崧盛股份：崧盛股份首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、 深圳市崧盛电子股份有限公司 Shenzhen Sosen Electronics Co.,Ltd. （深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区 A3 栋厂房） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层） 二二一年六月 特别提示 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“崧盛股份”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于 2021 年 6 月 7 日在深圳证券交易所创业板市场上市，投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因

2、素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 除非文中另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）一致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证

3、券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比

4、例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后，公司总股本为 94,520,000 股，其中无限售条件的流通股数量为 22,406,254 股，占本次发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券

5、会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）创新风险 公司所处的中、大功率 LED 照明产品及其配套驱动电源行业具有技术迭代更新较快、产品需求定

6、制化程度较高、技术性能及技术水平要求较高等特点，为保持公司的竞争优势，公司需要持续发挥技术创新驱动企业发展的精神，不断以市场为导向加大技术研发的创新投入，从而形成顺应市场发展趋势、满足客户应用需求的具有竞争力的新技术、新产品。由于市场需求发展变化的加快，且技术创新存在不确定性，如果公司目前及未来产品研发和创新方向无法匹配或契合下游客户应用及行业发展方向，公司将面临新技术、新产品可能难以巩固和加强已有的竞争优势，从而导致产品市场认可度下降的风险，进而对公司经营成果和盈利能力产生不利影响，公司存在一定的创新风险。 （二）技术风险 1、 技术和产品研发不足或滞后的风险公司业务具有高度定制化的特点。由

7、于 LED 芯片、光源技术持续更新迭代，再加上中、大功率 LED 照明产品应用领域不断拓展，中、大功率 LED 照明产品及其配套驱动电源的技术迭代更新速度较快，技术要求不断提高，甚至技术路线本身也在不断寻求突破。能否紧跟行业技术发展的主流趋势，持续保持对市场需求的快速响应能力，保持技术和产品的竞争优势是市场竞争的关键。公司存在未来产品开发不能紧跟行业技术发展的主流路线或者产品开发进度滞后于竞争对手，导致公司产品和技术的竞争优势被削弱，进而对公司的经营业绩产生不利影响的风险。 2、 技术未能形成新产品或实现产业化的风险 公司所处的中、大功率 LED 驱动电源行业具有技术迭代更新速度较快的特点，公

8、司保持市场竞争优势需要不断的技术研发投入并形成具有经济效益的新技术产品。由于技术的研发存在不确定性，如果公司的研发投入不能取得预期的技术成果并形成新产品，或者新产品由于生产工艺、原材料供应等原因无法实现产业化，或者新产品不能得到市场认可并顺利导入市场，则公司的研发投入可能达不到预期的效益，公司存在一定的研发成果转化风险。 （三）经营风险 1、 市场竞争加剧的风险 随着我国 LED 照明产业渐入成熟发展阶段，目前我国 LED 驱动电源行业整体已经形成了高度市场化的竞争格局。公司面临因市场竞争加剧而可能导致行业内产品供应过剩、产品价格下降、行业利润水平降低的压力。若公司未能较好地保持竞争优势以应对

9、市场竞争压力，可能导致公司收入增速下降或盈利能力下降。 2、 规模快速扩张带来运营效率下降的风险 报告期内，公司分别实现了 43,882.41 万元、56,770.85 万元和 67,642.05 万元的营业收入，公司经营规模持续扩大。随着募集资金投资项目的实施，公司经营规模还将进一步扩大。随着未来公司资产、业务和人员的规模的进一步扩大，公司的管理半径亦随之加大，公司存在业务运营管理能力滞后于经营规模增长速度，从而导致公司运营效率下降，进而对公司经营业绩产生不利影响的风险。 3、成长性风险 报告期内，公司实现营业收入 43,882.41 万元、56,770.85 万元和 67,642.05 万

10、元，实现扣除非经常性损益后净利润 4,853.71 万元、8,143.94 万元和 9,762.04 万元，2018 年至 2020 年营业收入和扣除非经常性损益后净利润的年均复合增长率分别为 24.15%和 41.82%。 随着公司业务规模和经营业绩基数的增大，公司营业收入和经营业绩的增长速度存在放缓的风险。 4、国际贸易摩擦风险 报告期内，公司绝大部分的收入来源于国内客户，出口业务收入占比分别为7.67%、10.43%和 8.88%，占比相对较小。但公司下游客户的终端 LED 照明产品有较大部分用于出口，并且以出口欧美发达国家和地区为主，公司经营业绩受国际贸易摩擦的影响较大。 经对 201

11、7 年至 2019 年公司前 10 大客户中的内销客户（报告期各期合计收入为 7,477.99 万元、18,769.61 万元和 24,798.01 万元，合计收入占比为 32.78%、42.77%和 43.68%）进行问卷调查，客户在 2017 年-2019 年采购公司的电源产品之后，进一步组装组合为灯具等相关产品，其终端出口销售的大致比例为65%-73%、88%-96%和 89%-97%，出口美国的大致比例为 36%-44%、50%-60% 和 48%-58%（由于北美地区认证标准较高，公司中小客户出口美国的比例相对较低）。 由于中美贸易战，公司下游客户出口美国的部分 LED 照明产品自

12、2019 年 5 月开始被加征 25%的关税，客观上对公司下游客户出口美国产品的市场需求造成了一定的延缓或压制影响，也一定程度上造成了公司 2019 年的实际销售收入增长低于预期的不利影响。 中美贸易战及其对公司产品市场需求的不利影响趋于缓和，但不排除公司业务因中美贸易战再度升级等国际贸易摩擦原因而导致下游客户对公司产品的市场需求缩减，进而使公司出现销售收入规模增长放缓甚至出现业绩下降的风险。 5、产品质量风险 LED 驱动电源作为一种电能转化装置，被喻为 LED 照明产品的“心脏”，是 LED 照明产品不可或缺的重要部件，直接影响 LED 照明产品的稳定性、可靠性和使用寿命。公司一贯视产品质

13、量为生命线并已建立了较为完善的质量控制体系，报告期内未发生重大产品质量问题，但公司仍存在因原材料采购或生产管控出现疏漏或瑕疵导致公司产品出现质量问题，进而导致客户索赔并对公司的经营业绩和市场声誉产生不利影响的风险。 6、 产品价格下降的风险 随着产品与工艺技术的不断升级，以及市场竞争的不断加剧，公司的 LED 驱动电源产品价格未来可能下降，如果公司未来无法在技术研发和中高端市场开拓方面保持优势，或者不能够充分控制成本以有效应对产品价格下降的趋势，则公司存在因产品销售价格下降引发毛利率下滑从而导致盈利能力下降的风险。 7、 原材料价格波动风险 报告期内，原材料成本平均占公司主营业务成本的 85%

14、左右，原材料成本占主营业务成本的比例相对较高。公司产品的原材料主要是变压器、MOS 管、IC （集成电路）、电容、电感等电子元器件，以及 PCB 板、底座和面盖结构件、灌封胶等相对基础的器件或材料，其总体的市场供应渠道相对丰富。但是，近年来，由于受上游原材料成本，市场供需平衡关系变化的影响，公司部分主要原材料市场价格和交货期出现了一定的波动情况。公司存在因主要原材料价格发生不利变化而对公司主营业务毛利率和公司经营业绩产生不利影响的风险。 8、 劳动力成本变动风险 2019 年和 2020 年，公司直接人工占主营业务成本的比例约为 10%，劳动力成本是公司主营业务成本的重要组成部分，公司面临劳动

15、力成本上涨拉低公司主营业务毛利率的风险。 （四）内控风险 本次发行前，公司实际控制人田年斌、王宗友合计直接持有公司 64.94%的股权，田年斌、王宗友共同控制公司的股权比例较高，且田年斌为公司董事长，王宗友为公司董事、总经理。本次发行后，田年斌、王宗友仍为公司实际控制人。虽然公司目前已按照公司法、证券法、上市公司章程指引等法律、法规及规范性文件的规定，建立了相对完善的公司治理结构，并持续规范运行，但凭借实际控制人的控制权地位，公司实际控制人有能力对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响，公司存在因实际控制人不当控制而损害公司或中小股东利益的风险。 此外，根据田年斌、王宗友共同签署

16、的共同控制及一致行动协议及其补充协议，若双方在公司经营管理决策事项上就某些问题无法达成一致时，双方应首先进行协商，形成一致意见，如双方经协商无法达成一致的，则双方在董事会及/或股东大会就该等事项进行表决时，均投反对票。由于田年斌、王宗友共同控制公司的股权比例较高，如上述公司共同实际控制人未来就公司经营管理的重大事项出现重大分歧且无法协商达成一致意见而均投反对票，有可能导致公司重大决策事项无法推进，进而影响公司生产经营的风险。 （五）财务风险 1、 应收账款较大发生坏账损失的风险 报告期内，公司应收账款逐年增加。截至 2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司应收账款账面价值分别为

17、14,810.98 万元、18,292.35 万元和 24,411.76 万元，分别占同期营业收入的 33.75%、32.22%和 36.09%，占各期期末公司总资产的 54.77%、45.67%和 44.91%。报告期各期末，公司逾期应收账款占应收账款余额的比例分别为 10.24%、17.27%和 13.64%，总体呈上升趋势；截至 2021 年 1 月31日，公司报告期各期末逾期应收账款的期后回款比例分别为98.46%、95.56% 和 23.73%，其中 2020 年 12 月末逾期应收账款逾期时间较短，其期后回款相对较低。公司存在因客户付款能力发生重大不利变化等原因可能导致应收账款无法

18、收回而给公司带来损失的风险。 2、 存货较大发生减值的风险 截至 2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司的存货期末账面价值分别为6,356.94 万元、6,258.53 万元和 9,562.94 万元，占各期期末公司总资产的 23.51%、 15.62%和 17.59%。报告期内公司存货主要为原材料和在产品存货，公司报告期内的存货周转率分别为 5.85、6.16 和 5.83，公司存在因市场需求发生不利变化等原因导致公司存货发生减值的风险。 3、 税收优惠政策变化风险 公司是国家高新技术企业，根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条规定，报告期内公司减按 15%的税率缴纳企业所

19、得税。 根据关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知（财税201899号）的规定，公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销。 报告期内，公司依法享受了上述企业所得税和研发费用加计扣除等税收优惠，如未来国家政策发生变化或公司不能持续保持国家高新技术企业资格，公司将可能无法继续享受研发费用加计扣除政策或所得税优惠政策，则公司经营业绩将会因此受到一定不利影响。 4、

20、汇率波动风险 报告期内，随着公司海外市场的持续开拓，境外收入金额及占比增长较快。报告期内，公司分别实现境外收入 3,362.60 万元、5,920.41 万元和 6,001.63 万元，分别占当期主营业务收入的 7.67%、10.43%和 8.88%。 公司出口业务主要以美元进行报价及结算，容易受汇率波动的影响。报告期内，公司发生的汇兑净收益分别为-16.60 万元、5.49 万元和 77.60 万元，占当期利润总额的比例分别为-0.29%、0.06%和 0.68%，对公司经营业绩的影响仍相对较小。未来，随着公司境外销售规模的进一步扩大，公司经营业绩受汇率波动的影响也将增大。 5、 产品质量保

21、证金可能计提不足的风险 2018 年、2019 年和 2020 年，公司分别参考历史实际发生的产品质保费用，按照营业收入的 0.10%、0.30%和 0.30%计提“产品质量保证”预计负债，计提比例相对较低。随着公司业务规模的不断扩大，公司存在可能出现金额较大的质量保证费用而当期“产品质量保证”预计负债无法覆盖相关费用的情况，从而导致对公司盈利水平产生不利影响的风险。 （六）法律风险 1、 知识产权纠纷风险 目前主流 LED 驱动电源产品制造技术的原理主要是相对公开通用的电子电路技术，产品的核心技术更多聚焦于产品性能的技术实现方面，主要体现在电路设计、产品硬件方案设计和关键材料应用解决方案方面

22、。 鉴于 LED 驱动电源产品制造技术原理的相对公开通用性，行业内企业在产品技术实现的知识产权体系相对繁杂，公司存在知识产权遭受到竞争对手侵犯的风险；同时，公司还存在受到竞争对手恶意或非恶意指控公司侵犯其知识产权从而消耗公司管理资源或影响公司的市场形象，进而对公司经营业绩和未来业务发展产生不利影响的风险。 2、 租赁厂房风险 截至本上市公告书签署之日，公司及分子公司所使用的厂房、办公场所均为租赁取得。公司租赁场地主要位于深圳市，合计租用面积超过 3 万平方米。公司存在所租赁房产在租赁期内被收回等原因不能继续、正常使用而对公司正常经营产生不利影响的风险。 其中，公司租赁位于深圳市宝安区沙井街道共

23、和恒明珠工业区第 14 栋二层北面的房产，面积 3,200 平方米，作为仓库使用。该房产属于深圳市农村城市化过程中的历史遗留违法建筑，未能办理产权证书。其出租方及所有权人已就租赁厂房办理完毕违法建筑申报，并取得了深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具的证明，确认该处房产所在地块尚未经该局纳入城市更新拆除重建范围。该租赁房产存在被政府有关部门依法责令拆迁或拆除而导致无法正常使用的风险。 （七）募集资金投资项目风险 公司本次公开发行股票的募集资金计划用于建设大功率 LED 智慧驱动电源生产基地项目和智慧电源研发中心项目，并补充流动资金。公司全资子公司广东崧盛已通过出让方式取得本次募投项目用地的土地使

24、用权，产权证号为“粤（2020）中山市不动产权第 0292624 号”，使用期限为 2020 年 8 月 6 日至 2070 年 8 月 5 日。 1、 由于募集资金到位时间具有一定的不确定性，募集资金投资项目的投资和建设进程周期较长，公司募投项目存在实施进度不及预期的风险。 2、 作为本次发行募投项目主要投向的“大功率 LED 智慧驱动电源生产基地建设项目”，在项目建成达产后，每年将新增大功率 LED 驱动电源产能 1,215 万只。公司募投项目存在因市场环境发生不利变化，或者市场开拓未能达到预期等原因而无法充分消化新增产能的风险。 3、 本次募集资金投资项目正常达产后，公司每年将新增较大的

25、固定资产折旧及无形资产摊销。如果项目未能实现预期的效益，将对公司未来经营业绩产生一定的不利影响。 （八）本次发行导致即期回报被摊薄的风险 本次发行完成后，公司的股本规模较发行前将有较大幅度增长。公司本次募集资金投资项目需要一定的实施周期，募集资金产生经济效益需要一定的时间，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于现有业务。因此，公司存在由于股本规模大幅度增长，而相应收益短期内无法同步增长，导致每股收益等即期回报被摊薄的风险。 （九）对赌协议相关风险 1、2019 年 7 月，公司向 7 名机构股东定向发行股票，其中海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）、浙江美浓资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东证夏

26、德投资合伙企业（有限合伙）、深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳前海平川投资中心（有限合伙）及深圳市中小担创业投资有限公司等六名外部投资机构分别与公司及公司实际控制人田年斌、王宗友签署了股份认购协议之补充协议（以下简称“补充协议”），约定了业绩补偿、回购条款等对赌条款的安排，同时约定：该等条款自公司首次递交首次公开发行并上市申报材料签署日的前一日自动终止；若公司撤回上市申请或上市未成功，则相关条款自上市申请撤回或被否决之日起自动恢复。相关对赌条款的主要的具体内容参见本公司招股说明书之“第五节 发行人基本情况”之“八、发行人股本情况”之“（九）业绩对赌约定情况”的内容

27、。 2、2020 年 9 月 24 日，相关各方补充签订了股份认购协议之补充协议（二）（以下简称“补充协议（二）”）相关各方已于 2020 年 9 月 24 日通过签订补充协议（二）的形式，约定发行人退出原有关于业绩对赌的补充协议，并就涉及投资者优先权的相关条款进行终止或修改。经上述修订和更新后，相关对赌条款已充分符合深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答问题 13 关于“一是发行人不作为对赌协议当事人”、“二是对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定”、“三是对赌协议不与市值挂钩”、“四是对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形”等相关规定的要求。

28、补充协议（二）签订后，对赌协议已符合深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答问题 13 的要求。 3、 根据立信事务所出具的信会师报字2021第 ZI10020 号审计报告，公司 2019 年度归属于母公司净利润为 8,388.95 万元，未触发协议中的业绩补偿及回购条款约定的业绩条件。同时，根据原补充协议有关对赌条款时效性的约定，相关业绩对赌安排已在申报前自动解除。截至本上市公告书签署之日，对赌条款未对公司产生实质影响。 4、 但是，鉴于原补充协议约定了“若发行人撤回上市申请或上市未成功，则相关条款自上市申请撤回或被否决之日起自动恢复”的条款，若公司撤回上市申请或上市未成功，则相关对

29、赌条款可能会恢复生效。公司提请投资者关注公司存在相关对赌协议的情况。 第二节 股票上市情况 一、公司股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据公司法、证券法、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票并在创业板上市的注册申请已经中国证监会同意注册（证监许可2021545 号关于同意

30、深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复）： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于深圳市崧盛电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021555 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 94,

31、520,000 股（每股面值 1.00 元），其中 22,406,254 股无限售条件流通股股票将于 2021 年 6 月 7 日起上市交易。 二、公司股票上市的相关信息 1、 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 2、 上市时间：2021 年 6 月 7 日 3、 股票简称：崧盛股份 4、 股票代码：301002 5、 本次公开发行后的总股本：94,520,000 股 6、 本次公开发行的股票数量：23,630,000 股（公开发行新股数量 23,630,000 股，占发行后公司总股本的比例为 25.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份） 7、 本次上市的无流通限制及锁定

32、安排的股票数量：22,406,254 股 8、 本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：72,113,746 股 9、 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无 10、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”。 11、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”。 12、 本次上市股份的其他限售安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票

33、数量的 10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,223,746 股，占网下发行总量的 10.06%，占发行后总股本比例为 1.29%。 13、 公司股份可上市交易日期： 项目 股东名称 持股数量（股） 发行后持股比例 可上市交易日期（非交易日顺延） 首次公开发行前已发行股份 田年斌 23,017,588 24.35% 2024 年 6 月 7 日 王宗友 2

34、3,017,591 24.35% 2024 年 6 月 7 日 深圳崧盛投资合伙企业 （有限合伙） 7,661,166 8.11% 2022 年 6 月 7 日 深圳崧盛信息技术合伙企业（有限合伙） 2,831,400 3.00% 2022 年 6 月 7 日 邹超洋 2,366,547 2.50% 2022 年 6 月 7 日 海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙） 2,175,000 2.30% 2022 年 6 月 7 日 浙江美浓资产管理有限公司 1,750,000 1.85% 2022 年 6 月 7 日 宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业 （有限合伙） 1,740,000 1.84

35、% 2022 年 6 月 7 日 蒋晓琴 1,716,000 1.82% 2022 年 6 月 7 日 罗根水 845,236 0.89% 2022 年 6 月 7 日 凌彩萌 845,236 0.89% 2022 年 6 月 7 日 田达勇 845,236 0.89% 2022 年 6 月 7 日 深圳崧盛管理咨询合伙企业（有限合伙） 701,400 0.74% 2022 年 6 月 7 日 深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 600,000 0.63% 2022 年 6 月 7 日 深圳前海平川投资中心 （有限合伙） 435,000 0.46% 2022 年 6 月

36、 7 日 深圳市中小担创业投资有限公司（SS） 342,600 0.36% 2022 年 6 月 7 日 小计 70,890,000 75.00% - 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行无限售股份 10,945,754 11.58% 2021 年 6 月 7 日 网下发行有限售股份 1,223,746 1.29% 2021 年 12 月 7 日 网上发行股份 11,460,500 12.12% 2021 年 6 月 7 日 项目 股东名称 持股数量（股） 发行后持股比例 可上市交易日期（非交易日顺延） 小计 23,630,000 25.00% - 合计 94,520,000 100.00%

37、 - 注：上表中合计数与明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入原因造成。 14、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 15、 上市保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 根据深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则，公司选择的上市标准为：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。 公司 2019 年度和 2020 年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 8,143.94 万元和 9,762.04 万元，符合上述上市标准。 第三

38、节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 公司名称 深圳市崧盛电子股份有限公司 英文名称 Shenzhen Sosen Electronics Co.,Ltd. 本次发行前注册资本 7,089.00 万元 法定代表人 田年斌 住所 深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区 A3 栋厂房 经营范围 一般经营项目包括开关电源、LED 电源、电源适配器、充电器、镇流器、LED 照明产品的技术开发、销售，国内贸易、货物及技术进出口；许可经营项目包括开关电源、LED 电源、电源适配器、充电器、镇流器、LED 照明产品的生产 主营业务 中、大功率 LED 驱动电源产品的研发、生产和销售 所属行业 根

39、据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） 统一社会信用代码 *341837 邮编 518104 电话 0755-29358800 传真 0755-29358816 互联网网址 电子邮箱 investor 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会秘书办公室 负责信息披露和投资者关系负责人 蒋晓琴 负责信息披露和投资者关系负责人电话 0755-29596655 董事会秘书 蒋晓琴 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或者间接持有发行人的股份及债券情况如下：

40、序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量 （万股） 间接持股数量 （万股） 合计持股数量 （万股） 占发行前总股本持股比例 持有债券情况 1 田年斌 董事长 2019.12.19-2022.12.18 2,301.7588 86.11861 2,387.8774 33.68% 无 2 王宗友 董事、总经理 2019.12.19-2022.12.18 2,301.7591 86.11861 2,387.8777 33.68% 无 3 邹超洋 董事、副总经理 2019.12.19 -2022.12.18 236.6547 - 236.6547 3.34% 无 序号 姓名 职务 任职起止日期 直

41、接持股数量 （万股） 间接持股数量 （万股） 合计持股数量 （万股） 占发行前总股本持股比例 持有债券情况 4 汤波兵 董事、副总经理 2019.12.19 -2022.12.18 - 46.95192 46.9519 0.66% 无 5 卜功桃 独立董事 2019.12.19-2022.12.18 - - - - 无 6 王建优 独立董事 2019.12.19-2022.12.18 - - - - 无 7 温其东 独立董事 2019.12.19-2022.12.18 - - - - 无 8 罗根水 监事会主席 2019.12.19-2022.12.18 84.5236 - 84.5236 1

42、.19% 无 9 田达勇 监事 2019.12.19-2022.12.18 84.5236 - 84.5236 1.19% 无 10 凌彩萌 职工监事 2019.12.19-2022.12.18 84.5236 - 84.5236 1.19% 无 11 蒋晓琴 财务负责人、董事会秘书 2019.12.19-2022.12.18 171.6000 -3 171.6000 2.42% 无 合计 - - 5,265.3434 219.1891 5,484.5325 77.35% - 注 1：田年斌、王宗友分别通过深圳崧盛投资合伙企业（有限合伙）和深圳崧盛信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份

43、86.12 万股；注 2：汤波兵通过深圳崧盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 46.95 万股； 注 3：蒋晓琴的配偶陈春先生通过深圳崧盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 32.95 万股。 除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员的近亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况。 截至本上市公告书签署之日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管理人员无持有公司债券的情形。 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东及实际控制人基本情况 公司无单一控股股东，自然人田年斌和王宗友为公司共同实际控制人。本次发行后至本上市公告书签署之日，田年斌和王宗友分别直接持有

44、公司 24.35%的股权，两人合计直接持有公司 48.70%的股权。田年斌、王宗友的简要情况如下：田年斌，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 10 月出生，于 2017 年 12 月获得中国人民解放军陆军指挥学院颁发的国防动员与国防教育专业专科毕业证书（自学考试）。1998 年 8 月至 2004 年 3 月，担任深圳市龙岗区龙岗锋林电子厂品质课长；2004 年 3 月至 2006 年 8 月，担任深圳市柯爱亚电子有限公司业务经理；2009 年 6 月至 2011 年 3 月，担任深圳市兴宝亨电子有限公司业务经理。2011 年 7 月与王宗友先生共同投资创立崧盛有限；2011 年 7 月

45、至 2016 年 12 月，担任崧盛有限监事；2016 年 12 月至今，担任公司董事长；2019 年 10 月至今，担任公司全资子公司广东崧盛执行董事。 王宗友，男，中国国籍，无境外居留权，1983 年 7 月出生，于 2016 年 1 月获得郑州大学颁发的工商企业管理专业专科毕业证书（网络教育）。2004 年 11 月至 2006 年 10 月，担任东莞市三基电子有限公司工程师；2010 年 7 月至 2010 年 9 月，担任深圳市雅新科达科技有限公司研发经理。2011 年 7 月与田年斌先生共同投资创立崧盛有限；2011 年 7 月至 2016 年 12 月，担任崧盛有限执行董事、总经

46、理；2016 年 12 月至今，担任公司董事、总经理；2019 年 10 月至今，担任公司全资子公司广东崧盛总经理。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 截止上市公告书刊登日，公司不存在本次公开发行申报前已完成、已经制定或实施股权激励计划的情况，也不存在本次公开发行申报前已完成、已经制定或实施员工持股计划的情况。 五、本次发行前后的公司股本结构变动情况 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（股） 占比 数量（股） 占比 一、限售流通股 田年斌 23,017,588 32.47% 23,017,588 24.35% 自上市之日起锁定 36 个月 王宗友 23,017,591 32.47% 23,017,591 24.35% 自上市之日起锁定 36