浙江众成：首次公开发行股票招股说明书摘要.docx

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1、浙江众成包装材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要浙江众成包装材料股份有限公司ZhejiangZhongchengPackingMaterialCo.,Ltd（浙江省嘉善县经济开发区柳溪路）首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人（主承销商）（广州市天河北路183号大都会广场43楼）发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其

2、他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节重大事项提示一、股份锁定承诺浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司、本公司、发行人、股份公司、众成包装”）股东陈大魁、陈健、嘉善众嘉投资有限公司、吴军、

3、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策、陈子根承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。公司股东利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙）、刘伟钧承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。持有公司股份的公司董事、高级管理人员陈大魁、陈健、吴军、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策还承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职

4、后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。二、滚存利润安排根据公司2010年6月28日通过的2010年第二次临时股东大会决议,公司本次股票公开发行前形成的滚存利润由股票发行后的新老股东共享。三、特别风险提示本公司特别提醒投资者特别注意下列事项：（一）主要原材料价格波动风险公司生产经营所需的主要原材料包括线性低密度聚乙烯、共聚聚丙烯。报告期内，线性低密度聚乙烯、共聚聚丙烯的合计采购成本占公司主营业务成本的比例分别为84.85%、80.32%、73.01%、78.83%。作为石油化工行业的下游

5、产品，线性低密度聚乙烯、共聚聚丙烯的价格随着国际原油价格的大幅波动而波动，公司原材料采购成本也随之发生较大幅度的波动。尽管公司采取了多种措施，包括提高生产效率、降低生产成本、贯彻“差异化”经营策略等，不断削弱原材料价格波动对公司经营业绩的负面影响，成功克服了2008年下半年国际金融危机爆发以来国际原油价格的大幅波动而带来的经营困难，但公司仍然存在主要原材料价格短期内大幅波动带来的经营风险。（二）供应商集中风险公司生产经营所需主要原材料线性低密度聚乙烯、共聚聚丙烯主要向DOW CHEMICAL PACIFIC LIMITED（中文名称：陶氏化学太平洋有限公司，以下简称 “陶氏化学”）和BASEL

6、L ASIA PACIFIC LIMITED（中文名称：巴赛尔亚太有限公司，以下简称“巴赛尔”）采购取得。报告期内，公司向上述两家供应商采购的金额占原材料采购总额的比例分别为84.54%、90.21%、73.48%、83.24%。虽然原材料的集中采购降低了公司的采购成本，确保了材料品质的稳定性，但仍不排除公司主要供应商由于重大生产事故、战乱、自然灾害等不可预测因素的影响导致本公司原材料出现临时性短缺的风险。（三）产品结构单一风险公司目前的主导产品是POF热收缩膜，近三年及一期，POF热收缩膜产品销售收入占公司营业收入的比例分别为95.27%、97.88%、97.75%、99.63%。POF 热

7、收缩膜属于新型环保型包装材料，市场需求仍处于成长期，在部分领域正逐步替代聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等热收缩包装材料，成为包装用热收缩薄膜市场发展的主流之一。公司是国内产品应用范围最广、产品品种最全的POF热收缩膜行业龙头企业，具有较好的抵御行业波动风险的能力。即便如此，作为日常生活用品的包装物之一，若POF热收缩膜的需求受下游行业景气度、原材料价格波动等因素影响出现不利变化，仍将直接导致公司营业收入的减少，公司存在产品结构较为单一的风险。（四）募投项目新增产能消化风险公司拟募集资金约3亿元，其中2.11亿元用于新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目，预计该项目达产后，公司将新增POF热收缩膜年产能

8、9,000吨，增产幅度为42.86%。虽然本次募投项目已经公司充分论证和系统规划，但在项目实施及后续经营过程中，如果业务开拓不力或者市场环境发生变化，公司新增产能将不能及时消化，则可能直接影响本次募集资金投资项目的经济效益和公司的整体经营业绩。第二节本次发行概况发行人关于本次发行的基本情况如下表：股票种类人民币普通股（A股）每股面值1.00元发行股数、占发行后总股本的比例2,667万股，本次发行数量占发行后总股本比例为25.002%发行价格30.00元（通过向询价对象确定发行价格区间后，由发行人和主承销商根据初步询价结果和市场情况确定发行价格）标明计量基础和口径的市盈率65.22倍（每股收益按

9、2009年扣除非经常性损益后的净利润除以发行后的总股本计算）预测净利润及发行后每股收益（如有）无发行前和发行后每股净资产发行前每股净资产2.37元/股，发行后每股净资产8.85元/股标明计量基础和口径的市净率3.39倍（以公司发行后每股净资产值计算）发行方式采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行对象符合资格的询价对象和在深圳证券交易所或者上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）本次发行股份的流通限制和锁定安排1、公司股东陈大魁、陈健、嘉善众嘉投资有限公司、吴军、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策、陈子根均承诺：自公司股票上市之日起三

10、十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等） 2、公司股东利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙）、刘伟钧承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）3、持有公司股份的公司董事、高级管理人员陈大魁、陈健、吴军、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策还承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在离职六个月后的十二个

11、月内通过交易所挂牌交易的股份不超过其持有本公司股份的50%承销方式余额包销预计募集资金总额和净额募集资金总额80010万元，募集资金净额75473.78万元发行费用概算约4,536.22万元第三节发行人基本情况一、发行人基本资料发行人基本资料如下表：公司名称：浙江众成包装材料股份有限公司英文名称：Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co., Ltd法定代表人：陈大魁注册资本：8,000万元人民币成立日期：2001年10月23日住所：嘉善县经济开发区柳溪路（邮编：314100）电话：0573-84187845传真：0573-84187829互联网网址：电子邮

12、箱：sec经营范围：许可经营项目：包装装潢、其他印刷品印刷（印刷经营许可证有效期至2012年底止）一般经营项目：生产销售多层共挤热收缩薄膜、塑料制品；多层共挤热收缩薄膜生产线及配套设备的制造与销售。二、发行人历史沿革及改制重组情况（一）发行人的设立方式本公司系由浙江众成包装材料有限公司整体变更设立。2008年10月30日，有限公司股东会同意以2008年7月31日经审计的净资产10,250.23万元，整体变更设立浙江众成包装材料股份有限公司，变更后注册资本为8,000万元，其余2,250.23万元计入资本公积。2008年12月10日，公司召开创立大会暨首次股东大会，2009年1月16 日，公司取

13、得浙江省嘉兴市工商行政管理局颁发的注册号为330421000011791 的企业法人营业执照，立信会计师事务所有限公司对本次整体变更股份公司进行了审验，并出具了信会师报字（2008）第24025号验资报告。（二）发起人及其投入的资产内容本公司系浙江众成包装材料有限公司以2008年7月31日为审计基准日，整体变更设立的股份公司，整体变更设立时共有11名发起人。各发起人均以其在江众成包装材料有限公司所占注册资本的比例，折合为各自所占本公司的股份比例。三、发行人股本情况（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排1、 总股本、本次发行的股份本次发行前公司总股本为8,000 万元，本次拟公开发

14、行2,667万股，本次发行数量占发行后总股本比例为25.002%。2、 股份流通限制和锁定安排本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺如下：公司股东陈大魁、陈健、嘉善众嘉投资有限公司、吴军、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策、陈子根均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。公司股东利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙）、刘伟钧承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份

15、派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。持有公司股份的公司董事、高级管理人员陈大魁、陈健、吴军、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策还承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在离职六个月后的十二个月内通过交易所挂牌交易的股份不超过其持有本公司股份的50%。（二）持股数量及比例1、 发起人股东持股情况公司整体变更设立时共有11名发起人，发起人及持股情况如下：序号发起人股东持股数量（万股）占总股本比例（%）1陈大魁5,84673.075%2陈健80010.000%3嘉善众嘉投资有限公司4345.425%4利保丰益（北京）资本运营中心

16、（有限合伙）3204.000%5刘伟钧2202.750%6吴军1001.250%7马黎声801.000%8潘德祥600.750%9黄旭生600.750%10赵忠策500.625%11陈子根300.375%合计8,000100.00%2、 前十名股东持股情况截至本次发行前，发行人前十名股东持股情况如下表：序号股东持股数（万股）持股比例1陈大魁5,84673.075%2陈健80010.000%3嘉善众嘉投资有限公司4345.425%4利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙）3204.000%5刘伟钧2202.750%6吴军1001.250%7马黎声801.000%8黄旭生600.750%9潘德祥6

17、00.750%10赵忠策500.625%合计7,97099.63%3、 前十名自然人股东持股情况截至本次发行前，发行人前十名自然人股东的持股情况如下表：序号股东持股数（万股）持股比例1陈大魁5,84673.075%2陈健80010.000%3刘伟钧2202.750%4吴军1001.250%5马黎声801.000%6黄旭生600.750%7潘德祥600.750%8赵忠策500.625%9陈子根300.375%合计7,24690.575%截至本次发行前，发行人无国家股、国有法人股股东和外资股股东。（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系。股东陈健为控股股东陈大魁之子，控股股东陈大魁持

18、有本公司第三大股东嘉善众嘉投资有限公司46.083%的股权。除上述关系外，发行人的发起人、控股股东和主要股东之间无其他关联关系。四、发行人的主营业务和主要产品（一）发行人的主营业务公司主营业务为多层共挤聚烯烃热收缩薄膜（简称POF热收缩膜）产品的研发、生产和销售。（二）发行人的主要产品或服务及其用途公司主要产品为POF热收缩膜产品，按具体用途及工艺可以细分为POF普通型热收缩膜、POF交联热收缩膜、POF高性能热收缩膜3大类8个系列。POF热收缩膜主要由线性低密度聚乙烯、共聚聚丙烯等原材料通过挤出机加热塑化，经过环状模头挤出胚膜，冷却后加热双向拉伸等特殊工艺加工而成，主要应用于各类食品、饮料、

19、日用品、化妆品、文教用品、图书音像制品、医药品、电子产品、工艺品、通讯器材、五金工具等的外包装，以及各类轻小型产品的集合性包装，属于功能性、环保型的塑料包装材料。POF热收缩膜的功能性主要体现在可热收缩、包装贴体效果好、透明度高、韧性好等，部分POF热收缩膜还有防静电、防雾等特殊功能；其环保型主要体现在生产过程无毒、单位面积原料消耗少、环保卫生指标符合美国FDA相关标准，可回收利用循环再生。（三）发行人的产品销售方式和渠道根据不同的市场环境，公司采取不同的销售模式。在国内市场，公司目前以直接销售为主，辅以经销商渠道销售的多样化销售模式，并提供整体包装解决方案。在国际市场，公司经过考察，选择当地

20、知名经销商作为长期合作伙伴，这一销售模式是由公司所处的发展阶段及市场具体销售环境决定的，符合公司发展具体阶段的实际情况。通过采用经销商渠道的销售模式，公司以较低的渠道成本尽可能快地辐射到全球主要国家和地区，保障了公司产品的市场覆盖面，提高了公司品牌知名度及市场占有率。另外，公司内销基本以自有品牌销售，外销产品中，销往德国、比利时、意大利、荷兰等国的产品为自有品牌，其余外销产品为经销商品牌。公司不存在为其他POF热收缩膜厂商贴牌生产或代加工的情况。目前，公司自有品牌销售额约占营业收入的50%。（四）发行人所需主要原材料公司的主要原材料为线性低密度聚乙烯及共聚聚丙烯。报告期内，公司线性低密度聚乙烯

21、及共聚聚丙烯价格及使用情况如下表：主要原料2010年上半年2009年度2008年度2007年度线性低密度聚乙烯用量（吨）6,895.2212,318.2814,035.0215,247.76平均单价（万元/吨）1.00030.88141.24791.1637金额（万元）6,897.5110,857.7917,514.4817,743.93主营业务成本占比例57.64%50.62%56.10%59.51%共聚聚丙烯用量（吨）2,382.574,507.565,869.626,193.61平均单价（万元/吨）1.06451.06531.28921.2201金额（万元）2,536.154,802.0

22、57,561.407,556.86主营业务成本占比例21.19%22.39%24.22%25.34%公司主要原材料中，线性低密度聚乙烯主要向陶氏化学和埃克森美孚石油公司采购，共聚聚丙烯主要向巴赛尔、日本丸红株式会社、伊藤忠塑胶有限公司三家公司采购。公司已与上述供应商建立了共同发展、互利互惠的战略伙伴关系，能够保证原材料的稳定供应。（五）发行人的行业竞争情况POF热收缩膜行业是典型的技术密集、资金密集型行业，具有明显的规模经济特征。在当前高油价的背景下，规模小、资金实力弱的热收缩膜制造企业很难生存与发展。从2008年全球金融危机后的市场竞争表现来看，目前POF热收缩膜市场竞争主要表现在产品创新能

23、力、成品率控制、生产技术水平、生产能力、营销渠道覆盖、服务能力、经营模式等多个方面。国际目前领先的POF热收缩膜企业是美国的希悦尔公司（SealedAir），POF 热收缩膜的产能水平在6万吨左右。2008年产量上万吨的主要企业还有本公司（1.8万吨）、法国的BOLLOR（1.2万吨）、美国的BEMIS CLYSAR（1万吨）。而以色列的SYFAN、加拿大的INTERTAPE集团等，POF热收缩膜的产量均不满万吨，国际市场覆盖有限。国内POF热收缩膜细分市场的竞争并没有达到其他类型热收缩膜市场的激烈程度，国内厂商的产品基本集中在非交联膜，比例约在95%左右。目前，国内 POF热收缩膜市场份额领

24、先的是本公司，2009年市场份额约为12%，其后则是深圳聚银、义乌望江等。（六）发行人在行业中的竞争地位公司是国内最大的POF热收缩薄膜生产企业，自2001年10月开始运营至今，已能生产3大类8个系列高品质的热收缩膜产品，2009年产量超过1.6万吨，是我国最大的POF热收缩薄膜生产企业。2009年，公司产品内销6,365.62吨，国内市场占有率为12.01%，排名国内同行业第一位；全球总销量约16,092.00吨（含内销），全球市场占有率为5.36%，占据全球同行业第二位，仅次于美国希悦尔公司，行业地位突出。五、发行人的资产权属情况发行人业务及生产经营有关的资产权属情况如下：（一）商标1、

25、国内商标截至2010年6月30日，公司国内注册商标共有2项，具体情况如下：商标图案商标号核定使用商品类别有效期所有权人1194458包装用塑料膜162018.7.27众成包装6338099包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）162020.3.6众成包装2、 国外商标截至2010年6月30日，公司境外注册商标共有10项，具体情况如下：序号商标图案注册号注册地有效期所有权人1904217马德里国际注册2016年11月6日众成包装2Kor287643泰国2017年11月25日众成包装3200815659土耳其2018年3月18日众成包装4786165新西兰2018年3月19日众成包装5844.175智利

26、2019年3月17日众成包装61050526墨西哥2018年4月7日众成包装707021771马来西亚2017年11月5日众成包装82.315.510阿根廷2019年9月18日众成包装9359768哥伦比亚2018年8月15日众成包装102008/06814南非2018年3月28日众成包装（二）土地使用权截至2010年6月30日，公司共有4幅土地使用权，具体情况如下：土地使用权证编号使用权终止日期面积(M2)土地位置善国用（2009）第1-1864号2045年4月11日4,860魏塘镇珠江路38号善国用（2009）第1-1863号2048年12月30日37,136.7魏塘镇柳溪路26号善国用（

27、2009）第1-1865号2048年12月30日6,660魏塘镇柳溪路26号善国用（2010）第00203694号2060年06月02日128,954.4惠民街道城东社区（三）专利和非专利技术1、 专利截至2010年6月30日，公司共有11项专利，具体情况如下：专利名称专 利 号专利类型专利申请日专利获得日期专利有效期塑料筒膜ZL02207050.8实用新型2002.2.42003.5.2810年塑料管膜ZL200320108206.3实用新型2003.11.182005.2.1610年聚烯烃高收缩薄膜ZL200320108214.8实用新型2003.11.182005.1.1210年电子束交

28、联塑料管膜多管导向装置ZL200420090848.X实用新型2004.9.302006.5.2410年聚烯烃热收缩膜生产线ZL200820164236.9实用新型2008.9.112009.6.1710年热收缩拉伸收卷机ZL200820164237.3实用新型2008.9.112009.8.2610年热收缩膜生产线的热风环ZL200920115151.6实用新型2009.3.112009.12.1610年热收缩膜生产线的烘炉ZL200920115152.0实用新型2009.3.112009.12.1610年热收缩膜生产线的联动挡辊装置ZL200920115150.1实用新型2009.3.11

29、2009.12.1610年热收缩膜生产线的内冷装置ZL200920115149.9实用新型2009.3.112009.12.1610年热收缩膜母膜冷却水套ZL200920115153.5实用新型2009.3.112009.12.1610年2、 非专利技术在生产工艺方面，公司拥有多项非专利技术，如热辊预定型技术、膜卷劈边技术、电子交联技术、三泡法热收膜生产技术等，上述生产工艺方面的革新，解决了POF热收缩膜在生产、运输、使用过程中存在的技术问题，使客户的包装效果更好，包装速度更快，效率更高。六、同业竞争和关联交易情况（一）同业竞争情况公司的控股股东和实际控制人均为自然人陈大魁，其与公司之间不存在

30、同业竞争。此外，公司的控股股东、实际控制人及其亲属控股或担任主要管理职务的嘉善众嘉投资有限公司、嘉善恒达塑料电器有限公司均不存在与公司从事相同或相近业务的情况，与公司不存在同业竞争。公司控股股东、实际控制人陈大魁及持有公司5%以上股权的股东陈健、嘉善众嘉投资有限公司出具了避免与浙江众成包装材料股份有限公司同业竞争的承诺函。（二）关联交易情况1、 经常性关联交易报告期内公司的经常性关联交易为委托嘉善恒达塑料电器有限公司加工塑料盖头。在2007年及以前年度，该等交易采取了公司向其销售边角料、由其加工成塑料盖头、再向其采购产成品的形式。2007年下半年以来，公司对该等交易进行了规范，采取公司将自身边

31、角料委托其加工成塑料盖头的形式，并且签订框架性的整体委托加工合同，约定价格，实际生产过程中再根据需要在框架性合同的范围内由其逐批加工。公司委托恒达电器加工塑料盖头的关联交易为参照市场价格、协商确定。公司报告期内与恒达电器的关联交易逐年减少，委托加工劳务支出2007年-2009 年分别为25.94万元、12.76万元、11.37万元。为了进一步规范和减少关联交易，公司已从浙江舟山采购了一台塑料盖头加工设备，自2010年起，公司使用边角料自行加工塑料盖头，不再发生上述向关联方采购、向关联方销售和接受关联方劳务的事项。2、 偶发性关联交易自2004年开始，本公司开始收购众大塑料的设备、土地使用权、厂

32、房等，完善了产供销体系，使本公司具备独立市场竞争的能力。报告期内，公司的主要偶发性关联交易为向众大塑料购买相关生产经营性资产。（1） 向众大塑料购买房屋建筑物及土地使用权2007年12月26日，众成有限与众大塑料签订房地产转让协议。协议约定，众大塑料将其拥有的位于嘉善县经济开发区珠江路38号、柳溪路26号二处土地使用权、房产转让给众成有限，转让价格共计28,533,062.33元。上述土地使用权的转让价格系根据该二宗土地使用权截至2007年11月30日在众大塑料的账面净值确定；上述房屋的转让价格系根据在扣除2007年12月当月折旧后该等房屋在众大塑料的账面净值确定。2007年12月26日，众成

33、有限与众大塑料签订建筑物转让协议。协议约定，众大塑料将其拥有的位于嘉善县经济开发区珠江路38号、柳溪路26号二处建筑物转让给众成有限，转让价格共计3,692,265.02元。上述建筑物的转让价格系在扣除2007年12月当月折旧后该等建筑物在众大塑料的账面净值确定。（2） 向众大塑料购买机器设备2007年1月5日，众成有限与众大塑料签订工业品买卖合同。合同约定，众成有限向众大塑料购买一批机器设备，转让价格为3,316,875.75元。该等机器设备的转让价格系扣除2007年1月当月折旧后该机器设备在众大塑料的账面净值确定。2007年12月5日，众成有限与众大塑料公司签订工业品买卖合同。合同约定，众

34、成有限向众大塑料公司购买一批机器设备（封边双折机4台、分切机 1台、筒膜生产线塑料机1套、薄膜在线厚度数据处理设备4套、薄膜在线厚度检测系统9套），转让价格为2,623,641.47元。该等机器设备的转让价格系扣除2007年12月当月折旧后该机器设备在众大塑料公司的账面净值确定。此外，公司的偶发性关联交易还包括向关联方众大塑料租赁房屋，控股股东、实际控制人陈大魁和关联方众大塑料为公司的银行借款提供担保，关联方资金往来，陈大魁将其持有的5项专利无偿转让给众成有限等。3、 独立董事意见公司独立董事韩江南、王健、申屠宝卿出具了关于浙江众成包装材料股份有限公司2007年至2009年关联交易的意见，独立

35、董事对公司2007年至2009 年期间的重大关联交易进行核查后认为：“公司与关联方之间发生的重大关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。”4、 关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响本公司具有独立的供应、生产、销售系统，公司与关联方之间经常性的关联交易占比很小，主要关联交易均为偶发性关联交易，未对公司的财务状况及经营成果造成不良影响，也未侵害公司股东及善意第三方的合法权益。七、董事、监事、高级管理人员发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况及其兼职情况、薪酬情况以及与发行人

36、及其控股子公司间的股权关系或其他利益关系如下表：姓名职务性别年龄任期起止日期简要经历陈大魁董事长、总经理男592008.12.10-2011.12.9民建委员，本科学历，EMBA在读，曾任浙江众大塑料有限公司董事长. 2001年10月起任浙江众成包装材料有限公司董事长陈 健董事、副总经理男302008.12.10-2011.12.9曾任浙江众大塑料有限公司董事长、总经理。2005年起在浙江众成包装材料有限公司工作吴 军董事、财务 负 责人、董事会秘书男432008.12.10-2011.12.91985年12月至1991年7月，任工商银行嘉善县支行会计科会计、办公室文秘、信贷科工业信贷员；19

37、91年8 月至1993年12月任浙江省工商信托投资公司证券部驻上海证券交易所交易员；1994年1月2003年6月，任工商银行嘉善县支行项目信贷员、信贷科副科长；2003年7 月至2005年1月任浙江众大塑料有限公司财务部经理；2005年2月起任浙江众成包装材料有限公司财务负责人赵忠策董事、研发 制 造中 心 副主任男362008.12.10-2011.12.91997年7月至2005年2月，任浙江众大塑料有限公司电气部部长，2005年3月起任浙江众成包装材料有限公司电气部部长，曾参与并负责“包装用共挤双向拉伸聚烯烃热收缩薄膜生产线”、“聚烯烃高收缩（交联）薄膜”、“分切机改造”等多个国家火炬和

38、公司内部研发项目韩江南独 立 董事男392008.12.10-2011.12.91993年至1998年任职于浙江省审计厅，1998年至今任职于浙江省注册会计师协会，从事注册会计师行业管理工作，任浙江省注册会计师协会副秘书长王 健独 立 董事男392009.11.20-2011.12.9现任永高股份有限公司独立董事，浙江理工大学法政学院副院长、教授、硕士生导师，兼任中国经济法研究会理事，浙江省经济法研究会副秘书长、浙江省WTO法研究会副会长、浙江省法学教育研究会理事、浙江省人事争议仲裁院仲裁员、杭州及台州仲裁委员会仲裁员等职申屠宝卿独 立 董事女452009.11.20-2011.12.9198

39、9年起即在浙江大学任教，一直从事高分子材料科学与工程领域的研究，现任浙江大学教授、博士生导师、浙江塑料工程学会常务理事兼秘书长杭阿根监 事 会主席、工会主席男472009.12.10-2011.12.91994年至2005年在浙江众大塑料有限公司从事采购、基建工作，2005年2月起至今在浙江众成包装材料有限公司从事采购、基建工作。曾任浙江众成包装材料有限公司董事丁晓闻监事、总经 办 副主任女342008.12.10-2011.12.91997年5月至1999年8月任嘉善东方大厦商场部经理助理；1999年9月至2001年8月任嘉善百纺公司国商大厦商场部经理；2002年8月至今在浙江众成包装材料有

40、限公司办公室工作詹越强监 事 产品 应 用服 务 部部长男452008.12.102011.12.9.曾在湖北黄冈地区塑料厂、湖北中基包装材料有限公司任职；2008年初至今，在浙江众成包装材料有限公司从事技术及销售服务工作马黎声副 总 经理男362008.12.10-2011.12.91995年至1997年任嘉善博洋贸易有限公司销售主管， 1997年至1999年任嘉善神州毛纺集团销售科长，2000 年至2004年任浙江众大塑料有限公司销售经理，2005年3月起任浙江众成包装材料有限公司销售经理潘德祥副 总 经理男402008.12.10-2011.12.92002年1月起任浙江众大塑料有限公司

41、生产部部长，2005 年3月起任浙江众成包装材料有限公司生产部部长黄旭生总 工 程师男392009.11.26-2011.12.92001年3月起任浙江众大塑料有限公司质检科科长、总工程师。2005年3月起任浙江众成包装材料有限公司总工程师续上表：姓名兼职情况2009年度薪酬情况（元）持有股份数量（万股）与公司的其他利益关系陈大魁嘉善众嘉投资有限公司执行董事472,160.005,846无陈 健无316,696.66800无吴 军无202,975.45100无赵忠策无186,512.7150无韩江南浙江省注册会计师协会副秘书长、浙江精功科技股份有限公司独立董事、浙江银轮机械股份有限公司独30,

42、000.00无无立董事王 健浙江理工大学法政学院副院长、永高股份有限公司独立董事、中国经济法研究会理事、浙江省经济法研究会副秘书长、浙江省WTO法研究会副会长、浙江省法学教育研究会理事、浙江省人事争议仲裁院、杭州、台州仲裁委员会仲裁员、5,000.00无无申屠宝卿浙江大学教授、浙江塑料工程学会常务理事兼秘书长5,000.00无无杭阿根无116,142.53无无丁晓闻无42,624.55无无詹越强无213,228.53无无马黎声无229,851.7480无潘德祥无197,598.4660无黄旭生无196,482.4660无注：独立董事收入为津贴收入。八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况本次

43、发行前，陈大魁直接持有本公司5,846万股，占总股本的73.075%，是公司的控股股东。此外，陈大魁持有嘉善众嘉投资有限公司46.083%的股份，是众嘉投资公司的第一大股东，众嘉投资公司持有本公司5.425%的股份。陈大魁合计持有和控制本公司78.50%的股份，是本公司的实际控制人。陈大魁，男，中国国籍，1951年12月出生，民建委员，本科学历，EMBA 在读，工程师，无境外居留权，嘉兴市优秀社会主义事业建设者，嘉兴市科学技术进步奖获得者，浙江省塑料行业协会理事会副会长。曾任浙江众大塑料有限公司董事长，从事生产销售多层共挤收缩筒、薄膜，塑料制品及生产线、配套设备的研发制造，2001年10月起任

44、浙江众成包装材料有限公司董事长。现担任公司董事长、总经理。1-2-18浙江众成包装材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要九、管理层讨论与分析（一）报告期内发行人的合并财务报表1、 资产负债表资产2010-6-302009-12-312008-12-312007-12-31合并数母公司数合并数母公司数流动资产：货币资金22,877,529.6522,877,529.65132,463,652.56131,964,983.7918,872,847.4323,412,446.06交易性金融资产0.000.000.000.000.000.00应收票据0.000.000.000.000.000.00应收账款33,450,923.7333,450,923.7331,021,358.8531,021,358.8521,601,831.1831,770,059.09预付款项606,212.79606,212.792,446,410.872,446,410.873,862,609.752,378,489.94应收利息