CRM客户管理系统使用说明书.doc

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1、客户管理系统用户使用手册上海泽众软件科技有限公司2011年8月第1章 系统简介1.1 系统概述在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。1.2 系统目标系统使用了全新的客户关系管理理

2、念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。1.3 系统范围适用于各中小型企业的客户管理。1.4 系统特点界面设计美观友好规范、完善的基础信息设置信息查询灵活、方便、快捷系统运行稳定，安全可靠第2章 运行环境2.1系统开发平台：ASP语言2.2运行平台：Windows 2000/Windows xp/ Windows 20032.3分辨率：最佳效果 1024*768第3章 系统安装及登录3.1系统安装系统安装之前需要安装sql server2

3、005数据库(sql server2000),并且启动IIS服务,然后双击安装包,下一步安装即可完成.3.2系统登录在IE中输入该系统服务器IP地址:http:/118.242.34.102:8080/main.asp,IP地址是服务器的IP地址,端口默认为8080,点击回车键如下图:输入用户名,密码,点击登录,进入系统界面.(默认管理员用户名为admin,默认管理员密码为admin,普通账户可由管理员创建)以下分别为管理员和普通人员登录界面登录管理员界面如下图图2管理员登录界面登录市场主管或者市场人员界面如下图第4章 管理员信息维护管理员信息维护菜单包括：系统桌面、修改密码、退出系统、账号管

4、理、配置管理设置。通过管理员信息维护菜单可以完成账号信息的添加、修改、删除以及管理管理中的模块属性的添加、修改、删除等常规设置。4.1系统桌面系统桌面显示正式客户以,等待预订4.2修改密码修改密码前要输入旧密码,然后输入新密码,再确认新密码,点击确认,密码修改成功.4.3账号管理在账号管理界面可以新增市场主管,市场人员的账号,同时也可编辑市场主管,市场人员的账号,也可锁定账号.4.4配置管理在配置管理界面,可编辑新增类别,增加模块属性.第5章 客户信息管理客户信息维护主要由市场主管或者市场人员来完成,菜单包括：系统桌面,修改密码,退出系统,客户管理、联络管理、文档管理、预订管理和日志管理。5.

5、1系统桌面系统桌面显示正式客户以,等待预订5.2修改密码修改密码前要输入旧密码,然后输入新密码,再确认新密码,点击确认,密码修改成功.5.3客户管理 5.3.1新增客户客户增加管理,可以分类为潜在,正式,放弃,签约客户5.3.2潜在客户在新增客户中潜在客户或者转化为潜在客户的显示在此客户中.5.3.3正式客户在新增客户中正式客户或者转化为正式客户的显示在此客户中. 5.3.4放弃客户在新增客户中放弃客户或者转化为放弃客户的显示在此客户中. 5.3.5签约客户在新增客户中签约客户或者转化为签约客户的显示在此客户中. 5.3.6 管理客户在此界面可对各种客户进行管理5.4联络管理 5.4.1新增联络对已有客户新增联系资料 5.4.2管理联络对已有客户新增联系资料的管理5.5文档管理 5.5.1新增文档对已有客户新增的文档 5.5.2管理文档对已有客户新增的文档进行管理5.6预订管理 5.6.1新增预订 对已有客户进行联络预订5.6.2等待预订对已有客户联络预订的等待 5.6.3管理预订对已有客户联络预订的管理5.7日志管理 5.7.1跟踪记录对已有客户跟踪日志的管理第6章 退出系统6.1退出系统单击”系统首页”/”退出系统”选项,即退出客户管理系统