已获国内 20 多家大型电池客户普遍认可的具有高循环性能的6#品，并且具有高能量密度的 8#品、高安全性能的 10#品也即将推出，为 XX 下一步在锂离子电池正极材料市场的更大突破，取得国内市场领先地位，奠定了坚实的基础。这是 XX 在目前手机市场向彩屏化、多媒体化发展做出的积极反应。同时锂电级氧化钴也将针对三星、比亚迪等一些国内外钴酸锂厂商进行销售。XX 在十年的发展历程中，在人才储备、治理

6、结构的完善、系统管理制度的建立、人文环境和创业文化的形成等方面都已经为快速发展作好了充分准备。2.2. 2.2. 股权结构与股本的形成股权结构与股本的形成XX 出资者是北京矿冶研究总院和 29 名自然人股东，注册资本为 1459 万元，其中北京矿冶研究总院出资占 74.53%，29 名自然人股东出资占 25.47%。自然人股东绝大多数为公司高层管理人员和骨干，其中自然人最大股东持股 7.18%。XX 于 2001 年 12 月 25 日从北京矿冶研究总院北京北矿电子材料发展中心整体改制为有 XX 骨干员工参股的有限责任公司。在注册资本中，北京矿冶研究总院新增货币资金出资 4117172.28

7、元，以原北京北矿电子材料发展中心净资产出资 6756871.72 元，个人货币资金出资 2052533.00 元，个人债权出资1663423.00 元。3.3. 3.3. 产品介绍产品介绍XX 目前的产品，按照市场划分，一是电子陶瓷行业。超细金属氧化物氧化钴、氧化铋，销往电子陶瓷市场，最终与电子通讯市场相连，其中氧化铋应用范围扩大到油漆、焊料、玻璃添加剂方面的应用；二是锂电正极材料，在原有电陶亚微米级氧化钴技术的基础上深度开发形成了制备钴酸锂专用氧化钴，和钴酸锂，销往锂离子电池市场的正极材料。钴酸锂制备技术是锂离子电池生产的核心技术之一，是一种新兴的能源材料。钴酸锂产品的成功开发，使得 XX

8、进入了一个更为广阔的发展空间。钴酸锂是锂电氧化钴的下游产品，在国内外钴酸锂制造商中很少有同时具有这两项技术的企业，这为公司在成本及品质控制上，以及两项技术的互动开发上带来优势。主要产品氧化铋氧化钴钴酸锂主要面向的行业电子陶瓷行业电子陶瓷行业钴酸锂锂电池实验室开发时间1991199320021999规模化量产时间1993199520022002目前年生产能力（吨）100100300生产线建设资金来源自有自有+国家创新科技基金+世行贷款自有 4 4可能涉及到的其他问题可能涉及到的其他问题 1）主要原材料供应及能源耗用情况XX 生产具有典型的高科技特性, 各类生产所需原材料主要为金属钴、碳酸锂，辅料

9、主要是硝酸和碳酸氢氨等，均在市场上采购,货源供应充足、稳定。XX的能源消耗主要是电,不存在供应不足的问题。2）土地使用权、商标及其它无形资产 XX 目前暂不涉及土地使用权和商标事宜。XX 拥有的专有技术为亚微米级和微米级的氧化钴制备技术、氧化铋制备技术和钴酸锂制备技术。拥有一项专利技术：一种二硫化镍粉末的合成方法。3）环境保护情况XX 属低能耗、低污染的高新技术企业, 生产经营活动符合国家关于环境保护的要求, XX 成立至今无违反环境保护规定的情形。4）享受的优惠政策 XX 是北京市中关村高科技园区认定的高新技术企业。 根据京国税1997130 号，京国税200311 号文件精神和北京市丰台区

10、国家税务局丰国税批复2003095004 号文批复,公司自 2002 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止减半征收企业所得税（税率 7.5%）。减半征收期满后，减按 15%税率征收企业所得税。 XX 拟在河北廊坊开发区建立子公司，将享受五免三减的税收优惠政策。5）前三年发生的重大变更XX 源于 1998 年成立的北京北矿电子材料发展中心，于 2001 年 12 月由北京矿冶研究院全资二级法人变更为有骨干员工参股的北京 XX 材料科技有限公司。6）关联关系与交易A、A、 与 XX 存在关联关系的关联方包括:1）1） 北京矿冶研究总院（矿院）矿院目前为 XX 的控股股东。 其

11、下属其他全资、 控股企业、研究中心、检测中心等因与 XX 同受矿院控制而存在关联关系。2）2） 其他自然人股东XX 其他自然人股东均不是其他公司的股东，和除矿院外的其他公司的重要影响人。B、B、 关联交易XX 生产经营租用矿院房产，面积分别为 436 平方米用于办公和 200 平方米用于生产。2002 年房租水电费往来 184878.13 元。XX2002 年向关联方销售货物有关明细资料如下：北矿磁材（矿院控股子公司） 86520.00 元矿冶总公司 285932.00 元销售价格的确认：按同类客户的市场价格 C其他关系目前，XX 有 10 人档案关系存于矿院，此 10 人与公司签署劳动合同，

12、工资及奖金均由 XX 发放。 二、二、 行业概况分析行业概况分析1.1. 1.1. 钴酸锂市场容量与增长钴酸锂市场容量与增长由于全球手机市场的快速发展，锂电池向数码相机，玩具等领域应用速度加快，钴酸锂市场将在未来几年内保持高速的持续增长。中国手机市场的高速发展，世界锂电池生产向国内的转移，国内锂电池厂商更多地占据世界市场的份额等诸多因素导致国内市场钴酸锂将以比国际市场更高的速度，保持在每年 30%以上的速度增长。钴酸锂市场容量增长表年度2002200320042005钴酸锂国内市场（吨）2400300040005000钴酸锂国际市场（吨）700080001000012000总计容量（亿元）22

13、.5625.332.240.8 国内市场：国内市场：目前国内每月 390 吨的钴酸锂需求量，但是其中一些客户自己生产钴酸锂，一些客户从国外进口极片。除去这两部分客户，国内钴酸锂实际月消耗量为 270 吨，到 2003 年 12 月，预计将达到 300 吨/月。目前电芯日产量在 1 万支以上的客户（含 1 万支）有 34 家，两万只以上的有 24 家，他们的电芯产量和钴酸锂用量占据了国内的 95%。他们依次为（统计数据截止到 2003 年9 月 30 日）：客户电芯产量（万/日）钴酸锂用量（吨/月）深圳比亚迪锂比公司55.0 110深圳市比克锂电有限公司2650深圳市邦凯电子有限公司1224东莞

14、新能源1220天津力神电池有限公司1018哈尔滨光宇电池有限公司1018深圳华粤宝电池有限公司816海普赛能源815肇庆风华锂电公司612青岛澳柯玛新能源有限公司 612深圳银思奇510贵州航天电源48深圳力多威36东莞大可36湖南三环36深圳闽泰科技36青鸟华光 36咸阳威力克能源有限公司2.0 4深圳盈力电池有限公司24深圳硕微科技有限公司24广州国光24深圳寰宇达电池科技有限公司24客户电芯产量（万/日）钴酸锂用量（吨/月）深圳天贸24武汉力兴23海南海能达1.53TCL 金能电池公司1.53广州国光1.53宜电电子上海有限公司 1.52烟台硕微11.8深圳汇洋达0.81.6温州市金鹿电

15、池有限公司 11.5宁波华天锂电池科技有限公司 11.5深圳汇聚鑫源11.5 比亚迪、风华和哈尔滨光宇目前自产钴酸锂，其自产钴酸锂量为 117 吨/月（比亚迪 100 吨、风华 12 吨、哈尔滨光宇 5 吨） 。除此以外，比亚迪仍然从国外（seimi）进口钴酸锂达 10 吨/月，风华的钴酸锂除了自己使用外，有少量外销。当然，华光等也有自产钴酸锂的举动，但目前还没有大量生产。从国外进口极片的厂家是索尼、三洋、麦克赛尔等，他们在国内的钴酸锂相当使用量为 15 吨/月左右，预计 2003 年 12 月将达到 25 吨/月的水平。这些厂家的材料国产化将带来新的机会。 国际市场：国际市场：韩国、日本和台

16、湾地区是国际钴酸锂市场的重点。目前在韩国市场上，主要的用户是 Samsung(100 吨/月)、LG（70 吨/月） 、SKC、火箭、KOKAM（10 吨/月） 、VK 等。目前 XX 已经分别与其中某几家公司进行了业务洽谈，对方经过对 XX 的产品检测后，表达了良好的业务合作愿望和投资意向。2.2. 2.2. 钴酸锂市场发展趋势钴酸锂市场发展趋势钴酸锂真正作为一个产业在国内兴起，也不过是近一、两年的事。目前国内钴酸锂行业的竞争还处于品质与规格竞争的层面上，成本竞争时代还未到来。而且从国际的角度来看，钴酸锂的制备技术并没有停止改进。钴酸锂作为锂离子电池的正极材料，是锂离子电池性能的关键性因素；

17、反过来说由于终端设备手机或其他移动用电设备，造成的对电池的更高要求，将直接反应到对钴酸锂的性能要求。手机向多功能、彩屏和多媒体方向发展，手机电池的电池容量甚至成为手机功能发展的一个限制性环节；电池也向着薄、轻和更加安全的方向发展。因此钴酸锂的市场发展趋势是向长寿命、高容量和高安全性方向发展。高性能的铝壳手机锂电池，全球日本占据了 65%的市场，韩国占据 30%的市场，中国的铝壳电池也逐渐得到国际市场的认可，正在不断蚕食日本企业的市场。目前国内手机锂电池厂商纷纷对钴酸锂性能提出更高的要求；并且今年以70%的速度扩产，基本上都集中在高性能的铝壳电池，而不是传统的钢壳电池。这也为钴酸锂市场带来新的挑

18、战，和新的机遇。 3. 3. 氧化铋，氧化钴市场容量与新的应用领域氧化铋，氧化钴市场容量与新的应用领域国内氧化铋的市场容量为每年 300 吨，全球 800-1000 吨；国内精致氧化钴的市场容量为每年 2100 吨，其中电子陶瓷市场为 100 吨，钴酸锂市场为 2000吨；全球精致氧化钴的年需求量为 8000-10000 吨。在电子陶瓷领域，因国外大公司进入中国大陆（爱科电子等） ，使得氧化铋和氧化钴在国内还有发展的空间。氧化铋应用领域的拓宽，比如在油漆、焊料、玻璃添加剂方面的应用，也会带来用量的增加。针对钴酸锂市场的锂电氧化钴，将面临比传统的电子陶瓷市场大将近 30 倍的市场，并且保持着很高

19、的增长。 三、三、 竞争性分析竞争性分析1.1. 1.1. 市场结构与竞争对手市场结构与竞争对手钴酸锂市场钴酸锂市场国内钴酸锂市场从市场结构来看，2002 年是一个分水岭。2002 年以前，主要是日本 SEIMI 和比利时联合矿业集团（UM）等少数国外企业占据着。2002 年，以国安盟固利，北京 XX 为代表的国产材料生产商以较优的产品性能价格比，从国外厂商处夺得大量市场份额；以及中国锂电的龙头企业比亚迪在香港的成功上市后，转成部分自产钴酸锂，到 2003 年 9 月，国产材料占据了 90%以上的市场。日本日本 SEIMISEIMI：始建于 1947 年，主要产品是光电子相关材料、化工产品相关

20、材料及表面处理材料，在日本主要给三洋供货。该公司的中国市场策略是高品质，高价位，国内很多客户用该公司产品主要来做 OEM 单子或备货，但由于运输，价位和付款条件等原因，公司的份额在逐渐下降,但还占据着一些高端市场。中信国安盟固立：中信国安盟固立：该公司利用进入市场较早，且品质相对而言比较稳定，产品平台较好，适于做较厚的电池。2002 年底开始，采用大量铺货的方式占领市场，目前资金压力很大。该公司在正式进入市场一年多时间，没有新品推出，产品性能已经落后。余姚金和：余姚金和：从去年年底产品质量改进后，以较低的价格，较长的付款期限（13 个月期票）迅速进入市场。近期的市场占有率始终排名第一。用户反映

21、品质的稳定性有问题，一批和一批不一样，时好时坏。该公司主要以氯化钴为原材料。湖南瑞翔：湖南瑞翔：该公司一直以高品质的产品在市场获得多家客户的认可，但相对国内其它公司来说价格弹性小，付款条件较为苛刻。由于在今年 5 月完成融资，目前正在大张旗鼓开始扩产工作，计划明年扩产 2000 吨。该公司主要原材料由国外厂家提供，导致成本较高。从目前的情况来看，XX 在国内的市场地位还弱于主要竞争对手。国外企业有 SEIMI 和 FMC 占有一定的市场份额。国内原处于第一位的钴酸锂供应商中信国安盟固利在品质的进步上没有很好的表现，降价及用大资金铺货的手段也已经使过了，因此，预计在未来，在其产品质量有缺陷、且没

22、有新品推出的情况下，其市场份额会缩减，目前已退居第二。其他两位竞争对手：瑞祥质量好、但成本高，余姚在成本方面有优势，但在产品质量上存在缺陷。XX 在产品质量与成本上都具有相对优势，但若 XX 在资金方面的缺陷不能弥补，竞争力也会大受影响。预计在近两年内国内竞争对手竞争力排序：XX、瑞祥、余姚、国安。中国市场钴酸锂厂商综合实力排名中国市场钴酸锂厂商综合实力排名比较项目比较项目研究开研究开发能力发能力质量质量/ /产产品性能品性能相对相对成本成本生产生产能力能力销售与销售与服务能力服务能力经营管经营管理能力理能力公司声誉公司声誉/ /形象形象财务资源财务资源（资金）（资金）综合综合得分得分权重0.

23、40.250.300.100.300.200.200.10 XXXX 科技科技998889888.5 湖南瑞翔997889888.3 余姚金和779988887.9 中信国安887888987.9 北大先行877777787.3 西安荣华667876666.4 77810697107.5 SEIMI1010797910108.9 日本化学109795910108.4 根据市场上的国内对手及国内潜在进入者的状况及目前钴酸锂产品还属于产品的推广期，市场上最为关注的还是产品的品质、产品的稳定性等，确定一些关键指标来评估不同公司竞争力的强弱，他们是：研究开发能力，质量/产品性能，公司声誉/形象，生产能

24、力，经营管理能力，财务资源，相对成本，市场进度，销售与服务能力，他们的强弱由分值（10 分制）来表示，并依据各指标在竞争中的权重不同，来综合得出各厂家的总分后确定名次。排名如上表所示。氧化钴与氧化铋市场氧化钴与氧化铋市场目前国内钴酸锂开发商的原料氧化钴都是向国外进口（UM 和 OMG） 。国内的锂电级氧化钴生产技术尚不成熟，无现货供应。目前国际市场锂电级氧化钴供不应求。XX 新开发微米级氧化钴形貌和粒度已经达到或超过国外 UM、OMG 同类产品品质，松装密度高达 1.3-1.7 g/cm3，高于 UM 的 0.91 g/cm3，形貌均匀，居于世界领先水平 。XX 在国际上面临的竞争对手：氧化铋

25、的主要竞争对手是 PCF 和 MCP 公司；氧化钴的竞争对手是 UM 和 OMG 公司。XX 与竞争对手相比，主要是在产量及国际化程度方面，处于劣势。 2.2. 2.2. XXXX 的比较竞争优势的比较竞争优势XX 的比较竞争优势归根结底在于人才团队的优势，具体体现在技术、成本和管理能力等方面的优势，最终将体现在销售额的增加和为股东带来回报上。（1） （1） 同时拥有钴酸锂与氧化钴两项技术。公司同时面对了锂电池与钴酸锂两个巨大的市场，发展空间更大，经营风险更低；公司同时占据产业链的两个重要环节，更加深刻理解两者相互匹配的需要，从而调整这两者的工艺，并且在品质控制和成本上具有优势。（2） （2）

26、 成本优势。两个方面的原因导致了公司的成本优势，一是公司同时拥有钴酸锂和氧化钴两项技术及生产线；二是 XX 初始资本性投资低，单位产品摊销也低。（3） （3） 技术优势。XX 创建于国内一流的从事金属矿业与材料开发的研究总院，先天地具有相对于竞争对手的在金属资源的掌握以及材料制备技术方面的优势。从技术的角度说，XX 是真正完全靠自主开发。XX 的超细金属氧化物产品制备技术均为自主开发，基本生产工艺是以高纯金属为起始原料，选用弱碱性沉淀剂，经过液相沉淀、一定温度下热解得到超细金属氧化物粉体。（4 4） （4 4） 产品性能优势。XX 持续改进，推出的系列新品，经客户使用评价，达到世界一流水平。（

27、5 5） （5 5） 管理与人才团队优势。公司经过多年的积累，在人才储备，公司治理结构的完善，公司系统管理制度的建立，公司人文环境和创业文化的形成等方面都已经为公司在不断增长的市场中获取更大的市场份额作好了充分的准备。以下是与其他主要竞争对手的竞争能力比较表国安国安余姚余姚瑞祥瑞祥XXXX目前市场排名1234技术来源总经理从日本带回自主开发依托中南大学开发自主开发技术先进性基本没有技术改进市场普遍发应质量较差技术领先技术领先，持续改进主要市场策略铺货低价铺货高质高价高质中价资金实力前期大量铺货，目前运行困难前期大量铺货，目前运行困难资金相对不足资金运作能力较强成本从氧化钴做起，人员成本高，前期

28、投入大从氯化钴做起，前期投资大从氧化钴做起，成本偏高从金属钴做起，前期投资小，有成本优势与国外竞争对手相比，国产材料在制造成本、运输及售后服务上的优势已经在市场上凸现出来。上面的分析无疑也可看出，XX 在国内的综合领先优势是比较明显的。XX 的成本优势主要表现如下：序号 项目SEIMI中信国安湖南瑞祥余姚金和北京 XX1主要工艺路线外购氧化钴-钴酸锂，一次烧结外购碳酸钴-氧化钴-钴酸锂，两次烧结外购氧化钴-钴酸锂，三次烧结外购氯化钴-氧化钴-钴酸锂，两次烧结外购金属钴-氧化钴-钴酸锂，两次烧结2目前实际规模(吨/年)1000100050012005003主要钴原料供应商OMGUMUM新世纪国内

29、4钴酸锂制造成本17.517.617.714.715.75钴酸锂国内平均售价2421.722.420.5226钴酸锂毛利6.54.14.75.86.37钴酸锂毛利率27%19%21%28%29%8毛利比率6%4%2%8%3%9行业平均毛利率25%3.3. 3.3. XXXX 的竞争战略的竞争战略XX 主要的竞争战略是：立足于钴酸锂行业，稳定品质，继续提高质量，优化工艺，降低成本，加大资金支持力度，强化营销，特别是国际市场的开拓。（1）（1） 国内市场，立足于锂电池正极材料。XX 在今明两年将会全力投入于钴酸锂行业：继续提高 6钴酸锂质量，加快推出 8、10新品，稳定品质，解决一次破碎问题，原料

30、稳定化（自产/外购） ；生产能力提上来，在 2003 年底达到 50 吨/月；（2）（2） 提高效率，降低成本。 在本年度及未来两年，XX在进一步提高产品质量的同时，将会有相当精力投入技术、设备的进一步完善和改进上，目的在于进一步提高效率，降低成本。（3）（3） 对目前靠大量铺货的竞争对手，靠低价现款高质取胜。（4）（4） 加大资金的引进力度。（5）（5） 加强市场研究。尤其要加强国际市场的研究和开发，有针对性地开发出大颗粒，高安全性的 10 号品。（6）（6） 加强国际营销。抓住国际生产电子陶瓷的大公司进入中国的机会；努力向国外电子陶瓷市场发展。以扩大现有氧化钴与氧化铋产品在电子陶瓷行业的销

31、售额。（7）（7） 充分发挥公司锂电池级氧化钴的竞争优势，并抓住国内市场和国际市场需求量迅速增大的机会，向国内自产钴酸锂的电池生产商比亚迪和国外钴酸锂生产商供货。（8）（8） 进一步实现氧化铋产品的系列化。生产大粒径氧化铋，并利用氧化铋的生产工艺特点，进一步开发其他的铋品。XX 钴领域的产业链位置图 4.4. 4.4. 对替代品和互补品的分析对替代品和互补品的分析在钴酸锂的替代品研究中，目前开展比较多的是锰酸锂、镍酸锂及镍钴酸锂三种。而真正能提供批量产品的是锰酸锂及镍钴酸锂，镍酸锂由于制作较难，应用方面进展并不大。镍钴酸锂尽管市场上有供应，但由于该产品放电平台不能持续，冲放电循环次数少，所以应

32、用在手机电池及笔记本电池方面存在着较大的困难。而在实际应用中锰酸锂研究相对较为成熟，但相对于钴酸锂而言，尽管其成本低，安全性好，但容量较钴酸锂明显偏小，现在元器件日益要求小型化，锰酸锂难以胜任，因此其使用领域主要限于动力电池。锰酸锂在短期内还无法对钴酸锂形成真正的威胁，钴酸锂在电池正极材料上的主导地位短期内不会改变。综合判断综合判断，随着原材料用量的增加，XX 与供应商的讨价还价能力还会增强，市场总量还在迅速增加，同行竞争虽然较激烈，但是，由于有一定的技术门槛，金属钴供应商锂电氧化钴供应商钴酸锂供应商锂电池生产商当升氧化钴技术钴酸锂技术当升电池研究与检测线竞争尚未到白热化的程度。XX 在以高品

33、质为特征的扩容市场中，已经具备相对于竞争对手的竞争优势，很有市场机会，盈利的情况也会不错。以上判断主要是基于在国内的竞争。同时 XX 已经委托一些日本和韩国商社在韩国及日本市场销售 XX 钴酸锂及氧化钴产品，尤其是在南韩市场大有机会。四、治理结构与人才团队四、治理结构与人才团队1.1. 1.1. 公司组织结构公司组织结构 2.2. 2.2. 董事会及其构成董事会及其构成姓名姓名公司任职公司任职北京矿冶研究总院任职北京矿冶研究总院任职职称职称夏晓夏晓鸥鸥董事长董事长副院长副院长教授教授白厚白厚善善董事兼总经理董事兼总经理 教授教授张晓张晓春春董事董事党委副书记兼纪委书记党委副书记兼纪委书记教授教

34、授刘显刘显清清董事董事财务处处长财务处处长会计师会计师李世李世伦伦董事董事科技产业处处长科技产业处处长教授教授经理委员会技术委员会项目组股东会董事会总经理监事会总经理办公室人力资源部财务部总经理助理营销部物控部通州厂质量部玉泉厂研发部深圳分公司李李 晔晔董事董事科研处副处长科研处副处长教授教授刘德刘德贤贤董事兼总经理助董事兼总经理助理理 工程师工程师 3.3. 3.3. 监事会及其构成监事会及其构成 XXXX 监事会成员监事会成员姓名姓名公司任职公司任职北京矿冶研究总院任职北京矿冶研究总院任职职称职称社会任职社会任职张立诚张立诚监事长监事长副院长副院长教授教授 胡福成胡福成监事监事北京钨钼材料

35、厂厂长北京钨钼材料厂厂长高级工程师高级工程师 杨跃平杨跃平监事兼总经理助理监事兼总经理助理 高级工程师高级工程师 4.4. 4.4. 管理层及其构成管理层及其构成1 1）总经理白厚善先生简介：）总经理白厚善先生简介：白厚善先生，白厚善先生，19641964 年生，湖北省仙桃人。年生，湖北省仙桃人。19841984 年本科毕业于中南大学，获年本科毕业于中南大学，获有色冶金专业学士学位，有色冶金专业学士学位， 19901990 年研究生毕业于东北大学有色冶金系获工学硕年研究生毕业于东北大学有色冶金系获工学硕士学位，所学专业为重金属火法冶炼；从士学位，所学专业为重金属火法冶炼；从 20012001

36、年年 3 3 月起在清华大学攻读月起在清华大学攻读 MBAMBA。工作经历与业绩：工作经历与业绩：19841984 年，本科毕业后分配到沈阳矿冶研究所冶金室主要从事湿法冶金科研；年，本科毕业后分配到沈阳矿冶研究所冶金室主要从事湿法冶金科研；19901990 年，硕士毕业分配到北京矿冶研究总院冶金室从事有色金属湿法提取年，硕士毕业分配到北京矿冶研究总院冶金室从事有色金属湿法提取冶金科研；冶金科研；19921992 年，创立研究超细粉体制备的研究组；年，创立研究超细粉体制备的研究组；19931993 年，领导建设第一条超细氧化铋中试生产线；年，领导建设第一条超细氧化铋中试生产线；19951995

37、年，领导开发并建立超细氧化钴中试生产线；年，领导开发并建立超细氧化钴中试生产线；19951995 年，担任北京矿冶研究总院电子粉体材料厂厂长，使工厂销售额在当年，担任北京矿冶研究总院电子粉体材料厂厂长，使工厂销售额在当年达到年达到 530530 万元；万元；19981998 年，担任北矿电子材料发展中心经理以及北京矿冶研究总院冶金室副年，担任北矿电子材料发展中心经理以及北京矿冶研究总院冶金室副主任；主任；20012001 年，北矿电子材料发展中心整体改制为北京年，北矿电子材料发展中心整体改制为北京 XXXX 材料科技有限公司，材料科技有限公司，担任公司董事兼总经理。担任公司董事兼总经理。作为科

38、研人员，白厚善先生带领研究组，先后开发了超细氧化铋和氧化钴作为科研人员，白厚善先生带领研究组，先后开发了超细氧化铋和氧化钴产品，并获得了部级科技成果奖，也是公司新开发产品钴酸锂项目的领导者。产品，并获得了部级科技成果奖，也是公司新开发产品钴酸锂项目的领导者。多年的工作，使他已经成为在超细粉末制备方面，在国内有一定影响的专家。多年的工作，使他已经成为在超细粉末制备方面，在国内有一定影响的专家。他于他于 20002000 年被破格晋升为教授级高工。年被破格晋升为教授级高工。从从 19931993 年建立氧化铋中试生产线之后，白厚善先生先后从事过销售、生产年建立氧化铋中试生产线之后，白厚善先生先后从

39、事过销售、生产管理等具体工作，从管理等具体工作，从 19941994 年开始，白厚善先生就致力于公司日常生产运营模式年开始，白厚善先生就致力于公司日常生产运营模式的探索，在的探索，在 19951995 年成立电子粉体材料厂时，建立起了公司的日常经营模式，年成立电子粉体材料厂时，建立起了公司的日常经营模式，19971997 年企业曾经系统地引进和运用过年企业曾经系统地引进和运用过 A A 管理模式，管理模式，19991999 年，白厚善先生所在的年，白厚善先生所在的北矿电子材料发展中心被选作改制试点，他成为改制小组的负责人，在矿院领北矿电子材料发展中心被选作改制试点，他成为改制小组的负责人，在矿

40、院领导的支持下，为北矿中心成功地改制为员工持股的有限责任公司做出了重要贡导的支持下，为北矿中心成功地改制为员工持股的有限责任公司做出了重要贡献，从根本上解决了企业原先存在的运行机制问题。献，从根本上解决了企业原先存在的运行机制问题。白厚善先生在上述工作中，从研发入手，直到北京白厚善先生在上述工作中，从研发入手，直到北京 XXXX 材料科技有限公司的材料科技有限公司的创立，得到了比较全面的锻炼。他对企业文化，有比较深刻的理解。经过多年创立，得到了比较全面的锻炼。他对企业文化，有比较深刻的理解。经过多年的实践，再加上不断的学习，使得他已经具备管理和推动一个现代化企业的能的实践，再加上不断的学习，使

41、得他已经具备管理和推动一个现代化企业的能力。力。白厚善先生的目标是与同事们一起努力，争取资方的信任与支持，建立一白厚善先生的目标是与同事们一起努力，争取资方的信任与支持，建立一个有独特经营理念的世界一流新材料企业。个有独特经营理念的世界一流新材料企业。能力和特点：能力和特点：做事执着，事业心强，思路开阔，能够洞悉复杂的环境，抓住发展的机遇，做事执着，事业心强，思路开阔，能够洞悉复杂的环境，抓住发展的机遇，知识吸取能力高于一般人。总的来说，白厚善先生属于技术创业管理创新型知识吸取能力高于一般人。总的来说，白厚善先生属于技术创业管理创新型的人才，是新一代的企业家。的人才，是新一代的企业家。 公司其

42、它管理人员介绍公司其它管理人员介绍序号序号姓名姓名部门部门工作岗位工作岗位学历学历毕业学校毕业学校所学专业所学专业备注备注1 1刘德贤刘德贤 总经理助理总经理助理硕士硕士北京理工大学北京理工大学金属材料金属材料 2 2刘亚飞刘亚飞研发部研发部研发项目经理研发项目经理 博士博士中国科技大学中国科技大学无机固体化学无机固体化学 3 3陈彦斌陈彦斌研发部研发部研发项目经理研发项目经理 博士博士北京科技大学北京科技大学电化学电化学 3 3伍俊霞伍俊霞研发部研发部部门经理部门经理硕士硕士天津大学天津大学应用化学应用化学 4 4郑瑛郑瑛总办总办部门经理部门经理本科本科北京大学北京大学中文中文 5 5王晓明

43、王晓明营销部营销部部门经理部门经理MBAMBA人民大学人民大学分析化学分析化学中南工业大中南工业大学学6 6肖肖 磊磊深圳分公深圳分公司司部门经理部门经理本科本科东北工学院东北工学院有色冶金有色冶金曾任金川公曾任金川公司科研科长、司科研科长、车间主任车间主任7 7梁发斌梁发斌人力资源人力资源部部部门经理部门经理硕士硕士天津大学天津大学管理管理MBAMBA，7 7 年经年经验验8 8谢国忠谢国忠财务部财务部部门经理部门经理硕士硕士北京工业大学北京工业大学管理科学与工管理科学与工程程4 4 年工作经验年工作经验9 9杨跃平杨跃平 玉泉工厂玉泉工厂总经理助理兼总经理助理兼厂长厂长本科本科北京科技大学

44、北京科技大学金属材料金属材料在读管理硕在读管理硕士，士，1010 年工年工作经验作经验1010张慧清张慧清 通州工厂通州工厂厂长厂长本科本科北京化工学院北京化工学院工业管理工程工业管理工程1010 年工作经年工作经验验1111李国良李国良质量部质量部部门经理部门经理本科本科天津大学天津大学电化学电化学4 4 年年MotorolaMotorola 工工作经验作经验 五、公司战略与三年规划五、公司战略与三年规划最高目标：创建一流企业，持续贡献于社会；企业宗旨：为先锋产品开发新材料；行业定位：三年内立足于新材料，并开始关注其他的领域； 1.1. 1.1. 三年目标三年目标目标项目2003 年2004

45、 年2005 年销售额3000-5000 万元2-3 亿4-5 亿市场地位传统产品继续在国内保持优势，在压敏行业恢复优势地位，在国际市场追求增长；电池材料争取国内第一的位置传统产品在国内保持优势，外销达到国内销量的 50%；电池材料在国内保持第一的地位，外销占国内销售的 50%传统产品在国内保持优势，外销达到国内销量的 100%，在国际上形成一定的影响力；电池材料在国内保持第一的地位，外销占国内销售的100%，在国际上也形成一定的影响力。新产品，新行业完成下一个新的行业的论证：下二个主打产品完成试验开发：包括一种全新概念的小型锂电用正极材料，及一种动力电池材料。进入新行业的产品完成小试开发；下

46、二个主打产品进入量产开发阶段：包括一种全新概念的小型锂电用正及材料，及一种动力电池材料。约两种新品完成量产。企业文化争取让大多数人认同公司的基本理念员工完全认同公司理念企业文化足以令员工感到骄傲。国际化外销产品境外设置国外销售机构到国外建分公司 2.2. 2.2. 产品研发方向产品研发方向XX 会在把一个认准了的产品做大、做强，再考虑进入其他新领域；开展新业务采取相关延伸战略（产品、市场、技术相关） ，减少扩张成本，发挥竞争优势。XX 在未来几年内继续加大在技术，研发上的投入，主要的研发方向为：1、1、钴酸锂本身还有很强的生命力，扩容速度很快，把钴酸锂性能更加优越、生产技术更加稳定，在 200

47、3 年会有相当精力投入制备技术、设备改造。2、2、实现氧化铋与氧化钴产品的系列化；3、3、小型电池的正极材料，是优先的研究方向：安全性，高容量（镍钴酸锂） ，高密度，长寿命。推出系列产品。4、4、动力电池材料方向。锰酸锂（近期可能性大） ，磷酸铁锂（目前技术不过关，但更有优势） ，都要开展研究，进行比较。5、5、开展电池技术的研究：小型电池，动力电池。拟成立“电池技术研究部” 。6、6、其他的跟电池相关的材料：负极球状石墨粉（考虑 OEM） ；铝锂合金铝硅合金；金属硫化物材料；非晶态锡氧化物；电解液中的防爆添加剂。 六、六、 融资战略与资金规划融资战略与资金规划XX 计划分三期开展融资工作，以

48、扩建生产线，其中建设资金需求主要通过股权融资来解决，流动资金需求主要通过银行贷款等债务融资形式来解决。具体建设项目及融资计划如下：类别序号 建设项目金额(万元)建设期限1新工厂氧化钴 I 期 1000 吨/年20002003.11-2004.42新工厂钴酸锂 I 期 500 吨/年10002003.11-2004.43新增流动资金4000 一期融资：国内资金私募+贷款（2003.6-2003.11）4总计7000 1新工厂钴酸锂 II 期 1000 吨/年20002004.6-2004.112新工厂氧化钴 II 期 1000 吨/年20002004.6-2004.113新工厂锰酸锂 I 期 5

49、00 吨/年7002004.9-2005.34新工厂氧化铋 300 吨/年3002004.9-2005.3二期融资：国外资金私募+贷款（2003.12-2004.5） 5新增流动资金5000 6总计10000 1新工厂锰酸锂 II 期 2000 吨/年20002005.6-2005.122新工厂镍钴酸锂 I 期 500 吨/年10002005.4-2005.93新工厂镍钴酸锂 II 期 2000 吨/年20002005.10-2006.64其它材料项目50002005.7-2006.45新增流动资金10000 三期融资：香港上市公募+贷款（2004.6-2005.5）6总计20000 三期融资

50、资金总计三期融资资金总计3700037000 XX 目前正在开展第一期融资活动，拟于 2003 年 11 月完成外部股权融资工作，引入资金 3000 万元人民币，出让 40%的股权比例。 七、业绩和业务预测七、业绩和业务预测1.1. 1.1. 目前业务状况及趋势目前业务状况及趋势XX 在国内电子陶瓷行业处于领先地位，XX 从 1999 年起成为国内最大的电子陶瓷粉体材料制造商，凭借着产品的优质，占据了 20%的市场份额，年销售额约为 2000 万元。在陶瓷电容、压敏电阻、热敏电阻等方面与同行业相比具有质量形象优势，保持相对较高价格；在避雷器行业由于对质量要求不高，基本靠低价竞争，XX 在此行业