中辰股份：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、 中辰电缆股份有限公司 SINOSTAR CABLE CO.,LTD （宜兴环科园氿南路 8 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号）二二一年一月 特别提示 中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”、“发行人”、“本公司”或“公司”）股票将于 2021 年 1 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 本上市公告书数值

2、通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、新股上市初期

3、的投资风险特别提示 本公司股票将于 2021 年 1 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司特别提示投资者，充分了解首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，理性参与新股交易。投资风险包括但不限于以下几种： 1、 涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 2、

4、流通股数量较少的风险 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本公司发行后总股本为 458,500,000 股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 86,105,161 股，占本次发行后总股本的比例为 18.78%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 3、 股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有

5、的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一） 原材料价格波动风险 电线电缆行业属于典型的“料重工轻”行业，铜、铝等主要原材料在产品的成本构成中占比在80%左右。公司在对外投标

6、、报价时参照当时铜、铝价格，按照 “成本+目标毛利”的方式确定投标价格，产品价格在签订销售订单时最终确定。公司在接到客户的要货指令后，会及时组织原材料采购，规避铜、铝价大幅波动的风险。但是，在投标至开标期间以及收到中标通知（签订合同）至客户要货期间，存在一段时间的风险敞口。虽然公司与客户签订的供货合同中多数附有对合同货物原材料的有色金属（铜或铝）实行价格联动的条款，但是联动价格的计算具有一定的滞后性，且一般会设定触发价格联动的最低铜、铝价格波动比例，铜、铝价格的大幅波动仍会对公司的原材料采购成本产生一定的影响，进而影响公司盈利能力的稳定性。 （二） 主要原材料供应商相对集中的风险公司产品的主要

7、原材料为铜材和铝材，2017年、2018年、2019年和2020年1-6 月，公司向前十大供应商采购原材料的总金额分别占同期原材料采购总额的71.39%、57.34%、61.56%和62.18%，公司主要原材料供应商集中度较高，但与公司产品及行业特点相符。报告期内，公司电线电缆销售规模较大，为保证原材料质量及供货的及时性，公司通常选择周边大型铜、铝供应商保持长期合作关系。如果公司的主要供应商不能按时供货或者供货出现质量问题，可能对公司生产经营产生不利影响。 （三） 应收账款回收的风险 2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司应收账款余额分别为 67,590.09万元、7

8、0,082.66万元、 84,349.20万元和112,002.14万元，应收账款余额占当期营业收入的比例分别为34.62%、36.86%、40.28%和125.11%，应收账款余额较大且占营业收入比重较高。如果主要客户经营状况发生重大不利变化，公司仍将面临应收账款无法收回的风险。 （四） 募投项目实施风险 1、 募集资金投资项目实施的风险 公司在募集资金投资项目实施过程中涉及建设工程、装修工程、采购设备、安装调试工程等多个环节，组织和管理工作量大，受到市场变化、工程进度、工程管理等因素的影响。若在募投项目实施过程中，上述某一工程环节出现延误或停滞，公司募投项目将存在不能全部按期竣工投产的风险

9、。 2、 募集资金投资项目新增产能消化的风险 公司本次公开发行股票募集资金投资项目“环保型轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”的实施将会扩大公司铁路及轨道交通用电线电缆、新能源发电用电线电缆以及新能源汽车用电线电缆产能，对公司的市场营销提出了更高的要求。若公司不能相应有效地拓展产品市场，可能会导致产品积压或者产能过剩的情况，对公司的经营和盈利能力产生不利影响。 3、 不能达到预期收益的风险公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础和对未来市场趋势的预测等因素作出的，而项目的实施则与国家产业政策、市场供求、行业竞争、技术进步等情况密切相关，任何一个因素

10、的变动都会直接影响项目的经济效益。如果市场环境发生重大不利变化，募集资金投资项目将无法实现预期收益。 （五）实际控制人控制的风险 杜南平、张茜通过中辰控股实际控制公司61.00%股权，为公司实际控制人。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东带来一定风险。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等有关法律、法规

11、的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 中国证券监督管理委员会关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20203570 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下： 一、 同意中辰股份首次公开发行股票的注册申请。 二、 中辰股份本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，中辰股份如发生重大事项，应

12、及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所关于中辰电缆股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上202198 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称为“中辰股份”，股票代码为“300933”，本次公开发行 91,700,000 股股票，其中 86,105,161 股将于 2021 年 1 月 22 日起上市交易。 二、股票上市概况 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2021 年 1 月 22 日 （三） 股票简称：中辰股份 （四） 股票代码：

13、300933 （五） 本次公开发行后的总股本：458,500,000 股 （六） 本次公开发行的股票数量：91,700,000 股，全部为公开发行的新股 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：86,105,161 股 （八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：372,394,839 股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流动限制及自愿锁定的承诺” （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第

14、八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流动限制及自愿锁定的承诺” （十二） 本次上市股份的其他限售安排 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股

15、票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 5,594,839 股，占网下发行总量的 10.00%，占本次公开发行股票总量的 6.10%。 （十三） 公司股份可上市交易日期 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量（股） 占比（%） 首次公开发行前已发行股份 中辰控股有限公司 22,375.00 48.80 2024 年 1 月 22 日 天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙） 5,001.00 10.91 2022 年 1 月 22 日 张学民 1,923.00 4.19 2022 年 1 月 22 日 宋天祥 1,500.00 3.27 2022 年

16、 1 月 22 日 宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业（有限合伙） 1,116.00 2.43 2022 年 1 月 22 日 赵楠渊 900.00 1.96 2022 年 1 月 22 日 三花控股集团有限公司 767.00 1.67 2022 年 1 月 22 日 中海同创投资有限公司 700.00 1.53 2022 年 1 月 22 日 陈金玉 628.00 1.37 2022 年 1 月 22 日 杭州启浦海本投资管理合伙企业（有限合伙） 500.00 1.09 2022 年 1 月 22 日 陆洲新 420.00 0.92 2022 年 1 月 22 日 何晓玲 349.00 0

17、.76 2022 年 1 月 22 日 杜振杰 300.00 0.65 2022 年 1 月 22 日 宜兴润邦投资咨询有限公司 201.00 0.44 2022 年 1 月 22 日 小计 366,800,000 80.00 - 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份-限售 5,594,839 1.22 2021 年 7 月 22 日 网下发行股份-无限售 50,342,161 10.98 2021 年 1 月 22 日 网上发行股份 35,763,000 7.80 2021 年 1 月 22 日 小计 91,700,000 20.00 - 合计 458,500,000 100.00 -

18、 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：证券股份有限公司（以下简称“证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）三、上市标准 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司法、证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）规定的上市条件为： 1、符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的创业板发行条件； 2、 发行后股本总额不低于 3,000 万元； 3、 公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上； 4、 市值及财务指标符合本规则规定的标准

19、； 本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则第二十二条规定，选取的上市标准为：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。 5、 深圳证券交易所要求的其他上市条件。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 1、 本次公开发行股票并在创业板上市申请已于 2020 年 8 月 26 日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核同意，于 2020 年 12 月 24 日获中国证券监督管理委员会证监许可20203570 号文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件； 2、 发行后股本总额为 45,850.00 万元，不低于

20、人民币 3,000 万元； 3、 发行人本次发行前股本为 36,680.00 万股，本次发行新股 9,170 万股。本次公开发行的股份占发行后总股本的比例为 20.00%，公开发行的股份达到公司股份总数的 10%以上； 4、 公司 2018 年度和 2019 年度归属于母公司股东的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润两者较低者分别为7,587.08万元和8,476.15万元，符合“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元”的上市标准。 5、 本公司符合深圳证券交易所要求的其他上市条件。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合公司法、证券法和深圳证

21、券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）规定的上市条件。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 中文名称 中辰电缆股份有限公司 英文名称 SINOSTAR CABLE CO., LTD. 本次发行前注册资本 36,680.00 万元 法定代表人 杜南平 住所 宜兴环科园氿南路 8 号 经营范围 电线、电缆、光缆及电工器材、输配电及控制设备、电气信号设备装置的研究、开发、制造、销售；电缆附件、电缆盘、塑料粒子的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务

22、 电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售 所属行业 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“C38 电气机械和器材制造业” 电话号码 0510-80713366 传真号码 0510-87076198 电子邮箱 zcdlsinostar- 董事会秘书 徐积平 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有发行人股份的情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量（万股） 占发行前总股本持股比例 持有债券情况 1 杜南平 董事长

23、 2019.4.21 -2022.4.20 - 通过中辰控股间接持股7,182.01 万股、通过达辰投资间接持股189.59 万股 7,371.59 20.10% 无 2 姜一鑫 董事、总经理 2019.4.21 -2022.4.20 - 通过达辰投资间接持股71.09 万股 71.09 0.19% 无 3 徐积平 董事、副总经2019.4.21 -2022.4.20 - 通过旭辰投资56.92 0.16% 无 理、董事会秘书 间接持股28.44 万股、通过达辰投资间接持股 28.48 万股 4 衣进 董事 2019.4.21 -2022.4.20 - - - - 无 5 张茜 董事 2019

24、.4.21 -2022.4.20 - 通过中辰控股间接持股3,317.74 万股 3,317.74 9.05% 无 6 平涛 董事 2019.4.21 -2022.4.20 - 通过旭辰投资间接持股436.76 万股 436.76 1.19% 无 7 丁含春 独立董事 2019.4.21 -2022.4.20 - - - - 无 8 杨黎明 独立董事 2019.4.21 -2022.4.20 - - - - 无 9 朱霖 独立董事 2019.4.21 -2022.4.20 - - - - 无 10 王雪琴 监事会主席 2019.4.21 -2022.4.20 - - - - 无 11 刘过成

25、监事 2019.4.21 -2022.4.20 - 通过中辰泰间接持股 604.78 万股 604.78 1.65% 无 12 李雯雯 职工代表监事 2019.4.21 -2022.4.20 - - - - 无 13 周少琴 副总经理 2019.4.21 -2022.4.20 - 通过旭辰投资间接持股53.17 万股 53.17 0.14% 无 14 孙洪军 副总经理 2019.4.21 -2022.4.20 - 通过达辰投资间接持股142.19 万股 142.19 0.39% 无 15 刘志庆 财务总监 2019.4.21 -2022.4.20 - - - - 无 截至本上市公告书签署日，公

26、司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司债券的情形。三、控股股东及实际控制人情况 （一） 控股股东基本情况 截至本上市公告书签署日，中辰控股有限公司（以下简称“中辰控股”）持有公司 22,375 万股股份，占公司发行后股份总数的 48.80%，为公司的控股股东。中辰控股的基本情况如下： 公司名称 中辰控股有限公司 统一社会信用代码 *359567 成立日期 2011年10月12日 注册资本 47,208.35万元 实收资本 47,208.35万元 法定代表人 杜南平 注册地 宜兴市新街街道南岳村 主要生产经营地 环保科技大厦C区5楼504室 经营范围 实业投资、电线电缆产业

27、投资、环保产业投资、农业投资、文化产业投资；利用自有资金对外投资（国家法律法规禁止限制的领域除外）；钢铁、五金、环保设备、耐火材料、耐火陶瓷制品的销售。 主营业务 股权投资 财务数据 （单位：万元） 截止日/期间 总资产 净资产 净利润 2019.12.31/2019年度 59,014.42 52,123.10 -203.84 注：财务数据经宜兴方正会计师事务所有限公司审计。 截至本上市公告书签署日，中辰控股的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资金额（万元） 出资比例 （%） 1 杜南平 15,153.10 32.10 2 宜兴市达辰投资合伙企业（有限合伙） 9,729.40 20.61 3

28、张茜 7,000.00 14.83 4 宁波梅山保税港区旭辰投资管理合伙企业（有限合伙） 5,144.41 10.90 5 上海中辰泰投资（集团）有限公司 2,200.00 4.66 6 陆凌云 2,086.75 4.42 7 束为 1,391.16 2.95 8 施光华 830.00 1.76 9 王付军 687.50 1.46 10 房华 600.98 1.27 11 蒋国新 600.00 1.27 12 梅洪强 250.00 0.53 13 钟旭 250.00 0.53 14 孙飙 200.00 0.42 15 贡娜 195.50 0.41 16 周家华 150.00 0.32 17 杜

29、战新 150.00 0.32 18 周兴飞 150.00 0.32 19 蒋旭峰 100.00 0.21 20 林步元 100.00 0.21 21 朱鸣芳 100.00 0.21 22 吴永康 79.55 0.17 23 朱勤全 50.00 0.11 24 郭莉莉 10.00 0.02 合计 47,208.35 100.00 （二） 实际控制人的基本情况 杜南平持有中辰控股 32.10%股权，为中辰控股第一大股东、法定代表人、执行董事、总经理。达辰投资持有中辰控股 20.61%股权，为中辰控股第二大股东，杜南平为达辰投资执行事务合伙人。张茜持有中辰控股 14.83%股权，为中辰控股第三大股东

30、。杜南平与张茜为父女关系，两人合计控制中辰控股 67.54% 股权，为公司实际控制人。 杜南平，男，中国国籍，无境外永久居留权，码：3202231964*，住所：江苏省宜兴市新街街道荷兰岛郁金香庄园 xxx 号。 张茜，女，中国国籍，无境外永久居留权，码：3202821986*，住所：江苏省宜兴市新街街道荷兰岛郁金香庄园 xxx 号。 （三）本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 四、股权激励计划及员工持股计划 （一） 股权激励的基本情况 截至本上市公告书签署日，发行人不存在本次公开发行申报前已经制定或实施的股

31、权激励计划。 （二） 员工持股计划的基本情况 截至本上市公告书签署日，发行人不存在本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划。 五、本次发行前后公司股本结构变化情况 公司本次发行前总股本为 36,680 万股，本次发行新股 9,170 万股，占发行后总股本的比例为 20.00%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份，具体情况如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 备注 数量（股） 占比 数量（股） 占比 一、限售流通股 中辰控股有限公司 223,750,000 61.00% 223,750,000 48.80% 自上市之日起锁定 36 个月 - 天津新远景优盛股权投资合伙企业（有

32、限合伙） 50,010,000 13.63% 50,010,000 10.91% 自上市之日起锁定 12 个月 - 张学民 19,230,000 5.24% 19,230,000 4.19% 自上市之日起锁定 12 个月 - 宋天祥 15,000,000 4.09% 15,000,000 3.27% 自上市之日起锁定 12 个月 - 宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业（有限合伙） 11,160,000 3.04% 11,160,000 2.43% 自上市之日起锁定 12 个月 - 赵楠渊 9,000,000 2.45% 9,000,000 1.96% 自上市之日起锁定 12 个月 - 三花控

33、股集团有限公司 7,670,000 2.09% 7,670,000 1.67% 自上市之日起锁定 12 个月 中海同创投资有限公司 7,000,000 1.91% 7,000,000 1.53% 自上市之日起锁定 12 个月 陈金玉 6,280,000 1.71% 6,280,000 1.37% 自上市之日起锁定 12 个月 杭州启浦海本投资管理合伙企业（有限合伙） 5,000,000 1.36% 5,000,000 1.09% 自上市之日起锁定 12 个月 陆洲新 4,200,000 1.15% 4,200,000 0.92% 自上市之日起锁定 12 个月 何晓玲 3,490,000 0.9

34、5% 3,490,000 0.76% 自上市之日起锁定 12 个月 杜振杰 3,000,000 0.82% 3,000,000 0.65% 自上市之日起锁定 12 个月 宜兴润邦投资咨询有限公司 2,010,000 0.55% 2,010,000 0.44% 自上市之日起锁定 12 个月 - 网下发行限售股份 - - 5,594,839 1.22% 自上市之日起锁定 6 个月 - 小计 366,800,000 100.00% 372,394,839 81.22% - - 二、无限售流通股 网下发行无限售股份 - - 50,342,161 10.98% 无 - 网上发行流通股 - - 35,76

35、3,000 7.80% 无 - 小计 - - 86,105,161 18.78% - - 合计 366,800,000 100.00% 458,500,000 100.00% - - 注 1：本次发行不向战略投资者定向配售；注 2：公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况；注 3：公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份；注 4：公司本次发行不采用超额配售选择权。 六、本次发行后上市前的公司前十大股东情况 本次发行结束后上市前，公司股东总数为 77,123 名，其中前十名股东持有股票的情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期限 1 中辰控股有限公司 223,750,

36、000 48.80% 自上市之日起锁定 36 个月 2 天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙） 50,010,000 10.91% 自上市之日起锁定 12 个月 3 张学民 19,230,000 4.19% 自上市之日起锁定 12 个月 4 宋天祥 15,000,000 3.27% 自上市之日起锁定 12 个月 5 上海耘耔投资管理有限公司宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业（有限合伙） 11,160,000 2.43% 自上市之日起锁定 12 个月 6 赵楠渊 9,000,000 1.96% 自上市之日起锁定 12 个月 7 三花控股集团有限公司 7,670,000 1.67% 自上市之

37、日起锁定 12 个月 8 中海同创投资有限公司 7,000,000 1.53% 自上市之日起锁定 12 个月 9 陈金玉 6,280,000 1.37% 自上市之日起锁定 12 个月 10 杭州启浦海本投资管理合伙企业（有限合伙） 5,000,000 1.09% 自上市之日起锁定 12 个月 合计 354,100,000 77.23% - 注：如存在尾数差异，系四舍五入造成 七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况 公司不存在高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情形。 八、其他战略配售情况 本次发行中，发行人、主承销商不存在向其他战略投资者配售

38、股票的情形。发行人的保荐机构相关子公司不存在参与本次发行战略配售的情形。 第四节 股票发行情况 首次公开发行股票数量 本次公开发行 9,170.00 万股，公司本次公开发行股票数量占发行后总股本的 20%，公司股东本次不公开发售股份。 发行价格 人民币 3.37 元/股 每股面值 人民币 1.00 元 发行市盈率 18.23 倍（每股收益按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行市净率 1.25 倍（按发行后每股净资产为基础计算；发行后每股净资产根据公司2020 年 6 月 30 日经审计的归属于发行人股东的净资产与本次发行募集资金净额的合计数和

39、本次发行后总股本计算） 发行方式 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 认购情况 依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额458.50 万股回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为 7,427.70 万股，占本次发行数量的 81.00%；网上初始发行数量为 1,742.30 万股，占本次发行数量的 19.00%。 根据中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告公布

40、的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,055.40940 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 20%（1,834.00 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 5,593.70 万股，占本次发行总量的 61.00%；网上最终发行数量为 3,576.30 万股，占本次发行总量 39.00%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0254814061%，申购倍数为 3,924.43022 倍。 根据中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告，本次网上投资者缴款认购 35,694,466 股，放弃认购数量

41、为68,534 股。网下向投资者询价配售发行股票数量为 55,937,000 股，放弃认购数量为 0 股。网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 68,534 股，包销金额为 230,959.58 元。保荐机构（主承销商）包销比例为 0.07%。 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 30,902.90 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 25,747.73 万元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股资金到位情况进行了验证，并于 2021 年 1 月 19 日出具了 XYZH/2021

42、NJAA20003 号验资报告 发行费用总额及明细构成、每股发行费用 发行费用总额：5,155.17 万元（不含增值税）承销保荐费用：3,301.89 万元（不含增值税）审计及验资费用：868.00 万元（不含增值税）律师费用：500.00 万元（不含增值税）用于本次发行的信息披露费用：445.28 万元（不含增值税）发行手续费用及其他：40.00 万元（不含增值税） 每股发行费用：0.56 元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数） （注：如存在尾数差异，系四舍五入造成） 募集资金净额 25,747.73 万元 发行后每股净资产 2.69 元/股（按照 2020 年 6 月 30 日

43、经审计的归属于母公司所有者净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行后每股收益 0.21 元/股（按照 2019 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） 超额配售选择权 本次发行不采用超额配售选择权 第五节 财务会计资料 公司已聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对其 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了 “XYZH/2020NJAA20011 号”标准无保留意见的审计报告。上述财务数据已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”中详细披露，投资者欲了解详细情况，请阅

44、读在巨潮资讯网（）披露的招股说明书。 公司已聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对其 2020 年 1-9 月的财务报表进行了审阅，并出具了“XYZH/2020NJAA20008 号”审阅报告，同时公司管理层对 2020 年度的经营业绩情况进行了预计，公司 2020 年 1-9 月具体经营情况及财务信息已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“六、审计基准日至招股说明书签署日之间的财务信息”中详细披露，2020 年度财务信息预测情况已在招股说明书“重大事项提示”之“十二、2020 年的业绩预告信息”中详细披露。 投资者欲了解详细情况，请阅读公司披露的招股说明书。 第六节 其他重要事项