天喻信息：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、武汉天喻信息产业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 第一节 重要声明与提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者

2、注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网站（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、中国资本证券网（）的本公司招股说明书全文。 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司实际控制人华中科技大学承诺：“在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起三十六个月内，本校将促使下属企业产业集团、华工创投不转让其各自所持有的发行人股份，不委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份，本校也不转让持有的产业集团的股权并促使产业集团不转让其直接和间接持有的华工创投的股权。” 本公司控股股东华工创投、

3、股东光谷基金、产业集团及和瑞投资承诺：“在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，不由发行人回购该等股份，也不在该等股份上设定抵押权、质押权或任何其它形式的限制或他项权利。” 担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东张新访、向文、王同洋、朱建新、何涛、刘春、江绥、王宜明、王彬承诺：“自天喻信息股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，本承诺人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本承诺人在本次发行前所持有或者实际持有的天喻信息的股票，也不会促使或者同意发行人回购部分或者全部

4、本承诺人所持有的股份。本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有的发行人股份的25%；离职后半年内，不转让本承诺人所持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。” 除前述股东外，本公司其他股东承诺：“在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,不由发行人回购该等股份, 也不在该等股份上设定抵押权、质押权或任何

5、其它形式的限制或他项权利。” 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，本公司股票首次公开发行并上市后，光谷基金、产业集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 本上市公告书已披露未经审计的2011年一季度财务数据及2011年3月31日比较式资产负债表、2011年1-3月比较式利润表以及2011年1-3月比较式现金流量表。敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法、深圳证券交易所创

6、业板股票上市规则等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可2011479 号文核准，本公司首次公开发行不超过1,991万股的人民币普通股。本公司本次共发行1,991万股新股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下向配售对象定价配售数量为396万股，占本次发行总量的19.89%；网上向社会公众投资者定价发行数量为1,595万股，占本次发行总量的80.11%。发行价格为40.00元/股。

7、经深圳证券交易所关于武汉天喻信息产业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2011118号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“天喻信息”，股票代码“300205”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,595万股股票将于2011年4月21日起上市交易。本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、中国资本证券网（）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、股票上市的相关信息 （一） 上市地点：深圳证券交易所 （二） 上市时间：2011年4月21日 （三

8、） 股票简称：天喻信息 （四） 股票代码：300205 （五） 首次公开发行后总股本：7,964万股 （六） 首次公开发行股票增加的股份：1,991万股 （七） 发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺： 根据公司法的有关规定，公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。 （八） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”） （九） 本次上市股份的其他锁定安排： 本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的396万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。 （十） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份： 本次公开发

9、行中网上发行的1,595万股无流通限制及锁定安排。 （十一） 公司股份可上市交易日期： 项目 股东 持股数量(股) 占发行后总股本比例 可上市交易日期 （非交易日顺延） 首次公开发行前已发行股份 武汉华工创业投资有限责任公司 21,539,520 27.05% 2014年4月21日 武汉光谷风险投资基金有限公司 13,386,613 16.81% 2014年4月21日 武汉华中科技大产业集团有限公司 4,524,367 5.68% 2014年4月21日 湖北和瑞投资有限公司 4,000,000 5.02% 2014年4月21日 湖北钻石投资有限公司 1,319,100 1.66% 2012年4

10、月21日 张新访 1,338,200 1.68% 2012年4月21日 向文 1,213,100 1.52% 2012年4月21日 王同洋 1,194,700 1.50% 2012年4月21日 朱建新 1,063,700 1.34% 2012年4月21日 童敏 1,013,675 1.27% 2012年4月21日 何涛 938,600 1.18% 2012年4月21日 欧阳由 293,000 0.37% 2012年4月21日 周章慧 311,500 0.39% 2012年4月21日 周培源 211,500 0.27% 2012年4月21日 刘辉 210,500 0.26% 2012年4月21日

11、 王捷 262,100 0.33% 2012年4月21日 黄金国 262,100 0.33% 2012年4月21日 刘竞 131,100 0.16% 2012年4月21日 秦传芳 100,000 0.13% 2012年4月21日 孙静 36,100 0.05% 2012年4月21日 郑建平 31,100 0.04% 2012年4月21日 聂庆华 30,100 0.04% 2012年4月21日 曹常浩 30,150 0.04% 2012年4月21日 张文胜 30,100 0.04% 2012年4月21日 刘拥纲 51,600 0.06% 2012年4月21日 吴俊军 311,500 0.39%

12、2012年4月21日 廖卫国 311,450 0.39% 2012年4月21日 侯育新 50,000 0.06% 2012年4月21日 王宜明 40,000 0.05% 2012年4月21日 王芳 10,000 0.01% 2012年4月21日 陈锐 10,000 0.01% 2012年4月21日 卢波 1,000,000 1.26% 2012年4月21日 艾南平 557,200 0.70% 2012年4月21日 乐玮琳 381,000 0.48% 2012年4月21日 刘怀兰 411,000 0.52% 2012年4月21日 朱文玄 142,100 0.18% 2012年4月21日 周军龙

13、203,125 0.26% 2012年4月21日 熊传光 142,100 0.18% 2012年4月21日 郑志光 282,100 0.35% 2012年4月21日 刘春 205,600 0.26% 2012年4月21日 江绥 154,500 0.19% 2012年4月21日 王彬 600 0.00% 2012年4月21日 高上明 2,100 0.00% 2012年4月21日 程诗猛 2,100 0.00% 2012年4月21日 全国社会保障基金理事会(SS) 1,991,000 2.50% 2014年4月21日 小 计 59,730,000 75.00% - 首次公开发行的股份 网下配售的股

14、份 3,960,000 4.97% 2011年7月21日 网上发行的股份 15,950,000 20.03% 2011年4月21日 小计 19,910,000 25.00% - 合计 79,640,000 100.00% - （十二） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十三） 上市保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 1、 公司名称：武汉天喻信息产业股份有限公司 2、 英文名称：Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd 3、 注册资本：5,973万元（本次发行前）；7,96

15、4万元（本次发行后） 4、 法定代表人：张新访 5、 成立日期：2000年11月14日 6、 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园 7、 经营范围：计算机及其外部设备、计算机网络、通信、电子、自动化控制系统、仪器仪表、光机电一体化、电子标签、智能卡、磁条卡、刮刮卡及其相关设备等相关产品的开发、研制、技术服务；承接社会公共安全工程；商用密码产品的开发、生产、销售。 8、 主营业务：专业从事智能卡产品及相关应用系统的研发、生产、销售和服务 9、 所属行业：C57其他电子设备制造业 10、 电话：027-87920301 传真：027-87920306 11、 电子邮箱：js 12、

16、 董事会秘书：江绥 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况 股东 任职情况 任职起止日期 持股数量(股) 持股比例(%) 张新访 董事长 2010.12.12-2013.12.11 1,338,200 1.68% 童俊 董事 2010.12.12-2013.12.11 0 0.00% 李娟 董事 2010.12.12-2013.12.11 0 0.00% 高毅 董事 2010.12.12-2013.12.11 0 0.00% 冯敏 董事 2010.12.12-2013.12.11 0 0.00% 向文 董事、总经理 2010.12.12-2013.12.11 1,213,100

17、 1.52% 钟晓林 独立董事 2010.12.12-2013.12.11 0 0.00% 胡瑞敏 独立董事 2010.12.12-2013.12.11 0 0.00% 胡文学 独立董事 2010.12.12-2013.12.11 0 0.00% 李士训 监事会主席 2010.12.12-2013.12.11 0 0.00% 岳蓉 监事 2010.12.12-2013.12.11 0 0.00% 王彬 监事 2010.12.12-2013.12.11 600 0.0008% 王同洋 副总经理 2010.12.12-2013.12.11 1,194,700 1.50% 朱建新 副总经理 2010

18、.12.12-2013.12.11 1,063,700 1.34% 何涛 副总经理、财务负责人 2010.12.12-2013.12.11 938,600 1.18% 刘春 副总经理 2010.12.12-2013.12.11 205,600 0.26% 王宜明 副总经理 2010.12.12-2013.12.11 40,000 0.05% 江绥 副总经理、董事会秘书 2010.12.12-2013.12.11 154,500 0.19% 三、公司控股股东及实际控制人的情况 1、控股股东情况 本次发行前，武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称“华工创投”）持有本公司股份21,539,520股，

19、占本次发行前公司总股本36.0615%，为本公司控股股东。华工创投成立于2000年9月11日，法定代表人李娟，注册资本13,660万元，注册地为武汉市洪山区珞瑜路1037号，营业执照号码为*602，经营范围为对高新技术产品和企业的投资；投资咨询服务，企业管理咨询服务，经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需原辅材料、仪器仪表、机电设备、零配件及技术的进口业务。华工创投的主营业务为创业投资、创业投资项目管理。 截至2010年12月31日，华工创投总资产39,234.51万元、归属于母公司股东权益26,129.68万元，2010年度实现归属于母公司股东的净利润

20、3,076.46万元。以上数据经京都天华会计师事务所有限公司武汉分公司审计。 2、实际控制人情况 本次发行前，华中科技大学通过产业集团和华工创投控制本公司的股份比例为44.48%，为本公司的实际控制人。 华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学，由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立，是首批被列入国家“211 工程”和“985工程”重点建设的大学。华中科技大学现有178个博士学位授权点、29个博士后科研流动站、4个国家重点实验室和6个国家工程（技术）研究中心。华中科技大学主要从事教学科研，校办产业除后勤业务外均划归产业集团持有股权和管理。 实际控制人华

21、中科技大学所控制企业除华中科技大学后勤发展公司外，其他校办产业均划归产业集团持有股权和管理，具体情况请参见发行人2011年4月12日披露的武汉天喻信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书45-52页的相关内容。 四、公司发行后前十名股东持有公司发行后股份情况 本次公开发行后，公司股东总数为28,580人。其中，前十名股东持股情况如下： 序号 股东 持股数量(股) 持股比例(%) 1 武汉华工创业投资有限责任公司 21,539,520 27.05% 2 武汉光谷风险投资基金有限公司 13,386,613 16.81% 3 武汉华中科技大产业集团有限公司 4,524,367 5

22、.68% 4 湖北和瑞投资有限公司 4,000,000 5.02% 5 全国社会保障基金理事会转持三户 1,991,000 2.50% 6 张新访 1,338,200 1.68% 7 湖北钻石投资有限公司 1,319,100 1.66% 8 向文 1,213,100 1.52% 9 王同洋 1,194,700 1.50% 10 朱建新 1,063,700 1.34% 合计 51,570,300 64.76% 第四节 股票发行情况 1发行数量：1,991万股 2发行价格：40.00元/股，该价格对应的市盈率为： （1）50.13倍（每股收益按照2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润

23、除以本次发行后总股本计算）； （2）66.89倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； 3.发行方式及认购情况：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为396万股，有效申购数量为10,296万股，摇号中签率为3.84615385%，认购倍数为26倍。本次网上定价发行1,595万股，中签率为2.9408836295%，超额认购倍数为34倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。 （四） 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况： 本次公开

24、发行募集资金总额为79,640万元。武汉众环会计师事务所有限责任公司已于2011年4月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2011）030号验资报告。 （五） 发行费用总额及项目、每股发行费用； 1、 本次发行费用合计为65,953,162.83元，明细情况如下： 项目 金额 承销及保荐费用 58,084,000.00 审计费用 3,000,000.00 律师费用 1,800,000.00 验资费用 60,000.00 信息披露及招股书印刷费 2,560,299.41 发行登记及上市初费、印花税 448,863.42 合 计 65,953,162.83 2、

25、 每股发行费用：3.31元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本） （六） 募集资金净额：730,446,837.17元 （七） 发行后每股净资产：12.06元/股（按2010年12月31日经审计净资产值加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。 （八） 发行后每股收益：0.60元/股（按2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 （九） 关于募集资金的承诺 关于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公

26、司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 第五节 财务会计资料 本上市公告书披露的如下比较财务数据中，除2010年12月31日的财务数据外，其他数据未经审计，请广大投资者注意风险： 一、主要财务数据及财务指标 项目 2011年3月31日 2010年12月31日 增减幅度 流动资产（元） 549,236,002.50 514,697,000.04 6.71% 流动负债（元） 385,151,521.93 346,593,169.23 11.12% 总资产（元） 633,

27、817,432.62 582,177,943.08 8.87% 归属于发行人股东的所有者权益（元） 243,307,086.69 230,225,949.85 5.68% 归属于发行人股东的每股净资产（元） 4.07 3.85 5.80% 项目 2011年13月 2010年13月 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 147,902,270.72 139,500,671.60 6.02% 利润总额（元） 16,853,963.55 17,372,345.01 -2.98% 归属于发行人股东的净利润（元） 13,081,136.84 14,815,294.37 -11.71% 扣除非经常性收

28、益后的归属于发行人股东的净利润（元） 12,362,882.58 14,889,664.46 -16.97% 基本每股收益（元） 0.22 0.25 -11.30% 净资产收益率（全面摊薄） 5.38% 7.61% -2.23% 扣除非经常性收益后的净资产收益率（全面摊薄） 5.08% 7.65% -2.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -157,039,331.15 40,984,335.61 -483.17% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -2.63 0.69 -483.29% 二、经营业绩和财务状况的简要分析 （一）经营业绩 本公司主要从事智能卡产品及相关应用系统的研发、

29、生产、销售和服务，产品主要应用在通信、金融与电子支付、移动多媒体广播电视、税务、社保、石化加油等领域。2011年1-3月，本公司实现营业总收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为14,790.22万元、1,685.40万元和1,308.11 万元，分别比上年同期增长6.02%、-2.98%和-11.71%。2011年3月31日，本公司总资产为63,381.74万元，较上年末增长8.87%。 （二）财务状况 本公司2011年一季度经营状况较为稳定，无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。 2011年1-3月变动幅度在30%以上的项目的变动主要原因如下： 1.资产负债项目大幅度变动原因

30、：（1）报告期末，货币资金较年初减少65.46%，主要是公司大量支付了2010年度到期应付账款及应付票据等。 （2） 报告期末，应收账款较年初增加55.94%，主要是2011年一季度公司在新兴领域智能卡产品销售增幅较大，其中，金融卡销售占比较上年同期增长47，为争取市场业务的快速拓展，公司对该行业采取了较为宽松的信用政策，使得公司报告期回款与销售收入在一定程度上不同步。随着市场发展的逐步稳定，公司应收账款余额将会逐步减少。同时，公司的客户主要来自于通信、政府及公共事业、石化加油和金融行业。上述行业客户的资本实力较强，政府及公共事业客户信誉度高，应收账款风险程度低。公司海外客户通过信用证等结算方

31、式，资金回收也较为可靠。 （3） 报告期末，预付款项较年初增加285.48%，主要是由于公司预先使用自有资金为募投项目采购的个人化设备275.5万元，预付金融设备102.28万元，同时公司支付海关增值税款尚未取得票据金额为125.90万元（由于公司海关增值税发票取得周期较长，所以公司月末将已支付税款未取得票据的海关增值税计入预付账款）。 （4） 报告期末，其他应收款较年初增加 37.85%，主要是公司报告期支付招投标保证金73.2万元，支付各媒体投放款133.84万元，同时增加了部分市场推广投入，上述款项都尚未取得发票。 （5） 报告期末，其他流动资产较年初增加 108.65%，主要是万事达、

32、VISA 及GSM年费增加所致，合计发生62.07万元。 （6） 报告期末，长期股权投资较年初增加 840%，主要是公司报告期参股投资武汉天喻信通制卡有限公司，投资额1260万元。该公司由原北京意诚制卡有限公司变更，公司持股比例42%，北京意诚通信智能卡股份有限公司持股比例40%，华中理工大学印刷厂持股比例18%。 （7） 报告期末，在建工程较年初增加238.87%，主要是公司预先使用自有资金建设募投项目厂房。 （8） 报告期末，短期借款较年初增长69.15%，主要是2011年一季度公司在新兴领域智能卡产品销售增幅较大，其中，金融卡销售占比较上年同期增长47，为争取市场业务的快速拓展，公司对该

33、行业采取了较为宽松的信用政策，回款与销售收入不同步，因此采取了银行借款、进口押汇等融资形式对资金进行改善。随着后期市场逐步稳定，同时公司加强应收账款管理，资金情况会趋于良好。 （9） 报告期末，应付票据较年初减少了 35.78%，主要是报告期内公司部分票据已到期承兑。 （10） 报告期末，预收账款较年初减少44.74%，主要是报告期内公司减少预收账款结算方式。 （11） 报告期末，应付职工薪酬较年初减少38.53%，主要是2010年度计提了当年度年终奖的金额影响。 （11） 报告期末，应缴税费较年初减少62.92%，主要是报告期内增值税进项税发票尚在获取周期，增加了应缴增值税额。 （12） 报

34、告期末，其他应付款较年初减少了48.33%，主要是报告期支付了2010 年度计提的运保费等项目。 2.利润表大幅度变动原因： （1） 报告期，营业税金及附加较上年同期增长122.49%主要是由于自2011年2 月份开始，地税局下发鄂地税发201113号文，将一般教育费附加由1.5%调整至 2%。同时，2011年1季度增值税缴纳税额较去年同期增加也使得营业税金及附加增长。 （2） 报告期，销售费用较上年同期减少 32.32%主要是公司严格执行市场费用预算控制管理。 （3） 报告期，管理费用较上年同期增长76.6%，主要是2011年公司加大研发力量的投入，增加了研发人员投入，同时，公司根据物价上涨

35、水平对公司员工薪酬进行了适当的调整。 （4） 报告期，财务费用较上年同期减少了 95.12%，主要是由于报告期内公司负债类外币项目大于资产类外币项目，在人民币升值预期形势下，公司外币项目形成了汇兑收益。 （5） 报告期，营业外收入较上年同期增长1033.73%，主要是2011年1季度取得了政府补助74.45万元。 （6） 报告期，营业外支出较上年同期减少了75.81%，主要是由于2010年度1季度发生固定资产清理净损益影响。（7）报告期，所得税费用较上年同期增长了 47.55%，主要是由于母公司净利润增长影响。 3.现金流量项目大幅度变动原因： （1） 报告期，经营性活动产生的现金流量净额较上

36、期同期减少了483.17%，主要是2011年一季度公司在新兴领域智能卡产品销售增幅较大，其中，金融卡销售占比较上年同期增长47，为争取市场业务的快速拓展，公司对该行业采取了较为宽松的信用政策，造成了公司回款与销售收入在一定程度上不同步。同时公司大量支付了2010年度到期应付账款及应付票据项目也增加了经营性活动现金流出金额。 （2） 报告期，投资性活动产生的现金流量净额较上期同期增加了10842.41%，主要是2011年公司对武汉天喻信通制卡有限公司进行了1260万元的投资，同时进行了募投项目的设备采购影响。 （3） 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了804.77%，主要是公司为

37、缓解经营资金压力增加了银行借款所致。 4.相关财务指标项目变化原因： （1） 报告期，每股经营活动产生的现金净额较上年同期减少 483.17%,主要是 2011年一季度公司在新兴领域智能卡产品销售增幅较大，其中，金融卡销售占比较上年同期增长47，为争取市场业务的快速拓展，公司对该行业采取了较为宽松的信用政策，造成了公司回款与销售收入在一定程度上不同步。同时公司大量支付了2010年度到期应付账款及应付票据项目也增加了经营性活动现金流出金额。 （2） 报告期，基本每股收益较上年同期有所下降是由于报告期公司利润水平较上年同期有所下降。主要由于普通通信智能卡业务市场竞争激烈拖累毛利水平造成。随着后期高

38、端产品销售占比的增长，公司的基本每股收益将会得到提升。 第六节 其他重要事项 一、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、 本公司自2011年4月1日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。 2本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。 4本公司未发生重大关联交易。 5本公司未进行重大投资。 6本公司未发生

39、重大资产（或股权）购买、出售及置换。 7本公司住所没有变更。 8本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 9本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10本公司未发生对外担保等或有事项。 11本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12本公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、 上市保荐机构情况 1上市保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 2法定代表人：王世平 3联系地址：上海浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦2102室 4电话：021-38784899 5传真：021-50495600 6保荐代表人：王世平、周依黎 二、 上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构长江证券承销保荐有限公司已向深圳证券交易所提交了长江证券承销保荐有限公司关于武汉天喻信息产业股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐机构的推荐意见如下：发行人申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。长江保荐愿意推荐发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。 附件： 1.2011年3月31日资产负债表 2.2011年1-3月利润表 3.2011年1-3月现金流量表 20